Банковские карты - инструмент повышения доступности финансовых услуг ру - Лу Наумовский Старший Вице президент, Генеральный директор по России и ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Банковские карты – инструмент ру повышения доступности финансовых услуг Лу Наумовский Старший Вице-президент Вице президент, Генеральный директор по России и СНГ Visa International (CEMEA) 18 апреля 2007 г.
Основные темы ¾ Роль электронных платежей в развитии экономики России ¾ Рост покупательской способности населения и перспективы роста объема б кредитования ¾ Российский р рынок платежных карт р и Visa ¾ Проблема задолженности и развитие кредитных бюро ¾ Законодательные инициативы Visa ¾ Повышение финансовой грамотности потребителей Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.2 2
Роль электронных платежей в развитии экономики России Эффективность Возможность • Стоимость использования наличности - • Увеличение денежного оборота до 5% ВВП Экономические • Повышение эффективности финансового го • Электронные платежи экономят выгоды посредничества около 1% ВВП • Привлечение прямых иностранных • Сокращение объема «серой» экономики инвестиций Соответствие современным Всеобщее участие тенденциям • Увеличение «банковского» населения Социальные • Современный образ жизни • Развитие регионов выгоды • Устранение барьеров, препятствующих • Повышение финансовой грамотности использованию электронных платежей • Мобильность Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.3 3
Распределение личных доходов и рост покупательской й способности б Сформировался Сф % населения сегмент состоятельных Ежемесячный потребителей доход 100% $448+ 80% 60% $224 - 448 40% $131 - 224 20% $0 - 131 0% 2002 2003 2004 2005 Источник: ЦБ РФ Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.4 4
Значительная часть расходов российского семейного бюджета - потребительские расходы Структура использования семейного дохода % Потребительские Налоги и другие Сбережения Покупка Наличные расходы платежи иностранной валюты Источник: ЦБ РФ Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.5 5
Сравнительная статистика объема кредитования относительно ВВП Объем кредитования в России равен 3,3% ВВП 70.5% % 60.7% пективы? ? 49 0% 49.0% 45.0% Персп 19.5% 8 7% 8.7% 6.2% 3.3% ia ia ic nd y ne d UK ss ar bl la an zo lan Ru lg pu Po r m ro er Bu Re Ge E u itz ec h Sw C z ING report on Home Credit and Finance Bank, 04/2005 Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.6 6
Рост покупательской способности населения стимулирует спрос на банковские карты Увеличение личных расходов – в 3 раза за последние 5 лет Ожидаемый рост к 2009 г. – 25% млрд. долларов США 886.47 707.19 564.17 450.07 359 05 359.05 229.55 286.43 186.77 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: Global Insight Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.7 7
Российский рынок платежных карт и Visa 9 Общее количество платежных карт в России на 1 января 2007 г. г около 74,6 миллионов, из них: 9 32,4 32 4 миллионов – карты Visa 9 Оборот по картам в 4 квартале 2006 г. составил 1,3 трлн. руб. 9 Использование карт для осуществления платежей – 6,7% 9 Доля рынка карт Visa – 43% по количеству карт 9 и около 50% по оборотам 9 357 банков–членов банков членов Visa в России Источники: ЦБ РФ, Visa Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.8 8
Статистика – Visa Gold 1600 0.4 Millions Millions Торговый оборот по картам 1400 0.35 Общ ий оборот по картам Количество карт 1200 0.3 1000 0.25 во карт США долл С количеств 800 0.2 600 0.15 400 0.1 200 0.05 0 0 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Данные Visa, конец 2006 г. Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.9 9
Статистика – Visa Platinum Millions 160 25 Thousands Торговый оборот по картам Общ ий оборот по картам 140 Количество карт 20 120 100 15 во карт США долл С количеств 80 10 60 40 5 20 0 0 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Данные Visa, конец 2006 г. Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.10 10
Статистика – Visa Infinite 1.4 300 Millions s Торговый оборот по картам 1.2 Общ ий оборот по картам Количество карт 250 1 200 о карт 0.8 ША долл СШ количество 150 0.6 100 0.4 50 0.2 0 0 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 Данные Visa, конец 2006 г. Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.11 11
Количество кредитных карт Visa и обороты 2.5 Millions 2.0 Premium Classic 1.5 Electron 1.0 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 1,400 Millions Банкоматы, наличные, долл США 1,200 Торговый оборот, долл США 1,000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 Данные Visa, конец 2006 г. Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.12 12
Рост задолженности по потребительским кредитам в России ¾ На 1 января 2007 г. просроченная задолженность составила более 32 млрд. рублей ¾ В 2006 г. этот показатель приближался к 10 млрд. рублей ¾ Совокупная доля объемов невозвращенных кредитов – около 2% ¾ В 2004 г. г доля «плохих кредитов» не превышала 0,2% 0 2% ¾ По оценкам специалистов, средний уровень невозвратов составляет 5-7% 5 7% Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.13 13
Развитие кредитных бюро в России ¾ В 2005 г. г в России вступил в силу закон о кредитных историях ¾ Банк России сообщает, что в стране р за год накоплено 15 млн. историй ¾ Российские банки не всегда предоставляют полную и точную информацию о заемщиках ¾ Банки недостаточно обращаются с запросами в каталог кредитных историй Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.14 14
Законодательные инициативы Visa Дистанционное управление банковским счетом ¾ Вопрос о легитимности операций по переводу наличных денежных средств на банковские карты, эмитированные российскими банками Правомерность идентификации клиента по номеру карты Решение проблемы Проведение р д операций р ц в целях ц пополнения счета банковской карты р наличными денежными средствами через банкомат или автоматический электронный терминал допускается при следующих условиях: (i) перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa осуществляется в рублях; (ii) перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa возможен исключительно в пределах Российской Федерации; (iii) максимальная сумма разовой операции по переводу наличных денежных средств на банковскую карту Visa не должна превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.15 15
Комментарии к проекту закона «О потребительском кредите» Visa представила р д в Министерство р ф финансов РФ аналитическуюу записку с комментариями к первому проекту закона (на основе сравнительного анализа с положениями Закона о потребительском р кредите р д Великобритании р 1974 г. ) Предложения Visa по второму варианту проекта: ¾ конкретизировать понятие платежной карты как кредитного инструмента (Глава III.Статья 12) ¾ возможно предоставить ссылку на то, как рассчитываются параметры, включенные в общую сумму расходов по потребительскому кредиту (Глава II) ¾ ввести положение об ответственности за ненадлежащее использование средства доступа к кредиту (платежной карты) ¾ более четко регламентировать обязательства продавца при предоставлении кредита с использованием платежной карты Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.16 16
Расширение сети приема карт Стимулирование приема карт ТСП за счет льготы по налогу на прибыль: Предлагается предоставить субъектам РФ право понижать ставку налога (в части, зачисляемой в их бюджеты) на 1% дополнительно к четырем процентным пунктам, по которым такое право у них уже есть в отношении налогоплательщиков налогоплательщиков, использующих при расчетах платежные карты (п. 1 ст. 284 НК РФ). Передача права на введение льготы на региональный П й уровень и ограничение ее применимости региональной частью налога: ¾ не обременяет федеральный бюджет; ¾ не навязывает обременений б й региональным бюджетам. б ¾ жесткая увязка размера льготы с объемом выручки, полученной с использованием карт, предопределяет строго адресный характер льготы и позволяет точно определить рамки и пределы стимулируемых действий (увеличения безналичной части торгового оборота) Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.17 17
Повышение финансовой грамотности Роль «банкизации» населения в ускорении ус оре рос роста а ВВП ¾ДДоля не охваченного банковским обслуживанием у населения – 55% (оценка Visa) ¾ Повышение доли пользующегося банковскими продуктами населения приведет р д к: 9 увеличению розничных депозитов 9 привлечению денежных средств в экономику в целях ускорения экономического развития 9 повышению прозрачности финансовых потоков 9 снижению зависимости населения от наличных 9 повышению эффективности расчетов 9 развитию банковской инфраструктуры Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.18 18
Уровень знаний в области использования финансовых продуктов остается низким ЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Потребительский кредит, Потребительский кредит, полученный полученный в торговой точке 67% 88% в торговой точке 74% 98% Расчетный (лицевой) счет 31% 49% Расчетный (лицевой) счет 41% 88% Потребительский кредит, полученный в банке 46% 87% Зарплатный счет/ карта 33% 44% Зарплатный счет/ карта 25% 80% Страховка 14% 30% Страховка 13% 79% Потребительский кредит, 15% 19% полученный в банке Облигации и акции 11% 77% Облигации и акции 5% 15% Депозитный счет 12% 60% Депозитный счет 5% 13% Кредитная карта 13% 57% Кредитная карта 7% 8% Инвестиции 41% Знание с Дебетовая карта без овердрафта 5% Когда-либо Дебетовая карта без овердрафта 26% подсказкой пользовался Дебетовая карта с разрешенным Знание без Дебетовая карта с разрешенным Использует в овердрафтом 18% подсказки овердрафтом 4% 3% настоящее время Исследование Ipsos Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.19 19
Финансовая грамотность выгодна обществу Грамотные потребители могут: Компетентно выбирать нужные им продукты и услуги Более эффективно управлять своими финансами Быть защищенными от проблем, связанных с невозможностью возвращения кредитов В результате: Уменьшаются риски банковского сектора Создаются благоприятные условия для экономического роста Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.20 20
Предложения Visa Проведение р д просветительской р кампании,, направленной р на повышение образовательного уровня населения в области использования различных финансовых продуктов и услуг: банковских карт эффективного бюджетирования использования заемных средств р д Поддержка кампании на уровне регулирующих организаций c учетом социальной значимости проекта Поддержка кампании на уровне банков: б подготовка образовательных материалов, информирующих о возможностях различных финансовых продуктов, в частности, электронных платежей, банковских карт, потребительских кредитов Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.21 21
Комплексный подход Моно продукты Модульная ¾ Банковские карты образовательная р ¾ Кредиты программа ¾ Пенсионные продукты ¾ Инвестициии Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.22 22
Просветительская концепция Visa Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.23 23
С Спасибо б за внимание!!
Вы также можете почитать