COVID-19 BCG Perspectives - Факты, сценарии и рекомендации для лидеров
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
COVID-19
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. Все права защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
BCG Perspectives
Факты, сценарии и рекомендации для лидеров
Публикация №2 — Подготовка к перезагрузке
Редакция: 17 апреля 2020 г.
COVID-19
BCG Perspectives
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Задачи настоящего документа
Вспышка COVID-19 спровоцировала Чтобы пройти кризис, лидерам необходимо
социальный кризис мирового масштаба внедрять целый комплекс мер
Эксперты BCG считают, что вспышка COVID-19 — прежде Разработка мер по выходу из кризиса лежит на руководителях служб
праваreserved.
всего социальный кризис, угрожающий жизням людей и здравоохранения, политических, общественных и бизнес-лидерах.
Всеrights
благополучию всего общества. Сейчас, как никогда раньше, Распространение эпидемии, действия медиков и государства,
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
обществу стоит объединиться для защиты жизни и влияние на различные сектора экономики и предпринимаемые
здоровья каждого человека, для управления компаниями шаги — все эти события взаимосвязаны, и их
последствиями в среднесрочной перспективе и поиска невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Настоящий
постоянных решений документ ставит перед собой цель помочь лидерам в разных странах
найти ответы и определить собственный путь по выходу из кризиса,
анализируя ситуацию на различных этапах развития пандемии
Источник: BCG 1
Основные факты | COVID-19: оценка BCG
Распространение вируса COVID-19 продолжает оставаться серьезным вызовом для мирового сообщества, однако принимаемые меры начинают оказывать положительный эффект
• Меры, принимаемые на уровне государственных политик, помогают замедлить распространение заболевания (средний период удвоения числа подтвержденных случаев заболевания
снизился с ~10 дней на прошлой неделе до ~15 дней сегодня)
• Расширяется тестирование, что дает больше прозрачности и контроля; также в некоторых странах принимаются меры по отслеживанию контактов с зараженными при помощи
цифровых инструментов
• Многие государства объявили о продлении сроков локдауна и мер по обеспечению социального дистанцирования, однако в некоторых странах ограничения постепенно начинают
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
сниматься
Влияние на отрасли и отдельные компании зависит от скорости и траектории восстановления здравоохранения и экономики, особенно в случае более затяжной фазы
борьбы с эпидемией
• Экономические показатели и прогнозы говорят о глубоком экономическом спаде; фондовые рынки переживают период турбулентности, а безработица растет
• В последние недели, фондовые рынки и показатель общего дохода акционеров1 несколько выровнялись, однако кредитные риски по-прежнему сохраняются во многих секторах
• Чтобы определить пути по выходу из кризиса для отдельных компаний, критически необходимо понимать конкретную специфику и сложившуюся ситуацию (напр., в данном регионе,
секторе)
• Вероятно, мы столкнемся с затяжной фазой борьбы с эпидемией, которая потребует значительных инвестиций в разработку вакцин и протоколов лечения в ближайшие 12-18 мес.
• Многие молодые потребители в различных странах мира беспокоятся о финансовых последствиях кризиса, однако в целом настроены оптимистично
праваreserved.
Чтобы успешно справиться с COVID-19, и в частности пройти через затяжной этап борьбы с вирусом, государства и лидеры бизнеса должны будут действовать сообща
• Правительства должны будут убедиться в том, что решения о снятии ограничений принимаются при обеспечении защиты здоровья населения, а также с учетом национальных
Всеrights
экономических и социальных приоритетов и возможной необходимости корректировок под местные условия
• Снятие локдауна требует тщательной подготовки как со стороны государств, так и со стороны компаний; напр. обеспечение безопасных условий труда должно учитывать риски,
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
которым сотрудники подвергаются за пределами офиса
• Лидеры бизнеса и правительства могут использовать этот кризис как возможность усилить сотрудничество для совместной борьбы с вирусом
Мы уверены, чтобы преодолеть кризис, лидерам необходимо учитывать два ключевых аспекта:
(1)Чтобы понять, как сложившаяся ситуация повлияет на бизнес в целом и конкретный его сегмент, рассматривать события в системе здраво-охранения, реакции
правительства и общества, а также последствия для экономики необходимо в комплексе, а не в отрыве друг от друга
(2)Оценивать сложившуюся ситуацию следует в разрезе нескольких временных шкал (сегодня, ближайшее будущее и отдаленное будущее), т. е. исходя из
последовательности "выравнивание кривой — борьба с кризисом — подготовка к будущему"
1. Total Shareholder Return (TSR)
Источник: BCG 2
Выход из кризиса COVID-19 будет происходить в три этапа, каждый из
которых требует комплексной оценки
Выравнивание кривой Борьба с кризисом Подготовка к будущему
Как правило, после начала вспышки эпидемии Поиск способов для совместной борьбы Контроль заболевания при помощи
основной целью ставится экстренное снижение с вирусом, "перезагрузки" экономических вакцины/лекарств/коллективного иммунитета,
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
числа подтвержденных заболевших, особенно процессов, а также поддержки общества лечение в условиях достаточности
находящихся в критическом состоянии в поиске баланса жизни и благополучия медицинских ресурсов
Меры социального дистанцирования (напр., Умеренная экономическая активность и Заново активированные экономические
локдаун) и, приостановка деятельности большинства восстановление ВВП, возобновление работы процессы, уверенное восстановление бизнеса
предприятий, приводят к экономической рецессии части компаний, достаточный и стабильный и рынка труда, частичное или полное снятие
с существенными последствиями для рынка труда уровень мер социального дистанцирования социальных ограничений
1. Развитие пандемии, ресурсы системы здравоохранения и ответные меры
праваreserved.
2. Государственная политика и меры экономического стимулирования
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
3. Экономические сценарии
4. Вовлеченность бизнеса и ответные меры
5. Вовлеченность государства и ответные меры
Все пять вышеперечисленных факторов приводят к конкретным результатам для экономики и общества на каждой из фаз
Источник: BCG 3
COVID-19: текущая ситуация
1
и динамика
Распространение заболевания, ресурсы системы
здравоохранения и меры реагирования
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Правительственные меры и государственная политика
Влияние на экономику и бизнес
2
и сценарии развития
Экономические меры
Сценарии развития и ключевые факторы
праваreserved.
Влияние на бизнес
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
3
Рекомендации для
лидеров
Определение правительственных мер
Анализ взаимозависимости экосистем
Управление бизнесом в кризисный период
4
COVID-19: текущая ситуация
1
и динамика
Распространение заболевания, ресурсы системы
здравоохранения и меры реагирования
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Правительственные меры и государственная политика
Влияние на экономику и бизнес
2
и сценарии развития
Экономические меры
Сценарии развития и ключевые факторы
праваreserved.
Влияние на бизнес
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
3
Рекомендации для
лидеров
Определение правительственных мер
Анализ взаимозависимости экосистем
Управление бизнесом в кризисный период
5
Распространение пандемии COVID-19 — количество случаев РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
заболевания в мире удваивается примерно каждые 15 дней1 СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
По состоянию на 16 апреля 2020 г.
Великобритания
Великобритания
Франция
2 апреля 2020 г. 9 апреля 2020 г. 16 апреля 2020 г.
Испания
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Италия
США Китай Япония
Иран
Ю. Корея
Индия
7 10 15
дней дней дней
Кол-во дней, в течение которых кол-во заболевших
в мире удваивается
53 тыс. 95 тыс. 144 тыс.
праваreserved.
Срок, за который кол-во
Всеrights
случаев удваивается
Кол-во смертельных случаев
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
0-3 дн. 3-6 дн. 6-14 дн. 14-30 дн. >30 дн.
183 2,2 млн [∆5%]3 144 тыс. [∆6%]3 150 163 164
Стран с зарегистрированными Зарегистрированных случаев в мире Смертельных случаев в мире
случаями2
Число стран с локальным распространением
Примечание: последующее число заболевших и смертельных случаев зависит от разницы в тестировании, готовности, стандартов отчетности и, таким образом, несовершенства мер
1. Число дней, в течение которых удваивается количество случаев, приведено из расчета CAGR на 7-дневном интервале 2. Центр изучения и проектирования систем Университета Джонса Хопкинса
3. Ежедневный темп роста из расчета CAGR на 7-дневном интервале
Источники: Центр изучения и проектирования систем Университета Джонса Хопкинса; портал Our world in data; оперативная сводка ВОЗ; анализ BCG 6
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Заголовки за неделю… ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
11-17 апреля 2020 г.
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
14 April 2020
праваreserved.
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
7
Срок удвоения кол-ва случаев позволяет определить, в какой фазе РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
находится страна; в нескольких странах кривая выравнивается И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Выравнивание Дневные темпы роста общего кол-ва случаев (среднее за семь дней) Общее число зарегистрированных случаев (логарифмическая шкала)
кривой 15% 1 000 000
Страны,2 где удвоение числа заболевших занимает более 14 дней
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Сингапур Испания Италия
Германия
100 000
Улучшение показателей сверху-вниз
Индия Франция Китай
Иран
10%
Япония Число заболевших удваивается каждые 8 дней Швейцария
Центр. и Ю. Америка4 Нидерланды
Португалия
Бразилия Австрия
Великобритания 10 000 Ю. Корея
Африка
Канада Норвегия
Швеция Бельгия
праваreserved.
5% США
Португалия Нидерланды Число заболевших Исландия
удваивается каждые
Испагия 1 000
Всеrights
Франция 14 дней
Италия
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Норвегия Австрия Иран
Исландия Германия
Швейцария
Ю. Корея Большой Китай
0% 100
Борьба с
1 000 10 000 100 000 1 000 000 0 10 20 30 40 50 60
кризисом
Общее число зарегистрированных случаев (логарифмическая шкала) Число дней3
Азия Африка Европа С. Америка Центр. и Ю. Америка Азия1 Европа
1. Включая Ближний Восток 2. Страны из выборки графика с левой стороны слайда 3. Число дней после 100-го заболевшего 4. Не вкл. Бразилию
Источник: Центр изучения и проектирования систем Университета Джонса Хопкинса, Our World in data, оперативные сводки ВОЗ 8
Наблюдается рост объемов, как лабораторных тестов, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
так и экспресс-методов по месту пребывания пациента И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
По состоянию на 16 апреля 2020 г.
Список не является исчерпывающим
Доступен уже Последние фазы запуска
Назначение теста более 3 недель (последние 1-2 недели) В разработке
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Примеры
Лабораторный
Присутствие
генома вируса
По месту
оказания мед. Быстрое, портативное
услуг тестирования на месте Портативное устройство для
ПЦР-диагностики
Лабораторный
праваreserved.
Иммунная
реакция на вирус
По месту
Всеrights
Многие игроки озвучили
оказания мед.
планы разработки1
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
услуг
Биодатчик, рез-т в
течение 1 мин.
Присутствие вирусных частиц
(ранняя стадия
развития)
1. Более 90 производителей серологических тестов уведомили Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США о готовности серологических тестов к использованию к 16 апреля 2020 г.
Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA); корпоративные веб-сайты 9РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Продолжение увеличения темпов тестирования ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Совокупное число тестов на млн чел. Совокупное число тестов на млн чел.
100 000 100 000 2
Уровень тестирования в странах с различным
ОАЭ Исландия
уровнем доходов населения3, на млн человек
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Германия
Ю. Корея
Италия
10 000 Россия Испания 10 000
США
Франция
ЮАР 1 000
1 000
Япония
праваreserved.
Индия 100
100
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Число подтвержденных случаев 10
заболевания/млн. чел. 16 мар 1 апр 13 апр
10
1 10 100 1,000 10,000 Страны с высокими доходами населения
Страны с доходами ниже среднего
Азия Африка Европа С. Америка Центр. и Ю. Америка
Страны с доходами населения высше среднего
1. Включая Ближний Восток 2. Данные представлены в отношении 37 из стран на графике слева 3. Согласно классификации Всемирного банка
Источник: Всемирный банк; Worldometers.info, Our World in Data, Университет Джонса Хопкинса 10Некоторые страны активно разрабатывают цифровые системы РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
отслеживания контактов, чтобы ускорить выявление новых вспышек И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Данные за 14 апреля, 2020 г. Неполный список
Пример: Сингапурская система TraceTogether Запущенные приложения
Разработана правительством | Добровольное участие | >1 млн скачиваний по отслеживанию
контактов
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Страна ПО Загрузки % населения4
Aarogya 50
Индия 4%
Setu млн1
1.5
Израиль Hamagen 17%
млн1
TraceToget
Сингапур 1 млн1 18%
her
Южная Corona
1 млн1 2%
Корея 100M
праваreserved.
Rakning C- 150
Исландия 40%
19 тыс.1
Всеrights
Stopp 100
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Австрия 1%
Corona тыс.3
50
Чехия eRouška 0.5%
тыс.3
Также работа по созданию и запуску
приложений для отслеживания
контактов активно ведется в
1. Пресса 2. Ссылка на Google play больше не работает 3. База данных Basis App Annie 4. Доля скачиваний в процентах от численности населения
Германии, Австралии и ряде других
Источник: App Annie; Google Play store; пресса, BCG стран 11РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Данные за 16 апреля, 2020 г. ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Вьетнам Первый пациент: 23 янв.
Всего случаев: 268
Население Тестов: >120 тыс.
~96 млн Выздоровевших: 177 (66%)
Смертей: 0 (0,0%)
Площадь
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
331 210 кв. км • Оперативные меры по ограничению международного передвижения (с КНР начиная с 3 января
Отдельные 2020 г., с Кореей и Европой)
• Работа по оценке рисков в национальном масштабе ведется с начала января; рекомендации
были готовы к моменту, когда в Ухане было заявлено о 27 случаях заражения
развивающиеся • Жесткие правительственные и карантинные меры позволили наладить эффективную систему
отслеживания и мониторинга
страны оказались • Заблаговременно были приняты защитные меры: Закрытие школ с 17 января
• Строгие правила по обеспечению соц. дистанцирования в национальном масштабе с 1 апреля
впереди по
показателям Керала Первый пациент: 30 января (первый штат, в котором был зарегистрирован случай COVID-19)
сдерживания Всего случаев: 394
праваreserved.
(Индия) Тестов: >10 тыс.
Выздоровевших: 245 (62%)
пандемии
Всеrights
Население Смертей: 3 (0,8%)
~34 млн
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
• Первым из всех штатов ввел обязательный карантин
Площадь • Использование колл-центров и лидеров общественного мнения, чтобы развеять сомнения и
38 863 кв. км предотвратить стигматизацию
• Группы мониторинга в каждой деревне; более 100 тыс. чел. под наблюдением
• Школы и колледжи закрыты с 10 марта
• Ежедневные брифинги, проводившиеся видными политическими деятелями, позволили
наладить информационные потоки и предотвратить панику
Источник: Университет Джона Хопкинса; Corona Control в шт. Керала – Snehil Kumar Singh; пресса; BCG 12Борьба с вирусом: значительные успехи в профилактике РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
и лечении (антитела, противовирусные препараты) СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Данные за 17 апреля, 2020 г.
Список не является исчерпывающим
Меры профилактики Лечение инфекции
Вакцины Антитела Противовирусные
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Профилактическая мера по Выработка пассивного иммунитета путем Предотвращение попадания вируса в клетки
предотвращению инфицирования путем введения в кровь нейтрализующих вирус или его размножения внутри клеток;
Обзор
обучения иммунной системы антител возможность задействовать имеющиеся
противовирусные препараты
Разрабатывается по всему
~80 миру, из них 3 на докли-
нической стадии
>30 Разрабатывается по всему миру >20 Разрабатывается по всему миру
Текущие
исследования Возможен доступ для небольшой Первые результаты, вероятно, будут
Первые данные об эффективности
группы пациентов в III кв. 2020 г. уже во II кв. 2020 г.; применение будет
препаратов на основе хлорохина
праваreserved.
при условии положительных возможно в небольшом масштабе/
ожидаются во II кв. 2020 г.
результатов для групп риска
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Компании
Неполный список
Хотя уже удалось добиться значительных успехов, разработка действующих
препаратов и вакцин может занять еще многие месяцы
Источник: ВОЗ, веб-сайты компаний, пресс-релизы, Fierce biotech, публикации по тематике генной инженерии и биотезнологий 13Правительства стран принимают меры для предотвращения РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
повторных вспышек И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Данные за 12 апреля, 2020 г.
Ежедневные случаи заражения по странам Меры по предотвращению повторных вспышек
Прошлые пандемии кол-во подтвержденных 31 марта: Действие обязательной
(напр. испанка или MERS) случаев самоизоляции граждан продлено
минимум до 30 апреля Луизиана (США)
1 000
проходили в две и три волны • Запрет на собрания более 50 чел.
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Волна 1
• Закрытие школ, баров, салонов, кинотеатров,
500 спортзалов, казино
• Распоряжение об обязательной самоизоляции
Смертей на 1 000 чел. (Великобритания) Испанка
0 граждан до 30 апреля
30 1 фев 1 мар 1 апр
2-я волна
20
3-я волна кол-во подтвержденных 8 апреля: Продление запрета на
10 1-я волна случаев общественные собрания
100
Гонконг
0 Волна 1 • Продление локдауна/мер по сдерживанию
праваreserved.
июн сен ноя янв мар
1918 1919 50 заболевания
• Закрытие баров, салонов, кинотеатров,
Всеrights
0 общественных мест до 23 апреля
Кол-во случаев в мес. во всем мире
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
23 фев 8 мар 22 мар 5 апр
400 Вспышка на Ближнем
Востоке - 2014 г.
БВРС
(MERS) кол-во подтвержденных
Вспышка в случаев Сингапур
200 Корее - 2015 г.
400 3 апреля: Локдаун • Локдаун на один мес., высокие штрафы для
Волна 1 нарушителей
0 • Переселение незараженных рабочих-мигрантов
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 200
в "плавучие гостиницы"
• Обязательное ношение масок вне дома
0
Источник: Университет Джона Хопкинса, пресса 23 фев 8 мар 22 мар 5 апр
анализ Института Хендерсона BCG 14Действие правительственных мер продолжается ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРЫ
США ужесточают режим в наиболее пострадавших районах; И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
Китай, Испания, Дания, Иран постепенно снимают ограничения
По состоянию на 16 апреля 2020 г.
Ограничение
Закрытие не Ограничения Ограничения необязательного
Более строгие нормы социального
Ограничение жизненно-важных международного внутреннего локального
дистанцирования введены в наиболее
Закрытие школ собраний предприятий передвижения передвижения2 передвижения
пострадавших р-нах США: Нью-Йорк,
Китай Калифорния, Нью-Джерси, Коннектикут
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Испания
С 13 апреля Испания начинает снимать
Франция
ограничения: первыми возобновляют
Швейцария работу производственные и строительные
компании
Италия
Иран
Дания объявляет о последовательном
Дания плане по снятию ограничений; начальные
школы возобновили работу уже 15 апреля
Германия
праваreserved.
США
В Иране правительственные учреждения и
Южная Корея предприятия, находящиеся за пределами
Всеrights
Тегерана, возобновили работу с 11 апреля
Япония
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Великобритания
В Хубэе был снят режим локдауна и
Турция разрешено свободное передвижение
людей, при условии, что им был присвоен
Индия зеленый статус
Продление/введение новых мер с 31 марта Смягчение мер Дальнейшие ограничения
1. Включает меры национального и крупного регионального масштаба 2. Часть немецких и американских железных дорог ограничили движение без вмешательства со стороны государства.
Ограничение внутренних перемещений включает снижение движения общественного транспорта и лимиты на доступ к нему; к не жизненно-важным предприятиям отнесены как минимум досугово-развлекательные объекты и предприятия общественного
питания; закрытие школ обязательно во всех штатах; ограничение общественных собраний включает запреты и рекомендации по отмене собраний больших групп граждан (напр., религиозных); ограничение необязательных местных перемещений,
включает введение комендантских часов и других ограничений на пребывание вне дома | Источник: Правительственные и медиаотчеты 2. Франция, Индия и Великобритания продлили локдаун до недели, заканчивающейся 18 апреля; в Турции локдаун
действует в выходные дни. В Дании были открыты начальные школы; в Испании работа возобновлена на производстве и на стройках; в США, напротив, меры по обеспечению социального дистанцирования были ужесточены; В Иране возобновили работу
правительственные учреждения и предприятия, находящиеся за пределами Тегерана; в Китае были отменены ограничения на передвижение людей в Хубэе 15COVID-19: текущая ситуация
1
и динамика
Распространение заболевания, ресурсы системы
здравоохранения и меры реагирования
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Правительственные меры и государственная политика
Влияние на экономику и бизнес
2
и сценарии развития
Экономические меры
Сценарии развития и ключевые факторы
праваreserved.
Влияние на бизнес
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
3
Рекомендации для
лидеров
Определение правительственных мер
Анализ взаимозависимости экосистем
Управление бизнесом в кризисный период
16Фондовые рынки демонстрируют тренд медленного роста; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕРЫ
наблюдается рост безработицы
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Цены на мировых фондовых рынках Самое высокое в истории число требований о выплатах в связи с потерей
значительно упали работы (скорректировано с учетом сезонности)
Первоначальные требования страховых выплат по безработице в США (млн)
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Рынки недооценили распрост- Вирус распространился на территорию
ранение вируса в Китае Европы, США и другие регионы
7
За последний месяц было подано
Кумулятивный доход (%) 22 млн требований страховых
6
5 21 фев выплат по безработице
(3,3 млн; 6,8 млн; 6,6 млн; 5,2 млн
0 5 за последние 4 недели
соответственно)
-5 4
-10 3
праваreserved.
-15 Корея (KOSPI)
2
США (S&P 500)
-20
Всеrights
Япония (Nikkei 225) 1
-25
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Великобритания
0
(FTSE 100)
-30
Германия (DAX)
-35
Индия (Nifty 50)
21 янв 1 фев 1 мар 1 апр 15 апр
1970 1980 1990 2000 2010 2020
Более активная Падение цен превысило Более высокая
распродажа ценных бумаг 30%, наблюдаемые во волатильность, чем в пик
чем в 1929 г. время кризиса 2008 г.1 кризиса 2008 г.2
1. Данные о продажах S&P во время кризиса в сопоставимые временные отрезки: 26/09/2008–27/10/2008 и 19/02/2020–23/03/2020 2. Пик VIX зафиксирован 16/03/2020
Источник: ОЭСР, влияние пандемии COVID-19 на прямые иностранные инвестиции и глобальные цепочки создания стоимости; Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию,
Бюро статистики труда, BCG 17ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ключевые экономические показатели свидетельствуют о спаде МЕРЫ
По состоянию на 14 апреля 2020 г.
Прогноз роста ВВП относительно базового уровня до COVID-19
США Европа Китай
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
9,5% (09.04) BNP Paribas
6,1% (10.04) BAML 6,1% HSBC Holding (14.04) 9,2% (09.04) JP Morgan Chase
5,5% (10.04) Goldman Sachs Group 5,6% Credit Suisse (14.04): 9,2% (14.04) МВФ
4,7% (14.04) МВФ 5,5% Morgan Stanley (14.04) 8,8% (03.04) Nomura Securities
3,4% (10.04) ING Group 8,8% (10.04) BAML
4,7% JP Morgan Chase (14.04)
2,9% (10.04) Credit Suisse 4,7% ВМФ (14.04)
` 6,5% (07.04) ABM Amro
2,9% (10.04) Danske Bank 6,3% (03.04) Dankse Bank
2,4% (10.04) Barclays
3,5% Standard Chartered (10.04) Базовый уровень: 6,0% 5,8% Базовый уровень
Базовый уровень: 2,0% 2,2% (13.04) Citigroup 3,2% ING Group (14.04) Caixa Bank (27.03): 5,5%
Диапазон прошлой недели
Диапазон прошлой недели
Диапазон прошлой недели
1,7% Базовый уровень 2,7% DZ Bank (27.03) 5,8% (07.04) ING Group
Visa (06.04): -1,1% Danske Bank (03.04): 5,2%
1,8% UBS (14.04)
ABN Amro (10.04) 1,4% 1,6% (06.04) Visa 5,6% (09.04) Credit Suisse
Danske Bank (10.04): -2,0% Базовый уровень: 1,3% 1,4% Базовый уровень Commerzbank (09.04): 4,0%
Credit Suisse (10.04): -2,6% Fitch Solutions (14.04): -1,3% 1,4% Fitch Solutions (14.3) ING Group (07.04): 4,0%
Deutsche Bank (31.03): -4,2% Credit Suisse (09.04): 3,3%
Barclays (10.04): -4,5% JP Morgan Chase (14.04): -3,4% 1,4% Danske Bank (03.04) ABN Amro (07.04): 3,0%
JP Morgan Chase (10.04): -5,3% Standard Chartered (10.04): -4,0%
праваreserved.
Morgan Stanley (03.04): -5,5% UBS (14.04): -4.5% HSBC (03.04): 3,0%
BNP Paribas (10.04): -5,7% Morgan Stanley (14.04): -5,0% Morgan Stanley (03.04): 2,0%
Barclays (14.04): -5,5%
Всеrights
МВФ (14.04): -5,9% МВФ (14.04): 1,2%
Natixis (14.04): -5,9%
BAML (10.04): -6,0% JP Morgan Chase (09.04): 1,1%
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
HSBC Holdings (07.04): -6,4%
Весь банк (09.04): -6,4% Nomura Securities (03.04): 1,0%
HSBC Holdings (03.04): -6,5% МВФ (14.04): -7,5%
ING Group (10.04): -7,0% BNP Paribas (14.04): -8,3%
Nomura Securities (06.04): -9,0% Citigroup (14.04): -8,4%
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Примечание: По данным отчетов с 27 марта по 14 апреля 2020 г.
Источник: Bloomberg; МВФ; анализ BCG 18Сценарии и последствия будут развиваться в зависимости
СЦЕНАРИИ
от ответов на 5 основных вопросов И ФАКТОРЫ
Форма кривых на графике в разных странах будет различной и зависит от ведущих секторов в экономике
По состоянию на 14 апреля 2020 г.
Для иллюстрации
Выравнивание кривой Борьба с кризисом Подготовка к будущему
Приостановка деят. Возобновление деят. Доступность лекарства
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Экономическая
активность 1a 2a
100% Некоторые
3
2b сектора
1b
праваreserved.
"Тяжелые"
Всеrights
пациенты
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Какова будет продолжительность фазы Какова будет продолжительность фазы борьбы
выравнивания кривой? с кризисом?
Пять вопросов, 1a Каковы предпосылки перехода? 2a Каковы предпосылки перехода?
С каким результатом
определяющих Как их достичь? Как их достичь?
экономика вернется на
последствия для 3 относительно докризисный
Какова будет глубина снижения темпов
экономики Насколько экономика восстановится в ходе уровень в будущем?
1b экономики в ходе фазы выравнивания 2b фазы борьбы с кризисом?
кривой?
Источник: BCG 19Выравнивание кривой: основные вводные и последствия СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
сценария
По состоянию на 14 апреля 2020 г.
Предварительные данные по США
Выравнивание кривой Борьба с кризисом Подготовка Обзор сценария
к будущему
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
1a 1b
Продолжительность Глубина
Параметры фазы выравнивания экономического
сценария кривой спада
Экономическая
активность • Распространение • Потеря выручки
заболевания2 в неделю
• Правительственные • Больничные ресурсы
Основные
меры3 • Соблюдение норм
"Тяжелые" факторы • Состав секторов социального
праваreserved.
пациенты
экономики дистанцирования
• Занятость в обществе
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
• Середина мая (~7 нед.) • Потери 15–20%
Возможные
• Середина июня (~10 нед.) • Потери 20-25%
последствия • Середина июля (~13 нед.) • Потери 25-30%
Пример: сценарии продолжительности локдауна1
1. Продолжительность локдауна основана на эмпирически наблюдаемыми событиями 4–8 недель после прохождения пика. Не отражает влияние пика инфекции на душу населения, ресурсы местной системы здравоохранения, местные
возможности в области тестирования/мониторинга или политика местной администрации. Длительность в разных штатах различается, при этом отражает 3-ю неделю марта в качества начала локдауна
2. Прогрессирование заболевания, уровень инфицирования, летальность, мутации и т. д. 3. Социальные/экономические политики, фискальные и денежные и стимулы, а также стимулы в отношении миграционной политики и т. д. 20Выравнивание кривой: сценарии и последствия зависят СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
от региональных и экономических факторов
По состоянию на 14 апреля 2020 г.
Предварительные данные по США
Экономический эффект в годовом выражении1
Потери
2-3% 3-4% 3-5%
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
15–20%
Глубина
1b экономического Потери
спада 20-25% 2-4% 3-5% 5-7%
(Еженедельные
потери экономики)
Потери
25-30% 3-4% 4-6% 6-8%
праваreserved.
Всеrights
Вторая половина мая Первая половина июня Вторая половина июня
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
(7 недель) (10 недель) (13 недель)
Сценарии и последствия 1a Продолжительность снижения
зависят от региональных (в неделях)
и экономических факторов
Пример: сценарии продолжительности локдауна2
1. Нижние и верхние пределы диапазонов округлены с целью отражения ситуации неопределенности 2. Продолжительность локдауна основана на эмпирически наблюдаемыми событиями
4–8 недель после прохождения пика. Не отражает влияние пика инфекции на душу населения, ресурсы местной системы здравоохранения, местные возможности в области
тестирования/мониторинга или политика местной администрации 21В последние 15–20 дней рынки и сектора переживают снижение СЦЕНАРИИ
общего дохода акционеров (TSR) И ФАКТОРЫ
Два временных промежутка в период с 21 февраля по 15 апреля 2020 г.
Снижение отражает экономическую ситуацию и настроение потребителей
Динамика изменения
показателя TSR1
Сев. и Юж. Америка Европа Азия Наблюдения
21.2–20.3 20/3–15/4 21.2–20.3 20/3–15/4 21.2–20.3 20/3–15/4
Торговля продуктами питания и
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
товарами первой необходимости
Сектора социально значимых услуг
Более сильные Фармацевтика
пострадали наименее всего, но их все
Товары для дома
сектора Пищевая промышленность равно ждет период восстановления
Телекоммуникации
Полупроводники
Широкий набор отраслей, испытывающих
Коммунальные услуги
давление; некоторые сектора особенно
Медицинское оборудование
Программное обеспечение
пострадали в определенных регионах
Сектора под Материалы
(например, транспорт в Европе)
давлением Технические средства
Сектора коммунальных услуг и
праваreserved.
Проф. услуги
медицинского оборудования в целом
Транспорт
находятся в более выигрышном
Всеrights
Средства производства
Торговая деятельность
положении в Азии
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Финансовые услуги
Медиа
Страхование
В наиболее пострадавших секторах
Недвижимость
наблюдается рост, но показатель TSR
Уязвимые сектора Автомобили
за истекший период года все еще
Банки
Гостиничная индустрия
отрицательный
Товары длительного пользования
Энергетика
Примечание: На 15 апреля 2020 г.; на основе анализа 1 200 ведущих компаний согласно рейтингу S&P Global; в основу классификации отраслей положены определения Глобального стандарта классификации отраслей (GICS) 1. Результаты
отслеживаются за период с 21 февраля (до ускорения вспышки пандемии коронавируса в мировом масштабе) по 20 марта 2020 г. и с 20 марта 2020 г. по 15 апреля 2020 г. Источник: S&P Capital IQ; Институт Брюса Хендерсона BCG; BCG 22Кредитный риск продолжает угрожать большинству секторов СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
Два временных промежутка в период с 21 февраля по 15 апреля 2020 г.
Медианная вероятность Количество компаний с
дефолта1 на основании вероятностью дефолта Компании, испытывающие
5-летних CDS1 >15% по 5-летним CDS финансовые трудности (%) Наблюдения
Торговля продуктами питания и
товарами первой необходимости 5% 0 0%
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Более сильные Фармацевтика 3% 1 5%
Товары для дома 4% 0 0%
сектора Пищевая промышленность 4% 0 0%
Телекоммуникации 6% 4 15%
Полупроводники 6% 0 0% Исходя из текущего кредитного
Коммунальные услуги 4% 0 0% профиля, наибольший риск дефолта
Медицинское оборудование 5% 0 0% грозит гостиничной индустрии,
Программное обеспечение 5% 0 0% энергетическому сектору и сектору
Сектора под Материалы 6% 7 15% розничной торговли
давлением Технические средства 4% 0 0%
Проф. услуги 5% 0 0%
В нынешних условиях менее
праваreserved.
дискреционные сектора в целом
Транспорт 3% 8 32%
подвержены меньшему риску
Средства производства 5% 6 10%
Всеrights
дефолта
Торговая деятельность 8% 8 47%
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Финансовые услуги 6% 0 0% В других секторах отдельные
Медиа 8% 2 14% компании также могут быть
Страхование 6% 0 0% подвержены специфическому риску
Недвижимость 8% 5 20% дефолта
Уязвимые сектора Автомобили 12% 7 33%
Банки 6% 2 4%
Гостиничная индустрия 12% 6 43%
Товары длительного пользования 6% 1 5%
Энергетика 13% 9 26%
Примечание: по состоянию на 15 апреля 2020 г.; на основе анализа 1 200 ведущих компаний согласно рейтингу S&P Global; в основу классификации отраслей положены определения Глобального стандарта классификации отраслей (GICS)
1 Кредитный дефолтный своп; 2 Результаты отслеживаются за период с 21 февраля (до ускорения пандемии коронавируса в мировом масштабе) по 15 апреля 2020 г. Предполагаемая вероятность дефолта компаний, испытывающих финансовые трудности,
составляет 15% Источник: S&P Capital IQ; Институт Брюса Хендерсона BCG; BCG 23Правительства стараются стимулировать пострадавшие сектора СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Гранты на выплату
Займы/гарантии/прямые выплаты Отмена комиссий заработных плат Прочие виды помощи
Пример: Авиация
США ~ 30 млрд долларов США в адрес Гранты на обеспечение непрерывности ~ 30 млрд долл. США для обеспечения Финансирование срочных кредитов;
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
пассажирских и грузовых авиа-перевозчиков деятельности; компании при этом должны выплат заработных плат сотрудникам отсрочка по выплатам налоговых платежей
(не включая гранты на з/п) сохранить не менее 90% персонала авиакомпаний и грузовых перевозчиков
10 млрд долларов США в адрес аэропортов
Австралия Поддержка в виде кредита в размере Освобождение от уплаты аэропортовых Снижение банковских ставок
3,2 млрд долл. на 15 месяцев сборов для повышения ликвидности
Отказ от взимания акцизов на топливо,
сумм за авиационное обслуживание и
региональных сборов за обеспечение
безопасности
Великобритания Обеспечении гарантии до 80% кредита 80% на выплату заработных плат всех 100% налоговые каникулы на 12 месяцев
в размере до 5 млн фунтов стерлингов сотрудников
праваreserved.
Всеrights
Сингапур Отсрочка оплаты государственных пошлин Льготы на уплату сборов за приземление и 75% от заработных плат работников Освобождение от уплаты аренды
для авиаперевозчиков и операторов стоянку, а также аренду офисов в аэропорте ежемесячно (на сумму не более операторами наземного обслуживания
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
аэропортов на сумму ~ 140 млн долл. 75% от ~ 4 600 долл.) и транспортными операторами
Освобождение от налога
на недвижимость
Гонконг 2 млрд гонконгских долларов на программу Освобождение от сборов за Государственная администрация аэропортов
выкупа 500 тыс. авиабилетов, аэронавигационное обслуживание, Гонконга на 70% снизила арендную плату
а также обратный выкуп оборудования снижение сборов за приземление предприятиям общественного питания
аэропортового обслуживания в аэропортах; выделила субсидии в размере
1 млн гонконгских долларов на каждое
крупное авиасудно и 0,2 млн гонконгских
долларов на небольшие авиасуда
Источник: правительственные сайты; анализ прессы 24Целевая поддержка мелких предприятий и сферы услуг СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
По состоянию на 16 апреля 2020 г.
Гранты на выплату заработных
Займы/гарантии/прямые выплаты Налоговые льготы/отсрочки плат/сохранение штата Прочие виды помощи
Пример: Услуги
Управление по делам малого бизнеса (SBA1) Отсрочка налоговых платежей до декабря В рамках программы защиты выделено Безвозмездные "кредитные авансы"
США
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
выплатит основные суммы долга, проценты 349 млрд долларов США с целью в размере до 10 тыс. долларов США
и сборы на все уже выданные им кредитные предоставления кредитов на сумму до 10 пострадавшим компаниям
продукты за 6 месяцев млн долларов США со 100% обеспечением
со стороны федерального правительства
50% гарантия на взятие необеспеченного Отсрочка налоговых платежей на период до В размере 1500 тыс. долларов на сотрудника Мораторий на принудительное выселение
Австралия кредита 4 месяцев (Налоговая служба Австралии2) на две недели на срок до 6 месяцев коммерческих арендаторов в течение
Порог единовременного списания активов 50% заработной платы стажеров на срок следующих 6 месяцев
увеличен до 150 тыс. долларов до 9 месяцев
Гарантия 80% займов в размере до 5 млн Продление сроков сдачи отчетности Королевская налогово-таможенная служба Единовременный грант компаниям
Великобритания фунтов стерлингов от British Business Bank компаний на 3 месяца (HMRC3) возместит до 80% заработной в размере 10 тыс. фунтов стерлингов
Отсрочка уплаты НДС на 3 месяца платы сотрудников Защита коммерческих арендаторов
от принудительного выселения
праваreserved.
Гарантии на 80% от суммы кредита Налоговые скидки в размере 25% (макс. 15 8% налоговая скидка на заработные платы Освобождение от уплаты арендных
Сингапур в размере до 1 млн долларов тыс. долларов) и 15% скидка по налогу на на 3 месяца (общая сумма программы — платежей на 1 месяц для владельцев
Всеrights
при процентной ставке 5% недвижимость 1,3 млрд долларов) торговых ларьков и на 2 недели для других
арендаторов
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
До 100% гарантии по кредиту в размере Отсрочка налоговых платежей на период Увеличение субсидий с 66,7 до 90% Субсидии на капитальные инвестиции
Япония 280 млн йен до года на выплату заработных плат сотрудников до 10 млн йен
с частичной занятостью
10 миллионов индийских рупий на срочные Сроки выплаты кредитов продлены Уплата 12% взносов работодателя в Фонд Освобождение от обязательного
Индия (в теч. 48 часов) кредиты на пополнение на 3 месяца страхования работников минимального остатка на счетах;
рабочего капитала снижение банковских комиссий
3 месяца отсрочки на выплату кредитов по операциям
по программам Easy Money Installments
1. SBA — Small Business Administration 2. ATO — Australian Tax Office; 3. HRMC — Her Majesty's Revenue and Customs; 4. EPF — Employee Provident Fund 5. EMI — Easy monthly instalments
Источник: ОЭСР, анализ прессы; меры по защите малого и среднего бизнеса 25Борьба с кризисом: основные вводные сценария и последствия СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
По состоянию на 14 апреля 2020 г.
Предварительные данные по США
Подготовка к
Выравнивание кривой Борьба с кризисом Обзор сценария
будущему
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
2a 2b
Продолжительность Степень
Параметры фазы борьбы с восстановления
сценария кризисом экономики
Экономическая активность • Сроки разработки/распространения лекарства
праваreserved.
"Тяжелые" пациенты • Наличие медицинских ресурсов, ресурсов
тестирования и мониторинга
Всеrights
• Непрерывность правительственных мер
• Реакция общества на меры социального
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
дистанцирования
Основные факторы • Экономические результаты
• Поведение потребителей
• Объем производства
различных отраслей
Примечание: 1. На основании применения вакцины 2. Степень открытости экономики 26Продолжительность фазы борьбы с кризисом: СЦЕНАРИИ
попытка ускоренной разработки вакцины за 12–18 месяцев И ФАКТОРЫ
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Сроки (в годах) 0 1 2 3 4 5
Коммерческое масштабирование
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Ограниченные клинические испытания
Традиционный процесс
Открытие/скрининг Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Коммерческий запуск
занимает более 5 лет
Масштабирование
(в условиях риска) Коммерческое масштабирование Масштабирование
в соответствии
Ограниченные клинические испытания
с мировым спросом Ключевые факторы/показатели успеха
• Опубликованные данные о том, что вакцина
праваreserved.
Фаза 1 Фаза 3 была успешно перенесена здоровыми
Потенциальный ускоренный Отк- (тысячи Коммерчес-
(десятки пациентами
Всеrights
процесс разработки рытие пациентов) кий запуск
пациентов)
вакцины COVID-19 • Немедленное масштабирование производства
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Фаза 2 (планируемое время начала — через ~6–12
(сотни Разрешение на использовании
пациентов) в чрезвычайной ситуации месяцев)
небольших партий средства • Расширение клинических исследований путем
Ограниченная фаза включения волонтеров старше 60 лет
доклинических
исследований • Четко определенная точка суррогатной
Начало фазы 2 при Возможно параллельное эффективности (напр., провокационные тесты)
наличии промежут. провокационное тестирование
данных фазы 1 на животных
Источник: Веб-сайты компаний, анализ BCG,
https://www.fiercepharma.com/vaccines/china-s-cansino-bio-advances-covid-19-vaccine-into-phase-2-preliminary-safety-data, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/bill-gates-7-potential-coronavirus-vaccines/,
https://academic.oup.com/jid/article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216, https://www.nature.com/articles/d41586-020-00927-3 27Продолжительность фазы борьбы с кризисом: СЦЕНАРИИ
И ФАКТОРЫ
данные о терапии, вероятно, появятся через несколько месяцев
По состоянию на 15 апреля 2020 г.
Лекарственное Текущее
средство использование 2-й кв. 2020 г. 3-й кв. 2020 г. 4-й кв. 2020 г.
Ключевые факторы /
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
• Эбола и прочие
Ремдесивир коронавирусы В настоящее время Фармпроизводитель Gilead может подать доку- показатели успеха
(исследуемый) использование в менты на экстра ускоренную процедуру одобрения
исключительных при положительных данных исследований; • Клинические данные на
случаях потенциал поставок — 140 тыс. курсов лечения
базе проведенных
Гидроксихлорохин • Малярия и волчанка В настоящее время контролируемых
При положительных результатах
(Плаквенил) использование в исследований высока вероятность исследований, которые
исключительных быстрого масштабирования производства свидетельствуют о
случаях
снижении периода
Тоцилизумаб • Ревматоидный артрит пребывания в больнице
В 3-м кв. 2020 г. может появится отчет по
(Актемра) результатам 28-дневного или уровня инфекции
контролируемого исследования
праваreserved.
• Доказанный профиль
Сарилумаб (Кевзара) • Ревматоидный артрит В конце марта стартовали исследования безопасности в
Всеrights
препарата на больных в тяжелом и
критическом состоянии
эффективной дозе
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
• Нет данных (ранее Группа специалистов Университета Джонса
• Инфраструктура
Конвалесцентная использован при лечении Хопкинса начала выстраивать сеть из 40 хранения биологических
сыворотка во время вспышек H1N1 и учреждений в 20 штатах, чтобы на их базе собрать
Эболы)
Результаты исследований в двух больницах Нью- образцов
Йорка ожидаются в конце апреля биобанк плазмы; основным ограничением станет
масштабирование
Синтетические • Нет данных
Целевой срок начала клинических
антитела (напр., испытаний — лето 2020 г.
Ожидается, что к концу осени 2020 г.
произведенные в появятся ресурсы, способные предоставить
небольшие объемы (Regeneron)
биореакторе)
Предварит.
Обозначения данные
Ранний доступ Широкая доступность
Источник: веб-сайты компаний; опыт проектов WHO; https://milkeninstitute.org/covid-19-trackertre 28Борьба с кризисом: кривые роста будут различаться в зависимости СЦЕНАРИИ
от региона и сектора | Пример Китая И ФАКТОРЫ
По состоянию на 7 апреля 2020 г.
Данные по Китаю
Вновь начинается перемещение Растет уровень Возобновляются сделки
людей и товаров потребления угля с недвижимостью
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
праваreserved.
17 янв 12 фев 12 мар 10 апр 17 янв 12 фев 12 мар 10 апр 17 янв 12 фев 12 мар 10 апр
Районы, где меры были внедрены на ранних этапах демонстрируют V-образный рост;
Ухань/Хубэй ближе к U-образному росту
Примечание: данные по Китаю пересчитаны с учетом количества будних дней без выходных дней по отношению к началу Китайского Нового года. Индекс средней задержки по перегрузке
включает Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Ухань; eжедневное потребление угля крупными электростанциями = сумма среднесуточного потребления угля компаниями Jerdin
Electric, Guangdon Yudean Group, Datang International Power Generation и Huaneng Power International, Inc. Источник: Wind, www.cqcoal.com и Центр макроэкономики BCG 29В развитых странах молодые потребители обеспокоены влиянием на ВОВЛЕЧЕННОСТЬ БИЗНЕСА
И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
их финансовое состояние, но уверены в восстановлении экономики
По состоянию на 30 апреля 2020 г.
США Канада Великобритания Германия Франция Италия
Финансовая безопасность Достаточные накопления Взгляд на экономику Возвращение к "норме"
Более Менее
обеспокоены обеспокоены Меньше Больше Негативный Позитивный Медленнее Быстрее
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
–20 п.п. Сред. 20 п.п. -20 п.п. Сред. 20 п.п. -20 п.п. Сред. 20 п.п. -20 п.п. Сред. 20 п.п.
Поколение Z
(18–25 лет) Молодые поколения
настроены более
позитивно
Миллениалы
(26–40 лет)
праваreserved.
Поколение X
Всеrights
(41–55 лет) Старшие поколения
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
чувствуют себя в
большей безопасности
Бебибумеры+
(56+)
"Я беспокоюсь о своем "У меня достаточно "Эпидемия коронавируса "Я вернусь в привычное русло
финансовом положении в сбережений, чтобы приведет к экономическому своих трат после того, как удастся
связи с коронавирусом" пережить эту ситуацию" спаду" взять эпидемию под контроль"
Источник: Опрос BCG для оценки потребительских настроений в условиях пандемии COVID-19, 27-30 марта 2020 г. (N = 2 928 Канада; 2 985 Франция; 3 085 Германия; 2150 Италия; 2 984 Великобритания; 2 944 США);
невзвешенные показатели; репрезентативность в пределах ±3% от демографических данных по результатам переписи населения Примечание: Вопрос был сформулирован следующим образом: "Согласны ли Вы с
каждым из следующих утверждений по поводу коронавируса?" 30COVID-19: текущая ситуация
1
и динамика
Распространение заболевания, ресурсы системы
здравоохранения и меры реагирования
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Правительственные меры и государственная политика
Влияние на экономику и бизнес
2
и сценарии развития
Экономические меры
Сценарии развития и ключевые факторы
праваreserved.
Влияние на бизнес
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
3
Рекомендации для
лидеров
Определение правительственных мер
Анализ взаимозависимости экосистем
Управление бизнесом в кризисный период
31Многие страны уже запустили переход на стадию борьбы с кризисом ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Предлагаемые планы по возобновлению экономической деятельности зависят от динамики ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕР
распространения заболевания в каждой стране
Сроки перехода от стадии "Выравнивание кривой" к стадии "Борьба с кризисом"
Mar Apr May
01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03.
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Дания: Предлагается снять часть ограничений с компаний и школ;
Дания запрет на массовые собрания продлен до 10 мая
Чехия: Планируется снять ограничения с части магазинов,
Чехия специализирующихся на товарах для дома и ремонта
Австрия: Предлагается открыть небольшие магазины, крупные
Австрия торговые центры будут закрыты до мая
Малайзия: Предлагается постепенно возобновлять работу в
Малайзия отдельных секторах с соблюдением необходимых санитарно-
праваreserved.
гигиенических мер
США: Открытие предприятий на уровне штатов может начаться с
США
Всеrights
середины мая
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Норвегия Норвегия: Предлагается возобновить работу части предприятий,
школ и открыть возможность для передвижения
Германия Германия: Планируется начать снимать ограничения с части
предприятий и затем — со школ
Начало локдауна Возможная дата начала стадии "Восстановление"
Примечание: Под "началом" подразумевается дата введения локдауна; само определение локдауна варьируется между страна-ми; Италия и Испания также заявили о возможном снятии
части ограничений в апреле, однако конкретных дат названо не было; Данные за 09 апреля, 2020 г.
Источник: пресса; анализ BCG 32Чтобы перейти от стадии “выравнивания кривой” к “борьбе с кризисом”
нужно ответить на ряд ключевых вопросов
Выравнивание Борьба с Подготовка
кривой кризисом к будущему
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Правительства Экосистемы Предприятия
Как выбрать оптимальную При каких условиях сотрудникам
стратегию социально- можно позволить вернуться
экономического восстановления на рабочие места?
с учетом необходимости
дальнейшего сдерживания
эпидемии и минимизации рисков
праваreserved.
для населения? Кому из сотрудников следует
возвращаться на рабочие места?
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
В какой момент времени нужно
открывать предприятия?
Как управлять
неопределенностью Какие меры необходимо принять
Каков оптимальный порядок с учетом необходимости для обеспечения безопасности
открытия предприятий? координировать действия условий труда?
множества участников?
Источник: BCG 33Открытие предприятий должно инициироваться на национальном ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕР
уровне и корректироваться на местах
Определяет и присваивает Общенациональные директивы вводят единые определения уровней
риска и рекомендуют практические меры для каждого уровня (работа
Федеральное 1 уровни риска по всем транспорта, собрания, ношение СИЗ и т. д.)
правительство
регионам
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
• Рекомендации по профилактике заболевания для каждого
уровня риска должны исходить от официальных представителей
Разрабатывает национальной системы здравоохранения
• Уровни риска определяются степенью готовности системы
2 рекомендации для каждого
здравоохранения (а в некоторых случаях также участием
уровня риска государства)
Регионы обеспечивают
Регион Регион Регион Фактический порядок открытия предприятий должен определяться
А B С
3 мониторинг и контроль органами местного самоуправления децентрализованно с учетом
за ситуацией
праваreserved.
локальной специфики
• Принятие решений в каждом отдельно взятом муниципалитете
Всеrights
Определяют конкретную будет осуществляться на основе различных стратегий
восстановления, учитывающих локальный уровень риска
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Муниципалитеты 4 политику на локальном и прочую специфику
уровне
Разрабатывают уникальные Правительства должны активно вовлекать частный сектор
Представители бизнеса и (в т .ч. отраслевые ассоциации, профсоюзы, торговые палаты)
общественные деятели
5 правила для каждого в создание уникального набора правил для каждого сектора
сектора с учетом общих рекомендаций
Источник: BCG 34Применение тех или иных рекомендаций определяется ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕР
локальным уровнем риска
Регионы распределяются по четырем кластерам Пример: в Германии рекомендации по принятию мер
рисков, различающихся по степени открытости варьируются по степени оцениваемого риска
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Темно-красный Мекленбург-Передняя Померания
Области с большим количеством Доля подтвержденных случаев1:
зараженных, высокими темпами роста и 15/100 тыс.
высоким риском распространения Расширенный локдаун, Темпы роста (сред. за 7 дн.) 1,5%
не распространяющийся только Плотность населения: 69 чел./кв.км
Красный на жизненно важные отрасли,
товары и услуги
Области с большим количеством Бавария
зараженных, но низкими темпами роста
кол-ва новых случаев Доля подтвержденных случаев1:
136/100k
праваreserved.
Темпы роста (сред. за 7 дн.) 2,7%
Желтый Плотность населения: 185 чел./кв.км
Всеrights
Области, в которых за последнюю Выборочное снятие
неделю не было выявлено новых ограничений и подготовка
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
случаев, а все предыдущие были к полной отмене локдауна
изолированы/помещены в карантин В Баварии, где наблюдается сравнительно более высокие
доля зараженных, темпы роста и плотность населения,
Зеленый
Снятие ограничений и
действуют более жесткие ограничения, и магазины и
Области, в которых за последние три продолжение мониторинга школы будут открыты позднее, чем в других р-нах
недели не было выявлено новых случаев, риска возможной повторной
а все ранее диагностированные
вспышки
Германии таких как Мекленбург-Передняя Померания
пациенты выздоровели
1. Не обо всех случаях выздоровления сообщается; Источник: Bayerisches Landesamt für Statistik, Regierung Mecklenburg Vorpommern, Zeit, анализ BCG 35Правительства должны тщательно продумать условия ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕР
по снятию локдауна
Готовность системы здравоохранения Готовность граждан и экономики
защищены. Обновлено 17 апреля 2020 г. | редакция 2.1.
Эпидемио- Достаточность Система Готовность Готовность Готовность
логическая ресурсов системы мониторинга бизнеса общества государства
обстановка здравоохранения вируса
Контроль распро-странения Достаточная Обширное тестирование Готовность предприятий и Организация обучения и Структура организации
вируса, т. е. рост случаев обеспеченность достаточное с учетом наличие протоколов обеспечение наличия системы здравоохранения,
заболе-вания и его медицинскими изделиями и возможного роста новых охраны здоровья гигиенических ср-в и СИЗ; регулирования отраслей и
последствия техникой, персоналом и случаев, серологические сотрудников на местах высокие показатели общей политики на
(напр., для граждан в койко-местами анализы и отслеживание соблюдения установленных федеральном уровне
группе высокого риска) контактов правил
праваreserved.
Всеrights
Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All
Главный показатель того, Ресурсов хватает на Принятие решений, Предприятия обеспечивают Граждане готовы и имеют Четко сформулированные
что принимаемые меры лечение пациентов с COVID- распределение ресурсов и безопасность условий возможность соблюдать указания, ожидания и
эффективны и обеспечена 19, а также на все прочие контроль распространения труда для сотрудников, установленный режим и юридическая защита для
достаточная защита мед. услуги осуществляются на возвращающихся на работу активно участвуют в всех участников системы
здоровья населения основании результатов контроле распространения
тестирования
Источник: анализ BCG 36Вы также можете почитать
