Стратегия развития Группы "Татнефть" до 2030 года - Сентябрь 2018 г. утв. решением Совета директоров 26 сентября 2018 года - Rupec
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Стратегия развития Группы «Татнефть» до 2030 года
утв. решением Совета директоров 26 сентября 2018 года
Сентябрь 2018 г.
ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОГНОЗАХ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОЖЕТ КОПИРОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЕЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ, РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА («КОМПАНИЯ») ИЛИ ЛЮБЫХ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. НИ ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, НЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЕТ ПРОГНОЗЫ. ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РЯДЕ МЕСТ В ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СЛОВАМИ «ОЖИДАЕТСЯ», «НАМЕРЕВАЕТСЯ», «ПЛАНИРУЕТСЯ», «БУДЕТ», «СТРЕМИТСЯ», «ПРЕДСКАЗЫВАЕТСЯ», «ПРОГНОЗИРУЕТСЯ», «ПРОГНОЗ» И ИНЫМИ ПОХОЖИМИ СЛОВАМИ И ВЫРАЖЕНИЯМИ. ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСУТ В СЕБЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА. НИ МЫ, НИ НАШИ АГЕНТЫ, СОТРУДНИКИ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТЫ НЕ ПЛАНИРУЮТ И НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ОБНОВЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕСМОТРУ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ДОСТОВЕРНОЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ. ТЕКУЩИЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ ДАННУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАК РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ ДАННЫХ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СОБЫТИЙ ИЛИ СДЕЛОК, ОПИСАННЫХ В ПРЕЗЕНТАЦИИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТОРА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ. ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ, СОЗДАВАТЬ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕС К КОМПАНИИ ИЛИ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, И ПРОДВИГАТЬ ИХ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ ИЛИ ИНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РОССИЙСКОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИЛИ В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ БЫЛА ПРОВЕРЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМИ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ. НЕСМОТРЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЕЕ СОСТАВЛЕНИИ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЕ-ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИМ ДАННЫМИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ОШИБКИ И ИНЫЕ НЕТОЧНОСТИ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И НЕТОЧНОСТИ И НЕ ОБЯЗАНА КОРРЕКТИРОВАТЬ ИХ. В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ «ПАО «ТАТНЕФТЬ» ОЗНАЧАЕТ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА, А «ТАТНЕФТЬ», «КОМПАНИЯ» ИЛИ «ГРУППА ТАТНЕФТЬ» - ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА ВМЕСТЕ С ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ И КОМПАНИЯМИ.
1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИИ 2030
Базовый прогноз до 2024 года основан на прогнозе Минэкономразвития РФ
Прогноз цены нефти (Urals, ARA) Прогноз курса рубля
долл./барр. руб./долл.
80 78 82
77 80
75 80 79
75 74 78
72 78 77
71 71 77
76
70 69 76 75 75
68 75
66 74 73
65 65 65 74 73
73 73
65 63 72
72 71 71
61 71
60 60 69 70
60 59 70 69
58 57 68 68
56 56 68 67
55 55 67
66 66 66
55 53 54
52 66 65 64
51 51 64 64
50 63 63
49 64 63
50 48
47 62 62
46 62 61 61
45
45 44
43 60
42 42 42 58
0 50
2015 2020 2025 2030 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Факт Стратегия 2030 - Базовый сценарий
Стратегия 2030 - Сценарий низких цен Стратегия 2030 - Сценарий высоких цен2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
Цели бизнес-направлений (прогнозируемые показатели)
Разведка и добыча
Корпоративные цели к 2030 году
Рост добычи до 38,4 млн тонн к 2030 году. 100% восполнение запасов
Нефтегазопереработка Рост стоимости Компании
Переработка до 15,3 млн т нефтяного сырья. Выход светлых нефтепродуктов
89%. Развитие газонефтехимического направления Увеличение капитализации Компании к
2030 году до 36 млрд долл. в базовом
Розничная сеть сценарии
Повышение эффективности, клиентоориентированность, улучшение
маржинальности, в том числе за счет сопутствующего сервиса Дивиденды
Шинный бизнес Ежегодная выплата дивидендов в
соответствии с дивидендной политикой
Увеличение рыночной доли до 22% (реализация 18,1 млн шин в год) к 2030
году за счет развития в перспективных сегментах Компании
Социальная ответственность
Энергетика
Повышение операционной эффективности, программа по диверсификации Обеспечение благоприятной социальной
источников сырья среды в регионах присутствия. Развитие
человеческого капитала
Банковский бизнес
Создание высокоэффективного банка с высокой рыночной стоимостью Экология
Лидерство в отрасли по эффективности
Прочие бизнесы мероприятий в области охраны
«Машиностроение»: увеличение объемов реализации к 2030 году в 3,6 раза, окружающей среды
рост EBITDA margin на сторону до 16,8%3 РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
Прогнозируемый объем добычи Ожидаемые ключевые
млн тонн показатели на 2030 г.
Целевое Изменение
Показатель
значение 2030/2017
40 2,2% в год
38,0 38,2 38,3 38,4
37,7 37,9
37,3
36,6
1.3 1.5 1.5
1.7 2.6 3.5
Добыча*, млн тонн 38,4 +33%
35,5 1.5
0,6
1,0 1.4 в т.ч.
35 34,2 3.0 2.9
1.4
3.1 2.9
33,0 3.1 2.6 традиционная нефть РТ 31,4 +16%
3.1 2.3
3.2 2.1
31,1
29,2 3.2 СВН** 2,1 в 1,3 раза
30 28,9 2.4
32,2 32,7 33,0 32,9 32,7 32,2 вне РТ 1,5 в 5 раз
30,5 31,5 31,4
1.6 1.9 29,5
28,4
27,0
0 Инвестиции, в т.ч. ГРР (2019-2030
2017 2021 2024 2027 2030 799
гг.), номинальные без НДС, млрд
Традиционная нефть ТН-Самара развитие ГРР и эффект от инноваций руб.
СВН НАО
Ключевые стратегические инициативы
• 100% возмещение извлекаемых запасов Компании
• Реализация потенциала имеющейся ресурсной базы: за счет роста добычи СВН, разработки ТрИЗ с использованием инноваций
• Ввод в промышленную разработку месторождений в НАО
• Снижение удельных операционных затрат на добычу традиционной нефти в РТ на 14% (в ценах 2017 года) к 2025 г., в т.ч. за счет активного внедрения
инновационных технологий, оптимизации затрат, автоматизации основных решений в области добычи, геологии и разработки
• Реализация IT-проектов, широкое применение технологий повышения КИН
* Цели по добыче представлены без учета возможных ограничений, которые в перспективе могут накладываться на Компанию в рамках соглашения ОПЕК+ или аналогичных мер
** Планируемая добыча СВН не учитывает возможные дополнительные проекты в этой области4 ПЕРЕРАБОТКА
Прогнозируемое изменение переработки нефти и Ожидаемые ключевые
корзины ключевых продуктов ТАНЕКО к 2030 г. Млн т показатели на 2030 г.
Целевое
88,7 88,7 Показатель
87,5 80,8 87,3 86,3 86,3 значение
14,8
13,6
2,6
10,4 11,6 11,5 11,5 2,4 89%
1,4 1,5 1,5 1,7 Выход светлых на ТАНЕКО, %
1,0 1,6 1,1
8,2 1,6 1,6 1,6 1,0
1,2
0,9 0,9 0,9 99%
1,6 0,9 Глубина переработки на ТАНЕКО, %
0,2 3,5
1,4 3,6 6,8 7,4
5,8 5,8
3,6 1,9 3,0 Инвестиции* (2019-2030 гг.), номинальные без НДС, 194
1,7 0,5 0,5 0,6 0,7
1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 млрд руб.
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 164
в том числе ТАНЕКО
Нафта Авиакеросин Иные светлые нефтепродукты
Автобензин Дизельное топливо Прочие** Выход светлых нефтепродуктов, %
Ключевые этапы ввода установок
(прогноз)
● ЭЛОУ-АВТ-6 ● КПА
● Вакуумный блок ● Изодепарафинизация ДТ
висбрекинга ● ГО средних дистиллятов
● Сульфолан ● Производство водорода
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
● Каталитический ● Каталитический ● ГФУ ● Гидроконверсия
риформинг крекинг ● Алкилирование ● Гидрокрекинг 2
● Производство МТБЭ
● ГО нафты - 2
* с учетом УТНГП и ЕНПУ ** Нефтяной кокс, сера, тяжелые газойли, базовые масла5 ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Газонефтехимическое направление – это новые точки роста с большим потенциалом на долгосрочную перспективу, снижение
рыночных рисков Группы, синергии с НПЗ и ГПЗ Компании, повышение стабильности денежных потоков и доходности
Прогнозируемый объем переработки сырья (1 этап)* Ожидаемые экономические показатели
1 этапа развития ГХК
тыс. т
Н-бутан 50
Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС,
70,6
Пропан 250 млрд руб.
NPV, млрд руб.** 70,3
Пропан 76
IRR, %** 21,5
14 Итого сырья:
Аммиак
390 тыс. т/год
Ключевые инициативы успешной реализации Проекта
Прогнозируемый объем выпуска продукции (1 этап)*
тыс. т ► Фокус на высокомаржинальные продукты, импортозамещение
Малеиновый ангидрид 50
► Заблаговременная проработка рынков сбыта, заключение
Полипропилен 247 долгосрочных контрактов и наработка трейдинговых компетенций
► Жесткий контроль за сроками и бюджетом строительства
Акрилонитрил 10
Итого продуктов:
Углеволокно 10
317 тыс. т/год
*После запуска производства в 2024 г.
**В номинальных ценах при действующей налоговой системе6 РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Акцент на развитие продаж сопутствующих товаров и услуг (СТиУ), увеличение маржинальности продаж
АЗС – это центр оказания услуг для автомобилистов Ожидаемые ключевые
Позиционирование бренда – высокое качество
показатели на 2030г.
Современные и привлекательные для целевых
топлива и обслуживания по среднерыночным
клиентов форматы АЗС Целевое Изменение
ценам Показатель
Развитие направления «Цифровая АЗС» – значение 2030/2017
цифровизация бизнес-процессов и внедрение
цифровых технологий
Количество действ. АЗС / н/б, 559 / 10 +11 / +2
шт.
Продажи 1 АЗС, т./сут. 13,4 в 1,8 раза
Продажи АЗС и м. оптом,
5,0 в 1,9 раза
млн т.
Доля продажи автобензинов
100% -
собств. производства, %
Инвестиции (2019-2030 гг.),
номинальные без НДС, млрд 13,8 -
Предоставление широкого выбора СТиУ и
руб.
Привлечение потребителей, ориентированных
на качество нетопливного предложения спектра услуг, в том числе питания в дороге
(авто-кафе) Выручка СТиУ, млрд руб. 11,1 в 3,8 раза
Привлекательное расположение АЗС.
Эффективные маркетинговые мероприятия,
Региональное покрытие сети, достаточное для
современная система лояльности
привлечения корпоративных клиентов7 ШИННЫЙ БИЗНЕС
Заложенные в стратегию инвестиционные проекты позволят повысить объем реализации шин до 18 млн шт. в год и увеличить
долю компании на российском рынке до 22%
Прогноз объема продаж и ценового Ожидаемые ключевые
позиционирования показатели на 2030 г.
млн шт. Изменение
Показатель Целевое значение
20 80%
2030/2017
18,1*
18 70%
16 2.7 2.8 Доля рынка, % 22 +3 п.п.
13,1* 1.7 60%
14 1.4 1.6 55% 55%
12 1.2 5.5 7.5 7.6 50% Объем продаж шин*,
3.1 4.4 18,1 +39%
10
1.9 43%
40% млн шт.
36%
8 30%
27% в т.ч. Viatti 7,6 в 4 раза
6
10.0 20%
4 15% 10.1 9.0 8.4 7.6 7.7 в т.ч. ЦМК* 2,8 в 2,4 раза
2 10%
0 0% EBITDA margin, % 16,3 +5 п.п.
2017 2018 2019 2020 2025 2030
прочие Viatti (л+л/г) Инвестиции (2019-2030 гг.)
номинальные без НДС, 37,5
ЦМК* 15% доля продукции сегмента "В" млрд руб.
Ключевые стратегические инициативы для выполнения поставленных целей
► Реализация трех крупных инвестиционных проектов: расширение мощностей ЦМК и Viatti, запуск производства крупногабаритных шин
► Вывод из портфеля брендов KAMA EURO, запуск нового бренда ЦМК шин KAMA PRO
► Закрепление шин Viatti, ЦМК KAMA (R20+) и KAMA PRO в среднем ценовом сегменте «В»
► Оптимизация закупочной деятельности
► Совершенствование системы сбыта: создание филиалов ТД «Кама», развитие розничных и прямых мелкооптовых продаж, в т.ч. создание собственного
канала сбыта через Интернет
* с учетом off-take8 ЭНЕРГЕТИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Энергетика Машиностроение
Ожидаемые ключевые показатели на Ожидаемые ключевые
2030г. показатели на 2030г.
Целевое Изменение
Целевое Изменение Показатель значение 2030/2017
Показатель
значение 2030/2017
Выработка э/э, млрд. кВт*ч 2,7 +87% Объем реализации, млрд руб. 17,4 в 3,6 раза
Выработка тепла, млн Гкал 7,4 +83%
EBITDA margin продаж на сторону, % 16,8% на +5 п.п.
в т.ч. выработка тепла по НкТЭЦ-2, млн
6,7 +99%
Гкал
Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные Инвестиции (2019-2030 гг.),
25,7 номинальные без НДС, млрд руб. 1,6
без НДС, млрд руб.
Ключевые стратегические инициативы Ключевые стратегические инициативы
► Реализация программы по диверсификации источников сырья НкТЭЦ-2 ► Своевременное обеспечение нужд добычных и перерабатывающих
с целью повышения операционной эффективности станции и снижения активов Компании качественным оборудованием
ее зависимости от рыночной конъюнктуры сырья ► Рост объемов производства и реализации до 10,5 млрд руб. к 2022
► Разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение году, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов и
удельной себестоимости производства э/э и теплоэнергии расширения номенклатуры
► Рост EBITDA от реализации на сторону, в том числе за счет освоения
новых и фокусировки на наиболее рентабельных видах продукции9 БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
Стратегия развития банковской группы «Зенит» (БГЗ) предусматривает создание высокоэффективного банка
Ожидаемые ключевые показатели на
История и география присутствия
2020 г.
Изм.
года точек город Показатель в 2020 г. 2020/
23 на рынке 149 обслуживания 51 присутствия 2017
Чистая прибыль, млрд руб. 5,6 +9,6
Целевые объемные показатели Активы**, млрд руб. 319,8 +13,4%
тыс. активных
17 тыс. активных клиентов МСБ* 500 розничных клиентов
Средства клиентов**, млрд руб. 236,9 +38,1%
тыс. активных корпоративных
1,2 групп клиентов
4 тыс. сотрудников
ROE, % 18% +29,9 п.п.
Ключевые элементы стратегии банковской группы
► Вхождение в капитал Банка Зенит позволило «Татнефти» снизить риски, связанные с влиянием кризисных явлений в банковском
секторе РФ
► Стратегия развития БГЗ предусматривает модель универсального банка, которая по соотношению риск/доходность является
оптимальным для риск-профиля «Татнефти»
► Стресс-тесты показывают устойчивость финансового положения БГЗ
► Реализация инициатив по диджитализации и развитию новых направлений в банке
*МСБ – малый и средний бизнес **усредненные значения на начало и конец года10 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
Структура инвестиций без НДС по направлениям в 2019-2030 гг.
Базовый сценарий млрд руб.
Совокупный объем инвестиций за 2019-2030 гг. составит 1 162 млрд. руб.
147 150
6 138
16 131 6 1 1
9 24
3 25
103
10 6 65
43 88 3
8
50 4 1
24 71 71
21 12 68 69
2 2 2 1 1 1 2 64 62 1 1 1
3 1 1 1 1 1
3 1 1 1
76 69 69 68 71
68 63 65 65 67
59 59
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
РиД (с учетом ГРР) Нефтепереработка ГХК Шинный бизнес Прочие бизнесы*
* Прочие бизнесы включают розничный бизнес, энергетику, композиционные материалы, банковский бизнес, прочую деятельность ДЗО11 ТЕКУЩАЯ И ПРОГНОЗНАЯ СТРУКТУРА EBITDA ГРУППЫ
Оценка EBITDA Группы к 2030 году по бизнес-направлениям*
Базовый сценарий млрд руб.
+179%
519
18
18
38
94
РиД
Нефтепереработка
ГХК
186 Шинный бизнес
19 5 351 Прочие бизнесы**
161
2017 2030
* С учетом пропорционального разнесения общекорпоративных затрат по бизнес-направлениям
** Включая розничный бизнес, энергетику, банковский бизнес, трейдинг, прочую деятельность ДЗО12 ПРОГНОЗ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Ежегодный чистый денежный поток*
Базовый сценарий млрд руб.
600
450 420 430
397
377
346
292
300
243 249
232
179
148 159
150 112
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
* Ежегодный чистый денежный поток = Консолидированный операционный денежный поток – Инвестиции – Погашение текущих займов13 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГРУППЫ
Целевая стоимость Компании к 2030 г. в Базовом сценарии – 36 млрд долл.
Ожидаемый рост стоимости (капитализации) Компании к 2030 году млрд долл.
+49%
50
36
31
24
16
2017 2018* 2030
Сценарий Сценарий
Низких цен Базовый Высоких цен
*Средняя за 8 месяцев 2018 г.14 СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030
Корпоративная культура
1 Развитие персонала ! Сотрудники разделяют ценности Компании 4 Информационные технологии
! Собственный Корпоративный университет ! Мышление собственника (нацеленность на рост ! Чистый эффект ИТ-проектов ~ 10 млрд руб.
стоимости) за ближайшие 5 лет
! Программа бизнес-образования для топ-
менеджмента ! Автоматизация бизнес-процессов
! Развитие кадрового резерва (топ-100/300/1000) 1 4 ! Оптимизационные модели
Развитие ! Big data и предиктивная аналитика
ИТ
2 Система КПЭ и мотивация персонала ! Цифровые двойники
! Завершение внедрения системы КПЭ в Группе
! Привязка вознаграждения к результатам
2 5 Постоянные улучшения,
деятельности и персональному вкладу 5 оптимизация бизнес-процессов
! Нацеленность топ-менеджмента на КПЭ и Стратегия Оптимизация ! В планах всех уровней заложены мероприятия
стратегические цели, в т.ч. за счет мотивация 2030 процессов по оптимизации затрат
общекомандных КПЭ (EBITDA, ROACE Группы) ! Формирование центров компетенций
! Организационное развитие:
3 Наука и инновации 3 6 совершенствование системы управления
Наука и Управление бизнес-направлений, оптимизация ДЗО
! Вклад инноваций в прирост добычи (до 20% к
2030 г.) и рост эффективности переработки инновации проектами
! Единый центр компетенций и ответственности 6 Управление проектами
за развитие инноваций – создание Центра ! Мероприятия дорожных карт реализуются в
технологического развития Промышленная безопасность и экология рамках проектного подхода
! Подход «от задачи», ежегодная актуализация ! Лидерство в отрасли по эффективности мероприятий в ! Совершенствование проектного
приоритетных бизнес-вызовов области охраны труда и экологии управления, в т.ч.
! Объединение научного потенциала с другими ! Ответственная политика, создание безопасной и ‒ Обучение проектных менеджеров
игроками отрасли привлекательной среды обитания, развитие городов и ‒ ИТ-системы управления проектами,
населенных пунктов, улучшение экологии региона система мониторингаСайт: www.tatneft.ru Контакты: Головной офис: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 Для инвесторов: Телефон: +7-495-9805226 E-mail: info@tatneft.net
Вы также можете почитать
