Аналитическии обзор и оценка текущеи ситуации на рынке Италии, перспективы экспорта россии ских товаров и услуг.

Аналитический обзор и оценка
текущей ситуации на рынке Италии,
 перспективы экспорта российских
 товаров и услуг.

 Составлено компанией
 IMPEX SERVICE CONSULTING S.r.l.
 Снегур Екатерины

 13 апреля 2020
 г. Рим, Италия

 1

Содержание

1. Краткая хронология карантина и введённых ограничений на территории Италии:
 1.1. Постановление Правительства Италии от 23 февраля 2020 -3-
 1.2. Постановление Правительства Италии от 8 марта 2020 -3-
 1.3. Постановление Правительства Италии от 9 марта 2020 -3-
 1.4. Постановление Правительства Италии от 22 марта 2020 -4-
 1.5. Постановление Правительства Италии от 1 апреля 2020 -7-
 1.6. Постановление Правительства Италии от 10 апреля 2020 -7-

2. Ситуация по логистике и риски:
 2.1. Авиа -9-
 2.2. Морем -9-
 2.3. Автотранспорт -9-
 2.4. Железнодорожный транспорт -10-
 2.5. Рекомендации -10-

3. Финансовые условия экспортных операций. -12-

4. Ограничения, принимаемые в России и в Италии, связанные с пандемией.
4.1. Российкая федерация: введение ограничений на экспорт. -13-
4.2. Итальянская республика: введение ограничений на производства. -14-

5. Перечень наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в Италии
в 2020-2021 гг. Актуальные даты после отмены планируемых и переноса на новые. -17-

6. Перспективные сектора для организации экспорта из РФ в Италию. -20-

7. Выводы и рекомендации. -21-

 2

1. Краткая хронология карантина и введённых ограничений на территории Италии
1.1. 23 февраля 2020 - подтверждение первых случаев на Севере Италии и введение
ограниченных красных зон в провинции Лоди (Кодонью) и провинции Падую (Во).
Остальная территория Италии продолжала нормальную рабочую и повседневную активность, за
исключением избирательного карантина школ в некоторых регионах Северной Италии.
Постановление Правительства Италии от 23 февраля 2020 по ссылке

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg

1.2. 8 марта 2020 - карантинные ограничительные меры были распространены на весь регион
Ломбардия и ещё 14 прилегающих провинций других регионов. Данная мера вызвала
неконтролируемое движение людей из Милана и закрытых провинций в другие регионы, в частности
на юг Италии и частично в другие страны.
Постановление Правительства Италии от 8 марта 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

1.3. 10 марта 2020 - карантинные меры были распространены на национальном уровне. На
карантине оказались все 60 млн населения Италии.
Выдержка из постановления Правительства Италии с сайта Посольства РФ

https://roma.mid.ru/press-relizy/-/asset_publisher/HH3eEDW8SkL2/content/o-situacii-s-rasprostraneniem-koronavirusa-v-italii-po-sostoaniu-na-
9-marta-2020-g-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Froma.mid.ru%3A443%2Fpress-
relizy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HH3eEDW8SkL2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 В связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом на Апеннинах Премьер
Италии Дж.Конте заявил на пресс-конференции 9 марта 2020 г., что территория всей страны
объявляется закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 г. Таким образом, действие
введенных ранее в отдельных северных регионах ограничений распространяются на всю Италию.
Выделим среди них самые важные относительно потенциального экспорта из РФ:

 запрет на въезд/выезд, в т.ч. внутренние перемещения между областями, без обоснованных
причин рабочего характера или по состоянию здоровья;

 введение рестриктивного режима работы торговых центров и пунктов питания.
 За нарушение введенных ограничений предусматривается административная и УГОЛОВНАЯ
ответственность.
 Вывод: ограничения введены на всей территории Италии, касаются в основном прекращения
социальной активности, рекомендация перевода на удаленный режим работы. Перемещения внутри и
за пределы регионов возможны при подтверждении необходимости рабочего характера (фактически
это заявление на бланке компании, что такой-то сотрудник перемещается по такому-то маршруту в
такой-то день и время по обстоятельствам, связанным с выполнением рабочих функций). Логистика и
транзитные склады, таможня, экспедиторы, продолжают работать.

 3

1.4. 22 марта 2020 - введены более жесткие ограничения относительно прекращения любой
коммерческой и производственной деятельности, не относящейся к предметам первой необходимости
для населения. Срок действия ограничений до 3 апреля 2020.
 Постановление Правительства Италии от 22 марта 2020

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg

 Перечень отраслей, деятельность которых в Италии НЕ была приостановлена с 23 марта по
13 апреля 2020 г. Согласно Приложению 1 к Постановлению Правительства.

 ATECO Вид деятельности
 01 Сельскоe хозяйство и животноводство
 03 Рыболовство и рыбное хозяйство
 05 Добыча угля
 06 Добыча сырой нефти и природного газа
 09.1 Деятельность по оказанию услуг для добычи нефти и природного газа
 10 Продовольственная промышленность
 11 Производство напитков
 13.96.20 Производство других технических и промышленных текстильных изделий
 13.94 Производство веревок, сеток и мотков
 13.95 Производство нетканых тканей и предметов из этих материалах (за исключением
 предметов одежды)
 14.12.00 Производство рабочих рубашек, униформы и другой рабочей одежды
 16.24.20 Производство деревянной упаковки
 17 Производствло бумаги
 18 Печать и воспроизводство зарегистрированных средств массовой информации
 19 Коксовое производство и продукты из нефтепереработки
 20 Химическое производство
 21 Фармацевтическое производство
 22.1 Производство резиновых изделий
 22.2 Производство пластмасс
 23.19.10 Лабораторная стеклянная посуда, для гигиенического использования, для аптек
 26.6 Производство радиационного оборудования, электромедицинского и
 электротерапевтического оборудования

 27.1 Производство двигателей, генераторов и электротрансформаторов и оборудования для
 распределения и контроля электроэнергии

 28.3 Производство оборудования для сельского хозяйства и лесного хозяйства
 28.93 Производство оборудования для пищевой промышленности, напитки и табак
 4

28.95.00 Производство оборудования для бумажной и картонной промышленности
 (включая запчасти и аксессуары)
28.96 Производство машин для пластмасс и резиновой промышленности
 (включая запчасти и аксессуары)
32.50 Производство медицинских и стоматологических инструментов и поставки
32.99.1 Производство оборудования и защитной одежды безопасности
32.99.4 Производство предметов для похорон
33 Техническое обслуживания и ремонт, установка машин и оборудования
35 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха
36 Сбор воды, очистка и поставка
37 Управление канализационными системами
38 Деятельность по сбору, очистке и утилизации отходов
39 Восстановление и другие услуги по утилизации отходов
42 Гражданское строительство
43.2 Установка электротехнических, сантехнических и другие строительные работы и
 сооружения

45.2 Обслуживание и ремонт транспортных средств
45.3 Торговля запчастями и аксессуарами автотранспортных средств
45.4 Техническое обслуживания и ремонт мотоциклов и торговля сопутствующими
 компонентами и аксессуарами
46.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
46.3 Оптовая торговля продовольствием, напитками и табачными изделиями
46.46 Оптовая торговля
46.49.2 Оптовая торговля книгами, журналами и газетами
46.61 Оптовая техника, оборудование, машины, вспомогательное оборудование ,
 сельскохозяйственные поставки и сельскохозяйственные инструменты, в том числе
 тракторы
46.69.19 Оптовая торговля другими средствами и транспортным оборудованием
46.69.91 Оптовая торговля приборами и оборудованием для научного использования
46.69.94 Оптовая торговля противопожарными и противоаварийными изделиями
46.71 Оптовая торговля нефтепродуктами и смазочными материалами, топливом для
 отопления

49 Наземный транспорт и транспорт по трубопроводам

50 Морской и водный транспорт

51 Воздушный транспорт

52 Хранение и транспортная поддержка деятельности

 5

53 Почтовые услуги и работа курьеров

55.1 Гостиницы и аналогичные объекты

Секция J Информационно-коммуникационные услуги
(58-63)

Секция K Финансовая и страховая деятельность
(64-66)

69 Юридическая и бухгалтерская деятельность

70 Бизнес-менеджмент деятельности и управления консалтинг

71 Деятельность архитектуры и инженерных фирм; технический анализ

72 Научные исследования и разработки

74 Профессиональная деятельность, научно-техническая

75 Ветеринарные услуги

80.1 Частные услуги систем наблюдения
80.2 Услуги, связанные с системами наблюдения

81.2 Деятельность, связанная с очисткой и дезинфекцией

82.20.00 Деятельность колл-центров
82.92 Упаковка и упаковочная деятельность для третьих сторон
82.99.2 Агенства по дистрибьюции книг, газет и журналов

84 Государственное управления и оборона; Обязательное социальное страхование

85 Образование

86 Здравоохранение

87 Услуги социального обеспечения

88 Социальные услуги внедомашние (дома престарелых, Caritas и тд)

94 Деятельность экономических организаций, работодателей и специалистов

95.11.00 Ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийных устройств
95.12.01 Ремонт и техническое обслуживание стационарных, беспроводных и мобильных

 6

телефонов
 95.12.09 Ремонт и техническое обслуживание другого оборудования связи
 95.22.01 Ремонт бытовой техники и предметов медицинской техники

 97 Деятельность семей в качестве работодателей для домашнего персонала

 Вывод: Таким образом, выше перчислены сектора, где было разрешено продолжение работы. Все
остальные отрасли на стопе. Ограничения распространяются на всю территорию Италии и
затрагивают по факту значительную часть секторов, особенно производственной деятельности. Не
остановлены производство и дистрибьюция продуктов питания, медицинских препаратов, госорганы,
а также оборонные структуры и другое, как указано выше.

 1.4. 1 апреля 2020 - продлены ограничения, введёнными предыдущими постановлениями, до 13
апреля 2020.
 Постановление Правительства Италии от 2 апреля 2020

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg

 1.5. 10 апреля 2020 – было принято новое постановление Правительства Италии, частично
ослабившее режим карантина. Был расширен список предприятий, разрешенных к ведению трудовой
деятельности. Срок действия ограничений продлен до 3 мая 2020.
 Постановление Правительства Италии от 10 апреля 2020

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg

 Перечень дополнительных отраслей, деятельность которых в Италии разрещена с 14 апреля
2020 г после приостановления.

 ATECO Вид деятельности
 02 Лесоводство и лесозаготовки
 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
 производство изделий из соломки и материалов для плетения (кроме производства
 деревянной тары)

 23.13 Производство стекла
 Из 25: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
 25.21 Производство радиаторов и металлических каркасов для бойлеров центрального
 отопления
 25.73.1. Производство ручных инструментов и запасных частей для мехобработки
 25.92 Производство легкой металиической упаковки

 Из 26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
 26.1. Произврдство электронных компонентов и плат
 26.2. Производстиво компьютеров и перифериных систем

 7

27.2 Производство батарей и электроаккумуляторов
 28.3 Производство оборудования для сельского и лесного хозяйств.
 28.29.30 Производство оборудования для дозировки и упаковки

 46.49.1. Оптовая торговля бумагой, картоном и бумажной канцелярией
 46.75.01. Оптовая торговля удобрениями и другими химическими продуктами для сельского
 хозяйства

 78.2 Деятельность агенств для временной работы

 81.3 Деятельность, связанная с поддержанием пейзажа и ландшафтного дизайна (за
 исключением реализации)

 99 Организации и органы экстратерриториальные

 Таким образом, были введены постепенные ослабления и увеличен список разрешенных видов
 деятельности.
 Список приостановленных секторов приведен с параграфе 4. Ограничения, принимаемые в
России и в Италии, связанные с пандемией. 4.2. 4.2. Итальянская республика: введение ограничений
на производства.

 8

2. Ситуация по логистике и риски
 2.1. Авиа
Сильно ограничены карантинными мерами.
Аэрофлот ввел временный запрет на приём груза на все международные рейсы.
Остановились регулярные и грузовые рейсы.
 Воздушное сообщение ведётся только Аэрофлотом по линии Москва Шереметьево-Рим
Фьюмичино для вывоза оставшихся граждан РФ. Остальные перелёты отменены.
 2.2. Морская
 11 марта Ассоциация ANSA подтвердила сохранение функционирования режима портов,
вследствие введённых карантинных мер.
 https://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2020/03/11/coronavirus-assoporti-porti-italiani-operativi_e7c9d6b7-41cd-4ac2-a7ac-
af87a47aff4f.html

 23 марта по факту введение более ограниченного режима, портовые комплексы по принятию и
разгрузке грузов продолжают работу, поскольку эта отрасль с списке продолжающих работу.
 В настоящее время закрытие морских портов не планируется. Основной проблемой является
возможная нехватка контейнеров из пункта отправки. Поскольку многое уже забронировано вперёд,
может наблюдаться удлинение сроков поставки.
 2.3. Автотранспорт
 Серьёзное замедление и осложнение сухопутных перевозок. К тому же в условиях пандемии
является самым рискованным видом доставки. Все чаще наблюдаются проблемы и задержки с
пропуском транспортных средств. Также бывает, что импортеры из-за опасений отказываются
принимать автотранспортное средство. Для решения этого вопроса зачастую перевозчики делают
доставку на своего агента, а тот осуществляет ее транспортировку внутри Италии, что увеличивает
как сроки, так и стоимость.
Ситуация на словенско-итальянской границе с простоем российских фур в долгих очередях
разрешилась при участии Посольства РФ: https://roma.mid.ru/press-relizy/-
/asset_publisher/HH3eEDW8SkL2/content/situacia-s-rossijskimi-voditelami-na-italo-slovenskoj-granice-razresilas-
?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Froma.mid.ru%3A443%2Fpress-
relizy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HH3eEDW8SkL2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 Согласно общей практике подавляющее большинство ограничений, вводимых иностранными
государствами, относится к запрету на пересечение государственной границы иностранными
лицами, а также на пассажирские перевозки любым видом транспорта. Чаще всего, если в стране
введен запрет на пребывание иностранных лиц (въезд в страну), то перевозка груза по территории
страны возможно либо при перегрузке товара на другое транспортное средство, либо при смене
водителя.
 Постановление правительства: 17 марта 2020 введено ограничение на въезд в Италию для всех
иностранных граждан, обязательство 14-дневного карантина, за исключением тех, кто заезжает в
качестве транзита и на срок менее 72 часов. Выдержка из Постановления Правительства Италии с сайта Посольства РФ:
https://roma.mid.ru/press-relizy/-/asset_publisher/HH3eEDW8SkL2/content/o-v-ezde-na-territoriu-
italii?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Froma.mid.ru%3A443%2Fpress-
relizy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HH3eEDW8SkL2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 9

2.4. Железнодорожный транспорт
 Сложностей с транспортировкой товаров железнодорожным транспортом пока не
наблюдается. Сроки доставки составляют в районе двух недель, в результате чего сама
доставка и груз становятся безопасными. Основная проблема связана с необходимым
количеством контейнеров в пункте отправки. Из-за этого возможны задержки.
 Согласно «Рекомендациям по ведению экспортной деятельности в кризисный период» от 30 марта
2020, подготовленным Аналитическим Центром Группы РЭЦ, для возможного транзита по Европе
ситуация следующая:
 • В Германии нет ограничений и запретов на морские перевозки, порты и портовые комплексы
 открыты, но также есть существенные сложности с отгрузкой товара (контейнеры долго находятся
 в порту). Наземные перевозки: в настоящий момент закрыты границы с Польшей и Беларусью;
 • Белоруссия: сокращено количество действующих таможенных переходов (с Литвой с 5 до 3, с
 Польшей с 6 до 3). Сложная ситуация в районе пограничных переходов с Литвой, Латвией и
 Польшей, РФ - очереди грузовиков достигают 11-12 км;
 • Водители, выполняющие транзитные перевозки через Беларусь, должно проезжать только по
 республиканским дорогам и выбирать такой маршрут, чтобы покинуть территорию страны не
 позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Порядок распространяется и при
 следовании с территории России в государства-члены ЕАЭС и Украину;
 • Эстония. 17.03.2020 г. временно ограничено пересечение государственной границы и
 восстановлен пограничный контроль. Ограничения не коснутся международных грузоперевозок,
 включая доставку продуктов питания и медицинских товаров. Также пропускаются люди,
 оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива.
 • С 16.03.2020 г. в Литве ограничили въезд иностранцев на территорию страны.
 Грузоперевозчики, въезжающие в страну через Беларусь, могут пересечь госграницу только
 через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка");
 • Аналогичная ситуация и на границе Польша-Литва и Польша-Германия: Варшава с 17.03.2020
 сократила число пунктов пропуска со всеми соседними государствами и запретила въезжать
 иностранцам в страну.
 Подавляющее большинство ограничений, вводимых иностранными государствами, относится к
запрету на пересечение государственной границы иностранными лицами, а также на пассажирские
перевозки любым видом транспорта. Чаще всего, если в стране введен запрет на пребывание
иностранных лиц (въезд в страну), то перевозка груза по территории страны возможно либо при
перегрузке товара на другое транспортное средство, либо при смене водителя.
 2.5. Рекомендации: Приведенное выше ограничение, в разрезе экспортной деятельности, имеет
значение как ограничение на логистическую составляющую, особенно по суше. Т.е. по факту водитель
фуры (иностранного гражданства) имеет право находиться на территории Италии не более 72 двух
часов, что крайне малый срок, особенно для сборных партий.
Из опыта экспортных операций Россия-Италия
Case 1. Груз (ветеринарного назначения) был доставлен из РФ в Чехию, откуда его часть должна была
быть отправлена в Италию (события 5-8 марта ещё до введения национального карантина). В Чехии
было крайне сложно найти водителя, который хотел бы доставить груз на Север Италии. Предложили
отдельную доставку паллеты, что по цене за услугу логистики оказалось нерентабельным. Пришлось
 10

искать сборник в Италии, который мог бы забрать груз в Чехии. Цена логистики
получилась выше заложенной в смету, что влияет на конкурентноспособность товара.
Портовые комплексы и таможенные органы продолжают работать, но итальянский
покупатель ограничен в возможности принять товар в порту и подтвердить его качество
и соответствие параметрам.
Case 2. Отправка образцов ингредиента для медицинской и косметической отрасли (не подпадает под
ограничения РФ) курьером UPS. Груз был оперативно доставлен из России в Германию, где из-за
ужесточившегося таможенного контроля был остановлен до получения дополнительной
документации.
 В связи с большими рисками задержки грузов в транзитных пунктах и на границах рекомендуется
возможности отложить поставки товаров до восстановления бесперебойной логистики. Также по
возможности рекомендуется пересмотреть сроки доставки в уже заключённых контракта или добавить
оговорку в контракты в фазе заключения. Рекомендуется в меньшем объёме пользоваться услугами
автотранспортных перевозчиков и перевести логистику на морской или железнодорожный транспорт.
Также, РЭЦ рекомендует отправлять малые партии товара по каналам «Почты России».
В то же время наблюдается усиление таможенного контроля на границах и в некоторых случаях
увеличение сроков таможенного оформления экспортируемых товаров, что может привести к
дополнительным расходам, например, на размещение товаров на складах временного хранения.
Согласно «Рекомендациям по ведению экспортной деятельности в кризисный период» от 30 марта
2020, подготовленным Аналитическим Центром Группы РЭЦ, был разработан пакет мер по адаптации
государственной поддержки к условиям текущей экономической ситуации. В частности,
предложенные меры касаются предоставления поддержки в рамках программы компенсации затрата
на транспортировку.

 11

3. Финансовые условия экспортных операций
Не выдерживаются сроки и условия платежей при экспортных поставках.
Банковская деятельность замедлена, особенно в области выдачи аккредитивов и
другой документации, необходимой для оформления экспортных сделок.
Тоже в полной мере касается страхования экспортных операций.
Кроме того, возникают непредвиденные задержки платежей в адрес российских поставщиков,
вызванные всеобщей блокировкой страны, падением покупательского спроса и отсутствием
оборотных средств у итальянских покупателей. Данная ситуация ставит под риск российских
экспортеров.
При общем режиме для отправки платежа в адрес российского поставщика (РФ под эмбарго и
банковские переводы подлежат дополнительной проверке) в банк предоставляется пакет документов
для проведения перевода (договор, документы о поставке и иное по запросу банка). Обработка
документов в данном порядке также замедлена.
Вступают в силу положения стандартного договора о форс-мажорных обстоятельствах, повлёкших за
собой неисполнение обязательств по контракту.
В области кредитно-страховой поддержки можно использовать инструментарий РЭЦ, который
подробно описан в «Рекомендацих по ведению экспортной деятельности в кризисный период» от 30
марта 2020, подготовленным Аналитическим Центром Группы РЭЦ. Так, в текущей ситуации особую
актуальность приобретают страховые продукты «ЭКСАР», которые закрывают как коммерческие, так
и политические риски в размере до 90% от стоимости контракта.
В случае, если вы заключили экспортный контракт, но у покупателя нет средств чтобы
рассчитаться за товар в момент поставки: Росэксимбанк финансирует поставки по контрактам,
предоставляя прямые кредиты иностранным покупателям или их банкам в рамках межбанковского
кредитования. Можно предоставить иностранному покупателю отсрочку платежа, предварительно
застраховав в ЭКСАР риск неоплаты по контракту. В этом случае экспортер также может
воспользоваться инструментом факторинга в Росэксимбанке, ускорив тем самым получение
денежных средств за отгруженный товар. И в том, и в другом случае экспортеру не требуется
заключение кредитного соглашения с банком, а значит обязательств по возврату кредита
экспортером не возникает.
В случае, если вы заключили экспортный контракт, но не хватает средств для его исполнения:
Росэксимбанк предоставляет предэкспортное финансирование на закупку сырья, материалов,
комплектующих, а также финансируя прочие расходы экспортера-заемщика, необходимые для
исполнения экспортного контракта. Необходимо отметить, что Росэксимбанк предоставляет
кредиты по льготной ставке, финансируя производство и поставку высокотехнологичной
продукции и услуг. Это позволяет экспортеру существенно сократить производственные расходы
за счет низкой процентной ставки кредитования и предоставить иностранному покупателю
конкурентоспособное предложение, где преимуществом служит конкурентная цена за товар или
кредитное предложение от Росэксимбанка для покупателя с льготной ставкой.
В случае, если у покупателя есть возможность предоставить аванс по контракту, но он боится
потерять деньги: В таком случае Росэксимбанк предоставляет вашему покупателю гарантию
возврата авансового платежа. Стоимость такой гарантии гораздо меньше, чем стоимость
привлечения кредита.

 12

В случае, если вы хотите снизить риск и по неисполнений новых контрактов:
ЭКСАР по-прежнему предлагает экспортерам услуги по страхованию отсрочки
платежа по экспортным контрактам от коммерческих и политических рисков.
Объем покрытия достигает 90% от стоимости экспортного контракта.

4. Ограничения, принимаемые в России и в Италии, связанные с пандемией.

4.1. Российкая федерация, введение ограничений на экспорт.
• 31.03.2020 было принято Поставноление Правительства РФ № 385 «О введении временного
 количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской
 Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза и
 установлении случая, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров
 не применяется», которое постановляет:
 «Установить с 1 апреля по 30 июня 2020 г. (включительно) количественное ограничение (квоту) на
 вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами
 Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (код 1001 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002
 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 ТН ВЭД ЕАЭС),
 являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в соответствии
 с таможенной процедурой экспорта в общем объеме 7 млн. тонн, за исключением семян зерновых
 культур (коды 1001 11 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0, 100191900 0, 1002 10 000 0, 1003 10 000 0,
 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9, 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее
 соответственно - нетарифная квота, зерновые культуры)».
 http://docs.cntd.ru/document/564579459

• 17.03.2020 Председателем Правительства Российской Федерации утвержден План
 первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
 ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной предусматривает
 мероприятия, связанные с: инфекции, который − введением временных ограничений на экспорт
 продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости (при
 необходимости). Срок реализации: акты Правительства Российской Федерации – 20.04.2020;
 введением единых в рамках ЕАЭС мер нетарифного регулирования в форме запрета на вывоз
 критически важных медикаментов, медицинского оборудования и материалов, защитных и
 гигиенических средств. Срок реализации: решение Правительства Российской Федерации –
 25.03.2020, решение Совета ЕЭК – 15.04.2020.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 223 введен запрет на
 вывоз отдельных категорий товаров (средства индивидуальной защиты, респираторы, защитные
 очки, медицинские маски, комбинезоны и халаты, средства дезинфицирующие и противовирусные,
 перчатки хирургические, медицинское оборудование дыхательное, фильтры и компоненты для
 него). Ограничение действует до 01.07.2020.

 13

4.2. Итальянская республика: введение ограничений на производства
Перечень отраслей, деятельность которых в Италии приостановлена с 23 марта
по 13 апреля 2020 г.
в соответствии с Постановлением Правительства Италии от 22 марта 2020:

 ОКВЭД Вид деятельности
 Из секции А Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
 02 Лесоводство и лесозаготовки
 Из секции В Добыча минералов
 07 Добыча металлических руд
 08 Добыча прочих полезных ископаемых
 09 (кроме Предоставление услуг в областях добычи полезных ископаемых, кроме добычи нефти
 09.1) и природного газа
 Из секции С Производственная деятельность
 12 Производство табачных изделий
 13 (кроме Производство текстильных изделий, кроме производства ткани из металлической нити
 13.94, 13.95, и ткани из металлизированной пряжи, производства нетканых текстильных материалов
 13.96.2) и изделий из них, кроме одежды, производства канатов, веревок, шпагата и сетей
 14 (кроме Производство одежды, кроме производства спецодежды
 14.12)
 15 Производство предметов из кожи и производных
 16 (кроме Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
 16.24) производство изделий из соломки и материалов для плетения (кроме производства
 деревянной тары)

 23 (кроме Производство прочей неметаллической минеральной продукции, кроме производства
 23.19.10) необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок
 24 Производство металлургическое
 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
 (кроме 25.21, 25.73.1., 25.92)
 26 (кроме Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (кроме производства
 26.1., 26.2., облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских
 26.6) целях)
 27 (кроме Производство электрического оборудования, кроме производства электродвигателей,
 27.1., 27.2.) генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также
 контрольноизмерительной аппаратуры
 28 (кроме Производство машин и оборудования общего назначения (двигателей и турбин,
 28.3, 28.93, гидравлического и пневматического силового оборудования, прочих насосов и
 28.95, 28.96. компрессоров, арматуры, подшипников, зубчатых передач, элементов механических
 14

28.3 передач и приводов, печей, подъемно-транспортного оборудования, офисной техники
28.29.30 и оборудования, ручных инструментов с механизированным приводом,
) промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, газогенераторов,
 аппаратов для дистилляции и фильтрования, оборудования для мойки, заполнения и
 упаковки, распылителей, оборудования для взвешивания, центрифуг, каландров и
 торговых автоматов, посудомоечных машин промышленного типа, оборудования для
 обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение
 температуры, инструментов для пайки, станков, машин и оборудования для обработки
 металлов и прочих твердых материалов, машин и оборудования для металлургии, для
 добычи полезных ископаемых и строительства, для изготовления текстильных,
 швейных, меховых и кожаных изделий, печатного оборудования, оборудования и
 аппаратуры для производства полупроводниковых слитков или пластин,
 полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или
 плоскопанельных дисплеев, пусковых устройств для воздушных судов,
 технологического специального оборудования для объектов использования атомной
 энергии
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 30 Производство
 прочих транспортных средств и оборудования
30 Производство других транспортных средств
31 Производство мебели
32 (кроме Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров, музыкальных
32.50, инструментов, спортивных товаров, игр и игрушек, метел и щеток, пишущих
32.99.1, принадлежностей, зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний, зажигалок и
32.99.4) прочих курительных принадлежностей, изделий для праздников, карнавалов или
 прочих изделий для увеселения, приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных
 для демонстрационных целей, изделий народных художественных промыслов
Из секции F Строительство
41 Строительство зданий
43 (кроме Специализированные строительные работы
43.2)
Из секции G Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
45 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами (кроме 45.1, 45.2, 45.3)
46 Оптовая торговля (за исключением торговли автомобилями и мотоциками)
 (кроме 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.2 46.61, 46.69.19 46.69.91 46.69.94 46.71, 46.49.1.
 46.75.01.
47 Розничная торговля (за исключением торговли автомобилями и мотоциками)
Из секции I Деятельность услуг по размещению и ресторации
55 (кроме Размещение
55.1)
56 Деятельность в сфере общественного питания и ресторации

 15

Из секции L Недвижимость
68 Деятельность в области недвижимости
Из секции M Профессиональная, научная и техническая деятельность
73 Реклама и исследования рынка
Из секции N Аренда и прокат, Турагенства, услуги по поддержке предприятий
77 Деятельность по аренде и оператичному лизингу
78 (кроме Поиск и отбор персонала
78.2)
79 Деятельность турагенств, туроператоров, услуг бронирования и сопутствующие
80 (кроме Деятельность надзорных, следственных служб
80.1, 80.2)
81 (кроме Деятельность по поставке услуг для зданий и окружающего пространства
81.2, 81.3)
82 (кроме Деятельность по обеспечению функционирования офисов и другие услуге по
82.20.00, поддержке предприятий
82.92
82.99.2)
Из секции R Художественная, спортивная и развлекательная деятельность
90 Проведение творческих, художественных и развлекательных мероприятий
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и других культурных обьектов
92 Деятельность, связанная с лотереями, ставками, игорными домами
93 Деятельность спортивная и развлекательная
Из секции S Другая деятельность в области услуг
95 Ремонт компьютеров и товаров для личного и домашнего использования
 (кроме 95.11.00 95.12.01 95.12.09 95.22.01)
96 Другие виды деятельности по оказанию услуг для человека (салоны красоты и тд)
Из секции Т Деятельность семей в качестве работодателей для домашнего персонала,
 производство предметов и услуг для собственного использования
98 Производство предметов и услуг для собственного использования

 16

5. Перечень наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятий,
проводимых в Италии в 2020-2021 гг.
(Актуальные даты после отмены планируемых и переноса на новые)

 № Название Место Сроки Отраслевой профиль
 п/п выставки проведения проведения мероприятия
 после Контакты и сайт мероприятия
 (в т.ч. латинским (город,
 шрифтом). регион) переноса

 5-9 Via Emilia 155, 47921 Rimini Крупнейшая в
 ВИЧЕНЦАОРО - Виченца, сентября sales@vicenzaoro.com Европе
 VICENZAORO Венето 2020 Tel. +39 0444 969 111 международная
 https://www.vicenzaoro.com/it/ ювелирная выставка
 Крупнейший в
 +39 02 4997 6654 Европе
 20-24 : laura.carugo@fieramilano.it международный
 Милан,
 ХОМИ - HOMI января 2021 +39 02 4997 6325 салон товаров и
 Ломбардия : carmelo.lombardo@fieramilano.it дизайнерских
 http://www.homimilano.com решений для
 обустройства дома
 20-23
 Via Monte Rosa, 21 20149 Milano
 Милан, сентября
 МИКАМ - +3902438291 info@themicam.com Обувная выставка
 Ломбардия 2020 http://www.themicam.com/
 MICAM

 Quartiere Espositivo Fieramilano-
 20-23 Rho Strada Statale del Sempione,
 МИПЕЛЬ - Милан, сентября 28 – 20017 Rho (Milano) Выставка сумок и
 MIPEL Ломбардия 2020 +39 02584511 кожаных изделий
 segreteria@mipel.it
 http://mipel.com/

 S.S. SEMPIONE 28 - 20017 RHO
 (MI)
 Милан, 7-9 февраля federica.costantini@fieramilano.it
 БИТ -BIT 2021 Tel. +39 02 4997.7356 Туристская выставка
 Ломбардия chiara.mazzarella@fieramilano.it
 Tel. +39 02 4997.6867
 http://bit.fieramilano.it/

 18-21 +39 045 Международная
 ВИНИТАЛИ - Верона,
 апреля 2021 8298109 maimeri@veronafiere.it. выставка вин и
 VINITALY Венето http://www.vinitaly.com спиртных напитков

 САЛОНЕ ДЕЛЬ 13-18 Foro Buonaparte 6520121 Milano
 Милан,
 МОБИЛЕ – апреля 2021 + 39 02 725941 Салон мебели
 Ломбардия https://www.salonemilano.it/
 Salone del Mobile

 17

+39 02.45.47.08.213
 laura.lapini@cosmofarma.com Ведущая
 Болонья, 29-31 европейская
КОСМОФАРМА октября +39 02.45.47.08.272
 Эмилия выставка лечебной
 - Cosmofarma 2020 giada.dragone@cosmofarma.com
 Романья косметической
 http://www.cosmofarma.com/ продукции.

 +39 02 4997.6239 +39 02 Международный
 ТУТТОФУД - Милан, 17-20 мая 4997.6215
 2021 салон продуктов
 Tuttofood Ломбардия info@tuttofood.it
 http://www.tuttofood.it питания

 Международная
 via Don Milani n.5 – Flero выставка
 МЭЙД ИН 17-19 марта (Brescia) Italy
 Брешия, сталелитейной и
СТИЛ - MADE 2021 T +39 030 2548
 Ломбардия 520 info@madeinsteel.it металлообрабатыва
 IN STEEL
 http://www.madeinsteel.it ющей
 промышленности

АУТОПРОМОТ Болонья, Tel. +39/051.6424000
 26-29 мая info@autopromotec.it Сектор
 ЕК - Эмилия 2021 https://www.autopromotec.com/it/i автомобилестроения
 Autopromotec Романья ndex.php

 BolognaFiere Viale della Fiera 20- Международный
 Болонья, 3-6 салон биологически
 40127 Bologna (BO)
 САНА - SANA Эмилия сентября +39.051.282351 чистых и
 Романья 2020 sana@bolognafiere.it натуральных
 http://www.sana.it продуктов
 Международная
Салоне Наутико 17-22
 Tel +39 010 5769811 выставка средств
 - Генуя, сентября info@isaloninautici.com водного транспорта,
SALONE NAUTI Лигурия 2020 https://salonenautico.com/ оборудования и
 CO
 аксессуаров

 ЭКСПО Via Falcone, 7
 28-30
 20123 Milano, Italia
ФЕРРОВИАРИЯ Милан, сентября Железнодорожная
 Tel: +39 02 8639 1459
 – Ломбардия 2021 expoferroviaria@mackbrooks.com тематика
ЕXPO Ferroviaria http://www.expoferroviaria.com/

 Выставка сферы
 22-26 Fiera Milano SpA общественного
ХОСТ Милано Милан, октября +39 024997 1
 питания и
— HOST Milano Ломбардия 2021 host@fieramilano.it
 http://host.fieramilano.it гостиничного
 бизнеса.
 Elda Ghiretti – Cibus and Food
 Global Coordinator
 Парма, 1-4 20-й международный
 e.ghiretti@fiereparma.it
ЧИБУС - CIBUS Эмилия сентября Riccardo Caravita – Cibus and Салон продуктов
 Романья 2020 Food Brand Manager Питания
 r.caravita@fiereparma.it.
 https://www.cibus.it

 18

52-я Выставка
 +39 02 86961328 технологий
 Парма, 25-28
 – l.marsilio@cibustec.com
 ЧИБУС ТЕК - октября переработки
 Эмилия +39 02 86961341
 Cibus Tec 2022 – l.vigano@cibustec.com продуктов питания и
 Романья
 http://www.cibustec.it упаковочных
 технологий
 Инновации,
 Via della Posta, 8 20123 Milano цифровые
 Милан, Отменена +39 02 283131
СМАУ - SMAU технологии и
 Ломбардия info@smau.it
 https://www.smau.it интернационализаци
 я
 Ле Фиере
 Зоотекнике ди 28-30
 +39 0372 598011
 Кремона, октября Животноводческая
 Кремона - Le info@cremonafiere.it
 Ломбардия 2020 http://www.bovinodalatte.it/ выставка
Fiere zootecniche
 di Cremona

 Сикурецца - Милан, 17-19 +39 02 4997.6444
 Выставка по
 Sicurezza Ломбардия ноября 2021 giuseppe.garri@fieramilano.it
 безопасности.
 http://www.sicurezza.it/

 Джи! Коме +39 02 09992403
 Милан, 20-22 info@gcomegiocare.it
 джокаре - G! ноября 2020 info@fandango-club.com Выставка игрушек
 Ломбардия
 Come giocare https://gcomegiocare.it/

Л Артиджано ин +39 02.319.119.11
 3-13 Выставка товаров
 artigianoinfiera@gestionefiere.co
 Фиера - Милан, декабря m народного
 L’Artigiano in Ломбардия 2020 https://artigianoinfiera.it/en/home- творчества
 Fiera en/

Фиерагрикола - Верона, Не +39 045 829 8111
 Сельскохозяйственн
 Fieragricola Венето определены fieragricola@veronafiere.it. htt
 ая выставка
 p://www.fieragricola.it/

 Международная
 Проджетто 23-26 выставка установок
 +39 049.8753730
 Верона, февраля
Фуоко - Progetto info@piemmetispa.com и материалов для
 Венето 2022
 fuoco http://progettofuoco.com/ дровяного
 отопления
 Инновационные
 технологии в
 Болонья, 8-11 области
 +39 02 4351 70.1
Экспокомфорт - сентября
 Эмилия info.mce@reedexpo.it проектирования,
 Expocomfort 2020
 Романья http://www.mcexpocomfort.it разработки и
 инсталляции систем
 кондиционирования.

 19

6. Перспективные сектора для организации экспорта из РФ в Италию
6.1. Наиболее перспективным сектором, который успешно переживет кризис, является
сектор пищевых товаров. В данном секторе наблюдается повышенный спрос и
покупательская активность. Необходимо обратить особое внимание на поставки пищевой
продукции из РФ в Италию. Наиболее перспективными товарами в краткосрочной перспективе
являются:
 - Зерновые и злаковые культуры (особенно твёрдых сортов и органические, поскольку
 традиционные облагаются пошлиной при ввозе в ЕС), с учетом ограничений, введенных
 Правительством РФ 31.03.2020.
 - Бобовые культуры
 - Масличные культуры (за исключением кукурузы, которая подпадает под ограничения на вывоз
 из РФ)
 6.2. В рамках других товарных групп сельскохозяйственных и продовольственных товаров можно
выделить:
- жмыхи (и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел,
немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные);
- корма для животных;
- в ближайшей перспективе также овощи и фрукты, и мясная продукция.
6.3. Также важное значение приобретает экспорт удобрений из РФ, в частности связанный с
остановкой части производств фосфатных удобрений в Китае и формированием ниши рынка.
Необходимо также обратить внимание экспортёров, что в рамках Программы поддержки
транспортировки продукции агропромышленного комплекса компании могут компенсировать до 50%
своим фактических затрат на доставку продукции покупателям. В связи с востребованностью данной
меры поддержки в рамках реализации нацпроекта принято решение о выделении на программу
дополнительного финансирования, доведя ее объём в 2020 году до 5 млрд руб. Также продолжает
функционировать программа продвижения организацией АПК на внешние рынки.
6.4. Далее можно выделить следующие сектора для организации поставок в Италию товаров
российского происхождения из непродовольственной сферы:
- IT технологии и программное обеспечение в связи с увеличением дистанционных форм трудовой
 деятельности, а также технологии оптимизации процессов;
- Потребительские товары низкого и среднего ценового сегмента в связи с сокращением
 покупательской способности граждан;
- Упаковочные материалы (отказ от замены пластиковых материалов и возврат к одноразовой
 упаковке с целью обеспечения безопасности продуктов);
- Антисептические товары и моющие средства, бактерицидные лампы и облучатели.
На средства индивидуальной защиты в РФ введён эмбарго и данные товары не подлежат вывозу за
пределы РФ.

 20

7. Выводы и рекомендации
 1. Особенность итальянского предпринимательского уклада - уровень МСП свыше 90%, именно
 они и принимают серьезный экономический удар, вызванный санитарно-медицинской
 чрезвычайной ситуацией. Предлагаемые меры Правительства Италии по поддержке населения
 касаются, прежде всего, сотрудников по найму или самозанятых, чтобы не допустить крайнего
 всплеска безработицы и поддержать работодателей для сохранения рабочих мест. Меры в адрес
 МСП не являются достаточными, чтобы помочь им остаться на плаву. Прогнозируется закрытие
 большого количества малых и средний предприятий, особенно в сфере услуг.
 2. Как было сказано выше, в наиболее благоприятном положении находится сектор
 продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
 3. Снижение курса рубля по отношению к евро делает выгодным экспорт товаров российского
 происхождения, большая часть формирования себестоимости которых находится в рублёвой зоне.
 4. Главная рекомендация - не просто пережидать карантин, а провести ряд
 подготовительных мероприятий, чтобы быть максимально готовым к возобновлению
 нормальной деятельности.
 5. На фоне распространения пандемии многие компании переводят значительную часть своей
деятельности в онлайн-режим. С учетом этого необходимо развивать новые форматы международного
и двустороннего сотрудничества, в том числе переводить бизнес-миссии для экспортёров в онлайн
формат. Данное направление соответствует рекомендациям РЭЦ.
 6. Также важное значение приобрели дистанционные методы заключения внешнеторговых
контрактов либо путём обмена сканированными копиями подписанного контракта, либо с
использованием электронной цифровой подписи.
 7. Поскольку в данный момент вся работа ведётся удаленно, итальянские компании заинтересованы
в экспорте из РФ указанных ранее категорий товаров. Чтобы максимально подготовить экспортно-
ориентированные российские компании к активной деятельности после преодоления пика санитарно-
эпидемиологического кризиса, время карантина и вынужденной остановки можно использовать с
пользой и провести ряд мероприятий:
 - подбор компаний, предлагающих продукцию в вышеуказанных секторах, заинтересованных в
 выходе на экспорт;
 - Подготовить презентационные материалы, адаптированные под итальянский или европейский
 рынки;
 - Провести первичные переговоры посредством видеоконференции с экспертом Туринской ТПП, а
 также с возможностью привлечения Торгового Представительства РФ в Италии;
 - Провести индивидуальный подбор потенциальных контрагентов на территории Италии по
 заявкам компаний;
 - Вступить в предварительные переговоры в удаленном режиме.
 Вышеуказанные меры нивелируют вынужденный простой, вызванный карантинными мерами и
подготовят российские компании к возобновлению экспортной деятельности по мере нормализации
ситуации.

 21