Евразийский экономический союз: Горизонты политики конкурентоспособности - Евразийская экономическая
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Евразийский экономический союз:
Горизонты политики конкурентоспособности
Евразийская экономическая комиссия
Международный макроэкономический семинар
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ. ВЫЗОВЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Д.Р. Белоусов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
1
Евразийский экономический союз: подходы к интеграции в промышленности Новая ситуация: - исчерпание традиционных возможностей «энерго-сырьевого» развития; - рост стоимости факторов производства; - усиление социально-демографических ограничений; - новая технологическая волна, «цифровизация» Основные подходы: - полное выполнение ранее принятых интеграционных решений («четыре свободы»); - максимальная опора на конкурентные преимущества государств-членов; - совместная реализация национальных приоритетов промышленной политики государств-членов, закрепленных в документах стратегического планирования; - ориентация на конкретный результат в виде экономического роста, социального развития, создания потенциала долгосрочного развития; - активная кооперация как с традиционными (ЕС), так и новыми (Китай и АТР, страны Ближнего и Среднего Востока) внешнеэкономическими партнерами Big Industrial Week
Евразийский экономический союз: целевой сценарий
Динамика цен на нефть (Urals, долл. за барр.)
110 111 1
100 94
90
80
71
70 65 Экспорт сырой нефти по странам на чел, долл.
60
США
61
50
63 8000 2017 2018
40 6 936
42 7000 6 310
30 27
60005 196 5 415
20 0 4 874
5000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Прогноз Цена на нефть, $ за баррель в базовом сценарии Цена на нефть в кризисном сценарии 4 036
Мировое потребление углеводородов, млн. тонн 4000
нефтяного эквивалента (прогноз British Petroleum) 3000
5000 2 068 1 805
2000 1 475 1 478
4500 896
1000 648
67 144
4000 0
3500
3000
2500
2010
2015
2017
2020
2025
2030
2035
2040
Нефть Газ Уголь
Big Industrial Week 3
Стоимость первичных энергетических ресурсов
Цены на энергию в 2018 г. в России и других странах мира
Цены на природный газ, центов/кВт⋅ч Цены на электроэнергию, центов/кВт⋅ч
6 25
5 24
5 5
4
3 3 20
2
1 2
1
0 15
Россия США Германия Франция Япония
Цены на бензин, долл/литр 13
12
2 10
1.9
1.5 1.7
7 7
1 1.3 5
5
0.5 0.7 0.8
0 0
Россия США Германия Франция Япония Россия США EC
бизнес население
Big Industrial Week 4III. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними,
повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах
Коэффициент фондов в 2010-2018 гг.
Вызовы в социальной сфере
старение населения
изменение роли рабочей силы
неуправляемая миграция, риск
вымывания качественной
рабочей силы
ВВП на душу населения, долл./чел. Коэффициент нагрузки,
(на 1000 человек в возрасте 0-14 и 65+)
Big Industrial Week 5Новая ситуация в мировой экономике:
цифровизация и новые отрасли промышленности
Цифровые технологии – новая платформа в развитии как традиционных, так и новых
отраслей промышленности
Наиболее очевидные направления – информационно-коммуникационные технологии
(интенсивное развитие уже идет), биотехнологии (на горизонте 2020-2030 гг.), робототехника
(2020-2030 гг.), новые материалы (нанотехнологии и др.), новая энергетика, когнитивные
технологии.
Основные эффекты цифровой трансформации для промышленности:
1. Минимизация транзакционных издержек, «уберизация» транспортно-логистических и иных
вспомогательных услуг.
2. Расширение возможностей выхода на рынки, включая глобальные, даже для малых и средних
компаний.
3. Преодоление «проклятия» привязки к традиционному поставщику узлов и агрегатов.
4. Оптимизация технологических процессов - экономия материальных, энергетических, временных
ресурсов.
5. Возможность быстрой кастомизации продукции, в том числе в рамках массового
автоматизированного производства.
6. Формирование качественно новых рынков (например, рынка беспилотного транспорта).
7. Создание новых материалов и веществ.
8. Изменение экологических характеристик производственных процессов и свойств конечной
продукции.
9. Изменение объемов и структуры спроса на человеческий капитал.
Big Industrial Week 6Вызовы: новые рынки (на примере российского НТИ)
Потенциал экспорта продукции НТИ в
соответствии с дорожными картами, млрд.
долл.
80 78.1
АэроНет МариНет
12.2
70
АвтоНет НейроНет
60
ЭнерджиНет СэйфНет 23.8
50
ФудНет ХелсНет 40.6 Российский рынок НТИ и его доля
40
5.4 5.6 на мировом рынке к 2035 гг.
2.8
7.8 2.9 500 30
30
2.9 25
17.3 1.7
1.1 17.1 400
20
2.5 11.6 20
2.2 300
10 3.3 4.7 11.6 15
8.4
4.8 200
0 1.6 2.2
10
2020 2025 2030 2035
100 5
Экспортный потенциал на возникающих рынках (BCG, 0 0
МариНэт
АэроНэт
НейроНэт
АвтоНэт
ХелсНет
СэйфНет
ФудНет
ЭнерджиНэт
для НТИ) в 2035 г. – до 75-80 млрд. долл.
Но ключевой вопрос – даже не реализация конкретных
отдельных прорывных проектов в высокотехнологичных
отраслей, а модернизация на базе цифровых технологий Объем российского рынка, млрд. долл.
широкого круга производств, для которых ИКТ станет Доля России на мировом рынке, % (пр. шк.)
общетехнологической базой.
Big Industrial Week 7Евразийский экономический союз: целевой сценарий Промышленное сотрудничество Меры прямой поддержки – определить приоритеты и совместно двигаться: • совместное определение перспективных рынков и направлений сотрудничества; • совместная реализация инфраструктурных проектов, формирование Евразийского инфраструктурного фонда; • создание Евразийской сети кооперации и субконтрактации, Евразийского фонда развития промкооперации (по образцу структурных фондов ЕС); совместная поддержка экспорта на рынки третьих стран (страховая и др.) Развитие институтов и инфраструктур • формирование правового статуса «евразийской компании» / «евразийской промышленной корпорации»; • развитие отраслевого и межотраслевого сотрудничества (ср.: «союз угля и стали»); • формирование общей Евразийской цифровой платформы для госзакупок Создание потенциала долгосрочного развития • совместное проведение цифровой трансформации промышленности, развитие Евразийской цифровой платформы • создание сети евразийских инжиниринговых центров Big Industrial Week 8
I. Совместное стимулирование опережающего роста промышленного
производства государств-членов ЕАЭС
1. Создание механизмов стимулирования промышленной кооперации Объем промышленной
Механизмы организационно-информационной поддержки: продукции (млрд. долл. США)
Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий
Евразийские промышленные корпорации (евразийские компании)
Механизмы финансовой поддержки:
Евразийский фонд поддержки кооперации
Механизмы технической поддержки:
Евразийская лизинговая компания
2025 г. – 995*
2. Создание равных условий хозяйствования для предприятий государств-
членов ЕАЭС в целях сохранения и развития промышленной кооперации
Механизм создания равных условий в промышленном производстве и разработке новых
промышленных товаров и услуг:
Единые стандарты технического регулирования производимой и разрабатываемой
промышленной продукции
2018 г. – 786
Механизм создания равных условий взаимной торговли промышленными товарами и
услугами:
Мониторинг барьеров общего рынка промышленных товаров и услуг ЕАЭС
Инструмент создания равных условий доступа к информации и возможностям присутствия
на общем рынке ЕАЭС:
Единая торговая площадка ЕАЭС *в ценах 2018 г.
3. Сотрудничество при реализации инвестиционных проектов в государствах-членах в различных отраслях
экономики и промышленности, в т.ч. в сфере развития объектов индустриально-инновационной
инфраструктуры
Механизм информационно-аналитической поддержки инвестиционных проектов:
Обзор крупнейших инвестиционных промышленных проектов ЕАЭС
Механизм организационной и финансовой поддержки инвестиционных проектов:
Евразийский инфраструктурный фонд
4. Формирование условий в сфере предоставления промышленных субсидий, способствующих развитию
взаимной торговли и добросовестной конкуренции между государствами-членами
Механизм анализа и контроля практики субсидирования промышленности в государствах-членах:
Мониторинг и анализ практики предоставления промышленных субсидий
Big Industrial WeekII. Совместное развитие конкурентоспособности промышленных производителей
государств-членов Союза как на общем рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих
стран
1. Цифровая трансформация промышленности государств-членов Союза Экспорт промышленных товаров
Механизм информационно-технической поддержки цифровой трансформации на рынки третьих стран
промышленности:
Евразийская цифровая платформа (млрд. долл. США)
Механизм создания равных благоприятных условий для цифровой трансформации
промышленности:
Мониторинг и анализ барьеров для цифровой трансформации промышленности
Механизм анализа и контроля цифровой трансформации промышленности:
2025 г. – 300*
Рейтинг цифровизации отраслей и предприятий промышленности государств-членов ЕАЭС
2. Активизация отраслевого и межотраслевого сотрудничества в
промышленности, включая формирование центров компетенций по каждой
из них, а также по чувствительным товарам
Механизм организационной и информационно-технологической поддержки отраслевого 2018 г. – 206
сотрудничества:
Евразийские техплатформы
Механизм аналитической поддержки отраслевого и межотраслевого сотрудничества:
Концепция кластерного развития по принципам «умной специализации»
Механизм координации отраслевого сотрудничества:
Межгосударственные программы в приоритетных отраслях
Механизм научно-технической поддержки отраслевого и межотраслевого сотрудничества: *в текущих ценах
Евразийский инжиниринговый центр и центры компетенций
3. Развитие механизма по продвижению новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт
Механизм совместной финансовой поддержки экспорта промышленных товаров и услуг:
Евразийское агентство по страхованию экспорта
Механизм совместной нефинансовой поддержки экспорта промышленных товаров и услуг :
Программа совместной нефинансовой поддержки присутствия на рынках третьих стран
Big Industrial WeekЕвразийский экономический союз: целевой сценарий
Сотрудничество в сфере технологий
Направления прямой поддержки:
• Евразийский технологический форсайт среди крупных корпораций, организаций
науки и госведомств;
• продолжение создания евразийских техплатформ, их ориентация на поддержку
модернизации основных секторов экономик;
• масштабирование на страны-участники российского НТИ
Косвенная поддержка развития и адаптации и технологий:
• сети межгосударственных центров компетенций
• центры трансферта технологий, в т.ч. комплексирующие решения, созданные в
странах-участниках;
• совместная модернизация законодательства;
• совместная рыночная экспансия (выставки и т.д.)
Создание потенциала долгосрочного развития:
• межгосударственные программы в сфере создания прорывной научно-
технологической базы (ср. «карта мозга»);
• совместные образовательные платформы, использующие новые образовательные
технологии для модернизации человеческого капитала
Big Industrial Week 11I. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
1. Новые технологии и отрасли
Создание технологической базы нового уклада:
Цифровые технологии: системы распределенного реестра, искусственный интеллект,
квантовые и т.д.
Медицинские и биотехнологии
Нанотехнологии
Модернизация ведущих отраслей: промышленные цифровые, аддитивные; композиты;
энергетические;
Технологии, определяющие уровень социально-экономического развития: цифровые
инфраструктуры; «чистая энергетика»; авиакосмос
2. Традиционные отрасли
Потенциал прироста экспорта традиционных отраслей, млрд. долл.
Пр-во химических веществ 1.1
4.3
Пр-во машин и оборудования 1.0
4.1
Пр-во пищевых продуктов 0.8
3.6
Пр-во металлургическое 0.9
3.1
Пр-во прочих готовых изделий 0.4
2.7
Пр-во компьютеров, электронных и оптических изделий 0.4
2.4
Пр-во электрического оборудования 0.6
2.3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром 0.1
1.9
Пр-во лекарственных средств 0.2
1.9
Пр-во автотранспортных средств 0.5
1.9
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Потенциал прироста экспорта, млрд долл США в том числе за счет кооперации в ЕАЭС
Big Industrial Week 12Перспективные экспортные товары
Топ-5 товаров-лидеров по интеграционному потенциалу
прироста экспорта для каждого государства-члена ЕАЭС
Страна ТН ВЭД Наименование товарной позиции
Армения 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы
6203 Костюмы, комплекты, пиджаки, брюки мужские или для мальчиков
6204 Костюмы, комплекты, платья, юбки, брюки женские или для девочек
8473 Части и принадлежности вычислительных и счетных машин
6104 Трикотажные костюмы, комплекты, платья, юбки, брюки женские или для девочек
Беларусь 8473 Части и принадлежности вычислительных и счетных машин
8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств
3004 Лекарственные средства для терапевтических или профилактических целей, расфасованные
3901 Полимеры этилена в первичных формах
3920 Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые
Казахстан 2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит
7219 Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более
2716 Электроэнергия
7204 Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки
7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм, плакированный, с покрытием
Кыргызстан 8473 Части и принадлежности вычислительных и счетных машин
0303 Рыба мороженая
0810 Прочие фрукты, свежие
4103 Прочие необработанные шкуры
7602 Отходы и лом алюминиевые
Россия 7102 Алмазы неоправленные или незакрепленные
8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства для перевозки людей
7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм, плакированный, с покрытием
1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
8517 Аппараты телефонные, прочая аппаратура для передачи или приема голоса или других данных
Big Industrial Week 13Потенциал прироста экспорта традиционных отраслей
Виды деятельности с наибольшим экспортным потенциалом
РОССИЯ Пр-во машин и оборудования 727 3 257
Пр-во пищевых продуктов 629 3 058
Пр-во прочих готовых изделий 396 2 541
Пр-во химических веществ 730 2 534
Пр-во компьютеров, электронных и оптических изделий 369 2 120
Пр-во электрического оборудования 467 1 794
Пр-во металлургическое 494 1 583
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
БЕЛАРУСЬ Пр-во химических веществ 563
143.2
Пр-во машин и оборудования 185.6 473
Пр-во автотранспортных средств 97.7 400
Пр-во металлургическое 27.5 272
Пр-во лекарственных средств 63.9 229
Пр-во электрического оборудования 47.1 213
Пр-во компьютеров, электронных и оптических изделий 18.2 176
0 100 200 300 400 500 600
КАЗАХСТАН
Пр-во химических веществ 241.7 1 199
Пр-во металлургическое 326.5 1 116
Пр-во лекарственных средств 22.6 387
Добыча металлических руд 296.8 378
Пр-во пищевых продуктов 70.9 273
Пр-во машин и оборудования 19.9 270
Обеспечение электрической энергией, газом и паром 88.5 237
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Потенциал прироста экспорта, млн долл США в том числе за счет кооперации в ЕАЭС
Big Industrial Week 14Реализация ОНПС в 2020-2025 гг.
Целевые индикаторы
1. Прирост промышленного производства ЕАЭС на 25+%
к уровню 2018 г.
2. Рост взаимной торговли промышленными товарами и
услугами в 1,5 раза
3. Рост экспорта промышленных товаров и услуг на
рынки третьих стран в 1,5 раза, положительное
сальдо торговли с третьими странами
4. Объем взаимных накопленных инвестиций в
промышленности в 1,5 раза
Big Industrial Week
7Реализация ОНПС в 2020-2025 гг.
Значение показателя
№ Задача Индикатор
Фактическое (2018 г.) Целевое (2025 г.)
1. Совместное Объем производства в
стимулирование обрабатывающей
опережающего роста промышленности ЕАЭС
786 млрд. долл. США 995 млрд. долл. США
промышленного
производства государств-
членов ЕАЭС
2. Совместное развитие Взаимные поставки
конкурентоспособности промышленных товаров в 44 млрд. долл. США 80 млрд. долл. США
промышленных рамках ЕАЭС
производителей Экспорт промышленных
государств-членов Союза товаров и услуг ЕАЭС на 206 млрд. долл. США 300 млрд. долл. США
как на общем рынке ЕАЭС, рынки третьих стран
так и на рынках третьих Сальдо торговли
стран промышленными товарами -30 млрд. долл. США 25 млрд. долл. США
с третьими странами
3. Формирование условий Система стратегического
для устойчивого и планирования и
сбалансированного управления развития науки
долгосрочного развития и технологий
Единая рамочная
промышленности
Национальные стратегии и программа развития науки
государств-членов ЕАЭС, в
программы и инноваций ЕАЭС на
том числе на основе
период до 2035 г.
реализации кадрового
потенциала и повышения
экологической и ресурсной
эффективности
Big Industrial WeekЦелевой сценарий: оценка возможного роста в промышленности
6 6.0
Армения
5.4
5.2 5.2
5.0 5.0 5.1
5 4.7
4.4
4.0
3.8 3.9
4
3.2 3.3 3.2
3.1
2.9
3 2.7
2.4 2.4
2 1.6 1.7
1.4
1
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
целевой сценарий ("центр силы") встраивание в глобальные цепочки
4.0
Беларусь 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9
3.8
3.5
3.5
3.0
3.0 2.7
2.5
1.9
2.0
1.5
0.89
1.0
0.5
0.6
0.5 0.5 0.5
0.0 0.3
0.2 0.1 0.1
0.0
-0.5 -0.1 -0.4
Big Industrial Week 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
целевой сценарий ("центр силы") встраивание в глобальные цепочкиЦелевой сценарий: оценка возможного роста в промышленности
7 6.9 5.4 5.6 5.5
Казахстан 5.5 Кыргызстан 5.2
5.3
5.1 5.1
6 5.7 5.7 5.0 4.8 4.8
5.6
5.3
4.4
5.0 4.5
5 4.6
4.6
3.9
4.0 3.8
3.5 3.5
4 3.4
3.7 3.5
3.3 4.0 3.2 3.2
3.2
3.0
3 3.0
3.2
3.0 2.5
2.9
2.6 2.7 2.5
2.5 2.2 2.1
2 1.6 2.3
2.2 1.8 1.9
2.0
1.8
1.4
1 1.5
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
целевой сценарий ("центр силы") встраивание в глобальные цепочки целевой сценарий ("центр силы") встраивание в глобальные цепочки
Россия 4.1 4.0 3.9
4.0
3.9
4.0
3.6
3.5 3.4
3.1
3.0
2.5
2.5 2.3
2.2
2.1
2.3 2.3
2.0 2.2 2.2 2.2 2.2
2.1 1.9
1.5
1.6
1.0 1.1
0.9
Big Industrial Week 0.5
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
целевой сценарий ("центр силы") встраивание в глобальные цепочкиВы также можете почитать
