Анализ рынка логистических услуг. Тренды, сложности и возможности для Украины - TradeMaster.UA
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Анализ рынка
логистических услуг.
Тренды, сложности
и возможности
для Украины
Объемы грузооборота всеми видами транспорта в 2010 - 2017 гг., млрд. т/км
450 426,4 15%
404,6 394,6
400 379,0
335,2 343,1 10%
350 8,0% 315,3 323,5
300 5%
5,4% 2,6% 6,1%
250 -0,7%
2,8% 0%
200 -4,0% 0,4%
-5,9%
150 -5%
-4,3%
100 -10,1%
-7,5% -10%
50
-11,6% -13,0%
0 -15%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Грузооборот, млрд.т-км Динамика грузооборота, % Динамика производства промышленной продукции, %
Восстановление рынка логистики началось в 2016 году.
Состояние промышленности оказывает сильное влияние на рынок логистики.
Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Динамика внешнеторгового оборота* и объемы грузооборота, 2012-2017 гг.
400 394,6 379,0 200
335,2 343,1
350 153,47 315,3 323,5
300 140,28 150
250 108,33
92,87
200 100
75,64 75,61
150
100 50
50
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Грузооборот, млрд.т-км Внешнеторговый оборот, млрд. $
Прямая зависимость между динамикой внешнеторгового оборота и объемами грузооборота.
*Внешнеторговый оборот включает объемы импорта и экспорта за определенный период (год).
Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Географическая структура внешнеторгового оборота в 2013 и 2017 годах
40 38,3
35
30
25
20
15
11,1 10,6
10 7,7 8,4 7,2
6,6 6,2 5,6 4,3 5,7
5 3,8 3,6 3,4 4,1
2,8 2,8 2,6
0
Россия Китай Германия Польша Беларусь Турция США Индия Египет
2013 2017
2013 2017
Объем внешнеторгового 140.28 92.87 Свыше 30% логистических мощностей остались незадействованными.
оборота, млрд $
Динамика, % -33.8% Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Структура грузооборота в разрезе видов транспорта, %
2014 г. 2017 г.
1,6% 0,1% 1,2% 0,1%
железнодорожный железнодорожный
11,3% 12,0%
трубопроводный
трубопроводный
24,5% автомобильный
автомобильный
62,5% 30,7% 55,9%
водный
водный
авиационный
авиационный
Железнодорожный транспорт продолжает занимать наибольшую долю в структуре грузооборота.
Доля автомобильных перевозок выросла с 11,3% до 12%.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Динамика грузооборота за 1-й квартал 2016-2018 гг. по видам транспорта, %
50 48,01 47,26
45 42,59
40
35
30
24,65
25 21,41 21,60
20
15
10 7,76 8,66 9,61
5
0
железнодорожный трубопроводный автомобильный
1 кв. 2016 1 кв. 2017 1 кв. 2018
В 1-м квартале 2018 года выросли объемы грузооборота только для автомобильного транспорта выросли.
Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКДинамика стоимости и объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом,
2012-2017гг.
500 457,50 37,7% 40%
441,80
387,00 30%
400 350,00 344,10 339,00
11,70% 12,1% 20%
300
7,2%
10%
5,6%
200
0%
100 -3,4% -1,7% -1,5% -10%
-9,6%
0 -12,4% -20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Объем грузоперевозок ж/д транспортом, млн. тонн
Темп роста объемов грузоперевозок ж/д транспортом, %
Темп роста тарифов на ж/д грузоперевозки, %
Обратная зависимость между тарифом и объемом грузоперевозок. Монополия и государственное регулирование
ж/д тарифов, особенно в сфере пассажирских перевозок. Изношенность вагонов и нехватка тяги.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСтоимость фрахта и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом,
2014-2017 гг.
200 50%
178,00 175,60
166,90
40%
147,00
150 30%
27,7% 13,5% 14,5% 20%
100
10%
50 5,2% 0%
-17,4% -1,7% -10%
0 -20%
2014 2015 2016 2017
Объем грузоперевозок автотранспортом, млн. тонн
Темп роста объемов грузоперевозок автотранспортом, %
Темп роста стоимости фрахта, %
Обратную зависимость между объемом грузоперевозок и стоимостью фрахта.
Вероятность введения штрафов за перегруз фур и для грузоотправителей.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСтруктура тарифа автогрузоперевозчиков в 2017 году в Украине, %
10% Топливо
20% Запчасти
50%
Прибыль
20%
Зарплата
В структуре тарифа на автомобильные грузоперевозки – 50% топливо.
Девальвация сильно влияет на стоимость топлива и запчастей.
Источник: по данным операторов рынка
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКДинамика среднемесячных розничных цен на дизельное топливо в Украине
30 30%
27,02
25 24,13 25%
19,96
20 17,4 20%
16,1 20,9%
15 15%
14,7%
10 12,0% 10%
5 8,1% 5%
0 0%
2014 2015 2016 2017 2018 (май)
Дизельное топливо, грн. за литр Темп прироста, %
Нестабильность гривны влияет на стоимость ДТ.
С 1 января 2018 года Украина перешла на ДТ Евро 5 (с меньшим содержанием серы).
Проверки качества топлива.
Источник: по данным операторов рынка
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКДинамика средней стоимости фрахта за 1 км 20-тонным автомобилем в 2014-2017 гг.
25 22,97 40% 1,4 20%
1,22 11,1%
19,97 19,64 1,2 10%
20 30%
1,0 0,92 0,86
14,44 27,7% 0%
15 20% 0,77
0,8
-10%
0,6 -19,3%
10 14,5% 10% -20%
-1,7% 0,4
-32,8%
5 0% 0,2 -30%
0,0 -40%
0 -10%
2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017
Средняя стоимость фрахта за 1 км, $
Средняя стоимость фрахта за 1 км, грн
Темп роста стоимости фрахта, %
Темп роста стоимости фрахта, %
Увеличение стоимости фрахта вызвано девальвацией гривны
и не полностью компенсирует ее влияние.
Источник: по данным операторов рынка
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКУровень средней зарплаты в отрасли Логистика/ВЭД/Склад
в 2016 – 1 квартал 2018 гг., тыс. грн.
9 106,0
7,5 8
8 105,6 7,5
7 7 7 7 105,0
7
6 104,0
6 103,9
5 103,8
103,5 103,0
5 103,4
103,1
4 102,0
102,1
3
101,5 101,4 101,0
2
100,0
1
0 99,0
1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018
Средняя зарплата, тыс.грн Уровень инфляции (по нарастанию)
Рост заработной платы соответствует динамике инфляции.
Это ограничивает привлекательность отрасли для потенциальных рабочих.
Источник: http://ua.trud.com
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКУровень заработной платы и рейтинг востребованности профессий
в отрасли Логистика / ВЭД / Склад
Доля вакансий в отрасли Логистики/ВЭД/Склад по Рейтинг востребованных профессий в отрасли
диапазонам зарплаты в Украине в 2017 году, % Логистика/ВЭД/Склад в Украине в 2017 году
5,5% 2,6% Водитель экспедитор 1083
Кладовщик комплектовщик 134
Менеджер ВЭД 128
11,1% до 5 400 Грузчик кладовщик 102
26,6%
до 10 500 Деспетчер логист 102
до 15 600 Помощник кладовщика 95
до 20 700 Кладовщик на складе 92
20 700+ Менеджер логист 74
54,2%
Заведующий складом 32
Начальник отдела логистики 28
0 200 400 600 800 1000 1200
Наибольший спрос в логистике существует на профессии водителей-экспедиторов, кладовщиков с
уровнем зарплаты до 10 500 грн.
Источник: http://ua.trud.com
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСтруктура грузоперевозки автомобильным транспортом
по видам продукции в 2017 гг., %
Сельскохозяйственная
Продукция продукция
карьеров
С/х продукция Зерновые
8,3%
Продукты
29,8% 11,6% Растительные и
35,2%
Древесина животные жиры
13,3%
Сжиженные Мука и крупы
нефтепродукты 66,8%
2,6%
Вторичное сырье и
3,2%
12,1%
13,9% отходы Другая
3,2% Другие грузы продукция
Лидерство по объемам грузоперевозки занимает продукция карьеров.
В структуре грузоперевозок сельскохозяйственной продукции зерновые занимают 67%.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКДинамика грузоперевозок водным транспортом за 2014-2017 гг.
8 15% 7,00 6.67
7 6,67 5.89
6,40 10% 6,00
6,00 5,89
6 3,03
5,00
6,7% 5% 2,25
5
4,2% 4,00
4 0%
3,00
3
-5%
2 2,00 3,64 3,64
-11,7%
-10%
1 1,00
0 -15% 0,00
2014 2015 2016 2017 2016 2017
Объем грузоперевозок водным транспортом, млн. тонн Морской транспорт, млн. тонн
Темп роста объемов грузоперевозок водным транспортом, % Речной транспорт, млн. тонн
Грузоперевозки водным транспортом в 2017 году упали на 12% до 5,9 млн. тонн за счет
снижения в сегменте морских перевозок.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСтруктура грузоперевозки речным транспортом
по видам продукции в 2016-2017 гг., тыс. тонн
2016 г. 2017 г.
4,5% Уголь
3,4%
Уголь
Руда
9,4%
16,1% Руда 21,9%
3,3% 16,3% 3,6% Строительные
Строительные грузы грузы
Зерновые
13,3% Зерновые
8,2% Черные металлы
Черные металлы 43,3%
35,7%
12,0% 9,1% Удобрения
Удобрения
Другие грузы Другие грузы
Лидерство по объемам грузоперевозки занимают строительные грузы. На втором и третьем месте находится
руда и зерновые.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКРечные перспективы украинской логистики
Водный транспорт в Украине не развит.
Проблемы: отсутствие законодательства, монополия и
нехватка отечественного флота.
ЗУ «О внутреннем водном транспорте» может увеличить
объемы грузоперевозок с 3,64 млн. тонн до 30 млн. тонн в
течении 5 лет.
В ВРУ зарегистрировано два законопроекта.
Состояние в отрасли и сравнительный анализ законопроектов
Сегодня #2475а #2475а-3
Плата за проход шлюзов платит судовладелец в бюджет Расходы на содержание закладывается в Плата отменена
"Укрводпути" стоимость гидроэлектроэнергии
Плата за проход мостов платит судовладелец в бюджет Плата отменена Плата отменена
Укрзализныци
Доступ для иностранного Отсутствует Равные условия с украинским флотом (на Запрещает
флота 5 лет)
Плата за лоцманскую Существует Условия для частных лоцманов Отменяет
проводку
Источник: сайт ВРУ
ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫНаличие и состояние основных средств в логистике*
10 000 96,7% 97,9% 100%
9 000
8 000 80%
7 000
6 000 51,7% 50,6% 60%
5 000
4 000 9 753 40%
3 000 6 403
2 000 1 418 1 562 20%
685 772
1 000 212 205
0 0%
2013 2014 2015 2016
Первоначальная (переоцененная) стоимость, млрд. грн.
Остаточная стоимость, млрд. грн.
Степень износа, %
В 2015 году масштабное обновление основных фондов. Списание и переоценка. Закупка новых основных средств.
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань»
№ 1275-VII від 20.05.2014.
Источник: по данным Госстата Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКДинамика капитальных инвестиций в логистику в 2012-2017 годах
40000 37 950 60% 4500 45% 50%
4 056
35000 32 413 34% 4000
51% 40% 30%
30000 21% 3500
14%
25 108 20% 3000 27%
25000 27% 10%
18 473 18 704 2500 2 311
20000 0%
15 498 2000
15000 1 427 -10%
-20% 1500 1 305
10000 -16% 858 981
1000 -30%
-40% -44%
5000 500
-43% -43% -34%
0 -60% 0 -50%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Объемы инвестиций в логистику, млн. грн. Объемы инвестиций в логистику, млн. $.
Темпы прироста, % Темпы прироста, %
Капитальные инвестиции в логистику растут.
* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСтруктура капитальных инвестиций в логистику в 2012-2017 гг., млн. $*
4 500
Водный транспорт
4 000 4 056
3 500
Почтовая и курьерская
3 000 2 012 деятельность
2 500 2 311 Авиационный транспорт
2 000
1 305 1 427
1 500 1 636 Складское хозяйство
858 981 517
1 000 1 887
913 318
500 437 Наземный и трубопроводный
836
567 330 372
623 транспорт
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Динамика инвестиций в транспорт и складское хозяйство положительна
* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ Источник: Госстат Украины
АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКСроки доставки сокращаются
5,0%
Готовы платить больше за
надежную, своевременную
доставку
25,0%
Готовы доплатить за
доставку заказа в тот же
день
70,0%
Удовлетворены самой
дешевой формой доставки
товара на дом
Стремительное развитие Интернет-технологий в логистике привело к тому, что потребитель не готов
ждать доставки долго. Нынешнее поколение потребителей готово доплатить больше, чтобы получить
заказанный товар в тот же день. Задержка или повреждения груза сильно влияет на репутацию
оператора. Источник: исследования McKinsey & Company
ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕМировые тенденции развития логистики
Беспилотный транспорт,
Blockchain 3D-визуализация Роботы, дроны электротранспорт
IBM и Maersk, WalMart, Технология 3D- Доставка при помощи Электрический грузовик
порт Роттердам, визуализации роботов и дронов Tesla Semi Track с
стартап Yojee расположение груза в (Amazon, Alibaba). функцией беспилотного
(Сингапур) используют грузовике. Навигаторы с Эстонский парламент вождения (BMW,
технологию blockchain проектором информации - Закон о дорожном Mercedes-Benz, Камаз)
для мониторинга и на стекле движении.
управления Роботизация на
грузоперевозками складах.
3D-печать
Технология 3D-печати на экструзионном принтере снимает необходимость пересылки некоторых видов товаров.
Вместо этого пересылается по электронной почте его 3D-модель и распечатывается.
ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕВЫВОДЫ
• В Украине происходит восстановление объемов производства промышленной
продукции и увеличение объемов внешнеторгового оборота, что оказывает позитивное
влияние на рынок логистики. В 2017-2019 годах в целом ожидается сохранение
• В структуре грузооборота преобладают грузоперевозки железнодорожным транспортом,
но их доля сокращается.
• Тариф оказывает сильное давление на объемы грузоперевозок.
• Речной транспорт в Украине практически не развит.
• Динамика инвестиций в логистику с 2016 года положительна (темпы роста ускоряются).
ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИ
• Продолжение восстановления украинского рынка логистических услуг (в следующие 3-5
лет).
• Усиление конкуренции в отрасли.
• Повышение требований к качеству услуг и быстроты доставки, надежности подрядчиков,
безопасности перевозок увеличат спрос на услуги крупных компаний.
• Дальнейшее внедрение ИТ-решений в области логистики и грузоперевозок (мониторинг,
учет и т.д.).
• Цены на услуги логистических операторов будут расти под влиянием увеличения цен на
топливо, инфляции и девальвации.
ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ03150, Киев, ул.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UAВы также можете почитать
