ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ - Сентябрь 2016 - Правительство Камчатского края
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Сентябрь 2016
2
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
20 млрд руб.: капитал Фонда
ВЭБ: акционер Фонда (100%)
5% годовых на срок до 10 лет:
условия софинансирования
10 одобренных проектов для
финансирования Фондом
172 млрд руб.: стоимость
одобренных проектов
15,8 млрд руб.: доля участия
Фонда в одобренных проектах
Офис: Москва и Владивосток
3
МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ФОНДА
Свободный порт
«Певек»
ТОСЭР «Беринговский»
Миссия
ТОСЭР «Камчатка»
Содействовать притоку
ТОСЭР Индустриальный парк
инвестиций на Дальний
Восток и в Байкальский Стратегия «Кангалассы»
Свободный порт
«Петропавловск-Камчатский»
регион…
… посредством
Дальний Восток
предоставления ТОСЭР «Комсомольск»
долгосрочного ТОСЭР «Южная»
«Горный воздух»
финансирования на ТОСЭР «Белогорск»
Свободный порт
льготных условиях для «Ванино»
ТОСЭР «Приамурская»
приоритетных ТОСЭР «Хабаровск» Свободный порт
инвестиционных проектов «Корсаков»
ТОСЭР «Михайловская»
Байкальский
регион ТОСЭР «Надеждинская»
ТОСЭР «Большой камень»
Свободный порт
«Владивосток»
4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФОНДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
5
РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ: РОССИЯ И МИР
Основные тенденции в отрасли Основные мировые производители рыбы в 2014 году
тыс. т Китай 17,107
Россия занимает 5-е место в мире по добыче рыбы и
лишь 0,2% от общемирового объема аквакультуры Индонезия 6,437
Производство аквакультуры в России обладает огромным США 4,954
потенциалом
Индия 4,719
Возможности товарной аквакультуры в России
оцениваются в 2,8 млн. т Россия 4,215
К 2020 году предполагается довести объем Мьянма 4,083
аквакультуры до 330 тыс. т Япония 3,630
В 2014 году доля отечественной рыбной продукции на Перу 3,549
внутреннем рынке составила около 80%
Вьетнам 2,919
Норвегия 2,301
Динамика вылова водных биоресурсов
тыс. т
Среднегодовой темп роста ‘08-16 = 3,9%
4,260 4,270 4,426 4,536
4,030 4,134 4,215
3,800
3,350
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П
Источник: Росрыболовство
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И 6
ИМПОРТА
Основные тенденции Структура экспорта по видам рыбы в 2015 году
тыс. т Филе рыбное 101
Объем экспорта рыбной продукции из России в 2015
году увеличился на 5,8% и составил 1 804 тыс. т в Ракообразные 55
количественном выражении на общую сумму Моллюски 20
US$ 3,5 млрд Готовая продукция
В структуре экспорта рыба мороженая Другие 16 14
составила 88,6%
Лидером в структуре экспорта являлся
Рыба мороженая
минтай мороженый, объемы его поставок за
1,596
2015 год увеличились на 10,5% по сравнению
с 2014 годом и достигли 770 тыс. т
Объем импорта рыбной продукции в России в 2015
году составил 560 тыс. т в количественном
Структура импорта по видам рыбы в 2015 году
выражении на общую сумму US$ 1,6 млрд
тыс. т
Сокращение импорта и увеличение экспорта рыбной Филе рыбное 70
продукции наблюдалось на фоне наращивания Ракообразные 23
объемов вылова
Производство рыбной продукции в 2015 году Моллюски 24
выросло на 2,5% по сравнению с 2014 годом – до 3
820 тыс. т Рыба мороженая
301 Готовая продукция
Основной рост произошел за счет увеличения
производства мороженого рыбного филе 89
Другие 52
Источник: Росрыболовство7
РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Основные тенденции в отрасли Объем вылова рыбы в ДФО по регионам (2015)
Ведущий регион по рыбодобыче в России и один из тыс. т Хабаровский
лидеров среди стран АТР: удельный вес в уловах Дальнего Сахалинская край
Востока составляет ок. 35%, России – более 22% область 315
720
Среднедушевой потребление рыбопродукции в крае Другие
составляет 34 кг на человека 34.0
На долю отрасли приходится более 50% объема
промышленного производства и 90% экспорта края
В 2014 году камчатские предприятия произвели Камчатский
более 850 тыс. т продукции Приморский край
край 982
В отрасли работают более 240 предприятий; численность 739
занятых составляет более 16 тыс. человек
Наибольшую долю составляют тресковые: минтай (ок. 500 Всего выловлено 2,790 тыс. т
тыс. т); второе место занимают лососевые (ок. 200 тыс. т)
Динамика вылова водных биоресурсов в Камчатском крае
тыс. т Среднегодовой темп роста ‘08-16 = 4.1%
1,018 1,048 982 1,007
933 893 893
839
728
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П
Источник: Росрыболовство8
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ
Высокая доля экспорта продукции с Стимулирование инвестиций в рыбопереработку в Камчатском крае,
низкой добавленной стоимостью развитие розничных сетей
Низкая производительность Обновление и модернизация рыболовных судов. Развитие
рыболовного флота современной инфраструктуры судоремонта
Низкие темпы роста рыбной Строительство заводов по выращиванию и производству водных
отрасли биоресурсов. Изменение законодательства для развития аквакультуры
Отсутствие дешевого Меры господдержки за счет средств регионального и федерального
долгосрочного финансирования бюджетов; привлечение государственных институтов развития
Увеличение финансирования и штата сотрудников Северо-Восточного
Браконьерство территориального управления Росрыболовства; привлечении полиции
из других регионов
Внесение поправок в ФЗ «О рыболовстве» и закрепление квот на
Потеря водных биоресурсов для
вылов рыбы в прибрежных районах только за предприятиями,
развития прибрежных территорий
«прописанными» в соответствующих прибрежных субъектах
Неопределенность с изменением Разработка и принятие подзаконных актов, учитывающие интересы
законодательства участников рынка и региональную спецификуОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА – ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 9
УСЛОВИЕ РОСТА ОТРАСЛИ
2 200 тыс. судов – общая численность российского рыбопромыслового флота
мощностью 55 кВт и более (по состоянию на конец 2014 года)
90% - доля судов, имеющих возраст, превышающий нормативный срок службы
Основой рыбной отрасли Камчатского края является промысловый флот:
500 крупно-, средне- и малотоннажных рыбодобывающих судов
более 230 единиц «москитного» флота
Динамика обновления флота в 2010-2030 гг.
400
82 млрд
68 руб.
С помощью гос.
поддержки по новому ФЗ Оценка инвестиции в строительство
ожидается: флота на российских верфях
15-20 крупных судов
25-30 средних судов
14 55%
30-40 малых судов
2010-2015 2016-2024 2025-2030
Доля обновления флота
Источник: Росрыболовство10
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ФОНДА
Строительство рыболовных Создание инфраструктуры для
судов и плавучих баз судоремонта
Строительство портовой Строительство и модернизация
инфраструктуры и причальных рыбоперерабатывающих мощностей
сооружений
Строительство и модернизация Создание объектов искусственного
складов холодного хранения воспроизводства водных
биоресурсов (мари- и аквакультуры)
Создание производств Создание транспортной, оптовой и
сопутствующей продукции розничной инфраструктуры
(рыболовные снасти)11 КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА
12
ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Напрямую Программа поддержки МСП (см. Приложение)
Формы инвестиций Дешевое финансирование для
Банков под 5% годовых
Установление критериев к проектам
для софинансирования Фондом
Акционерный
Займ
капитал
Экспертиза проектов
• Ставка 5% годовых • Доходность 5% годовых
• Залога имущества / акций • Гарантии Принятие на банк кредитных рисков
• Гарантии • Опцион пут на Администрирование
акционера
Совместные фонды Платформа Восток (см. Приложение)
Инвестиционные Совместные Российские
проекты фонды банки/брокеры
Сделка в 1 клик
• Отбор и анализ
проектов
• Подготовка эмитента к
размещению Международный
Распределение Формирование • Размещение эмитента партнер
средств фондов13
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
География Размер Инициатор Срок
Наличие От 5 до 10 лет
ДФО и Байкальский регион > 500 млн руб.
отраслевого опыта
в проект
Цель Доходность Коэффициент Защита
Создание нового или 5% годовых Доля Фонда в Независимое
расширение существующего проекте не более 1/3 обеспечение
предприятия (гарантия)14
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЕМ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ЗАЕМ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
РАБОТА С ПРОЕКТОМ
КОМПЛЕКСНАЯ СОГЛАСОВАНИЕ
ON LINE ЗАЯВКА ОТ
ЭКСПЕРТИЗА ПРАВКОМИССИИ
ИНИЦИАТОРА
ПО СЭР ДВ И БР
НА FONDVOSTOK.RU Инвесткомитет
Комитет по инвестициям СД Минвостокразвития
Инициатор Совет директоров (Дальний Восток)
Минэкономразвития
(Байкальский регион)
Шаг 2 Шаг 4 Шаг 6
Шаг 1 Шаг 3 Шаг 5 ПОДПИСАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДОБРЕНИЕ
АНАЛИЗ МОНИТОРИНГ
Комитет по ПРОЕКТА
Инвесткомитет инвестициям СД
Генеральный директор Инвесткомитет
Совет директоров Генеральный директор
Совет директоров
ЭКСПЕРТИЗА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ДОХОДНОСТЬ: ГАРАНТИИ (ИМУЩЕСТВО,
УСЛОВИЯ ЗА СЧЕТ ИНИЦИАТОРА В
5 – 10 ЛЕТ 5% ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПУТ ОПЦИОН)
ИНТЕРАСХ ФОНДА15
ШАГ 1: ON-LINE ЗАЯВКА
Шаг 1: заполнение заявки на финансирование проекта на web-сайте Фонда: fondvostok.ru/form/
ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ ФОНД НАЧИНАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА16
ШАГ 2: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Подготовка Инициатор направляет существующие материалы по
Презентация
презентации проекту (бизнес-план, описание проекта и Инициатора)
Подготовка Инициатор направляет финансовую модель проекта с
Финансовая
финансовой приложением независимого исследования рынка,
модель
модели отчетности Компании, ТЭО проекта
Подготовка
Стороны согласуют основные условия участия Фонда в Соглашение о
соглашения о
финансировании Проекта намерениях
намерениях
Решение
Инвестиционный Подготовленные материалы выносятся на инвестиционный
инвестиционного
комитет комитет Фонда
комитета17
ШАГ 3: КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Комплексная экспертиза – проверка финансовой, налоговой, юридической и технической
части проекта, инициатора и лиц, предоставляющих обеспечение
Проведение экспертизы не гарантирует получения финансирования Фонда
Срок проведения экспертизы составляет от 4 до 6 недель
ФИНАНСОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАЛОГОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА
Определение ковенант Проверка юридической Выявление налоговых Соответствие Проекта
чистоты Проекта рисков стандартам
Чистый долг/EBITDA,
DSCR, чистые активы Отлагательные условия Корректность Договоры подряда
начисления и уплаты
налогов
Стоимость экспертизы зависит от сложности проекта и, как правило, многократно
перекрывается эффектом в разнице стоимости средств Фонда и банковского
финансирования
100% затрат на проведение комплексной экспертизы оплачивается за счет Инициатора в
интересах Фонда18
ШАГ 4: КОРПОРАТИВНОЕ ОДОБРЕНИЕ
Комитет по инвестициям Совета
Совет директоров
директоров
Выявляет проблемы на ранней стадии
СД проходит по итогам комплексной
подготовки проекта и одобряет начало
экспертизы и после подготовки
комплексной экспертизы, в частности,
юридической документации документы
основные условия участия Фонда в
могут иметь отлагательные условия
Проекте, согласованные с Инициатором
на стадии Предварительной экспертизы
СД принимает решение по проекту и
формулирует финальные рекомендации
Одобрение Проекта на КИСД
к доработке
обязательно, чтобы расходы на
консультантов были оправданы
Защита проекта на СД предшествует
рассмотрению проекта на
Правительственной комиссии19
ШАГ 5: СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВКОМИССИИ
Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в
Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона (Постановление 1055)
Председатель подкомиссии: Ю.П. Трутнев – заместитель Председателя Правительства, полномочный
представитель Президента в Дальневосточным федеральном округе
Прохождение подкомиссии предоставляет приоритетный статус проекту.
Фонд выделяет финансирование только приоритетным проектам
После одобрения проекта на подкомиссии Инициатор выполняет отлагательные условия перед
предоставления финансирования Фондом20
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ «ВОСХОД»
2. ОБЗОР ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ»
3. ПРОФАЙЛ АГЕНТСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА21
СИСТЕМА «ВОСХОД»
Особенности Схема функционирования
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ «ВОСХОД»:
Инициатор проекта
Создание площадки для привлечения на ДВ (бизнес)
инвестиций в проекты развития Дальнего
Востока и повышение инвестиционной
Частные (биржевые) инвесторы
привлекательности региона
Упрощенная процедура размещения для эмиссий
с участием якорных государственных Льготное финансирование Капитал для Контроль,
инвесторов институтов развития размещения (доступ управление и
напрямую и через биржу через брокеров) первоначальные
Профессиональная команда: НП РТС, инвестиции
крупнейшие брокеры российского фондового
рынка / коммерческие банки Инвестиционная
платформа
Первый запуск состоялся на ВЭФ-2016:
Аэропорт Хабаровска
Операции с бумагами
Широкий портфель инструментов: от акций и эмитентов
облигаций до производных финансовых
инструментов (в перспективе)
Эмитент Инвестиционной системы
Партнерство с крупнейшими азиатскими (бизнес / оператор инвестиционного проекта)
биржевыми площадками и привлечение
азиатских инвесторовПРИМЕР: РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 22
«АЭРОПОРТ ХАБАРОВСКА» НА ВЭФ
ОПИСАНИЕ ЭМИТЕНТА ПРЕИМУЩЕСТВА
Первое размещение ● Эмитент – ООО «Авиатерминал», компания ● Эффективно работающий бизнес
Группы Хабаровский Аэропорт
дальневосточной компании на ● Государственная поддержка
● Основной бизнес эмитента - управление ● Выгодное географическое расположение
вновь созданной инвестиционной международным терминалом Хабаровского
аэропорта ● Объем привлекаемых инвестиций: 100 млн руб.
системе «ВОСХОД» состоялось в
● Ставка купона – 15%
рамках проведения Восточного ● Аэропорт был открыт в 1938 году. Первый
международный рейс был принят в 1970 году. ● Срок погашения – сентябрь 2017
экономического форума во Аэропорт обслуживает внутренние и ● Выплата купонов – ежеквартально
международные авиалинии, а также
Владивостоке 2-3 сентября – осуществляет грузовые перевозки. Из
аэропорта отправляются регулярные ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ
размещение биржевых облигаций авиарейсы в Пекин, Токио, Сеул, Бангкок и
объемом 100 млн руб. ООО другие города азиатских стран.
● Переподписка более чем на 40 млн руб.
«Авиатерминал» (Группа ● Хабаровский аэропорт – лидер по ● 223 заявки от инвесторов
пассажиропотоку по итогам 2015 года среди
Хабаровский Аэропорт) ● Широкая география инвесторов – 33 города РФ
аэропортов Дальнего Востока России.
● 40% выкуплено через выполнение заявок от
● Планируемый объем инвестиций в развитие и
владельцев индивидуальных инвестиционных
расширение Хабаровского аэропорта на
первом этапе составит 8.6 млрд. руб. счетовПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ 23
«ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ МСП»
Программа Фонда «Доступный кредит для МСП (малого и среднего предпринимательства)»
Кредиты на срок до 3-х лет Кредиты на инвестиции
Условия Условия
Для Субъекта МСП Для Субъекта МСП
• Срок кредитования: до 3 лет • Срок кредитования: до 10 лет
• Ставка: не более 12,5% годовых • Ставка: не более 13,5% годовых
• Валюта кредита: рубли РФ • Валюта кредита: рубли РФ
Для банка-партнера: Для банка-партнера:
• Срок кредитования: до 3 лет • Срок кредитования: до 10 лет
• Ставка: 5% годовых • Ставка: 5% годовых
• Валюта кредита: рубли РФ • Валюта кредита: рубли РФ
• Финансирование Фонда на одного заемщика: до • Финансирование Фонда на одного заемщика: до
50% от кредита Субъекту МСП, но не более 50 млн 80% от кредита Субъекту МСП, но не более 200
руб. млн руб.
Цели кредитования: Цели кредитования:
приобретение и ремонт основных средств для приобретение и ремонт основных средств для
деятельности в ДФО деятельности в ДФО
строительство и реконструкция строительство и реконструкция
зданий/сооружений/помещений в ДФО зданий/сооружений/помещений в ДФО
финансирование текущей деятельности в ДФО ˣ рефинансирование ранее полученных кредитов
ˣ рефинансирование ранее полученных кредитов ˣ приобретение ценных бумаг
ˣ приобретение ценных бумаг
Обязательные требования:
• Размер лимита по Программе на банк-партнер: не более 20% от капитала банка - партнера
• Субъект МСП зарегистрирован на территории ДФО
• соблюдение целевого характера использования средств
• производство товаров (работ, услуг) на территории ДФО24
КОНТАКТЫ
Москва Владивосток АСКИНАДЗЕ Денис Аркадьевич
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (495) 540 4737 доб. 116
Моб.: +7 (916) 219 3179
E-mail: askinadze@fondvostok.ru
БОЙКО Владимир Викторович
Старший менеджер
Моб.: +7 (916) 577 9717
E-mail: boyko@fondvostok.ru
Тел.: +7 (495) 540 4737 доб. 100 Тел.: +7 (423) 240-7073 доб. 300Вы также можете почитать
