Интернет-торговля 2012 - Сергей Хитров Старший аналитик РБК.research - Konferenza
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Интернет-торговля 2012
Сергей Хитров
Старший аналитик РБК.research
Некоторые интересные факты о российском рынке
1 интернет-торговли
Состояние и перспективы российского рынка интернет-
2
торговли
Рейтинги некоторых интернет-магазинов
3
Потребительский взгляд на преимущества и недостатки
4
интернета как канала продаж товаров
2
Некоторые интересные факты о российском
рынке интернет-торговли
3
Некоторые интересные факты о российском
рынке интернет-торговли
Ежегодные темпы ПРИРОСТА месячной АУДИТОРИИ
ИНТЕРНЕТА +12%
Уровень проникновения Интернета в России 51%*
интернет-пользователей совершали покупки товаров/услуг
через интернет за август 2011 года ≈19%
11,1 против 48 млн. интернет-пользователей
млн. НЕ совершавших покупки через интернет
Источник данных: ФОМ*, оценки РБК.research 4
Доля интернет-пользователей в России к 2030 г., %
90% 91%
88% 89%
85%
81%
74%
64%
51%
2011
2024
2026
2028
2030
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2027
2029
70,0 К 2030 году количество интернет-покупателей
увеличится более, чем в 6 раз
млн.
Источник данных: оценки РБК.research 5
Наиболее важные характеристики интернет-магазинов, 2012 г.,
% от опрошенных интернет-покупателей
80,6%
Доступные цены
2,9%
75,3%
Подробное описание товаров
4,9%
63,4%
Удобная и быстрая доставка
6,1%
62,3%
Широкий ассортимент
4,5%
29,3%
Наличие услуги «самовывоз»
39,0%
18,7%
Рекомендации знакомых
40,2%
13,4%
Красивый дизайн
45,8%
© РБК.research
Очень важно Не столь важно
Источник данных: РБК.research 6
Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2012 гг., % от
опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах
59%
Оплата наличными 72%
70%
49%
Пластиковые карты 40%
29%
37%
Электронные ПС 28%
28%
31%
Наложенные платежи 30%
37%
14%
Терминалы платежей 13%
10%
6%
SMS-оплата 6%
5% 2012
6% 2011
Банковские квитанции 8%
11% 2010
© РБК.research
Источник данных: РБК.research 7
Состояние и перспективы российского рынка
интернет-торговли
8
Объем и динамика рынка интернет-торговли в России, 2009-2013, млрд. руб.
© РБК.research
641
513
406
291
210
2009 2010 2011 2012E 2013F
Рынок интернет-торговли
С 210 млрд. руб. в 2009 году до включает продажи:
1. товаров
641 млрд. руб. в 2013 году – 2. услуг
рост почти в 3 раза 3. купонов
Источник данных: РБК.research 9
Сравнение российского рынка интернет-торговли с рынками
других стран, 2012 г., млрд. долл., %
343,4
+13,8% +20,5% +13,0% +18,8% +26,2% +25,5%
56,7
37,0
18,6 16,6 16,2
США Франция Германия Испания Россия Италия
Объем рынка интернет-торговли, млрд. долл. Темп прироста, % к предыдущему году
Российский рынок растет быстрее других!
Источник данных: РБК.research,
другие исследовательские агентства 10Структура рынка интернет-торговли в России, 2012 г., млрд. руб., %
© РБК.research 370,4 млрд. руб. –
объем российского рынка интернет-
7,6% торговли товарном сегменте
103,5 млрд. руб. –
объем российского рынка интернет-
20,2% торговли в сегменте платных услуг
38,8 млрд. руб. –
объем российского рынка интернет-
торговли в сегменте купонов
72,2%
Товары Услуги Купоны В целом объем российского рынка
интернет-торговли в 2012 году составит
Источник данных: РБК.research
512,7 млрд. руб.
11Географическая структура рынка интернет-торговли
в России, 2012 г., млрд. руб., %
© РБК.research
65,1 %
Москва и российского рынка
Московская область
интернет-торговли
34,9% Санкт-Петерубург товарном сегменте
39,3%
приходится на города-
миллионеры и
Города-
миллионеры Московскую область
Другие города
14,4%
11,4%
241,1 млрд. руб.
Источник данных: РБК.research
12Структура российского рынка интернет-торговли
товарами в 2011-2012 гг., млрд. руб., %
Цифровая и © РБК.research
70,7 +6%
компьютерная техника
Одежда, обувь и
аксессуары
51,7 +150%
Наиболее ёмкие
Авиабилеты 48,5 сегменты рынка
интернет-торговли :
Бытовая техника, товары - Компьютерная и
для кухни
31,4 +37% цифровая техника
(19,1%),
ЖД-билеты 24,5
- Одежда, обувь и
аксессуары
Товары для детей 23,8 +100% (14,0%),
Косметика и - Авиабилеты
парфюмерия 19,9 +70% (13,1%).
Другие товары 55,7
Источник данных: РБК.research
13Наиболее ПОКУПАЕМЫЕ товары через интернет в 2010-2012 гг.,
% от опрошенных интернет-покупателей
© РБК.research
Одежда, обувь и 45%
35% 14%
аксессуары 31%
Авиабилеты и ЖД- 41%
37% 6%
билеты 35%
Цифровая и 41%
36% 1%
компьютерная техника 40%
Бытовая техника, товары 39%
32% 9%
для кухни 31%
Книги и прочая печатная 36% -
46%
продукция 48%12%
Косметика и 35%
33% 23%
парфюмерия 12%
24%
Товары для детей 21% 7%
17% 2012
24% 2011
Билеты в театр, мюзикл,
24% 3%
кино 21% 2010
Источник данных: РБК.research 14Рейтинги некоторых интернет-магазинов
15Наиболее популярные интернет-магазины по продаже ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ (2012 г.),
% от опрошенных интернет-покупателей, совершавших покупки данной продукции
21,0%
19,1%
18,6%
Другой магазин 14,8%
13,1%
9,5%
9,5%
9,0%
Ничего из перечисленного 8,1%
8,0% © РБК.research
Источник данных: РБК.research 16Наиболее популярные интернет-магазины по продаже ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
(2012 г.), % от опрошенных интернет-покупателей, совершавших покупки данной продукции
31,9%
21,5%
16,4%
Другой магазин 15,8%
Ничего из перечисленного 15,7%
14,1%
11,8%
10,2%
9,2%
8,2% © РБК.research
Источник данных: РБК.research 17Потребительский взгляд на преимущества и недостатки
интернета как канала продаж товаров
18Что ПРИВЛЕКАЕТ россиян в покупках товаров через интернет? (2012 г.),
% от опрошенных интернет-покупателей
Более экономное расходование 75%
денег
Возможность покупки НЕ выходя 74%
из дома в любое время
Экономия времени 58%
Более широкий ассортимент
54%
товаров
Покупка товаров, которые трудно
53%
найти в офф-лайне
Легко сравнивать товары 51%
Нет назойливого влияния
49%
продавцов / консультантов
Источник данных: РБК.research © РБК.research 19Что ОТТАЛКИВАЕТ / НАСТОРАЖИВАЕТ россиян в покупках товаров через интернет?
(2012 г.), % от опрошенных интернет-покупателей
Опасения получить НЕкачественный товар 60%
Нельзя пощупать/увидеть товар перед
покупкой 46%
Возврат товара продавцу затруднителен 40%
Потеря/повреждение товара при доставке 23%
Ничего не удерживает 21%
Предоставление неполных данных о товаре 20%
Мошенничество при оплате товара 19%
Несвоевременность доставки товара 18%
Цена с доставкой окажется выше,
чем в офф-лайне 18%
Был отрицательный опыт подобных покупок 7%
Источник данных: РБК.research © РБК.research 20Способы совершения покупок через интернет в 2011-2012 гг.,
% от опрошенных интернет-покупателей
© РБК.research
50%
Всегда выбираю и
заказываю в интернете 45%
24%
Чаще выбираю и
заказываю в интернете 26%
Чаще выбираю в 20%
оффлайне, а заказываю
в онлайне 22%
Всегда выбираю в 4%
оффлайне, а заказываю
в онлайне 6%
3%
Затрудняются ответить
1% 2012 2011
Источник данных: РБК.research 21Спасибо за внимание!
Сергей Хитров
Старший аналитик,
ИА РосБизнесКонсалтинг
+7 (495) 363-11-11 (3338)
+7 (916) 688-81-21
www.rbc.ru
http://marketing.rbc.ru
skhitrov@rbc.ruМетодики оценки объема российского рынка интернет-торговли
Существующая практика
Социологические Оценка объемов продаж
он-лайн опросы основных игроков
Большая погрешность при
Возможность некоторого
проведении оценок
завышения объемов рынка
• игроков слишком много
• Возможность адекватного • затруднителен анализ по
посегментного анализа рынка сегментам
• Возможность оценки темпов • невозможности оценки темпов
роста рынка интернет-торговли роста рынка интернет-торговли
23Методики оценки объема российского рынка интернет-торговли
Для определения объема рынка аналитики РБК.research
использовали следующие показатели:
• число россиян, совершавших покупки товаров и услуг через интернет;
• структура пользователей интернета по географии проживания;
• доли интернет-пользователей, совершавших покупки товаров или
услуг определенных категорий в интернете;
• частоту покупки товаров или услуг определенных категорий через
интернет;
• средние затраты на единовременную покупку товаров или услуг
определенных категорий через интернет.
Объем выборки – 4 842 респондента
24Вы также можете почитать
