АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
РЫНКА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
октябрь 2006 г.
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей.
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации исследования третьими лицами, а так же за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
Аннотация .....................................................................................................................3
Цель исследования ....................................................................................................3
Описание исследования ............................................................................................3
Полное содержание исследования ..........................................................................4
Список диаграмм .........................................................................................................6
Список таблиц ..............................................................................................................7
Список схем ..................................................................................................................8
Список приложений.....................................................................................................9
Выдержки из исследования............................... Ошибка! Закладка не определена.
Сегментация и структура рынка ..............................................................................10
2
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ текущей ситуации на рынке розничных аптечных сетей и тенденций и
стратегий его развития.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели было сделано следующее:
• изучены макроэкономическая ситуация и государственная политика,
влияющие на рынок;
• приведены оценки объема рынка и темпов его роста;
• проведена сегментация основных игроков рынка;
• выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития;
• рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития
• оценены перспективы рынка.
Методы сбора информации:
Материал для исследования был собран в два этапа.
Этап 1: кабинетное исследование.
Этап 2: экспертные интервью с представителями компаний игроков рынка:
• Сеть аптек «Аптеки 36,6»
• Сеть аптек «Натур Продукт»
• Сеть аптек «Царева аптека»
Кол-во страниц: 115 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 10 диаграмм, 6 таблиц, 2 схемы.
3
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок
Государственные программы
Программа ДЛО
Российские ассоциации аптек
Российская Ассоциация Аптечных Сетей (РААС)
Ассоциация аптечных учреждений "СоюзФарма"
Ассоциация Фармацевтических Предприятий (АФП)
Развитие сетевой розничной торговли
Влияющие рынки
Аренда аптечных складов
Сегментация и структура рынка
Основные количественные характеристики рынка
Объем и емкость рынка
Темпы роста рынка
Сбытовая структура рынка
Цепочка движения товара
Особенности франчайзинга на розничном аптечном рынке
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими аптечными сетями. Описание профилей
основных игроков рынка
Профили крупнейших аптечных сетей
Аптеки 36,6
4
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
Фармакор
Ригла
Имплозия
О3
Старый Лекарь
Натур Продукт
Вита
Первая Помощь
Биотэк
Доктор Столетов (ЗАО «Эркафарм»)
Основные параметры конкуренции
Сравнительная характеристика крупнейших аптечных сетей по основным
параметрам
Стратегии развития розничных сетей
Региональное развитие
Региональная политика
Маркетинговые стратегии развития аптечных сетей
Слияния и поглощения в аптечном бизнесе
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими аптечными сетями
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию рынка
Сдерживающие факторы рынка/анализ рисков
Тенденции рынка
Приложение
5
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура фармацевтического рынка по обороту аптечных
учреждений, % от объёма аптечного рынка ($8,2 млрд.) в розничных ценах за
2005 год
Диаграмма 2. Прогноз структуры фармацевтического рынка по обороту аптечных
учреждений, % от объёма аптечного рынка (прогноз - $15,8 млрд.) в розничных
ценах на 2010 год
Диаграмма 3. Крупнейшие межрегиональные аптечные сети с наибольшим
количественным составом по итогам 2005 года
Диаграмма 4. Крупнейшие региональные аптечные сети с наибольшим
количественным составом по итогам 2005 года
Диаграмма 5. Сравнение прироста общего товарооборота в аптечных сетях
разных категорий в 2005 году относительно показателей 2004 года (с учётом
корректировки за предыдущие периоды),%
Диаграмма 6. Структура продаж в разрезе лекарственный/нелекарственный
ассортимент в 2005 году (расчёт по стоимостному объёму продаж), %
Диаграмма 7. Крупнейшие российские аптечные сети по обороту за 2005 год в
млн. $ в розничных ценах
Диаграмма 8. Крупнейшие российские аптечные сети по количеству точек среди
крупнейших по обороту
Диаграмма 9. Крупнейшие российские ассоциации аптек по количеству входящих
в них аптечных учреждений
Диаграмма 10. Динамика крупнейших аптечных сетей по обороту и количеству
точек
6
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сегментация аптечных сетей по объёму продаж и охвату
федеральных округов
Таблица 2. Географический охват Аптечной сети 36,6
Таблица 3. Динамика основных показателей компании «Имплозия»
Таблица 4. Географический охват Аптечной сети «Биотэк»
Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших аптечных сетей по
основным параметрам
Таблица 6. Стратегии развития крупнейших аптечных сетей
7
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Схема движения лекарств через национальную дистрибьюторскую
компанию и её филиалы
Схема 2. Схема движения лекарств через оптовую компанию и независимого
регионального дистрибьютора
8
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. ТОП-25 аптечных сетей по объёму продаж по итогам 2005 года
9
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА
Аптечные розничные сети фармацевтического рынка России можно
сегментировать по форме собственности на следующие группы:
• Аптечные учреждения государственные
• Аптечные сети государственные
• Аптечные учреждения частные
• Аптечные сети частные
• Брендовые аптечные сети
Если посмотреть на структуру рынка по количеству аптечных учреждений, то
здесь наблюдается явная тенденция к преобладанию аптечных сетей. По
данным «DSM Group», доля аптечных сетей, включая государственные,
имеющих от трех и более аптечных пунктов, составляет до 64%. Такая же
тенденция сохраняется при анализе структуры рынка за 2005 год по
товарообороту, однако, здесь уже доля аптечных сетей повышается и составляет
до 77%. К 2010 году их доля в товарообороте может возрасти до 90%.
В условиях такого значительного преобладания аптечных сетей единичным
аптекам необходимо найти свое место, усилить преимущества, которые
заключаются в значительно большей адаптации аптек к индивидуальной работе с
покупателями.
Рассмотрим структуру рынка аптечных сетей по форме собственности за 2005 год
и прогноз на 2010 год.
Непосредственно аптечные сети как часть розничного фармацевтического рынка
можно разделить по объёму продаж и охвату федеральных округов на
следующие группы:
10
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
ТАБЛИЦА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ОБЪЁМУ ПРОДАЖ И ОХВАТУ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Показатель А1 А2 А3
«Национальные» «Межрегиональные» «Региональные»
Субкатегория А1 А2 А3- А3- А3- А3-
А В С D
Объём продаж на 2000 1000 1000 500 250 -
последние 12 месяцев,
млн. руб.
Количество федеральных 6 2 - - - -
округов, в которых
работает аптечная сеть (на
2005 год)
Источник: данные Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Среди межрегиональных сетей крупнейшими по итогам 2005 года являются:
• Аптеки 36,6
• Доктор Столетов
• Имплозия
• Ригла
• БИОТЭК
11
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
ДИАГРАММА 3. КРУПНЕЙШИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ С НАИБОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА
500
445
400
295
300 268 260
238
200
100
0
Аптеки 36,6 Доктор Имплозия Ригла БИОТЭК
Столетов
Источник: данные Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Среди региональных сетей крупнейшими по итогам 2005 года являются:
• Курганфармация
• Эфедра
• Фармакор
• Липецкфармация
• Фармация (Тюмень)
12
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
ДИАГРАММА 4. КРУПНЕЙШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ С НАИБОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА
250
224
200 183 181
162 161
150
100
50
0
я
ия
ь)
ра
ор
и
ен
ац
ац
ед
ак
м
м
м
м
ф
ю
ар
ар
ар
Э
(Т
ф
кф
Ф
ия
ан
ец
ац
рг
ип
Ку
м
Л
ар
Ф
Источник: данные Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»
13
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:
• Рынок недвижимости
• Рынок торговой недвижимости
• Рынок торговых предприятий
• Рынок промышленных предприятий
• Рынок HoReCa
• ИТ-рынок
Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем
мо таким направлениям как:
• Маркетинговое и управленческое консультирование
• Маркетинговые исследования
• Мерчендайзинг
• Франчайзинг
• Социологические исследования
• Услуги call центра
• Разработка новых коммерческих проектов
• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных
мероприятий
• Организация и сопровождение представления компаний в
Интернет
14
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Ste
Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в
структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря
этому, мы предлагаем:
• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
• Актуализация и формирование баз данных.
• Исходящий и входящий телемаркетинг
• Интервьюирование потребителей
• Оценку эффективности рекламы
• Информационную поддержку рекламных и PR-акций
• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги
по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже
существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и
обоснования, проведут специализированные тренинги, минимизируют
издержки
Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи",
"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа
"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
15
ДАТА ВЫПУСКА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comВы также можете почитать
