НОВЫЙ СТАТУС ПРЕЖНИЕ ЦЕННОСТИ - Презентация для инвесторов Москва 15 февраля 2018 г - Европейская ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
НОВЫЙ СТАТУС
ПРЕЖНИЕ ЦЕННОСТИ
Презентация
для инвесторов
Москва
15 февраля
2018 г.
Сегодняшние спикеры
Сергей Дубенок Илья Каленков Жоэль Лотье
Председатель Генеральный Независимый
Совета директоров директор директор
Компании
2 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
«Европейская Электротехника» сегодня
Ведущий игрок в России на рынке
услуг по созданию систем энерго- • Лучший поставщик России*
и электроснабжения, электроосвещения • Рейтинг ruB (прогноз стабильный) от RAEX
и слаботочных систем на объектах
любого назначения
• На протяжении 14 лет работает с ведущими российскими предприятиями
• Наша команда объединяет более 150 профессионалов
• Реализованы свыше 500 масштабных проектов на территории России и СНГ
• 10 офисов в крупнейших городах России и СНГ
Инновационные решения в сфере
электроснабжения и энергосбережения
• Уверенный рост выручки – с 2013-2016 гг. в 3,5х
для сложных промышленных объектов
• 5х рост размера проектов в стоимостном выражении за последние 5 лет
* По итогам профессионального конкурса, прошедшего
в рамках форума «День Поставщика -2017»
• +36% рост капитализации с момента IPO
3 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Итоги года – очередной шаг навстречу нашим стейкхолдерам
• Появились новые крупные заказчики, в том числе иностранные компании
1
• Расширены собственные производственные мощности
Для Компании • Успешная региональная экспансия – в 2017 году открыто
и рынка
4 инжиниринговых центра
• Подписан договор о партнерстве с компанией Schneider Electric
2
• За год успешно реализовано 520 проектов
Для наших • Запущены новые товарные группы
клиентов • Получено более 30 различных сертификатов
• IPO на Московской бирже
3
• Достигнуты высокие операционные и финансовые результаты
Для инвесторов • Начата реализация программы стратегического развития Компании до 2021 г.
• Фокус на повышение прозрачности и качества корпоративного управления
• Первые дивидендные выплаты ожидаются менее чем через 9М после IPO
4 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
История роста Компании
Трансформация от торговой компании
в лидера рынка с полноценным
собственным инжинирингом
и производством Запуск собственного
производства
электрощитового
Первый опыт международного
сотрудничества
2016
2017
оборудования
Создана собственная электролаборатория 2015
для производства пуско-наладочных
и испытательных работ Открытие инжинирингового 2014 • IPO
• Открытие 4
центра в Уфе
2013 инжиниринговых
центров
Создан 2012
«Проектный отдел»
2011 • Запуск собственного производства подстанций
• Создание систем энергоснабжения под ключ
Основание Компании
2010 • Активная региональная экспансия
Основная деятельность – торговля
электротехникой и строительство
2009
2008
Начало работы Объем производимой продукции, млн руб.
2007 с нефтяным и
нефтехимическим
2006 секторами 5,9x 1001
2005 Открытие офиса в Казани 620
2004
410
170
Открытие ООО «Европейская Электротехника
Северо-Запад» в Санкт-Петербурге 2014 2015 2016 2017П
5 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Наши клиенты – ведущие предприятия российской экономики
Свыше 1000 клиентов из более чем 20 отраслей
6 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Надежный партнер для поставщиков и контрагентов
Широкая география – Собственные производственные
В портфеле Компании
поставщики из 21 страны мощности, покрывающие
более 200 контрактов
по всему миру 3 ключевых направления
7 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Опытная команда менеджмента
Глубокое понимание бизнеса Компании 2 из 6 членов –
Обширный опыт работы в индустрии Независимые директора
Сергей Дубенок
Илья Каленков Жоэль Лотье
Директор по развитию
Председатель совета Генеральный директор Кандидат в совет
директоров Член совета директоров директоров*
Михаил Басков Маргарита Баскова Владимир Грубенко
Коммерческий директор Главный бухгалтер Кандидат в совет
Член совета директоров Член совета директоров директоров*
* Утверждение кандидатур на пост Независимых директоров состоится на Общем Собрании Акционеров
8 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Факторы инвестиционной привлекательности
Фокус
Признанный
на повышении Понятная Устойчивое Привлекательная
партнер
прибыльности стратегия финансовое дивидендная
российских
портфеля роста положение история
предприятий
проектов
9 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ru
Фокус на повышении прибыльности портфеля проектов
В 2017 году Компания изменила подход Динамичный рост выручки, млн руб. 11715
Рост
к формированию портфеля проектов Разовый негативный эффект на выручку при
в
3,35х
одновременном росте рентабельности бизнеса
• Фокус на высокоприбыльных направлениях и проектах в отчетном году и в перспективе
• Сознательное отсечение низкомаржинальных позиций
3737 3500
• Дальнейшая диверсификация портфеля проектов 3171
и освоение новых направлений 1948
992
• Чистая прибыль Компании за 2017 год
выросла в 5 раз 2013 2014 2015 2016 2017П 2021П
Структура выручки по отраслям Case study: «Европейская Электротехника» строит метро
Нефтегазовый комплекс «Европейская Электротехника» и CRCC (Китай)
40% 37% ВПК заключили контракт на поставку электротехнического
Химическая и пищевая оборудования и строительно-монтажные работы трех
18% промышленность
25% станций метро ТПК, а также строительство тоннелей
15% Энергетика с притоннельными сооружениями и тупиками
12%
12% Атомная за станцией «Аминьевское шоссе».
10% промышленность
23%
2016 2017 8% Другое
10 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruПонятная стратегия роста
1 Органический рост
• Расширение сети инжиниринговых центров до 17-ти к 2020 году
• Вывод на рынок новых продуктов
• Собственный потенциал НИОКР
2 Неорганический рост
• Компания планирует потратить 1,2 млрд руб. на приобретение
новых производственных мощностей
• Слияние и поглощение небольших игроков на российском рынке
3 Участие в программе импортозамещения
• Компания активно участвует в программе импортозамещения, при этом использует
наиболее современные технологии
• Уверенно конкурирует с иностранными производителями, в том числе за пределами РФ
• Увеличение доли экспорта с 10% на текущий момент до 15-20% к 2021 году
11 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruПризнанный партнер российских предприятий
Лицензии и сертификаты
Компания обладает пулом лицензий и сертификатов (лицензия ФСБ,
лицензия на работу по объектам Росатома и пр.), которые дают доступ к работе
на самых крупных федеральных проектах
Деловая репутация
С момента основания Компании реализованы свыше 500 масштабных проектов на территории
России и СНГ, каждый из которых – совокупность уникальной системы менеджмента, инженерных
компетенций подхода и высочайшей ответственности
Опыт, профессионализм, сертификаты соответствия, пул специализированных лицензий
и допусков позволили заключить крупные контракты на ближайшие годы и рассчитывать
на увеличение их числа в дальнейшем
Выручка Компании существенным образом законтрактована до 2021 г.
Ямал СПГ, Амурский ГПЗ, Кольская верфь, метро и пр.
12 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruУстойчивое финансовое положение
Принципы финансовой политики Компании
Исторически нулевой долг Источники
• Подушка ликвидности, позволяющая своими ресурсами финансирования
вести контрактную базу дальнейшего роста
• Компания не планирует выходить на рынок заемного • Средства, привлеченные на IPO
капитала в среднесрочной перспективе
• Операционный денежный поток
С момента основания рост • Управление рабочим капиталом
за счет собственных средств
13 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruПривлекательная дивидендная история
Баланс между инвестициями
в рост и дивидендными выплатами Динамика чистой прибыли, млн руб.
Несмотря на реализацию масштабной программы
стратегического развития до 2021 года, Компания намерена
выплачивать дивиденды Рост 844
Дивидендная политика Компании предусматривает выплаты 20х 706
в размере не менее 20% от чистой прибыли по МСФО
По итогам 12 месяцев 2017 года Компания планирует 596
направить на дивиденды более 20% чистой прибыли
494
по МСФО
235
Значительный потенциал роста
дивидендных выплат 42
Реализация программы стратегического развития позволит
Компании увеличить годовой оборот с 3,5 млрд руб. в 2017
году до 11,7 млрд руб. в 2021 году
Прогнозный рост чистой прибыли в 2017-2021 гг. 20х
2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П
14 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruЗначительные перспективы российского рынка
Драйверы роста Российского рынка
Высокий Положительная динамика Тренд на Фокус на Обновление
износ основных инвестирования электрификацию импортозамещении электрической
фондов в обновление основных инфраструктуры
фондов
Инвестиции в основные фонды в РФ
Инвестиции в ОК – здания (кроме жилых) и сооружения, млрд руб.
Степень износа ОФ, %
47,9% 47,7% 48,2% 49,4% 47,7% 48,7%
Сохранение повышательной тенденции за
6 583 счет реализации обширных инвестиционных
6 069
5 665 программ крупнейшими игроками нефтегазового,
5 560 5 583
нефтехимического и энергетического секторов.
4 777
Порядка 10% капитальных затрат
будет направлено на электрику всех видов.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
15 Новый статус, прежние ценности / Презентация для инвесторов / www.euroetpao.ruСпасибо за внимание! / РФ, г. Москва, 129344, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 / Тел.: +7 (495) 640-93-48 / www.euroetpao.ru / email: info@euroetpao.ru /
Вы также можете почитать
