Презентация для инвесторов 9 месяцев 2013 г - Октябрь 2013
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация для инвесторов
9 месяцев 2013 г.
Октябрь 2013
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данная презентация не является рекламой, предложением или рекомендацией продать, купить или совершить какие-либо иные операции с ценными бумагами ОАО «Запорожсталь» (в дальнейшем «Компании») в данный момент или в будущем, а также не является в связи с фактом своего опубликования и распространения основой для заключения каких-либо договоров и базой для принятия инвестиционных решений. Данная презентация не направлена на ознакомление, использование и/или распространение любым физическим или юридическим лицом, которое является гражданином, подданным или резидентом, проживающим или расположенным в государстве, территории или под иной юрисдикцией, где такое ознакомление, использование и/или распространение запрещено законом или любыми другими нормативными актами, которые требуют проведения любой формы регистрации или лицензирования с соответствии с действующим законодательством. Данная презентация не может рассматриваться как побуждение к совершению операций с ценными бумагами Компании или любых дочерних или аффилированных компаний в рамках любой юрисдикции, или предложением совершить инвестиционные операции. Факт существования данной презентации и/или факт ее распространения не должны рассматриваться как основание к заключению какого бы то ни было договора, быть зависимыми от или связанными с какими бы то ни было договорами, соглашениями, контрактами или инвестиционными решениями. Никакие заявления, гарантии или обязательства, выраженные прямо или подразумеваемые в отношении данной презентации, а также никакие предположения не должны основываться на беспристрастности, точности, полноте и правильности информации или суждений, содержащихся в данной презентации. Ни компания, ни ее дочерние и/или аффилированные предприятия, консультанты или представители, не несут какой бы то ни было ответственности за любые убытки от использования этого документа, его содержимого, или иных убытков, каким бы то ни было образом связанных с данной презентацией. Информация, содержащаяся в данной презентации, подготовлена на основании сведений, доступных Компании на момент подготовки презентации. Внешние и прочие факторы могли существенно повлиять на деятельность компании и содержание данной презентации после момента ее подготовки. Кроме того вся актуальная информация о Компании может быть не включена в данную презентацию. Информация в данной презентации не была независимо проверена. Никакие заявления или гарантии, выраженные прямо или подразумеваемые, не должны основываться на беспристрастности, точности, полноте и правильности информации, содержащейся в данной презентации, в том числе никакие заверения не могут быть основаны на ней. Ни компания, ни ее консультанты или ее связанные или какие либо другие лица, не несут какой бы то ни было ответственности за любые убытки, прямые или косвенные, связанные с этой презентацией и ее содержимым. Прогнозы действительны только по состоянию на момент подготовки презентации. Компания не берет на себя какие бы то ни было обязательства распространять любые обновления или исправления к любым прогнозам, содержащимися в данной презентации, чтобы отобразить любые изменения в этих оценках и прогнозах, а также указать любые изменения в событиях, условиях или допущениях, на которых эти прогнозы основывались. ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЗОР КОМПАНИИ 4
Краткая информация 5
История развития 6
Географическое положение 7
Реализация продукции в мире 8
Реализация продукции в Украине 9
Эффективный производственный цикл 10
Эффективная управленческая команда 11
2. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12
Операционные и финансовые результаты 13
Сравнение производственных показателей с отраслевыми 14
Кредиты 16
Кредитная история 17
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 18
Важнейшие инвестиционные проекты 19
Карта проекта строительства конвертерного цеха 20
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 3
ОБЗОР КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОБЗОР КОМПАНИИ 4
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании ОАО «Запорожсталь»
Открытое акционерное общество «Запорожский металлургический
Полное название компании
комбинат «Запорожсталь»
Адрес 69008, Украина, г.Запорожье, Южное шоссе, 72
Веб сайт http://www.zaporizhstal.com/
Виды деятельности Производство чугуна, стали, плоского проката
Входит в топ-10 крупнейших производителей стали в СНГ
Интегрированная компания с полным металлургическим циклом
Производитель высококачественного стального г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулона толщиной
0,5—8,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также
стальная лента и жесть
Реализация продукции более чем в 50 стран мира
Основные покупатели: производители сварных труб, предприятия автомобильного,
сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители изделий бытовой техники
и металлосервисные центры.
Удачное географическое положение в индустриальном сердце Украины на пересечении основных
транспортных артерий, что определяет ряд преимуществ в логистике перед конкурентами.
Мощная база снабжения на основе компаний группы Метинвест
Компания имеет самые низкие издержки по сравнению с украинскими аналогами
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 5
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
• Янв. 22, 1931 – Начато строительство комбината
1931-1940 • Ноя. 16, 1933 – Осуществлена первая плавка чугуна
• 1935 – Введена в строй первая мартеновская печь
• 1937 – Пущен первый в СССР слябинг
• Авг. 18, 1941 – Начало эвакуации комбината в восточные районы СССР из-за приближения немецких войск
• Окт. 1943 – Начало восстановления комбината после прекращения оккупации
1941-1949
• 1947 – Завершение восстановления комбината
• 1949 – достигнут довоенный уровень производства
• 50-ые — Введены в эксплуатацию агломашины и линия по производству жести, начато производство гнутых профилей
• 60-ые – Осуществлен пуск крупнейшего в Европе литейного цеха и уникального стана холодной прокатки металла «2800»
1950-1990 • 70-ые – Запущена первая в Украине двухванная печь,
• 80-ые - освоено производство листов из легированных и нержавеющих марок стали со специальной шлифованной и полированной
отделкой поверхности; стальной углеродистой полосы, покрытой полимерными материалами, а также производство товаров
народного потребления — моек и кухонных наборов из нержавеющей стали и других изделий
• Янв. 4, 1997 – Запорожсталь преобразовано в открытое акционерное общество
• 1998 – Начало сотрудничества с крупнейшими мировыми банками путем заключения кредитного договора с ING
• 2000 – Капитальный ремонт доменной печи №3
1991-2003
• 2002 - впервые в мировой практике в электроприводе чистовой группы стана “1680” использованы двигатели переменного тока с
регулируемым числом оборотов мощностью 7000 кВт фирмы ABB.
• 2003 – Ввод в эксплуатацию обвязочных машин «Титан»
• 2004 - Капитальный ремонт доменной печи №2
• 2006 - Введен в эксплуатацию агрегат продольного роспуска фирмы «Даниели»
• 2007 – Введена в эксплутацию Воздухоразделительная установка
2004- • 2008 – Подписание соглашение о синдицированном PXF кредите в размере USD 250 млн.
• 2010 – Запущена установка по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ)
• 2013 –Окончание строительства базисного склада угля с лабораторией для ПУТ, реконструирована агломашина №1 с внедрением
новой системы газоочистки
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 6
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Удрицк
Казачья Лопань
1108 km
619 km
Рава-Русская 1224 km 457 km 5 Червона
Могила
3 5
2
3 4 6 Донецк
1427 km 1 4
Чоп
2
1
Запорожье
1 2 1
Кривой Рог 2 Мариуполь
3 4
743 km 11
Бердянск
Украина
318 km
Николаев 233 km
Одесса
- ОАО «Запорожсталь»
Производственный комплекс ОАО «Запорожсталь»
расположен в г.Запорожье.
Железорудный концентрат Аглоруда
-1 Северный ГОК 1 ЗЖРК Запорожье – крупный административный и промышленный
-2 Центральный ГОК
-3 Ингулецкий ГОК Кокс центр юго-востока Украины с населением 855 тыс. человек.
-4 Южный ГОК -1 Днепродзержинский коксохимзавод Запорожье расположено приблизительно в 150 км. от Азовского
-2 Запорожкокс
-3 Авдеевский коксохимзавод
моря на юге (233 км. по ж/д) и приблизительно 250 км. от границы
Ферросплавы -4 Горловский коксохимзавод с РФ на востоке (457 км по ж/д). Запорожская область имеет
-1 Никопольский ФЗ -5 Алчевск кокс
2 Запорожский ФЗ хорошо развитую сеть железных и автомобильных дорог, в
г.Запорожье расположен международный аэропорт, а также
Огнеупоры
-
1 Запорожогнеупор - Порты речной порт.
-
2 Дружковское рудоуправление - АЭС
-
3 Константиновский огнеупорный Комбинат расположен на территории индустриальной зоны
-
4 Часовоярский огнеупорный - ГЭС г.Запорожья на берегу р.Днепр. Комбинат занимает площадь
- Кондратьевский огнеупорный
около 550 га.
5
- ТЭС
-
6 Пантелеймоновский огнеупорный
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 7
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В МИРЕ
ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ
(9 мес. 2013)
тыс.тонн Прочая
Европа Америка Существующие рынки
Азия 0,37%
1% Представительства
2%
Африка
12%
EU-28
14% СНГ
45%
2 235.68 тыс.т.
Бл.
Восток и
Сев.Аф-
рика
26%
ПРОДАЖИ ПО РЫНКАМ
тыс.тонн
3 273,96 3 227,53
2 799,95 2 888,52
14% 15%
11% 16%
36% 28%
2 235,68 Доступ к рынкам обеспечивается за счет развитой сети сбытовых офисов, расположенных во всех
38% 39%
17%
регионах мира, что позволяет обеспечить диверсификацию продаж и доступ к рыночной
28%
информации.
51% 57%
51% 45% 55%
Отгрузка продукции за 9 мес. 2013 г. осуществлялась в 61 страну мира.
2009 2010 2011 2012 9M 2013 Структура продаж по рынкам относительно стабильна (Дальнее зарубежье – прибл. 55%,
Дальний экспорт Украина СНГ (кроме Украины) Украина – прибл. 30%, СНГ – прибл. 15%).
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 88
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Металлоконструкции Лифты
Трубы
Мебель
Тракторы
Коростень
Автомобили
Локомотивы
Мебель Колеса
Киев
Житомир Харьков
Вагоны
Львов
Pipes
Винница
Кременчуг Трубы
Стелажи Луганск
Металло-
Днепродзержинск конструкции
Ж/д платформы
Бойлеры
Днепропетровск
Гнутые профили
Запорожье
Первомайск Мариуполь
Автомобили
ЛЭП Бердянск
Цистерны
Одесса
Жатки
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ (9 мес. 2013)
% Судоремонт
Прочее Керчь
12% Посуда
Металлургия Трубная Потребительские
1% товары
промыш- Симферополь
ленность
Металло-
48%
конструкции
3%
Машино- 618,54 тыс.т. Не смотря на значительное количество игроков на рынке Украины, ОАО «Запорожсталь»
строение имеет существенный вес на рынке холоднокатанного проката, жести, ленты и гнутых
9%
профилей.
Оптовая и
Широкая география продаж демонстрирует стабильно высокий спрос на продукцию ОАО
розничная «Запорожсталь»
торговля Основными покупателями являются производители сварных труб, предприятия
27% автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители
изделий бытовой техники и металлосервисные центры.
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 9
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
1 10
3
4 2 9
8
5
1 Агломашины 11
2 Доменные печи
3 Литейный цех
7
4 Копровый цех
12
5 Мартеновские печи
6 Разливка стали
7 Обжимной цех 6
8 Стан горячей прокатки 13
9 Станы холодной прокатки
10 Агрегаты продольной резки
11 12 Агрегаты поперечной резки
13 Станы по производству гнутых
профилей
Полный производственный цикл позволяет:
Полуфабрикаты (тыс.т.) не зависеть от поставщиков полуфабрикатов
Товарный чугун (тыс.т.) Производить широкий сортамент металлургической продукции и металлопроката
Горячекатаный прокат (тыс.т.) Удовлетворять любые требования потребителей к металлопродукции
Холоднокатаный прокат (тыс.т.) Высокая загрузка производственных мощностей достигается благодаря грамотному
сочетанию агрегатов
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
9
ОБЗОР КОМПАНИИ 10ЭФФЕКТИВНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
Ростислав Александр Руслан Владимир Владимир
Шурма Третьяков Божко Байда Коломиец
Генеральный Зам.Гене- Финансовый Коммерческий
Директор рального Директор Директор Директор по
Директора, продажам
Директор по
производству
Коммерческий Директор
Финансовый Директор Директор по продажам
Зам.Генерального (2012-)
Генеральный директор (2011-) (2012- )
Директор, Метинвест
(2012- ) Директора, Директор по Руководитель группы Различные должности
Ресурс (2009-2012)
Заместитель Директора производству (2012- ) проектов, Метинвест Управления по
Начальник управления
Дивизиона, Метинвест Директор по Холдинг (2010--2011) снабжению, Метинвест-
снабжения, Метинвест
Холдинг (2009-2012) производству, Зам.Финансового СМЦ (2008-2010)
Холдинг (2008-2009)
Финансовый директор Азовсталь (2010-2012) директора Дивизиона, Консультант отдела Различные должности,
Дивизиона, Метинвест Главный Инженер, Метинвест Холдинг логистики P&G, Украина Леман-Украина (2005-
Холдинг (2008-2009) Азовсталь (2006-2010) (2010) (2004-2008) 2008)
Сергей Владимир Олег Алексей Андрей
Гоман Буряк Адаманов Лебедев Лученко
Директор по Директор по
технологии и Директор по Директор по кап. строи- Директор
качеству инжинирингу транспорту тельству по кадрам
и инвести-
циям
Директор по Директор по КС и
Директор по технологии инвестициям (2013- )
инжинирингу (2012- ) Директор по транспорту Директор по кадрам
и качеству (2012- ) Различные
Директор по (2012-) (2012-)
Зам. Главного управленческие
производству, Начальник УЖДТ, Начальник управления
инжинера, ММК им. позиции, Дирекция по
Запорожсталь (2005- Азовсталь (2011-2012) планирования
Ильича (2011-2012) техническому развитию,
2012) Зам. Начальника УЖДТ, персонала, Азовсталь
Начальник Метинвест Холдинг
Начальник Азовсталь (2008-2011) (2011-2012)
технического (2011-2013)
производственного Различные должности, Начальник управления
управления, Азовсталь Начальник управления
отдела, Запорожсталь УЖДТ, Азовсталь мотивации персонала,
(2009-2011) КС, Макеевский мет.
(1999-2005) (1995-2008) Азовсталь (2008-2010)
завод (2008-2011)
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР КОМПАНИИ 11ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ EBITDA*
(US$, млн) (тыс.т.) (US$, млн)
110,73
2 256,2
3 814,40 3 786,75
1 947,3
2 873,10
1 284,2
27,45
20,75
2011 2012 9M 2013 2011 2012 9М 2013
2011 2012 9M 2013
Маржа EBITDA Несмотря на снижение объемов чистой выручки, которое
(%) произошло из-за колебаний цен, ОАО «Запорожсталь»
14% сохраняет стабильными объемы производства, в то
время как показатель EBITDA улучшился благодаря
12%
внедрению программы операционных улучшений.
10%
8,62% Маржа EBITDA в 2013 г. существенно выросла до
8%
уровня 8,62%
Цель ОАО «Запорожсталь» - достичь минимального
6%
показателя EBITDA в размере USD 144 млн. по
4% результатам 2013 г.
2% 1,41% *- Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения,
0,92%
скорректированная на величины финансовых доходов и расходов, обесценения
0% активов и амортизации, переоценок активов, доходов и расходов от участия в
2011 2012 9M 2013 капитале, а также непрофильных активов.
** - Источник – A.Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
EBITDA margin EBITDA margin (Industrial avarage)** Общий источник: неконсолидированная финансовая отчетность ОАО «Запорожсталь».
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ОТРАСЛЕВЫМИ*
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 1 ПОЛ. 2013 ЗАТРАТЫ НА 1 USD ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ В 1 ПОЛ. 2013
(US$, млн) Себестоимость/Чистая выручка
116,3
-128
-105
-113
-117
25
-88
-41
-46
-83
113,7
113,1
112,5
111,7
111,3
Донецкий мет.завод
Азовсталь
Енакиевский
Алчевский мет.завод
Запорожсталь
Днепровский мет. завод
ММКИ
Евраз ДМЗ
Арселор Миттал
107,7
107,2
99,9
Днепровский
Азовсталь
Донецкий мет.
Евраз ДМЗ
Алчевский
Арселор Миттал
Запорожсталь
Енакиевский
ММКИ
мет.завод
мет.завод
мет.завод
завод
ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА (1 ПОЛ. 2013 vs
1 ПОЛ. 2012), Согласно результатам работы металлургических предприятий
Прибыль/Себестоимость
% - процентные пункты в 1 пол. 2013 г. ОАО «Запорожсталь» - единственное
предприятие, которое:
5,14%
4,43%
3,32%
-29,12%
имеет чистую прибыль
0,39%
-8,87%
Днепровский мет.завод -4,84%
Енакиевский мет.завод -1,30%
Алчевский мет.завод -3,60%
обеспечивает уровень затрат на единицу чистого дохода
менее 1
Азовсталь
Донецкий мет. завод
Евраз ДМЗ
Запорожсталь
Арселор Миттал
ММКИ
Помимо этого ОАО «Запорожсталь» продемонстрировало
рост показателя рентабельности производства на 4,43
процентных пункта, что является одним из самых высоких
показателей в черной металлургии Украины.
* - Источник: “Анализ производственной и финансово-экономической деятельности
предприятий объединения «МЕТАЛЛУРГПРОМ» за 1 пол. 2013 г.”
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ОТРАСЛЕВЫМИ*
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 9 МЕС. 2013 РАСХОД ШИХТЫ 1 ПОЛ. 2013 РАСХОД КОКСА 1 ПОЛ. 2013
(кг на тонну стали) (кг на тонну стали)
(%)
1 143,2
619,9
608,1
593,2
6% 3% Железорудное сырье
1 133,9
542,2
1 129,1
Кокс
488,4
486,2
1 125,5
1 123,8
1 123,3
12%
445,2
Газ
415,4
413,6
37%
1 112,6
Электричество
8%
1 100,9
Прочие материалы
7% З/п и с/с
Амортизация
7%
20% Прочие затраты
Донецкий мет.
Арселор
Азовсталь
Алчевский
ММКИ
Евраз ДМЗ
Запорожсталь
Енакиевский
Днепровский
Евраз ДМЗ
мет.завод
Алчевский
Азовсталь
Арселор
Запорожсталь
Енакиевский
Днепровский
ММКИ
мет.завод
Миттал
Миттал
мет.завод
мет.завод
мет.завод
мет.завод
завод
РАСХОД ГАЗА 1 ПОЛ. 2013 64% в структуре себестоимости занимают железорудное сырьё,
ПРОСТОИ ДОМЕННЫХ
(м3 на тонну чугуна) кокс и природный газ, причем их нормы расхода одни из самых
ПЕЧЕЙ 1 ПОЛ. 2013
(% рабочего времени) низких среди конкурентов.
Низкий расход железорудных материалов объясняется высоким
59,6
54,4
3,72%
содержанием железа в агломерате, снижением отходов и
отсортировок, а также непрерывным совершенствованием
39,1
технологии производства.
31,5
2,63%
28,3
В 2011 ОАО Запорожсталь был одним из первых в Украине, кто
2,12%
1,94%
1,91%
пустил в эксплуатацию Установку Вдувания Пылеугольного
1,89%
0,40%
Топлива (ПУТ), изготовленную фирмой Küttner – одним из самых
0,63%
0,93%
3,9
1,6
известных и уважаемых производителей оборудования Германии.
0,5
Это помогло сэкономить примерно 30 тыс.тонн кокса и 30 тыс. м3
природного газа в месяц, и минимизировать расход кокса и
Евраз ДМЗ
Азовсталь
Донецкий мет. завод
Арселор Миттал
Запорожсталь
Енакиевский
Алчевский мет.завод
Днепровский
ММКИ
Азовсталь
Алчевский
Днепровский
Енакиевский
Арселор Миттал
Запорожсталь
ММКИ
Евраз ДМЗ
мет.завод
мет.завод
мет.завод
мет.завод
мет.завод
природного газа по сравнению с другими металлургическими
предприятиями Украины . Общий эффект примерно 50 $/тонну.
* - Источник: “Анализ производственной и финансово-экономической деятельности
предприятий объединения «МЕТАЛЛУРГПРОМ» за 1 пол. 2013 г.”
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ZAPORIZHSTAL JSC ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15КРЕДИТЫ
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ* СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01.10.2013
(USD mln)
По инструментам По валютам
125
ECA
UAH
кредиты
1% 19%
USD 172,65 mln EUR
11% USD 172,65 mln
28 Кредиты
27 7% Кредит-
13 14 ные USD
линии 70%
92%
2013 2014 2015 2016 2017 Запорожсталь проявляет себя как надёжный и стабильный Заёмщик.
На фоне положительных результатов от основной деятельности, Запорожсталь
снизил общую сумму задолженности на US$ 69.14M в течение 2012 и US$
СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 25.18M в течение 9 месяцев 2013.
(%) В июне 2013 Запорожсталь полностью погасила Синдицированный РХF кредит
16% на сумму US$ 250 миллионов, организованный в 2008 году. Также, в октябре
2013 был погашен ЭКА-Кредит на сумму EUR 17,18 миллионов, привлеченный в
14% 2007.
В августе 2013 г. был привлечен кредит в размере US$ 7.3M, выданный
12%
консорциумом банков на общекорпоративные нужды.
10% Запорожсталь сбалансировал график погашения до 2016 (долги ниже чем
текущая EBITDA) в связи с мероприятиями по рефинансированию,
8% осуществлёнными в 2012.
6% Запорожсталь использует различные типы долговых инструментов в различных
валютах, что влияет на диверсификацию рисков.
4% В связи с ориентированностью на экспорт, у Запорожстали всегда есть
достаточно выручки в иностранной валюте (превалирует USD) для того, чтобы
2% погашать долги. Это “native hedge system”.
0% Средняя процентная ставка снизилась за счет снижения ставок по кредитам в
национальной валюте .
* - согласно МФСО один из кредитов должен классифицироваться как краткосрочный долг из-за пункта
в контракте, который говорит о том, что кредитор должен иметь право потребовать от заёмщика в
любой момент досрочно погасить кредит или его часть после предоставления письменного требования
за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения, однако погашение ожидается в 2016.
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ZAPORIZHSTAL JSC ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ (ПОГАШЕННЫЕ ЗАЙМЫ)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Citibank Int. PLC EUR 24,98 m
Citibank Int. PLC EUR 33,14 m
PXF – Синдикат, в том числе:
„ABN AMRO BANK N.V”, Голландия,
„ALPHA BANK A.E. ”, Греция,
“CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK”, Франция
“COMMERZBANK AG” Германия, USD 195 m
“ING BANK N.V.”, Голландия,
“KBC BANK N.V”, Бельгия,
“LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG”, Германия
“RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH
AKTIENGESELLSHAFT”, Австрия,
“CITIBANK N.A.”, США
Commerzbank AG EUR 17,18 m
Брокбизнесбанк USD 60 m
Проминвестбанк USD 70,75 m
Проминвестбанк UAH 80 m
Капитал Экспресс UAH 80 m
У Запорожстали длительная и положительная кредитная история в сотрудничестве с известными мировыми банками
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 18ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Конвертерный цех Реконструкция агломерационного производства
Содержание проекта:
Строительство конвертерного цеха с объёмом производства 5 миллионов Содержание проекта:
тонн литой заготовки в год. Состав основного оборудования следующий: Установка новых агломашин современного дизайна с увеличенной площадью
Два 300 тонных конвертера; спекания.
Две установки обессеривания чугуна; Внедрение АСУТП;
Две установки печь-ковш; Реконструкция и укрепление строительных конструкций зданий аглофабрики;
Один вакууматор Замена существующих газоочистных установок на более эффективные.
1 МНЛЗ+1 ЛПМ или 2 ЛПМ
Эффект:
Эффект: Увеличение производства и улучшение качества агломерата
Отказ от неэффективного мартеновского способа производства стали с Снижение основных затрат на всю продукцию Комбината
разливкой в изложницы; Снижение потребления энергоносителей (природный газ для розжига шихты,
Снижение валовых выбросов; твёрдое топливо в шихту;
Расширение сортамента выплавляемых сталей: трубная сталь, Улучшение рабочих условий;
конструкционная сталь, высокопрочная сталь, сталь для судов и бойлеров, Снижение вредных выбросов в окружающую среду
электрическая сталь, electric steel, сталь для штамповки, в том числе и для
автомобильной промышленности
Снижение потребления сырья.
Линия непрерывного соляно-кислотного травления
Доменное производство Содержание проекта:
Содержание проекта: Реконструкция травильного отделения Цеха холодной прокатки №1 с переходом
Восстановительный ремонт Доменных печей на травление в соляной кислоте.
Эффект: Эффект:
Обеспечение заданного уровня производства чугуна и продукции Улучшение качества травленого проката;
дальнейшего производства, восстановление основного оборудования и Обеспечение производства травленого проката до 1350 тысяч тонн/ год;
проектной производительности доменных печей (1052 тысяч тонн чугуна в год Расширение ассортимента продукции
на одну печь). Прекращение выбросов опасных веществ в атмосферу
Продление срока службы доменных печей на период 10-15 лет Снижение сброса сточных вод в шламонакопитель до 90 %;
Снижение вредных выбросов в окружающую среду Установка замкнутого контура регенерации соляной кислоты ;
Снижение потребления сырья Снижение потребления сырья.
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Реконструкция агломерационного производства
Доменное производство
Конвертерный цех
Основное оборудование
Прочее оборудование
Строительные и восстановительные работы
Линия травления
Техническое обслуживание существующих мощностей
Прочее
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 19КАРТА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА КОНВЕРТЕРНОГО
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 20Благодарим за внимание!
Вы также можете почитать
