Ледового дворца спорта - ДЕМО-ВЕРСИЯ - Маркетинговое агентство ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ДЕМО-ВЕРСИЯ ледового дворца спорта
Ледового дворца спорта
Демо-версия
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Целью данного проекта является организация проектирования,
строительства и дальнейшей эксплуатации, крытого ледового дворца на
основе - развлекательного комплекса для здорового отдыха. Проектом
предусмотрено создание многофункционального спортивно-развлекательного
комплекса круглогодичной работы с ледовой ареной, дорожками для кёрлинга,
хореографическим и танцевальным залами, кафе, баром и магазином.
Проект является типовым и подготовлен для реализации в городах с
населением 75 000 – 1 000 000 человек.
Необходимая потребность в финансировании составляет 275 788 тыс.
руб.
Ледовый дворец будет оказывать услуги и осуществлять деятельность в
таких направлениях:
1) массовое катание на льду, включая прокат коньков;
2) керлинг;
3) хоккей;
4) зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, турниры);
5) дискотеки;
6) услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания,
секции кёрлинга, секции хореографии, студии танцев);
7) услуги общественного питания.
Комплекс будет ориентирован как на физических лиц, так и на
корпоративных клиентов. Последним будут предложены услуги:
1) аренды ледового поля для проведения корпоративных
мероприятий;
2) аренды ледового поля для проведения выставок, презентаций;
3) аренды рекламных мест в комплексе.
2
www.naviga-tor.com
Ледового дворца спорта
Демо-версия
Местом реализации проекта является г. Анапа Краснодарского края.
Социальный вклад данного комплекса заключается в стимулировании
активного образа жизни молодежи, инфраструктурной поддержке
спортсменов-аматоров и профессионалов в регионе, создание новых рабочих
мест.
Основные технические характеристики:
- вместимость – 12 000 мест;
- площадь застройки – 20 670 м2;
- общая площадь здания – 67 830 м2;
- персонал – 15 человек.
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью,
выполненной средствами Microsoft Excel. Автоматизированная
финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и
финансовой эффективности проекта, а также провести анализ
чувствительности основных параметров проекта.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что
подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра,
такого как:
- Объем инвестиций
- Объем площадей и стоимость арендной платы
- Основные затраты
- Налогообложение
- Персонал и ФОТ
- и др.
3
www.naviga-tor.com
Ледового дворца спорта
Демо-версия
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в
инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и
себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект
аналитических данных:
- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
- Анализ чувствительности
В бизнес-плане использованы материалы:
- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- данных городского совета г. Анапа
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
- отраслевых интернет-форумов
Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных
организаций, таких как UNIDO и TACIS.
Объем работы: 87 стр.
Графический материал:
Рисунки – 4
Таблицы – 15
Диаграммы – 15
4
www.naviga-tor.com
Ледового дворца спорта
Демо-версия
Оглавление
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ...................................................................................................................................5
1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ..............................................................................................................8
2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН ………….…..........................................................................13
2.1 Общие сведения о ледовых аренах ………............................................................................13
2.2 Мировой рынок ледовых арен ……….....................................................................................14
2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России ......................................................15
2.4 Анализ конкурентной среды ...................................................................................................18
2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России .............................................................20
2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России ........................................................21
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ..............................................................................................................25
3.1 Маркетинговая стратегия ........................................................................................................25
3.2 Бизнес-модель предприятия ...................................................................................................25
3.3 Ассортиментная и ценовая политика ................................................................................26
3.4 Реклама и продвижение ............................................................................................................29
3.5 SWOT – анализ проекта ...............................................................................................................31
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН .........................................................................................................32
4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта .....................................32
4.2 Организационная структура и штатное расписание .................................................35
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта ...............36
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН .......................................................................................................39
5.1 Описание производственного оборудования ................................................................39
5.2 Расчет стоимости основных фондов ....................................................................................48
5
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
5.3 Расчет стоимости прямых затрат .........................................................................................50
5.4 Оборотный капитал ......................................................................................................................50
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .......................................................................................................................51
6.1 Основные допущения финансового плана .....................................................................51
6.2 Финансирование проекта .........................................................................................................51
6.3 Анализ продаж .................................................................................................................................52
6.4 Анализ структуры прямых затрат .......................................................................................55
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат ...........................................55
6.6 Анализ структуры налоговых платежей ...........................................................................56
6.7 Анализ обслуживания кредита …..........................................................................................56
6.8 Анализ структуры полной себестоимости .......................................................................57
6.9 Финансовые результаты проекта .........................................................................................57
6.10 Отчет о движении денежных средств .............................................................................58
6.11 Динамика оборотного капитала .........................................................................................59
6.12 Расчет ставки дисконтирования ........................................................................................60
6.13 Показатели инвестиционной эффективности ...........................................................61
6.14 Анализ безубыточности ..........................................................................................................65
6.15 Анализ чувствительности. .....................................................................................................66
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта ...................................................66
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ................................................................................................................................67
7.1 Описание и способы минимизации рисков …..................................................................67
7.2 Профиль риска проекта .............................................................................................................68
Приложения ..………………………………………………………………………………………………….....70
6
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ, РИСУНКИ
Список таблиц
Таб. 1. Действующие ледовые арены Краснодарского края
Таб. 2. Строящиеся ледовые арены Краснодарского края
Таб. 3. SWOT – анализ проекта
Таб. 4. Штатное расписание
Таб. 5. Налогообложение предприятия
Таб. 6. Расчет стоимости оборудования
Таб. 7. Расчет стоимости строительства и проектирования
Таб. 8. Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 9. Вложения в основные фонды
Таб. 10. Среднемесячные коммунальные расходы
Таб. 11. Оборотный капитал
Таб. 12. План продаж на примере 2017 года
Таб. 13. Расчет ставки дисконтирования
Таб. 14. Финансово-экономические показатели проекта.
Таб. 15. Расчет степени риска
Список графиков и диаграмм
Диаг.1. Источники финансирования (тыс. руб.)
Диаг. 2. Объем продаж в денежном выражении 2017-2019 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 3. Объем продаж в натуральном выражении 2017-2019 гг. (тыс.руб.)
7
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
Диаг. 4. Доля основных прямых затрат ледового дворца
Диаг. 5. Доля общих и административных затрат ледового дворца
Диаг. 6. Анализ структуры налоговых платежей (%)
Диаг. 7. График обслуживание кредита 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 8. Анализ структуры полной себестоимости (%)
Диаг. 9. Финансовые результаты 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 10. Показатели рентабельности проекта 2015-2026 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 11. Чистый денежный поток в 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 12. Динамика денежных средств за 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 13. Динамика оборотного капитала за 2015-2026 годы (тыс. руб.)
Диаг. 14. Окупаемость проекта, тыс. руб.
Диаг. 15. Анализ чувствительности
Список рисунков
Рис. 1 Организационная структура предприятия
Рис. 2. Стандарты ворот на ледовых аренах
Рис. 3. Информационное обеспечение проекта.
Рис. 4. Конструкция основы ледового катка.
8
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
Актуальность проекта
Катание на льду весьма популярно в России еще со времен СССР.
Представления в Ледовом Дворце неизменно собирают полный зал зрителей.
Также телевизионные шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период» сыграли
не малую роль в росте популярности этого вида отдыха.
В России фигурное катание является традиционным видом спорта.
Согласно данным статистики, около 67% населения России когда-либо «стояло
на коньках», 26% делают это регулярно (несколько раз в год). Сегодня ледовые
катки в России являются самыми посещаемыми спортивными объектами.
Катание на коньках стало самым массовым видом спорта, обогнав по
популярности горные лыжи и сноуборд.
Кататься на коньках в последние годы стало очень модно не только среди
взрослых, но и среди детей и юношей. Ледовые площадки стали пользоваться
все большей популярностью, а это значит, что они являются весьма
прибыльным видом бизнеса, в котором конкуренция еще не очень жесткая.
В итоге, ледовый дворец спорта будет предлагать широкий спектр услуг
различным группам клиентов, что обеспечит стабильность доходной базы в
течение календарного года. В то же время реализация данного проекта
позволит занять свободную нишу на рынке организации досуга, а
уникальность предлагаемых услуг сформирует устойчивый спрос на услуги и
ценовое лидерство инициатора проекта.
Прогноз развития рынка спортивных объектов в России
Строительство объектов спортивного назначения – тема весьма
актуальная для России, особенно на протяжении последних лет, когда идёт
активная подготовка к состязаниям мирового масштаба, таким как Зимняя
Олимпиада-2014, Чемпионат мира по хоккею-2016, развитие Континентальной
хоккейной лиги.
Однако если в Европе и Северной Америке спортивные объекты приносят
собственникам прибыль, хоть и небольшую, то в России строительство и
содержание спортсооружений по-прежнему статья расходов федерального и
9
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
местных бюджетов. Федерации выделяют огромные средства для подготовки к
Универсиаде, Олимпиаде и чемпионату мира по футболу, которые в
ближайшие годы пройдут в России. Однако строительство спортивных
объектов ведется не только в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.
Впрочем, три из пяти ледовых дворцов, которые построят к Олимпиаде в Сочи,
после проведения игр будут разобраны и перенесены в другие российские
регионы во избежание их перенасыщения в черноморском регионе.
В последнее время во всем мире одним из основных принципов
строительства спортивных сооружений является их многофункциональность.
Закладывается возможность трансформации огромных стадионов в
относительно небольшие спорткомплексы, применяются демонтируемые
конструкции. Например, олимпийская арена Центрального стадиона в
Лондоне, построенного к Олимпийским играм-2012, рассчитана на 80 тыс.
зрителей, но после Игр сократится до 25 тыс. мест (второй ярус трибун собран
из легких конструкций). Примером комплексного и многогранного подхода
является парижский Stade de France — на стадионе проходят как соревнования
по кольцевым автогонкам, так и концерты. Подобный подход редко позволяет
вывести спортивные объекты на абсолютную окупаемость, однако
способствует существенной оптимизации бюджетных расходов.
Пока же в России почти нет примеров реализации подобного
комплексного подхода — разве что единичные попытки. Решение о
строительстве спортсооружений принимается на основании так называемых
нормативов обеспеченности (количество спортивных метров на душу
населения). В результате многие крупные спорткомплексы после сдачи в
эксплуатацию оказываются вне рыночной конъюнктуры. Некоторые даже
закрываются через какое-то время после помпезных презентаций. Причины
просты – тренеров не хватает, группы недозагружены, платежеспособных
спортсменов мало, а рассчитывать на помощь из бюджетов не приходится.
Наиболее уязвимы в этом отношении узкоспециализированные объекты, не
предполагающие многофункциональности.
10
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
Ассортиментная и ценовая политика
С целью обеспечения высокой отдачи на вложенный капитал проектом
предусмотрена круглогодичная работа ледового комплекса с широким
спектром оказываемых услуг. Ледовый дворец спорта будет предоставлять
услуги по направлениям:
1. Массовое катание и хоккей
2. Керлинг
3. Зрелищные мероприятия
4. Корпоративные мероприятия
5. Дискотеки
6. Спортивно-танцевальная школа
7. Выставки, презентации
8. Реклама
9. Розничная торговля продуктами питания и спорттоварами
Основные доходы от проекта планируется формировать за счёт
зрелищных мероприятий, аренды площадей, массового катания и хоккея.
Таб. Расчет стоимости оборудования
Показатель Оборудование, руб.
Стоимость, руб.
Включая доставку, руб.
НДС (18%)
Всего стоимость оборудования
Показатель Административный
персонал
Численность административного персонала
Всего стоимость административного оборудования с
НДС
Стоимость административного оборудования в расчете
на 1 работника административного персонала
11
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
Таб. Вложения в основные фонды
Категория затрат Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб.
без НДС с НДС
Оборудование
Проектирование и
предпроектные работы
Строительство
Нематериальные активы
Всего
Диаг. Объем продаж в денежном выражении 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Объем продаж в денежном выражении 2017-2019 гг. (тыс.руб.)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
тыс.руб.
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
10 мес. 2017
11 мес. 2019
11 мес. 2017
12 мес. 2017
10 мес. 2018
11 мес. 2018
12 мес. 2018
10 мес. 2019
12 мес. 2019
1 мес. 2017
2 мес. 2017
3 мес. 2017
4 мес. 2017
5 мес. 2017
6 мес. 2017
7 мес. 2017
8 мес. 2017
9 мес. 2017
1 мес. 2018
2 мес. 2018
3 мес. 2018
4 мес. 2018
5 мес. 2018
6 мес. 2018
7 мес. 2018
8 мес. 2018
9 мес. 2018
1 мес. 2019
2 мес. 2019
3 мес. 2019
4 мес. 2019
5 мес. 2019
6 мес. 2019
7 мес. 2019
8 мес. 2019
9 мес. 2019
Доля общих и административных затрат ледового дворца
12
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
8%
Оплата труда АП
10%
Оплата труда ОП
Представительские,
56% командировочные расходы
26%
Прочие
Финансовые результаты 2014-2025 гг. (тыс. руб.)
250000
200000
150000
Чистая выручка
EBITDA
Тыс. руб
100000
Чистая прибыль
(убыток)
50000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
-50000
Годы
13
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
Таб. Расчет ставки дисконтирования
Безрисковая доходность Ставка Источник
ГКО-ОФЗ (Rf 30 лет)
Ust (10y)
ß
Несистематические риски
Всего
14
www.naviga-tor.comЛедового дворца спорта
Демо-версия
О компании
Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых
маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-
сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ.
Преимущества сотрудничества с нами:
Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и
востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально
адаптированы и иллюстрированы таблицами, диаграммами и рисунками.
Наши информационные отчеты отражают текущую ситуацию на рынке. В
исследованиях рынка мы используем статистическую информацию, мнения
экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций.
Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши готовые
исследования экономят Ваше время и деньги!
Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или WORD.
При подтверждении платежа.
Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.
Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые источники
информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса!
Мы являемся партнерами компании РБК - российского лидера на рынке готовых
маркетинговых исследований!
Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков:
Минерально-сырьевые ресурсы Северо-Западного, Центрального и других регионов
РФ
Топливно-энергетический комплекс
Металлургия
Исследование регионов России
Промышленные рынки
Наши координаты:
www.business35.ru
т/ф. (8202)299-074
м.т. +79216027907
e-mail: businessbox@list.ru
БЛАГОДАРИМ ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ РАБОТЕ!
15
www.naviga-tor.comВы также можете почитать
