Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
3
Содержание
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Методология исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Российский рынок информационных технологий сегодня. . . 13
Стратегия государства по поддержке инновационного
развития ИТ-отрасли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Развитие ИТ-индустрии в Израиле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Развитие ИТ-отрасли в Сингапуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ключевые технологические тренды в ИТ-индустрии . . . . . . . . . . 33
Ключевые структурные тренды в ИТ-индустрии. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Сценарий «Потерянное десятилетие» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Сценарий «Особый путь». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Сценарий «Открытый рынок». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Дискуссионные вопросы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Барьеры и риски, препятствующие инновационному
развитию российской ИТ-индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Поле задач и поле действий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Список экспертов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 1
2 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
Введение
В 2014 году отрасль информационных технологий в России столкнулась с заметными
изменениями не только технологического, но прежде всего политического и эконо
мического ландшафта. Поскольку глобальные перемены неразрывно связаны
с появлением как новых трудностей, так и новых возможностей, участникам рынка
важно понимать, каким образом действовать в сложившейся ситуации.
Данный отчет, подготовленный EY по заказу РВК, является попыткой объединить
взгляды представителей российских и зарубежных ИТ-компаний из разных секторов
рынка (разработчиков программного и аппаратного обеспечения, дистрибьюторов,
системных интеграторов, интернет-компаний), индустрии венчурного инвестирова-
ния, институтов развития и органов государственной власти с целью выявления наи-
более вероятных путей глобализации российской ИТ-индустрии и ее инновационного
развития в течение ближайшего десятилетия. Обобщая разные точки зрения, отчет
выносит на обсуждение вопрос о том, какие действия необходимо предпринять всем
заинтересованным сторонам для оптимального развития отрасли.
Важно отметить, что настоящий отчет не отражает непосредственно точку зрения
ни заказчика (РВК), ни исполнителя (EY) на перспективы российской ИТ-отрасли.
В рамках исследования описываются три потенциальных сценария развития отрасли
информационных технологий до 2025 года. Данные сценарии разработаны с учетом
агрегированного мнения опрошенных экспертов в соответствии с методологией,
описанной ниже. Нашей задачей было на основании интервью с экспертами опре
делить вероятные изменения отраслевого контекста, выявить барьеры и определить
меры, которые необходимо принять участникам рынка и государству для вопло
щения в жизнь оптимального сценария инновационного развития и глобализации
российской отрасли ИТ. При этом каждый из сценариев обусловлен рядом факторов,
вероятность которых мы не оцениваем.
Сценарии, представленные в отчете, не претендуют на абсолютную полноту и точ-
ность прогнозов, так как являются результатом анализа зачастую противоречащих
друг другу взглядов экспертов. Они не содержат явных числовых оценок будущего
состояния ИТ-отрасли (поскольку опрошенные эксперты затруднились давать такого
рода прогнозы в условиях экономической неопределенности), а ориентированы
скорее на качественные показатели. При этом указанный подход, на наш взгляд,
успешно суммирует основные задачи, стоящие сегодня перед ИТ-отраслью, стимули-
руя диалог бизнеса и государства, который крайне необходим для ее дальнейшего
развития.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 3
4 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
Методология исследования
1. нализ факторов,
А
определяющих сценарии 2. ыявление ключевых
В
трендов и неопределенностей 3. остроение
П
сценариев
Задача: определение Задача: выделение, обсужде- Задача: создание сценария
текущей ситуации и выделение ние и оценка значимых трендов на основании ключевых
факторов, влияющих на даль- Инструмент: обработка резуль- неопределенностей
нейшее развитие отрасли татов опроса экспертов, коор- Инструмент: обработка
Инструмент: опрос экспертов динатная плоскость «влияние/ результатов опроса экспер-
Результат: расширенный список неопределенность» тов, сценарная матрица
факторов Результат: ключевые тренды Результат: сценарии
и неопределенности, таблица
максимумов и карта влияния
1. Анализ факторов, Расширенный список факторов
определяющих сценарии 1. Курс рубля
2. Цена на энергоресурсы
3. Наличие внутреннего спроса на инновации в России со стороны
На первом этапе подготовки исследования была проведена потребителей, бизнеса и государства
серия интервью с 50 экспертами для выявления набора 4. Объем расходов потребителей на ИТ-оборудование и программное
факторов, определяющих сценарии инновационного обеспечение
развития и глобализации российской ИТ-отрасли, а также 5. Количество малых и средних предприятий
в целях выработки рабочих гипотез и выдвижения предпо- 6. Эффективность системы государственных закупок в части ИТ/
ложений для построения сценариев. Проведенные интер- технологий
вью с экспертами были структурированы для обсуждения 7. Налоговые, таможенные и иные тарифные стимулы и льготы
следующих вопросов: для инновационных компаний
8. Эффективность реализации политики импортозамещения
1. Определение полного списка факторов, так или иначе 9. Эффективность мер господдержки экспорта продукции сектора
влияющих на будущее развитие отрасли высоких технологий
2. Оценка указанных факторов с точки зрения значимости 10. Институциональные реформы
их влияния и неопределенности их дальнейшего 11. Уровень защиты интеллектуальной собственности
развития 12. Возможность компаний инвестировать в НИОКР
13. Понимание потребностей рынка и умение выводить новые продукты
3. Субъективная оценка экспертами динамики развития на рынок
наиболее важных факторов. 14. Инновационная активность представителей системы образования
и ученых
Основным инструментом в рамках первого шага стала
15. Связь между институтами/исследовательскими центрами и бизнесом
специально подготовленная для данного исследования
16. Инвестиционный и деловой климат в России
анкета, содержащая закрытые и открытые вопросы.
17. Уровень прямых иностранных инвестиций в российскую ИТ-отрасль
Проведенный опрос позволил выявить широкий набор
18. Доступность кредитных и финансовых ресурсов
факторов, влияющих на российскую ИТ-отрасль, оценить
19. Доступность венчурных инвестиций
ее конкурентные преимущества и существующие барьеры
20. Доступность технологий разработки и производства компонентной
на пути ее развития. Список экспертов, приглашенных базы
к опросу, был составлен при поддержке РВК, а основным 21. Доступность квалифицированных специалистов
критерием их отбора являлся наиболее полный охват мне- 22. Заработная плата квалифицированных специалистов
ний и интересов представителей индустрии, а также «визи- 23. Открытость и привлекательность российского рынка для зарубежных
онерская» репутация эксперта. специалистов
24. Развитие образования и эффективность программ подготовки
Выбранные эксперты имеют разные взгляды и знания
кадров
об отрасли. Это позволило сравнить различные точки зрения
25. Уровень международной кооперации
на будущее ИТ-индустрии, что, в свою очередь, существен-
26. Открытость зарубежных рынков для российских ИТ-компаний
ным образом обогатило финальные сценарии развития.
27. Открытость российского рынка для зарубежных инновационных
Основным результатом данного этапа стал длинный список компаний
факторов, которые потенциально могут оказывать влияние 28. Степень интеграции российской экономики в мировую
на будущее отрасли информационных технологий в России.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 5
6 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
2. Выявление ключевых трендов и неопределенностей
На втором этапе ответы экспертов были проанализированы влияния и уровень неопределенности рассматриваемых
с целью выявления трендов и основных неопределенностей, факторов, являлась ключевым инструментом, который
оказывающих наибольшее влияние на развитие ИТ-отрасли. использовался на данном этапе.
Координатная плоскость с осями, задающими уровень
Высокий
28 7
19 9 26
5
12 6 25
22 27
2 21
23
Уровень влияния
8
24 1
17
18 16
3 20 11
14 4 10
15
13
Низкий
Уровень неопределенности
Низкий Высокий
Макроэкономика Научное сообщество
1 Курс рубля 14 И
нновационная активность представителей системы образования
и ученых
2 Цена на энергоресурсы
15 С
вязь между институтами/исследовательскими центрами
и бизнесом
Рынок
3 Наличие внутреннего спроса на инновации в России Денежные средства
со стороны потребителей, бизнеса и государства 16 И
нвестиционный и деловой климат в России
4 Объем
расходов потребителей на ИТ-оборудование
17 У
ровень прямых иностранных инвестиций в российскую ИТ-отрасль
и программное обеспечение
5 Количество
малых и средних предприятий 18 Д
оступность кредитных и финансовых ресурсов
19 Д
оступность венчурных инвестиций
Государство
6 Эффективность системы государственных закупок в части Люди и ресурсы
ИТ/технологий 20 Доступность технологий разработки и производства компонентной
7 Налоговые,
таможенные и иные тарифные стимулы и льготы базы
для инновационных компаний
21 Доступность квалифицированных специалистов
8 Эффективность
реализации политики импортозамещения
Эффективность мер господдержки экспорта продукции 22 Заработная плата квалифицированных специалистов
9
сектора высоких технологий 23 Открытость и привлекательность российского рынка для зарубежных
10 Структурные институциональные реформы специалистов
(судебной и административной системы) 24 Развитие образования и эффективность программ подготовки
11 Уровень защиты интеллектуальной собственности кадров
Компании Экспорт/импорт
12 Возможность компаний инвестировать в НИОКР 25 У
ровень интернациональной кооперации
13 Понимание потребностей рынка и умение выводить 26 О
ткрытость зарубежных рынков для российских ИТ-компаний
новые продукты на рынок 27 О
ткрытость российского рынка для зарубежных инновационных
компаний
28 С
тепень интеграции российской экономики в мировую
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 7
Выбранная координатная плоскость позволяет визуализи После нанесения факторов на координатную плоскость
ровать и структурировать длинный список потенциально ее можно приблизительно разделить на три ключевые зоны:
действующих факторов, сформулированный на предыдущем • Нижняя секция содержит все факторы, которые оказывают
этапе. По сути, этот инструмент позволяет оценить все выяв относительно незначительное влияние на отрасль в долго-
ленные факторы в соответствии с потенциалом их воздействия срочной перспективе. Такие факторы не рассматриваются
на отрасль и со степенью неопределенности состояния фак при построении сценариев.
тора в будущем. Так, конкретный фактор будет расположен
• Верхняя левая секция содержит те факторы, которые суще-
выше и правее на плоскости, если эксперты по итогам опроса
ственно влияют на отрасль, но при этом являются относитель-
высоко оценят отраслевую значимость и неопределенность
но предсказуемыми. При разработке сценариев эти факторы
состояния.
задаются на основании экспертных оценок и прогнозов
и видоизменяются под воздействием ключевых неопределен-
ностей, которые описаны ниже.
Карта взаимодействия факторов
Налоговые, таможенные и иные
7 тарифные стимулы и льготы
для инновационных компаний
Наличие внутреннего спроса Структурные институциональные
3 на инновации со стороны потребителей, 10 реформы (судебной
бизнеса и государства и административной системы)
Эффективность системы Инвестиционный
6 государственных закупок 16 и деловой климат
в части ИТ/технологий в России
Возможность компаний Доступность венчурного
12 инвестировать в НИОКР 19
финансирования
Уровень системы защиты
11 интеллектуальной Доступность кредитных
18
собственности и финансовых ресурсов
Количество малых
5 и средних предприятий Заработная плата
22 квалифицированных
специалистов
8 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий• Верхняя правая секция содержит ключевые неопределен- Важно отметить, что причинно-следственные взаимосвязи
ности. Это ключевые и наименее предсказуемые факторы, между выбранными факторами и неопределенностями весьма
которые ложатся в основу сценарного прогнозирования. Так, сложны, а многие из факторов взаимозависимы. Это несколь-
по оценке экспертов, для российской отрасли информацион- ко усложняет формализованное описание сценария. Карта
ных технологий ключевыми неопределенностями являются взаимодействия факторов приведена ниже.
«эффективность влияния мер государственной поддержки
На основании интервью с экспертами, а также специализи-
и госрегулирования» и «степень интеграции российской
рованных руководств ОЭСР был составлен список целевых
ИТ-отрасли в мировую экономику». Эти факторы стали осно-
индикаторов для оценки уровня инновационного развития
вой построения сценарной матрицы на следующем этапе.
ИТ-отрасли в рассматриваемых сценариях.
Открытость иностранных Доступность технологий
26 рынков для российских 20 разработки и производства
ИТ-компаний компонентной базы
Курс Цена
1 2 на энергоресурсы
рубля
Уровень прямых иностранных Эффективность мер
17 инвестиций в российскую - 9 господдержки экспорта продукции
ИТ-отрасль сектора высоких технологий
Степень интеграции
28 российской экономики Эффективность
в мировую 8 реализации политики
импортозамещения
Уровень
25 интернациональной
Развитие образования
кооперации
24 и эффективность программ
подготовки кадров
Открытость и привлекательность
23 российского рынка для
зарубежных специалистов
Открытость российского
27 рынка для зарубежных
Доступность инновационных компаний
21 квалифицированных
специалистов
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 9Какой показатель, на Ваш взгляд, лучше всего отражает уровень инноваций в ИТ-индустрии?
Доля экспорта российских Количество сделок M&A с участием
3% высокотехнологичных ИТ-продуктов российских компаний
5%
21% (ПО, аппаратное обеспечение, сервисы)
5% Количество российских
в общем объеме российского экспорта
ИТ-компаний, акции которых
7% Количество новых инновационных котируются на фондовом рынке
ИТ-решений
Количество (доля) сотрудников,
Объем венчурных инвестиций занятых непосредственно
9% в ИТ-проекты, количество венчурных исследованиями и разработками
сделок на рынке ИТ в ИТ-компаниях
16% Общий объем расходов на НИОКР Динамика и объем расходов
на рынке ИТ потребителей (заказчиков)
11% на ИТ-оборудование и программное
Количество поданых ИТ-компаниями заявок обеспечение
на регистрацию и полученных охранных
12% документов на результаты интеллектуальной Другое
11%
деятельности в РФ и за рубежом
Показатель Производные показатели Определение, интерпретация и комментарии
1. Экспорт российских • Величина высокотехнологичного Индикатор показывает величину высокотехнологичного
высокотехнологичных ИТ- экспорта, в национальной валюте экспорта в национальной валюте и текущих ценах.
продуктов (ПО, аппаратное обе- и текущих ценах Данный показатель, по сути, оценивает глобальную
спечение, сервисы) в общем объ- • Доля экспорта высокотехнологичной конкурентоспособность российской ИТ-отрасли, а также
еме российского экспорта продукции в общем объеме ее способность коммерциализировать результаты иссле-
дований и разработок на международных рынках.
2. Количество новых • Величина продаж инновационных Показатель является суммой выручки от продаж новых
инновационных ИТ-решений ИТ-продуктов или существенно модифицированных продуктов всеми
• Доля продаж инновационных компаниями российской ИТ-отрасли.
продуктов в общем объеме Параметр напрямую отражает инновационную актив-
ность отрасли, однако при этом обладает одним суще-
ственным недостатком: на практике данный фактор
довольно субъективен, и по нему нет достоверной
статистики.
3. Объем венчурных инвестиций • Количество венчурных сделок Объем венчурных инвестиций косвенно указывает
в ИТ-проекты на рынке ИТ на количество инновационных идей, дошедших
• Отношение объема венчурных до стадии коммерциализации.
инвестиций к ВВП страны Такой производный показатель, как, например, величина
• Доля иностранного венчурного иностранного венчурного капитала, помогает судить
капитала о конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
• Структура венчурных сделок тельности российских стартапов.
по стадиям финансирования
4. Расходы на НИОКР на рынке ИТ • Доля расходов на НИОКР в общих Расходы на исследования и разработки — один из самых
расходах ИТ-отрасли часто используемых индикаторов оценки инновационной
• Расходы на НИОКР на душу населения активности. Обычно показатель отражает общую сумму
• Расходы на НИОКР со стороны расходов на исследования и разработки компаниями-
государственных агентств, резидентами, научно-исследовательскими институтами,
университетов, исследовательских университетами, государственными лабораториями,
центров, частного сектора и пр. агентствами и т. д.
Традиционно в расходы на НИКОР включаются три вида
активности: фундаментальные исследования, приклад-
ные исследования и разработки с целью получения но-
вых продуктов, процессов и услуг.
Следует отметить, что, несмотря на популярность инди-
катора, нельзя однозначно утверждать о существовании
прямой связи между этим фактором и инновационной
активностью, потенциалом будущего экономического
роста и конкурентоспособностью экономики. Кроме того,
рассматриваемый показатель может быть неточен,
поскольку рассчитывается по данным бухгалтерской
отчетности компаний и зависит от методологии учета.
10 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийПоказатель Производные показатели Определение, интерпретация и комментарии
5. Количество поданных • Количество заявок на патенты Патентная статистика часто используется в качестве
ИТ-компаниями заявок • Количество выданных патентов справедливого индикатора инновационной активности
на регистрацию и полученных страны, региона или фирмы. Кроме того, данный пара-
охранных документов метр косвенным образом указывает на распространен-
на результаты интеллектуальной ность и степень институционализации инновационной
деятельности в РФ и за рубежом деятельности.
6. Количество сделок M&A • Количество сделок по слиянию Поскольку сегодня крупные компании рассматривают
с участием российских и поглощению в ИТ-отрасли приобретение более мелких как средство поддержания
ИТ-компаний • Объемы сделок по слиянию собственного роста за счет доступа к новым продуктам
и поглощению в ИТ-отрасли и технологиям, количество и объем сделок M&A могут
• Количество сделок по слиянию служить хорошими индикаторами инновационной актив-
и поглощению, осуществляемых ности отрасли.
российскими и иностранными Наконец, как и в случае с венчурным финансированием,
ИТ-компаниями большое количество поглощений со стороны иностран-
ных компаний указывает на высокую конкурентоспособ-
ность и инновационный потенциал российского бизнеса.
7. Количество сотрудников, • Общее количество сотрудников, Статистика сотрудников, занятых в НИОКР, включает
непосредственно занятых занятых исследованиями количество персонала, непосредственно участвующего
исследованиями и разработками и разработками в исследованиях и разработках. Индикатор показывает
в ИТ-компаниях • Доля сотрудников, занятых уровень инновационной активности в отрасли.
исследованиями и разработками
3. Построение сценариев
Задачами последнего этапа в рамках исследования стали Матрица сценариев
разработка и описание специфических сценариев развития
отрасли на основании обработанной ранее информации, полу- Эффективность влияния мер
государственной поддержки
ченной от экспертов. Основным инструментом на этой стадии и госрегулирования ИТ-отрасли
стала сценарная матрица. Матрица позволяет сформулировать
возможные пути отраслевого развития, показывая состояние
российской ИТ-отрасли в зависимости от изменения двух
ключевых неопределенностей, сформулированных «Особый путь» «Открытый
на втором этапе: рынок»
• Эффективность влияния мер государственной поддержки
и госрегулирования
• Степень интеграции российской ИТ-отрасли в мировую
Степень
экономику. интеграции
российской
Для каждого сценария определяются два крайних значения «Потерянное ИТ-отрасли
выбранных параметров. Соответственно, матрица состоит десятилетие» в мировую
из четырех квадрантов, которые отражают четыре различных экономику
сценария будущего.
Соединив матрицу сценариев с картой влияния и добавив к ним
некоторые детали, упомянутые экспертами в рамках проведен-
ных интервью, мы получили четыре базовых сценария развития
В рамках этого сценария российская ИТ-отрасль утрачивает
отрасли, описанные ниже. Из них были отобраны три наиболее
потенциал «экспортера инноваций» и глобальные ИТ-компании
вероятных — «Потерянное десятилетие», «Особый путь»
начинают полностью контролировать российский рынок.
и «Открытый рынок».
Данный сценарий развития российской индустрии ИТ воз
Четвертый сценарий развития ИТ-индустрии, относящийся можен, однако в силу совокупного действия ряда внешних
к правой нижней части матрицы, подразумевает высокую факторов он был признан опрошенными экспертами наименее
степень интеграции российской ИТ-отрасли в мировую вероятным. Кроме того, он подразумевает, что дальнейшее
экономику в качестве потребителя и в условиях, когда развитие российской ИТ-отрасли не будет инновационным.
низкая эффективность мер государственной поддержки По этой причине указанный сценарий далее не рассматривает-
не содействует реализации ее инновационного потенциала. ся в рамках настоящего исследования.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 1112 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
Российский рынок информационных
технологий сегодня
Развитие рынка информационных технологий оказывает Объем российского рынка ИТ, млрд долларов*
огромное влияние на экономику страны и является ключевым
35 33 33
условием перехода к постиндустриальной экономике.
Информационные технологии становятся ключевым источ 30
ником инноваций, которые способствуют развитию смежных
25 22,6
отраслей и общей эффективности экономики. Согласно 20,5
результатам различных исследований, уровень развития 20
ИТ-индустрии является одним из ключевых факторов, влияю- 15
щих на конкурентоспособность страны. Государства, лидиру
ющие в рейтингах уровня развития ИТ-индустрии, занимают 10
высокие позиции в рейтингах конкурентоспособности стран1 5
или развития человеческого капитала2. Например, в рейтинге
0
индекса глобальной конкуренции США занимают третье место,
Минэкономразвития IDC
в рейтинге индекса ИКТ3 — пятое и в рейтинге индекса сетевой
готовности4 — седьмое. Россия, по мнению составителей дан-
ных рейтингов, пока отстает от развитых стран, занимая 53-е, Объем рынка, 2012 год Объем рынка, 2013 год
40-е и 50-е места соответственно. Однако нельзя не отметить Источники: Минэкономразвития, IDC.
положительные изменения по сравнению с 2008 годом, когда * Здесь и далее по тексту суммы указаны в долларах США.
Россия занимала лишь 49-ю позицию в рейтинге ИКТ и 74-ю —
в рейтинге сетевой готовности.
то ведомство изменило методику расчетов в 2013 году,
Несмотря на положительную динамику в мировых рейтингах,
поэтому объективно проследить динамику рынка невозможно.
в денежном выражении российский рынок информационных
технологий находится в состоянии стагнации. На практике Динамика общей выручки ТОП100 компаний отрасли, соглас-
это не означает отсутствия динамики — напротив, происходит но рейтингу CNews (который не включает крупные российские
активное замещение одних сегментов и технологий другими. интернет-компании), подтверждает стагнацию рынка. В 2013
По данным аналитических агентств IDC и Gartner, падение году их общая выручка составила 918 млрд рублей, что всего
годовых объемов российского рынка ИТ-услуг в 2013 году со- на 1 млрд меньше в сравнении с 2012 годом. Кроме того,
ставляет 1% и 0,6% соответственно, — согласно любым оценкам 22 компании, участвовавшие в рейтинге, зафиксировали
говорить о существенном росте рынка в настоящий момент падение выручки, тогда как в 2012 году таких компаний
не приходится. Что касается данных Минэкономразвития, было в два раза меньше.
Динамика общей выручки 100 крупнейших российских 919 918
ИТ-компаний, млрд рублей 868
756
603
516 522
386
296
215
188
131
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источник: CNews.
1 The Global Competitiveness Index, World Economic Forum. 3 ICT Development Index, International Telecommunication Union.
2 Human Capital Index, World Economic Forum. 4 Networked Readiness Index, World Economic Forum.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 13Больше всего влиянию стагнации ИТ-рынка подвержены ли Это объясняется тем, что менее крупные компании быстрее
деры рейтинга ТОП10, клиентами которых являются крупные адаптируются к изменениям рынка. Если в прошлом году
корпорации. Доля выручки компаний первой десятки лидеров список самых быстрорастущих возглавляли крупные
рейтинга составила 51% от общего объема, что на 4,3% ниже федеральные компании, то в текущем году они уступили
по сравнению с 2012 годом, и этот показатель является самым свои позиции более мелким региональным игрокам.
низким за последние 10 лет. Однако совокупная выручка ком-
паний, занимающих с 11-го по 100-е место, выросла на 4,3%.
Доля выручки 10 крупнейших российских ИТ-компаний
в объеме выручки 100 крупнейших ИТ-компаний
60% 58,0% 59,1% 58,0%
56,2% 57,0% 55,0% 55,7% 55,4% 55,3%
54,6%
50,9% 51,0%
50% 49,1% 49,0%
45,4% 43,8% 45,0% 44,3% 44,6% 44,7%
43,0% 42,0% 42,0%
40,9%
40%
30%
20%
10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Компании, занимающие в рейтинге позиции с 1-й по 10-ю Компании, занимающие в рейтинге позиции с 11-й по 100-ю
Источник: CNews.
Стагнация рынка вызвана замедлением темпа экономического Структура российского ИТ-рынка не сильно отличается
роста страны и сокращением расходов на ИТ со стороны от структуры мирового. Так, по данным Минэкономразвития,
как частного сектора, так и государства. Проанализировав самым крупным является сегмент ИТ-оборудования: его доля
данные, представленные на сайте Минкомсвязи5, можно составляет 56,1% в России и 50% в мире. На ИТ-услуги при
заметить, что с 2012 года наблюдается постепенное снижение ходится 24,4%, на рынок программного обеспечения (ПО) —
затрат ряда крупнейших ведомств на ИКТ, причем наиболее 19,5%. Несколько иная структура у развитых рынков ИТ
существенным оно стало в 2013 году. По сравнению в Западной Европе и США, где доля ИТ-оборудования
с 2012 годом общая сумма расходов уменьшилась на 24%. составляет всего 30%.
Расходы министерств и ведомств на ИТ, млрд рублей Структура российского ИТ-рынка, 2013 год
20%
20
18 188%
16
14
13
10
8 5% –2% 3% 3%
–8%
6
4 56%
–72%
0 24%
0
ПФР МВД ФНC Федеральное ФТС ЦИК Минком-
Казначейство связь
2012 2013 Изменение по отношению
к предыдущему году ИТ-оборудование ИТ-услуги ПО
Источник: Минэкономразвития.
5 http://365.minsvyaz.ru/prt/Cards/ServiceCard.aspx?Id=55.
14 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийСопоставление структур ИТ-рынка в США и России, Наибольший рост в 2013 году в этом секторе пришелся
2011 год на сегмент ИТ-аутсорсинга. Увеличивается число организаций,
которые переходят к поддержке ИТ-инфраструктуры силами
внешних профессиональных сервис-провайдеров. Рост этого
22% направления позволил ему занять 17%-ную долю сегмента
ИТ-услуг, однако в абсолютных значениях объем рынка ИТ-
43% аутсорсинга в России все еще существенно ниже показателей
13% ведущих зарубежных стран.
Российский рынок ИТ-аутсорсинга, млрд рублей
29% 70
60,9
65%
60 15%
52,9
28% 50 15%
46,0
40
США Россия
Услуги ПО Оборудование
30
Источник: IDC, 2011 год.
20
ИТ-услуги 10
Согласно отчету компании IDC “Russia IT Services 2014–2018
Forecast and 2013 Analysis”, объем российского рынка ИТ-услуг 0
вырос на 8% в 2013 году и составляет 7,7 млрд долларов. 2011 2012 2013
Сектор ИТ-услуг, пожалуй, единственный в России, в котором Источник: TAdviser.
доминируют отечественные компании, — им принадлежит
более половины суммарного оборота. В частности, такой вид
услуг, как системная интеграция, находится под контролем Мировой рынок ИТ-аутсорсинга, млрд долларов
российских компаний.
300
289,0
290
Структура российского рынка ИТ-услуг, 2013 год
280
41,8% 270 2,8%
28,3%
260
Системная 251,7
интеграция 246,6
250
2,1%
ИТ-обучение 240
ИТ-консалтинг 230
Аутсорсинг 220
Другое 2011 2012 2013
16,8%
Источник: Gartner.
2,9%
10,2%
Источник: IDC.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 15Основным трендом в секторе является развитие облачных тех- ИТ-оборудование
нологий, а именно быстрый темп роста расходов на облачные
технологии, сопутствующие услуги, а также центры обработки Удовлетворение внутреннего спроса на ИТ-оборудование
данных. Хотя доля облачных технологий в объеме российского в России происходит преимущественно за счет импорта.
рынка ИТ-услуг занимает всего 2,5%, спрос на них растет в сред- Производить оборудование в России ни российским,
нем на 50% ежегодно. Этот сегмент включает в себя операцион- ни иностранным компаниям не выгодно, в первую очередь
ные услуги по подписке (примерно 67% рынка) и проектные ус- из-за неравномерного режима таможенных пошлин (на гото-
луги (33%). IBM, Salesforce и Microsoft — ведущие поставщики вое изделие ставка таможенной пошлины может быть ниже,
операционных облачных сервисов. Количество отечественных чем на компоненты). Производить изделие на территории стра-
разработчиков в данном секторе также продолжает активно ны экономически менее выгодно, чем ввозить готовое.
расти, а российская ИТ-компания в 2013 году лидировала в ка- Основной тренд последнего времени в сегменте ИТ-обору
тегории оказания проектных услуг по созданию частных обла- дования — развитие мобильных технологий. По данным IDC,
ков, опережая крупных иностранных вендоров. в 2013 году объем продаж смартфонов в мире превысил
По прогнозам аналитиков Forrester Research, к 2020 году 1 млрд штук, в результате чего прирост по сравнению
объем мирового рынка облачных сервисов достигнет 191 млрд с 2012 годом составил 39,2%. При этом доля пользователей
долларов. В России темп роста облачных технологий составит смартфонов в России достигла 40% от общего числа абонентов
свыше 50%, при этом большая часть будет приходиться на сег- сотовой связи и активными темпами приближается к показате-
мент SaaS (программное обеспечение как услуга). Основным лю развитых стран, который находится на уровне 90%.
драйвером роста станет увеличение количества предприятий,
внедряющих облачные технологии. По прогнозам экспертов,
уже к 2016 году на глобальном рынке затраты компаний Объем рынка смартфонов в России, млн штук
на облачные сервисы увеличатся в три раза.
17,7
Российский рынок облачных услуг, млрд рублей
12,3
32,3
43%
29,1
8,1 30%
25 7,9
7,5 20%
19,9 6,5
14,9 4,8
10,8 2,8 2011 2012 2013
1,2 21,3 24 Прирост по отношению к предыдущему году
14,9 18,2
11,9 Источники: J’son & Partners Consulting, IDC.
9,5
Объем мирового рынка смартфонов, млрд штук
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Paas IaaS SaaS Общий объем рынка
Источник: J’son & Partners Consulting.
0,7 55%
0,5 41%
29%
2011 2012 2013
Прирост по отношению к предыдущему году
Источники: J’son & Partners Consulting, IDC.
16 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийПомимо смартфонов, высокие темпы роста наблюдаются компаний уже используют по крайней мере одно устройство
также в сегменте планшетов. По данным Gartner, объем для рабочих целей. Кроме того, по оценкам Gartner, около
продаж планшетов в 2013 году увеличился на 68% по сравне- 90% компаний планируют взять на вооружение концепцию
нию с предыдущим годом и достиг 195,4 млн штук. Примене BYOD («используй собственное устройство») и поддерживать
ние мобильных технологий касается не только частных лиц, бизнес-приложения на мобильных устройствах. Это позволит
но и корпораций, которые заинтересованы в поддержке сократить расходы на оборудование на 40% и поможет всегда
удаленной работы. По данным IDC, около 95% сотрудников быть на связи с сотрудником.
В 2010 году в мире К 2015 году доля
970,4 1,3
насчитывалось мобильных работников в мире
+30%
млн мобильных млрд человек
работников
Источник: CNews Analytics.
ПО и составил 5,4 млрд долларов. Таким образом, совокупный
оборот российских компаний достиг 11 млрд долларов, увели-
В сегменте программного обеспечения в российской отрасли чившись за год на 16%, а доля российских компаний на миро-
информационных технологий представлены компании, кото- вом рынке ПО составляет около 2,5%. Аналогичные данные
рые разрабатывают ПО на заказ, а также тиражируемое ПО. предоставляет рейтинговое агентство «Эксперт РА». При этом
Совокупный объем продаж российских компаний-разработ ключевыми для российских компаний в 2013 году стали рынки
чиков ПО, по данным НП «РУССОФТ», вырос по итогам России и других стран СНГ.
2013 года на 14% и достиг уровня 5,6 млрд долларов, объем
экспорта ПО и услуг по его разработке в 2013 году увеличился
на 17%
Объем российского экспорта ПО и услуг по его разработке,
млрд долларов 7,2
6,3
5,4
4,6
4
3,3
2,75
2,6
2,15
1,41
0,95
0,74
0,53
0,354
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Источник: НП «РУССОФТ».
* — Прогноз
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 17По оценкам аналитиков НП «РУССОФТ», на рынке ПО порядка Основные тренды развития ИТ-рынка, такие как распростране-
80% всех продаж приходится на иностранные продукты. ние мобильных и облачных технологий, создают предпосылки
Позиции российских ИТ-компаний сильны в таких сегментах, для появления новых требований к обеспечению их безопас-
как ERP-системы, где отечественный производитель 1С зани- ности. Российские ИТ-компании имеют большой опыт разра-
мает около трети рынка России, и BI (Business Intelligence), ботки ПО в сфере информационной безопасности и хорошие
где доля российских разработчиков составляет около 30%. позиции в этом сегменте на ряде крупнейших ИТ-рынков.
Российские и основанные в России производители ПО, такие Повышенный интерес пользователей и бизнеса к кибербезо-
как Kaspersky Lab, ABBYY, Parallels, Acronis, Spirit, сумели пасности открывает для них новые возможности для роста.
добиться значительных успехов в отдельных сегментах
Эффективное развитие ИТ-отрасли невозможно без государ-
глобального рынка ПО.
ственной поддержки. В 2013 году государственный сектор
стал основным заказчиком ИТ-продукции благодаря таким про-
Российский рынок ERP-систем: доли крупнейших
ектам, как запуск федеральных государственных услуг в элек-
производителей по выручке
тронном виде, системы «Электронный бюджет» и ГИС ЖКХ,
выдача электронных паспортов, а также ряд других государ-
SAP ственных инициатив.
Помимо увеличения доли госзаказа, в целях стимулирования
развития сферы ИТ государство разработало в 2013 году ряд
1C
программ и стратегий, обзор которых приведен в отдельном
разделе. Дорожная карта «Развитие отрасли информационных
Oracle технологий», утвержденная Правительством Российской Феде
рации, предполагает рост российской ИТ-отрасли к 2020 году
до 410 млрд рублей по базовому сценарию развития
Microsoft и до 620 млрд рублей — по форсированному.
Другие
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Источники: 1C, IDC.
18 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийПрогноз ежегодных темпов роста российской ИТ-отрасли Помимо расходов государственных органов и госкомпаний,
на рынке начал играть существенную роль новый источник
17,38%
финансирования — венчурный капитал. За последние
несколько лет российский рынок венчурных инвестиций про-
демонстрировал многократный рост, достигнув в 2012 году
рекордного объема в 1213 млн долларов по оценке EY и заняв
второе место в Европе и пятое в мире по этому показателю.
8,74% В разные годы до 90% венчурных инвестиций приходилось
9,04%
на компании из индустрии ИТ. По итогам 2013 года объем вен-
чурных инвестиций несколько сократился, однако, несмотря
5,83% 5,27% на это, в ИТ-секторе были проведены 193 венчурные сделки,
4,96%
43 из которых — на посевной стадии.
Количество раундов венчурных инвестиций
в российские ИТ-компании
193
2013 2016 2020 156
130
Форсированный сценарий Базовый сценарий
Источник: Стратегия развития отрасли информационных технологий
в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года.
Прогноз доли ИТ-отрасли в ВВП России
2011 2012 2013
2,40%
Источники: РВК, RusBase, Venture Database.
1%
2013 2020
Источник: «О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации», АПКИТ,
при участии McKinsey & Company.
Прогноз количества сделок по венчурному финансированию
в ИТ-отрасли в России
1500
193
2013 2020
Источник: «О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации», АПКИТ,
при участии McKinsey & Company.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 1920 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий
Стратегия государства по поддержке
инновационного развития ИТ-отрасли
В последние несколько лет правительство России уделяет Принятый закон впервые ввел в России официальное опреде-
значительное внимание поддержке инноваций. Государство ление таких понятий, как инновация, инновационный проект,
осознает важность диверсификации экономики, считая ее инновационная инфраструктура и инновационная деятель-
единственным способом обеспечения не зависящего от конъ- ность. Был обозначен подробный список мер государственной
юнктуры на сырьевых рынках экономического роста, повы поддержки инновационной деятельности. В частности, в зако-
шения производительности труда и конкурентоспособности не фигурируют льготы по уплате налогов, сборов и таможен-
страны. Одновременно с этим российская отрасль информаци- ных платежей, поддержка образовательных услуг, экспорта,
онных технологий выросла до заметных в масштабе экономи- формирование спроса на инновации, а также меры финансо-
ки размеров и приобрела стратегический характер. вой поддержки, включая субсидии, гранты, кредиты, займы,
гарантии, взносы в уставной капитал.
На сегодняшний день в России принят ряд документов, напря
мую или косвенно задающих ориентиры инновационного раз- Наконец, целый блок в данном законе отведен системе оценки
вития российской отрасли ИТ. На практике эти документы эффективности расходования бюджетных средств. Используе
часто не согласованы, обозначают разные задачи и способы мая в законе методика многое заимствует из документов Орга
их достижения, а в ряде случаев ставят нереалистичные цели. низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В то же время многие представители экспертного сообщества Документ предусматривает довольно жесткий контроль выде-
отмечают необходимость разработки единой стратегии госу- ленных средств, но в то же время допускает потерю вложен-
дарства по поддержке инноваций в ИТ-отрасти, способной кон- ных в инновационный проект средств из-за высокого уровня
солидировать действия различных государственных структур рисков, свойственных такому бизнесу.
и институтов развития. Далее мы приводим краткий обзор
актуальных на сегодняшний день ключевых документов,
которые определяют стратегию государства по поддержке
инноваций.
Федеральный закон Инновации — введенный в употребление новый или зна-
чительно улучшенный продукт (товар, услуга) или про-
«О внесении изменений цесс, новый метод продаж или новый организационный
в Федеральный закон «О науке метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях.
и государственной научно-
технической политике» Инновационный проект — комплекс направленных
на достижение экономического эффекта мероприятий
Одним из первых документов, во многом определившим на по осуществлению инноваций, в том числе по коммер-
правление развития ИТ-отрасли, является Федеральный закон циализации научных и (или) научно-технических
Российской Федерации N 254-ФЗ «О внесении изменений результатов.
в закон «О науке и государственной научно-технической поли-
тике». Принятый 21 июля 2011 года, по мнению многих экс- Инновационная инфраструктура — совокупность орга-
пертов, закон фактически перезапустил программу господ- низаций, способствующих реализации инновационных
держки инноваций в стране. До его вступления в силу проектов, включая предоставление управленческих,
инновационная деятельность в России существовала благода- материально-технических, финансовых, информацион-
ря усилиям ограниченного числа частных компаний и научно- ных, кадровых, консультационных и организационных
исследовательских институтов, в законодательстве отсутство- услуг.
вало четкое определение инноваций. Действия органов власти
по поддержке инноваций зачастую были нескоординированы,
Инновационная деятельность — деятельность (включая
что в том числе оказывало влияние и на развитие отрасли ИТ.
научную, технологическую, организационную, финан-
совую и коммерческую), направленная на реализацию
инновационных проектов, а также на создание иннова-
ционной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности.
Статья 2. Федеральный закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 21Стратегия инновационного государственной политики в сфере инноваций, призванный
качественно изменить структуру экономики страны. Стратегия
развития Российской призвана ответить на стоящие перед Россией задачи в сфере
Федерации на период инновационного развития, указать на узкие места, а также
определить цели, приоритеты и инструменты государственной
до 2020 года инновационной политики. Помимо этого, стратегия задает ряд
долгосрочных ориентиров развития инновационного сектора,
Стратегия инновационного развития Российской Федерации финансирования фундаментальной и прикладной науки и под-
на период до 2020 года — ключевой инструмент реализации держки коммерциализации разработок.
Документ Комментарий Целевой показатель Цель Срок
Стратегия ин- Основной документ, Доля инновационного сектора в ВВП 17% 2020
новационного определяющий государ-
развития ственную политику Доля организаций, осуществляющих технологические иннова- 25% 2020
Российской в сфере инноваций ции, от общего числа организаций
Федерации Подготовлена на основе
на период Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП 3% 2020
Концепции долгосроч-
до 2020 года ного развития Доля затрат на технологические инновации в общем объеме за- 2,5% 2020
Российской Федерации трат организаций промышленного производства
на период до 2020 года
Доля инновационных товаров, отгруженных товаров промыш- 25% 2020
Стратегия задает 45 це-
ленного производства
левых количественных
индикаторов, ряд из ко- Доля новых для мирового рынка инновационных товаров 0,28% 2020
торых напрямую отно- в общем объеме отгруженных товаров промышленного
сятся к технологической производства
отрасли (остальные от-
носятся косвенно) Доля инноваций в общем объеме экспорта организаций 15% 2020
промышленного экспорта
Сальдо экспорта-импорта технологий > 0,3 млрд долларов 2020
Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 2% 2020
мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров
Место РФ в международном рейтинге по индексу развития ИТ Топ 10 2016
Утвержденная Правительством РФ в декабре 2011 года не носила комплексного характера, наблюдался дисбаланс
Стратегия инновационного развития стала логическим продол- с уклоном в сторону поддержки проектов в сфере исследова-
жением Концепции долгосрочного развития Российской ний и разработок; практически не уделялось внимания иннова-
Федерации, разработанной 2008 году. Так, главная цель, ционной активности бизнеса, инновациям в регионах и разви-
согласно Концепции, заключалась в поиске и определении ин- тию человеческого капитала.
струментов, обеспечивающих долгосрочный рост благосостоя-
Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в рамках
ния страны. При этом в процессе подготовки Концепции уда-
Стратегии была предусмотрена система мер, направленных на:
лось выявить ряд внутренних ограничений, препятствующих
динамичному росту российской экономики. К таким ограниче- • Развитие кадрового потенциала в сфере образования,
ниям относится низкий уровень развития транспортной и энер- науки, технологий и инноваций
гетической инфраструктуры, а также острая нехватка квали-
• Повышение инновационной активности бизнеса и ускоре-
фицированных рабочих кадров.
ние появления новых инновационных компаний
Руководствуясь той же задачей повышения национального
• Максимально широкое внедрение в деятельность органов
благосостояния и отталкиваясь от выводов Концепции,
государственного управления современных инновацион-
Стратегия справедливо декларирует формирование конкурен-
ных технологий
тоспособной инновационной среды как единственно возмож-
ный способ обеспечить высокий уровень благосостояния • Формирование сбалансированного и устойчиво развиваю-
граждан и закрепить геополитическую роль России в качестве щегося сектора исследований и разработок
одного из мировых лидеров. • Обеспечение открытости национальной инновационной си-
На момент принятия Стратегии инновационная среда в РФ ха- стемы и экономики, а также интеграцию России в мировые
рактеризовалась целым рядом нерешенных проблем, включая процессы создания и использования нововведений
дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, низкую • Активизацию деятельности по реализации инновационной
инновационную активность частного и государственного сек- политики, осуществляемой органами государственной вла-
торов, отсутствие эффективного взаимодействия науки и биз- сти субъектов Российской Федерации и муниципальными
неса, низкую результативность коммерциализации научных образованиями.
разработок государственных академий наук и вузов России.
При этом государственная поддержка инновационной системы
22 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийНа базе этих качественных ориентиров в рамках Стратегии показатели, влияющие на инновационную активность в ИТ-
было предложено 45 количественных показателей, которые индустрии косвенным образом. При этом в стратегии содер
российская инновационная экономика должна достичь жатся показатели, которые можно напрямую отнести к интере-
к 2020 году. При этом важно отметить, что, устанавливая целе- сующей нас отрасли, — такие как доля организаций,
вые ориентиры, Стратегия чаще всего определяет инновацион- осуществляющих технологические инновации, доля экспорта
ное развитие в целом, не углубляясь в сектор информационных российских высокотехнологичных товаров, доля продукции
технологий. Например, Стратегия задает целевые показатели высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, место РФ
доли инновационного сектора в ВВП, доли экспорта инноваци- в международном рейтинге по индексу развития информацион-
онных товаров, индекса цитирования в расчете на одну публи- ных технологий.
кацию, позиции российских вузов в мировых рейтингах —
Наиболее важные целевые показатели госпрограмм, относящиеся к сектору ИТ
Госпрограмма Целевой показатель Цель Срок
Развитие науки и технологий Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции в сфере 34% 2020
научных исследований и разработок
Удельный вес затрат на технологические инновации, осуществленные собственными 69,9% 2020
силами организации, в общем объеме затрат на технологические инновации в сфере
научных исследований и разработок
Доля затрат на приобретение машин, оборудования, программных средств в общем 15,9% 2020
объеме затрат на технологические инновации
Доля новых для рынка сбыта организаций инновационных товаров, работ, услуг 16,7% 2020
в объеме инновационных товаров, работ, услуг в сфере научных исследований
и разработок
Экономическое развитие Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 13%
и инновационная экономика организаций
Развитие промышленности Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 2,5% 2020
и повышение ее товаров, выполненных работ, предоставленных услуг промышленными предприятиями
конкурентоспособности
Инновационная активность промышленных предприятий (доля предприятий, 60% 2020
осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые
инновации, в общем количестве исследованных организаций)
Информационное общество Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития В топ 10 2016
(2011–2020 годы) информационных технологий
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 70% 2018
услуг в электронной форме
Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической 483 2020
деятельности «связь», тыс. ед.
Степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным 1,8 2019
показателям информационного развития
Стратегия учитывается при подготовке всех госпрограмм,
в частности научно-технологической направленности. К таким
программам относятся «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», «Информационное общество (2011–2020
годы)», «Развитие науки и технологий», «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности», а также
ряд других программ, направленных на развитие высокотехно-
логичных и инновационных секторов экономики (авиация, кос-
мос, атомный энергопромышленный комплекс).
В таблице собраны основные целевые показатели из госпро-
грамм, ориентированных на инновации.
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 23Стратегия развития отрасли В Стратегии особо отмечена роль государства в развитии
отрасли. Перед государственной властью ставится задача
информационных технологий до 2020 года на основе системного подхода улучшить усло-
в Российской Федерации вия для преобразования отрасли информационных техноло-
гий. При этом в качестве ориентира декларируется,
на 2014–2020 годы что важнейшими факторами привлекательности страны
и на перспективу до 2025 года для ИТ-компаний являются благоприятный фискальный ре-
жим, наличие квалифицированных специалистов на рынке
Стратегия развития отрасли информационных технологий труда, действующие механизмы защиты интеллектуальной
в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу собственности, объем государственных инвестиций, доступ-
до 2025 года разработана с учетом положений Стратегии ность венчурного капитала, а также наличие преференций
инновационного развития, а также ряда других документов. и инфраструктуры для развития.
Данный документ нацелен на формирование единого систем- Определяя значительную роль государства в развитии сектора,
ного подхода государства к развитию отрасли информацион- Стратегия рассматривает два основных сценария преобразо-
ных технологий. Одной из важнейших задач авторов Стратегии вания сферы информационных технологий — базовый и фор-
явилось определение основных направлений развития отрас- сированный, которые характеризуются разными масштабами
ли, а также выработка механизмов и способов достижения по- государственной поддержки отрасли. Так, в рамках базового
ставленных целей. Так, в документе говорится о необходимо- сценария господдержка планируется на том же уровне,
сти поддержки ИТ-индустрии путем развития человеческого что и в момент принятия Стратегии, без учета специфики ИТ
капитала, снижения административных барьеров, улучшения (за исключением отдельных таргетированных мер поддержки
институциональных условий, поддержки экспорта и глобали- отрасли). Напротив, согласно форсированному сценарию
зации отрасли. предполагается системная поддержка отрасли государством
и реализация мер, повышающих привлекательность страны
для ведения ИТ-бизнеса.
Стратегия развития отрасли информационных техно- В случае реализации базового сценария бурный рост отрасли
логий в Российской Федерации на 2014–2020 годы ИТ не ожидается — ее объем по прогнозу должен составить
и на перспективу до 2025 года к 2020 году около 410 млрд рублей. При этом доля отече-
ственной информационно-коммуникационной продукции
В Стратегии под отраслью информационных техноло- в общем объеме внутреннего рынка сохранится на уровне
гий понимается совокупность российских компаний, текущих показателей, а значительная часть потребностей
осуществляющих следующие виды деятельности: экономики страны в такой продукции будет удовлетворяться
за счет импорта. В рамках форсированного сценария объем
Разработка тиражного программного обеспечения рынка отечественной ИТ-продукции достигнет 620 млрд
рублей. Такой рост планируется обеспечить за счет увеличения
Предоставление услуг в сфере информационных техно- объема продаж тиражного программного обеспечения на вну-
логий, в частности заказная разработка программного треннем рынке и роста экспорта ИТ-продукции до 11 млрд дол-
обеспечения, проектирование, внедрение и тестирова- ларов. Показатели форсированного сценария являются целе-
ние информационных систем, консультирование выми в рамках Стратегии развития.
по вопросам информатизации
Разработка аппаратно-программных комплексов с вы-
сокой добавленной стоимостью программной части
Удаленная обработка и предоставление информации,
в том числе на интернет-сайтах.
24 | Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологийЦелевые показатели форсированного и базового сценариев развития российской ИТ-отрасли
Документ Комментарий Показатель Прирост в 2020 году по отношению к 2012 году
Форсированный сценарий Базовый сценарий
Стратегия развития В рамках Стратегии Объем отрасли в денежном выражении +130% +51%
отрасли ИТ в РФ рассматриваются два
на 2014–2020 годы сценария развития Объем тиражного ПО +133% +92%
и на перспективу отрасли ИТ — базо-
до 2025 года вый и
форсированный. Объем услуг заказной разработки ПО +122% +39%
Показатели форсиро-
ванного сценария яв- Объем услуг системной интеграции +93% +33%
ляются целевыми.
Объем внутреннего рынка +60% +39%
Объем продаж тиражного ПО +67% +42%
Объем продаж услуг +60% +40%
Объем продаж оборудования +57% +37%
Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий | 25Вы также можете почитать
