КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА - Ноябрь, 2018 г. Н.А.Добрякова
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА Ноябрь, 2018 г. Н.А.Добрякова
АВТОПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТ ОГРОМНЫЙ ОБЪЕМ АЛЮМИНИЯ, ОДНАКО В ОСНОВНОМ
ОН ПОКРЫВАЕТСЯ ВВОЗОМ ПОЛУФАБРИКАТОВ В МАШИНОКОМПЛЕКТАХ
ПОТРЕБНОСТЬ В АЛЮМИНИИ СО СТОРОНЫ АВТОПРОМА, ТЫС ТОНН ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ В
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛИТЬЕ
300 (ТЫС. ТН.)**
250
34,4
Втор Al Итого 26,8
200 36 кт - 14% 22,9
5,8
150 2018F: ПАО «КАМАЗ» 7,2
100 Перв Al
254 Импорт
6,5
38 36 тыс. тонн 149 кт - 6,4
68 42 43 70 кт -
58% Группа ГАЗ 5,6
28%
50 5,0
66 70
44 52 51
6,0
0 ОАО «АВТОВАЗ» 5,5
2014 2015 2016 2017 2018F 5,3
Общий спрос, тыс тонн Первичный алюминий, тыс тонн Вторичный алюминий, тыс.тонн 5,4
ООО «НЕМАК РУС» 4,2
4,6
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ 2,7
2018-2025, МЛН ШТ. Россалит 2,5
3,0 0,0
2,5 2,6
2,5 2,5
Производство авто Рынок авто 2,3 2,1
2,5 2,2 ООО «Федерал Могул»
2,1 1,8
2,0 1,5 2018FC
2,0 1,7
1,6 1,6 6,0
1,4 2017
Другие (PFA, Commodity) * 5,7
1,5
2,7 2,8 8,0 2016
2,6 2,6
2,3 2,4
1,0 2,1 0,0 15,0 30,0 45,0
1,7 1,8
1,6
1,2 1,3
0,5 *КЗАК Мотордеталь, Камский завод, Центр точного литья, МЗКТ, ММЗ,
Кировские моторы
0,0 ** Без учета колесных дисков, кузовных и кованных деталей
2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025FНА ЛИТЫЕ КОМПОНЕНТЫ (БЕЗ УЧЕТА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕС) ПРИХОДИТСЯ ПОЧТИ
1/2 ВСЕЙ ПОТРЕБНОСТИ АВТОПРОМА В АЛЮМИНИИ,
НО МЕНЕЕ 60% ЭТОГО СПРОСА ПОКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЕННИМ ПРОИЗВОДСТВОМ
СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ ПО АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПО
ТЕХНОЛОГИЯМ, 2018F, ТЫС ТОНН ИСТОЧНИКАМ ПОСТАВОК, 2018F, ТЫС ТОНН
литье
(компоненты);
литье (компоненты) 33,1 32,9 51,4 117,4
117,4; 46%
литье (колеса) 26,4 49,3 75,7
ковка;
26,5; 10%
2018F: ковка 0,9 25,6 26,5
254
тыс. тонн экструзия;
1,4
15,0; 6% экструзия 4,7 10,3 15,0
прокат и
фольга; 15,2; 2,0
6% прокат и фольга 5,1 8,0 15,2
пр-во из первичного AL
литье
(колеса); пр-во из вторичного AL
проволока;
75,7; 30% 4,5; 2% проволока 4,5 импорт компонентов
4,5
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ ЛИТЕЙНЫХ АВТОКОМПОНЕНТОВ – ДЕТАЛИ
ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ
ДОЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ИМПОРТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ деталей 82%
Литые детали корпуса (10%)
10%
18%
Детали ЦПГ (7%)
7%
5% Топливная аппаратура (корпуса
насосов и др.)(12%)
12%
Агрегаты наддува (корпус
турбины) (28%)
20% Системы нейтрализации (впускной
коллектор и др.) (20%)
28% Системы управления (блоки
управления двигателем) (5%)
Комплектующие производятся
в России (18%)
Более 80% стоимости новых двигателей составляют импортные комплектующие, из
них литые ~ 50%. Необходимо сконцентрировать усилия на организации
производства новых платформ и компонентов.КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ – НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Предлагается создание консолидированного центра литейных технологий позволит увеличить выпуск
литых деталей силовых систем на 120 тыс.тн. к 2025 г. для всей промышленности РФ
Создание новых Организация ФГУП*
производственных мощностей • Исключение конкуренции
между площадками
• Устранение дефицита мощностей II • Сокращение затрат на общие
• Выполнение требований к качеству I
• Развитие экспорта литых функции
компонентов • Контроль выполнения общего
• Импортозамещение алюминиевых плана производства каждого
продуктов изготовленных методом участника холдинга
литья
• Разработка новых видов
алюминиевых сплавов
Создание центров
компетенций Работа по защите рынка
• Консалтинг в части • Введение новых позиций в
производства, инжиниринга, постановление № 719 для
IV локализации
моделирования III
• Сертификация, квалификация
• Лабораторные исследования и • Увеличение ввозных пошлин
испытания материалов и
конечных продуктов • Работы по актуализации
• Обучающий центр персонала нормативной базы
ФГУП* - федеральное государственное унитарное предприятие 5EXECUTIVE SUMMARY
+ДО 65 ТЫС. ТОНН/ГОД: УВЕЛИЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ AL К 2022 г.
$74,3 МЛН. УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОГО EBITDA ОТ ПРОЕКТА
за счет увеличения объема производства и снижения себестоимости
ВЫХОД КОМПАНИИ В НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ СЕГМЕНТЫ И НА НОВЫЕ РЫНКИ
СБЫТА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (65 ТЫС.ТН.)
NPV IRR PP DPP PI CAPEX
($ТЫС.) (%) (ЛЕТ) (ЛЕТ) (ЕД.) ($ТЫС.)
БРЯНСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 18 993 24,3 6,3 8,2 1,47 51 448*
АВТОВАЗ 33 991 25,0 7,2 8,9 1,60 77 172*
ГАЗ 27 994 25,2 6,2 8,0 1,52 68 598*
ВГАЗ 17 099 23,6 6,5 8,5 1,47 46 303*
*с НДС 6ЛОКАЛЬНЫЕ OEM НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ, ОСНОВНЫЕ
ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ПРИХОДЯТСЯ НА HYUNDAI И RENAULT-NISSAN
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДВС В РОССИИ, ТЫС.ШТ. ИМПОРТ ДВИГАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ ПО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ТЫС. ШТ.
2.2 2.2
1.9 0.9 0.7 Прочие
(4 0 % ) (3 0 % ) Hyundai /Kia
165
1.3
1.3 (2 2 % )
Импорт
1.2
(6 8 % )
0.8 1.5
(7 0 % ) 36 349
0.7 (5 6 % )
(6 2 % )
1.3 Ford
(5 % ) 755 (4 6 % )
(6 0 % )
Локальная
43 шт
0.6
0.5 0.6 Nissan (6%)
сборка (3 2 % ) (4 4 % )
(3 8 % ) 65
(9%)
97
2013 2015 2017 2025 2025 Toyota (1 3 % )
баз. опт.
Renault
В 2013 году Renault первым из локальных OEM на обновленных мощностях Hyundai за 2017 год импортировал 180 тыс. двигателей с объемом
АвтоВАЗ локализовала сборку двигателей на модели Logan и Datsun 1.6л и около 50 тыс. с объемом 1.4л для сборки Solaris и Rio в Санкт-
В 2015 году Ford открыл моторный завод двигателей 1.6л в Елабуге Петербурге
мощностью 200 тыс. в год, кроме сборки на заводе производится Еще около 100 тыс. двигателей для премиальных моделей и Kia Cee’d
мехобработка коленвала и блока цилиндров импортируется на сборочное предприятие в Калининграде
Volkswagen также в 2015 году локализовал сборку и механическую обработку Renault импортирует 50 тыс. двигателей объемом 2.0 для
блока цилиндров, головки блока и коленчатого вала полноприводных Duster и Kaptur и порядка 30 тыс. двигателей 1.6л
Hyundai-Kia анонсировали строительство завода двигателей мощностью 150 для АвтоВАЗ
тыс. шт. в год к 2021 году Toyota поставляет порядка 15 различных моделей двигателей, самый
Mazda и «Соллерс» запустили завод по сборке двигателей 2.0 SkyActive импортируемый – объемом 2.5л, устанавливаемые в RAV4
мощностью 50 тыс. шт. в год 10 сентября 2018 года
Источники: база данных таможенной статистики ФТС, Росстат, анализ EYВОЗМОЖНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
ЛИТЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ
Выбранные площадки:
Кандалакша
I. Брянск (Брянский автомобильный завод)
ВОЛХОВ
II. Тольятти (АвтоВАЗ)
МОЛИНО
III. Нижний-Новгород (Группа ГАЗ)
IV. ВГАЗ (Волгоградский алюминиевый завод)
БРЯНСК
I
НИЖНИЙ
НОВГОРОД
III
Липецк
Екатеринбург
ТОЛЬЯТТИ
ВОЛГОГРАД II
IV
Томск
БАЗ
Новокузнецк
КРАСНОЯРСК
Заводы
Льготы ОЭЗ Расположение OEM Саяногорск
ОК РУСАЛ
Иркутск
Наличие Наличие
инфраструктуры квалифицированных
кадровВЫВОД
• В настоящее время в России отсутствуют достаточные мощности по
производству высокотехнологичного литья для машиностроения и др.
• Существующие мощности требуют серьезной модернизации и расширения
производства.
• Предлагаемый вариант расширения и модернизации литейных производств
позволит освоить новые виды технологий в двигателестроении и осуществить
государственную программу по импортозамещению и развитию экспорта.
• Создание литейных центров целесообразно, как часть единого холдинга на
базе ФГУП.
Считаем реализацию стратегии развития литейных производств на
площадках Брянского Автозавода, КАМАЗ, АВТОВАЗ, ГРУППЫ ГАЗ и ВГАЗ
объективно необходимым и целесообразным, как первый этап развития
отрасли.
9ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Головка блока Клапанная крышка
(AlSi9Cu3, AlSi12Cu2 (AlSi9Cu3, AlSi12Cu2)
Ресивер
Корпус КПП
(AlSi9Cu3, AlSi12Cu2)
Картер сцепления
Поршень (AlSi9Cu3, AlSi12Cu2)
Поддон картера
(AlSi9Cu3,
AlSi12Cu2)
Блок
Корпуса систем
10Вы также можете почитать
