Малотоннажный СПГ: новые возможности для российского газа в Европе - А.А.Конопляник
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Малотоннажный СПГ: новые возможности
для российского газа в Европе
А.А.Конопляник, д.э.н., профессор
Советник Генерального директора, ООО «Газпром экспорт»,
Профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес»,
РГУ нефти и газа им.Губкина,
Со-руководитель Рабочей группы 2 «Внутренние рынки»
Консультативного совета Россия-ЕС по газу
А.А. Сергаева, соискатель ученой степени к.э.н.
РГУ нефти и газа им. Губкина,
Специалист развития бизнеса ООО «Газпром газомоторное топливо»
Выступление на V международной конференции «Мировые рынки нефти и газа: ускорение перемен»
Москва, ИМЭМО РАН, 15.12.2017 г.
СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА НА ЭКСПОРТ
Добыча и разведка Логистика Конечный потребитель
I
Трубопроводный
газ
Северный поток, Скважина Магистральный трубопровод Газораспределительные сети
Сила Сибири, страны потребителя
Турецкий поток
II
Крупнотоннажный
завод СПГ
Сахалин II, Завод по сжижению Танкер-СПГ Регазификационный Газораспределительные сети
Ямал СПГ Газовоз завод страны потребителя
III
Малотоннажный
завод СПГ Бункеровка
Балтика СПГ,
СПГ Высоцк,
СПГ Горская,
Калининград,
КС Портовая,
СПГ Псков Заправочная станция Автомобильный
СПГ транспорт разного
назначения
1
СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПОРТА ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА И СПГ
Особенности
Недостатки Преимущества
реализации проекта
I Высокие капитальные Риск срыва поставок в Значительная доля рынка (в разрезе
Трубопроводный затраты связи с политическим европейского рынка): Цена на
Длинные сроки конфликтом страны- трубопроводный газ ниже чем на СПГ,
газ
реализации проекта транзитера поэтому СПГ на сегодняшний день не
конкурирует с поставками
трубопроводного газа;
Долгосрочные контракты (30 лет)
Стабильные поставки
II Высокие капитальные Высокая конкуренция Нет транзитных стран;
Крупнотоннажный затраты на мировом рынке Выход на новые рынки: экспорт в
завод СПГ страны с неразвитой
газотранспортной системой
Возможность выхода на либеральный
рынок газа - краткосрочные сделки –
разовые поставки
III «Умеренные» Не достаточно развитая Нет транзитных стран
капитальные затраты инфраструктура Существуют перспективные
Малотоннажный «незанятые» рынки;
завод СПГ Реализация газомоторного топлива
конечному потребителю при
реализации СПГ в качестве судового
и автомобильного топлива - выход на
новые рынки
2
МИРОВЫЕ РЫНКИ СПГ
РОССИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРНАЦИЯ
США ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
КИТАЙ
Инфраструктура малотоннажного СПГ Инфраструктура малотоннажного СПГ
в Северном и Балтийском морях в Дунайском регионе (р. Рейн-Майн-Дунай
- Рынок крупнотоннажного СПГ
- Рынок бункеровки СПГ
- Рынок применения СПГ в качестве
топлива
- Рынок малотоннажного СПГ
- Зоны ограничения выбросов
3
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКОВ МАЛОТОННАЖНОГО СПГ
Драйверы роста потребления Прогноз потребления СПГ в разных в 2030 г.
Млрд тонн н.э.
150
Введение ограничений на выбросы
Бункеровочное вредных веществ МАРПОЛ
топливо Низкая стоимость
Развитая инфраструктура в портах
100
Моторное Низкая стоимость
топливо Низкая доля выбросов
50
Энергетика Низкая стоимость для конечных
потребителей
Низкая доля выбросов
Развитая инфраструктура
экспортных и импортных
терминалов СПГ Энергетика Бункеровочное Моторное Общий объем
топливо топливо
Источники: IHIS Markit Energy outlook 2040 4
КОНКУРЕНЦИЯ мтСПГ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ
Назначение поставок В качестве автономной газификации В качестве топлива
Потребители Импортные терминалы-СПГ стран Автомобильный транспорт:
импортеров - Пассажирский транспорт
- Коммунальная техника
Конечные потребители: - Крупнотоннажный транспорт
- Электростанции - Легковые автомобили
- Домашнее хозяйство Судоходной транспорт:
- Промышленность - Паромы
- Контейнеровозы
- Лайнеры
Конкуренты - Трубопроводные поставки газа Для автотранспорта:
- Уголь - Дизель
- Нефть / нефтепродукты, продукты - Бензин
нефтехимии - Сжиженный углеводородный газ
- Атомная энергетика - Мазут
- Возобновляемые источники Для морского транспорта:
энергетики - Морской дизель
- Высокосернистый мазут
- Низко сернистый мазут
Преимущества По сравнению с трубными поставками: - Экологичность (отсутствие вредный
импорта и применения 1) Диверсификация поставщиков газа с целью выбросов)
обеспечение энергобезопасности страны; - Экономичность
СПГ для стран 2) Отказ от долгосрочных контрактов в пользу - Долгий срок эксплуатации двигателя
импортеров «гибких» - краткосрочных/разовых сделок;
3) «Свободное» формирование цены на биржах.
По сравнению с замещающими
энергоресурсами:
1) Эффективность
2) Экологичность (отсутствие вредный выбросов)
5РЕАЛИЗАЦИЯ СПГ-ПРОЕКТОВ В СЕВЕРНОМ И БАЛТИСКОМ МОРЯХ
Импортные СПГ-терминалы Драйверы роста
Mosjoen
- в эксплуатации (2007)
0,002 млрд м3
- в строительстве Gasnor
- в планировании Gävle Введение МАРПОЛ
Экспортные СПГ-терминалы (2017)
Tornio Manga Finngulf LNG/Fjuso,
ограничений на выброс серы 0,1 %
0,3 млрд м3
Inda
- в эксплуатации Nynäshamn
SkanGas LNG
(2018) (2021)
- крупнотоннажные (2011) 0,04 млрд м3 2,5 млрд м Gasum
СПГ-терминалы 0,5 млрд м3
- малотоннажные
Политика диверсификации
Øra LNG, Fredrikstad AGA
СПГ-терминалы (2011) Tahkoluoto, Pori
- участие группы Газпром 0,15 млрд м3 SkanGas (2016)
млрд м3
поставщиков и либерализации
0,11
в проектах по развитию Skangas
Kollsnes Hamina Kotlovka
мтСПГ инфраструктуры
экспорт мтСПГ (2003) (2007) (2018)
рынка
- Rauma
0,16 млрд м3 Gasnor (2017) 0,017 млрд м3
0,006 млрд м3 Hamina Energia
Shurrevarden AGA
(Kamoy) Pahsio Harbuor LNG
Норвегия (2017)
(2003)
Транспортная политика
0,1 млрд м3 SkanGas
Lysekil 0,03 млрд м3 Gasnor Padalski
Risavilka Финляндия
(2014) Швеция (2018)
Еврокомиссии по применению
(2011)
0,3 млрд м3 0,4 млрд м3 SkanGas 9 млрд м3 BaltiGaas
SkanGas
Göteborg
(2015)
0,5 млрд м3
Эстония
Muuga, Tallinn экологически чистого топлива для
SwedeGas
использования судоходным и
(2018)
Дания
3 млрд м3 Vopak
Латвия
Teesside
(2007)
Литва
автомобильным транспортом
4,2 млрд м3 Riga
Excelerate (2016)
Isle of Grain Польша
5 млрд м3 Latvenergo
(2005) (2018) Германия
Independence (FSRU)
19,5 мрд м3 8 млрд м3 Великобритания Hamburg (2014)
NationalGrid Нидерланд (2016) Swinoujscie
ы Bomin Linde (2020) 4 млрд м3 KN
Бельгия
7,5 млрд м3 Poskie LNG
Dunkerque Rostock
(2015) (2017)
Франция 0,23 млрд м3
13 млрд м3 Dunkerque LNG Rostock Port
Rotterdam,
Zeebruge Gate terminal
(1987) (2019) (2011) (2018)
9 млрд м3 3 млрд м3 12 млрд м3 4 млрд м3
Fluxys Gasunie
Российские проекты группы Газпром Проекты других российских компаний:
2021 г. Балтика СПГ - 10 млн. тонн СПГ в год 2019 г. СПГ Горская – 1,26 млн. тонн СПГ в год
2018 г. СПГ Высоцк – 2 млн. тонн СПГ в год
СПГ Псков - 21 тыс. т/год
КСПГ Калининград – 16 тыс. т/год
Источники: Автор, Gas Infrastructure Europe http://www.gie.eu/, ПАО «Газпром» 6РЕАЛИЗАЦИИЯ СПГ-ПРОЕКТОВ В ДУНАЙСКОМ РЕГИОНЕ
Драйверы роста
Linz
(после 2020)
0,2 млн тонн
Введение МАРПОЛ ограничений
Kormano
на выброс серы 0,5 %
(2020)
Франкфурт-на-Майне ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ 0,3 млн тонн
ГЕРМАНИЯ
Политика диверсификации
БЕЛЬГИЯ поставщиков и либерализации
Мюнхен ЧЕХИЯ
Братислава УКРАИНА
рынка
СЛОВАКИЯ
Galati
(2025)
0,5 млн тонн Уменьшение потребления угля
в качестве энергоресурса
АВСТРИЯ МОЛДОВА
ВЕНГРИЯ Будапешт
Вена
ФРАНЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ РОССИЯ
Цюрих
Словения
РУМЫНИЯ Галац
Белград
Бухарест Транспортная политика
Еврокомиссии по применению
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ СЕРБИЯ
ИТАЛИЯ
экологического чистого топлива
И ГЕРЦОГОВИНИЯ
Basel
(после 2020) София
БОЛГАРИЯ Константа
ГРУЗИЯ для использования судоходным и
0,2 млн тонн
Constanta
автомобильным транспортом
ГРЕЦИЯ
(2025)
6 млн тонн
ТУРЦИЯ
Импортные СПГ-терминалы
Ruse
(2016)
- Введены в эксплуатацию 0,5 млн тонн
- На стадии планирования
Белград - Крупные города, потенциальные рынки
использования СПГ в качестве моторного топлива
- Речной коридор Рейн-Майн-Дунай
Источник: Автор, Pro Danube International https://www.prodanube.eu/ 7ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАЛОТОННАЖНЫХ СПГ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ РУМЫНИИ
Текущее состояние рынков энергоресурсов
Структура потребления энергоресурсов !!!104% УКРИНА
РУМЫНИЯ
6%
МОЛДОВИЯ
Нефть, нефтепродукты 12% РОССИЯ
Газ 29%
РОССИЯ
Газ от ПАО «Газпром» 8% КС Русская
Уголь КС Береговая
Гидроэнергетика
Атомная
20%
Возобновляемые БОЛГАРИЯ
источники энергетики 24% ГРУЗИЯ
5%
Самсун
Структура потребления моторного топлива
6% 4% ТУРЦИЯ
Дизель
Бензин 8% 38%
Биотопливо
Газомоторное топливо - Компрессорная станция - Перспективный экспортный - Судоходный транспорт
Электроэнергия терминал СПГ
- Импортный терминал СПГ - Газовоз - Электростанции - Автотранспорт
44%
Целесообразность строительства мт СПГ завода в Черном море
Потребление бункеровочного топлива
Диверсификация поставок газа - усиление позиций ПАО «Газпром»;
Возможность прямых поставок конечному потребителю;
Дизельное топливо 21%
Экспорт газа сразу в несколько Европейских стран благодаря тому, что
Тяжелые нефтепродукты
речной коридор Рейн-Майн-Дунай проходит через несколько
79% европейских стран: Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию,
Сербию, Болгарию и Румынию, а также благодаря удобного выходу
р. Дунай в Черное море;
Свободный – «незанятый» рынок СПГ.
8
Источники: Wood Mackenzie, Enerdata, BP statistic, ПАО «Газпром»НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА
Поставка СПГ, в качестве экологически чистого энергоносителя для
автономной газификации стран Европы
Осуществление деятельности по бункеровке (заправке) СПГ морских
судов и судов класса река-море непосредственно в море через
плавающие заправочные баржи
Организация реализации СПГ на внутренних рынках стран-
импортеров в качестве моторного топлива, путем строительства
базовых терминалов хранения газа и сети заправочных станций
в европейских странах
9Вы также можете почитать
