ITECH CAPITAL - СКОЛКОВО - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ФОНД ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - Skolkovo Ventures
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
I T ECH C APITAL – С КОЛКОВО – В ЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ф ОНД ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Идея фонда
Крупнейший центр инноваций в России
• 1600+ резидентов; 10000+ были рассмотрены
• Глубокое понимание бизнеса резидентов и
конкурентной среды ввиду всестороннего
сотрудничества инвестиционного звена и кластера
Сколково Успешная частная российская венчурная компания:
Ключевой игрок на российском венчурном рынке • Основана в 2011
• 41% всех закрытых VC сделок в России в 2016 году были • 300 млн. долл. под управлением, структурированных в виде 4
заключены с резидентами Сколково венчурных фондов
• 7,94 миллиардов рублей венчурных инвестиций было • LPs существующих фондов: частные инвесторы
привлечено в 2016 году • Опыт создания Национальных чемпионов: Ticketland, Aviasales,
• 60% компаний, которые вошли в портфель РВК в 2013- Дневник
2015 гг. – резиденты Сколково
Сочетание опыта iTech Capital на
• Ключевые сотрудники имеют более 20 лет опыта в PE/VC
Поставщик всех необходимых инструментов и венчурном рынке и экспертизы • Один из наиболее узнаваемых брендов на российском рынке
сервисов для развития стартапов Сколково в области стартапов PE/VC
• 100+ участников программ-акселераторов, Портфель компании:
организованных Сколково, в России и по всему миру
создаст значительную синергию
• 17 портфельных компаний
• 70+ российских и международных отраслевых партнеров как на российском IT рынке, так • 2 успешных выхода и одна сделка M&A
• Продвинутая экосистема для инноваций, а также и в венчурной индустрии • TVPI - 1,37
предоставляемые сервисы – центры НИОКР, • Целевые рынки: США, Европа, Азия, Россия
патентование, университет Сколтех, программы
менторства iTech Capital помогает портфельным компаниям:
• Организовать внутреннее управление, используя лучшие мировые
Крупнейшая в России сеть контактов с инвесторами
практики
• Существуют устные договоренности с аккредитованными
• Подобрать кадры на высшие руководящие должности, используя
инвесторами Сколково на сумму 34 млрд. рублей
широкую сеть собственных контактов
• 100+ VC фондов и family офисов, с которыми идет тесное • Использовать опыт различных рынков: AdTech, FinTech, Big Data, Travel,
сотрудничество SaaS
• 200+ аккредитованных бизнес-ангелов (Skolkovo Business Angels • Налаживать контакты с высшем руководством и ключевыми фигурами в
Club) различных индустриях для развития бизнеса
• Успешное сотрудничество с крупнейшими корпоративными Знания специфики местных рынков
венчурными фондами и корпорациями: Intel Capital, Сбербанк, • iTech обладает значительным опытом в государственно-частном
Газпром, TMK партнерстве
• Ключевая фигура iTech является членом Российской Ассоциации
Венчурного Инвестирования (РАВИ) с 2013 года, он также
работает в различных структурах, целью которых является
развитие венчурной индустрии в России
• Одна из ключевых фигур iTech обладает опытом участия в
инвестиционном комитете ФРИИ
2
Мировые тренды IT
Главный мировой тренд в IT – это “Поколение Y”*, характеризующееся высокой
степенью заинтересованности в цифровых технологиях
8 из 10 9 из 10 8 из 10
используют телефон больше двух признают, что не выпускают активны в социальных сетях
часов в день телефон из рук ни днем, ни ночью
7 из 10 Поколение Y предпочитает компании, 70%
смотрят отзывы и рекомендации чья продукция и цели находятся в стремятся основать свой собственный стартап,
друзей, прежде чем пойти в соответствии с их собственными большинство существующих компаний были
ресторан ценностями основаны представителями Поколения Y
Источник: Forbes
* “Поколение Y”, или люди в возрасте от 18 до 34, на данный момент являются наибольшей группой среди всего живущего населения и 3
составляют 36%. Это поколение имеет природное понимание сферы технологий и не представляют свою жизнь без интернета.
Направления инвестиций
Экономическое Рыночная стоимость
Размер рынка к 2025: Размер рынка к 2021 Размер рынка к 2021: транзакций к 2021
влияние к 2025:
160 млрд. долл. 110 млрд. долл. 200 млрд. долл. 7 000 млрд. долл.
11 000 млрд. долл.
IoT для магазинов RoboAdvisory Умные очки Мобильная безопасность Личные финансы
Размер рынка к 2025: Размер рынка к 2025: Количество устройств к 2021 Размер рынка к 2021: Размер рынка к 2021
1 160 млрд. долл. 16 млрд. долл. 20 млн. 50 млрд. долл. 1 700 млрд. долл.
IoT для дома Распознавание Количество мобильных IoT безопасность Онлайн-платежи
Размер рынка к 2025: изображений устройств к 2021 Размер рынка к 2021: Размер рынка к 2021
350 млрд. долл. Размер рынка к 2025: 560 млн. 37 млрд. долл. 5 000 млрд. долл.
40 млрд. долл.
IoT для предприятий Количество консолей/ПК к Бизнес-платежи
Размер рынка к 2025: Прогнозный анализ 2021 Размер рынка к 2021
3 700 млрд. долл. Размер рынка к 2025: 30 млн. 550 млрд. долл.
4 млрд. долл.
IoT для людей
Размер рынка к 2025:
1 600 млрд. долл. VR/AR
IoT в городах
Размер рынка к 2025: AI/Big Data Cybersecurity
1 660 млрд. долл.
IoT для транспорта
Размер рынка к 2025:
850 млрд. долл.
IoT FinTech
Source: eMarketer, Wikibon, Forrester Research, KPMG, CB Insights, Market and Markets, CS Researches, McKinsey, Business Insider, TechCrunch 4
Конкурентные преимущества Российской Федерации
Россия находится на 1 месте в 1 место в Европе по числу инвестиций, Согласно Forbes, Москва входит
мире по числу инженеров сделанных бизнес-ангелами (в среднем 100 в ТОП-5 мировых городов по
(454 тыс. ─ в 2 раза выше, чем тыс. евро на бизнес-ангела; 20 тыс. евро в числу запущенных стартапов
в США) Великобритании; 92 тыс. евро в Германии)
Россия - лидер среди развивающихся стран по Россия показывает значительный рост числа пользователей
уровню проникновения Интернета мобильных телефонов, а также уровня проникновения
мобильного интернета
Всего интернет-
100% 97% пользователей
82%
70%
80% 72% Количество пользователей
40% интернета через смартфон
35% 28%
60% 20%
5% 4% Количество пользователей
интернета через планшет
40%
16-29 лет 30-54 лет 55+ лет
20%
37% Пользователи
0% смартфонов
18% 19%
12% 8% Пользователи
4%
планшетов
2013 2014 2015
Россия - одна из лидирующих стран по уровню научной деятельности По данным Bloomberg, Россия – 14 страна в мире по уровню
инновационного потенциала
1600 1484 150 Место в
1400 1265 130 количество ученых, рейтинге Южная Корея
1200 110 чел.
1 США
87 1 Великобритания
1000 90 6 Россия
66
800 70 10
14 Китай
600 445 50 количество ученых
Гонконг
400 19 30 на 10 тыс. человек
22
4 15 экономически Бразилия
200 10 активного 34
населения, чел. 47
0 -10 50
США Китай Рссия Индия Бразилия
Источник: European Early Stage Market Statistics, UNESCO, Forbes, Bloomberg, World bank, исследования Сколково 5
Российский рынок инвестиций
Российские предприниматели являются основателями Российские предприниматели являются основателями
транснациональных компаний лидеров российского рынка
Разработчик антивирусного программного обеспечения,
VS Крупнейшая поисковая система в России и 4 в мире, IPO
офисы в 30 странах мира, 300 млн. конечных
(7 млрд. долл.) в 2011 году. Выручка больше 800 млн. долл.
пользователей и 250 тыс. корпоративных клиентов
Поставщик мультимедийных услуг, ключевой онлайн-
Разработчик ПО для хостинговых компаний, Parallels также
VS конгломерат в русско-говорящем сегменте сети Интернет.
занимается кросплатформенными технологиями и
Котируется на Лондонской бирже, рыночная капитализация
разработкой ПО для виртуализации, выручка – 100 млн.
– 3 млрд. долл.
долл., в 2008 году компания была оценена в 500 млн. долл.
Крупнейший независимый разработчик ПО в России, лидер
Поставщик волоконных лазеров и усилителей большой VS
по разработке ERP и CRP систем. 8000 агентов в 600 городах.
мощности, заводы находятся в США, Германии, России,
Италии, рыночная капитализация – 4,5 млрд. долл. Крупнейшая в Европе социальная сеть (более 360 млн.
VS
Мировой поставщик LED технологий, компания была пользователей), 16 место в рейтинге 500 лучших сайтов,
основана в 1987 году в Санкт-Петербурге, рыночная публикуемом Alexa. Самый популярный сайт в России.
капитализация – 2,7 млрд. долл., выручка – 1,6 млрд. долл.
В 2016 венчурные IT фонды были Рынок VC восстанавливается Несмотря на экономический кризис, число VC
лидерами на инвестиционном рынке выходов растет
214 210 42
Количество сделок по типу инвестора 127 190 1209
177
97% 3%
34
23
VC PE 320
245 12
Количество сделок по секторам 129 150 128
6 78 60
66% 9% 6%
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
IT Медицина Производство
Объем инвестиций, млн. долл. Число сделок Объем сделок по выходу, млн. долл. Число выходов
Источник: RVCA, открытые источники 6
Основные направления Национальной Технологической Инициативы
“Рыночная” группа ”Технологическая” группа
Цифровое проектирование и симуляция
EnergyNet - распределенная энергия от личного
энергопотребления до «умных» электросетей и
Новые материалы
городов
Аддитивные технологии
FoodNet – система личного производства, а
также доставка воды и продуктов питания
Квантовые связи
SafeNet – новые персональные системы защиты
Сенсоры
HealthNet – персональная медицина
Мехабиотроника
AeroNet - распределенные системы беспилотных
Бионика
летательных аппаратов
Геномика and синтетическая биология
MariNet – распределенная система морского
транспорта без участия человека
Нейротехнологии
AutoNet - распределенная система управления
Big Data
автомобилями без участия человека
Искусственный разум и контрольные
FinNet – децентрализованные финансовые
системы
системы и валюты
Новые источники энергии
NeuroNet – распределенные искусственные
элементы сознания и разума
Микропоцессоры (включая процессоры)
7
Операционное управление
Команда Сколково будет заниматься поиском, оценкой и
контролем компаний-резидентов Сколково. Более того, они
Команда
будут ответственны за предоставление всех существующих
инструментов для развития компаний, за развитие отношений
Венчурные партнеры
с индустриальными партнерами Сколково, за юридическое Независимая управляющая команда с успешным опытом работы в отрасли привнесет в фонд
структурирование, а также за предоставление отчетов международную VC экспертизу, а также будет обеспечивать проведение инвестиционных
инвесторам. процессов IT Фонда Сколково. Венчурные партнеры будут участвовать во всех стадиях
Василий Белов инвестиционного цикла, начиная от поиска идей до закрытия сделки и выхода из портфельной
Генеральный директор Skolkovo Ventures компании. Помимо этого, они будут заниматься привлечением средств в фонд.
Член рабочей группы по энергетической
эффективности Комиссии Президента РФ, член
Совета директоров ПАО Россети. Глеб Давидюк
Образование: МГУ, Cambridge Business School. Основатель и Управляющий Партнер
Владимир Сакович Глеб обладает более чем 20-летним опытом управления прямыми
Управляющий директор, руководитель инвестициями в западных и российских инвестиционных фондах. До
инвестиционного департамента Skolkovo Ventures основания iTech Capital на протяжении 5 лет (2005-2010) Глеб являлся
Партнером скандинавского фонда прямых инвестиций Mint Capital. В
Контролирует работу Фонда Сколково с
2000-2005 годах Глеб занимал должность управляющего директора в Alfa
российским инвестиционным сообществом.
Capital Partners, где также являлся соучредителем. Глеб приобрел
Владимир занимал должность
существенный опыт управления региональными инвестициями за четыре
инвестиционного директора в компании ВТБ
года (1996-2000) работы с Central Russia Regional Venture Fund –
Капитал и Тройка Диалог. Принимал участие
венчурным фондом под управлением Quadriga Capital Russia.
в более 20 венчурных сделках в России и
США, включая IPO на NASDAQ. Более того, он Глеб имеет степень кандидата экономических наук и MBA Чикагской
участвовал в сделках MBO и M&A. Бизнес Школы. Свободно владеет английским языком.
Образование: МФТИ, РЭШ.
Павел Морозов Алексей Соловьев
Управляющий директор, руководитель Венчурный партнер
департамента венчурных фондов Алексей начал карьеру в сфере инвестиций в 2011 году, когда
Работал Инвестиционным директором в ВТБ присоединился к команде Prostor Capital в качестве управляющего
Капитал, RBV Capital и Тройке Диалог. директора. Команда Алексея закрыла 14 инвестиционных сделок и
Принимал участие в более чем 25 венчурных участвовала в 2 сделках по выходу. В 2015 году Алексей был
сделках, включая Evernote, RetroSense, Bonti, номинирован на премию “General Partner of the Year”.
представлял интересы инвестора в советах
Алексей окончил МГТУ им. Баумана по специальности Компьютерные
директоров iiko, Grid Dynamics, Avalanche
Технологии. На данный момент зачислен на программу MBA в Чикагскую
Technology и др.. Образование: МГУ, кандидат
Бизнес Школу. Свободно владеет английским языком.
физико-математических наук
8
Успешное сотрудничество Сколково с крупнейшими корпоративными
венчурными фондами и корпорациями
Стартап-ланч Intel Capital – презентация проектов инвестиционному В 2017 году открытие в Сколково центра НИОКР с более
комитету Intel Capital и бизнес-инкубатора Intel чем 20 сотрудниками
Общая сумма инвестиций (включая со-инвестиции) в 2015 году
составила более 6 млн. долл. Газпром проанализировал более 150 проектов Сколково
Intel Capital проинвестировал в 3 стартапа из Сколково
Запуск совместных IT соревнований
Интеграция программного обеспечения для суперкомпьютеров
Raidix с Intel Lustre
Более 10 проектов будут протестированы и внедрены в
Совместный проект с Intel Education - Azbuka Browser — первый
российский браузер для образования 2017-2018 гг.
Участие в запуске «Центра Науки и Образования для добычи Сбербанк проанализировал 100+ проектов Сколково в
углеводородов» 2015 – 2016 гг. (Big Data, кибербезопасность, мобильные
технологии)
Создание центра НИОКР TMK
Успешное завершение тестирования 4 проектов, более 30
Внедрение 2 пилотных проектов Сколково на пилотной и пре-пилотной стадиях
9Инвестиционная команда Венчурного Партнера
Петр Поляков Михаил Волков Алексей Рожин Кирилл Хрипко
Партнер консалтингового подразделения Инвестиционный Менеджер Инвестиционный аналитик Инвестиционный аналитик
TechAdvisors Компетенция в команде: Аналитика, Компетенция в команде: Аналитика, Компетенция в команде: аналитика, поиск
Компетенция в команде: Оценка и поиск новых сделок финансовое моделирование, поиск сделок сделок
корпоративные финансы
Михаил присоединился в команде iTech в Алексей присоединился в команде iTech в Кирилл присоединился в команде iTech в
Петр присоединился к команде iTech в Июне 2014 года. До этого он 2 года Январе 2017 года. До этого работал мае 2017 года. До этого с 2014 года работал
феврале 2015 года. До прихода в фонд Петр работал в Центре Развития ВШЭ, а также младшим инвестиционным аналитиком в в Департаменте Рисков Головного офиса
занимал должность директора в департаменте работал в качестве младшего научного течение прошлого года в инфраструктурной Банка Москвы.
корпоративных финансов Deloitte в Москве и сотрудника в бизнес-школе Сколково. компании InfraONE, участвуя в
Кирилл закончил бакалавриат МФТИ по
Алма-Ате. До этого Петр работал в инвестиционном консалтинге крупнейших
Михаил закончил бакалавриат МИЭФ специальности «Прикладная математика»,
департаменте оценки Renova Management AG. инфраструктурных проектов РФ.
ВШЭ по специальности Экономика и магистратуру МФТИ по специальности
Петр окончил экономический факультет МГУ Финансы, а также магистратуру ВШЭ по Алексей закончил экономический факультет «Управление технологическими проектами»
им. Ломоносова, а также имеет квалификацию специализации Финансовые рынки и НИУ ВШЭ, обучается в магистратуре НИУ в сотрудничестве с Российской Венчурной
CFA. Петр свободно владеет английским и финансовые институты. Свободно владеет ВШЭ направление ФРФИ. Свободно владеет Компанией (РВК). Свободно владеет
немецким языками. английским языком. английским языком. английским языком.
10Портфельные компании iTech Capital
WEB МАРКЕТИНГ/E-COMMERCE
2012 2013 2013 2015 2014
• Один из лидирующих CPA/CPE • №3 среди мировых решений для
• Автоматизированная платформа • Передовая технология • №3 в России независимое
мобильных рекламных платформ в интернет-магазинов
для поисковой оптимизации и агентство, занимающееся
• №1 в России по управлению мире
контекстной рекламы контекстной рекламой • Совместная инвестиция с Runa
контекстной и целевой
• > 600 млн. пользователей Capital
• №1 игрок в России, выход на рекламой • Крупнейший продавец рекламы в
приложений и > 3 тыс. приложений
глобальные рынки Рунете
рекламируются ежегодно
БИЛЕТЫ FINTECH
2013 2014 2014 2015
2015
• Крупнейший билетный оператор в • №3 в мире метапоисковая Компания №1 по SMS рассылке • Лидирующий провайдер блокчейн-
•
• №1 социальная торговая платформа
Восточной Европе, занимающийся система для покупки авиабилетов в России инфраструктуры
для непрофессиональных инвесторов
продажей билетов на спортивные и и бронирования отелей
Разработчик Big Data решений • На данный момент объем добычи
развлекательные мероприятия •
• > 1,5 млн. активных пользователей
• Поддерживает 17 языков составил более 420 тыс. биткойнов, с
ежемесячно
долей рынка >10%
11Успешный кейс: консолидация Группы Ticketland
Добавленная стоимость iTech
Оптимизация бизнеса в соответствии с лучшими
международными практиками, внедрение МСФО
Смещение фокуса продаж от касс к онлайн-каналам
Консолидация 3 компаний под
Внедрение функциональной облачной IT-системы брендом Ticketland
Внедрение системы бизнес-аналитики для анализа Интенсивный маркетинг для
операционной эффективности усиления позиций Группы и
поддержки роста онлайн-каналов
Создание СД, Бюджетного Комитета, формализация
бюджетного процесса Запуск мобильного билета
Виталий Виноградов,
Генеральный директор
Ticketland
Ticketland раньше Ticketland сегодня
Несколько разрозненных игроков, каждый из которых лидировал Холдинговая компания уверенно идет к созданию крупнейшего
билетного оператора в Восточной Европе
в отдельном сегменте рынка билетов: государственные кассы,
разработчик ПО, оператор билетов на спортивные мероприятия Ежегодно продаются 3,1 млн билетов, из которых 70% онлайн
Более 2 млн билетов на более чем 40 тыс. мероприятий Рост EBITDA на 19%, рентабельность по EBITDA и выручке на 49%
ежегодно Более 40% рынка билетов на мероприятия в Москве
Крупнейшая оффлайн-сеть продаж в России Собственного ПО установлено в более чем 600 локациях в регионах, что
является ключевым преимуществом для будущей региональной
экспансии
12Инвестиционный Комитет Фонда
Василий Белов Глеб Давидюк
• Генеральный директор ООО «Сколково – • Управляющий Партнер, основатель iTech
венчурные инвестиции» (SV). Ранее, ст. Capital
вице-президент по инновациям Фонда
• 20-летний опыт работы в private equity
Сколково
фондах в Западной и Восточной Европе: Инвестиционный комитет
• Член рабочей группы по Mint Capital, Alfa Capital Partners и фонде
энергоэффективности Комиссии при под управлением Quadriga Capital с
Фонда
Президенте РФ, член Совета директоров участием EBRD Инвестиционный комитет
ПАО «Россети» ответственен за инвестиционные
• Степень EMBA (Чикагский Университет,
• Образование – МГУ им. М.В.Ломоносова, Booth School of Business), к.э.н. решения фонда, за принятие
Cambridge Business School (Ярославский ГУ) решений касательно выхода из
Михаил Федотов портфельных компаний. Комитет
Сергей Солонин
также отвечает за крупные
Зам. гендиректора, фин. директор АО Представитель ПО НТИ в ИК
«РВК»
транзакции и транзакции, которые
Генеральный директор, президент и могут иметь влияние на позицию
25 лет опыта работы в корп. финансах и основной акционер Киви (NASDAQ:QIWI),
инвестициях, включая «РЕНОВА-СтройГруп»
Фонда в портфельной компании.
основатель Первого процессингового банка
и фонд прямых инвестиций INVEST AG Инвестиционный комитет
Серийный предприниматель с 20-летним включает 6 членов и сформирован
Окончил НИУ ВШЭ («Финансовый опытом
менеджмент») и РГГУ («Социальная в следующем порядке:
философия»), имеет степень Global Master Имеет сертификат Stanford Executive
in Finance IE Business School (Мадрид) Program, окончил Всероссийский ● 2 человека – назначены
финансовый институт командой Сколково и iTech
Игорь Богачев Михаил Гамзин Capital;
• Независимый член ИК Независимый член ИК ● 2 человека – независимые
• Ранее – вице-президент, исполнительный Более 20 лет опыта инвестиций в члены;
директора ИТ кластера Фонда Сколково технологии, в том числе в роли
Управляющего партнера фонда «Русские ● 1 человек – назначены АО РВК,
• Более 20-лет опыта в ИТ, включая позиции
генерального директора SAP СНГ, Технологии» (часть Alfa Group), согласно Национальной
руководителя отдела продаж, маркетинга генерального директора «Технопром» и ст. Технологической Инициативе;
и ксерокса в Xerox, ранее – Hightron управляющего директора ООО УК
Systems и FIT «РОСНАНО» ● 1 человек – назначен АО РВК.
• MBA (Маркетинг) в МИРБИС, окончил Окончил Московский коммерческий
Московский авиационный институт институт
13Вы также можете почитать
