Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в июне 2016 года - Русипотека
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АО «АИЖК» Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в июне 2016 года
Ключевые выводы
Снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 п.п. до 10,5% 14 июня запустило процесс
снижения ставок крупнейшими участниками рынка
Эта тенденция, в случае отсутствия внешних шоков, продолжится и далее
Разрыв между ставками по кредитам с господдержкой и без нее упал до уровня менее 1,5% (2,5-
3% в начале года). Доля кредитов без господдержки будет расти
Ключевые изменения процентных ставок, отмеченные в отчетный период:
‒ Сбербанк снизил ставки в среднем на 0,5 п.п. по большинству программ
‒ ВТБ24 снизил ставки по программе с господдержкой на 0,1 п.п. и по программам
приобретения жилья на первичном и вторичном рынках без господдержки на 0,4 п.п.
‒ Россельхозбанк снизил ставки по жилищным кредитам «Целевая ипотека» и
«Ипотечное жилищное кредитование». Новый диапазон ставок 12,9—13,9% против
13,5—16% ранее
‒ ДельтаКредит снизил ставки по ипотечным кредитам для всех видов недвижимости
на 0,5 п.п. при условии использовании опции снижения процентной ставки
‒ ЮниКредит Банк снизил ставки по программе государственного субсидирования на
0,5 — 0,75 процентных пункта. Теперь минимальная ставка в этом сегменте составляет
11,25%
‒ Банк Уралсиб запустил акцию "Партнерский плюс«: ставка 11,5% по программе с
государственной поддержкой и ставка 12,5% для покупки готового жилья для
клиентов ряда агентств недвижимости
‒ Банк Возрождение снижает ставки по ипотечным кредитам на приобретение
недвижимости на первичном и вторичном рынке жилья в среднем на 0,25-0,3 п.п.
‒ Банк Открытие – снизил процентные ставки по всем программам ипотечного
кредитования на 0,25 п.п. 2Динамика средних процентных ставок ипотечного
кредитования во II квартале 2016 года
Динамика ипотечных ставок на первичном рынке Динамика ипотечных ставок на вторичном рынке
14,0% 14,2%
14,05%
13,95%
13,74% 13,73% 14,0%
13,5%
13,8% 13,87%
13,33%
13,0%
13,77%
13,6%
12,5% 13,44% 13,49%
13,39%
13,4%
12,00% 11,97%
11,94% 13,31%
12,0%
13,2%
11,5%
13,0% 12,99%
11,0% 12,8%
апр.16 май.16 июн.16 апр.16 май.16 июн.16
Вторичный рынок (ПВ - 30%, срок - 15 лет)
Первичный рынок с господдержкой
Вторичный рынок (ПВ > 50%, срок - 10 лет)
Первичный рынок без господдержки (ПВ - 30%, срок - Вторичный рынок (ПВ < 30%, срок - 20 лет)
15 лет)
Источник: данные банков, АИЖК 3Тенденции рынка ипотечного кредитования
во II квартале 2016 года
Ключевые показатели рынка ипотечного кредитования
50% 56%
37% 34% 33%
31%
200 13,2%
176
180 13,0%
160
143 • Лидером роста рынка ипотеки в
12,8%
140 мае становится сегмент
123
120 119 12,6% вторичного жилья, в то время
103 как выдача по программе
100 12,4%
субсидирования процентных
80
62 12,2% ставок на новое жилье растет
60 гораздо медленнее.
12,0%
40
20 11,8%
• Доля выдач в рамках программы
0 11,6% субсидирования будет снижаться
дек 15 янв 16 фев 16 мар 16 апр 16 май 16 (в мае она составила 33%) -
сокращается разница в ставках
Ежемесячные выдачи ипотечных кредитов, млн руб. (левая по субсидируемой и рыночной
шкала)
Средневзвешенная ставка выдачи в течение месяца, % (правая
ипотеке.
шкала)
Х% Доля выдач ипотеки по программе субсидирования
Источник: данные банков, Министерство финансов, Банк России 4Изменения ипотечных ставок в июне 2016 года
С 1 июня банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам
ипотечного кредитования на 0,25 п.п. По программе с государственной
Банк поддержкой ставка составляет от 11,20% при приобретении квартиры у ряда
Открытие крупнейших застройщиков федерального и регионального значения – партнеров
банка.
С 1 июня «Газпромбанк» и ГК «Мортон» запустили специальную программу
ипотечного кредитования, позволяющую на привлекательных условиях приобрести
квартиру в жилых комплексах ГК «Мортон» в столичном регионе. Процентная
Газпромбанк ставка по ипотеке от Газмпромбанка при первоначальном взносе 20% от
стоимости выбранной квартиры теперь составляет 9,2% годовых в рублях на
первые 2 года выплаты кредита . Начиная с третьего года процентная ставка
соответствует стандартным условиям ипотеки с господдержкой — 11,35%. При
этом страхование жизни не является обязательным.
С 3 июня «ДельтаКредит» снизил ставки по ипотечным кредитам для всех видов
недвижимости на 0,5 п.п. Теперь минимальный размер процентной ставки по
ипотечным кредитам для вторичного рынка недвижимости составит 12,5% с
Дельтакредит учетом использования программы «Назначь свою ставку. Ультра»,
первоначальным взносом от 50% и подтверждением дохода по 2-НДФЛ.
Ставку 11,5% в рамках акции «Ипотека 11,5% на новостройки» заемщик может
получить при условии внесения платежа в размере 2% от суммы кредита.
С 9 июня Банк "Уралсиб" запустил акцию "Партнерский плюс". Ставку в 11,5%
клиент может получить по программе "Ипотечное кредитование физических лиц с
государственной поддержкой", ставка от 12,5% предоставляется по стандартным
Банк Уралсиб ипотечным кредитам Банка на покупку готового жилья. В акции могут принять
участие клиенты агентств недвижимости "Этажи", МИЭЛЬ, "Эксперт", Century 21,
ЖИЛФОНД, "АЯКС-Риэлт", ИНКОМ-Недвижимость, ОАО "ОблЖАИК", Сеть агентств
недвижимости ХИРШ.
С 12 июня Россельхозбанк снизил ставки по жилищным кредитам «Целевая
Россельхозбанк ипотека» и «Ипотечное жилищное кредитование». Теперь в зависимости от срока
кредита и первоначального взноса и ипотека выдается под 12,9—13,9% годовых,
тогда как ранее — под 13,5—16%.
5
Источник: данные банков, РусипотекаИзменения ипотечных ставок в период с 1 по 20 июля
Со 2 июля банк «Возрождение» снижает ставки по ипотечным кредитам на
приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке жилья.
Банк Базовая процентная ставка по программе «Квартира 2016» — приобретение
Возрождение недвижимости на вторичном рынке — снижается до 13% годовых (ранее
составляла 13,3%). Процентные ставки по программам кредитования на
приобретение квартир в новостройках снижаются на 0,5 — 1 п.п.
Сбербанк с 7 июля снизил ставки по жилищным кредитам для военнослужащих и
продлевает льготные условия на новостройки.
Ставка по военной ипотеке снижена на 0,5 п.п. и составит 12% годовых. В
Сбербанк рамках акции на новостройки (вне программы субсидирования) ставка снижена на
0,6 п.п. составит 12,9% годовых.
С 12 июля 2016 года Сбербанк снизил на 0,5 п.п. ставки по основным продуктам
ипотечного кредитования. Диапазон ставок составляет теперь 12-14% годовых.
В ЮниКредит Банке с 11 июля действуют новые ставки по ипотеке в рамках
программы государственного субсидирования: процентные ставки уменьшены в
ЮниКредит диапазоне 0,5 — 0,75 п.п.
Банк Приобрести квартиру на первичном рынке теперь можно в кредит под 11,25%
годовых при первоначальном взносе от 40% или под 11,5% при первоначальном
взносе от 20% до 40%.
Банк ВТБ 24 с 20 июля снизил ставки по действующим программам ипотечного
кредитования. Ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры в новостройке
или строящемся доме теперь составляет 13,6% годовых (ранее — под 14,0%).
ВТБ 24 Кредит на покупку первичного жилья в рамках программы ипотеки с
господдержкой можно под 11,9% годовых (прежде действовала ставка 12%).
Кредиты под залог имеющегося жилья теперь выдаются под 15,6% годовых
(против прежних 16%).
Источник: данные банков, Русипотека 6Ипотечные ставки на первичном рынке жилья
Условия Условия
Господдержка Без господдержки
Первоначальный взнос – 30% Первоначальный взнос – 30%
Срок - 15 лет Срок - 15 лет
Ø 11,94% Ø 13,33%
Сбербанк России 12,00% 13,00% -0,5 п.п.
ВТБ24 11,90% -0,1 п.п. 13,60% -0,4 п.п.
Россельхозбанк 11,90% 13,90% -1,6 п.п.
Дельтакредит 11,50 1 14,25%
Газпромбанк 11,75% 13,75%
Абсолют Банк 11,70% 13,70%
Банк «Санкт-Петербург» 12,00% 13,90%
Банк «Возрождение» 11,60% -0,25 п.п. 13,00% -0,5 п.п.
Связь-Банк 12,00% 14,25%
2
Транскапиталбанк 11,90% 14,50%
3
ХМБ "Открытие" 11,95% 13,75%
Ак Барс 12,00% 14,50%
Райффайзенбанк 11,50% 12,50%
4
Промсвязьбанк 11,40% 14,00%
АИЖК 12,00% 13,15%
10,50% 11,50% 12,50% 11,00% 13,00% 15,00%
Стоимость объекта недвижимости – 6 млн руб. в Москве Клиент приобретает комплексное страхование
Клиент не является з/п и не относится к компаниям-партнерам Доход клиента подтверждается справкой 2-НДФЛ
(кроме Сбербанка, где базовые условия охватывают
зарплатных клиентов)
1 – при внесении единоразовой комиссии в размере 2% от суммы кредита;
2 – при внесении единоразовой комиссии в размере 1% от суммы кредита; 7
Источник: данные банков на 15.07.2016, banki.ru, АИЖК 3 – ставка колеблется от 11,2% до 11,95% в зависимости от объекта недвижимости;
4 – при оформлении ипотеки у партнеров банка.Ипотечные ставки на вторичном рынке жилья
Условия Условия Условия
Первоначальный взнос – 30% Первоначальный взнос > 50% Первоначальный взнос < 30%
Срок - 15 лет Срок - 15 лет Срок - 15/20 лет
Ø 13,31% Ø 12,99% Ø 13,49%
-0,5 п.п. 13,25% -0,5 п.п.
Сбербанк России 13,00% -0,5 п.п. 12,50%
13,60% -0,4 п.п. 13,60% -0,4 п.п.
ВТБ24 13,60% -0,4 п.п.
13,90% -1,6 п.п. 13,90% -1,6 п.п.
Россельхозбанк 13,90% -1,6 п.п.
Дельтакредит 14,25% 14,00% 14,50%
Газпромбанк 13,50% 13,00% 13,50%
Абсолют Банк 13,20% -0,5 п.п. 12,95% -0,75 п.п. 13,70%
Банк «Санкт-Петербург» 14,25% 13,75% 14,25%
Банк «Возрождение» 13,00% -0,3 п.п. 13,00% -0,3 п.п. 13,00% -0,3 п.п.
1
Связь-Банк 14,25% 13,75% 14,75%
Транскапиталбанк 14,50% 13,50% 14,50%
ХМБ "Открытие" 13,50% 13,50% 13,50%
Ак Барс 14,50% 14,50% 14,50%
Райффайзенбанк 12,50% 12,50% 12,50%
Промсвязьбанк 13,35% 13,35% 13,35%
АИЖК 12,65% 13,65%
13,15%
12% 13% 14% 15% 16% 12% 13% 14% 15% 12% 13% 14% 15% 16%
Стоимость объекта недвижимости – 6 млн руб. в Москве Клиент приобретает комплексное страхование
Клиент не является з/п и не относится к компаниям- Доход клиента подтверждается справкой 2-НДФЛ
партнерам (кроме Сбербанка, где базовые условия
охватывают зарплатных клиентов)
Источник: данные банков на 15.07.2016, 1 – 14,25% при сроке кредитования 15 лет 8Минимальные ипотечные ставки и акции
Банк Ставка Условия
Действует первые 8 лет
Транскапитал- При покупке квартиры бизнес-класса в ЖК «Успенский
8%
банк квартал», расположенном по адресу: Московская область,
Одинцовский район, пос. Горки 8.
Для ипотечного кредитования с
Программа ипотечного кредитования с использованием материнского
государственной поддержкой
Райффай- капитала, вносимого в качестве
зенбанк 11% Первоначальный взнос не менее 50% части или полной суммы
первоначального взноса
Срок кредитования 5 лет процентные ставки начинаются от
11%.
При приобретении объектов ЖК «Домашний» и жилого квартала «I’M»:
Взнос — от 20 %;
Сбербанк 11,4%
Срок кредита — до 30 лет;
Сумма кредита до 8 000 000 руб.
Источник: данные банков, АИЖК 9Настоящий аналитический обзор подготовлен Аналитическим центром АО «АИЖК» и может использоваться только в качестве
информации общего характера. Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег.
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. АО «АИЖК» не берет на себя никакой ответственности за
любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в
настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве
рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации.
Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта, д. АО «АИЖК» не должно нести ответственность за
последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. Агентство в праве
в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе.
Третьи лица (клиенты, инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки
(услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски. Агентство
не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и отказывается от
ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации.
Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта, рекомендация
или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения
потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.
10Вы также можете почитать
