ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ SUBTITLE - ТОО НМСК КАЗМОРТРАНСФЛОТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - АО "НК ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Advisory
Ознакомительная
презентация
Subtitle
Strictly Private
and Confidential
Август 2018
ТОО НМСК КазМорТрансФлот
Ознакомительная презентация
Август 2018
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Содержание
Резюме проекта 3
Обзор Компании 7
1 Общие сведения о Компании 8
2 Операционный и коммерческий анализ 18
3 Финансовый анализ 23
4 Организационная структура 26
Ознакомительная презентация Август 2018
2
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Резюме
проекта
Ознакомительная презентация Август 2018
3
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
ТОО НМСК «Казмортрансфлот» - крупнейший
морской перевозчик в Казахстане
Компания была образована и зарегистрирована 29 декабря География бизнеса
1998 года с целью формирования национального морского Самара
торгового флота Республики Казахстан и организации
морских перевозок отечественных грузов собственными
силами. Основными видами деятельности Компании
Одесса
являются морские перевозки сырой нефти в Каспийском Атырау
регионе, в Чёрном и Средиземном морях, перевозка сухих Констанца
Новороссийск
грузов, а также предоставление услуг сервисного флота. Актау
Флот Компании Бургас Черное море
Супса Махачкала
Собственный флот Компании состоит из восьми Батуми Каспийское
море
нефтеналивных танкеров (из которых два танкера типа Баку
Туркменбаши
AFRAMAX) и вспомогательных судов, включая четыре
буксирных судна и восемь саморазгружающихся барж.
Сейхан
Клиенты Компании Средиземное море Нека
Источник: данные Компании
Портфель контрактов КМТФ включает в себя контракты с
крупнейшими компаниями, в числе которых АО НК
КазМунайГаз, ТОО Тенгизшевройл, Belvion Group Ltd и
SOCAR Logistics DMCC.
26 308k 2
Танкера типа
12
Единиц флота в Тонн тоннаж Лет средний остаточный срок
собственности танкероного флота Афрамакс полезной службы флота
* морское пространство, находящееся за пределами территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства, в случае Компании речь идет о Чёрном и Средиземном море
Ознакомительная презентация Август 2018
4
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Резюме текущих контрактов по оказанию услуг
транспортировки нефти
Текущие крупные контракты компании по оказанию услуг транспортировки нефти
# Предмет договора Контрагента Судна Срок договора Объемы Направление
Открытые моря
«KMG Афрамаксы: «Алатау» (Черное и
1 Морская перевозка нефти International» N.V. «Алтай» 01.01.2018 - 31.12.2018 5.1 млн тонн в год Средиземное море)
«Актау» 01.01.2018-31.12.2018 (с
2 Морская перевозка нефти Belvion Group Ltd «Абай» «Казахстан» ежегодным продлением) 2 млн тонн в год Каспийское море
Открытые моря
«KMG Афрамаксы: «Алатау» 10 лет (01.01.2019 - В процессе (Черное и
3 Морская перевозка нефти* International» N.V. «Алтай» 31.12.2029) согласования Средиземное море)
* На момент составления документа договор находится в процессе согласования
Источник: данные Компании
Компания арендует два танкера «Абай» и «Казахстан», арендодателем выступает компания «Alatau Maritime Ltd», срок
действия договоров аренды 12 мес., до 31.12.2018 года. Также КМТФ сдает в аренду несколько собственных танкеров и барж-
площадок, ниже представлена информация по основным текущим контрактам аренды.
Прочие контракты
Наименование Срок действия
# Предмет договора Судна
контрагента договора
1 Тайм чартер Alatau Maritime Ltd «Абай», «Казахстан» До 31.12.2018
5 нефтеналивных танкеров «Астана», «Орал», «Актобе», «Атырау» и 3 года (01.03.2018-
2 Бербоут чартер SOCAR Logistics DMCC
«Алматы» 01.03.2021)
КМГ-101 до сентября 2018
Turkmenistan Branch of
Бербоут чартер
3 GAB Insaat Yatirim ve Dis КМГ-104 до сентября 2018
Ticaret A.S.
КМГ-105 до сентября 2018
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
5
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Ключевые преимущества Объекта Сделки
Многолетний опыт на рынке морской
1 транспортировки
Большой опыт транспортировки значительного объема
ресурсов / товаров РК в ходе международной торговли
Наличие долгосрочных контрактов
2 10-летний Контракт на транспортировку сырой нефти
Участник Проекта Будущего
3 Расширения (ТОО Тенгизшевройл)
4-летний контракт на транспортировку модулей
Собственный флот
4 Минимальный объем CAPEX и арендных платежей
Ознакомительная презентация Август 2018
6
Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Обзор Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
7
1 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Общие сведения о
Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
8
1 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание деятельности Компании
Компания была образована согласно постановлению Основные направления стратегического развития
Правительства РК № 1239 от 4 декабря 1998 г. и КМТФ:
зарегистрировано 29 декабря 1998 г. с целью формирования • транспортировка нефтеналивных грузов в Каспийском
национального морского торгового флота РК и организации море;
международных морских перевозок отечественных грузов
собственными силами. Задачей Компании является • транспортировка нефтеналивных грузов в открытых
обеспечение безопасных, надёжных и рентабельных морских морях;
перевозок в Каспийском море и открытых морях. • транспортировка сухих грузов;
Единственным участником КМТФ является АО • услуги флота поддержки морских нефтяных операций;
«Национальная Компания «КазМунайГаз».
• повышение эффективности управления.
Контролирующим акционером АО НК КМГ является АО
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». География бизнеса
Основными видами деятельности Компании являются
морские перевозки казахстанской сырой нефти из порта г.
Актау на международные рынки, морские перевозки сырой
нефти в Черном и Средиземном морях, перевозка сухих
грузов, а также предоставление услуг сервисного флота.
Собственный флот КМТФ состоит из восьми нефтеналивных
танкеров и ряда вспомогательных судов, включая четыре
магистральных буксира и восемь барж-площадок. Общий
тоннаж флота составляет 305 тыс. тонн.
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
9
1 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Основные этапы развития Компании
Год Основные события Количество
судов
1998 Постановлением Правительства РК от 4 декабря 1998 г. №1239 создано закрытое акционерное общество
«Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» со 100% участием государства в его уставном
капитале.
Передача нефтяных причалов в порт Актау/Оперирование на 8 танкерах
2003 Строительство базы поддержки морских операций. Первый буксир КМТФ-1 1
2004 Первые баржи КМГ-101 и КМГ-102. 3
2005 Приобретение буксиров Есиль/Тобол и барж. Первый танкер Астана, дедвейт 7
2007 Запуск программы развития казахстанских кадров для танкерного флота и поддержки флота 14
Сертификация ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, SAI GLOBAL Iqnet. Приобретение буксиров Иртыш и Урал
2008 Начало оперирования в Открытых морях 14
2009 Начало эксплуатации сервисного флота (для поддержки бурения на морских блоках). Внедрение системы управления 16
безопасностью. Прибытие танкера Атырау, дедвейт
2010 Работа по собственному тех. менеджменту 17
Приход танкеров «Актобе» и «Орал»
2011 Приобретение двух танкеров типа «Афрамакс» 19
Начало эксплуатации сухогрузов
Присвоение статуса Национального морского перевозчика
2013 Получение таможенных преференций для ввоза грузовых паромов для Республики Казахстан 21
2015 Приказ Главы государства о создании паромного комплекса Республики Казахстан 21
Танкеры сертифицированы OCIMF (Intenational Marine Forum)
2017 Участник Проекта Будущего Расширения (ТОО Тенгизшевройл) 26
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
101 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Структура основных активов
ГРУЗОПДЬЕМНОСТЬ,
АКТИВЫ ОПИСАНИЕ
тыс. тонн
6 нефтеналивных танкеров «Астана», «Алматы», «Актау», «Атырау», 12-13
Торговый флот «Актобе» и «Орал
2 нефтеналивных танкера типа «Афрамакс» - «Алатау» и «Алтай» 115
4 магистральных буксира «Есиль», «Тобол», «Урал», «Иртыш» 3,3
Флот поддержки морских
операций
8 барж-площадок серии «КМГ» 3,6
Флот ПБР (ТШО) 3 буксира и 3 самоходные баржи типа MCV 3
Инфраструктурные Административное здание (офис) КМТФ в г. Актау н/п
объекты
Производственные КМТФ владеет на праве пользования месторождением каменной н/п
объекты породы Айназар
Непроизводственное Моторная яхта «Нуртау» и пр н/п
имущество
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
111 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание торгового флота Компании
Флот открытых морей Танкер «Алатау»
Компания владеет двумя большими нефтеналивными
танкерами типа «Афрамакс» − «Алатау» и «Алтай»,
дедвейтом 115 тыс. тонн каждый. Они используются для
перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Черном и
Средиземном морях. По классификации данный тип
танкеров принадлежит классу LR2 (Large Range 2).
В нижеприведенной таблице представлены данные по
танкерам «Афрамакс».
Технические характеристики нефтеналивных
танкеров типа «AFRAMAX»
Показатель «Алатау» «Алтай»
Год выпуска 2 009 2011
Длина, м 243 243 Танкер «Алтай»
Ширина, м 41,5 41,5
Высота борта, м 21 21
Осадка, м 12,5 12,5
Скорость узлов 15 15
Дедвейт, тонн 115 860 115 952
Мощность двигателя, кВт 13 560 13 560
Ресурс двигателя, часов 50 000 50 000
Срок службы двигателя до 25 лет 25 лет
капитального ремонта
Среднее количество часов в 4300 ч/год 4300 ч/год
эксплуатации
Место постройки Южная Корея Южная Корея
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
121 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание торгового флота Компании
Флот Каспийского моря
Все 6 нефтеналивным танкером используются для
транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов в
Каспийском море. Нефтеналивные танкеры «Астана»,
«Алматы» и «Актау» были построены ОАО «Выборгский
судостроительный завод» и имеют идентичные технические
характеристики. Нефтеналивные суда «Атырау», «Актобе» и
«Орал» представляют собой танкеры производства ОАО «Актау» «Алматы» «Астана»
«Завод «Красное Сормово» и обладают идентичными
техническими параметрами.
Технические характеристики нефтеналивных
танкеров
«Астана», «Алматы», «Атырау», «Актобе»,
Показатель «Актау» «Орал»
Год выпуска 2005/2006 2009/2010
Длина, м 149.35 150,15
Ширина, м 17,3 17,3 «Актобе» «Орал» «Атырау»
Высота борта, м 10,1 10,1
Осадка, м 7,0 7,0
Скорость узлов 10 10
Дедвейт, тонн 12 360 13 030
Мощность двигателя, кВт 2 300 3 240
Ресурс двигателя, часов 50 000 50 000
Срок службы двигателя до
15 лет 15 лет
капитального ремонта
Среднее количество часов
3012 ч/год 3756 ч/год
в эксплуатации
Место постройки Россия Россия
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
131 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание флота поддержки морских операций
Флот поддержки морских операций включает в себя пять
магистральных буксирных судов – «Тобол», «Есиль»,
«Иртыш», «Урал» − и 8 барж-площадок серии «КМГ».
Буксирные суда и баржи в основном используются в
Каспийском море для буксировки судов, плавучих
трубопроводов и земснарядов, а также в различных проектах
по бурению скважин, транспортировке крупногабаритных
грузов и каменной породы.
Технические характеристики буксиров Компании
Показатель «Есиль» «Тобол» «Урал» «Иртыш»
«Есиль» «Иртыш»
Год выпуска 2 006 2 006 2 006 2 006
Длина, м 23,56 23,56 23,56 23,56
Ширина, м 7,6 7,6 7,6 7,6
Высота борта, м 3,2 3,2 3,2 3,2
Осадка, м 2,5 2,5 2,5 2,5
Скорость узлов 10 10 10 10
Дедвейт, тонн 123 123 123 123
Мощность двигателя,
кВт 882 882 882 882
Место постройки Вьетнам Вьетнам Вьетнам Вьетнам
Источник: данные Компании
«Тобол» «Урал»
Ознакомительная презентация Август 2018
141 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание флота поддержки морских операций
Баржи КМТФ – морские суда серии «КМГ» Технические характеристики барж-площадок Компании
грузоподъёмностью до 3 600 тонн. Баржи «КМГ-101»
и «КМГ-102» были построены ОАО «Астраханский Показатель «КМГ-101» - «КМГ-102» «КМГ-103» - «КМГ-108»
корабел», в то время как остальные баржи – ОАО Год выпуска 2004 2005/2006
«Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Каждая Длина, м 102,3 102,3
баржа из данной серии представляет собой Ширина, м 16,5 16,5
несамоходное сухогрузное судно. Высота борта, м 4,2 4,2
Осадка, м 2,99 2,99
Дедвейт, тонн 3 645 3 567
Водоизмещение, тонн 995 1 073
Место постройки Россия Россия
Источник: данные Компании
Барж-площадка «КМГ»
Ознакомительная презентация Август 2018
151 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание прочих активов Компании
Прочие объекты В собственности Компании находится вахтовый поселок
Компания владеет на праве пользования месторождением (жилая база) в порту Баутино (Мангистауская область).
каменной породы «Айназар», переданным по Контракту на Также, Компания владеет административным зданием в
недропользование №4 от 1 марта 2004 года. Месторождение Актау, которое расположено в центральной части города.
имеет общую площадь в 52 га и состоит из двух блоков – Здание состоит из 342 помещений, имеет общую площадь
блок B площадью 8 га и блок C площадью 46 га. Разведанные около 11 597,8 кв. м. и 12 этажей. В основном, компания
запасы месторождения составляют 23 млн тонн каменной использует здание в качестве офиса, а также предоставляет в
породы, при этом за все время эксплуатации месторождения аренду для ТОО «МНК «КазМунайТениз», ТОО
было добыто около 8 млн тонн породы. «АктауНефтеСервис», ТОО «KMG Systems&Services», ТОО «Н
Кроме того, Компания имеет на балансе моторную яхту Оперейтинг Компани».
«Нуртау». Яхта «Нуртау» представляет собой катер с двумя Ко всему прочему, Компания имеет право пользованием
стационарными двигателями с металлическим корпусом и земельными участками, два из которых относятся к
надстройками из пластика. Данная яхта предназначена для административному зданию, а один предназначен для
эксплуатации в прибрежных районах Каспийского моря. строительства и эксплуатации ангара для яхты.
Технические характеристики яхты представлены в таблице Административное здание КМТФ
ниже.
Технические характеристики яхты «Нуртау»
Показатель Яхта «Нуртау»
Год выпуска 2006
Длина, м 17.87
Ширина, м 5,40
Высота борта, м 2,82
Осадка, м 1,44
Мощность двигателя, кВт 2 000
Максимально допустимое число людей на борту 10
Место постройки Англия
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
161 Общие сведения о Компании Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Описание лицензий Компании
Лицензии на операционную деятельность Компании
В настоящее время Компания ведет свою операционную деятельность в соответствии с условиями указанных в таблице ниже
лицензий. Все лицензии являются бессрочными.
Номер
Наименование лицензии Орган выдавший лицензию регистрации Дата выдачи
Проектирование и эксплуатацию горных
производств, нефтехимических производств, Департамент государственной инспекции в
эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтегазовом
нефтепроводов, комплексе. Министерство энергетики
нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа Республики Казахстан. № 17006986 20 апреля 2017 г.
Право перевозить пассажиров и грузов на Министерство транспорта и коммуникации
водном транспорте Республики Казахстан № 001300 4 августа 2006 г.
Министерство транспорта и коммуникации
Право перевозки опасных грузов Республики Казахстан № 002626 4 августа 2006 г.
Эксплуатация магистральных газо-, Министерство энергетики и минеральных
нефтепродуктопроводов ресурсов Республики Казахстан № 004771 20 января 2006 г.
Занятие видами работ (услуг) в сфере
архитектурной градостроительной и Управление архитектуры, градостроительства
строительной деятельности и строительства Мангистауской области № 0000359 21 октября 2005 г.
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
172 Операционный и коммерческий анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Операционный и
коммерческий
анализ
Ознакомительная презентация Август 2018
182 Операционный и коммерческий анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Основные виды деятельности Компании
Основными видами деятельности КМТФ являются морские перевозки казахстанской нефти из порта г. Актау на
международные рынки, морские перевозки сырой нефти в Чёрном и Средиземном морях, перевозка сухих грузов, а также
предоставление услуг сервисного флота. Потребителями услуг КМТФ являются субъекты нефтяного рынка Казахстана, в том
числе такие крупные компании, как АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
Транспортировка нефти - одна из основных услуг, предоставляемых Компанией. КМТФ, при поддержке материнской
компании АО «Национальная компания «КазМунайГаз», предоставляет услуги танкерной перевозки нефти в акватории
Каспийского моря и имеет возможности доставки нефти по направлению до Черного и Средиземного морей.
Динамика транспортировки нефти Компанией в 2013-2017 гг., тыс. тонн
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017
Всего 8 879 9 606 7 033 7 082 6 951
по Каспийскому морю 5 114 4 666 2 724 2 875 2 480
по направлению Актау-Махачкала 2 779 2 677 1 115 1 611 662
по направлению Актау-Баку 2 335 1 919 915 33 234
по направлению Туркменистан-Баку/Махачкала - 70 694 1072 137
по направлению Махачкала (Ю. Корчагин)/Баку - - - 159 1 447
по Открытым морям 3 765 4 940 4 308 4 206 4 471
по направлению на Чёрное море 1 882 3 394 2 175 2 968 3 024
по направлению на Средиземное море 1 883 1 546 2 133 1 238 1 447
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
192 Операционный и коммерческий анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Резюме загрузки танкерного флота
География Название Текущий статус Контрагент Срок Детали контракта
деятельности судна деятельности контракта
Открытые моря «Алатау» Транспортировка АО НК Казмунайгаз 10 лет (01.01.2019 -
нефти 31.12.2029)
В процессе согласования
Открытые моря «Алтай» Транспортировка АО НК Казмунайгаз 10 лет (01.01.2019 -
нефти 31.12.2029)
Каспийское море «Астана» В бербоут-чартере Socar Logistics DMCC 3 года (01.03.2018- Часть экипажа оперирует
01.03.2021) в бербоут-чартере
Каспийское море «Алматы» В бербоут-чартере Socar Logistics DMCC 3 года (01.03.2018- Часть экипажа оперирует
01.03.2021) в бербоут-чартере
Каспийское море «Атырау» В бербоут-чартере Socar Logistics DMCC 3 года (01.03.2018- Часть экипажа оперирует
01.03.2021) в бербоут-чартере
Каспийское море «Актобе» В бербоут-чартере Socar Logistics DMCC 3 года (01.03.2018- Часть экипажа оперирует
01.03.2021) в бербоут-чартере
Каспийское море «Орал» В бербоут-чартере Socar Logistics DMCC 3 года (01.03.2018- Часть экипажа оперирует
01.03.2021) в бербоут-чартере
Каспийское море «Актау» Транспортировка Belvion Group Ltd 1 год (01.01.2018-
нефти 31.12.2018)
Каспийское море «Абай»* Транспортировка Belvion Group Ltd 1 год (01.01.2018- Гарантированный объем
нефти 31.12.2018) 2 млн тон/год
Каспийское море «Казахстан»* Транспортировка Belvion Group Ltd 1 год (01.01.2018-
нефти 31.12.2018)
* Арендованный флот
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
202 Операционный и коммерческий анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Резюме загрузки флота поддержки морских
операций
География Название судна Текущий статус Контрагент Срок Детали
деятельности деятельности контракта контракта
Каспийское море «Есиль» Неактивный - - -
Каспийское море «Тобол» Н активный - - -
Каспийское море «Урал» Неактивный - - -
Каспийское море «Иртыш» Неактивный - - -
Каспийское море «КМГ-101» В бербоут-чартере Turkmenistan Branch of GAB До сентября 2018
Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.
Каспийское море «КМГ-102» Неактивный - - -
Каспийское море «КМГ-103» Неактивный - - -
Каспийское море «КМГ-104» В бербоут-чартере Turkmenistan Branch of GAB До сентября 2018
Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.
Каспийское море «КМГ-105» В бербоут-чартере Turkmenistan Branch of GAB До сентября 2018
Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.
Каспийское море «КМГ-106» Неактивный - - -
Каспийское море «КМГ-107» Неактивный - - -
Каспийское море «КМГ-108» Неактивный - - -
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
212 Операционный и коммерческий анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Резюме загрузки флота Проекта Будущего
Расширения (ТОО Тенгизшевройл)
География Название судна Текущий статус Контрагент Срок Детали
деятельности деятельности контракта контракта
Каспийское море 3 самоходные баржи Транспортировка ТОО «Тенгизшевройл» До конца 2020 г. -
типа MCV модулей
Каспийское море 3 буксира Транспортировка ТОО «Тенгизшевройл» До конца 2020 г -
модулей
Источник: данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
223 Финансовый анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Финансовый
анализ
Ознакомительная презентация Август 2018
233 Финансовый анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Финансовый анализ Компании (1/2)
Анализ отчета о финансовом положении Ключевые исторические финансовые показатели на
Приведенный ниже анализ основан на данных аудированной 31 декабря 2013-2017 гг.
тыс. долл. США 2013 2014 2015 2016 2017
финансовой отчетности Компании на 31 декабря 2013-2017
гг., предоставленных руководством Компании. Аудитором Основные средства 208 125 193 316 142 457 134 898 196 720
Займы полученные 102 503 95 730 88 065 77 428 67 865
Компании является ТОО «Эрнст энд Янг». Краткосрочная часть 8 009 2 570 11 644 11 925 14 292
Долгосрочная часть 94 493 93 160 76 421 65 503 53 573
Совокупные активы ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» на 31 Чистый долг 89 099 87 719 81 260 66 579 57 341
декабря 2017 г. составили 246,9 млн. долл. США, из которых Балансовая стоимость 117 142 109 051 74 015 81 726 80 947
90,5% приходятся на внеоборотные активы, оставшиеся 9,5% Источник: Аудиторская отчетность Компании
- на оборотные активы.
Займы Компании связаны с кредитным соглашением с АО
Внеоборотные активы в большинстве представлены «НК «КазМунайГаз» на общую сумму 93 160 тыс. долларов
основными средствами (80% от совокупных активов). США с эффективной ставкой 4,46%. Займ был выдан на
Основные средства компании включают транспортные рефинансирование займа АО «АТФ Банк», полученного для
средства, машины и оборудование, здания, незавершенное приобретения двух нефтеналивных танкеров типа
строительство и прочее. Незавершенное строительство AFRAMAX- «Алтай» и «Алатау». Возврат основной суммы
связано со строительством офисного здания Компании в г. долга осуществляется шестнадцатью равными полугодовыми
Актау. платежами в сумме 5 822 тыс. долларов США, начиная с 25
Остаточная стоимость основных средств Компании марта 2016 года, не позднее 25 сентября 2023 года.
на 31 декабря 2013-2017 гг. Вознаграждение по займу выплачивается на полугодовой
тыс. долл. США 2013 2014 2015 2016 2017 основе.
Транспортные средства 196 202 174 209 137 161 130 357 135 208 Чистый долг Компании на 31 декабря 2017 года составил 57
Незавершенное строительство 4 074 13 543 75 149 57 759
Машины и оборудование 6 724 4 943 2 426 2 259 1 697
млн долл. США.
Здания 407 166 2 458 1 871 1 837
Земля 15 13 7 7 7
Прочее 703 443 330 254 212
208 125 193 316 142 457 134 898 196 720
Источник: Аудиторская отчетность Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
243 Финансовый анализ Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Финансовый анализ Компании (2/2)
Анализ отчета о прибыли и убытках Ключевые исторические финансовые показатели
Выручка ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в 2017 году тыс. долл. США 2013 2014 2015 2016 2017
достигла 22,5 млрд. тенге, которая сформирована доходами Выручка 118 442 114 975 89 033 65 634 69 035
от транспортировки сырой нефти (73%), от мониторинга и Доходы от траспортировки
сырой нефти 99 153 105 330 81 110 54 531 50 488
ликвидации открытых нефтяных разливов (13%), от Доходы от предоставления
предоставления услуг сервисного флота (5%), от аренды услуг сервисного флота 14 643 8 177 4 927 2 235 3 183
инвестиционной недвижимости (1%) и прочего. Прочее 4 646 1 468 2 996 8 868 15 364
Валовая прибыль 12 563 25 562 21 326 13 856 8 783
Наибольшую часть доходов от транспортировки сырой EBITDA 17 222 29 690 24 260 16 813 14 201
Чистая прибыль (убыток) (4 870) 11 473 5 682 7 228 (757)
нефти (61%) приходится на операции на Открытых морях. Чистая маржинальность (1%) 11% 6% 10% (4%)
Себестоимость оказанных услуг состоит из расходов на Источник: Аудиторская отчетность Компании
транспортировку сырой нефти (79%), аренду сервисного
флота и мониторинга ликвидации открытых нефтяных
Доходы от транспортировки сырой нефти за 2017 г.
разливов (17%), простой (3%), техническое обслуживание
инвестиционной недвижимости (1%) и прочего. Актау-Махачкала
12%
Валовая рентабельность Компании за отчетный период 21% Актау-Баку
составила 13%, в сравнении с 21% в 2016 году, что связано с 4% Туркменистан-Баку
увеличением суммы себестоимости реализации за 2017 г. в 2% Махачкала-Баку
сравнении с показателями за 2016 г.
Черное море
Общие и административные расходы за Средиземное море
рассматриваемые периоды включают расходы по выплате 21%
заработной платы и соответствующих налогов (67%),
командировочных расходов (7%), аренды (5%) и прочее.
40%
Источник: Данные Компании
Ознакомительная презентация Август 2018
254 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Организационная
структура
Ознакомительная презентация Август 2018
264 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Организационная структура Объекта Сделки
Структура Компании
АО «Национальная
компания
«КазМунайГаз»
100%
ТОО НМСК
«КазМорТрансФлот»
г. Актау, Казахстан
100% 100% 100% 100%
Kazmortransflot Ltd,
Kazmortransflot UK Ltd, Alatau Shipping Ltd, Altai Shipping Ltd,
Остров Мэн, Британские Маршалловы острова
Лондон Маршалловы острова
острова
Год создания: 2010 Год создания: 2002 Год создания: 2011 Год создания: 2011
Цель создания: Активы: Танкер «ТК Актау», Активы: Танкер «Алтай», Активы: Танкер «Алатау»,
• Организация 2005 г/п 2011 г/п 2009 г/п
международных морских
перевозок различных
грузов в Каспийском и
открытых морях
• Коммерческий
менеджмент танкеров «ТК
Актау», «Алтай» и
«Алатау»
• Технический менеджмент
Ознакомительная презентация Август 2018
274 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Схема деятельности между дочерними
организациями КМТФ
Грузоотправители
Vector Energy, Vitol, Chevron Tankers Ltd, ENI,
SA, Cotunav, SAMIR, Morgan Stanley,
Clearlake, Shipping Pte Ltd, Petraco Oil ТОО «НМСК
ТОО «Kazmortransflot Company Ltd, Saras SPA, SOCAR и др. «Kazmortransflot»
UK» (г.Лондон, (г.Актау, Казахстан)
Великобритания)
Транспортировка • собственник (5 танкеров и
• коммерческий нефти 13 единиц ФПМО)
менеджмент всех • несет эксплуатационные и
танкеров Технический операционные затраты
• технический менеджмент менеджмент • оказывает услуги по
Каспийского танкерного транспортировке нефти
флота
ТОО «Kazmortransflot Ltd»
Технический менеджер
(Дуглас, остров Мэн - Технический ТК Алтай и ТК Алатау
оффшор) менеджмент
Коммерческий Columbia Shipmanagement GMBH
менеджмент • собственник ТК Актау,
компания-оператор
• несет эксплутационные и Бербоут чартер
операционные затраты
• оказывает услуги по
транспортировке нефти ТОО «Alatau ТОО «Altai
Shipping Ltd» Shipping Ltd»
(Маршаловы (Маршаловы
АО «НК «КазМунайГаз» острова - острова -
оффшор) оффшор)
судовладелец танкера судовладелец
Выплаты по Алатау танкера Алтай
займу
Ознакомительная презентация Август 2018
284 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Общие сведенья о дочерних организациях Компании
Kazmortransflot Ltd Компания начала свою деятельность 1 января 2009 г. В ок-
тябре 2010 г. КМТФ приобрело 100% Kazmortransflot UK Ltd.
Kazmortransflot Ltd зарегистрирована 7 ноября 2002 г. и
Компания занимается предоставлением коммерческих услуг
имеет юрисдикцию острова Мэн. Компания создана для
по управлению судами, включая фрахтование, брокерские
оформления танкера «Актау» в финансовый лизинг и
операции, куплю-продажу, а также консультации для
осуществления международных морских перевозок.
судовладельцев из Каспийского региона и Черноморского
В настоящее время основная цель Kazmortransflot Ltd - это края. Помимо этого, Kazmortransflot UK Ltd оперирует в
морская перевозка казахстанской нефти из порта г. Актау на качестве агента Компании, который предоставляет услуги
международные рынки в Каспийском море, а также коммерческого управления КМТФ и его дочерним
перевозка сырой нефти в Черном и Средиземном морях. На организациям. Компания также оказывает услуги
данный момент компания ведёт перевозки нефти в открытых технического управления каспийского танкерного флота.
морях за счёт внутригрупповой аренды («бербоут-чартер»)
Altai Shipping Ltd и Alatau Shipping Ltd
танкеров «Алтай» и «Алатау» у компаний Altai Shipping Ltd и
Alatau Shipping Ltd соответственно. Компания оперирует Altai Shipping Ltd и Alatau Shipping Ltd зарегистрированы на
танкером «Актау» в Каспийском море и двумя Маршалловых островах в апреле 2011 г. в рамках реализации
вышеуказанными танкерами типа «AFRAMAX» в открытых инвестиционного проекта «Строительство/приобретение
морях. двух танкеров типа «AFRAMAX». 13 сентября 2013 г.
компании заключили договор о предоставлении кредита
Бербоут-чартер – в торговом мореплавании договор
сроком на 10 лет на общую сумму 94 449 тыс. долл. США, с
фрахтования судна, согласно которому судовладелец
эффективной процентной ставкой 4,46% (без НДС) с АО
обязуется предоставить фрахтователю в пользование и во
«Национальная компания «КазМунайГаз» для
владение на определенный срок не укомплектованное
рефинансирования займа перед ТОО «НМСК «КМТФ» с
экипажем и не снаряженное судно.
целью обеспечения дальнейшего полного досрочного
Kazmortransflot UK Ltd погашения займа КМТФ перед АО «АТФ Банк» по Договору
Kazmortransflot UK Ltd базируется в Лондоне и банковского займа №K037-2011 от 23 сентября 2011 г.
зарегистрирована в соответствии с законодательством
Великобритании.
Ознакомительная презентация Август 2018
294 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Внутренняя организационная структура
Компании
Единственный участник
Наблюдательный совет
Общая штатная численность - 202 ед. на
30 июня 2018г. Правление
- АУП – 54 ед.,
- производственный персонал – 148 ед. Генеральный директор
Заместитель Генерального Группа обеспечения
Заместитель Генерального Заместитель Генерального Заместитель Генерального Заместитель Генерального
директора по деятельности
директора по директора по экономике и Директора по развитию директора по общим
коммерческим вопросам Генерального директора 5
безопасности финансам 1 ед. 1 ед. вопросам 1 ед.
1 ед. ед.
мореплавания и
эксплуатации флота 1 ед.
Департамент Департамент правового
Департамент маркетинга Департамент управления
Бухгалтерия 8 ед. стратегического развития обеспечения и контрактов
Департамент качества и и контрактов 5 ед. персоналом 7 ед.
5 ед. 5 ед.
безопасности
мореплавания 9 ед.
Департамент бизнес- Департамент документ.
Служба охраны труда и
Служба коммерческой планирования и Департамент обеспечения и
техники безопасности 3
Департамент технической эксплуатации флота 3 ед. корпоративного судостроения 4 ед. информационных
ед.
эксплуатации флота 9 ед. финансирования 8 ед. технологий 8 ед.
Административный
Служба охраны департамент 10 ед.
окружающей среды 2 ед.
Служба организации
Флот поддержки морских закупок и местного
операций 81 ед. содержания 3 ед.
Матросы-стажеры 73 ед.
Ознакомительная презентация Август 2018
304 Организационная структура Содержание Резюме проекта Обзор Компании
Управленческая команда Компании
Шманов Нуртас Нурибекович Орманов Марат Кушкенбаевич
Председатель Наблюдательного совета Генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Опыт работы в нефтяной отрасли - 38 лет, в том числе 8 лет в Опыт работы в морской отрасли - 21 год, в том числе 12
качестве председателя совета директоров КМТФ и АО КазТрансОйл, лет - Генеральный директор КМТФ и 8 лет - офицер
2 года в качестве Генерального директора KTO, 15 лет в Chevron атомной подводной лодки
Оржанов Айдар Есенжанович Копбаев Жаксылык Толеубекович Ахметов Серик Жетписпаевич
Заместитель Генерального Директора по Заместитель Генерального Директора по Заместитель Генерального Директора по
коммерческим вопросам «НМСК безопасности мореплавания и эксплуатации экономике и финансам «НМСК
«Казмортрансфлот» флота «НМСК «Казмортрансфлот» «Казмортрансфлот»
Опыт работы - 17 лет, в том числе 8 лет в качестве Опыт работы в морской отрасли - 28 лет, в том Опыт работы - 10 лет
директора дочерней компании KMTF Ltd в Лондоне числе 16 лет в Вагенборге и 11 в NAVY
Ознакомительная презентация Август 2018
31Ограничение ответственности Настоящий документ является ознакомительной презентацией (далее –«Презентация»), которая была подготовлена на основе данных, предоставленных руководством ТОО НМСК КазМорТрансФлот (далее – “Компания”), а также с использованием общедоступной информации. Презентация предоставляется ограниченному количеству сторон (далее – «Сторона» / «Стороны»), выразивших заинтересованность в подготовке предложений относительно приобретения Доли Участия Компании (далее – «Сделка»). Презентация была составлена исключительно с тем, чтобы дать указанным получателям основание для принятия решения относительно дальнейшего изучения Сделки. Данная презентация не является офертой или предложением о приобретении, продаже, подписке на акции, а также о приобретении в любой иной форме прав в отношении акций и всех прочих активов Компании в любой юрисдикции. В ряде юрисдикций распространение Презентации может ограничиваться местными законодательными и нормативно- правовыми актами. Презентация не предназначена для предоставления лицам и учреждениям, осуществляющим свою деятельность в таких юрисдикциях, а также для использования такими лицами и учреждениями. Любая сторона, получившая данную Презентацию, должна ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Несмотря на то, что подготовка информации, содержащейся в Презентации, осуществлялась с разумной степенью осторожности, ни Компания, ни Консультанты, ни любая из их аффилированных компаний, ни соответствующие директора, должностные лица, сотрудники и агенты не делают каких-либо заявлений и не дают гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении достоверности, точности и полноты информации, содержащейся в настоящем документе. Вышеуказанные лица также не несут ответственности за обоснованность сделанных допущений и выраженных мнений, равно как и за вероятность реализации прогнозов и достижения запланированных показателей прибыли. Вышеуказанные лица безоговорочно снимают с себя всякую ответственность за какую-либо информацию и мнения подобного рода. Никакие положения настоящей Презентации не представляют собой обязательства или заявления в отношении каких-либо будущих событий и не должны рассматриваться в этом качестве. В частности, юридическую силу будут иметь только заявления и гарантии (если таковые будут иметь место), сделанные в отношении покупателя в окончательном варианте соглашения о купле-продаже, при условии и после вступления такого соглашения в силу, а также в соответствии с ограничениями, предусмотренными таким соглашением.
Контакты
Константин Елисеев Николай Ефремов
Партнер, Руководитель практики Старший менеджер практики слияний и
сопровождения сделок, PwC поглощений, PwC
Офисный центр «AFD» Офисный центр «Белая Площадь»
пр. Аль-Фараби, 34, Алматы, Казахстан, 050000 ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 701 745 2005 T: +7 926 851 9829
E: konstantin.yeliseyev@kz.pwc.com E: nikolay.efremov@pwc.com
Евгений Коган Данияр Байдуйсенов
Менеджер практики слияний и Исполнительный директор, SkyBridge Invest
поглощений, PwC
Офисный центр «Esentai Towers»
Офисный центр «AFD» пр. Аль-Фараби 77/7, Алматы, Казахстан, 050040
пр. Аль-Фараби, 34, Алматы, Казахстан, 050000
T: +7 777 225 0060
T: +7 702 888 0780 E: baiduisenov@sbinvest.kz
E: yevgeniy.kogan@kz.pwc.comВы также можете почитать
