Банковские карты - инструмент повышения доступности финансовых услуг ру - Лу Наумовский Старший Вице президент, Генеральный директор по России и ...

Страница создана Аскар Агеев
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Банковские карты –
инструмент
    ру     повышения
доступности финансовых услуг

Лу Наумовский
Старший Вице-президент
          Вице президент,
Генеральный директор по России и СНГ
Visa International (CEMEA)

                      18 апреля 2007 г.
Основные темы
¾ Роль электронных платежей в развитии
  экономики России
¾ Рост покупательской способности населения и
  перспективы роста объема
                     б      кредитования
¾ Российский р
             рынок платежных карт
                               р и Visa
¾ Проблема задолженности и развитие кредитных
  бюро
¾ Законодательные инициативы Visa
¾ Повышение финансовой грамотности
  потребителей

Visa International   Information Classification as Needed   Presentation Identifier.2
                                                                                 2
Роль электронных платежей в развитии
экономики России

Эффективность                                                                   Возможность
• Стоимость использования наличности -                                          • Увеличение денежного оборота
 до 5% ВВП                                     Экономические                    • Повышение эффективности финансового
                                                                                                                   го
• Электронные платежи экономят                    выгоды                        посредничества
около 1% ВВП                                                                    • Привлечение прямых иностранных
• Сокращение объема «серой» экономики                                           инвестиций

                                                                                Соответствие современным
Всеобщее участие                                                                тенденциям
• Увеличение «банковского» населения            Социальные                      • Современный образ жизни
• Развитие регионов                               выгоды                        • Устранение барьеров, препятствующих
• Повышение финансовой грамотности
                                                                                использованию электронных платежей
                                                                                • Мобильность

Visa International                       Information Classification as Needed                        Presentation Identifier.3
                                                                                                                          3
Распределение личных доходов и рост
покупательской
             й способности
                    б

                                      Сформировался
                                      Сф
      % населения                  сегмент состоятельных                    Ежемесячный
                                       потребителей                            доход
       100%
                                                                              $448+
         80%

         60%
                                                                              $224 - 448

         40%
                                                                              $131 - 224
         20%

                                                                                $0 - 131
           0%
                     2002   2003                     2004            2005

 Источник: ЦБ РФ

Visa International            Information Classification as Needed               Presentation Identifier.4
                                                                                                      4
Значительная часть расходов российского
семейного бюджета - потребительские расходы
                                 Структура использования семейного дохода %

                     Потребительские   Налоги и другие     Сбережения             Покупка     Наличные
                         расходы          платежи                               иностранной
                                                                                  валюты

 Источник: ЦБ РФ

Visa International                               Information Classification as Needed                    Presentation Identifier.5
                                                                                                                              5
Сравнительная статистика объема
кредитования относительно ВВП

     Объем кредитования в России равен 3,3% ВВП                                                                                                   70.5%
                                                                                                                                                      %

                                                                                                                                         60.7%
                                пективы?
                                       ?
                                                                                                                       49 0%
                                                                                                                       49.0%
                                                                                                         45.0%
                            Персп

                                                                                         19.5%

                                                                       8 7%
                                                                       8.7%
                                                    6.2%
                        3.3%

                            ia                       ia                    ic               nd             y             ne                   d   UK
                       ss                         ar                  bl               la                an         zo                  lan
                     Ru                      lg                     pu               Po               r m         ro                  er
                                           Bu                  Re                                Ge            E u              itz
                                                        ec
                                                           h                                                                  Sw
                                                     C z

     ING report on Home Credit and Finance Bank, 04/2005

Visa International                                                              Information Classification as Needed                              Presentation Identifier.6
                                                                                                                                                                       6
Рост покупательской способности
населения стимулирует спрос на
банковские карты

Увеличение личных расходов –
                            в 3 раза за последние 5 лет
Ожидаемый рост к 2009 г. – 25%

млрд. долларов США                                                                                       886.47
                                                                                         707.19
                                                                                564.17
                                                              450.07
                                            359 05
                                            359.05
                     229.55     286.43
  186.77

    2002             2003        2004        2005              2006             2007     2008              2009

Источник: Global Insight

Visa International                       Information Classification as Needed                     Presentation Identifier.7
                                                                                                                       7
Российский рынок платежных карт и Visa

9 Общее количество платежных карт в России на 1 января 2007 г.
                                                            г
около 74,6 миллионов, из них:
9 32,4
  32 4 миллионов – карты Visa
9 Оборот по картам в 4 квартале 2006 г. составил 1,3 трлн. руб.
9 Использование карт для осуществления платежей – 6,7%
9 Доля рынка карт Visa – 43% по количеству карт
9 и около 50% по оборотам
9 357 банков–членов
      банков членов Visa в России

  Источники: ЦБ РФ, Visa

 Visa International        Information Classification as Needed   Presentation Identifier.8
                                                                                       8
Статистика – Visa Gold
             1600                                                                                                                                                            0.4
Millions

                                                                                                                                                                                    Millions
                                       Торговый оборот по картам
             1400                                                                                                                                                            0.35
                                       Общ ий оборот по картам
                                       Количество карт

             1200                                                                                                                                                            0.3

             1000                                                                                                                                                            0.25

                                                                                                                                                                                              во карт
     США
долл С

                                                                                                                                                                                      количеств
              800                                                                                                                                                            0.2

              600                                                                                                                                                            0.15

              400                                                                                                                                                            0.1

              200                                                                                                                                                            0.05

                 0                                                                                                                                                           0
                      2001      2002    2002   2002   2002   2003   2003   2003   2003   2004   2004   2004   2004   2005   2005   2005   2005   2006   2006   2006   2006
                       Q4        Q1      Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4

                                                                                                                                           Данные Visa, конец 2006 г.
           Visa International                                                Information Classification as Needed                                         Presentation Identifier.9
                                                                                                                                                                               9
Статистика – Visa Platinum
Millions     160                                                                                                                                                          25

                                                                                                                                                                               Thousands
                                          Торговый оборот по картам
                                          Общ ий оборот по картам
             140                          Количество карт

                                                                                                                                                                          20

             120

             100
                                                                                                                                                                          15

                                                                                                                                                                                         во карт
     США
долл С

                                                                                                                                                                                 количеств
              80

                                                                                                                                                                          10
              60

              40

                                                                                                                                                                          5

              20

                0                                                                                                                                                         0
                    2001    2002   2002    2002   2002   2003   2003   2003   2003   2004   2004   2004   2004   2005   2005   2005   2005    2006   2006   2006   2006
                     Q4      Q1     Q2      Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4      Q1     Q2     Q3     Q4

                                                                                                                                             Данные Visa, конец 2006 г.
           Visa International                                            Information Classification as Needed                                        Presentation Identifier.10
                                                                                                                                                                          10
Статистика – Visa Infinite

                      1.4                                                                                                                      300
           Millions
                  s

                                      Торговый оборот по картам
                      1.2             Общ ий оборот по картам
                                      Количество карт                                                                                          250

                       1
                                                                                                                                               200

                                                                                                                                                              о карт
                      0.8
      ША
долл СШ

                                                                                                                                                     количество
                                                                                                                                               150

                      0.6

                                                                                                                                               100
                      0.4

                                                                                                                                               50
                      0.2

                       0                                                                                                                       0
                            2005 Q1      2005 Q2        2005 Q3          2005 Q4         2006 Q1         2006 Q2   2006 Q3       2006 Q4

                                                                                                                      Данные Visa, конец 2006 г.
     Visa International                                           Information Classification as Needed                        Presentation Identifier.11
                                                                                                                                                   11
Количество кредитных карт Visa и обороты
                     2.5
          Millions
                     2.0     Premium
                             Classic
                     1.5     Electron

                     1.0

                     0.5

                     0.0
                           2003                2004                        2005              2006
              1,400
   Millions

                                        Банкоматы, наличные, долл США
              1,200                     Торговый оборот, долл США

              1,000

                     800

                     600

                     400

                     200

                       0
                           2003                2004                        2005              2006

                                                                                     Данные Visa, конец 2006 г.
Visa International                            Information Classification as Needed                     Presentation Identifier.12
                                                                                                                            12
Рост задолженности по потребительским
кредитам в России

¾ На 1 января 2007 г. просроченная задолженность составила
  более 32 млрд. рублей
¾ В 2006 г. этот показатель приближался к 10 млрд. рублей
¾ Совокупная доля объемов невозвращенных кредитов –
  около 2%
¾ В 2004 г.
         г доля «плохих кредитов» не превышала 0,2%
                                               0 2%
¾ По оценкам специалистов, средний уровень невозвратов
  составляет 5-7%
             5 7%

 Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE

Visa International                  Information Classification as Needed   Presentation Identifier.13
                                                                                                13
Развитие кредитных бюро в России

¾ В 2005 г.
         г в России вступил в силу закон о кредитных историях

¾ Банк России сообщает, что в стране
                                р    за год накоплено 15 млн.
  историй

¾ Российские банки не всегда предоставляют полную и точную
  информацию о заемщиках

¾ Банки недостаточно обращаются с запросами в каталог
  кредитных историй

   Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE

  Visa International                  Information Classification as Needed   Presentation Identifier.14
                                                                                                  14
Законодательные инициативы Visa

Дистанционное управление банковским счетом
¾         Вопрос о легитимности операций по переводу наличных денежных
          средств на банковские карты, эмитированные российскими банками
          ƒ   Правомерность идентификации клиента по номеру карты

          Решение проблемы
          Проведение
           р    д    операций
                         р ц в целях
                                ц     пополнения счета банковской карты
                                                                    р
          наличными денежными средствами через банкомат или автоматический
          электронный терминал допускается при следующих условиях:
(i)       перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa
          осуществляется в рублях;
(ii) перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa
     возможен исключительно в пределах Российской Федерации;
(iii) максимальная сумма разовой операции по переводу наличных
      денежных средств на банковскую карту Visa не должна превышать
      15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

Visa International              Information Classification as Needed   Presentation Identifier.15
                                                                                            15
Комментарии к проекту закона
«О потребительском кредите»

ƒ Visa представила
        р д        в Министерство
                             р    ф
                                  финансов РФ аналитическуюу
  записку с комментариями к первому проекту закона (на основе
  сравнительного анализа с положениями Закона о
  потребительском
     р             кредите
                    р д    Великобритании
                                  р       1974 г. )
ƒ Предложения Visa по второму варианту проекта:
     ¾ конкретизировать понятие платежной карты как кредитного
       инструмента (Глава III.Статья 12)
     ¾ возможно предоставить ссылку на то, как рассчитываются
       параметры, включенные в общую сумму расходов по
       потребительскому кредиту (Глава II)
     ¾ ввести положение об ответственности за ненадлежащее
       использование средства доступа к кредиту (платежной карты)
     ¾ более четко регламентировать обязательства продавца при
       предоставлении кредита с использованием платежной карты

Visa International         Information Classification as Needed   Presentation Identifier.16
                                                                                       16
Расширение сети приема карт

ƒ        Стимулирование приема карт ТСП за счет льготы по налогу на
         прибыль:
           Предлагается предоставить субъектам РФ право понижать
           ставку налога (в части, зачисляемой в их бюджеты) на 1%
           дополнительно к четырем процентным пунктам, по которым
           такое право у них уже есть в отношении налогоплательщиков
                                                    налогоплательщиков,
           использующих при расчетах платежные карты (п. 1 ст. 284 НК
           РФ).
ƒ     Передача права на введение льготы на региональный
      П                                                 й уровень и
      ограничение ее применимости региональной частью налога:
     ¾ не обременяет федеральный бюджет;
     ¾ не навязывает обременений
                       б          й региональным бюджетам.
                                                 б
     ¾ жесткая увязка размера льготы с объемом выручки, полученной с
        использованием карт, предопределяет строго адресный характер
        льготы и позволяет точно определить рамки и пределы
        стимулируемых действий (увеличения безналичной части
        торгового оборота)

Visa International            Information Classification as Needed   Presentation Identifier.17
                                                                                          17
Повышение финансовой грамотности

           Роль «банкизации» населения в
           ускорении
           ус оре    рос
                     роста
                         а ВВП

¾ДДоля не охваченного банковским обслуживанием
                                     у         населения – 55%
  (оценка Visa)
¾ Повышение доли пользующегося банковскими продуктами
  населения приведет
              р   д к:
  9 увеличению розничных депозитов
  9 привлечению денежных средств в экономику в целях ускорения
    экономического развития
  9 повышению прозрачности финансовых потоков
  9 снижению зависимости населения от наличных
  9 повышению эффективности расчетов
  9 развитию банковской инфраструктуры

Visa International       Information Classification as Needed   Presentation Identifier.18
                                                                                     18
Уровень знаний в области использования
  финансовых продуктов остается низким

              ЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ                                              ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
                                                                                      Потребительский кредит,
Потребительский кредит, полученный                                                  полученный в торговой точке
                                                                                                                                67%              88%
         в торговой точке                          74%            98%

                                                                                       Расчетный (лицевой) счет      31%              49%
             Расчетный (лицевой) счет        41%          88%

Потребительский кредит, полученный
             в банке                         46%          87%                             Зарплатный счет/ карта         33%    44%

                Зарплатный счет/ карта     25%           80%                                            Страховка   14% 30%

                              Страховка    13%           79%                            Потребительский кредит,
                                                                                                                    15% 19%
                                                                                          полученный в банке
                       Облигации и акции   11%     77%
                                                                                              Облигации и акции 5%        15%
                        Депозитный счет    12% 60%
                                                                                                  Депозитный счет 5% 13%
                        Кредитная карта    13% 57%
                                                                                                  Кредитная карта   7% 8%
                             Инвестиции          41%
                                                               Знание с          Дебетовая карта без овердрафта     5%                 Когда-либо
    Дебетовая карта без овердрафта          26%                подсказкой                                                              пользовался
     Дебетовая карта с разрешенным                             Знание без         Дебетовая карта с разрешенным                        Использует в
             овердрафтом
                                           18%                 подсказки                  овердрафтом           4%
                                                                                                                 3%
                                                                                                                                       настоящее время

Исследование Ipsos
  Visa International                                       Information Classification as Needed                                  Presentation Identifier.19
                                                                                                                                                      19
Финансовая грамотность выгодна
обществу

Грамотные потребители могут:

     ƒ Компетентно выбирать нужные им продукты и услуги
     ƒ Более эффективно управлять своими финансами
     ƒ Быть защищенными от проблем, связанных с
       невозможностью возвращения кредитов

     В результате:

     ƒ Уменьшаются риски банковского сектора
     ƒ Создаются благоприятные условия для экономического
       роста

Visa International      Information Classification as Needed   Presentation Identifier.20
                                                                                    20
Предложения Visa

ƒ Проведение
   р   д     просветительской
              р               кампании,, направленной
                                            р         на
  повышение образовательного уровня населения в области
  использования различных финансовых продуктов и услуг:
               ƒ банковских карт
               ƒ эффективного бюджетирования
               ƒ использования заемных средств
                                        р д
ƒ Поддержка кампании на уровне регулирующих организаций c
  учетом социальной значимости проекта
ƒ Поддержка кампании на уровне банков:
                                 б      подготовка
  образовательных материалов, информирующих о возможностях
  различных финансовых продуктов, в частности, электронных
  платежей, банковских карт, потребительских кредитов

Visa International                 Information Classification as Needed   Presentation Identifier.21
                                                                                               21
Комплексный подход

         Моно продукты
                                                                       Модульная
                         ¾ Банковские карты                         образовательная
                                                                      р
                         ¾ Кредиты                                     программа

                         ¾ Пенсионные продукты
                         ¾ Инвестициии

Visa International           Information Classification as Needed           Presentation Identifier.22
                                                                                                 22
Просветительская концепция Visa

Visa International   Information Classification as Needed   Presentation Identifier.23
                                                                                 23
С
Спасибо
     б за внимание!!
Вы также можете почитать