ЛУЧШИЕ КАРТЫ С МИЛЯМИ - Оценка выгоды дебетовых карт с начислением миль для путешественников Международный исследовательский центр MARC Июль 2019
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ЛУЧШИЕ КАРТЫ С МИЛЯМИ Оценка выгоды дебетовых карт с начислением миль для путешественников Международный исследовательский центр MARC Июль 2019
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Цель исследования Задачи исследования
Оценить выгоду от использования дебетовых
банковских карт для путешествий
Оценить банковские карты с возможностью
накопления миль для дальнейшего обмена на
авиабилеты
Методология
Кабинетное исследование. Сравнить количество начисляемых миль в
зависимости от типа карты и ежемесячных
Сбор, структурирование и анализ информации
расходов по карте
о предложениях банковских карт с начислением
миль для путешествий из открытых источников:
веб-сайты банков, СМИ, исследования
Определить фактическую стоимость миль в зависимости
независимых аналитических агентств и т.д.
от поставщика услуг, через которого осуществляется
покупка авиабилета, перевозчика и класса полета
2
КАК МЫ СЧИТАЛИ
TOP-30 БАНКОВ МОСКВА ПУТЕШЕСТВИЯ
Рассмотрено ТОР-30 банков1, Для расчета рассматривалась Для карт с повышенным
проанализировано 45 дебетовых покупка билета эконом- начислением миль в Категории
карт (Visa и MasterCard) с и бизнес-класса по маршруту «Путешествия» (оплата авиабилетов,
начислением миль (бонусов, Москва-Сочи и Москва-Вена2 отелей) принято, что расходы в
бонусных рублей), которые можно (прямой перелет с багажом) данной категории – 7% от уровня
обменять на авиабилет. на сентябрь 2019 г. трат по карте3.
1 Рейтингроссийских банков по ключевым показателям деятельности, www.banki.ru/banks/ratings/. Из анализа исключены карты банков, сотрудничающие с
программой лояльности Mastercard Rewards (ВБРР Вокруг света и Райффазенбанк Buy&Fly Rewards), т.к. в открытом доступе нет информации о стоимости
билетов в милях, а сотрудники службы поддержки предоставляют противоречивые данные.
2Для кобренда Русский стандарт - British Airways – билет Москва-Лондон, т.к. только по этому направлению есть прямой перелет из Москвы в Европу, по
любому другому направлению придется лететь с пересадкой. Для кобренда Газпромбанк-Уральские авиалинии – билет Москва-Прага, т.к. в Вену
авиакомпания совершает перелеты сезонно, а в Прагу регулярно. При покупке через онлайн-витрины (OneTwoTrip/Aviakassa/Anywayanyday)
рассматривалась покупка билета Аэрофлот, для кобрендов – билеты соответствующей авиакомпании.
3Согласно статистики, в среднем расходы на путешествия составляют 7% от ежегодного бюджета. При расчете учитывалось, что треть из этих средств
расходуется на покупку авиабилетов, треть – на бронирование отеля, остальные средства расценивались как обычные траты по карте.
3
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Чаще всего, при оценке карт для путешественников, клиенты ориентируются на
количество начисляемых миль за траты по карте. Даже при максимальном
начислении миль, стоимость обслуживания и необходимость оплаты налогов и
сборов при оформлении авиабилета, будут сильно влиять на выгоду от
использования карты.
Практически все банки заявляют, что 1 миля = 1 руб., но для покупки билета по
одному и тому же направлению, в зависимости от партнера банка, потребуется
разное количество миль, будут различаться таксы и сборы, которые необходимо
доплатить рублями, в итоге курс обмена миль при покупке авиабилетов составляет от
20 коп. до 1 руб. за милю.
Поэтому реальная ценность от использования карт для путешествий, не накопленные
мили, а сэкономленные средства на покупку билета после вычета расходов в виде
обязательных платежей (обслуживание счета, уплата налогов и сборов при
оформлении билета).
4
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Количество начисляемых миль зависит от программы лояльности, типа карты и
ежемесячных трат. Обслуживание практически всех карт становится бесплатным при
выполнении условий по обороту или неснижаемому остатку на карте, поэтому для
клиентов с разными тратами по карте стоимость обслуживания будет различаться.
Выгода карты будет различаться в зависимости от выбранного класса полета.
Например, при тратах 70 000 руб./мес. клиент Альфа-Банка с картой Alfa Travel Visa
Signature за год сможет накопить на пять билетов эконом-класса в Сочи, а с картой
Аэрофлот MC World – только на два. При этом за год накопленных миль по карте
Travel не хватит на билет бизнес-класса, а с картой Аэрофлот можно оформить один
билет бизнес-класса в Сочи стоимостью 40 628 руб., оплатив только топливные
сборы 5 698 руб.
Премиальные карты следует оформлять только при больших тратах по карте или
остатке на счете, в этом случае практически все карты будут бесплатными и
накопление миль – выгодным.
5
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ
КАРТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Из 30 рассмотренных, 15 банков выпускают дебетовые карты для путешествий. Карты для путешествий - карты, где вместо
привычного cash-back, банки начисляют мили, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты
авиа-, ж/д билетов, бронирования отелей и авто.
ЕстьЕсть
карты для
карты дляпутешествий
путешествий НетНет
карт
картдля
дляпутешествий
путешествий
1 Сбербанк России 9 Райффайзенбанк 1 НКЦ 9 Новикомбанк
2 ВТБ 10 Росбанк 2 МКБ 10 Почта Банк
3 Газпромбанк 11 Санкт-Петербург 3 Россия 11 Банк Москвы
4 Россельхозбанк 12 Ак Барс 4 ТРАСТ 12 Связь-Банк
5 Альфа-Банк 13 Русский стандарт 5 Совкомбанк 13 МИнБ
6 Открытие 14 Тинькофф Банк 6 Мособлбанк 14 Пересвет
7 Промсвязьбанк 15 Уралсиб 7 СМП Банк 15 ВБРР*
8 ЮниКредит Банк 8 Ситибанк
*Карты Вокруг света ВБРР исключены из анализа ввиду отсутствия информации по курсу обмена миль
6
БАНКИ НАЧИСЛЯЮТ ДО 6 МИЛЬ
ЗА 100 РУБ. ПОТРАЧЕННЫЕ ПО КАРТЕ
Банк Visa Classic/MC Standard Visa Gold/MC Gold Visa Platinum/MC World Visa Signature/MC Platinum Visa Inf/Black/MC WBE
Газпромбанк 3 4 4
Открытие 2 3 4
Сбербанк 1,7 2,5 3,3 4,2
АК Барс 1,7 2,5 6
Альфа-Банк 2,5 1,7
Райффайзенбанк 1 2,5
Тинькофф Банк 2,1 2,5
Россельхозбанк 2 2,5
ЮниКредит Банк 2
Русский стандарт 2 2 2
Уралсиб 2 2
Санкт-Петербург 2
ВТБ 1,8 1,8
Росбанк 1,8 1,8 1,8
Промсвязьбанк 1,5
*Расчет приведен с условием, что ежемесячные траты по карте составляют 70 000 руб., показано max начисление миль за 100 руб.
7НО РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЭТИХ МИЛЬ
СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ
Практически все банки Аэрофлот Цена билета 4 803 руб. или Стоимость мили, руб.
заявляют, что стоимость
начисляемых миль равна 1 10 000 миль + 2 763 руб. 0,2 руб.
рублю.
Но в зависимости от 8 640 миль + 2 763 руб. 0,2 руб.
партнера банка*, мили будут 5 140 миль 0,9 руб.
стоить от 20 коп. до 1 руб.,
т.к. различается стоимость 5 076 миль 0,9 руб.
билетов и необходимость
оплачивать топливные Уральские авиалинии Цена билета 4 685 руб. или
сборы.
4 685 миль + 120 руб. 1,0 руб.
S7 Цена билета 5 160 руб. или
8 000 миль + 2 720 руб. 0,3 руб.
*Банки-партнеры приведены на
слайдах 7-8. Для Аэрофлота, S7 и British Airways Цена билета 7 440 руб. или
Уральских авиалиний расчет
приведен для билета эконом- 10 060 миль + 1 200 руб. 0,6 руб.
класса Москва-Сочи, для British
Airways – Москва-Лондон, для Lufthansa Цена билета 10 757 руб. или
Lufthansa – Москва-Вена.
17 500 миль + 1 537 руб. 0,5 руб.
8ВЫГОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ ЗА ГОД
Для расчета выгоды по карте
необходимо учесть не только Доходы – Расходы = Выгода по карте за год
заработанные мили, но и Цена билета – Таксы и сборы Обслуживание Реально сэкономленные деньги
расходы по карте (стоимость (Стоимость части билета, оплаченная милями) после обмена миль на билеты
выпуска и годового
обслуживания). Сбербанк
Для примера рассмотрим Аэрофлот Visa Signature
возможность накопить на билет Начислено 29 000 миль (4 803 – 2 763) х 2 - 12 000 = - 7 920 ₱
Цена билета - 10 000 миль
эконом-класса из Москвы в Сочи Партнер - Аэрофлот
с картами Сбербанка при тратах
по карте 70 000 руб./мес. Сбербанк
С премиальной картой Классическая Visa Classic
Аэрофлот за год можно накопить
Начислено 5 376 миль (4 803 – 0 ) х 1 - 750 = 4 053 ₱
Цена билета – 5 076 миль
на два билета по России, но Партнер - OneTwoTrip
карта будет невыгодна, учитывая
стоимость обслуживания.
С классической картой Сбербанка за год можно накопить на один билет в Сочи, обслуживание – 750 руб./год, топливные
сборы при оформлении билета через партнера OneTwoTrip отсутствуют, поэтому через год использования карты клиент
сможет оформить билет Аэрофлота, сэкономив 4 053 руб.
9САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО РОССИИ
ПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.
Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год
Авиакомпания Банк Карта Авиакомпа
Ак Барс
10 бесплатно 48 030 ₱ ния
Ак Барс Банк 1 Карта
бесплатно 40 628 ₱
Evolution Visa Platinum Evolution Visa Platinum
Газпромбанк 6 бесплатно 28 818 ₱ Альфа-Банк 1 за 5 698 ₱ 34 930 ₱
Travel Visa Platinum Аэрофлот MC World
Альфа-Банк 5 бесплатно 24 015 ₱ Сбербанк 1 за 9 198 ₱
Travel Visa Signature Аэрофлот Visa Gold 31 430 ₱
Открытие 5 за 3 588 ₱ Тинькофф 1 за 14 708 ₱
Travel Visa Gold 20 427 ₱ S7-Tinkoff MC WBE
13 512 ₱
Санкт-Петербург 4 бесплатно 19 212 ₱
Travel MC World Для покупки билета эконом-класса в Сочи выгоднее
всего оформить карты Ак Барса, Газпромбанка и Альфа-
Банка, т.к. у них самое большое начисление миль и
бесплатное обслуживание.
За обслуживание карты Открытия придется заплатить
Ознакомительный фрагмент – TOP 5
3 588 руб. в год, но выгода от использования этой карты все
Информация по всем банкам доступна в полной версии отчета равно будет значительной – 20 427 руб.
Из всех рассмотренных банков при тратах 70 000
руб./мес. на билет бизнес-класса в Сочи можно накопить
только используя карты Ак Барса и кобренды Альфа-Банка,
Сбербанка (Аэрофлот) и Тинькофф Банка (S7).
На слайде представлено по одной самой выгодной карте для каждого банка при покупке билета в Сочи.
1 - количество билетов, которые можно оформить за мили, накопленные за год.
Плата за билеты: стоимость годового обслуживания карты + топливные сборы
10САМЫЕ НЕВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО РОССИИ
ПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.
Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год
Авиакомпания Банк Карта
Альфа-Банк Альфа-Банк за 65 698 ₱
2 за 65 526 ₱ - 55 920 ₱ Аэрофлот MC WBE
1 - 25 070 ₱
Аэрофлот MC WBE
Сбербанк 3 за 63 289 ₱ - 48 880 ₱
Аэрофлот Visa Infinite Оформив одну из следующих карт, клиент сможет
Альфа-Банк 5 оформить билеты за мили, но по итогам года, с учетом
Travel Premium Visa Signature за 60 000 ₱ - 35 985 ₱
Газпромбанк платы за обслуживание и топливных сборов, останется в
6 за 60 000 ₱ - 31 182 ₱
Travel Visa Signature минусе.
Росбанк 3
#Можно ВСЕ Visa Platinum за 36 000 ₱ - 21 591 ₱ При тратах по карте 70 000 руб./мес. невыгодно
оформлять премиальные карты 6 банков с платным
обслуживанием. По этим картам обслуживание стоит от 11
Ознакомительный фрагмент – TOP 5 988 до 60 000 руб./год.
Информация по всем картам доступна в полной версии отчета
Самая дорогая в обслуживании карта Альфа-Банка –
Аэрофлот MC WBE, она будет бесплатна для клиентов
только при поддержании остатка более 1,5 млн. руб.
На слайде представлены карты, используя которые можно накопить на билет, но выгода < 0.
11САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В ЕВРОПУ
ПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.
Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год
Авиакомпания Банк Карта Авиакомпа
Ак Барс
4 бесплатно 39 984 ₱ ния
Альфа-Банк Банк 1 Карта
за 7 482 46 897 ₱
Evolution Visa Platinum Аэрофлот MC World
Газпромбанк 2 бесплатно 19 992 ₱ Сбербанк 1 за 10 982 ₱
Travel Visa Platinum Аэрофлот Visa Gold 43 397 ₱
Альфа-Банк 2 бесплатно 19 992 ₱ Ак Барс 1 за 5 378 ₱
Travel Visa Signature Золотая Visa Gold 32 130 ₱
Открытие 2 за 3 588 ₱ 16 404 ₱ Тинькофф 1 за 14 366 ₱
Travel Visa Gold S7-Tinkoff MC WBE 23 142 ₱
ВТБ 1 бесплатно 9 996 ₱
Мультикарта Visa Gold Для покупки билета эконом-класса в Европу выгоднее
всего оформить карты Ак Барса, Газпромбанка и Альфа-
Банка, как и для полетов эконом-класса по России.
Из всех рассмотренных банков, только используя карту
Уралсиб, за год нельзя накопить даже на один билет
Ознакомительный фрагмент – TOP 5 эконом-класса в Европу.
Информация по всем банкам доступна в полной версии отчета При оформлении билета бизнес-класса, самые выгодные
- карты Альфа-Банка и Сбербанка с Аэрофлотом, Тинькофф
Банка с S7 и Ак Барс. С картами остальных банков на полет
бизнес-класса за год накопить нельзя.
На слайде представлено по одной самой выгодной карте для каждого банка при покупке билета в Вену.
12САМЫЕ НЕВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В ЕВРОПУ
ПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.
Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год
Авиакомпания Банк Карта
Альфа-Банк Альфа-Банк
Аэрофлот MC WBE
1 за 63 800 ₱ - 53 804 ₱ 1 за 67 482 ₱ - 13 103 ₱
Аэрофлот MC WBE
Сбербанк 2 Сбербанк
Аэрофлот Visa Infinite за 62 600 ₱ - 42 608 ₱ Аэрофлот Visa Infinite 1 за 62 482 ₱ - 8 103 ₱
Газпромбанк 2 за 60 000 ₱ - 40 008 ₱
Travel Visa Signature
При тратах по карте 70 000 руб./мес. невыгодно
Альфа-Банк
Travel Premium Visa Signature
2 за 60 000 ₱ - 40 008 ₱ оформлять премиальные карты с платным обслуживанием.
Росбанк 1 - 26 004 ₱ Оформив одну из следующих карт, клиент сможет
#Можно ВСЕ Visa Platinum за 36 000 ₱
оформить билет за мили, но такое оформление билетов
Ознакомительный фрагмент – TOP 5 будет для него убыточно. Пользуясь этими картами, клиент
Информация по всем картам доступна в полной версии отчета
заплатит (с учетом годового обслуживания и налогов и
сборов) гораздо больше, чем стоимость билета.
На слайде представлены карты, используя которые можно накопить на билет, но выгода < 0.
13ПРЕМИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Все рассмотренные
банки, выпускающие
карты для путешествий,
предлагают клиентам ПО РОСCИИ В ЕВРОПУ ПО РОСCИИ В ЕВРОПУ
дебетовые
премиальные карты Для перелетов Для перелетов С картой С картами Уралсиба,
уровня Platinum и бизнес-класса бизнес-класса Промсвязьбанка Промсвязьбанка, ВТБ
выше, за исключением по России самые в Европу самые клиент не сможет и Ак Барса нельзя
Райффайзенбанка и выгодные - выгодные – накопить на билет накопить на билет
Россельхозбанка. Сбербанк, Сбербанк, бизнес-класса по бизнес-класса в
Альфа-Банк и Альфа-Банк и России даже при Европу даже при
Премиальные карты Газпромбанк Тинькофф расходах по карте расходах по карте
следует оформлять 400 000 руб./мес. 400 000 руб./мес.
только при больших
тратах или остатке на
счете, в этом случае
практически все карты
будут бесплатными и
,
накопление миль –
выгодным
14За полной версией отчета, для заказа исследования
по заданным параметрам и в случае возникновения
вопросов обращайтесь к Елене Быковой по телефону
+7 (903) 162 31 66 или по электронной
почте bykova@marc-analytics.com
В отчете:
Критерии, влияющие на выгоду
от использования карты
Обзор всех карт для путешествий
TOP-30 банков
Рейтинг самых выгодных и невыгодных карт
при тратах 70 000 руб./мес.
Рейтинг премиальных карт
при тратах 400 000 руб./мес.
15КОНТАКТЫ
Елена Быкова
Эксперт международного исследовательского центра MARC
Свыше 10 лет в индустрии маркетинговых исследований
▪ Имеет профильное образование: MBA Финансовый менеджмент (МГУ им. Ломоносова),
Маркетинг (НИУ ВШЭ, NIMA), Реклама (АГТУ)
▪ Регулярные исследования рынка
▪ Опыт исследований по удовлетворенности и лояльности клиентов на банковском рынке
▪ Аудит точек продаж с целью контроля соблюдения стандартов содержания офисов
Mob.: +7 903 162 3166
Email: bykova@marc-analytics.com Специализация по категориям:
Web: www.marc-analytics.ru Финансовый рынок, авиакомпании, IT
Исследовательская специализация:
▪ Анализ рынка. Проведение качественных и количественных исследований
▪ Оценка лояльности и удовлетворенности клиентов
▪ Тестирование концепций продуктов и услуг, а также рекламных материалов и стимулирующих акций
▪ Сегментационные исследования
16Вы также можете почитать
