Россия и СНГ 2021 Мобильная экономика - GSMA
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021 Copyright © 2021 GSM Association
GSMA представляет интересы мобильных GSMA Intelligence – это авторитетный источник
операторов по всему миру. Более 750 данных о мобильных операторах со всего
мобильных операторов являются членами мира, аналитики и прогнозов, а также издатель
GSMA, примерно 400 компаний мобильной отраслевых отчетов и исследований. У нас
экосистемы являются ассоциированными есть данные по группам операторов, сетям
членами, включая производителей телефонов и виртуальным операторам сотовой связи
и пользовательских устройств, компании- из каждой страны мира от Афганистана до
разработчики ПО, производителей оборудования Зимбабве. Это наиболее точное и полное
и интернет-компании, а также организации из хранилище отраслевых метрик, которое
смежных отраслей. Кроме того, GSMA ежегодно объединяет десятки миллионов показателей,
организует ведущие мероприятия отрасли MWC обновляемых на ежедневной основе. Ведущие
в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае, а также операторы, поставщики, представители
региональные мероприятия серии M360. регуляторных органов, финансовые организации
и другие отраслевые игроки полагаются на
Для получения дополнительной информации экспертизу GSMA Intelligence при принятии
посетите сайт GSMA www.gsma.com стратегических решений, а также при
долгосрочном инвестиционном планировании.
Вы можете следить за нашими новостями в Данные используются как справочная
Twitter: @GSMA информация по индустрии и часто цитируются
медиа и представителями отрасли. Наша команда
аналитиков и экспертов постоянно публикует
передовые исследования по разным отраслевым
темам.
www.gsmaintelligence.com
info@gsmaintelligence.com
Содержание
Краткий обзор 2
1 Рынок мобильной связи в цифрах 8
1.1. Зрелый региональный рынок мобильной связи со спецификой в 9
отдельных странах
1.2. Начало запусков 5G, но 2020-е годы по-прежнему будут принадлежать 4G 11
1.3. Потребители переходят на цифровые технологии 13
1.4. Прогноз по небольшому росту выручки в начале роста капитальных 16
вложений в 5G
2 Ключевые тенденции, формирующие 18
цифровой ландшафт
2.1. 5G: на горизонте 19
2.2. Телекоммуникации будущего: диверсификация доходов 22
2.3. Интернет вещей: взгляд на отраслевые предприятия 25
2.4. Башни сотовой связи: изменения в использовании инфраструктуры 27
3 Мобильная связь способствует 28
экономическому и социальному развитию
3.1. Экономический вклад мобильной связи 30
3.2. Эффект мобильной связи на цифровое равенство 33
3.3. Мобильные решения для социальных проблем 36
4 Политика в области развития цифровых 38
технологий
4.1. Разработка эффективной политики в области спектра 39
4.2. Обеспечение быстрого и эффективного построения сети 41
4.3. Улучшение покрытия в труднодоступных районах 42
4.4. Принятие подхода к налогообложению, стимулирующего рост 43
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
Краткий обзор
Пандемия подчеркивает решающую роль связи
Пандемия Covid-19 оказала глубокое время пандемии, например, предлагая
влияние на цифровой ландшафт в регионе скидки на тарифы на звонки и передачу
Содружества Независимых Государств данных, предоставляя бесплатный доступ к
(СНГ) и в других странах мира. Ограничения развлекательным и медицинским услугам и
на социальное взаимодействие, торговлю жертвуя средства в национальные фонды
и поездки, которые были введены для помощи, пострадавшим от Covid-19. Хотя
сдерживания распространения вируса, ситуация на многих рынках СНГ остается
подчеркнули важность связи для социального сложной, мобильный сектор принимает меры,
благополучия и экономической деятельности. чтобы помочь обществу восстановиться и
Пандемия также обозначила важность построить более устойчивую экономику. Это
всеобщего доступа к быстрому, надежному включает в себя предоставление решений для
Интернету и целому ряду цифровых услуг как удаленного рабочего места, использование
для частных лиц, так и для бизнеса. цифровых каналов и поддержку детского
образования с помощью технологий.
Индустрия мобильной связи в регионе
СНГ сыграла жизненно важную роль
в поддержании связи для граждан во
Сохраняющиеся возможности роста в регионе при высоком уровне
проникновения
В конце 2020 года в регионе СНГ достигнут на рынках с относительно малым
насчитывалось 238 миллионов уникальных проникновением, включая Казахстан и
абонентов мобильной связи, более 70% из Узбекистан.
которых приходилось на Россию и Украину.
При хорошей доступности недорогих
Проникновение среди уникальных абонентов
смартфонов их распространение продолжит
мобильной связи на этих двух рынках
неуклонно расти и, по прогнозам, превысит
особенно высоко и значительно превышает
85% на шести рынках к 2025 году. Увеличение
показатели проникновения во многих других
числа пользователей смартфонов и
странах (например, 62% в Таджикистане).
мобильного Интернета в регионе приведет
Таким образом, сохраняется некоторый
к резкому увеличению трафика данных по
резерв для роста числа абонентов, при этом
мере роста числа приложений, требующих
наиболее существенный рост может быть
высокой пропускной способности.
4G является приоритетом в ближайшей перспективе, 5G пока еще
предстоит укорениться
Хотя и позже, чем на многих развитых объемов данных, и спрос на более высокие
рынках, в регионе СНГ в настоящее время скорости будут способствовать дальнейшему
наблюдается ускоряющийся переход его внедрению, при этом к 2024 году на
к мобильной широкополосной связи. 4G будет приходиться две трети от общего
Стандарт 4G закрепился в качестве ведущей числа подключений. В некоторых странах
мобильной технологии в регионе в течение по мнению GSMA Intelligence это приведет к
2020 года и остается стратегическим некоторому увеличению доходов.
приоритетом для операторов. Более широкое
использование услуг, требующих больших
2 Краткий обзор
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
В конце 2020 года правительство России Ожидается, что капитальные вложения немного
опубликовало дорожную карту 5G, снизятся в 2021 году, поскольку операторы
требующую от операторов строить сети 5G с нацелены на повышение эффективности
использованием оборудования отечественного использования капитала. Однако в ближайшие
производства. Это решение, наряду с годы акцент быстро сместится на 5G. В период
нерешенными проблемами, связанными с 2020 по 2025 год операторы мобильной
со спектром, чревато задержкой запуска связи в регионе СНГ инвестируют в свои сети
коммерческих услуг 5G в России, как минимум, более 26 миллиардов долларов, большая часть
до 2024 года. Тем временем операторы которых будет связана с 5G. Первоначальные
переключат внимание на тестирование стратегии монетизации будут сосредоточены
различных сценариев использования для на услугах усовершенствованного мобильного
корпоративного и потребительского сегментов. широкополосного доступа (eMBB) для
К 2025 году в регионе СНГ будет более 30 потребителей в дополнение к частным сетям
миллионов подключений 5G, что эквивалентно для корпоративных клиентов.
уровню внедрения 8%.
Мобильная индустрия способствует экономическому росту и
социальному развитию
В 2020 году мобильные технологии и услуги эффективности, вызванных расширением
обеспечили 7% ВВП в регионе СНГ – вклад, использования мобильных услуг.
который составил почти 143 миллиарда Операторы также вносят значительный
долларов экономической добавленной вклад в благосостояние общества в более
стоимости. Мобильная экосистема также общем плане. Постоянные инвестиции
поддержала около 740 000 рабочих мест в сети помогают преодолеть цифровое
(как напрямую, так и косвенно) и внесла неравенство и стимулировать инклюзивность
существенный вклад в финансирование во всем регионе. Мобильная индустрия
государственного сектора, при этом почти способствует прогрессу в достижении
13 миллиардов долларов было уплачено Целей ООН в области устойчивого развития
отраслью в виде налогов. К 2025 году вклад (ЦУР). Это включает в себя предоставление
мобильной связи вырастет примерно на доступа к образовательным инструментам и
17 миллиардов долларов (достигнув почти платформам, улучшающим жизнь, создание
160 миллиардов долларов), поскольку инфраструктуры, стимулирующей инновации,
страны региона все больше выигрывают от и поддержку усилий по борьбе с изменением
повышения производительности и климата.
Политика, направленная на поддержку восстановления и будущего
процветания региона
В постпандемическом мире цифровые услуги В контексте сетей 5G, которые лягут в основу
и технологии будут жизненно важны для цифровой экономики в этом десятилетии,
оживления экономики СНГ и восстановления конкретные меры по выделению спектра и
бизнеса и сообществ. Внедрение мобильной эффективному развертыванию сетей особенно
широкополосной связи может помочь важны для стимулирования инвестиций, а
стимулировать социально-экономический рост также инноваций в приложениях и решениях
и трансформировать традиционные отрасли для различных сценариев использования.
промышленности. Никогда еще не было более Регуляторам следует также пересмотреть
подходящего времени для правительств устаревшие нормы на электромагнитное
для осуществления политических мер по излучение, которые могут помешать
стимулированию инвестиций в обеспечение экономически эффективному развертыванию
доступа и устранению препятствий для 5G, и пересмотреть налоговую политику, чтобы
использования Интернета. найти правильный баланс между получением
налоговых поступлений и инвестициями
операторов.
Краткий обзор 3
Мобильная экономика
Россия и СНГ
Число уникальных абонентов мобильной связи Число подключенных SIM-карт
(за исключением сотовых подключений IoT)
2020-2025 2020-2025
CAGR: 0.5% CAGR: 0.4%
2025 2025
244 407
2020 2020
238 398
���
81%
проникновение
Процент населения
��� ���
82% 135%
проникновение
Процент населения
���
138%
Число пользователей мобильного интернета Доходы операторов и инвестиции
Total revenues
2020-2025 2020
CAGR: 3.3%
2025 $22.7
214
2025
2020
182 $23.0
���
62%
проникновение
Процент населения
��� 72% Капитальные затраты операторов на период
2020–2025 составят 26.5 млрд долл.США
Число подключений 4G Число подключений 5G
���
����
� �
процент от общего числа подключений
За исключением сотового IoT 2025
8%
33
2020 2025
42% 70% процент от общего
числа подключений
За исключением
подключений сотового IoT
Проникновение смартфонов Интернет вещей
����
� �
процент от общего числа подключений 2020
421
За исключением сотового IoT
2020 2025 общее число подключений
71% 85%
2025
727
общее число подключений
Доходы государства
2020
Вклад мобильной индустрии в ВВП
2020
$13
Вклад мобильной экосистемы в
доходы государства
$143
(без учета административных сборов и платы за
использование спектра)
Количество рабочих мест,
Трудоустройство поддерживаемое мобильной
2025 экосистемой в 2020
$160 2020
405,000
рабочих мест в отрасли
+330,000 рабочих мест, косвенно
связанных с отраслью
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
Регион СНГ
1
РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
МОЛДОВА
ГРУЗИЯ КЫРГЫЗСТАН
АРМЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
1. Для целей данного отчета мы рассматриваем регион СНГ по 12 рынкам, показанным на рисунке. Однако следует отметить, что Грузия вышла из состава
СНГ в 2008 году, а Украина прекратила свое участие в уставных органах СНГ 19 мая 2018 года.
6 Краткий обзор
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
Пользовательские и технологические тенденции на ключевых
рынках
Россия
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ* ПРОНИКНОВЕНИЕ АБОНЕНТОВ
9% 7%
17% 4% 2020 2025
89% 89%
50% 2020 2025
ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ
33%
2020 2025
74% 87%
81%
2G 3G 4G 5G
Украина
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ* ПРОНИКНОВЕНИЕ АБОНЕНТОВ
5% 4%
18% 2020 2025
29%
31% 88% 89%
2020 2025
ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ
60% 2020 2025
53%
2G 3G 4G 5G 71% 82%
Узбекистан
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ* ПРОНИКНОВЕНИЕ АБОНЕНТОВ
10% 4%
2020 2025
26% 24%
36% 62% 67%
2020 2025
ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ
51% 2020 2025
60% 77%
50%
2G 3G 4G 5G
Казахстан
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ* ПРОНИКНОВЕНИЕ АБОНЕНТОВ
14% 11% 2020 2025
27%
46%
70% 72%
2020 2025
ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ
40%
2020 2025
61%
2G 3G 4G 5G 73% 86%
* Процент от общего числа подключений
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округлений
Краткий обзор 7
Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
01
Рынок
мобильной
связи в цифрах
8 Рынок мобильной связи в цифрахМобильная экономика Россия и СНГ 2021
1.1 Зрелый региональный рынок мобильной связи со
спецификой в отдельных странах
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 1
Основные этапы на ближайшие пять лет
2021 2022 2023 2024 2025
70% населения
200 миллионов
АБОНЕНТЫ пользуются
абонентов
МОБИЛЬНОГО услугами
ИНТЕРНЕТА
мобильного
мобильного
интернета
интернета
Внедрение 3G
Количество Количество
составляет
ПОДКЛЮЧЕНИЯ подключений подключений
менее 20% от
3G 3G упало ниже 3G падает ниже
общего числа
150 миллионов 100 миллионов
подключений
На внедрение
Внедрение 4G
4G приходится
250 миллионов составляет
ПОДКЛЮЧЕНИЯ более
подключений две трети от
4G половины
4G общего числа
общего числа
подключений
подключений
Более 1 Более 30
ПОДКЛЮЧЕНИЯ миллиона миллионов
5G подключений подключений
5G 5G
На долю MBB На долю MBB
МОБИЛЬНАЯ Более 375
приходится приходится
ШИРОКОПОЛОСНАЯ миллионов MBB
СВЯЗЬ (MBB)
более 80% 95%
подключений
подключений подключений
На смартфоны
Более 325
приходится
миллионов
СМАРТФОНЫ три четверти
подключенных
общего числа
смартфонов
подключений
Рынок мобильной связи в цифрах 9Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 2
Лидируют Россия и Украина, где четыре из пяти человек пользуются услугами
мобильной связи в регионе СНГ
Проникновение абонентов (в процентах от численности населения)
Количестви
абонентов
Россия 89% 130 млн
Украина 88% 39 млн
Регион СНГ 81% 238 млн
Беларусь 80% 8 млн
Молдова 75% 3 млн
Казахстан 70% 13 млн
Грузия 69% 3 млн
Армения 66% 2 млн
Азербайджан 66% 7 млн
Кыргызстан 65% 4 млн
Туркменистан 64% 4 млн
Таджикистан 62% 6 млн
Узбекистан 62% 21 млн
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 3
Остается резерв для роста на недостаточно развитых рынках, таких как Узбекистан
Новые абоненты мобильной связи на период 2020-2025гг (млн).
0.7 0.2 5.7
0.9
1.1
2.9
Узбекистан Казахстан Таджикистан Азербайджан Другие Регион СНГ
10 Рынок мобильной связи в цифрахМобильная экономика Россия и СНГ 2021
1.2 Начало запусков 5G, но 2020-е годы по-прежнему будут
принадлежать 4G
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 4
Проникновение 4G приближается к 50% в 2021г. по мере того, как миграция из 2G и
3G набирает обороты
Процент от общего числа подключений (без учета подключений IoT)
80%
70% 70%
60%
50%
40%
30%
20%
16%
10% 8%
5%
0%
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2G 3G 4G 5G
Рынок мобильной связи в цифрах 11Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
4G остается основой мобильной индустрии
Новые потребности в мобильном трафике и сценарии использования будут продолжать
способствовать росту 4G, подкрепляемому следующей динамикой рынка:
• Интернет вещей и цифровая трансформация: В период с 2020 по 2025 годы, по прогнозам
GSMA Intelligence, количество подключений IoT в регионе СНГ вырастет в 1,7 раза. Тем
временем 5G обеспечит критически важные применения IoT, такие как массовая связь
машинного типа и сверхнадежная связь с низкой задержкой. Многое из этого потребует
автономного развертывания 5G (SA). Тем временем ожидается, что LTE-M и NB-IoT возьмут на
себя большую часть нагрузки.
• Миграция 2G/3G: Учитывая, что в регионе СНГ на 2G и 3G приходится около 60%
подключений (без учета сотовых подключений IoT), отключение сетей, поддерживающих
услуги 2G или 3G, может показаться очень отдаленным. Однако, поскольку ожидается, что к
2025 году на 2G будет приходиться всего 5% подключений, операторы в регионе, вероятно,
вскоре начнут осуществлять планы по рефармингу спектра для расширения охвата и
увеличения пропускной способности 4G и 5G.
• Поддержка VoLTE: Передача голоса по LTE (VoLTE) является базовым способом голосовой
связи при внедрении 5G. В регионе СНГ 15 операторов запустили услуги VoLTE, в том числе
совсем недавно Tele2 Казахстан (январь 2021 года), Киевстар (декабрь 2020 года) и МегаФон
Таджикистан (декабрь 2020 года). GSMA Intelligence ожидает, что в 2025 году в СНГ будет 145
миллионов подключений VoLTE (включая передачу голоса по 5G), что составляет уровень
проникновения почти 60%. Для успешной реализации VoLTE требуется, чтобы все участники
придерживались единой общей реализации интерфейсов между каждым устройством и
сетью, что помогает упростить присоединение и роуминг.
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 5
Коммерческие мобильные услуги 5G были запущены в регионе СНГ, но 5G остается
долгосрочной стратегией для большинства операторов
Коммерческие запуски мобильных сетей 5G
Кыргызстан
Россия
Беларусь Таджикистан
Казахстан Туркменистан
Запуски 2021 2022 2023 2024
5G
Узбекистан Армения
Азербайджан
Грузия
Молдова
Украина
12 Рынок мобильной связи в цифрахМобильная экономика Россия и СНГ 2021
1.3 Потребители переходят на цифровые технологии
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 6
Внедрение мобильного интернета быстро вырастет на нескольких рынках СНГ
Проникновение мобильного интернета (в процентах от населения)
80% 80%
71% 69%
66% 64%
72%
59% 57%
66% 55%
63% 53%
50%
57%
44%
52% 50%
50%
46%
44%
41%
33% 35%
Украина
Россия
Беларусь
Армения
Молдова
Казахстан
Узбекистан
Туркменистан
Кыргызстан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
2020 2025
Рынок мобильной связи в цифрах 13Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 7
Проникновение смартфонов превысит 85% на шести рынках к 2025 году
Смартфоны в процентах от общего числа подключений
Три ведущих рынка смартфонов в регионе СНГ
(количество подключений смартфонов, 2025)
Россия Украина Узбекистан
193 млн 49 млн 25 млн
85% 88% 88% 87% 87% 87% 86%
71% 74% 73%
70% 69% 69% 67%
Регион СНГ Беларусь Азербайджан Грузия Россия Армения Казахстан
2020 2025
Источник: Ericsson
Рисунок 8
Переход на услуги 4G вызывает резкий рост передачи данных
Трафик данных на смартфон в Центральной и Восточной Европе (ГБ/месяц)
2019 2020 2026 прогноз
5.1 7.2 29.0
14 Рынок мобильной связи в цифрахМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence Consumers in Focus Survey 2020
Рисунок 9
Пандемия способствовала потребности в использовании услуг с поддержкой
мобильной связи
Процент мобильных пользователей в России, которые занимались какой-либо деятельностью на
своем мобильном телефоне не реже одного раза в месяц
9% 5%
6%
5%
8%
15% 11%
5%
74% 75% 72% 68%
60%
49% 49%
43%
Денежные Оплата ЖКХ Просмотр Видеозвонки Образование Покупка Доступ к Улучшение/
переводы бесплатного (повышение товаров госуслугам мониторинг
видео онлайн квалификации) состояния
здоровья
2019 2020 Прирост
Covid-19 ускоряет тенденции использования смартфонов
Пандемия нарушила цепочки поставок смартфонов и вызвала резкое падение
потребительского спроса из-за экономической неопределенности. Хотя объемы поставок
начали восстанавливаться, пандемия, вероятно, будет иметь серьезные последствия для
индустрии смартфонов:
1. Удлинение циклов замены терминалов: До пандемии средний цикл замены терминалов
во всем мире составлял 2,25 года. Поскольку потребители сталкиваются с трудными
экономическими перспективами, цикл замены может удлиниться до трех лет или более, что
приведет к замедлению продаж в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
2. Продажи мобильных терминалов переходят в онлайн: Поскольку 35-40% продаж
мобильных терминалов для операторов по всему миру по-прежнему приходится на
розничные точки, закрытие магазинов, связанное с ограничительными мерами, снизило
обороты товаров и доходы от продажи мобильных терминалов. Это ускорило переход
на цифровые каналы; например, МТС сообщила об увеличении онлайн-продаж в России
на 136% в годовом исчислении в 4 квартале 2020 года. Другие операторы в регионе СНГ
сообщили о схожих тенденциях, что заставило их пересмотреть размеры своих розничных
сетей. Билайн навсегда закрыл 872 магазина в 2019 и 2020 годах, в то время как МегаФон
закрыл 300 магазинов в 2020 году.
3. Перемены в составе поставщиков: Учитывая влияние пандемии на потребительские
расходы, недорогие терминалы, вероятно, останутся важным полем битвы на рынках СНГ.
Продажи смартфонов Huawei пострадали от санкций США, что открыло путь Xiaomi, Realme
и другим китайским поставщикам к увеличению своей доли рынка в регионе СНГ и за его
пределами.
Рынок мобильной связи в цифрах 15Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
1.4 Прогноз по небольшому росту выручки в начале роста
капитальных вложений в 5G
Пандемия способствовала снижению доходов мигрантов и туристов. Однако были и некоторые
от мобильной связи в России в 2020 году. Число положительные моменты: выручка выросла более
абонентов сократилось из-за закрытия магазинов, чем на 5% в годовом исчислении в Азербайджане,
связанного с введением режима самоизоляции, Кыргызстане, Молдове, Туркменистане и
и более резкого оттока предоплатных Узбекистане. В перспективе монетизация роста
абонентов; также наблюдалось снижение проникновения 4G станет ключом к увеличению
доходов от роуминга со стороны трудовых доходов от мобильной связи во всем регионе.
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 10
Пандемия усилила давление на рост выручки
Выручка операторов (млрд долларов США)
$7.6 $8.0 $7.8 $7.8 $7.9 $8.0
$15.1 $15.1 $15.1 $15.0 $15.0 $15.0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Россия Другие
рынки СНГ
16 Рынок мобильной связи в цифрахМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Мобильные сети в регионе СНГ Затем инвестиционные приоритеты быстро
продемонстрировали заметную устойчивость переключатся на 5G. В период с 2020 по 2025
во время пандемии, несмотря на изменения в год мобильные операторы в СНГ вложат в
уровнях и моделях потребления, что отражает общей сложности 26,5 миллиарда долларов. На
уровень инвестиций операторов в последние долю 5G в этот период придется большая часть
годы. Ожидается, что капитальные вложения капитальных вложений, что будет обусловлено
немного снизятся в 2021 году, поскольку ранним развертыванием в Узбекистане, Беларуси
операторы по-прежнему сосредоточены на и Казахстане.
эффективности использования капитала.
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 11
Капитальные затраты будут стабильно расти в 2020-х годах, но рентабельность при
этом остается приоритетной задачей
Капитальные затраты (млрд долларов США)
$6
Расходы в
$5 2020-2025гг
$4
Итого:
$3
23% $26.5
млрд долларов
США
$2
19% 19%
18% 18%
$1
18%
$0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Капзатраты Региональные
капзатраты /
выручка (%)
Рынок мобильной связи в цифрах 17Мобильная экономика Россия и СНГ 2021
02
Ключевые
тенденции,
формирующие
цифровой
ландшафт
18 Ключевые тенденции, формирующие
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
2.1 5G: на горизонте
По состоянию на июнь 2021 года сети 5G были запущенны в коммерческую
эксплуатацию у 176 операторов на 66 рынках по всему миру, в то время как
еще большее число операторов объявили о планах запуска. Тем временем
как новаторские рынки, такие как Китай, Южная Корея и США, становятся
свидетелями расширения сетей следующего поколения и увеличения
масштабов внедрения, эра 5G еще по-настоящему не началась для региона
СНГ. Например, Veon заявила, что ее приоритетом является увеличение
использования смартфонов и доступа к 4G по всей территории ее
обслуживания, и она не ожидает коммерциализации 5G для потребителей в
течение следующих трех лет.2
На момент написания этой статьи различные • Государственная компания “Белтелеком”
полевые испытания 5G продолжаются, но (Беларусь) первая в регионе СНГ успешно
развертывание еще не началось, и только завершила тестирование сети 5G в диапазоне
Узбекистан достиг стадии коммерциализации. 700 МГц. Министр связи и информатизации
Ucell объявила в апреле 2021 года о запуске услуг подтвердил, что правительство намерено
5G в центральном деловом районе Ташкента с достичь общенационального охвата 5G к
использованием спектра C-диапазона. До конца 2025 году. В мае 2020 года оператор A1
мая клиенты с устройствами, поддерживающими запустил в тестовом режиме первую сеть 5G в
5G (около 2500 человек), могли подключиться к Беларуси, построенную на основе автономной
тарифу по акции, действительному в течение пяти архитектуры (SA).
дней, который стоил 5 000 узбекских сумов и
• Huawei и Beeline завершили процесс
предлагал неограниченное использование услуги
интеграции 5G в Казахстане и планируют
передачи данных 5G со скоростью около 1 Гбит/с.3
запустить пилотный проект в Нур-Султане
Тем временем, другие операторы мобильной связи в 2021 году. Первая часть испытаний будет
закладывают основу для будущего появления 5G: касаться передачи данных, а вторая часть
будет посвящена таким приложениям, как
• МТС развернула в нескольких районах
дополненная и виртуальная реальность (AR/
первую пилотную сеть 5G для потребителей
VR) и облачный гейминг.
в России, охватывающую 14 общественных
мест с высокой проходимостью в Москве. Сеть
использует спектр в диапазоне 4,4–5 ГГц, при
этом частоты в диапазонах 700 МГц и 3,4–3,8 ГГц
недоступны из-за их использования вещателями
и спутниковыми системами, включая военные
применения.
2. “Veon стремится к расширению покрытия 4G, без планов на 5G”, Reuters, Июнь 2021
3. “Ucell запускает 5G в Ташкенте”, Ucell, Апрель 2021
Ключевые тенденции, формирующие 19
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Первоначальное внимание 5G в регионе СНГ для предоставления услуг фиксированной
будет уделено усовершенствованной подвижной беспроводной широкополосного доступа на
широкополосной связи (eMBB) для увеличения базе 5G.
пропускной способности в перегруженных
В России 5G проигрывает от относительно низкой
районах (например, аэропорты, торговые
узнаваемости среди потребителей по сравнению,
центры, вокзалы) и обеспечения более высокой
например, с Южной Кореей и Великобританией.7
пропускной способности сети. 81% российских
Тем не менее, из года в год наблюдается заметное
потребителей ожидают, что 5G обеспечит
улучшение осведомленности, и результаты
повышение скорости передачи данных, что
опроса показывают, что после ознакомления с 5G
операторы смогут использовать в качестве
российские потребители с большей вероятностью,
маркетингового отличия от 4G.4 Несмотря на
чем большинство (включая европейских и
то, что превосходящие характеристики 5G
североамериканских потребителей), проявят
потенциально могут обеспечить широкий спектр
интерес к переходу на новое поколение, и
новых возможностей для конечных пользователей,
большинство будет готово за это дополнительно
половина российских потребителей недостаточно
платить. Однако решение правительства о
знают об этой технологии или не считают
строительстве сетей 5G с использованием только
ее преимущества существенными.5 Низкий
отечественного оборудования чревато задержкой
уровень осведомленности об инновационных
запуска коммерческих услуг до 2024 года.
сценариях использования подчеркивает
необходимость информирования операторами Положительные отзывы первых пользователей, а
абонентов о преимуществах 5G. Кроме того, также увеличение портфолио услуг и снижение
при относительно высоком проникновении цен на телефоны 5G станут ключом к началу
оптоволоконной широкополосной связи в таких перехода региона СНГ в эпоху 5G. GSMA
странах, как Беларусь и Россия6, в краткосрочной Intelligence ожидает, что внедрение 5G начнет
перспективе могут быть ограничены возможности набирать обороты, превысив 30 миллионов
подключений к концу 2025 года.
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 12
Поскольку большинству рынков СНГ еще предстоит запустить услуги 5G, широкого
внедрения в среднесрочной перспективе не предвидится
Миллионы, процент от общего числа подключений
35
8% Число
30 подключений
25
Уровень
проникновения
20
15
10
5
0
2021 2022 2023 2024 2025
4. How spectrum will shape the outlook for 5G in Russia, GSMA Intelligence, 2020
5. GSMA Intelligence Consumers in Focus Survey 2020
6. FTTH Council Europe – Panorama, IDATE, 2020
7. 5G Consumer Scorecard, GSMA Intelligence, 2021
20 Ключевые тенденции, формирующие
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 13
Ведущие рынки 5G в регионе СНГ будут отставать от своих европейских коллег по
темпам внедрения
Внедрение 5G в 2025 году (в процентах от общего числа подключений)
Финляндия 57%
Бельгия 55%
Норвегия 52%
Европа 40%
Беларусь 24%
Казахстан 11%
Узбекистан 10%
Регион СНГ 8%
Отраслевые применения 5G играют ключевую роль в четвертой
промышленной революции
В дополнение к преимуществам 5G для потребителей, сети следующего поколения
имеют значительные перспективы для цифровой экономики и трансформации
отраслей. Поэтому операторы стремятся создать ценность на корпоративном рынке,
предоставляя высокопроизводительные возможности подключения и услуги на базе 5G в
различных отраслях, включая сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и
горнодобывающую промышленность. В России заинтересованные стороны видят потенциал 5G
для таких вариантов использования, как системы общественной безопасности, умные города
и умное ЖКХ, а также автономные транспортные средства при использовании технологий
искусственного интеллекта.8
Компания Veon заявила, что, хотя в краткосрочной перспективе она не нацелена на
потребительский сегмент 5G, она планирует развернуть частные сети 5G для корпоративных
клиентов. Эти сети позволят предприятиям в большей степени контролировать параметры
подключений и изменение требований к задержке, покрытию, использованию периферийных
вычислений или безопасности. GSMA Intelligence определила, что из тех российских
предприятий, которым требуется покрытие в конкретном местоположении, три четверти
заинтересованы или инвестировали бы в частные сети, и более 60% предпочли бы
сотрудничать с оператором или поставщиком для этого решения.9
Те пилотные или коммерческие частные сети, которые в настоящее время работают, используют
подключение к сети и спектр LTE (пример- проекты МегаФона с горнодобывающими
компаниями «Лебединский» и «Удоканская медь»). Однако, как показывает опыт развертывания
частных сетей МТС и Ericsson для корпорации “Газпром” и производителя автомобилей “Камаз”,
некоторые из них уже готовы к 5G, что позволит в будущем модернизировать сети по мере
развития потребностей или процессов на этих предприятиях.
8. Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее, GSMA Intelligence/Аналитический центр при правительстве Российской Федерации/ Союз операторов
мобильной связи ЛТЕ, 2019
9. Enterprise in Focus Survey Dashboard: understanding IoT purchasing decisions, GSMA Intelligence, 2021
Ключевые тенденции, формирующие 21
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
2.2 Телекоммуникации будущего: диверсификация доходов
В условиях замедления роста числа абонентов Двумя текущими стратегическими приоритетами
и интенсивной ценовой конкуренции по всему для операторов в регионе СНГ являются
региону операторы мобильной связи все больше финансовые услуги, а также средства массовой
диверсифицируются на смежных рынках для информации и развлечения. Осведомленность
создания инновационных бизнес-моделей и потребителей о цифровых финансовых
получения новых источников доходов. Операторы услугах (DFS) высока, и мобильные технологии
продолжают искать возможности, выходящие за поддерживают способы оплаты счетов за
рамки обычного подключения к сети, которые коммунальные услуги, банковские переводы или
включает в себя ряд услуг, ориентированных доступ к сберегательным счетам и кредитам, а
на потребителей и бизнес, таких как платное также покупку товаров. Таким образом, операторы
телевидение, СМИ и реклама, облачные определили возможности для использования
технологии, безопасность, финансовые услуги и своих брендов и положение в цепочке
решения для вертикальных отраслей. Большая создания стоимости для адаптации и перехода в
часть роста, достигнутого на сегодняшний пространство DFS. Например, в феврале 2021 года
день, была органической или обеспечена за МегаФон, Mail.Ru Group, USM Group, Ant Group и
счет партнерских отношений, но слияния и РФПИ договорились о создании двух совместных
поглощения также сыграли свою роль: в июле предприятий для предоставления цифровых
2021 года МТС приобрела дата-центр под платежных решений и финансовых услуг, которые
Москвой за 5,2 млрд руб., заявив, что покупка помогут потребителям экономить при оплате
будет частично использована для развития ее товаров и услуг онлайн.
облачного предложения.
22 Ключевые тенденции, формирующие
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Средства массовой информации и развлечения эксклюзивных программ, отражающих
являются еще одним компонентом стратегий “продуманный, целенаправленный подход
диверсификации операторов. На рынке оператора к инвестициям в контент”.
уже наблюдаются сдвиги в связи с ростом
Расширение этих вертикалей оказывает
распространения мобильной широкополосной
положительное влияние на рейтинги операторов,
связи, проникновения смартфонов и увеличением
как показано на рисунке 14. В 1 квартале 2021 года
доступности контента; этому способствовала
МТС сообщила о росте выручки на 5,5% в годовом
пандемия Covid-19, которая усилила зависимость
исчислении в своих направлениях “помимо услуг
от цифровых платформ потоковых сервисов и
связи”. “МегаФон” сообщил, что передача данных
социальных взаимодействий, особенно в периоды
и цифровые сервисы (в частности, решения для
самоизоляции. Для Veon сегмент развлечений
удаленной работы и удаленного управления
представляет “значительные долгосрочные
объектами, сервисы больших данных и контент-
возможности для увеличения продаж”, а также
сервисы) стали основными драйверами роста
возможность интегрировать свои телевизионные
выручки от услуг в первом квартале 2021 года,
предложения в пакеты мобильных услуг. В
в то время как новые потоки доходов внесли
1 квартале 2021 года Veon сообщила, что ее
“обнадеживающий вклад” в финансовые
абонентская база Beeline TV в Казахстане
результаты Киевстара за тот же период. Также
достигла 386 000 человек, что представляет
может наблюдаться некоторая корреляция роста
собой 73% рост в годовом исчислении. Сервис
выручки, означающая, что услуги, выходящие
видео по запросу от МТС “KION”, запущенный в
за рамки основных, могут способствовать
апреле 2021 года, включает библиотеку из тысяч
повышению эффективности традиционного
лицензированных наименований, которая будет
телекоммуникационного бизнеса и наоборот.
дополнена постоянным потоком оригинальных
Источник: MTS Q1 2021 results
Рисунок 14
Услуги, выходящие за рамки основных телекоммуникационных услуг, стали
приоритетом оператора и доказали свою эффективность в качестве двигателей
роста
Выручка группы МТС (млрд руб.)
Помимо услуг связи
0.7 0.1 123.9
0.6
1.5
2.0
1.7
117.5
1й квартал Услуги связи Розничная Финансовые СМИ B2B Другое 1й квартал
2020г. торговля технологии цифровые 2021г.
и облачные
сервисы
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округления
Ключевые тенденции, формирующие 23
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Цифровая идентификация: шлюз для множества услуг
Идентификация стала новой областью роста для мобильных операторов, позволяющей
получать дополнительный доход. В 2020 году российские операторы начали внедрять сервисы
mobile ID, которые позволяют потребителям использовать свои смартфоны для простого,
безопасного и удобного доступа к интернет-банкингу и магазинам, социальным сетям, порталам
электронного правительства и другим приложениям, заменяя необходимость в традиционном
механизме входа с именем пользователя и паролем. Тем временем азербайджанские операторы
подключают индивидуальные и бизнес-SIM-карты к национальному решению Asan Imza mobile
ID, которое предоставляет пользователям цифровую подпись, чтобы они могли осуществлять
действия и транзакции онлайн, включая подачу электронных таможенных деклараций и подачу
заявлений в учебные заведения.
Интернет - компании также участвуют в данном направлении. Яндекс.Паспорт предоставляет
пользователям единую учетную запись для авторизации доступа к его услугам (например,
Почта и Такси), к которой они могут привязать номер мобильного телефона или включить
двухфакторную аутентификацию. В экосистеме Mail.ru Group подписчики могут использовать
единую учетную запись VK Connect для управления подписками, оплаты товаров и услуг и
контроля безопасности персональных данных. Компания намерена добавить в эту учетную
запись другие сервисы, в том числе Boom, Citymobil, Youla и ее одноименную службу
электронной почты. Кроме того, Сбербанк совместно с Mail.ru и Rambler Group запустил
единую систему авторизации для сервисов, которая позволяет 12 миллионам пользователей
использовать Сбербанк ID для доступа к растущей экосистеме сервисов и партнеров, включая
DeliveryClub и SberFood.
Электронная коммерция - это ключевая возможность для мобильной идентификации, на
которое нацелены российские операторы. Она позволяет платформам онлайн-торговли
предлагать своим пользователям простой способ входа в систему с помощью номера
мобильного телефона и push-уведомления, а также экономит время при покупке товаров,
билетов, турпутевок и т.д., сохраняя при этом безопасность персональных данных. Mobile
ID также ускоряет процесс подачи заявки на финансовые услуги (например, кредитные и
дебетовые карты и кредиты), тем самым способствуя инклюзивности. В будущем данная
технология может быть связана с электронными паспортами и даже использоваться для
привязки мобильных кошельков к цифровому рублю (цифровой валюте центрального банка,
которая находится в стадии разработки).
24 Ключевые тенденции, формирующие
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
2.3 Интернет вещей: взгляд на отраслевые предприятия
Пандемия затронула практически все отрасли, соответствует совокупному среднегодовому темпу
в результате чего предприятия переосмыслили роста (CAGR) 11% за этот период.11 Чуть более 3%
свои операционные процессы и то, как они из них будут использовать сотовые узкополосные
взаимодействуют с остальной экономикой. сети малой мощности (LPWA), такие как NB-IoT,
Covid-19 ускорил планы цифровизации некоторых или специфические для России узкополосные
предприятий, в рамках которых они стремятся сети и (NB-Fi), при этом подавляющее
повысить производительность и эффективность. большинство подключений IoT будут относится к
Последнее исследование GSMA Intelligence безлицензионным технологиям.
Enterprise in Focus показывает, что в 2020 году
Наибольшее увеличение числа подключений
52% российских предприятий рассматривали
ожидается в корпоративном сегменте IoT; к 2025
IoT как трансформационную технологию, по
году на него придется 42% от общего числа
сравнению с 46% в предыдущем году.10
подключений, в частности, за счет увеличения
Однако Covid-19 вызвал значительные сдвиги числа подключений для интеллектуальных зданий.
на рынке IoT, как в регионе СНГ, так и во всем eSIM сыграет важную роль в расширении рынка
мире, что привело к сокращению выделяемых IoT для предприятий за счет использования
на него бюджетов и, как следствие, задержкам с при подключении миллионов счетчиков ЖКС и
началом проектов, особенно для малых и средних устройств для “умного города”. МТС использует
предприятий. Это привело к снижению прогноза eSIM для устройств IoT в тестовом режиме с
GSMA Intelligence по IoT на ближайшие пять лет декабря 2020 года, хотя существуют опасения,
по сравнению с первоначальным прогнозом на что внедрение в настоящее время затруднено
2020 год. Тем не менее, к 2025 году в регионе СНГ отсутствием нормативной базы и оборудования,
будет более 725 миллионов подключений IoT, что доступного на рынке.12
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 15
К 2025 году в регионе СНГ будет почти 330 миллионов новых подключений IoT;
умные дома и умные здания являются двумя ключевыми областями роста
Миллион (подключений)
70 189 727
66 5
23 4 13
27 140 10
12 6
59
35
398
Всего на 2019 год
Пользовательская электроника
Умный дом
Носимые устройства
Умные автомобили
Иные потребительские устройства
Всего на потребительский IoT
Умный город
Умное ЖКХ
Умная торговля
Умное производство
Умные здания
Умное здравоохранение
Другие бизнес-применения
Всего на бизнес-IoT
Всего на 2025 год
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округления
10. Enterprise in Focus Survey Dashboard: State of the IoT Market, GSMA Intelligence, 2021
11. IoT connections forecast: the impact of Covid-19, GSMA Intelligence, 2020
12. “Интернет уходит в вещность Технология eSIM стимулирует рост рынка IoT в России”, Коммертантъ, Июль 2021
Ключевые тенденции, формирующие 25
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Региональные прогнозы выручки от IoT
Несмотря на замедляющий эффект, вызванный хранилище и аналитику данных. Поэтому операторы
заболеваемостью Covid, выручка от IoT в регионе расширили свои возможности по объединению
СНГ увеличится в среднем на 19% в период с 2019 по услуг подключения с дополнительными услугами,
2025 годы – более быстрыми темпами, чем в Европе чтобы захватить большую долю рынка в целом.
и Северной Америке13. С прогнозом удвоения С момента первого открытия специальной
выручки от подключений в течение этого периода инновационной лаборатории в 2017 году компания
мобильные операторы продолжают инвестировать Kcell разработала, опробовала и дебютировала
в NB-IoT, который подходит для стационарных решения IoT для умных городов и домов, а также
объектов, таких как интеллектуальные счетчики. В для таких отраслей, как сельское хозяйство,
апреле 2021 года киргизский оператор MegaCom розничная торговля и транспорт15. Реализация
запустил свой тарифный план IoT, ориентированный возможности получения дохода от IoT в размере 22
на потребителей и малый бизнес, обеспечивающий миллиардов долларов в 2025 году также потребует
подключение различных датчиков, счетчиков сотрудничества с технологическими компаниями
электроэнергии, навигаторов, GPS-модулей и для создания сервисов, способных удовлетворить
других интеллектуальных устройств. Ко 2 кварталу потребности предприятий в цифровой
2021 года в регионе СНГ насчитывалось семь трансформации. Стратегическое соглашение между
действующих сетей NB-IoT, большинство из которых МТС и Microsoft отражает эту необходимость, и две
имеют общенациональное покрытие (например, A1 в компании объединяют свои облачные технологии,
Беларуси и Киевстар в Украине).14 возможности подключения и инфраструктуру
IoT для разработки решений для независимых
Основная часть будущего роста доходов от IoT
партнеров-поставщиков программного обеспечения
будет приходиться на другие источники, помимо
в России.
подключения, включая приложения, облачное
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 16
Возможность получения дохода от IoT лежит за пределами услуг связи
Выручка от интернета вещей в регионе СНГ (млрд долл. США)
Доля выручки
$14 в 2025г.
56+44+Q
$12
Приложения,
$10 56% платформы и
сервисы
39+61+Q
$8
Профессиональные
$6 39% услуг
5+95+Q
$4
Услуга
$2 5% подключения
$0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13. IoT revenue: state of the market 2020, GSMA Intelligence, 2020
14. Подробнее на https://www.gsma.com/iot/deployment-map/
15. Establishing a solid base for future growth: Annual Report and Accounts 2020, Kcell
26 Ключевые тенденции, формирующие
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
2.4 Башни сотовой связи: изменения в использовании
инфраструктуры
Перепродажа и отказ от мобильных башен дочернюю компанию (Национальная башенная
продолжаются на многих рынках, при этом компания), – договорился о продаже «Сервис-
все большее число операторов осознают Телекому» более 15 000 вышек в России почти за
необходимость монетизировать обширные, 71 млрд рублей. Veon также учредил отдельные
но часто недостаточно используемые активы. юридические лица для своих вышек мобильной
Некоторые сделали выбор в пользу сделок связи в Пакистане и Украине и намерен
продажи с обратной арендой, чтобы высвободить сделать то же самое в Бангладеш. Оператор
финансовые ресурсы для погашения долга активно работает над оценкой и реализацией
или для более продуктивного использования, стратегий для своих инфраструктурных активов,
включая инвестирование в новые проекты или “от повышения эффективности работы до
направления бизнеса. Другие операторы передали монетизации”.16 Тем временем Orange создала
инфраструктуру частным инвестиционным «Totem», независимую компанию для выделения
компаниям, что привело к снижению затрат. своих башенных активов во Франции и Испании,
прежде чем распространить практику на другие
В регионе СНГ большинство башен и мест
рынки, включая 1500 вышек в Молдове. Orange
размещения по-прежнему принадлежат
предусматривает возможность использования
операторам, хотя “Русские башни”, “Укртауер”
«Totem» для конкуренции с инфраструктурными
и “Вертикаль” создали независимые портфолио
компаниями за счет размещения и развертывания
площадок различного размера. МегаФон начал
сайтов для других операторов в будущем.
действовать одним из первых, создав «Первую
башенную компанию» в 2015 году, чтобы улучшить Несмотря на то, что Tele2, принадлежащая
управление инфраструктурой и повысить Ростелекому, как сообщается, приостановила
эффективность капитальных вложений. В мае 2021 планы по выделению своей инфраструктуры
года сообщалось, что “Первая башенная компания” в отдельную компанию17, ожидается, что в
и компания Вертикаль намерены создать ближайшие годы в странах СНГ выйдут на
независимую публичную компанию, которая будет рынок тысячи вышек, а операторы будут
размещена на фондовой бирже США. задействованы в инициативах конкурентов по
монетизации башенной инфраструктуры. Таким
Другие операторы, присутствующие на
образом, в будущем владельцы сетей перейдут
рынке СНГ, придают импульс нынешней
от традиционной вертикальной интеграции к
волне коммерциализации башен, но не все
совместному использованию и/или аренде, а
придерживаются одного и того же подхода.
также к созданию независимых инфраструктурных
Veon – первый российский оператор мобильной
компаний, что может иметь положительное влияние
связи, выделивший свои вышки в отдельную
на затраты операторов и капиталоемкость.
16. Veon Q1 2021 results
17. “Tele2 Russia drops plans to outsource its tower infrastructure”,
Telecompaper, Декабрь 2020
Ключевые тенденции, формирующие 27
цифровой ландшафтМобильная экономика Россия и СНГ 2021
03
Мобильная связь
способствует
экономическому
и социальному
развитию
28 Мобильная связь способствует экономическому
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
В период с 2000 по 2019 год распространение мобильных технологий в
регионе СНГ обеспечило 10% прирост дохода на душу населения, или 350
долларов США.18 После вспышки Covid-19 мобильная индустрия служила
спасательным кругом для общества, позволяя продолжать многие виды
деловой активности, позволяя людям поддерживать контакт с друзьями
и членами семьи и помогая правительствам эффективно сдерживать
распространением вируса. Усилия операторов на ранних стадиях пандемии
по поддержанию связи и информированности граждан, компаний и
учреждений хорошо задокументированы. Проводимые ими мероприятия
включали пожертвование в национальные фонды помощи по борьбе
с Covid-19, предложение скидок на звонки и передачу данных, а также
предоставление бесплатного доступа к развлекательным сервисам, услугам
здравоохранения и конференцсвязи.
Кроме того, в условиях пандемии операторы Заглядывая в будущее, операторы будут
настойчиво прилагают усилия по сокращению продолжать реализовывать инициативы и
недостатков в распространении мобильного вкладывать средства в сокращение цифрового
Интернета, особенно среди уязвимых групп разрыва и содействие трансформации
населения. Хотя ситуация на многих рынках промышленности, что позволит большему
СНГ остается сложной, сектор мобильной количеству граждан и предприятий получить
связи принимает меры, чтобы помочь обществу доступ к бесчисленным преимуществам
восстановиться и построить более устойчивую подключения к сети Интернет. Развитие
экономику, способную противостоять будущим 5G станет одним из стимулов для роста
потрясениям. Например, МегаФон предоставляет национальных экономик, способствуя повышению
решения для удаленного рабочего места другим эффективности и улучшению уровня жизни
предприятиям, используя уроки собственного людей.
перехода к удаленной работе. Veon все шире
использует цифровые каналы для поддержания
взаимодействия с клиентами, а Orange Moldova
подписала меморандум о взаимопонимании
с Министерством образования, культуры и
исследований о поддержке детского образования
с помощью технологий.
18. Mobile technology and economic growth: Lessons to accelerate economic growth and recovery, GSMA, 2020
Мобильная связь способствует экономическому 29
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
3.1 Экономический вклад мобильной связи
В 2020 году мобильные технологии и услуги К 2025 году вклад мобильной связи вырастет
произвели 7% ВВП в регионе СНГ, что примерно на 17 миллиардов долларов США
составило более 143 миллиардов долларов (приближаясь к 160 миллиардам), поскольку
США экономической добавленной стоимости. страны региона все больше выигрывают
Мобильная экосистема также поддерживает почти от повышения производительности и
740 000 рабочих мест (напрямую или косвенно) эффективности, вызванного более широким
и внесла существенный вклад в финансирование использованием услуг мобильной связи.
государственного сектора, при этом почти 13
миллиардов долларов были выплачены отраслью
в виде налогов.
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 17
Экономический вклад региональной мобильной экосистемы в 2020 году составил
почти 23 миллиарда долларов США, большая часть из которого приходится на
операторов мобильной связи
Млрд., процент от ВВП
$16
0.8%
$2 $2 $3
0.1% 0.1% 0.1%
Поставщики Мобильные Дистрибьюторы Контент, приложения
инфраструктуры операторы и ритейлеры и поставщики услуг
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округления
30 Мобильная связь способствует экономическому
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 18
Дополнительные косвенные выгоды и выгоды от повышения производительности
приводят к тому, что общий вклад мобильной индустрии в экономику СНГ
составляет более 143 миллиардов долларов
Млрд., процент от ВВП за 2020г.
$116 $143
5.6%
МОБИЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 7.0%
$7 $5
$16 0.3%
0.2%
0.8%
Мобильные Остальная часть Косвенный Производи- Всего
операторы мобильной эффект тельность
экосистемы
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округления
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 19
В мобильной экосистеме региона напрямую работало более 400 000 человек в
2020 году, еще 330 000 человек косвенно работали в смежных отраслях
Рабочие места (тыс.)
330 735
165 45 405
195
Мобильные Дистрибьюторы Остальная Занятые Занятые Всего
операторы и ритейлеры часть напрямую косвенно
(формальные и мобильной
неформальные) экосистемы
Примечание: Итоговые значения могут не суммироваться ввиду округления
Мобильная связь способствует экономическому 31
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 20
В 2020 году мобильная экосистема внесла почти 13 миллиардов долларов в в
государственные бюджеты за счет налогов потребителей и операторов
Млрд.долларов США
$3 $13
$3 $1
$6
НДС с услуг, НДС на Налоги на Налоги Всего
налоги с продаж телефоны, налоги прибыль сотрудников и
и акцизы с продаж, акциз соц. страхование
и таможенные
сборы
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 21
В основном благодаря продолжающемуся росту производительности вмобильной
экосистеме, экономический вклад мобильной связи в регионе увеличится примерно
на 17 миллиардов долларов к 2025 году
Млрд. долларов США
$152 $155 $160
$143 $147 $150
$126 $130
$120 $125 $124
$116
$5 $4 $5 $5 $5
$4
$23 $22 $21 $23 $24 $25
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Напрямую Косвенно Производительность
32 Мобильная связь способствует экономическому
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
3.2 Эффект мобильной связи на цифровое равенство
По состоянию на конец 2020 года 182 миллиона к услугам мобильной широкополосной связи
человек в регионе СНГ были подключены к (3G и выше). Это отражено в оценках региона
мобильному Интернету, что соответствует уровню СНГ по показателям инфраструктуры в индексе
проникновения 62%. Это соответствует росту мобильной связи (MCI) GSMA19, как показано
подключений на 10 миллионов по сравнению с на Рисунке 22. Помимо инвестиций операторов
предыдущим годом и более чем трехкратный рост в покрытие и производительность сети,
с 2010 года. Огромные инвестиции операторов в цифровое развитие региона было обусловлено
развертывание, модернизацию и обслуживание снижением тарифов на мобильную связь,
своих сетей сыграли ключевую роль в повышении улучшением онлайн-безопасности и увеличением
доступности цифровых технологий и сокращении использования услуг электронного правительства
отсутствия покрытия, т.е. тех, у кого нет доступа и мобильных социальных платформ.20
Источник: GSMA Intelligence
Рисунок 22
За последние годы самые большие улучшения в регионе СНГ претерпела
инфраструктура, но индекс мобильной связи (MCI) определяется потребительской
готовностью
Индекс мобильной связи GSMA
Самые высокие показатели MCI по странам в регионе СНГ
Россия Украина Беларусь
75 67 66
76 77
59 57
52
49
41
34
Инфраструктура Ценовая Потребительская Услуги и контент
доступность готовность
2014 2019
19. https://www.mobileconnectivityindex.com/
20. For information on how policymakers can make the best use of the MCI, please see: Using the GSMA Mobile Connectivity Index to drive digital inclusion:
Guidelines for policymakers, GSMA, 2021
Мобильная связь способствует экономическому 33
и социальному развитиюМобильная экономика Россия и СНГ 2021
Тем не менее, 113 миллионов человек по всему • Международная финансовая корпорация
региону СНГ (38% его населения) оставались (IFC) осуществила свои первые инвестиции в
не подключенными в конце 2020 года. В то Кыргызстане, предоставив кредит в размере
время как сети мобильной широкополосной 3 миллионов долларов США оптовому/
связи охватывают более 93% населения региона корпоративному оператору широкополосной
в целом, недостаточный охват покрытия по- связи ElCat. С помощью финансирования
прежнему составляет 10% или более на пяти IFC ElCat намерена расширить свою сеть,
рынках, включая Туркменистан и Узбекистан. повысить доступность и расширить доступ
Кроме того, 93-миллионный “разрыв в к широкополосной связи по оптоволокну
использовании” (те, кто живет в пределах сети, но для домашних хозяйств, предприятий
не пользуется услугами мобильного Интернета) и общественных объектов (т. е. школ,
предполагает, что существуют насущные медицинских центров и государственных
проблемы, выходящие за рамки инфраструктуры, учреждений), в том числе в отдаленных
которые необходимо решить для увеличения районах.
проникновения. Благодаря подключению и
• В марте 2021 года “Ростелеком” начал
технологиям, имеющим решающее значение
развертывание сетей в рамках программы
для повседневной жизни, игроки частного и
“Универсальные услуги связи 2.0” (УУС
государственного секторов в регионе СНГ
2.0), российской программы по устранению
объединяются в своих усилиях по расширению
цифрового неравенства. К 2030 году он
внедрения и использования мобильного
обеспечит более 24 000 населенных пунктов с
Интернета:
населением от 100 до 500 человек мобильным
• В апреле 2021 года Азербайджан широкополосным доступом ч использованием
присоединился к инициативе по созданию базовых станций, работающих в диапазоне 2,3
единой зоны роуминга между ЕС и другими ГГц, многие из которых будут подключены к
членами Восточного партнерства, а именно новым оптоволоконным магистральным линиям
Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой связи.
и Украиной. Ожидается, что Соглашение
• В феврале 2021 года «Укртелеком» направил
о региональном роуминге вступит в силу 1
Министерству цифровой трансформации
января 2022 года, при этом стоимость роуминга
предложение относительно своих последних
должна быть снижена на 87% к 2026 году
планов по охвату дополнительных 2300
в соответствии с предложенным планом
населенных пунктов в 19 регионах Украины
перехода.
высокоскоростным фиксированным
• В Грузии Билайн, выбрав Nikia в качестве широкополосным доступом. В настоящее время
поставщика, модернизирует свою сеть по всей оператор обслуживает более 3300 городов,
стране для повышения качества обслуживания поселков, муниципалитетов и деревень.
клиентов, производительности сети и
безопасности, с конечной целью расширения
покрытия сети 4G с использованием
оборудования 5G-ready.
34 Мобильная связь способствует экономическому
и социальному развитиюВы также можете почитать
