Рециклинг отходов пластмасс в России - бизнес или имидж? - ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Рециклинг отходов пластмасс в России – бизнес или имидж? ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР
На какие вопросы мы хотим ответить
• Почему отходы пластмасс / полимеров в мире и в России в частности
являются наиболее популярными сегодня ТБО для рециклинга?
• Где образуются вторпластмассы и в каком виде? Какие основные
пластмассы на сегодня рециклируются и используются?
• Какие ключевые факторы влияют на развитие рынка и его тенденции?
• Как соотносятся цены на первичные пластмассы, «скрэп» пластмасс,
себестоимость рециклинга и цены реализации?
• Какова реальность рынка ТБО (твердых бытовых отходов) как
основного источника образования вторполимеров?
• Может ли рециклинг быть прибыльным в России и какие факторы, в
первую очередь, на это влияют?
Кто мы и почему мы можем
знать ответы на часть этих вопросов?
ProPartners
I N T E R N AT I O N A L
Дистрибуция Рециклинг Производство Логистика
ЭкоТехнологии – на рынке сбора,
сортировки и переработки ТБО с 2005 года
Основана: IV кв. 2005 г. Основана: I кв. 2008 г.
Расположение: г. Тверь Расположение: г. Тверь
Объем переработки (в год): • подвижные полы
• 12 250 тонн ПЭТ-бутылок • конвейерное оборудование
или • мусоросортировочные станции
• ~350 млн. ПЭТ бутылок • линии автосортировки полимеров
Более 140 поставщиков С 2011 года введено в эксплуатацию
ПЭТ-бутылки 9 мусоросортировочных
станций
ТБО, как источник сырья
для рециклинга
• Примерный объем ТБО, образующихся в России
ежегодно ~ 53 млн. тонн (2012 год)
• Объем полезных фракций, содержащихся в них:
около 20 млн. тонн в год
• Из них, объем пластмасс около 4 млн. тонн, в
том числе ПЭТ почти 600.000 тонн
?
• Июнь-2013: собирается и перерабатывается в
год около 200 000-250 000 тонн полимеров
(т.е. 5-7% от всего объема отходов)
Почему пластмассы?
• Количество пластиковых отходов и
объемы применения позволяют На примере ПЭТФ: в Мире (тонн):
создавать масштабную переработку,
Потребление пластмасс* ~218 млн.
обеспечивающую бизнес-
привлекательность Потребление ПЭТ (без волокна) ~19 млн.
• Многие пластмассы пригодны для Вторичный ПЭТ (хлопья) ~6,3 млн.
вторичной переработки без
в России (тонн):
существенной потери свойств
Потребление пластмасс 4,7 млн.
• Спрос и число сфер использования
вторичных пластмасс постоянно растут Потребление ПЭТ 0,58 млн.
• Плохо или вообще не разлагаются, Вторичный ПЭТ 0,09 млн.
т.е. прежде всего нуждается в
переработке * - здесь и далее пластмассами именуются
следующие виды полимеров: ПЭ (полиэтилены), ПП
(полипропилены), ПВХ (поливинилхлорид
суспензионный), ПС (полистиролы, включая EPS и
ABS) и ПЭТ (полиэтилентерефталат)
Средний морфологический состав ТБО в России
4% 3%
Орг. Отходы
41%
Бумага
8% Стекло
Текстиль
Пластики
1% Металлы
Прочее
8% 35%
Состав выбираемых полезных фракций
(средняя выборка – 5-15% от общего объема ТБО)
10% 5%
24%
прочее
5% Бумага
Стекло
Текстиль
5%
Пластики/ разные
Пластики/упаковка
пластики/ПЭТ
1% металл
15% 35%
Текущая ситуация с рециклингом ТБО
Легко
100 20
Средне теряется
Трудно 50
7
17 рецикли
руется
(значительно 0
смешанные "легкие"
и / или (моно отходы производств,
загрязненные чистые отходы потребления,
отходы
76
отходы магазинов и складов)
потребления и
производств)
100
100 теряется
теряется 75
50
50 97 рецикли
рецикли руется
руется 0
0 "средние"
"трудные" (большинство перерабатываемых сейчас ТБО: картон,
полигонная ПЭТ-бутылка, автошины, ПНД и т.д.)
Содержание основных пластмасс в ТБО
и текущая ситуация с их рециклингом
Ост.
пластики
ПЭТ Упак.
пленка
Упак. пленка 35% Ост.
Упак. прочая 42% Упак. пластики
ПЭТ бутылка 12% прочая
Ост. пластики 11% ПЭТ
Упак.
Упак. пленка 20% пленка
Упак. прочая 24% Упак.
ПЭТ бутылка 42% прочая
Ост. пластики 14%Первые выводы… Основной источник получения рециклируемых отходов в России – потребительские отходы Пластмассы являются одним из наиболее пригодных к сбору и рециклингу, а также пользующихся спросом видом ТБО Главный потенциал повышения коэффициента сбора – рост объемов переработки т.н. средне- перерабатываемых отходов
Основные факторы,
влияющие сегодня на отрасль
Быстро растущий спрос на Исторически высокие цены
вторичные пластмассы, на первичные полимеры в
появление доступных России
технологий переработки
Несовершенство или
отсутствие федеральных Менталитет россиян,
законов, регулирующих сферу нежелание «возиться» с
сбора и переработки ТБО, отходами и вызванные этим
отсутствие стимулирующих низкие объемы сбора и
льгот и субсидий переработки«Низкий старт» отрасли обеспечивает
высокие темпы роста собираемости
10000
9000
Сбор, тонн ПЭТ- ?
бутылок в месяц
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000 Несмотря на высокий темп
роста сбора (на примере
1000 ПЭТ-бутылок) уровень
0 коллекции из ТБО по-
прежнему остается на
2004 г 2008 г 2012г низком уровне (9-11%)Уровень собираемости ПЭТФа (%)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013Результат низкой собираемости –
рост цены на рециклируемые отходы
19000
Чем больше сырья (отходов)
18500 нужно переработчику, тем
более высокую цену он
18000
вынужден платить, чтобы
17500 «откупить» свой объем
(на примере вторичного
17000 ПЭТФ)
16500
Цена, рублей за
16000 тонну ПЭТ-бутылок
15500
15000
14500
14000
До 800т До 900т До 1050т Более
1050тРециклинг пластмасс в цифрах > ЦЕНЫ
• Высокие цены на первичное сырье и недостаток вторички, казалось
бы, обеспечивают высокую маржу между ценой закупки сырья из
ТБО и ценами реализации…
Полимеры Цена первички, руб. Закупочная цена Цена продажи чистой
* - в виде чистых
за тонну, с НДС «скрэпа», руб. за вторички, руб за
ПЭТ-хлопьев
тонну, с НДС тонну, с НДС
Полипропилен 58.000-70.000 8.000-16.000 22.000-45.000
Полиэтилен 60.000-76.000 5.000-13.000 20.000-43.000
ПЭТ 56.000-67.000 11.000-20.000 31.000-46.000*
ПВХ 42.000-53.000 5.000-11.000 18.000-24.000
• Причина закрытия десятков рециклеров пластмасс с 2005 по 2012 годы:
• недооценка уровня потерь при переработке загрязненных отходов
• отсутствие технологии / оборудования «под ключ», идеально
подходящей для рециклинга российских ТБО
• неструктурированность рынка поставщиков отходов (сырья)
• низкое качество бизнес-планирования и оценки постоянных затрат
• вечный кадровый вопрос, усугубленный «мусорными» нюансамиРециклинг пластмасс в цифрах > «бизнесовость»
Крупные переработчики: Мелкие переработчики (большинство):
• Выпуск от 4.000 тонн в год • Выпуск 600-2.000 тонн в год
• Современное производство • Б/у оборудование
• R&D, лаборатория • Оценка качества «на глаз»
• Контроль качества • Низкие стабильность и надежность
• Надежность в плане оплат и поставок • Возможные правовые проблемы
• Постоянные расходы – 3-6М в месяц • Постоянные расходы – 0,5-1М в месяц
• Break-even point ~ 7.000 тонн в год • Break-even point ~ 1.500 тонн в год
Раскладка себестоимости на примере
переработки ПЭТ-бутылок, рубли на тонну
Средняя цена на
Прочие расх.
40000
Инвест.
рынке
30000 Ремонт и обслуж.
20000 Коммунал.
ЗП
10000
Потери перераб.
0 СырьеЕщё выводы…
Высокие цены на первичные полимеры и активно развивающиеся
технологии переработки обуславливают быстрый рост интереса
к рециклингу и использованию вторичных пластмасс
Растущий спрос на перерабатываемые отходы фасилитирует
улучшение коллекции, однако физически доступные на сегодня
объемы сбора всё ещё не позволяют в большинстве случаев
создать коммерчески прибыльное рециклинговое производство
Желающие заняться рециклингом отходов должны помнить о
следующих ключевых факторах успеха:
• доступ к сырью (отходам) в достаточном объеме и по низкой цене
• способность руководить рабочими, готовыми работать с отходами
• оптимальный выбор аппаратного парка (баланс между стоимостью и
технологичностью оборудования с учетом специфики российских отходов)
• готовность инвестировать в R&D и долгосрочные отношения с потребителями
• понимание особенностей отрасли и умение с ними мириться и справитьсяОсновные факторы,
влияющие сегодня на отрасль
Быстро растущий спрос на Исторически высокие цены
вторичные пластмассы, на первичные полимеры в
появление доступных России
технологий переработки
Несовершенство или
отсутствие федеральных Менталитет россиян,
законов, регулирующих сферу нежелание «возиться» с
сбора и переработки ТБО, отходами и вызванные этим
отсутствие стимулирующих низкие объемы сбора и
льгот и субсидий переработкиWaste Management сегодня:
некоторые цифры
Кол-во официальных
полигонов: ~1000 шт.
Полигон: Икша-2, МО
МСС: ЭкоПром Липецк
Площадь: 65 га Кол-во не официальных
Объем ТБО: 1,5 мнл. м 3
Объем ТБО: 6 мнл. м3
год
год
полигонов: ∞шт.
Кол-во МСС: ~Нелегкий путь ТБО от источника до рециклера
~90%
«Богатый» мусор «Бедный» мусор
Вторичное сырье Тонн в год Цена за тонну, руб.
Пластмассы (пленка) ~40 000 6.000-11.000
Пластмассы (не ПЭТ) ~80 000 5.000-17. 000
Пластмассы (ПЭТ) ~90 000 13.000-20.000Модель получения вторполимеров сегодня
( со слов «операторов» полигонов)
Чиновничье-
криминальный
«контролер» полигона
Цены на вторичные
полимеры в 1,5-2 раза выше,
чем в странах с развитым ПЕРЕРАБОТЧИКИ
waste management
вторичных полимеровРоль государства….? • Много разговоров и PR • От полного бездействия… • …до «аврала»
МСС* – все-таки они есть!...
Как это получилось?
УДАЧНЫЙ СОЮЗ:
САХ
Администрация Полигон
*МСС – мусоросортировочная
станция (набор конвейеров,
позволяющих ускорить и
убыстрить ручную выборку
полезных фракций из общего
потока ТБО, идущих на полигон)Тупиковая ситуация (А)
Есть инвестор.
Денег нет.
Но нужны гарантии
Нужны инвестиции.
поступления ТБО.
-> Нет инвестиций.
• Непостоянство
• Непрозрачность
• Краткосрочность
Гарантий поступления
• Криминальность ТБО нет.Тупиковая ситуация (Б)
• Высокие «бонусы» ЛПР
• Дорогое оборудование
• Постоянные проверки
• Компенсация тарифов Что в остатке…
Деньги есть.
Но куда они уходят… • Расходы на безопасность
(со слов реальных
инвесторов)Как быть? Кто сегодня является главным интересантом увеличения сбора вторичных полимеров и переработки ТБО в целом? Администрация Спецавтохозяйства Полигоны ТБО Необходимость изменений - Увеличение доходов за счет улучшение сортировки ТБО реализации вторсырья
Модель Компании ЭкоТехнологии…
Результат: какие проблемы и кто решает?
• Дополнительный доход
Город • Сокращение нагрузки на
полигоны
• Рабочие места и налоги в
местных бюджет
САХ • «Экологическая»
отчётность Окончательные выводы… Сегодня рынок рециклинга в РФ по-прежнему находится в ранней стадии развития с точки зрения и объемов переработки, и используемых технологий Россия в целом повторяет путь стран, уже вышедших на высокий уровень степени переработки / качества рециклинга отходов Дополнительные возможности для рециклинга в России связаны с высокими ценами на первичное сырье и физически значительными масштабами образования ТБО Слабыми сторонами России для рециклеров являются незрелость соответствующего законодательства, менталитет жителей и потребителей вторички, низкая плотность населения и текущие всё еще очень невысокие показатели сбора Несмотря на в.у. show-stoppers бизнес по рециклингу отходов может набирать коммерческую привлекательность в силу положительных изменений указанных факторов и при условии качественного менеджмента
Резюме…
• Жизненная позиция:
• Активное участие всех заинтересованных операторов, инвесторов
• Каждый день делать хоть что-то, чтобы изменить ситуацию
• Надежда на собственные силы:
• Не рассчитывать на скорую и актуальную помощь государства
• Не надеяться (пока) на раздельный сбор, но повсеместно его
пропагандировать и подавать личный пример
• Все в одной лодке:
• Покупать изделия из вторсырья, желательно – локального производства
• Не давить друг друга по ценам
• Идти на компромисс по технологиям и качеству
• При общении с заинтересованными сторонами идти навстречу, давать
отсрочку, верить и доверять, образовывать совместные предприятия
• Любить страну, где мы живём и работаем,
и понимать, что если не мы, то КТО? Благодарим вас за внимание и ваше прекрасное чувство юмора!
Вы также можете почитать
