Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013-2017 гг - www.pwc.ru/outlook - Adindex
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
www.pwc.ru/outlook
Всемирный обзор
индустрии
развлечений и СМИ:
прогноз на 2013-2017 гг.
Ключевые тенденции
мирового и российского
рынков
Международная практика PwC, Издание составлено:
объединяющая специалистов
индустрии развлечений и СМИ, Informa Telecoms & Media
ежегодно разрабатывает (www.informatandm.com) оказывает
детализированные прогнозы для услуги по проведению бизнес-анализа
13 сегментов отрасли. В публикации и предоставляет стратегически важные
«Всемирный обзор индустрии сервисы для глобальных рынков
развлечений и СМИ: прогноз на СМИ и телекоммуникаций.
2013–2017 гг.» представлены данные
по 4 основным регионам, включающим
Издание подготовлено
50 стран и территорий мира.
и отредактировано:
Информация, представленная в Сеть фирм PwC (www.pwc.com)
настоящей публикации, отражает предоставляет услуги в области аудита
коллективные знания и аналитические и бизнес-консультирования, а также
возможности большой команды налоговые и юридические услуги
специалистов PwC, работающих с компаниям разных отраслей. Более
различными компаниями в сфере 180 000 человек в 158 странах мира
развлечений и СМИ по всему миру. используют свои знания, богатый опыт
Это уникальный отраслевой ресурс, и творческий подход для разработки
предлагающий читателю пятилетний практических советов и решений,
прогноз динамики мировых открывающих новые перспективы
потребительских расходов и для бизнеса.
поступлений от рекламы, а также
анализ тенденций в области
технологий, государственного
управления, политики и бизнеса,
лежащих в основе этого прогноза.
Сочетание глубокого знания местных
рынков с поистине глобальной
перспективой делает это издание
мощным инструментом анализа
ключевых проблем бизнеса.
Вступительное слово
Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрии
развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.»*.
В течение 14 лет мы ежегодно знакомили специалистов отрасли
с комплексными прогнозами в области потребительских расходов
и расходов на рекламу. В этом году мы впервые исследуем динамику
этого рынка более подробно: мы анализируем, как изменение структуры
расходов влияет на формирование отраслевых тенденций на макроуровне
и на уровне отдельных сегментов, и как на эти тенденции реагируют
потребители, рекламодатели, создатели контента и дистрибьютеры
цифровых продуктов.
В этом году анализ данных показывает, что потребительский спрос на
развлечения и СМИ, который поддерживается в основном благодаря
появлению устройств широкополосного доступа в Интернет, продолжит
расти. Мы ожидаем, что темпы роста потребительского спроса будут
коррелировать с темпами роста ВВП в 2013–2017 гг. Однако из-за сдвига
предпочтений в сторону цифровых носителей (как правило, более
дешевых, чем их физические аналоги), темпы роста потребительских
затрат могут отставать от темпов роста ВВП.
PwC продолжит исследовать тенденции отрасли. Если у вас возникнут
какие-либо вопросы, обращайтесь к нам (контактные данные
представлены на стр. 37), мы будем рады ответить.
Наталья Яковлева
Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям
индустрии развлечений и СМИ, PwC в России
Евгений Клименко
Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций,
высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ, PwC в России
*
Данная публикация является краткой версией обзора. О том, как получить более
подробную информацию, вы можете узнать на www.pwc.ru/outlook.
Ключевые тенденции
международного рынка
Выручка индустрии развлечений и на 7,0% в год). За ней последуют
СМИ будет расти в течение периода Азиатско-Тихоокеанский регион
прогноза во всех странах мира, (4,1%), Северная Америка (2,5%)
однако темпы ее роста будут и страны Европы, Ближнего Востока
отставать от глобального ВВП. и Африки (1,6%).
В среднем глобальный рынок
Среди стран будет доминировать
развлечений и СМИ будет
«звездная» группа из восьми рынков
увеличиваться на 5,6% в год
(высокие темпы роста и в то же
в течение пяти лет; ВВП в
время большие объемы): Китай,
номинальном выражении будет
Бразилия, Индия, Россия, Ближний
расти ежегодно в среднем на 7,2%.
Восток и Северная Африка, Мексика,
Северная Америка останется Индонезия и Аргентина. В 2017 году
крупнейшим регионом для на их долю будет приходиться
индустрии развлечений и СМИ 22% общемировой выручки по
(в 2017 году выручка отрасли сравнению с 12% в 2008 году.
составит более 680 млрд долл. США), Среднегодовые темпы роста рынка
при этом контент все в большей в этих странах более чем в два раза
степени будет потребляться с превысят темпы роста глобального
помощью мобильных устройств рынка индустрии развлечений
или в цифровом формате. Однако и СМИ.
самыми быстрорастущими регионами
По общей сумме потребительских
будут Латинская Америка и Азиатско-
расходов и расходов на рекламу*
Тихоокеанский регион, где рынок
США останутся крупнейшим рынком
развлечений и СМИ будет расти
индустрии развлечений и СМИ
в среднем на 10,6% и на 6,5% в год
в течение следующих пяти лет.
соответственно.
За США следуют Япония, Китай,
На долю развитых рынков Северной Германия, Великобритания и
Америки и Западной Европы Франция. Состав ведущих шести
приходится основная часть стран останется без изменений,
потребительских расходов, но при этом Бразилия потеснит Италию
быстрее всего они будут расти и Южную Корею и станет седьмым
в Латинской Америке (в среднем крупнейшим рынком.
*
Согласно методологии объем сегмента интернет-доступа не учитывается
ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.
2 PwC
Китай, в котором быстро растет В результате повышения доступности Доля цифрового контента в
выручка от подписки на ТВ, Интернета и бурного роста рынка потребительских расходах вырастет
поднимется по показателю интеллектуальных устройств к 2017 году до 16% по сравнению
потребительских расходов с пятого потребители по всему миру получают с 9% в 2012 году. На «физические
места в 2012 году на третье место более широкий доступ к контенту покупки» к 2017 году будет
в 2017 году, обойдя Великобританию индустрии развлечений и СМИ. приходиться 53% потребительских
в 2013 году и Германию в 2016 году. В течение пяти лет расходы на расходов.
По уровню расходов на рекламу традиционные (нецифровые) носители
Интернет-реклама и доступ в Интернет
Китай опередит Японию и станет будут по-прежнему доминировать
будут основными факторами общего
вторым крупнейшим рынком в в общемировых расходах индустрии,
роста рынка, при этом реклама в
2016 году, а Бразилия обгонит однако цифровые носители будут
Интернете будет наиболее динамично
Францию и займет шестую позицию главным стимулом роста выручки
растущим сегментом со среднегодовым
в 2014 году. в индустрии.
темпом роста 13,1% в течение
прогнозного периода.
Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ
Страна Рынок развлечений и СМИ Место в мире СТГР*
млн долл. США по объему рынка
2012 2017 2012 2017 2013–2017
США 498 884 632 094 1 1 4,8%
Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%
Китай 115 280 202 765 3 3 12,0%
Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%
Великобритания 85 548 103 864 5 5 4,0%
…
Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%
Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%
Ближний Восток 19 383 40 094 17 13 15,6%
и Северная Африка
Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%
*СТГР – совокупные темпы годового роста
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 3
Музыка – самый передовой цифровой Ниже изложена наша точка
сегмент с точки зрения продаж: зрения на то, как отраслевые
в 2016 году глобальные продажи тенденции влияют на четыре
цифровой музыки превысят категории заинтересованных
физические. При этом цифровые
сторон, представленных
покупки в сегменте киноразвлечений
в нашем обзоре.
будут расти быстрее, чем в других
сегментах: доля «цифры» в общей Потребители, которые всё
выручке вырастет практически активнее используют Интернет
в два раза: с 13% в 2012 году до и задают тенденции, в то же время
25% в 2017 году. Высокий рост будет все чаще приходят в замешательство
характерен для видеоигр – в среднем от того количества контента,
на 6,5% в год – и для телевизионной которое доступно им в Сети. Не
рекламы, где средний темп роста меньше вопросов вызывает и выбор
составит 5,3% в год. между моделями медиапотребления,
которые дают возможность получать
Для сравнения: уровень применения
как легальный, так иногда и
цифровых технологий в сегменте
нелегальный доступ к контенту.
газет самый невысокий – в 2012 году
Всё это стимулирует компании
цифровая выручка составляла только
к ускоренному применению
5% от общей выручки от продажи
инноваций и большей
газет. При этом сектор печатной
оперативности, когда дело касается
продукции (газеты, журналы и книги)
понимания и удовлетворения
будет расти медленнее остальных –
потребностей пользователей.
в среднем менее чем на один процент
По мере движения к цифровому
в год в течение прогнозного периода.
и все в большей степени
По мере того как цифровые мобильному потреблению, а также
инновации становятся неотъемлемой на фоне растущего количества
частью бизнеса, компании индустрии разнообразных устройств,
По мере того как развлечений и СМИ стремятся потребители всего мира во главе
цифровые инновации повысить эффективность своей с зарождающимся средним классом
становятся деятельности, улучшая показатели в быстроразвивающихся странах
оперативности и в большей степени будут продолжать увеличивать свои
неотъемлемой частью учитывая запросы потребителей. расходы на развлечения и СМИ.
бизнеса, компании Для того чтобы эффективно
Основное движение происходит
от «средств массовой информации»
индустрии развлечений развиваться в будущем, компании
к «средствам моей информации».
индустрии развлечений и СМИ
и СМИ стремятся Успеха на этом пути добьются
стремятся занять позиции в
сделать свою развивающейся экосистеме, в центре
те компании, которым присуща
скорость, гибкость и понимание
деятельность более которой стоит современный
того, как привлечь и монетизировать
потребитель. Для этого каждый игрок
эффективной, повышая рынка должен будет непрерывно
все более многообразную
потребительскую базу, предоставляя
ее оперативность инвестировать в инновационные
ей индивидуализированный,
идеи, связанные с его продуктами
и в большей степени отвечающий потребностям
и услугами, операционными и бизнес-
учитывая запросы моделями и – самое важное – с его
потребителя и в конечном итоге
незаменимый опыт пользования
потребителей. опытом взаимодействия, понимания
контентом.
и привлечения потребителей.
4 PwC
Рекламодатели, которые просто через второй экран, применение информации и одновременно смогут
обязаны не отставать от движения новых бизнес-моделей и развитие быстро увеличить выручку от
потребителей в сторону «средств взаимовыгодных партнерских цифровых продуктов и успешно
моей информации» и цифрового отношений. В условиях, когда противостоять пиратству. Из всех
потребления, будут все больше основным определяющим моментом участников экосистемы
опираться на «большие данные», для потребителей остается дистрибьюторы, возможно, в
чтобы лучше понимать и эффективнее интересный контент и полученный большей степени столкнутся с целым
привлекать потребителей на все более опыт и когда участники рынка рядом сложных проблем, таких как
персонализированном уровне. телекоммуникаций и технологии стирание традиционного разделения
Это потребует от рекламодателей ОТТ (over-the-top) стремятся получить с технологическими компаниями,
создания и использования необходимый им контент ради рост конкуренции в области
аналитических баз данных, которые увеличения прибыли, успеха добьются технологий ОТТ, необходимость
описывают поведение, ожидания те контентные компании, которые заменять дорогостоящие системы
и покупательские предпочтения объединят в одно целое понимание передачи данных более дешевыми,
потребителей, активно пользующихся запросов потребителей, бизнес-модели усложнение и фрагментарность
Интернетом. Вместе с этим и возможности партнерства. законодательства, а также
рекламодатели будут использовать с необходимостью инвестировать
Дистрибьюторы цифровых
новые метрики, позволяющие в ширину полос без уверенности
продуктов и услуг должны
адекватно оценить отдачу от в получении отдачи. Повторим
удовлетворять спрос потребителей,
расходов на рекламу. Основной еще раз: выиграют те, кто внедрит
предоставляя необходимый контент
проблемой станет, вероятно, не инновации и будет открыт для
в нужное время на нужной платформе
получение «больших данных», а сбор сотрудничества, чтобы обеспечить
и по нужной цене. Те, кто найдет
и извлечение «небольших данных» потребителю, активно
оптимальное сочетание этих
(которые действительно позволяют пользующемуся Интернетом, опыт
факторов, смогут избежать
понять поведение потребителей работы с интересным контентом.
превращения в простого проводника
в будущем) и поиск баланса между
стремлением потребителей к
получению максимально полного
и актуального контента и их правом
на конфиденциальность
персональных данных.
Создатели контента, перед
которыми стоят те же задачи,
что и перед рекламодателями
(привлечение потребителей,
активно пользующихся Интернетом,
и мониторинг ситуации),
адаптируются к меняющимся
запросам потребителей,
экспериментируя и применяя
инновации к самому контенту и
способам его предоставления. Для
того чтобы понять, за какой контент
люди будут платить и как они хотят
его потреблять, создатели контента
должны будут более тесно, чем
раньше, взаимодействовать
с потребителями, в том числе
с помощью таких методов, как
использование социальных сетей
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 5
Ключевые тенденции
российского рынка
В 2012 году динамика развития рынка рекламу покажет интернет-реклама
развлечений и СМИ в России (20%). Согласно прогнозу, к 2017 году
практически не изменилась: рынок рынок интернет-рекламы составит
вырос на 14% по сравнению с 4,35 млрд долл. США и вплотную
2011 годом (до 25,4 млрд долл. США), приблизится к рынку ТВ-рекламы
что на 2 п.п. выше прошлогоднего (5,4 млрд долл. США).
темпа роста.
Самый быстрый рост потребительских
Российский рынок остается одним из расходов в 2012–2017 гг. будет
самых динамичных в регионе Европы, в сегменте платного ТВ (11,9%),
Ближнего Востока и Африки (EMEA), который в 2017 году достигнет
занимая 6-е место. Мы ожидаем, 2,5 млрд долл. США и сохранит
что в прогнозном периоде его за собой позицию среди шести
средний годовой темп роста составит крупнейших сегментов российского
9,4% и к 2017 году рынок вырастет рынка развлечений и СМИ.
до 39,8 млрд долл. США.
Практически все сегменты индустрии Интернет-реклама
развлечений и СМИ будут
Россия – бесспорный лидер интернет-
демонстрировать положительные
рынка Центральной и Восточной
среднегодовые темпы роста в
Европы. Обогнав Германию, Россия
пятилетней перспективе до 2017 года.
вышла на первое место по
Наиболее динамично развивающимися
численности интернет-аудитории
сегментами станут интернет-реклама
в Европе. Общий коэффициент
(20%), доступ в Интернет (14,5%)
проникновения на рынок
и платное телевидение (11,9%). Газеты
широкополосного доступа
продемонстрируют низкий темп роста
относительно низкий и составляет
(1,4%), а динамика сегмента
46%, но в Москве, Санкт-Петербурге
образовательной литературы будет
и других крупных городах России
отрицательной (-3,7%).
этот показатель намного выше, что
По расходам на рекламу лидером на обеспечивает рекламодателям доступ
рынке развлечений и СМИ остается к большой аудитории.
телевизионная реклама: по итогам
В 2012 году объем рынка составил
2012 года объем этого сегмента
1,8 млрд долл. США – это самый
составил 4,2 млрд долл. США, при этом
крупный рынок в Центральной
наивысшие темпы среднегодового
и Восточной Европе и шестой по
роста в 2013–2017 гг. расходов на
величине рынок в Европе. При этом
6 PwC
все еще остаются колоссальные а Facebook находится лишь на Важно то, что, хотя иностранным
возможности для роста: по прогнозам, четвертом месте после «Живого компаниям, возможно, будет труднее
среднегодовой темп роста рынка Журнала», которым владеет российско- проникнуть на российский рынок,
интернет-рекламы будет составлять американская компания SUP Media. он все-таки более открытый, чем,
20% и в 2017 году он достигнет Эти сайты входят в число самых например, интернет-рынок Китая.
4,4 млрд долл. США. крупных коммерческих сайтов в Европе Это означает, что даже если крупные
по количеству посетителей, несмотря западные сервисы не могут привлечь
Интернет-реклама находится в
на то что они обслуживают в основном огромную аудиторию, тем не менее
выгодном положении из-за трудностей
российскую аудиторию. их присутствие на рынке способствует
с размещением рекламы в других СМИ.
тому, что крупные российские игроки
Помимо того, что телевизионная По этой причине российские молодые
внедряют различные новшества.
реклама в России весьма дорога, часто быстро развивающиеся
случается так, что все рекламное время технологические компании Контекстная/поисковая реклама –
уже продано. Следовательно, продолжают привлекать большие это преобладающий по популярности
рекламодатели вынуждены направлять объемы венчурного капитала для сегмент российского рынка интернет-
свои бюджеты на интернет-рекламу. финансирования своей деятельности. рекламы: в 2012 году его доля в общих
И такая динамика, скорее всего, расходах рекламодателей составила 67%.
Благодаря этому и с учетом российских
сохранится и в будущем.
лингвистических и культурных
особенностей, у предпринимателей
появилось желание и средства, чтобы
Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ,
инвестировать в предоставление услуг
млн долл. США
на локальном рынке. Таким образом,
Россия стала одним из немногих
рынков в мире, где функционирует
процветающая замкнутая система 626
с отечественными участниками, 40 000 1 148 Радио
которые обогнали своих глобальных 1 285
1 399
конкурентов на внутреннем рынке. 1 739 Потребительская и
По затратам рекламодателей доля 35 000 образовательная литература
1 811
этих участников больше, чем на любом Газеты
1 902
другом рынке Центральной и
30 000 2 526 Потребительские журналы
Восточной Европы.
Вместо Google доминирующую роль 2 548 Музыкальная индустрия
436
на рынке играет отечественная 25 000 1 386 3 753 Видеоигры
поисковая система «Яндекс». 1 200
По данным рейтингового медиа- 1 177
1 283 Наружная реклама
агентства TNS, в апреле 2012 года 20 000 1 212 4 351
ежедневная аудитория «Яндекс» 1 285 Платное ТВ
почти на 1 млн человек превзошла 1 443
1 583 5 436 Киноиндустрия
зрительскую аудиторию одного из 15 000
наиболее популярных российских 2 508
Деловая информация
телевизионных каналов. Mail.ru – одна 1 751
из крупнейших платформ для создания 10 000 Интернет-реклама
корпоративных порталов и популярный 4 178
сервис электронной почты, а YouTube, 12 665 ТВ-реклама
«Яндекс.Видео» и RuTube являются 5 000
платформами для видеообмена. 6 427 Доступ в Интернет
Среди социальных сетей лидирующие
0
позиции занимают отечественные
2012 2017
участники рынка – «ВКонтакте»
и «Одноклассники»,
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 7
В 2017 году выручка российского рынка
12,7
услуг по предоставлению доступа ДО млрд долл.
в Интернет почти удвоится США
по сравнению с 2012 годом 6,4
С млрд долл.
США
В российском сегменте поисковой занимающиеся размещением мобильной связи, в результате чего
рекламы ожидаются высокие темпы рекламы, – это цена на мобильную в первом начались процессы
роста: в течение прогнозного периода рекламу, которая обычно бывает стагнации. Кроме того, из-за
среднегодовой темп роста составит ниже, чем цена на аналогичную насыщения рынка замедлились темпы
19%. В основе успешного развития рекламу на компьютерах. роста и в мобильной телефонии.
сегмента лежат те же факторы,
Видеореклама в России тоже бурно Российский рынок широкополосного
которые характерны для других
развивается, и предполагается, что доступа в последние годы активно
рынков. Рекламодатели отдают
в 2017 году Россия станет пятым рос: как компании-монополисты, так
предпочтение ценовой модели «плата
по величине рынком онлайн- и операторы связи, действующие
за клик», потому что она является
видеорекламы в Европе. В отличие на конкурентном рынке, провели
эффективной и рекламодатель не
от Западной Европы российский модернизацию своей инфраструктуры,
несет потерь.
рынок растет не за счет пытаясь расширить свой рынок сбыта
Прогнозируется, что расходы радиовещательных организаций, а за за счет предложения не только услуг
рекламодателей на баннерную счет молодых быстро развивающихся голосовой связи, но и смешанных
рекламу в России будут расти компаний, таких как Tvigle.ru и услуг.
приблизительно такими же темпами, Stream.ru, которые заключают
Российский рынок услуг по
что и расходы рекламодателей договоры на предоставление контента
предоставлению доступа в Интернет
в сегменте поисковой рекламы. премиум-класса и затем получают
будет развиваться и далее: выручка
В основном такие темпы будут выручку от размещения рекламы.
почти удвоится – с 6,4 млрд долл. США
обеспечены за счет сильных Часто речь идет о контенте, который
в 2012 году почти до 12,7 млрд долл. США
отечественных игроков, которые никогда не демонстрировался
в 2017 году. Рост будет обеспечиваться
будут тиражировать услуги на рынке по аналоговому ТВ, в частности о
в основном за счет предоставления
по мере роста аудитории и общей контенте американских студий, таких
услуг мобильного Интернета. В этом
стоимости рекламной продукции. Но как ABC. Развитию такой модели
сегменте среднегодовой темп роста
стимулированию роста способствует рынка во многом способствовало
в 2012–2017 гг. составит 24%, а объем
и использование более зрелых форм нежелание пользователей платить
рынка достигнет 7,5 млрд долл. США,
достижения целевой аудитории за онлайн-видео.
при том что число абонентов
и новые рекламные форматы.
Если говорить о рекламодателях, (договоров на услуги) будет
Ведущие игроки на рынке баннерной
то крупнейшими из них являются увеличиваться на 18% в год и достигнет
и поисковой рекламы – Mail.ru,
несколько мировых брендов, таких к 2017 году 99,8 млн человек.
«ВКонтакте» и «Яндекс».
как Samsung, а также отечественные
Учитывая огромную площадь России,
Быстро растет и сегмент рекламы фирмы, в основном операторы связи
очевидно, что рынки фиксированной
на мобильных устройствах, при этом – «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон».
широкополосной связи значительно
на смену традиционным формам
различаются в разных регионах.
такой рекламы – SMS-сообщениям
и рекламе на WAP-сайтах – приходят Доступ в интернет* В среднем показатель проникновения
на рынке широкополосной связи
поисковая реклама и показ На российском телекоммуникационном по стране все еще очень низкий –
баннерной рекламы на мобильных рынке широкополосный доступ около 40% в середине 2012 года, по
устройствах. Объемы продаж в Интернет только недавно стал сравнению с 61% по Европе. В Москве
смартфонов в России растут, особенно наиболее динамично развивающимся и Санкт-Петербурге рынок близок
в городах с обеспеченным сектором. На протяжении 2010 и к насыщению – от 60% до 70%. За
населением; растет и использование 2011 годов на отечественном рынке пределами крупных городов средний
тарифных планов на передачу телефонии происходило перетекание коэффициент проникновения
данных. Единственная проблема, трафика и выручки из сектора услуг значительно ниже и составляет менее
с которой сталкиваются компании, фиксированной связи в сектор услуг 20%, в то же время рынок растет
*
Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связи
с чем мы включаем его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительских
расходов, ни в расходах на рекламу.
8 PwCВ соответствии с
условиями лицензий
на услуги связи в
стандарте LTE, к
концу 2019 года
операторы обязаны
обеспечить покрытие
во всех регионах, а
также обеспечить
ежегодные
капиталовложения не
ниже 15 млрд рублей
(495 млн долл. США).
именно за счет регионов, где предоставления своим клиентам С 2011 года в России число абонентов,
проживает большинство новых дополнительных услуг, чтобы подписавшихся на услуги мобильного
пользователей. стимулировать рыночный рост. широкополосного доступа, росло в два
Мобильные компании расширяют раза быстрее, чем число абонентов
С учетом большой численности
свои сети по всей стране, чтобы фиксированного широкополосного
населения и общего низкого уровня
удовлетворить растущий спрос на доступа. Это происходило за счет того,
проникновения на этот рынок,
мобильную передачу данных, при что число пользователей смартфонов,
Россия остается одним из самых
этом зона покрытия крупнейшего обеспечивающих спрос на услуги
перспективных в Европе рынков
российского оператора связи «МТС» мобильного широкополосного
широкополосного доступа нового
составляет 80% от населенной доступа, увеличилось.
поколения.
территории России. Рынок поделен
В 2009 году смартфоны составляли
В последнее время наблюдалось между мобильными операторами так
примерно 5% от общего рынка
серьезное увеличение доли рынка услуг называемой большой тройки, среди
мобильных телефонов в России.
на базе сетей FTTH/B (технология которых на конец сентября 2012 года
К 2011 году их доля возросла
передачи данных по волоконно- компании «МТС» принадлежит самая
приблизительно до 21%. Однако
оптической линии до дома/здания). большая доля – 30%, за ней следуют
показатель средней выручки
По мере развертывания операторами «МегаФон» с 27-процентной долей
на одного пользователя Интернета
связи сетей FTTH/B в крупных городах и «Вымпелком» с долей в 24%.
в России увеличится всего
России популярность этой технологии
Компании из «большой тройки» с 5,2 долл. США в 2012 году
растет.
расширяли свое присутствие на до 6,5 долл. США в 2017 году.
Быстрыми темпами растет и отечественном рынке, покупая
Начиная с первой половины 2012 года
российский рынок IP-телевидения. более мелких региональных игроков.
операторы «большой тройки» ввели
На нем, а также на рынке доступа Учитывая уровень насыщения рынка,
несколько пакетов услуг по
в Интернет усиливаются процессы операторы «большой тройки» в
неограниченному доступу в Интернет
консолидации – за счет сделок слияния последнее время – после получения
по сниженным ценам и существенно
и поглощения, особенно в регионах; лицензий в 2007 году – пытались
улучшили качество и скорость доступа
за этими сделками по-прежнему стоят добиться роста выручки, оказывая
в Интернет через беспроводные
российские операторы связи. услуги по передаче данных в сетях 3G.
каналы связи. Это помогло им
По оценкам, доля рынка независимых
Российский рынок мобильного повысить выручку от продажи услуг
региональных поставщиков услуг
широкополосного доступа в Интернет по передаче данных.
IP-телевидения составляет 15–17%.
также продолжил быстро расти
При этом стоит отметить, что
Что касается рынка мобильного в 2011 и 2012 годах, в основном
компании «большой тройки»
Интернета, то по мере стабилизации за счет расширения операторами
внедряют услуги сетей 4G LTE
российского рынка мобильной географического покрытия своих
быстрее, чем некоторые из их
телефонии операторы начинают сетей 3G.
западноевропейских коллег.
искать возможности для
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 9Правительство РФ отказалось от Рекламный бизнес на телевидении Согласно Федеральной целевой
радикального плана создания единой тоже извлекает выгоду из инфляции программе «Развития
сети стандарта LTE для всех в индустрии СМИ. Исторически низкие телерадиовещания в Российской
поставщиков услуг связи и в июле ставки стали быстро расти, так как Федерации на 2009-2015 годы»,
2012 года провело конкурс на выдачу телевизионные каналы стремятся к 2015 году большая часть населения
лицензий, которые позволяют догнать по стоимости рекламы России сможет смотреть 20 цифровых
оказывать услуги связи в стандарте западноевропейский рынок. каналов, но отключение аналогового
LTE в выделенной полосе частот. Такие вещания (ASO) будет завершено не
В ближайшем будущем телевизионная
лицензии получили «МТС», «МегаФон», ранее 2017 года. Новая эра цифрового
реклама сохранит прочные позиции.
«Вымпелком» и «Ростелеком». телевидения откроет новые
Во время спада телевидение
В соответствии с условиями лицензий, возможности на рынке телевизионной
оставалось основным каналом СМИ,
к концу 2019 года операторы обязаны рекламы, особенно с учетом развития
на долю которого приходилось
обеспечить покрытие во всех онлайн-сервисов крупнейших
48% суммарных расходов на рекламу,
регионах, а также обеспечить телеканалов.
так как это единственная платформа,
ежегодные капиталовложения не ниже
которая действительно охватывает всю Мировая тенденция «социального
15 млрд рублей (495 млн долл. США).
страну. Как ожидается, конкуренция телевидения», объединяющего
со стороны других СМИ, включая просмотр телепередач с общением
Телевизионная реклама онлайн-ресурсы, повлияет на размер в социальных сетях, активно набирает
доли ТВ-рекламы, однако телевидение обороты и в России. Несколько
Российский рынок ТВ-рекламы как медиаканал сохранит свою российских каналов занимаются
активно восстанавливался после важность. разработкой онлайн-инструментов
кризиса 2009 года: годовой объем и пробуют проводить промоакции
выручки вырос с 2,7 млрд долл. США Более того, на российском рынке
через каналы социальных сетей.
в 2009 году до 4,2 млрд долл. США существует множество возможностей
в 2012 году*, при этом среднегодовой для роста. В России доля ВВП,
затрачиваемая на рекламу, по-
Телеканалы
темп роста составил 11%. Сегодня
кажется маловероятным, что к прежнему ниже показателей других В 2012 году на долю трех ведущих
2014 году этот рынок станет развитых рынков, а самые активные российских телеканалов – «Первого
крупнейшим в Европе, тем не менее в развитых странах рекламодатели канала», «НТВ» и государственного
он демонстрирует впечатляющие – автомобильные и финансовые телеканала «Россия 1» – пришлось
темпы роста и, по прогнозам, компании – представлены в России более 40% зрительской аудитории.
в 2017 году будет оцениваться относительно узко. Доля этих каналов в доходах от
в 5,4 млрд долл. США. телевизионной рекламы еще больше.
Быстрый рост отчасти объясняется
Однако их совокупная доля продолжит
С 2010 года, по мере восстановления специфическими особенностями
незначительно сокращаться, так как
экономики, стабильно росла чистая России. Страна располагает всеми
телезрители рассредоточиваются
сумма расходов на рекламу, основная возможностями, чтобы извлечь выгоду
между многочисленными новыми
доля которых по-прежнему приходится из растущих расходов международных
телеканалами.
на ТВ. Так как в период с 2010 года компаний, которые, в частности,
по 2012 год ВВП рос и, по прогнозам непрерывно запускают на российском
рынке новые продукты. Чтобы они Продажа рекламных услуг
до 2017 года, будет расти и дальше,
рекламная индустрия продолжит поступили в продажу, нужно Основным игроком на рынке продажи
возрождаться. А благодаря развитию проводить рекламные кампании. рекламных услуг была компания
кабельных технологий, в 2012 году Продукты и рекламодатели из Китая «Видео Интернэшнл», которая
активно развивалась вся и Индии также расширяют свое продавала в 2009 году (до того как
телеиндустрия, и сегодня она присутствие в Дальневосточном правительство РФ ввело ограничения
располагает всеми необходимыми регионе России. на долю продаж в 35%) более 60%
ресурсами для дальнейшего роста.
*
В этом году в связи с изменением методологии для унификации с данными рынков других стран из объема рынка ТВ-рекламы России
были исключены агентские комиссии. Для справки: в 2012 году рынок ТВ-рекламы с учетом агентских комиссий ориентировочно
составил 4,7 млрд долл. США.
10 PwCСредние годовые темпы роста в 2013–2017 гг. (%)
Расходы на рекламу
Реклама Потребительские расходы
Потребительские расходы
Интернет Платное ТВ
Видеоигры
Кино
Профессиональные журналы
Видеоигры
Справочные книги
Кино Деловая информация
Наружная реклама Музыка
Радио
Потребительские журналы
Телевидение
Газеты
Потребительские журналы Потребительская
Газеты и образовательная
литература
0 5 10 15 20 25 -5 0 5 10 15
общего объема телерекламы в стране, Платное телевидение Российский рынок обладает
вторым по объему был холдинг значительным потенциалом.
«Газпром-Медиа». В 2012 году Как ожидается, доходы от платного К платному телевидению подключены
«Видео Интернэшнл» сохранила свое телевидения в России увеличатся на лишь 41% домовладений, почти
лидирующее положение. Несмотря 75% (с 1,4 млрд долл. США в 2012 году половина домов в России пользуются
на то что конкурирующие компании до 2,5 млрд долл. США в 2017 году), аналоговыми эфирными ТВ-услугами.
– «СТС» и «Россия» – имеют при этом общее число абонентов Несмотря на большой потенциал для
собственные подразделения по вырастет с 22,6 млн человек до более дальнейшего роста, в целом этот
продаже рекламных услуг (рыночная чем 30 млн. сектор испытывает определенные
доля каждого – чуть меньше 20%), Различные сегменты этого сектора затруднения, связанные с активностью
обе эти компании по-прежнему ждет разное будущее: эфирного телевидения и пиратством.
обращаются к «Видео Интернэшнл»
• В сегменте кабельного телевидения, Как уже отмечалось, для будущего
за консультациями.
как ожидается, продолжится рынка телевидения важную роль
По оценкам, с 2012 по 2017 год стагнация: в 2017 году клиентская будет играть Федеральная целевая
неэфирные каналы удвоят база составит чуть более программа развития цифрового
приходящиеся на них рекламные 11 млн домохозяйств, что ненамного телевидения в России. По плану
расходы с 259 млн долл. США до превышает нынешние показатели. перехода на цифровой стандарт,
496 млн долл. США, или с 6% от общей утвержденному правительством
суммы расходов на телевизионную • В 2017 году число домохозяйств, в 2009 году, к 2015 году 98,8%
рекламу до 9%. Однако ввиду того, подключенных к IP-телевидению, населения России должны получить
что сегодня существует более увеличится более чем в три раза доступ к 20 телевизионным
300 неэфирных каналов, их аудитория по сравнению с 2012 годом: цифровым каналам. По данным
становится все более с 1,2 млн до 4 млн домохозяйств. РТРС («Российская телевизионная
фрагментированной, и привлечь • Сегмент спутникового телевидения и радиовещательная сеть»),
большие рекламные бюджеты им будет развиваться быстрее сегмента отключение аналогового вещания
нелегко. кабельного телевидения: к 2017 году (ASO) будет завершено не ранее
к нему подключатся более 2017 года. Сейчас эти планы
15 млн домохозяйств. согласуются.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 11необходимо преодолеть несколько
основных трудностей:
• В секторе кабельного телевидения
сформирована крупная база
пользователей аналоговых услуг,
не представляющих большой
ценности. Около 70% абонентов
платят только за «социальный
пакет» эфирных каналов.
• Сектор кабельного телевидения
будет сложно конкурировать
с IP-телевидением и цифровым
спутниковым телевидением
К 2017 году к спутниковому без крупных инвестиционных
телевидению в России вложений. Кабельным операторам
будет подключено более может понадобиться, к примеру,
демонтировать провода с крыш
15 млн домохозяйств. московских домов и проложить
кабель под землей, и это приведет
к удорожанию телевизионных
услуг и широкополосной передачи.
Отключение аналогового вещания принципиально важное значение • Инвестирование в цифровые сети
возможно в том случае, если для повсеместного развития цифровых и многочисленные технологии
цифровые телевизионные приставки услуг и увеличения выручки. стало более дорогим, потому
подключены в 95% домохозяйств что доминирующий оператор
• Сектор спутникового телевидения
в регионе. Кроме того, аналоговое фиксированной связи –
уже перешел на цифровой стандарт,
эфирное телевидение может быть «Ростелеком» – не обязан
поэтому он лучше подготовлен
отключено не ранее чем через предоставлять свои местные
к предстоящей в течение следующих
18 месяцев после того, как линии связи в пользование
нескольких лет борьбе за бóльшую
телевидение стандарта DTT (цифровое другим операторам.
долю домовладений, подключенных
эфирное телевидение) будет доступно
к платному телевидению. Сектор кабельных услуг (более
97,6% населения, и минимум через
500 операторов, на долю каждого
6 месяцев после запуска второго Фактором, сдерживающим рост
из которых приходится менее
DTT-мультиплекса. Запуск второго доходов в этом сегменте, безусловно
20 тыс. подписчиков), готов к
мультиплекса запланирован на является пиратство. Вступление России
консолидации. Все операторы
2013 год. Как ожидается, к концу в ВТО в 2012 году может заставить
считают, что объединение услуг
2013 года он обеспечит доступ правительство искать более
позволит получить больше доходов
к цифровому эфирному телевидению эффективные пути решения этой
и достигнуть более высокой выручки
для 42,5% населения. проблемы.
в расчете на одного абонента.
Ключевая характеристика как
Кабельное телевидение
кабельного, так и спутникового Спутниковое телевидение
сектора – наличие большой базы Число абонентов кабельного и IP-телевидение
подписчиков, пользующихся телевидения остановилось на уровне
минимальным набором услуг 11,5 млн человек. Для удержания своей В числовом выражении лидирующее
и не создающих большой прибыли: доли рынка основным операторам – положение на рынке платного
«МТС», группе компаний спутникового телевидения занимает
• В секторе кабельного телевидения компания «Триколор ТВ»,
«Национальные телекоммуникации»,
перевод клиентской базы предлагающая услуги по бюджетным
холдингу «ЭР-Телеком» и Moscow
в цифровой формат имеет ценам. В 2012 году абонентская база
CableCom (MOCC)/Akado 1 –
12 PwCкомпании составила 8,9 млн На голливудские блокбастеры который собрал в прокате
домовладений. Компания увеличила приходится почти 90% всех кассовых 24,62 млн долл. США.
свою долю на рынке, предложив сборов в России. По мнению Государственная дума РФ,
клиентам бесплатное обслуживание профессионального издания поставившая перед собой цель
в течение первого года и низкую «Бюллетень кинопрокатчика», поддержать российскую
абонентскую плату за последующее одна из причин – популярность киноиндустрию, предложила ввести
обслуживание. Для сравнения: полнометражных мультфильмов – квоту, по которой 20% всего
абонентская база телекомпании «Ледниковый период 4: кинопроката в России будет выделено
«НТВ-ПЛЮС», предлагающей услуги Континентальный дрейф» и российским фильмам. Помимо этого,
премиум-класса, в конце 2012 года «Мадагаскар 3: Особо опасные депутаты разработали проект закона,
составила 660 тысяч домовладений, в Европе». Кассовые сборы этих отменяющего налоговые льготы для
включая подписчиков на каналы мультфильмов составили 50
зарубежных картин в российском
в формате HD, просмотр фильмов и 49 млн долл. США соответственно.
прокате, при этом планируется
на заказ и спортивные каналы. Популярностью у российского сохранить льготы для отечественных
Рынок спутниковых услуг уже перешел зрителя также пользуются фильмов. Но эти законопроекты
на цифровой стандарт, поэтому у него кинофильмы в формате 3D. Почти пока не были приняты. Кроме того,
есть существенное преимущество 60% экранов в российских в рамках поддержки российских
перед сектором кабельного телевидения. кинотеатрах оснащены цифровыми производителей анимационных
На рынке спутникового телевидения технологиям: 1 647 экранов фильмов Минэкономразвития
наблюдается небольшой отток в 772 кинотеатрах. При этом предложило снизить ставки
абонентов, так как некоторые клиенты на 97% этих цифровых экранов социальных налогов для российских
предпочитают другую приемную можно показывать трехмерное студий мультипликации с 30%
аппаратуру. изображение. Как отмечается до 14% на период 2013–2017 гг.
в «Бюллетене кинопрокатчика»,
Как ожидается, IP-телевидение В целом российский кинопрокат
десять самых популярных фильмов
останется второй по значимости будет расти на 10% в год – до
в российском кинопрокате в 2012 году
платформой: по прогнозам, число 1,6 млрд долл. США в период
были показаны в 3D-версии.
абонентов увеличится с 1,2 млн с 2013 по 2017 год. Вслед за
«Морской бой» (Battleship) –
в 2012 году до 4 млн в 2017 году. кинопрокатом рынок рекламы в кино
единственный кинофильм,
будет увеличиваться в среднем
выпущенный в формате двухмерного
на 9% в год в течение этого же периода
изображения, валовые кассовые
Киноиндустрия сборы которого составили
и достигнет 147 млн долл. США, что
почти в два раза больше расходов
Объем российской киноиндустрии 20 млн долл. США.
на рекламу в 2011 году (82 млн долл. США).
вырастет с 1,6 млрд долл. США
Количество экранов 3D увеличилось
в 2012 году до 2,5 млрд долл. США Предоставление ТВ-услуг с
в России с июня 2010 года по июнь
к концу 2017 года, а среднегодовой использованием технологий ОТТ для
2012 года более чем на 200%.
темп роста достигнет 10%. показа кинофильмов через Интернет
Поэтому в конце 2012 года компания
создает условия для появления
Впервые кассовые сборы российских RealD, поставляющая технологии
будущих медийных гигантов в России.
кинотеатров в России превысили 3D для кинотеатров, открыла офис
В данный момент эту технологию
1 млрд долл. США в 2012 году – это в Москве в дополнение к
используют компании Now.ru
на 7% больше, чем годом ранее, когда существующему европейскому
(принадлежит «Газпром-Медиа»),
сборы достигли 966 млн долл. США. подразделению в Лондоне. Тем
Videomore.ru («СТС-Медиа»), Zabava.
Отчасти росту способствовало временем IMAX планирует к концу
ru («Ростелеком»), Ivi.ru (принадлежит
повышение цен на билеты. Средняя 2013 года увеличить количество
различным частным инвесторам)
стоимость билета в 2012 году широкоформатных экранов с 27 до 40.
и Stream.ru («МТС»). В 2012 году
увеличилась на 1% по сравнению
При этом доля российских фильмов доходы таких компаний от платежей
с предыдущим годом и была равна
в кассовых сборах снизилась за пять пользователей за просмотр контента
6,77 долл. США. В среднем с 2012 по
лет с 30% до 12,6% в 2011 году. (так называемой платной модели)
2017 год цены на билеты будут
И это несмотря на успех составили 3 млн долл. США, и, по
увеличиваться на 4% ежегодно
мультипликационного фильма прогнозам, к 2017 году увеличатся
и в итоге достигнут 8,21 долл. США.
«Иван Царевич и серый волк», до 172 млн долл. США.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 13Российский рынок проката DVD напитков в июле 2012 года. При
фактически прекратил существование этом в первом полугодии 2012 года
несколько лет назад. Переживавший основными рекламодателями
упадок сектор проката приносил выступили производители пива,
около 1 млн долл. США в год до за ними последовали мобильные
2010 года. В 2011 году он полностью операторы и розничные сети по
обрушился, и, по оценкам продаже электроники.
аналитиков, его объем теперь будет
Российский рынок наружной рекламы
составлять только несколько тысяч
пользуется тем, что российские
долларов в год. Тем не менее продажи
потребители не проявляют интереса
DVD-дисков и Blu-ray будут
к более современным видам рекламы.
достаточно прибыльными, поскольку
Россияне, как правило, игнорируют
потребители готовы платить больше,
цифровую наружную рекламу. Этот
чтобы не пользоваться нелегально
фактор ограничивает массовый
снятыми во время показа в
переход на технологии цифровой
кинотеатрах копиями, к тому же
наружной рекламы: сегодня этот
неудовлетворительного качества.
сегмент занимает лишь 3% расходов
Розничные продажи будут
на наружную рекламу.
сокращаться в среднем на 2% в год
в период с 2012 по 2017 год Тем не менее ввиду ряда факторов
и достигнут к концу прогнозного развитие российского рынка
периода 308 млн долл. США. наружной рекламы затруднено.
Правительство Москвы приняло
постановление № 712-ПП об
Наружная реклама утверждении новых правил
Ключевыми заказчиками В 2012 году размер российского установки и эксплуатации рекламных
конструкций в городе. По новым
наружной рекламы рынка наружной рекламы, третьего
правилам, вблизи Кремля можно
по величине в регионе Европы,
традиционно являются Ближнего Востока и Африки (EMEA), устанавливать только уличные
вывески малого формата без
предприятия розничной составила 1,3 млрд долл. США, что
на 13% ниже показателей 2008 года. рекламной информации.
торговли, финансовые По прогнозам, рынок будет расти Российский рынок крайне
компании, мобильные на 8% в год, а уровень доходов фрагментирован: на рынке действуют
операторы и продавцы в 2017 году составит 1,9 млрд долл. США. более 1 000 медиакомпаний, а методы
оценки и измерений не получили
недвижимости. В России наружная реклама – это
широкого распространения.
около 18% всех рекламных расходов;
более 80% «наружки» приходится на Несмотря на эти трудности,
долю рекламных щитов. Ключевыми российский рынок не потерял доверия
заказчиками наружной рекламы игроков. Так, корпорация JCDecaux
традиционно являются предприятия приобрела 25% акций компании
розничной торговли, финансовые Russ Outdoor, ведущего оператора
компании, мобильные операторы на рынке наружной рекламы,
и продавцы недвижимости. владеющего более чем 40 тыс.
Правительство РФ ввело запрет на рекламных поверхностей
наружную рекламу слабоалкогольных по всей России.
14 PwCигр на платформе соцсетей. Модель
Видеоигры составил 260 млн долл. США,
Freemium (предусматривающая
а в цифровом формате – всего
Российский рынок видеоигр 69 млн долл. США. Как ожидается, бесплатное использование игр
стремительно и стабильно растет. объем продаж контента в цифровом с ограниченным функционалом или
Совокупная выручка сегмента формате не превысит продаж на с ограниченным временем работы,
в 2008 году составила 873 млн долл. США, физических носителях вплоть в то время как расширенные функции
а в 2012 году достигла уровня до 2016 года, когда доходы от предлагаются за дополнительную
1,2 млрд долл. США. Таким образом, физических носителей, по оценкам, плату) привлекает не игравших ранее
годовой прирост составил 11%. упадут до 99 млн долл. США, а пользователей возможностью играть
По оценкам, к 2017 году объем выручка от цифровой дистрибуции бесплатно. Разработчиков же
рынка видеоигр может составить резко вырастет до 167 млн долл. США. привлекает то, что пиратские версии
1,8 млрд долл. США, годовой темп таких игр не распространены, так
роста будет снижаться с двузначного В роли одного из ключевых игроков как за них и так не надо платить.
числа до 8% и в 2014 году закрепится на российском рынке выступает
на этом уровне. фирма «1С», специализирующаяся на
Консольные и мобильные игры
разработке и издании компьютерных
Помимо большого риска и программ. Для многих зарубежных В сегменте консольных игр,
неопределенности, вызванных компаний «1С» – это точка выхода на по-видимому, наблюдается подъем:
пиратством, международный рынок доходный российский рынок. Рынок уровень доходов стабильно
видеоигр в России страдает еще разработки компьютерных программ увеличивался с 292 млн долл. США
и от сложного и запутанного в России уже очень консолидирован, в 2009 году до 382 млн долл. США
нормативного регулирования. однако в будущем ожидается в 2012 году. В будущем этот рынок
дальнейшая консолидация до пяти– ожидает скачкообразный рост:
Игры для ПК и онлайн-игры шести фирм – разработчиков и 400 млн – 419 млн – 440 млн –
По сравнению с другими регионами издателей программ. Россия, скорее 470 млн – 506 млн долл. США
Россия остается практически всего, останется одним из в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 году
единственным (не считая Германии) крупнейших центров производства соответственно. Основную долю
мировым рынком, активно игр, но при этом компании будут доходов от консольных игр
поддерживающим компьютерные игры. предпочитать регистрировать составляют продажи продуктов
В 2012 году суммарный доход от игр юридические лица в других странах. на физических, а не на цифровых
для ПК составил 329 млн долл. США носителях. Однако объемы цифровой
В последнее время суммарный доход
(что на 2% больше прошлогодних дистрибуции растут гораздо быстрее
от онлайн-игр в России рос на 31%
показателей), продолжив (в прогнозном периоде среднегодовой
в год и в 2012 году составил
непрерывную тенденцию, темп роста составляет 15% по
277 млн долл. США. Как ожидается,
сформировавшуюся в 2009 году. Как сравнению с 1% в сегменте продаж
в следующем году эта цифра снова
ожидается, эта тенденция прервется на физических носителях) и
вырастет на 25% до 345 млн долл.
в следующем году, когда рынок к 2017 году достигнут уровня продаж
США. Данные говорят о том, что
сократится на 3% до 319 млн долл. США. на физических носителях.
к концу 2017 года выручка от онлайн-
Еще одна практически уникальная игр увеличится до 567 млн долл. По данным отчетов, число
особенность России – это отсутствие США, таким образом Россия установленных консолей PlayStation 3
массового прироста цифровой превратится в крупнейший рынок от Sony и Xbox 360 от Microsoft
дистрибуции в ущерб продажам на онлайн-игр. Основным фактором достаточно умеренное – 500 тысяч.
физических носителях; однако это роста рынка видеоигр в России Рост затруднен из-за региональных
может быть связано с широким действительно станет сегмент предпочтений в пользу
распространением пиратских онлайн- онлайна. Более активное компьютерных игр.
игр. В 2012 году объем продаж использование социальных сетей в
контента на физических носителях России способствует распространению
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 15Компания Nintendo с трудом в России, о чем свидетельствует Компании – владельцы
пыталась сохранить свою долю закрытие нескольких музыкальных ограниченных прав
рынка в регионе. Ее портативная интернет-магазинов. За последние
игровая система 3DS была несколько лет из-за понесенных Торрент-трекеры, хотя их зачастую
проигнорирована, а маркетинговая убытков из бизнеса вышли Fidel.ru, и считают основными
кампания Nintendo в России, по Yota.Music, Stereokiller.ru и SoundKey. распространителями пиратского
мнению обозревателей, была вялой. ru, тогда как другие онлайн-сервисы, контента, быстро реагируют на
такие как Stream.ru (бывшая Omlet.ru), требования владельцев прав удалить
Всё большую популярность на контент, защищенный авторским
исключили из своих каталогов
российском рынке приобретают правом. В то же время некоторые
музыкальные продукты и предпочли
смартфоны, создавая относительно независимые музыканты намеренно
сконцентрировать свои усилия
неосвоенный пока рынок новых бесплатно размещают свои ролики
на играх и видеофильмах.
мобильных игр. В настоящее время в торрент-трекерах, потому что это
доходы от мобильных игр составляют Среди проблем, с которыми способствует их популяризации
182 млн долл. США, в 2013 году столкнулись легальные сервисы, и привлечению большего числа
ожидается рост доходов на 20% до можно назвать их неспособность зрителей на свои выступления
218 млн долл. США. Как ожидается, сформировать значительные по вживую.
рост будет продолжаться до 2017 года, объему и качеству каталоги
когда объем выручки от мобильных музыкальных произведений, так Музыкальный трафик в последние
игр достигнет 404 млн долл. США. как известные марки неохотно годы увеличивался. Наиболее
Впервые сегмент мобильных игр предоставляли лицензии на известным легальным сервисом
превзойдет сегмент компьютерных использование своих музыкальных является «Яндекс.Музыка». Этот
игр по размеру выручки в 2015 году, произведений, опасаясь пиратства. сервис предлагает обширный
когда доходы в этих сегментах Большинство альбомов, каталог музыкальных произведений
составят 305 млн долл. США и предлагающихся на iTunes, в России российских и зарубежных
283 млн долл. США соответственно. можно загрузить по цене в диапазоне исполнителей, но ему еще далеко до
от 99 рублей (3,18 долл. США) до самоокупаемости, он финансируется
149 рублей (4,78 долл. США), что за счет доходов от других сервисов
Музыкальная индустрия немного ниже цен, по которым компании «Яндекс».
Объем российского музыкального продукция предлагается на Muz.ru, Хотя пиратство остается острым
рынка вырос с 1,21 млрд долл. США одном из основных музыкальных вопросом российской музыкальной
в 2008 году до 1,28 млрд долл. США онлайн-сервисов в стране, и индустрии, в 2012 году было
в 2012 году. По оценкам специалистов, сопоставимо с розничной ценой вынесено важное решение суда
среднегодовой темп роста выручки CD-дисков. по иску к компании «ВКонтакте»,
будет равен 6% и в 2017 году рынок В то же время продолжается резкое которое создало прецедент для
увеличится до 1,74 млрд долл. США. снижение объема продаж CD-дисков, отрасли в целом. Однако
показатель 2012 года – 73 млн долл. США пользователи этой социальной сети
Долгожданный запуск iTunes в все еще могут загружать
России в декабре 2012 года можно – более чем в два раза ниже
показателя 2010 года. музыкальные файлы: технически
рассматривать как важный шаг они доступны только для
к формированию полноценного Хотя миллионы людей загружают воспроизведения, но при
рынка по продаже музыки онлайн. музыку из Интернета, известным использовании простых приложений
маркам и музыкальным онлайн- могут быть также скачаны с веб-сайта.
Сервисы по платной загрузке сервисам еще только предстоит
музыки найти способы зарабатывания на Сегмент живой музыки
продаже цифровой музыки. Для
Очевидно, что модель, в рамках Позиции сегмента живой музыки
многих россиян основными
которой пользователи платят за в России остаются сильными:
источниками цифровой музыки
загрузку конкретных треков или основные игроки представлены
по-прежнему являются торрент-
целых альбомов, не сработала компаниями C.A.T., SAV Entertainment,
трекеры.
«Планета Плюс» и «Мельница».
16 PwCВажную роль в этом бизнесе играют выручки. В связи с этим российский Широкая география радиослушателей
летние фестивали на открытом рынок по сравнению с другими затрудняет радиовещание на всей
воздухе. Недавно такие проекты странами в меньшей степени территории страны. По данным
были запущены и в регионах. защищен от больших экономических на 2012 год, в тройку крупнейших
Такие мероприятия, как фестиваль циклов. В 2009 году российский национальных радиостанций вошли
«Кубана» в Краснодарском крае рынок радиорекламы почувствовал «Европа Плюс» (17,5% аудитории),
недалеко от Черного моря и «Рок на себе последствия глобального «АвтоРадио» (15,1%) и «Русское
над Волгой» в Поволжье, успешно экономического спада, когда Радио» (14,7%). Государственная
конкурируют с фестивалями в 2008 году расходы на рекламу резко радиовещательная компания «Радио
«Нашествие» и «Максидром», сократились с 442 млн долл. США России», созданная в 1990 году,
которые существуют более годом ранее до 311 млн долл. США. заняла восьмое место. На ее долю
длительное время. В фестивалях приходится 7,6% радиослушателей.
В 2012 году российский рынок
принимают участие как российские, Однако за последние годы все больше
радиовещания еще не полностью
так и зарубежные исполнители. других радиостанций создавали сети
оправился от последствий кризиса.
вещания, покрывающие все более
Уровень доходов радиокомпаний
крупные регионы страны. Сегмент
Радио превысит показатели 2008 года лишь
рынка компаний, вещающих
в 2013 году. Однако в течение
Российский рынок радио хотя в отдельных регионах России,
следующих пяти лет доходы будут
и является значительным по уверенно расти.
абсолютному значению, но
достаточно не развит относительно
численности населения и ВВП
страны. В 2012 году суммарный
уровень доходов радиостанций
составил 436 млн долл. США, что
вывело Россию на 16-е место в
рейтинге крупнейших мировых
рынков радиовещания. В настоящее
время российский рынок, по-видимому,
начинает возвращать утраченные
позиции. По прогнозам, к 2017 году
уровень доходов достигнет
626 млн долл. США, при этом
среднегодовой темп роста составит
7%. Однако возможности быстрого
роста бизнеса радиокомпаний будут
ограничены ростом активности
российского населения в Интернете.
По прогнозам, в ближайшей
перспективе на рынке сохранится
зародившаяся в 2010 году тенденция
непрерывного увеличения
масштабов, но ее нужно
рассматривать в более широком
историческом контексте.
В отсутствие доходов от лицензий
на радиовещание уровень доходов
российских радиокомпаний
(в отличие, к примеру, от крупных
западноевропейских рынков)
всецело зависит от рекламной
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 17Вы также можете почитать
