Слободяник А. Ю. Основные тренды перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2021 году
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Транспортно-логистический форум
«Грузовая панорама»
Основные тренды перевозок грузов
железнодорожным транспортом
в 2021 году
Слободяник А. Ю.
Заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта
2021
Москва
http://baikal-info.ru
Погрузка на сети ОАО «РЖД» по итогам 9 месяцев 2021 года
106,4 млн т | +1,2% к сентябрю 2020 г.
погружено в сентябре 2021 г.
Все грузы
0,96 млрд т | +3,7% к январю-сентябрю 2020 г.
погружено в январе-сентябре 2021 г.
1,7 млн ед.
погружено вагонов* в сентябре 2021 г.
млн тонн
115
110
105
100
95
90
85
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Примечание: * Оценка АНО «ИПЕМ» Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 2
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций
Погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» по итогам
9 месяцев 2021 года
30,8 млн т | +2,3% к сентябрю 2020 г. Каменный уголь
погружено в сентябре 2021 г.
276,9 млн т | +8,1% к январю-сентябрю 2020 г.
погружено в январе-сентябре 2021 г.
434,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в сентябре 2021 г.
млн тонн
36
34
32
30
28
26
24
22
20
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Примечание: * Оценка АНО «ИПЕМ» Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 3
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций
Динамика цен и погрузки угля в сторону портов России
Динамика экспортных цен и погрузки угля в порты России Структура погрузки угля в порты*
FOB, $/т млн т
170 60 2020 год 2021 год
147 10,3%
150 15,7%
50
130 79,0 92,7
132 32,3% млн т млн т 52,9%
40 57,4%
113 31,4%
110 101 102
99 101
93
30
88
90 94
86
77
Изменение погрузки угля в порты за 6 мес.
83 20
70
80 65 66 67 66 79 2021 г. к 6 мес. 2020 г.
68 57 млн т %
51 63
10
50 Порты Дальнего Востока +3,7 +8,0%
51 50 52
48
46
44 43 Порты Северо-Запада +3,6 +14,1%
30 0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III Порты Юга +6,5 +80,0%
2018 2019 2020 2021
Восточный (Россия) порты Балтики (Россия) Погрузка угля в порты, млн т
Примечание: * данные за 6 месяцев Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 4
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций
Основные места возникновения и поглощения грузопотока
каменного угля в России
Наименование Объем, млн тонн
Потенциально новая грузовая база 214,8
Прирост объема перевалки угля в портах 138,0
В перспективе до 2030 года ключевыми регионами возникновения грузовой базы каменного угля будут
являться Сибирь и Дальний Восток
Основная доля увеличенной грузовой базы каменного угля будет отправляться железнодорожным транспортом на
экспорт через порты. Ввод новых мощностей составит более 130 млн тонн во всех бассейнах: порты Северо-
Запада, Дальнего Востока и Юга страны
Условные обозначения
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 5
Места зарождения грузопотока Места поглощения грузопотока первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций
Погрузка минерально-строительных грузов на сети ОАО «РЖД»
по итогам 9 месяцев 2021 года
млн тонн
Строительные 13,5
11,3 млн т | -11,7%
материалы
к сентябрю 2020 г.
12,5 погружено в сентябре 2021 г.
11,5
10,5
97,1 млн т | -4,6% к январю-сентябрю 2020 г.
погружено в январе-сентябре 2021 г.
9,5
8,5 168,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в сентябре 2021 г.
7,5
6,5
5,5
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
млн тонн
Цемент 3,5
3 2,5 млн т | -3,8% к сентябрю 2020 г.
погружено в сентябре 2021 г.
2,5
2 20,4 млн т | +6,0% к январю-сентябрю 2020 г.
погружено в январе-сентябре 2021 г.
1,5
1 37,0 тыс. ед.
погружено вагонов* в сентябре 2021 г.
0,5
0
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Примечание: * Оценка АНО «ИПЕМ» Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 6
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций
Оценка объёма перевозки и производства нефти и нефтепродуктов
по итогам 9 месяцев 2021 года
Наименование Динамика объёма перевозки и производства нефти и нефтепродуктов Результаты
млн тонн
22
20 17,6 млн т | +10,7% к сентябрю 2020 г.
погружено в сентябре 2021 г.
18
160,1 млн т | +2,6% к январю-сентябрю 2020 г.
Погрузка нефти и 16 погружено в январе-сентябре 2021 г.
нефтепродуктов 303,0 тыс. ед.
14
погружено вагонов* в сентябре 2021 г.
12
10
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Погрузка нефтяных
млн тонн
16
грузов увеличивается
вслед за ростом
производства основных
14 нефтепродуктов
Производство
нефтепродуктов1
12
10
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Примечание: * Оценка АНО «ИПЕМ» Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 7
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийОтправки контейнеров железнодорожным транспортом
продолжают увеличиваться
Доля груза в 8 мес. 2021
Наименование груза структуре в г. к 8 мес. Динамика перевозок контейнеров на сети ОАО «РЖД» в 2019 – 2021 гг.
2021 г. 2020 г.
тыс. конт.
Химикаты и сода 11,8% +9,7%
600
Лесные грузы 9,5% +9,7%
Промышленные товары 7,4% +30,4%
Метизы 6,5% +32,8%
Машины, станки, двигатели 5,8% +34,5%
500
Бумага 5,5% -1,2%
Автомобили и комплектующие 4,4% +31,2%
Черные металлы 3,8% +23,2%
Остальные и сборные 2,6% +34,9% 400
Цветные металлы 2,4% +9,7%
Строительные 2,3% +18,0%
Химические и минеральные
0,8% +22,7% 2019 2020 2021
удобрения
300
Прочие грузы 37,2% +9,1% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Объем перевозок контейнеров на сети ОАО «РЖД» по итогам 2020 года увеличился относительно 2019 года на 16,0%, а по
итогам 8 месяцев 2021 года рост составил 13,9% относительно аналогичного периода 2020 года
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 8
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийПример перепрофилирования терминала морского порта Находка
в связи с высоким спросом на уголь на мировом рынке
Bing карты до 2017 г. Яндекс карты 2017 г. Яндекс карты 2019 г. Google карты 2021 г.
Пропускные способности Технология перевалки
➢ В целях увеличения перевалки каменного угля при отправке ➢ В ряде случаев при перевалке каменного угля из вагонов в морские
на экспорт в морских портах используются все потенциально суда используется многоступенчатая технология, в том числе с
возможные площади грузовых терминалов последовательным использованием кранов и автотранспорта
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием первоисточника. Данные материалы 9
не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийСтруктура погрузки в инновационные полувагоны (1/2)
Изменение доли Структура погрузки в инновационные полувагоны
Наименование груза
2020/2016 гг. в 2016 – 8 мес. 2021 гг.
100%
-5,5 п.п.
5,4% 4,6% 5,7% 6,2% 6,6% 7,3%
Уголь 95%
3,7%
5,7% 4,0%
5,3% 4,9%
90% 3,2%
3,0%
5,7%
2,8%
4,0%
85% 7,9%
7,6%
Щебень +5,1 п.п. 80%
75%
70% 88,5% 87,3%
Руды
-0,8 п.п.
86,1% 84,5%
65% 80,6% 79,4%
металлические
60%
55%
Прочие грузы +1,2 п.п. 50%
2016 2017 2018 2019 2020 8 мес. 2021
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 10
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийСтруктура погрузки в инновационные полувагоны (2/2)
Структура погрузки в инновационные полувагоны
Наименование груза
в январе – августе 2021 года
100%
6,0% 5,8% 5,5%
Уголь 95%
6,9% 6,7% 6,9% 7,0% 6,9%
5,8% 5,1%
5,9% 5,1%
90% 5,8% 6,0% 6,4% 6,2%
85% 7,4% 11,6% 7,7% 6,1% 5,8% 5,6% 5,3%
12,0%
Щебень 80%
75%
70%
Руды металлические 65% 80,7% 80,3% 81,4% 81,3% 81,0% 81,8%
76,4% 77,8%
60%
55%
Прочие грузы 50%
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 11
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийОсновные тренды 2021 года
Факт за 8 мес. Отношение к 8 Структура производства полувагонов
Показатель
2021 года мес. 2020 года в 2017 - 8 мес. 2021 гг.
45
Объем выпуска
вагонов 39,9 тыс.
вагонов +9,4% 40
35
17,0%
30 58,2%
56,0%
25
Доля выпуска
94,6% +13,2 п.п.
20 16,4%
инновационных 15 83,0% 5,4%
полувагонов
10 41,8% 83,6%
44,0%
94,6%
5
0
Погрузка 849,8 млн
тонн +4% 2017 2018
Инновационный
2019
Типовой
2020 8 мес. 2021
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 12
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийВ 2021 году сохраняется тенденция снижения доли полувагонов в
структуре производства
Универсальный
полувагон –3,3 п.п.
Фитинговая
38,7% 16,9% платформа +15,9 п.п. 32,8%
35,4%
36,5 тыс. ваг. 14,0%
Хоппер-
зерновоз –7,6 п.п. 39,9 тыс. ваг.
6,4%
8 месяцев 8 месяцев
2020 года
10,4%
Цистерна =0 п.п. 10,4%
2021 года
15,0%
–5 п.п.
20,0%
Прочие
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 13
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийПрогноз грузовой базы на сети ОАО «РЖД» в 2021 году
Прогноз изменения погрузки в 2021 году
Наименование группы груза Погрузка грузов в 2021 году
относительно 2020 года
составит 1 272,2 – 1 280,9 млн тонн
Каменный уголь +5,9%...+6,8%
Грузовая база на сети
Нефтяные грузы +2,2%...+3,1% ОАО «РЖД» в 2021 году может
превысить уровень «доковидного»
Строительные грузы -5,1%... -4,2% 2019 года
Черные металлы +2,0%...+2,8%
Химические и мин. удобрения +2,8%...+3,7%
Зерно -9,8%...-6,2%
Ключевые факторы, оказывающие влияние на грузовую базу в 2021 году
Мировой спрос на углеродные Внешняя политика: санкции, квоты и т.д. Конкуренция с альтернативными
энергоресурсы видами транспорта
Внешняя и внутренняя конъюнктура Внутренняя политика: ввод вывозных Маркетинговая политика ОАО «РЖД»
на прочих рынках таможенных пошлин, квот и т.д.
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 14
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийАналитический отчет «Грузовые вагоны:
• Обзор рынков оперирования грузовыми вагонами
рынки операторов и производителей 2021» и их производства, подробные профили по 20
крупнейшим операторам и 9 вагоностроителям
• Прогноз до 2027 года объемов перевозок,
производства и списания грузовых вагонов,
объемов плановых ремонтов, ставок аренды
• Перечень действующих сертификатов
соответствия на грузовые вагоны
• Обзор основных изменений в регулировании и
государственной поддержке
• Справочник по предприятиям отрасли
Объем 169 страниц, кол-во графиков – 113, кол-во таблиц – 100.
Формат PDF.
Более подробная информация об отчете и приобретении http://ipem.ru/research/rail_transport/rail_works/317.html
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием 15
первоисточника. Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультацийКомпетенции
Научно-исследовательские работы | Технологический и ценовой аудит | Разработка мер поддержки | Аналитика | Актуализация
стандартов | Консультационные услуги | Мониторинги ситуации в промышленности | Система iEXPERT | Издательская
деятельность | Прогнозирование грузовой базы и пассажиропотоков | Технологический процесс перевозки | Балансы парков
локомотивов и вагонов для грузовых и пассажирских перевозок | Разработка и аудит финансовых моделей | Стратегии и бизнес-
планы компаний | Государственно-частное партнёрство | Высокоскоростные магистрали | Транспортное машиностроение:
состояние, перспективы | Реформирование естественно монопольных секторов | Разработка проектов нормативных правовых
актов | Стратегии развития отраслей промышленности
Министерство Министерство Министерство Аналитический
экономического транспорта РФ энергетики РФ центр при Правительстве РФ
развития РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
Министерство Российской Департамент транспорта и
ФЕДЕРАЦИИ Федерации по развитию развития дорожно-транспортной
Дальнего Востока инфраструктуры города Москвы
Евразийская Российский союз Объединение Союз Российское
Экономическая промышленников и производителей машиностроителей газовое
Комиссия предпринимателей железнодорожной России общество
техники
Совет по железнодорожному транспорту Совет потребителей по вопросам Объединение
государств - участников Содружества деятельности ОАО «РЖД» вагоностроителей
Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, www.ipem.ru
д. 22/2, корп. 1 (БЦ «Чайка Плаза») www.facebook.com
Данная презентация является объектом интеллектуальной собственности ИПЕМ. Любое ее использование третьими
лицами возможно только с разрешения владельца и с указанием первоисточника. Данные материалы не предназначены для
www.youtube.com
замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций Тел.:+7 (495) 690-14-26 twitter.com
Факс: +7 (495) 697-61-11 www.instagram.com
e-mail: ipem@ipem.ru zen.yandex.ruВы также можете почитать
