Поведение российских автовладельцев при выборе и покупке автомобиля - Исследование Яндекса, февраль 2018 г - ppc.world
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Поведение российских автовладельцев при выборе и покупке автомобиля Исследование Яндекса, февраль 2018 г.
Методология
Цели опроса: › Опрос на панели автовладельцев «АвтоОпрос»
Изучить паттерны поведения › Даты проведения: 19–28 февраля 2018 г.
автовладельцев при смене авто › Объем выборки: 2 000 анкет
› Возраст респондентов: 18–55 лет
1. Каким способом владельцы планируют › Половозрастная структура опрошенных
поменять автомобиль старше пяти лет? репрезентативна аудитории интернет-
2. Планируют ли в ближайший год покупку пользователей РФ
нового авто и каким способом? › География: РФ, квоты на размер города
› Респонденты водят автомобиль, который
является личной собственностью или
собственностью семьи (не корпоративный)
01 Портрет автомобилистов-участников исследования
Участвовали респонденты из 9 округов по квотам на размер
населенных пунктов
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
Сибирский
Северо-Кавказский
Уральский
Дальневосточный
2%
11,8%
7,9%
36,3% 10,2%
21,7%
7,6%
1,4%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 4
Среднему автовладельцу 36 лет, это семейный человек с
одним автомобилем в собственности
Возраст
18 – 24 19,7%
25 – 34 27,7%
35 – 44 22,6% 51% 49% 63%
женщин мужчин состоят в браке
45+ 30,0%
Размер населенных пунктов Автомобилей в собственности
100-500К 36,5% Один 87,7%
1+ млн 27,6% Два 11,2%
Москва 18,1% Три 1,0%
500К+ 17,8% Больше трех 0,1%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 5
16% опрошенных ездят на авто марки Lada, а среди
популярных моделей много бюджетных иномарок
ТОП-15 брендов ТОП-15 моделей
Lada 16,1% Kia Rio 4,5%
KIA 8,8% Hyundai Solaris 3,8%
Hyundai 8,5% Lada Granta 3,3%
Toyota 6,9% Ford Focus 3,2%
Nissan 6,6% Lada Kalina 3,2%
Renault 5,5% Lada 2113/14/15 2,4%
Ford 5,1% Lada 2110/11/12 1,9%
Chevrolet 4,8% Renault Logan 1,6%
Volkswagen 4,1% Lada Priora 1,6%
Audi 3,2% Volkswagen Polo 1,5%
Opel 3,2% Toyota Corolla 1,5%
Mitsubishi 3,0% Toyota Camry 1,4%
Mazda 3,0% Opel Astra 1,4%
Skoda 2,7% Kia Cee'd 1,4%
Daewoo 2,7% Renault Duster 1,3% Отечественные Иномарки
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 6
43% 36,8% рассматривали только новые автомобили, рассматривали только подержанные автомобили, купили новый купили подержанный Половина опрошенных Половина купила купила новый автомобиль подержанный автомобиль 6,5% 13,7% рассматривали и новые и подержанные, рассматривали и новые и подержанные, купили новый купили подержанный
02 Отличия покупательского поведения разных групп автомобилистов
Большинство мужчин сообщили, что самостоятельно
выбрали авто, женщины чаще советовались с другими
Сам выбрал Сама выбрала
78% 46%
автомобиль автомобиль
Выбирал автомобиль Выбирала автомобиль
совместно с другими 22% 54% совместно с другими
людьми людьми
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 9При выборе автомобиля информацию чаще всего искали на
сайтах объявлений, форумах и у знакомых
На сайтах по продаже автомобилей (auto.ru, avito.ru,… 54%
Советовался(лась) с друзьями и знакомыми 51%
На сайтах с отзывами на автомобили 43%
Ездил(а) в дилерские центры 42%
На сайтах производителей и дилеров 34%
Смотрел(а) видеообзоры в интернете 34%
На форумах автолюбителей 29%
Ездил(а) на авторынок 25%
Смотрел(а) автомобильные передачи и обзоры на ТВ 16%
В тематических группах в соцсетях/мессенджерах 11%
Искал(а) в специализированных журналах 8%
Затрудняюсь ответить 2%
Исследование Яндекса. Вопрос предполагал несколько вариантов ответа. Февраль 2018. Россия 10Чаще всего респонденты выбирали из трёх-четырёх разных
моделей авто
три-четыре
две
одна
пять и более
Сложно сказать
46,2% 22,8% 14,7% 11,6% 4,6%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 11Владельцы подержанных авто вдвое чаще рассматривали
пять и более моделей перед покупкой
Сложно сказать; 3% Сложно сказать; 6%
1; 17% 1; 13%
5Молодые автовладельцы чаще выбирали подержанные авто
новые подержанные 65,2%
62,7%
55,7% 53,5%
44,3% 46,5%
37,3%
34,8%
Возраст 45+ 35-44 25-34 18-24
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 13Информации в соцсетях чаще доверяют молодые
водители, поездкам в дилерские центры – взрослые
? Где вы искали информацию в период выбора автомобиля? Респонденты разного возраста по-
разному собирают информацию
перед покупкой.
Поколения Y и Z больше доверяют
интернету и соцсетям, а половина
В соцсетях и мессенджерах Ездил(а) в дилерские центры респондентов старшего поколения
49,9%
предпочла лично приехать в
16,3%
44,0% дилерский центр.
39,1%
11,6% 34,2%
8,4%
6,7%
18–24 25–34 35–44 45+ 18–24 25–34 35–44 45+
Исследование Яндекса. Вопрос предполагал несколько вариантов ответа. Февраль 2018. Россия 14Молодые водители чаще ищут на сайтах-агрегаторах,
взрослые – на сайтах производителей и дилеров
Сайты-агрегаторы дают
? Где вы искали информацию в период выбора автомобиля? возможность выбирать среди любых
моделей любых брендов, которые
есть на рынке. Молодых
автолюбителей, ограниченных в
бюджете, привлекает такая широта
выбора.
На сайтах по продаже автомобилей На сайтах производителей
(auto.ru, avito.ru, drom.ru и т.п.) и дилеров
61,5% 59,1%
50,9%
43,2% 36,1% 37,8%
30,7% 32,5%
18–24 25–34 35–44 45+ 18–24 25–34 35–44 45+
Исследование Яндекса. Вопрос предполагал несколько вариантов ответа. Февраль 2018. Россия 15Официальный дилер – самый популярный способ покупки
Планировали купить:
65% 46% 24% 22% 12%
С рук по У неофициального
У оф. дилера У знакомых На авторынке
объявлению дилера
Купили:
49% 31% 11% 6% 3%
Исследование Яндекса. Вопрос о планировании предполагал несколько вариантов ответа. Февраль 2018. РоссияВладельцы новых
? Какие варианты покупки рассматривали владельцы?
авто чаще
присматривали
авто у У знакомых 4% Новые
официальных На авторынке 4%
дилеров, а С рук по объявлению 7%
владельцы У неофициального дилера 10%
У официального дилера 98%
подержанных – у
частных лиц
У неофициального дилера 15% Подержанные
У официального дилера 33%
На авторынке 40%
У знакомых 44%
С рук по объявлению 84%
Исследование Яндекса. Вопросы предполагали несколько
вариантов ответа. Февраль 2018. РоссияБольше половины автовладельцев перед покупкой
посещали или обзванивали два-три дилерских центра
Россия Пять Не посещал(а)
16% 26% 30% 11% 6% 6% 5%
Один Два Три Четыре Шесть и более
Москва Пять Не посещал(а)
13% 26% 33% 11% 8% 4% 5%
Один Два Три Четыре Шесть и более
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 1859% респондентов, менявших старое авто, купили новое у
дилера; из них 23% воспользовались программой trade-in
Вы купили автомобиль в качестве Как вы покупали текущий Другие
Да
замены предыдущему? автомобиль? варианты
65%
41%
Нет
Через официальных
35% или неофициальных дилеров
59%
Сдавали ли Вы свой
Да предыдущий автомобиль Нет
в trade-in?
56% женщин 44% мужчин 23% 77%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 19В Москве 73% купили у дилера новое авто взамен
предыдущего; из них 30% сдали старое авто в trade-in
Вы купили автомобиль в качестве Как вы покупали текущий Другие
Да
замены предыдущему? автомобиль? варианты
66%
27%
Нет
Через официальных
34% или неофициальных дилеров
73%
Сдавали ли Вы свой
Да предыдущий автомобиль Нет
в trade-in?
60% женщин 40% мужчин 30% 70%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 2060% опрошенных Самый популярный способ покупки подержанных авто – сайты
объявлений.
купили
подержанное
План
авто через сайты
У неофициального дилера 15%
объявлений, а У официального дилера 33%
84% респондентов На авторынке 40%
рассматривали У знакомых 44%
такой способ С рук по объявлению 84%
покупки
Факт
У неофициального дилера 4%
У официального дилера 5%
На авторынке 10%
У знакомых 21%
С рук по объявлению 60%
Исследование Яндекса. Вопрос про планы предполагал
несколько вариантов ответа. Февраль 2018. РоссияДве трети Как автовладельцы оплатили покупку текущего автомобиля?
автовладельцев
сообщили, что
67,4% 25,7% 6,5% 0,4%
не занимали
деньги
на покупку
Внес(ла) полную В кредит Занял(а) у друзей/ Купил(а) в лизинг
сумму близких
текущего
автомобиля
70% авто в кредит купили у официальных дилеров
У официального дилера 69,6%
С рук по объявлению 15,7%
Перекупил(а) у знакомых 6,0%
У неофициального дилера 4,6%
На авторынке 4,1%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 2272% опрошенных Как москвичи оплатили покупку текущего автомобиля?
из Москвы
сообщили, что
72% 24% 4% 0%
не занимали
деньги на
покупку
Внес(ла) полную В кредит Занял(а) у друзей/ Купил(а) в лизинг
сумму близких
текущего
автомобиля
81,5% авто в кредит купили у официальных дилеров
У официального дилера 81,5%
С рук по объявлению 6,2%
Перекупил(а) у знакомых 4,6%
У неофициального дилера 6,2%
На авторынке 1,5%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Москва и область 23В кредит Большинство покупателей и новых, и подержанных автомобилей при
респонденты оплате покупки внесли полную стоимость.
оформили 15%
подержанных и Как оплатили покупку владельцы новых авто?
более трети Купил(а) в лизинг 1%
новых авто Занял(а) у друзей/близких 5%
В кредит 36%
Внес(ла) полную оплату 58%
Как оплатили покупку владельцы подержанных авто?
Купил(а) в лизинг 0,2%
Занял(а) денег у друзей/близких 8%
В кредит 15%
Внес(ла) полную оплату 76%
24
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия03 Планы владельцев авто старше пяти лет (27% от всех опрошенных) на ближайший год
42% владельцев авто старше пяти лет планирует продать авто в этом году;
самые популярные варианты – объявление в интернете и trade-in
Год покупки
2018; 2% ? Какие варианты продажи рассматривают владельцы авто старше пяти лет?
2017;
16,5% Размещу объявление в интернете 75,8%
2016; Сдам дилеру в trade-in 27,5%
15,5% Лично предложу друзьям/коллегам 25,4%
2015; Продам на авторынке 23,8%
13% Продам через авто-аукцион 18,4%
2014;
Оставлю как доп. транспорт/передам члену семьи 9,4%
14%
Пока не решил(а) 5,3%
2013;
12%
из них 42%
Ранее 2013; 27% планируют продавать свой авто
в ближайший год
Исследование Яндекса. Вопрос о продаже предполагал несколько вариантов ответов. Февраль 2018. Россия 2646% владельцев авто старше пяти лет планирует купить авто в этом году;
популярные варианты – у официального дилера и с рук по объявлению
Год покупки
2018; 2% ? Какие варианты покупки рассматривают владельцы авто старше пяти лет?
2017;
16,5% У официального дилера 80,7%
2016; С рук по объявлению 35,7%
15,5% На авторынке 19,0%
2015;
Куплю у знакомых
13% 14,9%
2014; У неофициального дилера 14,9%
14%
Пока не определился(лась) 4,8%
2013;
12%
из них 46%
Ранее 2013; 27% планируют покупать новый
автомобиль в ближайший год
Исследование Яндекса. Вопрос о покупке предполагал несколько вариантов ответов. Февраль 2018. Россия 27Следующий по популярности вариант покупки нового авто:
в Москве – у знакомых, в других городах России – на авторынке
Москва Россия 1 млн+ Россия 100К+
У официального У официального У официального
дилера 93% дилера
80% дилера
77%
С рук по С рук по С рук по
объявлению 22% объявлению
39% объявлению
39%
Куплю у знакомых 19% На авторынке 21% На авторынке 22%
У неофициального У неофициального
дилера 15% Куплю у знакомых 15% дилера
15%
На авторынке У неофициального
7% дилера
15% Куплю у знакомых 14%
Исследование Яндекса. Вопрос о покупке предполагал несколько вариантов ответов. Февраль 2018. Россия 28Иномарку хотят купить 85% владельцев авто старше 5 лет; авто без пробега – 62%;
половина высказала готовность поехать в другой регион за покупкой авто
? Какое авто планируют покупать владельцы автомобилей старше 5 лет? ? Рассматриваете ли вы вариант
поехать в другой регион и купить там?
Не определились Не определились
Отечественную
7%
8% 16%
51% 49%
62%
85% 22%
Нет Да
Иномарку Новую
Подержанную
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 2904 Планы владельцев авто до пяти лет (73% от всех опрошенных) на ближайший год
24% владельцев авто до пяти лет планирует продавать его в ближайший год; самые
популярные варианты – через объявление, предложить друзьям и сдать в trade-in
Год покупки
2018; 2%
2017; из них 24% и ещё 20%
16,5% планируют продавать свой автомобиль не решили, будут ли продавать
в ближайший год автомобиль в ближайший год
2016;
15,5%
2015; ? Какие варианты продажи рассматривают владельцы авто до пяти лет?
13% Размещу объявление в интернете 73,8%
2014;
Лично предложу друзьям/коллегам 35,4%
14%
Сдам дилеру в trade-in
2013; 30,7%
12% Продам на авторынке 23,1%
Продам через авто-аукцион 15,5%
Оставлю как доп. транспорт/передам члену семьи 10,5%
Ранее 2013 года; 27%
Пока не решил(а) 4,7%
Исследование Яндекса. Вопрос о продаже предполагал несколько вариантов ответов. Февраль 2018. Россия 3128% владельцев авто до пяти лет собираются приобретать новое авто в этом году;
популярные варианты – официальные дилеры и объявления частных лиц
Год покупки
2018; 2%
2017;
из них 28% и ещё 25%
планируют покупать новый автомобиль не решили, будут ли покупать автомобиль
16,5% в ближайший год в ближайший год
2016;
15,5%
2015; ? Какие варианты покупки рассматривают владельцы авто до пяти лет?
13% У официального дилера 74,4%
2014;
С рук по объявлению 39,8%
14%
2013; Куплю у знакомых 24,4%
12% На авторынке 19,7%
У неофициального дилера 13,1%
Ранее 2013 года; 27%
Пока не определился(лась) 5%
Исследование Яндекса. Вопрос о покупке предполагал несколько вариантов ответов. Февраль 2018. Россия 3277% владельцев авто моложе 5 лет хотят купить иномарку, 58% хотят купить авто
без пробега и 58% высказали готовность поехать в другой регион за покупкой
? Какое авто планируют покупать владельцы автомобилей младше 5 лет? ? Рассматриваете ли вы вариант
поехать в другой регион и купить там?
Отечественную Не определились
Не определились
6%
18%
17%
58% 42% 58%
77%
24% Нет Да
Иномарку Новую
Подержанную
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 33Большинство женщин планирует покупку авто без пробега, а 69% молодых
водителей-мужчин выразили готовность начать с подержанных авто
Мужчины Женщины
18 - 24 31% 69% 18 - 24 53% 48%
25 – 34 61% 39% 25 – 34 61% 39%
35 – 44 86% 14% 35 – 44 74% 26%
45+ 90% 10% 45+ 87% 13%
Новые Подержанные
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия. Использовались данные респондентов, которые определились, новое или подержанное авто они хотят купить в ближайшем году 34В этом году
четверть ? Сколько автовладельцы собираются потратить на новое авто?
автовладельцев
собирается до 800 тыс ₽ 26%
потратить до 800 до 1,5 млн ₽ 21%
тысяч рублей на до 1 млн ₽ 17%
покупку авто, до 450 тыс ₽ 16%
еще 21% от 1,5 до 3 млн ₽ 11%
покупателей – до
до 200 тыс ₽ 5%
1,5 млн
от 3 млн ₽ и больше 2%
Затрудняюсь ответить 2%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия30% планирующих купить новое авто готовы потратить не более 1,5 млн;
на подержанное авто 39% планируют потратить не более 450 тысяч рублей
Сколько готовы заплатить респонденты, Сколько готовы заплатить респонденты,
планирующие купить новое авто? планирующие купить подержанное авто?
до 200 тыс ₽ 0% до 200 тыс ₽ 19%
до 450 тыс ₽ 6% до 450 тыс ₽ 39%
до 800 тыс ₽ 22% до 800 тыс ₽ 32%
до 1 млн ₽ 21% до 1 млн ₽ 6%
до 1,5 млн ₽ 30% до 1,5 млн ₽ 4%
от 1,5 до 3 млн ₽ 18% от 1,5 до 3 млн ₽ 0%
от 3 млн ₽ и больше 3% от 3 млн ₽ и больше 0%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия. Использовались данные респондентов, которые определились, новое или подержанное авто они хотят купить в ближайшем году 36Треть владельцев обоих полов планирует потратить на новое авто до
1,5 млн; автомобили от 1,5 до 3 млн рублей чаще интересуют мужчин
Сколько готовы потратить на покупку Сколько готовы потратить на покупку
нового авто женщины-водительницы? нового авто мужчины-водители?
до 200 тыс ₽ 0% до 200 тыс ₽ 1%
до 450 тыс ₽ 5% до 450 тыс ₽ 6%
до 800 тыс ₽ 24% до 800 тыс ₽ 20%
до 1 млн ₽ 24% до 1 млн ₽ 18%
до 1,5 млн ₽ 30% до 1,5 млн ₽ 29%
от 1,5 до 3 млн ₽ 14% от 1,5 до 3 млн ₽ 22%
от 3 млн ₽ и больше 2% от 3 млн ₽ и больше 5%
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия. Использовались данные респондентов, которые хотят купить новое авто в ближайшем году 37Большинство покупателей из городов России готовы ехать за
новым автомобилем в другой регион
? Рассматриваете ли вы вариант поехать в другой регион и купить там автомобиль?
да 34% да 54,5% да 63%
нет 66% нет 45,5% нет 37%
Москва Россия 1 млн+ Россия 100К+
В основном они готовы ехать за авто из ценового сегмента до 800 тыс. и до 1,5 млн*
6,4% 18% 25% 16% 19,6% 12% 1,5%
до 200 тыс. руб. до 450 тыс. руб. до 800 тыс. руб. до 1 млн руб. до 1,5 млн руб. 1,5 – 3 млн руб. от 3 млн руб.
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия. *Ещё 1,5% из тех, кто готов поехать в другой регион за новым авто, не смогли определиться в цене 38Мужчины чаще выражали готовность ехать в другой регион за автомобилем;
водители моложе 24 лет едут за подержанными, старше 25 – за новыми авто
? Рассматриваете ли вы вариант поехать в другой регион и купить там автомобиль?
да 61% новую 65% да 47% новую 66%
нет 39% подержанную 35% нет 53% подержанную 34%
И мужчины, и женщины чаще планируют купить в другом регионе именно новое авто. Чем моложе
покупатель – тем чаще он выражает готовность искать выгодное предложение по соседству.
18-24 25-34 35-44 45+
готовность готовность готовность готовность
71% готовы 63% готовы 51% готовы 57% не готовы
поехать поехать поехать поехать
тип тип тип тип
66% б/у 60% новая 78% новая 84% новая
машины машины машины машины
Исследование Яндекса. Февраль 2018. Россия 39Практические Используйте конкурентную семантику
рекомендации в Покупатели начинают выбор с 3-4 моделей. Будьте
ближе к клиентам на начальном этапе – используйте
Директе семантику «одноклассников».
Повышайте эффективность креативов в РСЯ
Самый популярный ресурс для поиска авто –
онлайн-классифайды. Тестируйте разные форматы
на сайтах автомобильных объявлений.
Обращайтесь к горячим лидам
Большинство клиентов перед покупкой посещают
2-3 дилеров. Используйте в объявлениях актуальные
акции, цены и любые факты, которые могут повлиять
на окончательное решение.
Привлекайте спрос из соседних городов
Клиенты моложе 24 лет готовы ехать в другой
регион за подержанными, старше 25 – за новыми
авто. Используйте корректировки ставок по
соцдему в соседних регионах.
Исследование Яндекса. Февраль 2018. РоссияВы также можете почитать
