МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ СМИ И ПОЛИГРАФИИ - Москва 2016 - Mos.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ПЕЧАТНЫХ СМИ
И ПОЛИГРАФИИ
Москва 2016
Московский рынок печатных СМИ
Выручка сегментов российской индустрии развлечений
2015 г. (2020 г. – прогноз), млн. долл. США
По данным PricewaterhouseCoopers | www.pwc.ru/outlook2016
Структура печатных СМИ России
Количество новых журналов в 2014 г. составило 195, в 2015 г. – 146,
в 2016 г. – 83. Количество новых газет, по данным РКП, в 2014 - 34,
в 2015 - 42, а в 2016 – 8.
По данным Российской книжной палаты
Количество зарегистрированных печатных СМИ
в 2014-2016 годах по типу издания
70000
63518 61968 62865
60000
50000
40000
31973 31714 32611
30000 26932 25781 26678
20000
10000
4600 4473 5370
0
Журналы Газеты Прочие Всего
2014 2015 г. 2016 г.
По данным Роскомнадзора
Количество зарегистрированных в Москве печатных СМИ
40
35
30 - зарегистрировано
впервые
25 - перерегистрировано
20
- внесено изменений
15
- внесено в реестр
10 СМИ
5
0
По данным РоскомнадзораДинамика количества зарегистрированных СМИ
в Москве и Московской области (2014-2016)
180
161
160
140
120
100 86 90
80
60 50
40
21
20 14
0
2014 2015 I полугодие 2016
Количество новых зарегистрированных СМИ (зарегистрировано впервые
и внесены изменения)
Перерегистрировано
По данным РоскомнадзораДинамика объема московского рынка
распространения СМИ, млрд руб.
По данным АРППТОП 10. ИД Москвы по охвату читателей, 2016 год
Доля
№ Тысяч Количество
Издательский дом в населении
человек изданий
Москвы, %
1 Burda 2644,9 25,5 28
2 Bauer Media 2212,4 21,4 13
3 7 дней 2187,7 21,1 3
4 Independent 1837,4 17,7 12
5 Hearst Shkulev Publishing 1640,3 15,8 9
6 Вечерняя Москва 1427,4 13,8 2
7 Комсомольская правда 1200,8 11,6 2
8 Аргументы и Факты 1133,6 10,9 5
9 Metro 1089,5 10,5 1
10 МК 1047,7 10,1 3
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016Динамика совокупной аудитории среднего выпуска в
Москве, тыс. чел.
9 000
8 000
7 948 8 010 8 011 7 970 8 036 7 933 7 847 7 751 7 739
7 000 7 609 7 619 7 621
7 377 7 371
7 086
6 874 6 720 6 755
6 000 6 613 6 522
5 696 5 686 5 719 5 631
5 000 5 514 5 555
5 287 5 224 5 277
4 874
4 000 4 623 4 526 4 509 4 670 4 534
4 274 4 159 4 076 3 969 3 906
3 000
2 000
1 000
0
Совокупная аудитория одного выпуска московских газет, тыс.чел
Совокупная аудитория одного выпуска всей московской прессы, тыс.чел
Источник: TNS Россия, NRS-Москва, 16+Динамика полугодовой аудитории
московских печатных СМИ, тыс. чел.
10 000 9 849 9 893 9 867 9 896 9 784
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
май - октябрь май - октябрь май - октябрь май - октябрь май - октябрь
2012 2013 2014 2015 2016
Источник: TNS Россия, NRS-Москва, 16+ТОП 10
Аудитория московских СМИ (выпуск, тыс.чел.)
1488,0
7 Дней
1124,7
Вечерняя Москва
1089,5
Metro
942,3
Аргументы и факты
931,1
Антенна-ТелеСемь
866,7
Караван историй
866,6
За рулем
855,7
Вокруг света
720,6
Телепрограмма
669,5
Cosmopolitan
Газета бесплатного распространения
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016ТОП 10
Аудитория московских газет (выпуск, тыс.чел.)
1124,7
Вечерняя Москва
1089,5
Metro
942,3
Аргументы и факты
608,5
Москва Вечерняя
585,1
Комсомольская правда (w)
525
МК плюс ТВ
457,8
777
394,5
Московский Комсомолец
264,7 Газеты бесплатного распространения
Авторевю
232
Оракул Газеты платного распространения
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016
* Газеты бесплатного распространенияАудитория одного номера еженедельных
и более редких газет в Москве (тыс. чел.)
Вечерняя Москва 1124,7
942,3
Аргументы и факты
585,1
Комсомольская правда (w)
525
МК плюс ТВ
457,8
777
264,7
Авторевю
232
Оракул
176,1
Моя семья
163,9
1000 секретов
101,2
Аргументы и Факты Здоровье
Лечебные письма 93,4
АиФ На даче 90,8
Народный совет 74,3
The Moscow Times 67,9
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016Аудитория одного номера
ежедневных газет в Москве (тыс. чел.)
1089,5
Metro
608,5
Москва Вечерняя
394,5
Московский Комсомолец
151,6
Спорт-Экспресс
146,3
Российская газета
135,1
РБК (газета) Газеты бесплатного распространения
108,9
Коммерсантъ
Газеты платного распространения
89,6
Ведомости
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016
* Газеты бесплатного распространенияТОП 10. Аудитория одного номера
журналов в Москве (тыс.чел.)
1488
7 Дней
931,1
Антенна
866,7
Караван историй
866,6
За рулем
855,7
Вокруг света
720,6
Телепрограмма
669,5
Cosmopolitan
609,2
Теленеделя
580,7
Тещин язык
568,4
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016ТОП 10. Аудитория одного номера еженедельных и
выходящих раз в две недели журналов в Москве (тыс.чел.)
1488
7 Дней
931,1
Антенна
720,6
Телепрограмма
609,2
Теленеделя
580,7
Тещин язык
493
Лиза Кроссворды
403,2
Зятек
346,7
Лиза
320,1
Тайны звезд
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016ТОП 10. Аудитория одного номера ежемесячных
и более редких журналов в Москве (тыс. чел.)
866,7
Караван историй
866,6
За рулем
855,7
Вокруг света
669,5
Cosmopolitan
568,4
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
552,7
National Geographic Россия
499,1
Коллекция Караван историй
387,5
Люблю готовить!
377
РБК (журнал)
369,3
Любимая дача
Источник: TNS Россия, NRS Москва (16+), май - октябрь 2016Структура бюджета рекламы в прессе по типам изданий
(TNS Media Intelligence, коммерческая реклама)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
январь - октябрь 2011
январь - октябрь 2012
январь - октябрь 2013
январь - октябрь 2014
январь - октябрь 2015
январь - октябрь 2016
Газеты ежедневные Газеты еженедельные и более редкие Журналы ежемесячные Журналы еженедельные Рекламные издания
Бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом
надбавок за цветность и позиционированиеОсновные финансовые параметры
рынка прессы России, 2014-2015 г.
2014 г 2015 г
18%
от
45% рекламы
25% от
розничных
37% по продаж
подписке 53%
22%
Доходы от реализации прессы в розницу
(47,50 млрд. руб.)
Доходы от размещения рекламы (38,90
млрд. руб.)
Доходы от распространения по подписке
(19,60 млрд. руб.)
Объем российского рынка печатных СМИ
по итогам 2014 года составил 106 млрд. руб., по итогам 2015 – 86 млрд.
По данным ФАПМКСтруктура продаж печатной продукции в киосковых сетях,
Москва-2015 (в тиражах)
По данным АРПП, «Консалт-центра»Динамика продаж печатной продукции в Москве
Вид издания 2013 2014 2015
Газеты -6% -11% -6%
Еженедельные
-7% -5% -10%
издания
Ежемесячные
-18% -24% -8%
издания
Патворки 0% -6% -42%
Итого -9% -12% -14%
По данным АРПП, ООО «Консалт-центр»Объем рекламы в печатных СМИ (млрд. руб.)
Сегмент печатных Январь-Декабрь
2015 года, Падение, %
СМИ
млрд.руб.
газеты 6,5 -20%
журналы 11,6 -29%
рекламные издания 5,3 -38%
исследование Ассоциации Коммуникационных
Агентств РоссииДоли различных типов изданий центральной прессы
по доходам от рекламы в 2015 г., %
Источник: Аналитический Центр Vi (на основе данных TNS Media Intelligence)Наиболее цитируемые федеральные издания
и газеты Московского региона
Федеральный рейтинг ТОП-10 ТОП-5 самых цитируемых печатных
самых цитируемых газет СМИ Москвы и Московской области
TNS Россия, 3 квартал 2016 г. Медиалогия, 3 квартал 2016 г.
№ ИЗДАНИЕ № СМИ
1 Коммерсант 1 Вечерняя Москва
2 Российская газета 2 Metro
3 Ведомости Ежедневные новости.
3
4 РБК Подмосковье сегодня
5 Известия 4 The Moscow Times
6 Московский комсомолец
5 Большая Москва
7 Аргументы и факты
8 Независимая газета
9 Комсомольская правда
10 Вечерняя МоскваПроблемы рынка печатных СМИ московского региона
Глобальные Локальные
Высокая затратность на производство Общая экономическая ситуация в стране
контента и его реализацию
Изменение модели медиапотребления
Отсутствие господдержки
аудитории
Нарастающий разрыв между доходами
Недооцененность прессы и расходами (рост себестоимости,
как рекламного носителя снижение доходов от рекламы и продаж)
Слабое лобби по сравнению Сокращение количества
с другими медиа точек продаж прессыРынок полиграфических услуг
московского регионаКоличество типографий в Москве и по России в целом
1302
Печатные СМИ
2312
827
Книжные издательства
(действующие)
1220
Москва и область Всего
Источник: РоспечатьСтруктура полиграфического рынка
в 2015 году (% от объема продаж)
Прочее Книги
9% 11%
Газеты
14%
Производственно
-
техническая Журналы
продукция 20%
46%
По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП)Инвестиции в основной капитал полиграфии России по видам
деятельности в 2005-2015 гг. (млрд.руб)
41,5
36,3 41,8
21,5
22,5 15,5 17,5 15,5
19,5 50,7 14,2
45,2 41,2
40,3 40 40,5 37,4
32 33,8
28,9
11,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего В том числе: издательская и полиграфическая деятельность
По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП)Основные полиграфические предприятия московского
региона (газеты и журналы)
- Московская газетная типография, г. Москва
- ПК «Пушкинская площадь», г. Москва
- АО «Красная Звезда», г. Москва
- Первая Образцовая типография г. Москва
- Типография VMGprint, г. Подольск
- «Прайм Принт Москва», г. Долгопрудный
- ПК «Экстра М», г. Красногорск
- Первый полиграфический комбинат, г. Красногорск
- Подольская фабрика офсетной печати, г. Подольск
- Можайский полиграфический комбинат, г. Можайск
- Чеховский полиграфический комбинат, г. Чехов
- ПО «Периодика», г. МоскваСпособы печати, применяемые типографиями
Москвы и Московской области
Способы печати Москва Московская область
1. Офсетная плоская печать 49,6% 50,7%
2. Цифровая лазерная печать 40,5% 30,6%
3. Цифровая струйная печать 33,3% 32,5%
4. Флексографическая печать 10,8% 9,6%
5. Трафаретная печать 43,2% 33,8%
6. Тампопечать 18,4% 4,2%
По данным МАПСтруктура себестоимости печатной продукции
По данным МАП, ГИППОсновные проблемы рынка полиграфических услуг
московского региона
экономический кризис в стране в целом недоступность долгосрочных кредитов
для приобретения нового оборудования
импортозависимость и зависимость от большая конкуренция на рынке
курса рубля (90% материалов и московского региона, низкая
оборудования – импорт) платежеспособность заказчиков
нет поддержки от государственных нестабильность рубля
структур
высокие налоги и штрафы от рост цен на бумагу и расходные
контролирующих органов материалы; а также энергоресурсыВозможные пути решения проблем рынка
полиграфических услуг московского региона
признание государством приоритетным развитие российского производства
развитие полиграфической отрасли в материалов и улучшение качества
России продукции
льготное кредитование и лизинг для повышение уровня квалификации
приобретения нового оборудования работников, привлечение молодежи
отмена пошлин на ввоз расходных разработка и внедрение системы
материалов: бумага, краски, химия и Государственной поддержки
т.д. полиграфического производстваМосковский рынок окружных
печатных СМИОкружная и районная пресса по округам Округ Количество газет ЦАО 1 окружная газета, 10 – онлайн-районных; САО 1 окружная газета, 16 - онлайн-районных; СВАО 1 окружная газета, 17 - онлайн-районных ВАО 1 окружная газета, 16 - онлайн-районных ЮВАО 1 окружная газета, 12 – онлайн-районных ЮЗАО 1 окружная газета, 12 - онлайн-районных ЮАО 1 окружная газета, 16 – онлайн-районных ЗАО 1 окружная газета, 13 - онлайн-районных СЗАО 1 окружная газета, 8 - онлайн-районных ЗелАО 1 окружная газета, 5 - онлайн-районных ТиНАО 1 окружная газета
Глобальные тенденции, влияющие на рынок
Основные движущие силы
рынка онлайн-контента
растущее количество интернет-пользователей;
увеличение количества мобильных устройств с доступом в Сеть;
удешевление трафика (в том числе мобильного);
увеличение контента, доступного для загрузки;
переход основных издательских домов на цифровую форму
предоставления контента.Ключевые проблемы районных СМИ
дизайн
низкая
узнаваемость
брендов
низкая посещаемость
сайтов изданий
слабая осведомленность о событиях
районного масштаба
низкая вовлеченность москвичей в работу
территориальных органовВы также можете почитать
