КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА: (II квартал 2011 года)
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ (II квартал 2011 года) Москва 2011
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Аннотация Выпуск Аналитического обзора отражает экономическую ситуацию на рынке картофеля, овощей и фруктов за II квартал 2011 года. Целью обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса на основе современных форм и методов экономического анализа. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга Федерального государственного бюджетного учреждения «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» и другие отраслевые источники. Издающая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» – подведомственное учреждение Министерства сельского хозяйства РФ. Основная цель деятельности - анализ и прогнозирование состояния конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, продукции перерабатывающей промышленности и продовольствия, материально-технических ресурсов и услуг для выработки и принятия мотивированных решений о развитии агропромышленного производства, реализации продукции и продовольствия всеми субъектами АПК. За счет широкой филиальной сети учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК, осуществляя качественный сбор, оперативную обработку и профессиональный анализ рыночной информации. Ведущими направлением деятельности организации является анализ экономической информации по различным сегментам агропромышленного рынка и рынка материально-технических ресурсов, а также оказание информационных услуг в сфере АПК (сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений и данных, информационно-аналитических материалов, показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, отчетности, рыночной информации по сельскохозяйственной продукции и продовольствию, материально-техническим ресурсам и услугам для села), подготовка, выпуск и обеспечение свободного доступа к аналитическим обзорам по различным сегментам агропродовольственного рынка и рынка материально-технических ресурсов России и мира («Россия в агропродовольственном рынке мира», «Зерновые культуры и продукты их переработки», «Масличные и продукты их переработки», «Картофель, овощи и фрукты», «Сахар», «Биотопливо», «Сельскохозяйственная техника», «Минеральные удобрения», «Молоко и молочная продукция», «Мясо и мясная продукция», «Энергоресурсы», «Рынок труда российской аграрной сферы экономики»). Векторами развития ФГБУ «Спеццентручет в АПК» являются: модернизация и постоянное совершенствование существующей системы работы с рыночной информацией, совершенствование методов контроля достоверности первичной информации, тесное сотрудничество с региональными управлениями АПК, эффективное участие в реализации мероприятий по развитию Системы Государственного Информационного Обеспечения в сфере сельского хозяйства. Страница: 2 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) СОДЕРЖАНИЕ 1 ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В РОССИИ ...............................................................4 2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ............................................................................................................. 6 2.1 Экспорт ................................................................................................................................. 6 2.2 Импорт .................................................................................................................................. 6 3 ДИНАМИКА ЦЕН НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ .............................................................................. 8 4 МИРОВОЙ РЫНОК................................................................................................................ 13 5 ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ................................................................................................... 23 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.......................................................................... 24 Страница: 3 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 1 ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В РОССИИ По оперативным данным Минсельхоза России, площадь посадки картофеля на 1.06.2011 г. составила 2070 тыс. га, что на 19 тыс. га меньше, чем в прошлом году. В основном размеры посадки картофеля были расширены в Центральном федеральном округе. (Таблица 1) [7]. Таблица 1 – Ход сева картофеля на 1.06.2011, тыс. га крестьянские 2011 к 2010 сельхоз- хозяйства 2010 г. 2011 г. (фермерские) в% организации населения хозяйства Картофель 2089,0 2070,0 99,0 195,0 105,0 1770,0 в % к хозяйствам всех 100,0 100,0 x 9,4 5,1 85,0 категорий Источник: ФСГС Сев овощных культур проводился более высокими темпами, чем в прошлом году и по состоянию на 1.06.2011 г., по оперативным данным Минсельхоза России, составил 603 тыс. га, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Посевные работы велись высокими темпами во всех федеральных округах. (Таблица 2) [7]. Таблица 2 – Ход сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях на 1.06.2011 тыс. га крестьянские 2011 к 2010 сельхоз- хозяйства 2010 г. 2011 г. (фермерские) в% организации населения хозяйства Овощи 580,0 603,0 103,9 86,0 67,0 450,0 в % к хозяйствам всех 100,0 100,0 x 14,2 11,1 74,7 категорий Источник: ФСГС Отгрузка картофеля сельхозорганизациями в январе-мае 2011 г. уменьшилась на 58,6% относительно уровня аналогичного периода 2010 г., главным образом в результате более низких на начало года запасов по сравнению с их объемами на 01.01.2010 года. Реализация сократилась во всех регионах, за исключением Северо-Кавказского федерального округа, в котором она возросла более чем на 51,6%. Более всего реализация картофеля уменьшилась в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах - на 69,6%, 72,9% и 64,5% соответственно. (Таблица 3) [1]. Страница: 4 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Таблица 3 – Отгрузка картофеля по федеральным округам (тыс. т.) в январе-мае 2011 году Отгрузка Январь-май 2010 Январь-май 2011 в % к года 2011 года 2011 Российская Федерация 772561,0 319654,0 41,4 Центральный федеральный округ 362523,0 128713,0 35,5 Северо-западный федеральный округ 33882,0 27702,0 81,8 Южный федеральный округ 10382,0 2818,0 27,1 Северо-кавказский федеральный округ 7449,0 11291,0 151,6 Приволжский федеральный округ 211864,0 64436,0 30,4 Уральский федеральный округ 86601,0 46159,0 53,3 Сибирский федеральный округ 47295,0 27824,0 58,8 Дальневосточный федеральный округ 12565,0 10712,0 85,3 Источник: ФСГС Отгрузка овощей сельхозорганизациями также сократилась за отчетный период на 9,3% по сравнению с январем-маем 2010 года. Реализация уменьшилась во всех федеральных округах, лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах она увеличилась на 21,5% и 19,3% соответственно. Наибольшее сокращение отгрузки наблюдалось в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, на 24,6 и 29,2 % соответственно. (Таблица 4) [1]. Таблица 4 - Отгрузка овощей за январь-апрель тыс. т. 2010 г. Отгрузка январь – май январь – май 2011 в % к 2010 2010 года 2011 года Российская федерация 480906 436225 90,7 Центральный федеральный округ 137268 116479 84,9 Северо-западный федеральный округ 51278 47991 93,6 Южный федеральный округ 54218 65849 121,5 Северо-кавказский федеральный округ 22868 27271 119,3 Приволжский федеральный округ 111642 99684 89,3 Уральский федеральный округ 39568 31323 79,2 Сибирский федеральный округ 49301 37181 75,4 Дальневосточный федеральный округ 14763 10446 70,8 Источник: ФСГС Страница: 5 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 2.1 Экспорт Экспорт картофеля за январь-апрель 2011 года значительно сократился, что обусловлено более низкими запасами картофеля у производителей по сравнению с прошлым годом. (Рисунок 1). [7]. 37 470 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 396,6 5 000 0 январь-апрель 2010 январь-апрель 2011 Рисунок 1 - Экспорт картофеля в январе-апреле 2010-2011 гг. т. (по данным ФТС России) 2.2 Импорт Импорт картофеля в январе-апреле 2011 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Увеличение импорта произошло более чем в 7 раз, в результате сложившейся конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с недостатком предложения отечественной продукции. (Рисунок 2) [7]. 934 483,00 1 000 000 800 000 600 000 400 000 133 047 200 000 0 январь-апрель 2010 январь-апрель 2011 Рисунок 2 - Импорт картофеля в январе-апреле 2010-2011 гг. т. (по данным ФТС России) Страница: 6 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Импорт консервированных овощей так же вырос. За период январь-апрель 2011 года было завезено 5851,9 тонн овощных консервов, что на 53,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года. (Рисунок 3) [7]. 5 851,90 6 000 5 000 3 805 4 000 3 000 2 000 1 000 0 январь-апрель 2010 январь-апрель 2011 Рисунок 3 - Импорт консервированных овощей в январе-апреле 2010-2011 гг. т. (по данным ФТС России) Ввоз цитрусовых так же увеличился по сравнению с прошлым годом на 17,4%. (Рисунок 4) [7]. 688 271,60 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000 586 044 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 январь-апреле 2010 январь-апреле 2011 Рисунок 4 - Импорт цитрусовых в январе-марте 2010-2011 гг. т. (по данным ФТС России) Страница: 7 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 3 ДИНАМИКА ЦЕН НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ Цены производителей на плодоовощную продукцию в январе-мае в 2011 году существенно повысились. Однако их темпы были ниже, чем в IV квартале 2010 года, но выше, чем в начале предыдущего года. Так индекс цен производителей на картофель в январе текущего года к декабрю предыдущего оставил 110,1%, что на 8,4 процентных пункта выше, чем в январе 2010 г., но почти в 2 раза ниже, чем в декабре прошлого года. В марте индекс к предыдущему году вырос еще больше, и разница с мартом предыдущего года составила 7,6 процентных пункта. В апреле цены производителей остались на том же уровне, что и в марте 2011 года. Это показывает, что рост цен, который начался в 2010 году и продолжался в 2011, наконец-то, остановился, в то время как в апреле 2010 года рост цен только набирал темп. В мае наступило снижение цен. Индекс цен производителей опустился на 3 процентных пункта и начал приближаться к уровню прошлого года.(Рисунок 5) [2]. 220 201,35 200 184,3 180 174,2 160 149,0 140 119,2 123,0 123 129,3 120 117,0 120 110,1 100 108,2 105,4 108,5 111,9 101,7 104,5 80 т рь ь нь ст рь рь ай ь ль ль ь ар бр бр л гу яб яб ва ию м ра ию ре м тя ав ка нт но ян ев ап ок де се ф 2010 г. 2011 г. Рисунок 5 - Динамика индексов цен производителей картофеля в % к декабрю предыдущего года (по данным ФСГС) В январе-апреле 2011 года темпы роста цен производителей на овощи были ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Индекс роста цен в январе отчетного года к декабрю предыдущего года был ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года на 6,2 процентных пункта, а по сравнению с декабрьским – на 39,5 процентных пункта. Тенденция изменения темпов роста цен соответствовала прошлогодней, однако в текущем году замедление темпов роста было более существенным, так в апреле индексы цен производителей овощей превысили январские на 8,7 процентных пункта против 18,4 процентных пункта в прошлом году. В мае снижение цен производителей овощей Страница: 8 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) продолжилось более быстрыми темпами. Цены почти сравнялись с уровнем цен декабря прошлого года (Рисунок 6) [2]. 170 147,8 150 138,4 137,8 132,9 129,7 130 114,5 115,8 123,9 119,9 110 118,9 96,7 94,2 108,3 117 84,2 90 104 79,8 70 50 ь нь ль ст ай ь т ь ь рь рь ь ар ар л бр бр ел гу м ию ию ра яб яб м в тя ка р ав ев ян но нт ап ок де ф се 2010 г. 2011 г. Рисунок 6 - Индексы цен овощей в % к декабрю предыдущего года (по данным ФСГС) Темпы роста цен производителей на ягоды и фрукты в начале года практически были на уровне предшествующего года. На протяжении января-апреля отчетного года темпы роста цен производителей на плодовую продукцию постоянно увеличивались и в апреле превысили прошлогодний уровень на 16,5 процентных пункта. В апреле произошел резкий рост цен плодово-ягодную продукцию. В мае темпы роста цен производителей на плодово-ягодную продукцию продолжился, но с меньшими темпами. Индекс к декабрю прошлого года увеличился на один процентный пункт (Рисунок 7) [2]. 150,0 145,0 143 140,0 140,0 142 135,6 134,9 135,4 135,0 126,3 130,0 125,5 124,3 123,9 122,8 125,0 121,9 117,7 120,0 120,1 115,0 111,5 110,0 116,2 105,0 110,2 100,0 т ст ь ар ь ал ь ар ь ай нь ль бр ь бр бр ь ь в р м р ел м ю ю гу я я я абр ян ев ап и и ав нт т но к ф се ок де 2010 г. 2011 г. Рисунок 7 - Индексы цен ягод и плодов в % к декабрю предшествующего года (по данным ФСГС) Страница: 9 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) В начале года потребительские цены на картофель были выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В феврале они продолжили свой активный рост, который остановился только в марте. В апреле цены начали снижаться. В мае снижение цен продолжилось, а темпы снижения увеличились (Рисунок 8) [4]. 40 37,98 37,52 36,63 38 36 34,41 34 32 30 26,71 28 23,64 29,00 22,83 26 22,58 24 22,00 21,52 22 19,50 18,45 20 16,97 17,37 17,40 18 16,62 16 14 12 т т ль ь нь ай рь рь ь ь ль ь ус ар бр р ел бр м ию ию яб яб ра ва г м тя р ав ка но ян ев нт ап ок де се ф 2011 г. 2010 г. Рисунок 8 – Потребительские цены на картофель за 2010-2011 гг., руб./кг (по данным ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК».) Потребительские цены на овощи в рассматриваемом периоде были в основном выше, чем в 2010 году. Более дорогими в текущем году были морковь и белокочанная капуста. На протяжении всего отчетного периода потребительские цены росли, всё более увеличивая разницу с 2010 годом. Лишь в мае морковь столовая немного снизила свою потребительскую цену, однако разница по сравнению с маем 2010 года всё равно была значительная. (таблица 5). [4]. Таблица 5 - Потребительские цены на основные виды овощей, руб./кг Капуста белокочанная Лук репчатый Свекла столовая Морковь 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. Январь 16,82 27,71 21,74 28,51 18,04 27,30 20,93 31,97 Февраль 17,85 32,67 23,36 31,40 18,33 30,54 22,17 35,22 Март 21,01 36,30 26,84 34,34 19,34 33,09 25,62 38,73 Апрель 21,78 37,19 29,94 35,43 19,68 34,96 26,25 39,16 Май 27,65 38,43 32,42 35,47 20,28 35,98 28,48 38,47 Источник: ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК». Страница: 10 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Темпы роста потребительских цен на картофель были значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это было обусловлено низкими объемами его предложения при стабильном спросе. Но в апреле ситуация изменилась, темпы роста цен замедлились и в апреле были примерно на том же уровне, что и в прошлом году. В мае цены снизились и их индексы к декабрю прошлого года оказались ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года. В июне потребительские цены колебались незначительно и оставались на том же уровне (Рисунок 9) [5]. 200 203 180 156 160 145 169 171 179 140 123 125 124 119 126 155 120 100 109 114 117 118 114 114 80 рь ал ь ар т ль ай нь ль ус т бр ь бр ь рь б рь ва р м ре м ию ию в г я я я б а ян фе в а п а нт ок т но де к се 2010 2011 Рисунок 9 - Индексы потребительских цен картофеля в % к декабрю предыдущего года (по данным ФСГС) Темпы роста потребительских цен на овощи были высокими на протяжении всего предшествующего года, однако в январе 2011 г. они несколько замедлились и соответствовали величине индекса роста потребительских цен в январе 2010 г. к декабрю предыдущего года. Рост потребительских цен на протяжении всего периода не превышал темпов роста предыдущего года. В мае рост цен прекратился, они оставались на том же уровне, что и в апреле. В июне же началось снижение потребительских цен (Рисунок 10) [5]. Страница: 11 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 174 167 180 168 165 155 148 150 160 143 126 136 144 140 113 127 127 120 115 119 124 100 113 80 рь ь ст нь ль рь рь ь ь ь ай т бр ал ар бр л гу ва ию ию яб яб ре м м тя вр ка ав ян нт но ап ок де фе се 2010 2011 Рисунок 10- Индексы потребительских цены на овощи в % к декабрю предыдущего года (по данным ФСГС) Темпы роста потребительских цен на фрукты были немного выше, чем в январе 2010 года. Это было вызвано сложной ситуацией на рынке, начавшейся еще летом 2010 года. В феврале и марте индексы роста потребительских цен практически были на одном уровне. В апреле темпы роста цен несколько замедлились, их индекс оказался на более низком уровне, чем в начале года. В прошлом году в апреле так же наблюдалось снижение цен на данную продукцию, однако в 2011 году темпы снижения цен оказались более высокими. В мае и июне потребительские цены на фрукты так же снижались. В аналогичном периоде прошлого года началось повышение цен, которое длилось до августа (Рисунок 11) [5]. 114 112 112 110 108 109 108 108 107 108 108 106 106 106 105 106 105 108 104 106 104 102 103 102 103 100 ь ь т ь ай нь ль т ь ь ь ь ар ал ар ел м ю ю г ус бр бр бр а бр нв р м р и и ав я я я в ап нт ок т но де к я фе се 2010 2011 Рисунок 11 - Индексы потребительских цен на фрукты в % к предыдущему году (по данным ФСГС) Страница: 12 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 4 МИРОВОЙ РЫНОК Экспорт мандаринов, клементинов и их гибридов из стран Южного полушария упадет в этом сезоне на 10% и составит 366,1 тыс. тонн. Наиболее существенно сократят поставки Аргентина (-34,46%, до 80 тыс. тонн) и Уругвай (-24,59%, до 43,1 тыс. тонн). Экспорт из остальных стран Южного полушария, напротив, увеличится (ЮАР - +5,63%, до 112,5 тыс. тонн; Чили - +15%, до 45,573 тыс. тонн; Перу - +2,43% до 60 тыс. тонн; Австралия - +9,87%, до 25 тыс. тонн. [8]. В 2011 г., несмотря на рост поставок из Аргентины, ЮАР и Австралии, экспорт лимонов из стран Южного полушария упадет на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составит 473 тыс. тонн, сообщают аналитики iQonsulting (Чили). Согласно их прогнозам, Аргентина увеличит поставки этих цитрусовых на 1% - до 270 тыс. тонн. Сбор лимонов сорта Eureka в стране начался с опозданием в середине мая, хотя обычно он стартует в апреле. Экспорт из ЮАР должен вырасти на 1,1% - до 146 тыс. тонн, несмотря на выпадение града в некоторых производственных регионах страны. Что касается Чили, то в этой стране ожидается неудачный сезон с падением поставок на 15%. В 2011 г. ожидается также падение поставок из Уругвая и Перу: на 14% - до 14,5 тыс. тонн и на 6% - до 2 тыс. тонн соответственно. [8]. Аналитики агентства iQonsulting прогнозируют 4%-ый рост экспорта яблок из Южного Полушария в этом году. Согласно их ожиданиям, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия в Бразилии, поставки составят 1,72 млн. тонн. Наиболее значительно увеличат экспорт яблок Аргентина и Новая Зеландия – на 17% (211,23 тыс. тонн) и 13% (292 тыс. тонн) соответственно. Экспорт яблок из Чили, традиционно крупнейшего поставщика Южного полушария, вырастет на 4% и достигнет 869,4 тыс. тонн. ЮАР, второй крупнейший поставщик этого региона, нарастит поставки на 1% - до 297,2 тыс. тонн. Бразилия ослабит позиции на яблочном рынке: поставки составят лишь 55 тыс. тонн (-40%).[8]. Тунис По состоянию на май 2011 года экспорт фруктов из Туниса составил 9,933 тыс. тонн (- 15%) в реальном и 6,3 млн. евро в денежном выражении, против 11,710 тыс. тонн стоимостью 6,1 млн. евро за аналогичный период 2010 года. Спад обусловлен начавшимся позднее обычного сезоном и уменьшением поставок в Ливию с 2,349 тыс. тонн в 2010 году до 678 тонн в 2011. Тем не менее, производители ожидают рост производства абрикосов на 28% до 30 тыс. тонн, яблок – на 16% до 128 тыс. тонн. [8]. Италия Страница: 13 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) За I квартал т.г. Италия экспортировала 1 млн. тонн овощей и фруктов, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Fruitimprese (Ассоциация импортеров и экспортеров фруктов и овощей Италии). В то же время, несмотря на падение объема экспорта в натуральном выражении, он увеличился в стоимостном выражении: на 8% - до 1 млрд. евро. Что касается экспорта свежих фруктов из страны, то за указанный период он вырос как в натуральном (на 8% - до 534 тыс. тонн), так и в денежном выражении (на 25% - до 481 млн. евро). Импортеры этой продукции также увеличили свои закупки на мировых рынках (на 22% - до 61 тыс. тонн и на 28% - до 105 млн. евро). Экспорт свежих овощей из Италии упал на 7% и составил 351 тыс. тонн. В то же время, экспорт этой продукции в стоимостном выражении практически не изменился с результатами I квартала прошлого года и остался на уровне 437 млн. евро. [8]. Бразилия Согласно последним данным МСХ США/USDA, производство апельсинов в Бразилии в сезон 2010/11 вырастет на 32% по сравнению с предыдущим и составит 495 млн. ящиков (40,9 кг). Штаты Сан Паулу и Минас Жералис ожидают 43%-ого роста урожая. Экспорт составит 1 млн. ящиков. [8]. Перу Посольство Перу в Париже совместно с Ассоциацией производителей авокадо сорта Hass объявило о старте кампании по продвижению перуанских авокадо во Франции, Великобритании и Германии для обеспечения лидирующей позиции этой продукции на европейском рынке. Первой страной продвижения авокадо в рамках данной кампании станет Франция, так как она является главным европейским рынком сбыта этой продукции из Перу, занимая долю в 31% от всех поставок в Европу. В ходе промокампании планируется проведение дегустационных, рекламных, информационных и обучающих мероприятий в супермаркетах указанных стран. Перу является третьим крупнейшим экспортером авокадо в мире с годовым объемом экспорта в 70 тыс. тонн. Более того, в ближайшие 3 года страна собирается увеличить объем экспортных поставок этой продукции до 100 тыс. тонн в год За первые пять месяцев т.г. экспорт авокадо из Перу составил $22,7 млн., что на 35% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении объем экспорта этой продукции составил всего лишь 13,3 тыс. тонн, а поставки на самые популярные рынки сбыта значительно уменьшились: экспорт в Испанию упал почти на 70%, во Францию — на 58%, Чили закупила на 39% меньше перуанских авокадо, Нидерланды - на 35% меньше, а экспорт в Страница: 14 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Великобританию уменьшился на 14%. В то же время, перуанские экспортеры считают, что объем экспорта сможет восстановиться благодаря кампании по продвижению их продукции, недавно стартовавшей в Европе, и которую поддержала Ассоциация производителей авокадо сорта Hass Перу. [8]. За первые пять месяцев 2011 года экспорт гранатов из Перу вырос на 79% и достиг 2,124 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки выросли на 47% и составили $5,9 млн. Основными рынками сбыта стали такие страны, как Нидерланды (35,1%), Россия (20,1%), Великобритания (19%), Испания (9,2%) и Франция (3,8%). Список импортеров также пополнился пятью новыми рынками. Самыми быстрорастущими рынками стали Великобритания (637,6%) и Франция (104,6%). Крупнейшими экспортерами гранатов из Перу стали такие компании, как Athos S.A. (56.7%), Exportadora Frutícola del Sur S.A. (25,8%), Inversiones Nivama S.A.C. (7,9%) и Inca Frut S.A. (3,1%).[8]. Специалисты перуанского сельскохозяйственного рынка прогнозируют рост экспорта столового винограда из страны в этом сезоне на 20-25%, прежде планировалось, что рост достигнет 37,3%. Объемы достигнут 110 – 115 тыс. тонн, в то время как в сезон 2010-2011 они составили 92 тыс. тонн. Ожидается, что в последующие пять лет экспорт столового винограда удвоится, возделываемые под культурой площади будут расти на 2-3 тыс. га ежегодно. В настоящий момент 80% винограда в Перу возделывается в регионе Ика. [8]. Китай Наводнение в восточных, южных и юго-западных провинциях Китая наносит значительный ущерб производству овощей в стране, сообщает китайская пресса. Последствия наводнения, начавшегося из-за проливных дождей в начале текущего месяца, оказывает значительное давление на цены продовольствия как раз в тот период, когда правительство пытается всеми силами сдержать инфляцию в стране. Фермеры из пострадавших регионов Китая заявили, что потери их урожая составят около 20%, а официальные новостные агентства сообщают, что цены овощей в некоторых провинциях страны уже выросли на 40%. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила, что рост цен на продовольствие в июне т.г. превысит темпы аналогичного роста за май, когда эти цены выросли на 11,7%, а уровень инфляции (5,5%) оказался наивысшим за предыдущие 34 месяца. [8]. Страница: 15 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Испания В 2011 году в Испании не будет проблем с собственным чесноком: урожай этого года оказался исключительно высоким. В последние годы внутренние цены на этот весьма популярный в стране овощ формируются на основании мировых цен, которые, в свою очередь, диктует Китай, на сегодняшний день являющийся крупнейшим в мире производителем и экспортером чеснока. В прошлом году урожай чеснока в Китае оказался одним из самых низких за всю историю, что привело к значительному росту цен на него во всем мире. Каким будет урожай этого года в Китае, пока неизвестно, однако в Испании чеснок удался на славу, и это не замедлило сказаться на ценах, которые поползли вниз. Но это не расстраивает производителей, поскольку при таком высоком урожае они не останутся в накладе. [8]. Экспортеры косточковых из испанского региона Андалусия заявили, что недавний скандал с испанскими огурцами негативно сказался не только на поставках овощей, но и создал негативный образ испанской продукции в целом. Согласно информации местной ассоциации Asociafruit, несправедливые заявления немецких властей касательно испанских огурцов как источника бактерии E. Coli привели к недоверию ко всей плодоовощной продукции Испании. Так, объем поставок косточковых из Андалусии в Германию не достиг даже 20% от всего объема экспорта в прошлом сезоне. Падение поставок в Нидерланды и Францию было еще более ощутимым. Количество заказов, полученных испанскими поставщиками косточковых, сократилось почти на 50% по сравнению с предыдущим сезоном. Это спровоцировало производителей снизить цены на продукцию на 35%, в результате чего они достигли уровня, намного ниже себестоимости.[8]. Согласно последней информации испанской ассоциации FEPEX (Spanish Association of Fresh Produce Producers and Exporters), экспорт фруктов и овощей из страны в период с января по март достиг 3,1 млн. тонн или €2,813 млн. Рост во многом был спровоцирован выросшим потреблением свежей продукции в Европе, в частности во Франции и Германии. Экспорт овощей за указанный период вырос на 15% в объеме и на 1,5% в цене и составил 1,5 млн. тонн и €1,477 млн. соответственно. Самыми экспортируемыми овощами стали томаты, салат, огурцы и перец. Однако, средняя экспортная цена на овощи упала на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт фруктов за указанный период вырос в объеме на 22% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достиг 1,6 млн. тонн и на 13,5% в стоимостном выражении – до €1,336 млн. Средняя экспортная цена на фрукты упала на 7%, самыми популярными экспортными категориями стали цитрусовые и клубника. Крупнейшими рынками сбыта испанских фруктов и овощей остались Германия (24%), Франция (19%) и Страница: 16 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Великобритания (12%). Испанский импорт овощей и фруктов в период с января по март 2011 составил 604,364 тыс. тонн (+8%) стоимостью €402 млн. (+15%). Основу импорта составили картофель и яблоки. [8]. Федерация сельскохозяйственных кооперативов Каталонии (Federation of Agricultural Cooperatives of Catalonia/FCAC) прогнозирует рост производства миндаля и фундука в Испании в этом году. Благодаря дождям и отсутствию заморозков урожай миндаля вырастет до 46,86 тыс. тонн, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущим сезоном. В Каталонии прирост составит 27,6%. Урожай фундука увеличится на 6% до 12,08 тыс. тонн. [8]. Голландия За первые четыре месяца текущего года экспорт свежих фруктов и овощей из Голландии (за исключением лука и продукции промышленного назначения) упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Поставки составили 439 млн. кг против 497 млн. кг в 2010 году. Экспорт в Россию упал на 28%, с 47 млн. кг до 34 млн. кг. [8]. За первые четыре месяца текущего года экспорт лука из Голландии упал на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поставки упали с 342 млн. кг до 283 млн. кг. Основной причиной тому стало снижение экспорта в Россию (с 91 млн. кг до 63 млн. кг), а также в ряд европейских стран – Германию, Польшу и Испанию. Такие государства, как Сенегал и Кот-д'Ивуар значительно увеличили закупки голландского лука в январе и феврале по сравнению с теми же месяцами 2010 года, но затем прекратили импорт. [8]. Чили Чилийские производители яблок заканчивают сбор урожая и ожидают отправить на экспорт 869 тыс. тонн. Ожидается, что производство яблок в стране в этом сезоне вырастет на 4%, в то время как за первые три месяца текущего года экспортные показатели уже показали прирост в 47,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. [8]. По состоянию на 29 мая экспорт красных яблок из Чили вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 391,14 тыс. тонн. Европа стала крупнейшим рынком сбыта, поставки туда выросли на 15,92% и достигли 133,04 тыс. тонн. Экспорт в Латинскую Америку вырос на 5,8% и составил 77,55 тыс. тонн. Третьим по объему экспортным направлением стал Ближний Восток, поставки куда выросли на 7,96% и достигли 71,18 тыс. тонн. Самыми популярными экспортными сортами стали Royal Gala, Richared Delicious и Fuji. [8]. Страница: 17 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Согласно последним данным Asoex (Чилийская ассоциация экспортеров), по состоянию на 15 мая поставки груш из Чили достигли 93,907 тыс. тонн, что на 13,87% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Поставки в Европу, крупнейший рынок сбыта чилийских груш, составили 51,346 тыс. тонн (+8,72%), в Латинскую Америку – 22,589 тыс. тонн (+19,8%), в США (восточное побережье) – 8,794 тыс. тонн (+28,89%). Самыми популярными экспортными сортами стали Thompson Packhams Triumph, Abate Fetel и Coscia. [8]. Франция Производители сливы сорта Мирабель северо-восточного региона Франции в ожидании хорошего сезона: ожидаемый объем производства превысит прошлогодний более чем в два раза и составит 6 тыс. тонн. Прошлый год стал неудачным, большая часть урожая была уничтожена из-за проливных дождей. Сбор урожая намечен на конец июня, на 15 дней раньше обычного. [8]. Новый операционный центр UNIVEG Katopé France стоимостью €12 млн. расположился на одном из крупнейших продовольственных рынков мира, Rungis. Его открытие состоялось 19 мая. Центр занял площадь в 7 тыс. м² и включил складское помещение, камеру дозревания, упаковочную линию, центр проверки качества и 1,5 тыс. м² офисных помещений. 16 мая также был открыт новый логистический центр в Болгарии, инвестиции в который составили €6,5 млн. Логистический центр в России был открыт в ноябре 2008 года. [8]. Марокко Производство цитрусовых в Марокко в 2010/11 сезоне оценивается в 1,7 млн. тонн, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные обнародовало МСХ США/USDA в последнем отчете, посвященном марокканскому цитрусовому рынку. Экспорт свежих цитрусовых в период с октября по май 2010/2011 составил 511,426 тыс. тонн (85% от плана), что на 8% больше достигнутых за аналогичный период предыдущего сезона объемов. Экспорт мелких цитрусовых составил 349,135 тыс. тонн (+8%), апельсинов – 157,231 тыс. тонн (+6%). Россия опередила ЕС и стала крупнейшим экспортным рынком для Марокко: поставки достигли 257,866 тыс. тонн, 183,403 из которых – мелкие цитрусовые, 71,822 тыс. тонн – апельсины. Экспорт в США вырос на 35% и составил 20,896 тыс. тонн. Поставки в Китай, новый рынок для Марокко, составили лишь 60 тонн. [8]. Страница: 18 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Гондурас В сезоне-2010/11 поставщики дынь из Гондураса смогли установить новый рекорд в объеме экспорта этой продукции, что в стоимостном выражении составило $50,6 млн., сообщает Центральный банк Гондураса. Запрет поставок дынь из этой страны, введенный в США с 2008 г. в связи с несоответствием данной продукции фитосанитарным нормам, поспособствовал улучшению технологий производства дынь в стране. Благодаря этому. объем поставок вырос почти на 4% и достиг 240 тыс. тонн. Таким образом, наибольший рост поставок дынь из Гондураса в сезоне-2010/11 был отмечен по отношению к европейским странам: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. [8]. Индия В сезоне-2010/11 европейские импортеры закупили на 50% меньше индийского винограда, чем в предыдущем сезоне. Сложившаяся ситуация объясняется как падением внутреннего производства этой продукции в Индии, так и плохими темпами продвижения индийского винограда в европейских супермаркетах. Так, за прошлый сезон промокампании проводились только в магазинах Великобритании. Более того, свою роль сыграло и достаточно низкое качество продукции, произведенной в Индии. Что касается цен на виноград на внутреннем рынке Индии, то они держались на высоком уровне частично из-за того, что по сравнению с предыдущим сезоном объем производства винограда упал на 40%. Разница между оптовыми и экспортными ценами была невелика. Так, если оптовые цены варьировались в пределах 0,54-0,92 евро/кг, то экспортные составляли 0,69-1,12 евро/кг. [8]. Пакистан Пакистан выращивает около 1,4 млн. тонн 100 разновидностей манго в год, из которых 200-250 тыс. уходят на экспорт. Грузы с манго начали покидать страну на прошлой неделе. Пакистанские экспортеры получают заказы со всего мира. В этот раз даже США проявили интерес, где этот год станет дебютным для пакистанского манго. Основными рынками сбыта для манго из Пакистана по-прежнему остаются Ближний Восток, в основном ОАЭ, и Европа. Пакистанские экспортеры продают манго по более низкой цене, чем, скажем, производители из Индии. Следует отметить также и сильный спрос на пакистинскую продукцию в России, однако есть сложности в этом направлении, связанные с недостаточной поддержкой производителей правительством и банковским сектором. Помимо этого, Малайзия, Индонезия, Канада и Иран также ждут манго из Пакистана. «Мы можем увеличить экспорт манго до 600 Страница: 19 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) тыс. тонн при должной поддержке правительства», - заявил президент Welfare Association Wholesale Vegetable Market Хаджи Шах Джехан (Haji Shah Jehan). [8]. Австралия Растущий курс австралийского доллара негативно влияет на объем экспорта цитрусовых в текущем сезоне и угрожает внести полную разруху в этот сектор плодоовощного бизнеса Австралии, заявляет Фрэнк Баттистел, председатель Цитрусового комитета региона Риверина. По его словам, огромные объемы цитрусовых могут пропасть в связи с отсутствием спроса на рынке. Он говорит, что большая часть производителей региона Риверина (Новый Южный Уэльс) несет убытки от высокого курса национальной валюты, из-за которого экспорт цитрусовых из страны становится неконкурентоспособным на мировых рынках, а отечественный рынок насыщается продукцией, ранее предназначенной для экспорта. Более того, согласно прогнозу комитета, производство цитрусовых в текущем сезоне вырастет по сравнению с несколькими предыдущими, что внесет еще большую неопределенность в австралийский рынок, добавляет эксперт, акцентируя внимание на необходимости немедленных действий правительства по решению сложившейся ситуации. [8]. США Ассоциация производителей черешни северо-запада США сообщает, что в т.г. урожай черешни в этом регионе вырастет на 23% - до 17,2 млн. коробок (9 кг каждая). Рост производства ожидается, несмотря на позднее начало уборки ягод. Из-за прохладной погоды в апреле и повышенной влажности в мае уборка самых ранних сортов черешни начнется только 13 июня, сообщают эксперты. В июле производители должны собрать основную часть урожая черешни - 10 млн. коробок. В то же время, в августе 2011 г. будет поставлен рекорд по месячному сбору этой ягоды. Ассоциация ожидает, что производство черешни в августе составит 4 млн. коробок, что на 82% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. [8]. Объем нового урожая груш в северо-западных штатах США, являющихся основными поставщиками этого вида фруктов на сельскохозяйственный рынок, будет приблизительно на 8% больше показателей сезона 2010/2011 и на 5% превысит средний показатель урожайности груш в этом регионе за последние пять лет. С такими оценками выступили эксперты Pear Bureau Northwest. По данным того же бюро, урожай груш достигнет 422 166 тонн. Прохладная и влажная погода весной приведет к более позднему, на 1-2 недели, сбору урожая, начиная с сорта старкримсон в середине-конце августа, за которым последуют другие летнее-осенние сорта, такие как бартлетт. [8]. Страница: 20 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Европа Европейская комиссия предлагает выплатить не менее 150 млн евро в счет компенсации фермерам, пострадавшим в результате вспышки инфекции E.coli на севере Германии. Производители овощей столкнулись с резким сокращением объемов заказов в результате паники, вызванной распространением инфекции, от которой погибли 24 человека и серьезно заболели почти 2400. Выступая в кулуарах проходящей в Брюсселе экстренной встречи европейских министров сельского хозяйства, министр здравоохранения Германии Даниэль Бар заявил, что имеются основания для оптимизма и есть признаки того, что худшее уже позади. [8]. Россия Роспотребнадзор причислил петрушку курчавую к растениям, которые содержат сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества. Теперь эта разновидность зелени может исчезнуть с прилавков, а за ее выращивание с целью продажи гражданам может грозить уголовная ответственность. Соответствующие изменения были внесены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" в 2011 году. Правда, ведомство Геннадия Онищенко включило в "черный список" не всю петрушку курчавую (Petroselinum crispuma A.W. Hill), а только ее плоды, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека эфирное масло. [8]. Уругвай По предварительным оценкам участников яблочного рынка Уругвая, экспорт яблок из страны в этом сезоне может вырасти на 100% по сравнению с 2010 годом и достигнуть 5,5 тыс. тонн, что, между тем, составит лишь половину экспортированных в 2007 году объемов. В этом году фермеры Уругвая соберут на 32% больше яблок чем в 2010 году и самый большой урожай за последние три года. [8]. Аргентина Согласно последнему прогнозу МСХ США/USDA, производство яблок в Аргентине в сезон 2011 упадет до 970 тыс. тонн, груш – вырастет до 800 тыс. тонн, урожай винограда останется на уровне предыдущего прогноза и составит 145 тыс. тонн. Ожидается, что экспорт яблок и груш вырастет до 230 тыс. тонн и 470 тыс. тонн соответственно, поставки же винограда сократятся до 55 тыс. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом. Потребление яблок на внутреннем рынке сократится, груш – останется прежним, винограда – вырастет. [8]. Страница: 21 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) Германия За первые три месяца 2011 года экспорт яблок из Голландии сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 26,2 тыс. тонн. Поставки в Россию сократились на 27%, в Великобританию – на 40%, во Францию – на 40%, в Швецию – на 51%. Прирост показал только рынок Германии - +25%. Наиболее востребованными стали сорта Elstar, Boskoop и Kanzi, а Jonagold, Jonagored и Golden Delicious потеряли былую популярность. [8]. ЮАР Согласно подсчетам CGA (Citrus Growers' Association), экспорт цитрусовых из ЮАР по состоянию на 19-ю неделю года (20 мая) превысил прошлогодний показатель аналогичного периода на 2,8 млн. ящиков или на 65% и составил 7,1 млн. ящиков. Наиболее существенно выросли поставки грейпфрутов: если в прошлом году за обозначенный период времени поставки составили 0,7 млн. коробок, то в 2011 – они выросли до 2,8 млн. ящиков. ЮАР экспортирует треть всех выращенных грейпфрутов, основным рынком сбыта являются европейские страны (68%).[8]. Страница: 22 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) 5 ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ Из-за засухи, которая продолжалась все лето прошедшего года, рынок овощей и картофеля сильно пострадал. Цены производителей и потребительские цены начали повышаться, что продолжалось вплоть до конца 2010 года. В первом квартале 2011 года этот рост цен продолжился, и темпы роста были выше, чем в аналогичном периоде 2010 года. Вероятность того, что цены в ближайшее время замедлят свой рост и остановятся, мала. Однако в августе может наступить сезонное снижение цен в связи с началом уборки урожая и поступлением на рынок овощей и картофеля отечественного производства. Возможный недостаток предложения отечественной продукции может быть компенсирован за счет нормализации ситуации с импортом овощей и фруктов после снятия недавних запретов на поставки. Страница: 23 из 25
Аналитический обзор рынка: КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ (II квартал 2011 г.) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Росстат, официальный сайт Российской статистики, «P_1CX. Отгрузка Овощей и картофеля [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gks.ru/ 2. Росстат, официальный сайт Российской статистики «Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1903003 3. ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Динамика цен на СПП Ф2 по России в текущем году 4. ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Динамика цен на СПП Ф4 по России в текущем году 5. Росстат, официальный сайт Российской статистики, «Индекс потребительских цен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1902001 6. Федеральная таможенная служба России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 7. Росстат, официальное агентство Российской статистики «О ходе сева яровых в Российской федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/126sev16.htm 8. Fruitnews новости рынка овощей и фруктов. «Еженедельный обзор» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.fruitnews.ru/news/digest/ Страница: 24 из 25
Аналитический обзор подготовил* Главный специалист ФГБУ «Спеццентручет в АПК» А. А.Сёмин e-mail: xandrgrey@gmail.com, тел.: 8 (495) 745-88-70 *** начальник информационно-аналитического отдела ФГБУ «Спеццентручет в АПК» А.А.Воронин avoronin@spcu.ru, тел.: (495)-745-88-70 редактор С.С.Иванова sivanova@spcu.ru *Примечание ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» не несет отвественность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников.Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК».
Вы также можете почитать