СТРАТЕГИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕВРЕЙСКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ - invest-eao
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
1
СТРАТЕГИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЕВРЕЙСКУЮ
АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ
2019 год
1
2
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
2
3
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА ПО УРОВНЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Трансферты из
Инвестиции в
ВРП на душу федерального Государственный
Население, основной
№ Регион / Показатель Флаг населения, бюджета, тыс. долг субъекта
тыс. чел. капитал,
тыс. руб. в год* руб. в год на РФ, % от ВРП
% от ВРП
человека
1 Сахалинская область 1 575 487 11 25 0
Чукотский автономный 50 246 13 22
2 1 323
округ
59 10
3 Магаданская область 846 146 46
Республика Саха 960 69 27 5
4 1 006
(Якутия)
5 Камчатский край 628 316 125 15 3
6 Хабаровский край 478 1 335 12 19 5
1 929
7 Приморский край 383 13 16 1
8 Амурская область 358 806 15 38 11
Еврейская 284 162 29 29 10
9
автономная область
Примечание: *в текущих основных ценах
Источник: Росстат, данные за 2016 год
3
4
ЕВРЕЙСКАЯ АО СЕГОДНЯ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 2
Природные ресурсы Трудовые ресурсы
✓ 391 тыс. га. сельско- 162 тыс. чел. Численность
хозяйственных угодий (7 место в ДФО) населения
Земля и
✓ Благоприятный
климат
климат: зима
малоснежная и
холодная, лето теплое и
20% с высшим Уровень
влажное
образованием образования
✓ Железная руда - 67 млрд
долл. 3
✓ Марганцевые руды – 22 Внешнеэкономической оборот
Ископаемые млрд долл.
ресурсы
✓ Графит – 15 млрд долл.
119 млн долл. Объем
✓ Брусит – 1 млрд долл. экспорта
✓ Транссиб и развитие
Объем
участка Биробиджан 35 млн долл.
импорта
Ленинск и мостового
Транспорт- перехода
ная инфра- ✓ Автомобильная дорога
структура Чита-Хабаровск и
Торговый
развитие дорог к +84 млн долл.
баланс
пунктам пропуска
✓ р. Амур
Источники:, Росстат, анализ АПИ 4
5
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ АО
Условные обозначения Удаленность от крупнейших
транспортных узлов
Расстояние по воздуху до ближайших крупных узлов
Расстояние и время полета до
ближайших крупных городов*
▪ Харбин – 704 км (1,5 часа лета, по ж/д
после завершения строительства моста
до Харбина займет около 14 часов)
▪ Пекин (КНР) – 1 766 км (3 часа лета)
▪ Шанхай (КНР) – 2 240км (3 часа лета)
▪ Чаньчунь (КНР) – 905 км (2 часа лета)
▪ Токио (Япония) – 1 473 км (2,5 часа лета)
▪ Сеул (Ю. Корея) – 1 380 км (2 часа лета)
▪ Владивосток – 640 км (1,5 часа лета)
▪ Москва – 6 142 км (8 часов лета)
▪ Новосибирск – 3 576 км (5 часов лета)
▪ Красноярск – 2 942 км (4 часа лета)
Примечание: * при скорости полета воздушного судна 850 км/ч, учтены 20 мин на взлет и посадку воздушного судна.
Расчеты приведены для аэропорта Хабаровска. Трансфер до аэропорта Хабаровска (3 часа) не учтен.
5
6
ЕВРЕЙСКАЯ АО – ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ
ВРП на душу населения, Плотность населения,
Регион Приоритетные отрасли
тыс. долл. США чел. на км2
Агропромышленный комплекс, Лесная,
5,8 46,0 деревообрабатывающая и целлюлозно-
Белоруссия бумажная промышленность, добывающая
промышленность, логистика
12,3 Агропромышленный комплекс,
Венгрия 106,0
машиностроение, логистика
12, Агропромышленный комплекс,
Польша 3 123,0 машиностроение, логистика
Внутренняя Агропромышленный комплекс, Добыча
твердых полезных ископаемых, Лесная,
Монголия 11,4 21,2 деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
Синьцзян-Уйгурский 6,4 Агропромышленный комплекс, Добыча
14,0
АО твердых полезных ископаемых
Агропромышленный комплекс, Лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-
Хэйлунцзян 6,3 84,3*
бумажная промышленность, добыча
полезных ископаемых
Агропромышленный комплекс, Добыча
4,5 2х 4,5 твердых полезных ископаемых, логистика,
Еврейская АО Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
Источники: анализ АПИ Примечание: * Население провинции Хэйлунцзян составляет 38 млн человек 6
7
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
7
8
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Сравнительные недостатки Сравнительные преимущества
Сырье /
Ресурсы
Рабочая
Сила
Экспортный
потенциал
Внутренний
рынок
Поддержка
Государства
Финансирование
Логистические
возможности
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Добыча твердых Туризм Электроэнергетика Агропромышленный Рыбная
полезных ископаемых комплекс отрасль
Лесная, Транспортно- (рыболовство,
Машиностроение
деревообрабатывающая и логистический Нефтегазохимическая аквакультура,
целлюлозно-бумажная комплекс промышленность переработка)
промышленность
Источники: качественная оценка АПИ 8
9
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиции, Рабочие Количество
Отрасль
млрд руб. места, тыс. чел проектов
Высокий
Добыча твердых
полезных 5
ископаемых 60,0 2,0
Промышленные
парки и прочее 2,0
19,3 3
Добыча твердых
Вклад в ВРП
полезных
ископаемых
Средний
Агропро-
мышленный
комплекс 17,3 1,5 6
Агропромышленный
комплекс
Транспортно- Лесная,
логистический деревообраба-
комплекс тывающая и
целлюлозно- 7,1 0,9 2
бумажная
промышленность
Низкий
Лесная, деревообрабатывающая и Транспортно-
целлюлозно-бумажная промышленность
логистический 1,9 0,3 2
комплекс
Низкий Средний Высокий
Всего 105,6 6,6 18
Вклад в занятость
Источники: анализ АПИ 9
10
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
1011
ОТРАСЛЬ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
• 165 тыс. га земель для выращивания экологически чистой
растениеводческой продукции в регионе, 369 тыс. га
сенокосов и пастбищ
• >100 млрд долл. США – импорт продовольственных
товаров в КНР. Ежегодно КНР импортирует 2,7 млн тонн
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
мяса, 87 млн тонн масличных и 32 млн тонн зерновых
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
культур
• Низкая насыщенность рынка ДФО по мясу и молоку:
• Мясо – 10 тыс. тонн (53 млн долл.)
• Молоко – 44 тыс. тонн (51 млн долл.)
• Выращивание сои, кукурузы, пшеницы в севообороте
Рентабельность 40-50% (EBITDA)
ВО ЧТО • Производство мяса (птица, свинина, КРС)
ИНВЕСТИРОВАТЬ? Рентабельность 20-30% (EBITDA)
• Производство молока и молочных продуктов
Рентабельность 15-20% (EBITDA)
6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций
~18 млрд руб.
КУДА • Ленинский район
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
• Смидовичский район
Территория опережающего развития • Биробиджанский район
Инвестиционные проекты
Источники: анализ АПИ 1112
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Структура сельского хозяйства Еврейской АО Земельный банк пашни на Дальнем Востоке по
в 2017 году, млрд руб. состоянию на начало 2017 года, тыс. га
126
1 млрд
18% Растениеводство
5 3 194 Еврейская АО
млрд тыс. га
Прочие
Животноводство
4 млрд
82% 3 068
Динамика производства сельскохозяйственной продукции Еврейской АО, млрд руб.
CAGR
5,3%
4,3 4,8 5,1 5,7
3,3 3,5 3,5 4,3 4,3
2,7 2,2
2,0 2,2
0,9 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,1 0,9 1,1 1,0 0,9
0,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Животноводство Растениеводство
Источники: Росстат 2015 год, анализ АПИ 1213
НАСЫЩЕННОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА В ЕВРЕЙСКОЙ АО
ХХ Потенциал роста локального производства
Мясо • В Еврейской АО произведено
2,7 тыс. тонн (14 млн долл.) мяса. Половина
Текущее производство 2 7,3х приходится на мясо свинины
• В период с 2010 по 2015 гг. производство мяса
снизилось на 50%
Потребность 12 • Средняя цена на мясо составляет 310 руб. / кг
(240 руб. - РФ)
Молоко • В Еврейской АО произведено
9,6 тыс. тонн (11,1 млн долл.) молока
Текущее производство 10 5,6х • В период с 2010 по 2015 гг. производство
молока снизилось на 63%
• Средняя цена на молоко составляет 70 руб. / кг
(46 руб. - РФ)
Потребность 54
Овощи • В Еврейской АО произведено
27 тыс. тонн овощей
Текущее производство 25 • В период с 2010 по 2015 гг. производство
овощей снизилось на 27%
• Средняя цена овощей составляет 170 руб. / кг
Потребность 20 (56 руб. - РФ)
Источники: Росстат, анализ АПИ
1314
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ АО
Структура импорта продовольственных товаров КНР в 2017 году
Масличные культуры Зерновые культуры
11%
3% Жиры и масла Мясо
4%
4% 38%
Рыба и морепродукты Фрукты
4%
6% Пищевые остатки Напитки
6%
Продукция из зерновых культур Молочная продукция
7%
8% 9%
Прочее
Динамика импорта продовольственных товаров КНР, млн долл.
CAGR
16%
125 378
99 333 105 882 103 546 103 214
90 839
75 861
60 225
49 623 45 432
23 166 32 659
21 804
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источники: Росстат 2015 год, анализ АПИ 1415
10 КРУПНЕЙШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наименование компании Подотрасль / Продукт Выручка, млн руб.
Баоцюнь, ООО Выращивание зерновых культур 72
Рыбная компания, ООО Переработка рыбной продукциии 55
Восток Лу Цзян, ООО Выращивание семян масличных культур 48
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Кирово, ООО 48
культур и семян масличных культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Горное, ООО 43
культур и семян масличных культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Хэсян, ООО 38
культур и семян масличных культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Урми плюс, ООО 36
культур и семян масличных культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Колос, ООО 34
культур и семян масличных культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
Золотая земля, ООО 30
культур и семян масличных культур
Богатый урожай, ООО Выращивание зерновых культур 29
Источники: по данным СПАРК. По данным сельхозуправления ЕАО, кол-во сельхоз организаций – 54, с общим размером посевной в 2016 в размере 59 тыс. га. 1516
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Объем Объем инвестиций, Количество рабочих
Наименование проекта Направление Доходность (IRR), %
производства млн руб. мест
Строительство
инновационного 50 тонн молока в
Молоко 10+%
агропромышленного сутки 6 160 496
комплекса
Организация глубокой Масличные 300 тыс. тонн сои в
20+%
переработки сои культуры год 5 500 440
Строительство 30 тыс. голов
Свиноводство 20+%
свинокомплекса свиней 2 100 240
27 тыс. голов
Комплексный свиней
агропромышленный проект Свиноводство 50 тыс. тонн 2 210
176 15+%
«Весна» зерновых культур в
год
Строительство 27 тыс. голов
120
свиноводческого комплекса Свиноводство свиней 1 100 20+%
«Тунгусский»
7 млн. литров пива 20
Строительство пивзавода Напитки 180 20+%
в год
1617
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Инвестор: ООО «ВЕСНА», ООО «СТРОЙЭЛИТЦЕНТР», ЗЕРНОПРОДУКТОВАЯ
КОМПАНИЯ «ЖУЙ ЯНЬ», НТК «ДУНЧЖАНКЕБО», ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ДАФЭНЬ»
• Расположение: Смидовичский и Ленинский районы
• Инвестиции: 2 214 млн руб.
• IRR: 15+%
• Производственный показатель: 27 тыс. голов свиней, 5 тыс. тонн комбикорма в
год, строительство 10 теплиц, общей площадью 1 га для выращивания овощей, 5
тыс. голов коров мясной породы в год, выращивание кукурузы, пшеницы, риса,
КОМПЛЕКСНЫЙ сои на земельном участке, площадью 35 тыс. га., сушке и хранению зерновых
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ культур – 20 тыс. тонн и 50 тыс. тонн в год соответственно.
«ВЕСНА»
• Инвестор: ООО «АМУРПРОМ»
• Расположение: Ленинский район
• Инвестиции: 2 100 млн руб.
• Производственный показатель: 30 тыс. голов свиней
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСА
1718
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Инвестор: ООО «АГРОКОМПЛЕКС ТУНГУССКИЙ»
• Расположение: Смидовичский район
• Инвестиции: 1084,9 млн руб.
• Производственный показатель: 27 тыс. голов свиней
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
СТРОИТЕЛЬСТВО
СВИНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «ТУНГУССКИЙ»
• Инвестор: ООО «Формула роста»
• Расположение: с. Бирофельд, Биробиджанский район
• Инвестиции: 1 384 млн руб.
• IRR: 20+%
• Производственный показатель: завод по переработке, упаковке и хранению
корней женьшеня площадью 1050 кв. м., лабораторию площадью 300 кв. м.,
офис площадью 600 кв. м., выращивание и переработка до 200 тонн женьшеня в
год.
ВЫРАЩИВАНИЕ И • Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ПЕРЕРАБОТКА КОРНЯ
ЖЕНЬШЕНЯ
1819
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Инвестор: ООО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
• Расположение: г. Биробиджан
• Инвестиции: 180 млн руб.
• Производственный показатель: 7 млн литров пива в год
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПИВЗАВОДА
1920
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ И ИХ ПРИМЕРЫ
• БЭЗРК-Белгранкорм
Российские агрохолдинги,
не представленные на • УК Просто молоко
Дальнем Востоке • Агрокомплекс Ткачева
• ГК Базэл
Финансово-промышленные • ГК Ренова
группы из РФ,
• АФК Система
развивающие аграрное
направление • УГМК
• Синара
Восточноазиатские • COFCO
компании, нацеленные на
• Noble Group
производство экологически
чистого продовольствия • CP Group
• ADM Capital
Профессиональные
финансовые инвесторы в • Da Vinci Capital
секторе АПК • PPF Group
2021
СПИСОК ИНВЕСТОРОВ
Выручка, млн
№ Компания Сайт Страна
долл. США
1 Wal-Mart 485 650 www.walmartstores.com United States
2 Cargill 134 872 www.cargill.com United States
3 Nestle 94 601 www.nestle.com Switzerland
4 Noble Group Limited 85 816 www.thisisnoble.com Hong Kong
~250
5 COFCO 82 548 www.cofco.com China инвесторов в базе
6 Archer Daniels Midland 67 702 www.adm.com United States Агентства в сфере
сельского хозяйства
7 Cereal Partners Worldwide (CPW) 64 258 www.cerealpartners.co.uk Switzerland
8 Mitsubishi Corporation 64 102 www.mitsubishicorp.com Japan
9 PepsiCo 63 056 www.pepsico.com United States
10 Marubeni 62 388 www.marubeni.com Japan
11 Unilever 57 256 www.unilever.com UK
12 Bayer 51 342 www.bayer.com Germany
13 Mitsui & Co 49 285 www.mitsui.com Japan
14 Tyson Foods 47 373 www.tyson.com United States
15 Itochu 47 058 www.itochu.co.jp Japan
Полный список инвесторов
доступен в excel файле
16 Bunge 43 455 www.bunge.com United States
17 JBS 41 706 www.jbs.com.br Brazil
18 Wilmar International 38 777 www.wilmar-international.com Singapore
19 CHS Inc 34 582 www.chsinc.com United States
20 Sumitomo Group 31 445 www.sumitomocorp.co.jp Japan
246 Mead Johnson United States
2122
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
2223
ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
▪ Наличие сырьевой базы (запасов) общей стоимостью свыше 88 млрд
долл.:
✓ Железная руда – 794,3 млн тонн (65 млрд долл.)
✓ Бурый уголь – 53 млн тонн (2,1 млрд долл.)
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ✓ Марганцевая руда – 8,9 млн т (17,2 млрд долл.)
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ✓ Олово – 145 тыс. т (2,9 млрд долл.)
✓ Золото – 30 т (87 млн долл.)
▪ Горнодобывающие компании Еврейской автономной области
заинтересованы в привлечении стратегических инвесторов в проекты
для разработки месторождений
Твердые полезные ископаемые:
▪ Бурый уголь, рентабельность по EBITDA 30-50 %
ВО ЧТО
▪ Железная руда, рентабельность по EBITDA 20-40%
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
▪ Марганцевая руда, рентабельность по EBITDA 30-45%
▪ Графитовые сланцы, рентабельность по EBITDA 30-40%
6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций
~60 млрд руб.
КУДА
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Территория опережающего развития
Инвестиционные проекты
Источники: анализ АПИ 2324
ЗАПАСЫ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Оценка запасов полезных
Полезное ископаемое Общий объем запасов
ископаемых, млрд долл.
(А+В+С1+С2)
Железная
руда Уголь 65,0
794,3 млн тонн
Уголь Желез
53,1 млн тонн ная 2,1
руда
Графит
14,5 млн Золото 14,5
Марганцевая
руда 8,9 млн т Никель 17,2
Источник: Росгеология, анализ АПИ 2425
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ В ГОРНОДОБЫЧЕ
Объем Объем инвестиций, Количество рабочих
Наименование проекта Продукт Доходность (IRR), %
производства млрд руб. мест
8 млн т
Кимкано-Сутарский ГОК Железная руда железорудного 45,7
20+%
1 700
концентрата в год
Освоение Савкинского
Брусит 400 тыс. тонн 150
месторождения брусита 6,2
ОсвоениеТополихиского 40 тыс. т
Графитовый
участка Союзного графитового 5,5 20+%
концентрат 200
месторождения графита концентрата в год
Освоение месторождения
Железная 60 тыс. т
железомарганцевых руд 1,2 10+%
руда концентрата в год 45
Рудник Поперечный
Отработка хвостохранилища
Оловянный 1,1 тыс. т
Хинганского месторождения 0,5 10+%
концентрат концентрата в год
олова 20
Добыча олова на
Оловянный До 10 тыс. т
Березовском и Центральном 1,0 30 10+%
концентрат концентрата в год
месторождениях
Источник: Оценка АПИ
2526
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
• Инвестор: ООО «КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК»
• Расположение: Облученский район
• Инвестиции: 45 700 млн руб.
• Объем добычи: 20 млн тонн руды в год
• Производственный показатель: до 8 млн тонн железорудного концентрата с
содержанием железа не менее 65 %
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ПРОИЗВОДСТВО ОБОГАЩЕННОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
• Инвестор: ООО «Русское горно-химическое общество»
• Расположение: Октябрьский район
• Инвестиции: 6 200 млн руб.
• Производственный показатель: 0,4 млн тонн в год
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ОСВОЕНИЕ САВКИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БРУСИТА
2627
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
• Инвестор: ООО «ХЭМЭН ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
• Расположение: Облученский район
• Инвестиции: 1 200 млн руб.
• Объем добычи: добыча 150 тыс. тонн железомарганцевой руды
• Производственный показатель: производство 60 тыс. тонн концентрата в год.
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
РУДНИК «ПОПЕРЕЧНЫЙ» ПО
ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД
• Инвестор: ООО «ДАЛЬГРАФИТ»
• Расположение: Октябрьский район
• Инвестиции: 5 551 млн руб.
• Объем добычи: 270 тыс. тонн графитовых сланцев
• Производственный показатель: 40 тыс. тонн графитового концентрата в год
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ТОПОЛИХИНСКИЙ УЧАСТОК
СОЮЗНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГРАФИТОВОЙ РУДЫ 2728
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
• Инвестор: ООО «РЕСУРСЫ МАЛОГО ХИНГАНА»
• Расположение: Облученский район
• Инвестиции: 600 млн руб.
• Производственный показатель: 1,1 тыс. тонн олова в концентрате в год
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ОТРАБОТКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА
ХИНГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОЛОВА
• Инвестор: ООО «РЕСУРСЫ МАЛОГО ХИНГАНА»
• Расположение: Облученский район
• Инвестиции: 150 млн руб.
• Запасы и прогнозные ресурсы олова: 2,15 тыс. тонн и 7 тыс. тонн.
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ДОБЫЧА ОЛОВА НА
БЕРЕЗОВСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
2829
ПРИМЕРЫ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ
Российские горнорудные • УГМК
компании, которые не
• Металлоинвест
представлены в Еврейской
автономной области • Русская медная группа
Металлургические
• НЛМК
компании,
заинтересованные • Северсталь
стабильном доступе к • ТМК
сырью
Китайские и японские • Jiangxi Copper
конгломераты с развитым
• Zijin Mining Group
металлургическим
бизнесом • Sumitomo Metal Mining
• Glencore
Мировые трейдинговые
• Noble Group
корпорации
• Aryan Mining & Trading
• VTB Capital
Финансовые инвесторы с
опытом инвестирования в • Northstar Group
горнорудную отрасль • AFG Venture Group
2930
СПИСОК ИНВЕСТОРОВ
Выручка, млн
№ Компания Сайт Страна
долл. США
1 Glencore (Glencore Xstrata) 221 073 www.glencore.com Switzerland
2 Tata Group 108 780 www.tata.com India
3 Mitsubishi Corporation 64 102 www.mitsubishicorp.com Japan
4 ArcelorMittal 63 570 www.arcelormittal.com Luxembourg ~190
5 Marubeni 62 388 www.marubeni.com Japan инвесторов в базе
6 Mittal Steel 58 870 www.mittalsteel.com United States
Агентства в сфере
горнодобычи
7 Pohang Iron & Steel (POSCO) 52 370 www.posco.co.kr South Korea
8 Mitsui & Co 49 285 www.mitsui.com Japan
9 BHP Billiton 44 636 www.bhpbilliton.com Australia
10 Vale 43 530 www.vale.com Brazil
11 Xstrata PLC 33 877 www.xstrata.com Switzerland
12 Rio Tinto Group 33 781 www.riotinto.com UK
13 JFE Holdings 32 381 www.jfe-holdings.co.jp Japan
14 Sumitomo Group 31 445 www.sumitomocorp.co.jp Japan
Полный список инвесторов
15 Anglo American 29 342 www.angloamerican.com UK
доступен в excel файле
16 Jiangxi Copper 25 099 www.jxcc.com China
17 China Minmetals Group 24 209 www.minmetals.com.cn China
18 Tata Steel 23 240 www.tatasteel.com India
19 Freeport McMoRan 15 887 www.fcx.com United States
20 Lafarge 15 611 www.lafarge.com France
191 Mandalay Resources www.mandalayresources.com Canada
3031
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
3132
ОТРАСЛЬ: ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
• Запасы: ~ 0,2 млрд куб. м
• Лесистость территории: 45%
ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ • Заготовка древесины: ~ 0,23 куб. м
ИНВЕСТИРОВАНИЯ • Расчетная лесосека: 1,2 млн. куб. м
Перспективные направления инвестиций:
• Производство пеллет
ВО ЧТО • Производство лесоматериалов
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
• Деревянное домостроение
2 потенциальных инвестиционных проектов с общим
КИТАЙ объемом инвестиций 5,1 млрд руб.
КУДА • Организация заготовки и переработки древесины
ИНВЕСТИРОВАТЬ? • Развитие Пашковского лесопромышленного парка
• Мебельные компоненты и пиломатериалы
Территория опережающего развития
Инвестиционные проекты Источники: анализ АПИ
3233
ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АО
Карта лесосек Объем заготовки леса, млн куб. м
7,2
2,0
0,23 0,8
Еврейская АО Амурская Хабаровский Приморский
область край край
Расчетная лесосека, млн куб. м
26,5
17,5
7,2
1,2
Еврейская АО Амурская Хабаровский Приморский
- распределенные лесосеки область край край
- доступные лесосеки
Присутствует значительный потенциал по увеличению использования леса
3334
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Инвестор: ООО «АМУРПРОМ»
• Расположение: Ленинский район
• Инвестиции: 100 млн. руб.
• IRR: 20+%
• Производственный показатель: 20 тыс. куб. м в год (производство шпона,
пиломатериалов, мебельных щитов).
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ И
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
• Инвестор: Торгово – экономическая компания с ограниченной
ответственностью «ЛУНЮЭ», Г. МУДАНЬЦЗЯН
• Расположение: Смидовичский район
• Инвестиции: 5 000 млн. руб.
• EBITDA: отсутствует информация
• IRR: отсутствует информация
• Производственный показатель: Паркет – 300 тыс. кв. м в год, фанера – 50
тыс. кв. м в год, мебельные компоненты и пиломатериалы – 40 тыс. куб. м в
год, пенополистироловая плита – 2000 т в год, стальные конструкции и
сэндвич-панели 3000 т и 800 тыс. кв. м в год соответственно, профнастил –
РАЗВИТИЕ 100 тыс. т в год
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА • Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
«АМУР» 3435
СПИСОК ИНВЕСТОРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Выручка, млн
№ Компания Сайт Страна
долл. США
1 Stora Enso 12 701 www.storaenso.com Finland
2 Kronospan Holdings 2 967 Cyprus
3 Kronospan www.kronospan.de Cyprus
~250
4 UPM-Kymmene 12 272 www.upm.com Finland
инвесторов в базе
5 Anglo American 29 342 www.angloamerican.com UK Агентства в сфере
6 Egger Group 2 523 www.egger.com Austria лесохозяйственного
7 Metsa Group (Metsaliitto Group) 2 249 www.metsaliitto.com Finland
комплекса
8 International Paper 22 365 www.ipaper.com United States
9 Hayat Holding 30 927 www.hayat.com.tr Turkey
10 Mondi Group 7 687 www.mondigroup.com South Africa
11 Tarkett 2 715 www.tarkett.com France
12 Heinzel EMACS Beteiligungs Austria
13 Holzindustrie Schweighofer 783 www.schweighofer.at Austria
14 Oji Holdings (Oji Paper) 11 261 www.ojiholdings.co.jp Japan
15 Sonae 5 010 www.sonae.com Portugal
Полный список инвесторов
доступен в excel файле
16 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 13 866 www.sca.se Sweden
17 Unilin 745 www.unilin.com United States
18 Antalis 538 www.antalis.com France
19 Barlinek www.barlinek.com.pl Poland
177
Europac (Papeles y Cartones de
20 www.europac.es Spain
Europa SA) 956
215 China CAMC Engineering 747 www.camce.com.cn China
3536
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
3637
ОТРАСЛЬ: ЛОГИСТИКА
РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
• Строительство железнодорожного моста Нижнеленинское
– Тунцзян к 2019 году пропускной способностью 20 млн т
• Мост сокращает расстояние до северных провинций
Китая на 700 км от Хабаровского края и Амурской
ПРЕДПОСЫЛКИ области
ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ • Ожидается около 5 млн тонн экспортных грузов по мосту
на первом этапе
• Реконструкция однопутного участка Биробиджан –
Ленинск ОАО «РЖД» - увеличение пропускной
способности до 20 млн т
• Перегрузочные комплексы, связанные с необходимостью
перегрузки на железную дорогу
ВО ЧТО • Пограничные пункты пропуска (и связанная
ИНВЕСТИРОВАТЬ? инфраструктура)
• Складская инфраструктура
КИТАЙ Инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций ~
2,8 млрд руб. + прорабатывается green-field проект
КУДА транспортно-логистической инфраструктуры у мостового
ИНВЕСТИРОВАТЬ? перехода Нижнеленинское-Тунзянь
Территория опережающего развития
Инвестиционные проекты Источники: анализ АПИ
3738
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Инвестор: ООО «ЭЛЕВАТОР», АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. ТАМБОВКА
• Расположение: Смидовичский район
• Инвестиции: 1 511,5 млн. руб.
• EBITDA: отсутствует информация
• IRR: отсутствует информация
• Производственный показатель: 1 млн. тонн зерна в год с объемом
единовременного хранения 100 тыс. тонн.
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ЗЕРНОВОЙ ХАБ «ПОКРОВКА»
• Инвестор: ООО «АМУРПРОМ»
• Расположение: Ленинский район
• Инвестиции: 340 млн. руб.
• EBITDA: отсутствует информация
• IRR: 20+%
• Производственный показатель: многофункциональный выставочный
комплекс площадью 36 тыс. кв. м.
• Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО –
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА НА
ПЛОЩАДКЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА
«АМУРСКИЙ» 3839
ПРИМЕРЫ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ
• APL Logistics (APLL)
Иностранные инвесторы в • Crescent Group
РФ по логистике • KTZ Express
• Containerships
• ТрансКонтейнер
Российские инвесторы в • Транспортная группа FESCO
логистику • Совфрахт
• Деловые линии
• China Merchants Holdings (International)
Китайские логистические • Shandong Landbridge Group
компании • 4PX Express
• China Communications Construction Company
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line)
Японские компании, • NYK Logistics
инвестирующие в логистику • Yusen Logistics
• Mitsui OSK Lines (MOL)
3940
СПИСОК ИНВЕСТОРОВ
Выручка, млн
№ Компания Сайт Страна
долл. США
1 Deutsche Post 63 620 www.deutschepost.de Germany
2 DHL Worldwide Express 51 739 www.deutschepost.de Germany
3 La Poste 12 923 www.laposte.fr France
4 Logwin AG (Thiel Logistik) 1 059 www.logwin-logistics.com Luxembourg
~100
5 Remondis (Rethmann) 8 165 www.remondis.com Germany инвесторов в базе
6 WTW-beteiligungsgesellschaft Germany Агентства в сфере
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK логистики
7 19 419 www.nykline.com Japan
Line)
8 Quehenberger Logistics www.quehenberger.com Austria
9 APL Logistics (APLL) www.apllogistics.com Singapore
10 Ahlers www.ahlers.com Germany
11 Choice Logistics www.choicelogistics.com United States
12 Containerships www.containershipsgroup.com Finland
13 DPD Russia www.dpd.ru France
14 Deutsche Bahn 51 564 www.bahn.de Germany
Полный список инвесторов
15 Neptune Orient Lines (NOL) 5 383 www.nol.com.sg Singapore доступен в excel файле
16 Rhenus Freight Logistics www.rhenus.com Germany
17 Caterpillar 47 011 www.cat.com United States
18 Caterpillar Logistics Services logistics.cat.com United States
19 DB Schenker 23 206 www.dbschenker.com Germany
20 DHL Express www.dhl.com Germany
102 Ziegler Russia www.greenanswers.de Germany
4041
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
4142
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
• Инвестор: ООО «АИВ - Недвижимость»
• Расположение: Ленинский район
• Инвестиции: 16 500 млн. руб.
• Рабочие места: 1 700 рабочих мест
• Производственный показатель: 11 резидентов (выращивание рыбы,
производство арматуры, глубокая переработка бытовых отходов,
производство комплектующих и прочее.). Первая очередь проекта – 3 проекта
с объемом инвестиций 1,55 млрд руб. (производство арматуры, ХАБа)
СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА запчастей и техники Ютонг, промышленное производство ООО «Кузбассавто»
• Инвестор: ООО «СМИДОВИЧСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
• Расположение: Смидовичский район
• Инвестиции: 1 818 млн. руб.
• EBITDA: 4 455 млн. руб. за 10 лет осуществления проекта
• IRR: 10+%
• Производственный показатель: 30 млн. штук облицовочного
керамического кирпича 65x250x120 (1NF) и термоблоков.
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЗАВОДА • Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОБЛИЦОВОЧНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА И ТЕРМОБЛОКОВ
4243
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
• Инвестор: ООО «БИРЗМ»
• Расположение: г. Биробиджан
• Инвестиции: 1 500 млн руб.
• IRR: 10+%
• Производственный показатель: производство 30 тыс. тонн
металлоконструкций в год (элементы несущих конструкций – ригели,
колонны, балки торцевые, стойки фахверка, распорки, прогоны кровельные,
прогоны стеновые, связи, подкосы, металлические блоки фундаментных
составляющих, прокладки, уголки, закладные детали), 22 500 кв. м. сэндвич –
панелей в год
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ • Рынок: внутренний рынок РФ, рынок стран АТР
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
4344
СОДЕРЖАНИЕ
Еврейская АО: текущий статус и потенциал роста 3-6
Стратегия привлечения инвестиций в Еврейскую АО 8-51
• Агропромышленный комплекс 11-21
• Добыча твердых полезных ископаемых 23-30
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 32-35
• Транспортно-логистический комплекс 37-40
• Промышленный парк и другие проекты 42
Механизмы реализации стратегии 44-48
4445
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1
• Социальная (больницы, дома культуры и спорта, школы, государственные учреждения и др.)
• Транспортная (дороги, мосты, железная дорога, туннели, водные и воздушные порты и др.)
Основные элементы
инфраструктуры • Энергетическая (генерация, передача и распределение энергии и газа и др.)
• Коммунальная (городское устройство, централизованные системы водоснабжения и водоотведения,
очистные сооружения, переработка и утилизация мусора и др.)
2
• Недостаток финансирования из бюджета (финансирование по остаточному принципу)
• Отсутствие высокотехнологичной и специализированной инфраструктуры, высокий уровень износа, и,
как следствие, завышенные расходы на содержание и нерациональное использование мощностей
Текущие проблемы • Отсутствие региональных программ и планов по развитию инфраструктуры
отрасли • Неразвитый механизм взаимодействия власти и бизнеса:
‒ непрозрачность тендерных процедур
‒ недостаточное содействие государства в достижении требуемого уровня доходности
‒ региональные проекты должны получать финансирование из федерального бюджета
‒ отсутствие увязки региональных стратегий развития с планами по развитию инфраструктуры
3
• Основным механизмом реализации инфраструктурных проектов во всем мире является
взаимодействие власти и бизнеса в рамках государственно - частного партнерства (ГЧП)
Механизм реализации
проектов ‒ Инфраструктурные проекты преимущественно имеют длительный срок реализации и не
обеспечивают инвестору рыночного уровня доходности при высоком уровне неопределенности
4546
ПЛАН ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4
▪ Определение ▪ Создание стратегии ▪ Формирование списка ▪ Организация
потребности региона в развития потенциальных мероприятий по
инфраструктуре инфраструктуры в инвесторов привлечению инвестора:
регионе
‒ Инвентаризация ‒ Формирование длинного ‒ Подготовка
текущих ‒ Сегментация списка инвесторов информационных
инфраструктурных и инфраструктурных материалов о проектах
инвестиционных проектов по ‒ Анализ для потенциальных
проектов направлениям и заинтересованности инвесторов
выделение наиболее инвесторов в реализации
Ключевые ‒ Определение списка инфраструктурных ‒ Рассылка материалов,
мероприятия приоритетных
объектов проектов подготовка и
инфраструктуры, ‒ Определение организация road-show,
необходимых для возможных моделей ‒ Определение модели круглых столов,
реализации финансирования финансирования для конференций и иных
существующих и проектов/ групп проектов каждого проекта мероприятий с участием
планируемых потенциальных
инвестиционных ‒ Определение других инвесторов
проектов региона необходимых условий
для реализации
проектов
▪ Список планируемых ▪ Стратегия развития ▪ Список потенциальных ▪ Подписанные
инфраструктурных инфраструктуры в инвесторов для соглашения на
проектов регионе с детальным реализации реализацию
Результат планом реализации инфраструктурных инфраструктурных
проектов проектов
4647
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Губернатор Еврейской автономной области Минвостокразвития
Агентство Дальнего
Управление сельского Управление природных Управление лесного Управление автодорог Востока по
хозяйства Еврейской ресурсов Еврейской хозяйства Еврейской Еврейской автономной привлечению
автономной области автономной области автономной области области инвестиций и
поддержке экспорта
НКО Фонд Взаимодействие в рамках рабочих групп по направлениям: Внешние эксперты
«Инвестиционное (отраслевые
Добыча твердых Лесная, Транспортно-
агентство ЕАО» Агропромышленн деревообрабатывающая и консультанты, АСИ и
полезных целлюлозно-бумажная логистический т.д)
ый комплекс
ископаемых промышленность комплекс
Наименование Тип взаимодействия
Совместные маркетинговые мероприятия по продвижению бренда Еврейской АО,
1. НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
инвестиционных возможностей и формирование позитивного имиджа региона
Совместная координация мер предоставляемой поддержки и продвижение
2. Управление экономического развития Еврейской АО
проектов
3. Управления сельского хозяйства, природных ресурсов, Координация мер государственной поддержки (субсидии, гарантийная
лесного хозяйства и автомобильных дорог поддержка), определение приоритетных проектов, взаимодействие с инвесторами
4748
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Продвижение Агентством всех мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке позволит
привлечь дополнительные инвестиции в регион
▪ Основная мера - предоставление субсидий на поддержку Льготное финансирование проектов со стороны институтов
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке развития:
▪ Для Еврейской автономной области наиболее релевантными ▪ Фонд развития промышленности
являются государственные программы в индустриях сельского
хозяйства, электроэнергетики, туризма
▪ Введение дальневосточных
разделов в государственных 1 2
программах повышает
значимость механизма при Льготное финансирование
Государственные программы
реализации проектов проектов
Инвестор
Поддержка малого и среднего
Поддержка экспорта
предпринимательства (МСП)
3 4
Применение механизмов поддержки Группы РЭЦ (АО ▪ Использование программ Корпорации МСП и региональных
«Российский экспортный центр, Росэксимбанк, ЭКСАР) гарантийных организаций (согарантия для Дальнего Востока и
моногородов)
▪ Кредитование высокотехнологичного экспорта
▪ Финансово-гарантийная поддержка экспортеров
4849
КООРДИНАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АПИ необходимо расширить набор предлагаемых мер государственной поддержки инвесторов на
Дальнем Востоке
Источник Вид поддержки
✓ В настоящий
момент АПИ
предлагает
Текущий набор ▪ Льготное финансирование проектов
инвесторам лишь
предлагаемых
малую часть мер
инвесторам мер в
▪ Финансирование строительства государственной
регионе со стороны
АПИ внешней инфраструктуры поддержки в
▪ Льготы в ТОР/СПВ Еврейской АО
▪ Нефинансовые меры поддержки
инвесторов ✓ АПИ никак не
взаимодействует с
▪ Гарантийная поддержка малого и
источниками
среднего предпринимательства
поддержки на
федеральном и
▪ Льготное финансирование региональном
уровнях
▪ Финансово-гарантийная поддержка
Целевой набор экспорта
предлагаемых ✓ АПИ необходимо
▪ Нефинансовые меры поддержки выступить в роли
инвесторам мер в
экспортеров
регионе в дополнение координатора
к предлагаемым ▪ Субсидии со стороны (информационного
федерального и регионального центра) для всех
бюджетов в приоритетных отраслях мер поддержки
инвесторов в
Региональные регионе
▪ Гарантийная поддержка
центры поддержки
▪ Льготное финансирование
4950
СРАВНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АО СО СХОЖИМИ ПО КЛИМАТУ
РЕГИОНАМИ В МИРЕ
Еврейская АО Белоруссия
Плотность Плотность
населения, населения,
чел. на км2 чел. на км2
4,5 45,8
ВРП, ВВП,
млрд долл. США млрд долл. США
0,8 55
Венгрия Польша
Плотность Плотность
населения, населения,
чел. на км2 чел. на км2
106 123
ВВП, ВВП,
млрд долл. США млрд долл. США
121 477
Наиболее близкими регионами в мире со схожими климатическими условиями являются Белоруссия, Венгрия и
Польша – климат Dfb (холодный, без сухих сезонов, жаркое лето) по классификации климатов Кёппена
Источник: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.pdf
50
https://en.climate-data.org/country/116Вы также можете почитать
