Аналитический отчет по маркетинговому исследованию рынок ночных клубов в г. Москве Демонстрационная версия
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
РЫНОК НОЧНЫХ КЛУБОВ В Г.
МОСКВЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
январь 2006 г.
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей.
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации исследования третьими лицами, а так же за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
г. Москва
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕМО - ВЕРСИИ
ОГЛАВЛЕНИЕ Демо - версии .....................................................................................2
Аннотация .....................................................................................................................3
Цели исследования .......................................................................................................3
Описание исследования................................................................................................3
Полное содержание исследования ..........................................................................5
Список диграмм ...........................................................................................................7
Список таблиц ..............................................................................................................8
Выдержки из исследования.......................................................................................9
История развития клубного бизнеса в Москве.........................................................9
Сегментирование ночных клубов по различным направлениям музыки.................11
Основные параметры конкуренции .........................................................................12
2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ рынка ночных клубов г. Москвы.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование Рынка ночных клубов является актуальным:
§ для уже существующих его представителей
§ для новых игроков, намеревающихся открыть или развить свой
клубный бизнес
§ для участников смежных и влияющих Рынков, которым необходима
информация о состоянии клубного бизнеса в столице
§ для маркетинговых и других аналитических организаций в целях
дальнейших исследований этого Рынка
Задачи исследования:
§ Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок
§ Описание смежных и влияющих Рынков
§ Сегментирование Рынка по разным основаниям
§ Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка
§ Конкурентный анализ Рынка
§ Анализ потребительских предпочтений
§ Сдерживающие факторы Рынка
§ Инвестиционная привлекательность Рынка
§ Тенденции, существующие на Рынке и др.
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. В качестве
основного метода сбора данных был использован сбор маркетинговой
информации за период 2003 по 2005 гг. из открытых источников СМИ.
3
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
В качестве вспомогательного метода исследования был использован мониторинг
основных сайтов игроков Рынка с их последующей статистической обработкой.
Кол-во страниц: 103 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 12 диаграмм, 13 таблиц.
4
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическая часть
Введение
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Основные показатели развития экономики
Государственная политика
Описание влияющих Рынков
Описание смежных Рынков
Сегментация и структура Рынка по основным видам Услуг
Определение и сегментирование Услуг по основным наименованиям
Сегментация по профилю и концепции ночного клуба
Сегментация по направлению кухни и меню
Сегментирование ночных клубов по различным направлениям музыки
Сегментирование ночных клубов по предоставляемым услугам
Сегментирование ночных клубов по территориальной расположенности
Ценообразование
Основные параметры ценообразования
Описание ценовых сегментов
Соотношение ценовых сегментов
Основные количественные характеристики Рынка
Объем и емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
5
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
Географическая специфика
Отличие Российского рынка от Западного
Конкурентный анализ
Анализ потребителей
Общее описание потребителей
Описание различных сегментов аудитории
Потребительские предпочтения в отношении существующих ночных клубов
Степень активности в посещении ночного клуба
Потребительские мотивации при посещении ночных клубов
Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы
ночных клубов)
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, необходимые для успешной организации бизнеса
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке
Общие выводы по отчету
6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ДИГРАММ
Диаграмма 1. Доли различных сегментов на рынке коммерческой недвижимости (в
%)
Диаграмма 2. Доли различных направлений клубов на Рынке в % выражении
Диаграмма 3. Доли различных видов кухни в московских ночных клубах
Диаграмма 4. Доли различных музыкальных направлений в московских ночных
клубах
Диаграмма 5. Доли различных видов услуг в московских ночных клубах
Диаграмма 6. Территориальная расположенность крупнейших столичных клубов
Диаграмма 7. Сегментирование ночных клубов по параметру «плата за вход»
Диаграмма 8. Доли ценовых сегментов ночных клубов в Москве
Диаграмма 9. Распределение целевой аудитории московских ночных клубов по
профессиональному статусу
Диаграмма 10. Распределение молодежи по уровню жизни в сравнении с
предыдущим поколением
Диаграмма 11. Частота посещения ночных клубов среди молодежи
Диаграмма 12. Мотивы посещения ночных клубов среди молодежи
7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные показатели развития экономики 1 квартал 2005 г., %
Таблица 2. Стоимость аренды помещений под ночные клубы в Москве
Таблица 3. Наименее распространенные направления клубов (Вариант «Другое»)
Таблица 4. Доли различных видов кухни в ночных клубах
Таблица 5. Доли различных видов музыкальных направлений в ночных клубах
Таблица 6. Доли различных видов дополнительных услуг в ночных клубах
Таблица 7. Сегментирование ночных клубов по параметру «средний счет»
Таблица 8. Объем московского Рынка ночных клубов
Таблица 9. Описание профилей ночных клубов среднего ценового сегмента
Таблица 10. Описание профилей ночных клубов высшего ценового сегмента
Таблица 11. Половозрастное распределение целевой аудитории московских
ночных клубов
Таблица 12. Рейтинг наиболее популярных московских клубов среди
потребителей
Таблица 13. Наименее популярные клубы среди посетителей
8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛУБНОГО БИЗНЕСА В МОСКВЕ
Российский рынок ночных клубов начал формироваться лишь в начале 90-х годов
и является сравнительно молодым для нашей страны. Именно в Москве начал
развиваться этот Рынок, и на сегодняшний день столица является средоточием
клубной жизни страны.
Первые клубы, открывавшиеся в Москве в начале 90-х, были рассчитаны на
элитную публику и организованы в соответствии с эстетическими запросами их
потенциальных клиентов. Такие заведения, как "Арлекино", "Метелица" или
"Манхэттен-Экспресс", были построены по единому стандарту: залы с
мраморными ступеньками и зеркалами, казино, VIP-холл.
Программа также была стандартной: выступления поп-звезд, редких зарубежных
гастролеров, а также показы мод. В соответствии со своей основной целевой
аудитории все эти клубы претендовали на высокий ценовой сегмент. В первых
ночных клубных заведениях отсутствовала внятная концепция и какая-либо
рекламная политика. Однако, даже несмотря на это, их залы не пустовали
никогда.
Первые ночные клубы инвестировались американскими бизнесменами, что не
могло не отразиться на направленности самих заведений, создававшихся в стиле
нью-йоркских клубов. Однако американцы не смогли долго контролировать Рынок,
столкнувшись с неразвитостью российского бизнеса .
Кроме западных инвестиций в организации первых российских клубов
участвовали российские банки. Некоторые из крупнейших клубов той поры
("Утопия", "Московский", "Карусель"), по официальной информации,
принадлежали или контролировались ими.
Первые столичные клубы находились под постоянной угрозой со стороны
криминальных кругов. Об этом красноречиво свидетельствует дело клуба
«Арлекино», завершившееся в 1997 г. убийством совладельца "Арлекино"
Анатолия Гусева.
9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
Примерно в то же время в Москве стали появляться первые крупные дискотеки
("Пилот" и "Джамп"), танцевальные клубы для модной молодежи ("Эрмитаж",
"Птюч" и "Пентхаус"), а также первые рок-клубы ("Секстон" и "Бункер"). Ни один из
перечисленных клубов не просуществовал до сегодняшнего дня – также во
многом из-за криминогенной атмосферы, неизбежно складывавшейся вокруг этих
заведений.
Однако с этого времени клубный рынок начал активно развиваться в различных
направлениях и привнес в бизнес множество нововведений, которые с успехом
используются новыми современными клубами.
В частности, в клубе "Птюч" впервые был применен жесткий фэйс-контроль:
менеджеры на входе проверяли внешний вид посетителей и без объяснений
отказывали тем, кто не соответствовал политике клуба.
"Манхэттен-Экспресс" и "Птюч" стали печатать флайеры - цветные приглашения,
обладатели которых получали существенные скидки на вход. Также именно в это
время на первый план выдвинулась фигура промоутера - человека, который
продумывает организацию вечеринок, приглашает артистов, ди-джеев и
дизайнеров.
К середине 90-х Москву охватила мода на камерные клубы с уютной и интимной
атмосферой. Их открывали молодые актеры и музыканты, сумевшие
договориться с инвесторами. Эти заведения с простым интерьером и дешевой
кухней, располагающиеся в довольно скромных помещениях в центре Москвы,
начали формировать новую ценовую нишу – доступных и дешевых ночных
заведений. Первыми подобными клубами стали "Белый таракан", "Вудсток",
"Кризис жанра", "Максим Максимыч" и "Вермель".
Параллельно начал развиваться противовоположный сегмент - закрытых клубов,
делавших ставку на обеспеченную публику и представителей шоу-бизнеса. К нему
относятся такие клубы, как "Джаз-кафе", "Галерея" и "Гараж", первые закрывшие
вход обычной публике. Однако этот сегмент развивался с большим трудом, ввиду
отсутствия стабильного притока соответствующих клиентов.
10
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ НОЧНЫХ КЛУБОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
МУЗЫКИ
Большинство столичных ночных клубов стараются придерживаться определенных
музыкальных направлений. Однако на Рынке также присутствуют клубы со
смешанными или варьирующимися музыкальными направлениями. Таким
образом, учитывая данные поправки, можно выделить сегменты ночных клубов по
их основным музыкальным направлениям.
Все музыкальные направления на рынке ночных клубов можно также
подразделить на три сегмента в зависимости от уровня распространенности того
или иного музыкального направления в московских клубах.
К первому сегменту – наиболее распространенных музыкальных направлений –
относится 48,9%, второй сегмент представлен менее распространенными
направлениями и составляет 37,42%. Наконец, третий сегмент – редких и
экзотических направлений – занимает 13,65%1.
ТАБЛИЦА 5. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В НОЧНЫХ КЛУБАХ
Направления музыки Процентная доля
Наиболее распространенные направления
DJ'S 27,31
Фоновая 11,38
Живая музыка 10,24
Итого 48,93
Средне распространенные направления
Поп/рок 7,59
Джаз/Блюз 5,83
Концерная программа 5,56
Хаус 4,5
Лаунж 3,7
Танцевальная музыка 3,27
R&B 2,56
Авторская песня 2,27
Шансон 2,14
Итого 37,42
Очень редкие и экзотические направления
1
Все расчеты выполнены по материалам сайта http://www.club.ru/
11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
Редкие экзотические 13,65
Итого 100
Источник: Источник: http://www.clublife.ru/
К самым распространенным в клубах музыкальным направлениям относятся DJ’S
(27,31%), Фоновая (11,38%) и Живая музыка (10,24%). К основным менее
распространенным направлениям относятся Поп/рок (7,59%), Джаз/блюз (5,83%),
Концертные программы (5,56%) и другие. Среди редких направлений можно
выделить:
§ Классику
§ Рэп
§ Soul
§ Фольклор
§ Rock&Rol и другие
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Среди ночных клубов на московском рынке наблюдается весьма жесткая
конкуренция. Однако она разворачивается в основном в рамках различных
ценовых сегментов, каждый из которых направлен на собственную целевую
аудиторию.
Основная конкуренция между клубами одного ценового сегмента заключается в
выборе подходящей и оригинальной концепции, способной привлечь аудиторию.
Именно удачно выбранная концепция клуба позволяет последнему выдержать
конкуренцию в предложениях по различным услугам, кухне, напиткам, музыки и
т.п.
Данное правило наиболее актуально для новых игроков, пробующих освоить
Рынок: нет смысла открывать клуб, который не отличается от существующих и
проигрывает им.
Конкуренция по данному параметру также наиболее ярко прослеживается в
сегменте дешевых, демократических клубов. Именно этот сегмент занимает
12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
самую большую долю рынка по количеству заведений, что заставляет его
участников приспосабливаться к жестким конкурентным условиям.
Кроме того, конкуренция на Рынке ночных клубов обостряется в связи с короткой
жизнью ночных клубов: 2-3 года, а потом появляются новые игроки, куда и
перебирается «тусовка». Данное обстоятельство заставляет игроков Рынка
тщательно продумывать возможности обновления клуба в разных направлениях.
Особенно данный параметр конкуренции характерен для клубов средней и
высокой ценовых категорий, где публика более претенциозная и искушенная,
нежели в дешевых, молодежных заведениях.
Кроме того, на рынке присутствуют крупные ночные клубы – лидеры Рынка. Они в
меньшей степени подвержены конкурентной гонке, так как занимают достаточно
прочные позиции на Рынке. К ним относятся такие клубы, как First, Zona, Fabrique
и другие.
13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:
• Рынок недвижимости
• Рынок торговой недвижимости
• Рынок торговых предприятий
• Рынок промышленных предприятий
• Рынок HoReCa
• ИТ-рынок
Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем
мо таким направлениям как:
• Маркетинговое и управленческое консультирование
• Маркетинговые исследования
• Мерчендайзинг
• Франчайзинг
• Социологические исследования
• Услуги call центра
• Разработка новых коммерческих проектов
• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных
мероприятий
• Организация и сопровождение представления компаний в
Интернет
Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной
информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call
center. Благодаря этому, мы предлагаем:
14
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comМаркетинговое Агентство Step by Step
• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
• Актуализация и формирование баз данных.
• Исходящий и входящий телемаркетинг
• Интервьюирование потребителей
• Оценку эффективности рекламы
• Информационную поддержку рекламных и PR-акций
• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги
по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже
существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и
обоснования, проведут специализированные тренинги, минимизируют
издержки
Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи",
"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа
"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
15
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА ЯНВАРЬ 2006 Г.
www.pdffactory.comВы также можете почитать
