Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018 ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 1
Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
«ВЫПОЛНИЛ»
Директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
__________________ А.А. Лумпов
« 01 » октября 2018 г.
м.п.
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ
(С ФИН. РАСЧЕТАМИ)
ДЕМО-ВЕРСИЯ
Инвестиции: *** млн. руб.
Срок окупаемости: ** года.
Период планирования: 5 лет.
Чистая прибыль: *** млн. руб.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 2Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
Содержание
1. Резюме проекта 4
2. Лицензирование ветеринарной деятельности 9
2.1. Регистрация юридического лица 9
2.2. Необходимые лицензии и разрешительные документы 9
3. Маркетинговый обзор российского рынка ветеринарных
11
услуг
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг. 11
3.2. Наиболее распространенные болезни животных 12
3.3. Рынок ветеринарных препаратов в России 17
3.4. Объем рынка ветеринарных услуг 19
4. ТОП-5 ветеринарных клиник Москвы 21
4.1. Стратегия маркетинга 27
5. Производственный план 29
5.1. Схема оказания услуг 29
5.2. Площади ветклиники 29
5.3. Производственная мощность ветклиники 31
5.4. План оказания услуг и поступления выручки 33
5.5. План текущих затрат ветклиники 41
6. Персонал ветеринарной клиники 46
6.1. Персонал и ФОТ 46
7. Инвестиционный план 49
7.1. Структура и объем первоначальных инвестиций 49
7.2. Календарный план реализации проекта 51
7.3. Рекомендуемая схема привлечения финансирования 52
8. Оценка рисков и путей их сокращения 53
8.1. Качественный анализ рисков 53
8.2. Безубыточный объем оказания услуг 54
8.3. Анализ чувствительности NPV 56
9. Финансовый план 59
9.1. Основные предположения к расчетам 59
9.2. План движения денежных средств (cash flow) 62
9.3. План прибылей и убытков (P&L) 69
9.4. Налогообложение 78
9.5. Доходы кредитора 81
9.6. Доходы инвестора 87
10. О разработчике бизнес-плана 95
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 3Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Структура площадей ветклиники.
Таблица 3. Производственные параметры по отделениям ветклиники.
Таблица 4. Плановые показатели работы ветклиники.
Таблица 5. План оказания услуг и поступления выручки помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 6. План оказания услуг и поступления выручки по годам, 2019-2023 гг.
Таблица 7. Структура текущих затрат ветклиники.
Таблица 8. План текущих затрат помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 9. План текущих затрат по годам, 2019-2023 гг.
Таблица 10. Персонал ветклиники и фонд оплаты труда.
Таблица 11. План привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 12. Структура и объем инвестиций.
Таблица 13. Календарный план реализации проекта.
Таблица 14. Рекомендуемая схема привлечения и возврата финансирования.
Таблица 15. Риски и меры по их предотвращению.
Таблица 16. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 17. Анализ чувствительности NPV 5 ключевым параметрам.
Таблица 18. План движения денежных средств помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 19. План движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг.
Таблица 20. План прибылей и убытков помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 21. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг.
Таблица 22. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 23. Налогообложение помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 24. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2019-2023 гг.
Таблица 25. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 26. Расчет NPV проекта помесячно, 2019-2023 гг.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. План оказания ветеринарных услуг (ед.).
График 3. План поступления выручки (руб.).
График 4. Динамика текущих затрат (руб.).
График 5. Точка безубыточности.
График 6. Анализ чувствительности NPV.
График 7. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 8. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 9. Финансовые результаты (руб.).
График 10. Получение и погашение долга (руб.).
График 11. Обслуживание долга (руб.).
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 4Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 12. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 14. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Наиболее распространенные заболевания животных.
Диаграмма 2. Объем потребления на рынке ветеринарных препаратов.
Диаграмма 3. Структура рынка ветпрепаратов в РФ по видам, в % к натуральному
выражению.
Диаграмма 4. Объем производства ветеринарных препаратов в РФ в 2013-2017(О) гг.,
тонн.
Диаграмма 5. Средние потребительские цены на осмотр животного в руб.
Диаграмма 6. Организации для домашних животных.
Диаграмма 7. Объем платных ветеринарных услуг в тыс. руб.
Диаграмма 8. Структура площадей ветеринарной клиники.
Диаграмма 9. Структура оказания услуг (ед.).
Диаграмма 10. Структура выручки ветклиники.
Диаграмма 11. Структура текущих затрат ветклиники.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений (%).
Итого 96 страниц, 26 таблиц, 14 графиков и 13 диаграмм.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).
Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под проект:
По площади клиники;
По предлагаемым ветеринарным услугам;
По количеству персонала;
По стоимости и перечню медицинского оборудования.
Для покупки готового или заказа модификации бизнес-плана ветеринарной
клиники обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 5Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Готовый бизнес-план инвестиционного проекта «Открытие ветеринарной
клиники» разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре 2018 г.
Программная среда бизнес-плана
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций
UNIDO и требований российских банков специально для открытия ветклиник.
Фин. модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования
под требования инвесторов, банков, поставщиков медицинского оборудования,
органов власти, для получения субсидий и налоговых льгот.
Дата составления отчета: 01.10.2018.
Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Язык: русский.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Стоимость: 30 000 рублей.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные
методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых
параметров проекта ветеринарной клиники для подтверждения его экономической
эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию
ветклиники и является техническим заданием для разработки проектной
документации, получения ветеринарной лицензии и дальнейшей проработки с учетом
требований банка, органов власти, партнеров.
Маркетинговый обзор рынка
По оценкам экспертов, на 2017 год в среднем в России количество животных, которым
оказывается ветеринарная помощь, составляет около *** миллионов, при этом это
число медленно, но стабильно растет. По оценкам экспертов, это только ***% от
общего количества животных в России.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 6Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
Рынок ветеринарных услуг в России демонстрирует постоянную положительную
динамику. Объем рынка ветеринарных услуг в России оценивается в *** млрд. руб.
Рост обеспечивается преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет
увеличение объема услуг.
В структуре рынка ветеринарных услуг преобладают ветеринарные клиники,
предлагающие профилактику, диагностику и лечение заболеваний у животных, их
доля ***%.
Параметры ветеринарной клиники:
общая площадь ветклиники – *** кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. /
год;
режим работы ветклиники: круглосуточно без выходных;
численность персонала: *** чел.;
производственная мощность ветклиники: до *** тыс. услуг (приемов) в месяц;
плановая загрузка ветклиники: *** тыс. услуг (приемов) в месяц (75% от мах);
«средний чек»: *** тыс. руб. / посещение;
себестоимость услуг: *** руб. / пациент (з/п врачей + расходные материалы);
удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / кв. м;
плановая выручка ветклиники: *** млн. руб. в месяц;
система налогообложения: УСН («Доходы-расходы» 15%).
Потребность ветклиники в инвестициях
Для реализации проекта потребуется *** млн. руб. (*** тыс. долл.) в виде средств
инвестора (100,0%). Срок окупаемости инвестиций – *** года.
Показатели эффективности проекта
В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты
следующие показатели эффективности.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Наименование показателя Значение Размерность
Общие показатели проекта
Суммарная выручка *** млн. руб.
Выбытия на текущую деятельность *** млн. руб.
Сальдо от основной деятельности *** млн. руб.
Чистая прибыль проекта *** млн. руб.
Сумма инвестиционных вложений *** млн. руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования *** тыс. руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту ***% %
Рентабельность по чистой прибыли ***% %
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода *** млн. руб./мес.
Продажи в конце прогнозного периода *** млн. руб./мес.
Показатели для кредитора/займодателя
Сумма собственных средств *** млн. руб.
Общий размер финансирования *** млн. руб.
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) ***% %
Ставка кредита ***% %
Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб.
Период возврата инвестиций *** месяцев
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 7Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
Период возврата инвестиций *** лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая ***% %
Ставка дисконтирования, месячная ***% %
NPV проекта на момент его начала *** млн. руб.
PI проекта *** раз
IRR проекта ***% %
Срок окупаемости (недисконтированный) *** интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет
Чистый доход владельца проекта за прогнозный период *** млн. руб.
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца
проекта) за прогнозный период составляет *** млн. руб. при ставке дисконтирования
***% в год. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за
пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных
средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный
рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).
Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное
производство, транспорт, торговля) этот показатель, как правило, не превышает
2 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации)
показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по
данному показателю >1,1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный
показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного
роста ставок дисконтирования, кредитования, рисков. Такое значение внутренней
доходности обусловлено высокой добавленной стоимостью ветеринарных услуг.
Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом
дисконтирования) – *** года (с учетом сезонности бизнеса).
Общий вывод: при условии выполнения параметров бизнес-плана проект является
привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 8Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 1. План поступления выручки (руб.).
руб. План поступления выручки (руб.)
окт
окт
окт
окт
окт
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
фев
фев
фев
фев
фев
май
май
май
май
май
мар
мар
мар
мар
мар
сен
сен
сен
сен
сен
дек
дек
дек
дек
дек
июл
апр
июл
апр
июл
апр
июл
апр
июл
апр
авг
авг
авг
авг
авг
июн
июн
июн
июн
июн
2019 2020 2021 2022 2023
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 9Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 2. Динамика текущих затрат (руб.).
Динамика текущих затрат (руб.)
руб.
окт
окт
окт
окт
окт
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
фев
фев
фев
фев
фев
мар
мар
мар
май
мар
май
мар
май
сен
май
сен
май
сен
сен
сен
дек
дек
дек
дек
дек
июл
июл
июл
июл
июл
апр
авг
апр
авг
апр
апр
апр
авг
авг
авг
июн
июн
июн
июн
июн
2019 2020 2021 2022 2023
Заработная плата Расходные материалы Аренда помещения Страховка Коммунальные затраты Реклама
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 10Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 3. Динамика чистой прибыли (руб.).
Динамика чистой прибыли (руб.)
руб.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
апр
апр
авг
апр
авг
апр
авг
апр
авг
июл
июл
июл
авг
июл
окт
июл
окт
окт
окт
окт
янв
янв
янв
янв
янв
июн
июн
июн
июн
июн
фев
фев
фев
фев
фев
май
сен
май
сен
май
май
май
сен
сен
сен
мар
мар
мар
мар
дек
мар
дек
дек
дек
дек
2019 2020 2021 2022 2023
Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 11Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 4. Привлечение и возврат долга (руб.).
Получение и погашение долга (руб.)
руб.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
апр
апр
апр
апр
апр
июл
авг
авг
авг
авг
авг
окт
июл
окт
июл
окт
июл
окт
июл
окт
янв
янв
июн
июн
янв
янв
янв
июн
июн
июн
фев
фев
фев
фев
фев
май
май
май
май
май
сен
сен
сен
сен
сен
мар
мар
дек
мар
дек
мар
мар
дек
дек
дек
2019 2020 2021 2022 2023
Поступление траншей Уплата процентов по траншам Возврат основной суммы долга Текущий остаток долга
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 12Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
График 5. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.)
руб.
окт
окт
окт
окт
окт
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
янв
ноя
фев
фев
фев
фев
фев
май
май
май
сен
май
сен
май
сен
сен
сен
мар
мар
мар
мар
мар
дек
дек
дек
дек
дек
апр
авг
апр
авг
апр
апр
апр
авг
авг
июл
авг
июл
июл
июл
июл
июн
июн
июн
июн
июн
2019 2020 2021 2022 2023
Выплаты инвестору нарастающим итогом
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 13Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
2. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана ветеринарной
клиники!
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и технико-экономических
обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам
повышения эффективности управления бизнесом, оценки стоимости материальных и
нематериальных активов, выполнения независимых научно-технических и экономических
экспертиз.
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в
практику для повышения эффективности экономики России.
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 800 бизнес-планов и ТЭО на
общую сумму более 1000 млрд. (1 трлн.) руб. для таких отраслей, как:
Красота и Здоровье, Фитнес
Медицина
Образование
Общественное питание
Полиграфия
Производство, промышленность
Развлечения, досуг
СМИ, Реклама
Сельское хозяйство
Строительство, недвижимость
Сфера обслуживания
Сырье, Материалы, Упаковка
Торговля
Транспорт, логистика
Финансы, страхование
IT и телекоммуникации
другие отрасли.
Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-
планы:
«ВЭБ»,
«Сбербанк»,
«ВТБ»,
«Россельхозбанк»,
«Промсвязьбанк»,
«Уралсиб»,
«Московский Индустриальный Банк»,
«Траст»,
«РосАгроЛизинг»,
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 14Демо-версия бизнес-плана ветеринарной клиники | 2018
зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования
заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Более 11 лет мы делаем экономику проектов правильной!
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02.
ЭКЦ «Инвест-Проект» www.expertcc.ru (495) 617-39-02 Страница 15Вы также можете почитать
