Банковские карты - инструмент повышения доступности финансовых услуг ру - Лу Наумовский Старший Вице президент, Генеральный директор по России и ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Банковские карты –
инструмент
ру повышения
доступности финансовых услуг
Лу Наумовский
Старший Вице-президент
Вице президент,
Генеральный директор по России и СНГ
Visa International (CEMEA)
18 апреля 2007 г.Основные темы
¾ Роль электронных платежей в развитии
экономики России
¾ Рост покупательской способности населения и
перспективы роста объема
б кредитования
¾ Российский р
рынок платежных карт
р и Visa
¾ Проблема задолженности и развитие кредитных
бюро
¾ Законодательные инициативы Visa
¾ Повышение финансовой грамотности
потребителей
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.2
2Роль электронных платежей в развитии
экономики России
Эффективность Возможность
• Стоимость использования наличности - • Увеличение денежного оборота
до 5% ВВП Экономические • Повышение эффективности финансового
го
• Электронные платежи экономят выгоды посредничества
около 1% ВВП • Привлечение прямых иностранных
• Сокращение объема «серой» экономики инвестиций
Соответствие современным
Всеобщее участие тенденциям
• Увеличение «банковского» населения Социальные • Современный образ жизни
• Развитие регионов выгоды • Устранение барьеров, препятствующих
• Повышение финансовой грамотности
использованию электронных платежей
• Мобильность
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.3
3Распределение личных доходов и рост
покупательской
й способности
б
Сформировался
Сф
% населения сегмент состоятельных Ежемесячный
потребителей доход
100%
$448+
80%
60%
$224 - 448
40%
$131 - 224
20%
$0 - 131
0%
2002 2003 2004 2005
Источник: ЦБ РФ
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.4
4Значительная часть расходов российского
семейного бюджета - потребительские расходы
Структура использования семейного дохода %
Потребительские Налоги и другие Сбережения Покупка Наличные
расходы платежи иностранной
валюты
Источник: ЦБ РФ
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.5
5Сравнительная статистика объема
кредитования относительно ВВП
Объем кредитования в России равен 3,3% ВВП 70.5%
%
60.7%
пективы?
?
49 0%
49.0%
45.0%
Персп
19.5%
8 7%
8.7%
6.2%
3.3%
ia ia ic nd y ne d UK
ss ar bl la an zo lan
Ru lg pu Po r m ro er
Bu Re Ge E u itz
ec
h Sw
C z
ING report on Home Credit and Finance Bank, 04/2005
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.6
6Рост покупательской способности
населения стимулирует спрос на
банковские карты
Увеличение личных расходов –
в 3 раза за последние 5 лет
Ожидаемый рост к 2009 г. – 25%
млрд. долларов США 886.47
707.19
564.17
450.07
359 05
359.05
229.55 286.43
186.77
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Источник: Global Insight
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.7
7Российский рынок платежных карт и Visa
9 Общее количество платежных карт в России на 1 января 2007 г.
г
около 74,6 миллионов, из них:
9 32,4
32 4 миллионов – карты Visa
9 Оборот по картам в 4 квартале 2006 г. составил 1,3 трлн. руб.
9 Использование карт для осуществления платежей – 6,7%
9 Доля рынка карт Visa – 43% по количеству карт
9 и около 50% по оборотам
9 357 банков–членов
банков членов Visa в России
Источники: ЦБ РФ, Visa
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.8
8Статистика – Visa Gold
1600 0.4
Millions
Millions
Торговый оборот по картам
1400 0.35
Общ ий оборот по картам
Количество карт
1200 0.3
1000 0.25
во карт
США
долл С
количеств
800 0.2
600 0.15
400 0.1
200 0.05
0 0
2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Данные Visa, конец 2006 г.
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.9
9Статистика – Visa Platinum
Millions 160 25
Thousands
Торговый оборот по картам
Общ ий оборот по картам
140 Количество карт
20
120
100
15
во карт
США
долл С
количеств
80
10
60
40
5
20
0 0
2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Данные Visa, конец 2006 г.
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.10
10Статистика – Visa Infinite
1.4 300
Millions
s
Торговый оборот по картам
1.2 Общ ий оборот по картам
Количество карт 250
1
200
о карт
0.8
ША
долл СШ
количество
150
0.6
100
0.4
50
0.2
0 0
2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4
Данные Visa, конец 2006 г.
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.11
11Количество кредитных карт Visa и обороты
2.5
Millions
2.0 Premium
Classic
1.5 Electron
1.0
0.5
0.0
2003 2004 2005 2006
1,400
Millions
Банкоматы, наличные, долл США
1,200 Торговый оборот, долл США
1,000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006
Данные Visa, конец 2006 г.
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.12
12Рост задолженности по потребительским
кредитам в России
¾ На 1 января 2007 г. просроченная задолженность составила
более 32 млрд. рублей
¾ В 2006 г. этот показатель приближался к 10 млрд. рублей
¾ Совокупная доля объемов невозвращенных кредитов –
около 2%
¾ В 2004 г.
г доля «плохих кредитов» не превышала 0,2%
0 2%
¾ По оценкам специалистов, средний уровень невозвратов
составляет 5-7%
5 7%
Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.13
13Развитие кредитных бюро в России
¾ В 2005 г.
г в России вступил в силу закон о кредитных историях
¾ Банк России сообщает, что в стране
р за год накоплено 15 млн.
историй
¾ Российские банки не всегда предоставляют полную и точную
информацию о заемщиках
¾ Банки недостаточно обращаются с запросами в каталог
кредитных историй
Источники: ЦБ РФ, Эксперт ONLINE
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.14
14Законодательные инициативы Visa
Дистанционное управление банковским счетом
¾ Вопрос о легитимности операций по переводу наличных денежных
средств на банковские карты, эмитированные российскими банками
Правомерность идентификации клиента по номеру карты
Решение проблемы
Проведение
р д операций
р ц в целях
ц пополнения счета банковской карты
р
наличными денежными средствами через банкомат или автоматический
электронный терминал допускается при следующих условиях:
(i) перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa
осуществляется в рублях;
(ii) перевод наличных денежных средств на банковские карты Visa
возможен исключительно в пределах Российской Федерации;
(iii) максимальная сумма разовой операции по переводу наличных
денежных средств на банковскую карту Visa не должна превышать
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.15
15Комментарии к проекту закона
«О потребительском кредите»
Visa представила
р д в Министерство
р ф
финансов РФ аналитическуюу
записку с комментариями к первому проекту закона (на основе
сравнительного анализа с положениями Закона о
потребительском
р кредите
р д Великобритании
р 1974 г. )
Предложения Visa по второму варианту проекта:
¾ конкретизировать понятие платежной карты как кредитного
инструмента (Глава III.Статья 12)
¾ возможно предоставить ссылку на то, как рассчитываются
параметры, включенные в общую сумму расходов по
потребительскому кредиту (Глава II)
¾ ввести положение об ответственности за ненадлежащее
использование средства доступа к кредиту (платежной карты)
¾ более четко регламентировать обязательства продавца при
предоставлении кредита с использованием платежной карты
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.16
16Расширение сети приема карт
Стимулирование приема карт ТСП за счет льготы по налогу на
прибыль:
Предлагается предоставить субъектам РФ право понижать
ставку налога (в части, зачисляемой в их бюджеты) на 1%
дополнительно к четырем процентным пунктам, по которым
такое право у них уже есть в отношении налогоплательщиков
налогоплательщиков,
использующих при расчетах платежные карты (п. 1 ст. 284 НК
РФ).
Передача права на введение льготы на региональный
П й уровень и
ограничение ее применимости региональной частью налога:
¾ не обременяет федеральный бюджет;
¾ не навязывает обременений
б й региональным бюджетам.
б
¾ жесткая увязка размера льготы с объемом выручки, полученной с
использованием карт, предопределяет строго адресный характер
льготы и позволяет точно определить рамки и пределы
стимулируемых действий (увеличения безналичной части
торгового оборота)
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.17
17Повышение финансовой грамотности
Роль «банкизации» населения в
ускорении
ус оре рос
роста
а ВВП
¾ДДоля не охваченного банковским обслуживанием
у населения – 55%
(оценка Visa)
¾ Повышение доли пользующегося банковскими продуктами
населения приведет
р д к:
9 увеличению розничных депозитов
9 привлечению денежных средств в экономику в целях ускорения
экономического развития
9 повышению прозрачности финансовых потоков
9 снижению зависимости населения от наличных
9 повышению эффективности расчетов
9 развитию банковской инфраструктуры
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.18
18Уровень знаний в области использования
финансовых продуктов остается низким
ЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Потребительский кредит,
Потребительский кредит, полученный полученный в торговой точке
67% 88%
в торговой точке 74% 98%
Расчетный (лицевой) счет 31% 49%
Расчетный (лицевой) счет 41% 88%
Потребительский кредит, полученный
в банке 46% 87% Зарплатный счет/ карта 33% 44%
Зарплатный счет/ карта 25% 80% Страховка 14% 30%
Страховка 13% 79% Потребительский кредит,
15% 19%
полученный в банке
Облигации и акции 11% 77%
Облигации и акции 5% 15%
Депозитный счет 12% 60%
Депозитный счет 5% 13%
Кредитная карта 13% 57%
Кредитная карта 7% 8%
Инвестиции 41%
Знание с Дебетовая карта без овердрафта 5% Когда-либо
Дебетовая карта без овердрафта 26% подсказкой пользовался
Дебетовая карта с разрешенным Знание без Дебетовая карта с разрешенным Использует в
овердрафтом
18% подсказки овердрафтом 4%
3%
настоящее время
Исследование Ipsos
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.19
19Финансовая грамотность выгодна
обществу
Грамотные потребители могут:
Компетентно выбирать нужные им продукты и услуги
Более эффективно управлять своими финансами
Быть защищенными от проблем, связанных с
невозможностью возвращения кредитов
В результате:
Уменьшаются риски банковского сектора
Создаются благоприятные условия для экономического
роста
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.20
20Предложения Visa
Проведение
р д просветительской
р кампании,, направленной
р на
повышение образовательного уровня населения в области
использования различных финансовых продуктов и услуг:
банковских карт
эффективного бюджетирования
использования заемных средств
р д
Поддержка кампании на уровне регулирующих организаций c
учетом социальной значимости проекта
Поддержка кампании на уровне банков:
б подготовка
образовательных материалов, информирующих о возможностях
различных финансовых продуктов, в частности, электронных
платежей, банковских карт, потребительских кредитов
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.21
21Комплексный подход
Моно продукты
Модульная
¾ Банковские карты образовательная
р
¾ Кредиты программа
¾ Пенсионные продукты
¾ Инвестициии
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.22
22Просветительская концепция Visa
Visa International Information Classification as Needed Presentation Identifier.23
23С
Спасибо
б за внимание!!Вы также можете почитать
