Автомобильный рынок России и СНГ - Текущее состояние и перспективы Март 2020 года - EY
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Автомобильный рынок России и СНГ Текущее состояние и перспективы Март 2020 года
Содержание
1. Введение
Экономика России и факторы, влияющие
2.
на развитие автомобильной отрасли
3. Состояние мирового автомобильного рынка
Рынок легковых и легких коммерческих
4.
автомобилей
5. Дилерские сети и автомобильное финансирование
6. Рынок грузовых автомобилей и автобусов
7. Автомобильный рынок СНГ
Страница 2 Автомобильный рынок России и СНГ
Введение
Алексей Иванов В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей
Партнер, руководитель сократился на 2,3% в связи с замедлением экономического роста, снижением
практики консультационных цен на нефть, девальвацией рубля и, как следствие, снижением потребительской
услуг по сделкам в СНГ
активности.
Негативное влияние на спрос оказало снижение объемов государственной
поддержки покупателей, рост цен на автомобили выше уровня инфляции –
в среднем на 9% – из-за девальвации рубля и роста НДС до 20%.
Андрей Томышев Предполагается, что в 2020 году продолжится сокращение объемов продаж
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг предприятиям
ввиду сохраняющихся макроэкономических рисков и индексации величины
автомобильной отрасли в СНГ утилизационного сбора, что послужит причиной для роста цен, особенно
в сегменте импортных и низколокализованных автомобилей.
В то же время российский рынок сохраняет долгосрочный потенциал роста,
обусловленный более низкой плотностью автомобильного парка по сравнению
Сергей Павлов с западными странами и его значительным возрастом.
Партнер, руководитель группы Компания EY представляет анализ текущего состояния автомобильного рынка
по оказанию услуг в области
стратегического консультирования
России и других стран СНГ, а также прогноз его развития. В базовом сценарии
ожидается рост с 2021 года. Несмотря на закрытие некоторых автомобильных
заводов, ряд международных и российских автомобильных компаний
и поставщиков рассматривают возможность реализации новых проектов
и инвестиций в отрасль. Потенциал рынка и готовность государства поддерживать
Федор Латкин новые инвестиции открывают возможности для новых проектов, несмотря
Старший консультант, группа
по оказанию услуг предприятиям
на макроэкономические риски.
автомобильной отрасли в СНГ Специалисты компании EY рады поделиться профессиональным опытом и оказать
содействие в решении стоящих перед вами задач, предоставить консультации
по вопросам инвестиций, управления рисками, бизнес-процессами и затратами.
Страница 3 Автомобильный рынок России и СНГ
Экономика России и факторы, влияющие на развитие автомобильной отрасли
Россия является одним из крупнейших автомобильных рынков
Европы с потенциалом долгосрочного роста
Предпосылки развития рынка Риски
Топливная Растущая Развитие Санкции Невысокий ВВП
база протяженность каршеринга замедляют на душу
Россия заняла дорог Москва – лидер рост экономики населения
второе место Россия входит среди крупнейших 29,8 тыс. долларов
в мировой добыче в пятерку стран- городов мира США
нефти в 2019 лидеров по проникновению в России против
году по протяжен- каршеринга 46,6 тыс. долларов
Зависимость
ности дорог от цен США
в Западной
на нефть
Покупательная Крупнейший в Ожидаемый Европе**
способность Европе рост Администра-
тивные барьеры Значительная
Население России автопарк* – 54,2 российского
(147 млн) – самое млн автомобилей автопарка* – 2% стоимость
препятствуют
большое в Европе в России в год развитию кредитов
отношений ~ 9,5%
с постав-
щеками
Потенциал рынка и готовность государства поддерживать новые инвестиции в отрасль открывают
возможности для новых инвестиционных проектов, несмотря на макроэкономические риски.
Источники: BMI, Oxford Economics, Росстат, Банк России, LMC Automotive, * Включая пассажирские, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.
данные из открытых источников. ** За 2019 год, по паритету покупательной способности.
Страница 5 Автомобильный рынок России и СНГ
В среднесрочной перспективе ожидается сдержанный рост
российской экономики
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020п* 2021п* 2022п*
Численность населения, млн 143,7 146,3 146,5 146,8 146,8 146,8 147,0 147,3 147,7
Прирост реального ВВП, % 0,7% -2,0% 0,3% 1,8% 2,5% 1,3% 1,7% 1,6% 1,6%
ВВП на душу населения, долларов США 14 468 9435 8912 10 848 11 348 11 586 12 789 13 669 14 609
Инфляция (среднегодовая), % 7,8% 15,6% 7,1% 3,7% 2,9% 4,5% 3,7% 3,9% 4,0%
Индекс промышленного производства, % 2,5% -0,8% 2,2% 2,1% 2,9% 2,4% 1,5% 1,5% 1,4%
Цена сырой нефти марки Brent, долларов США за
98,9 52,7 44,1 54,5 71,2 64,2 62,4 60,8 60,8
баррель
Уровень безработицы по отношению к экономически
5,2% 5,6% 5,5% 5,2% 4,8% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7%
активному населению, % (средний за год)
Курс рубля к доллару США (средний за год) 38,4 60,9 66,8 58,3 62,9 64,6 64,7 65,7 65,5
Курс рубля к евро (средний за год) 51,0 67,5 74,1 66,0 74,1 72,4 72,2 74,7 75,5
• После рецессии 2015 года экономика России растет четвертый год подряд, вместе с тем наблюдается замедление роста
с 2,3% в 2018 году до 1,2% в 2019 году. Причинами является снижение цен на нефть, ведущее к обесценению рубля
и росту темпа инфляции, и введение новых ограничительных мер со стороны ряда западных государств. Дополнительной
причиной стало повышение ставки НДС до 20% в 2019 году.
• В 2019 году наибольший рост продемонстрировало сельское хозяйство, увеличившись на 4,1% за 11 месяцев 2019
года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года после спада годом ранее. Также весомый вклад в рост ВВП
внесло промышленное производство (+2,4% в 2019 году по сравнению с 2018 годом). Рост грузооборота транспорта
и розничной торговли заметно замедлился до 0,6% и 1,6% соответственно на фоне продолжающейся девальвации
рубля и стагнации потребительской активности.
• Прямые иностранные инвестиции в России показывают признаки оживления после значительного спада в 2018 году.
В первом полугодии 2019 года они составили 4,7 млрд долларов США, что более чем в два раза превышает показатель
предыдущего года.
• Ввиду ожидаемого снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе предвидится сдержанный рост экономики.
Источники: BMI, Oxford Economics, EIU, Росстат, * п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние
Минэкономразвития России, Bloomberg, анализ EY. коронавируса (COVID-19) и последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи
нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 6 Автомобильный рынок России и СНГ
Реальные доходы населения, торговля и грузоперевозки
восстанавливаются, но темпы роста ниже докризисных
Инфляция и реальные Кризис Кризис
располагаемые доходы, % 2008 г. 2014-2016 гг.
• Темп инфляции существенно 15,6% Инфляция, %, г/г
14,1%
снизился после пика 2015 года Реальные располагаемые доходы, %, г/г
11,6%
и стабилизируется на уровне 4%
в ближайшие три года. 8,4% 7,8%
6,8% 6,8% 7,1%
• Реальные располагаемые доходы 5,1% 4,5% 3,9% 4,0%
начали восстанавливаться только 3,7%
2,9%
3,7%
5,9%
с 2018 года и растут 4,6% 4,0%
0,5%
относительно низкими темпами 2,4% 3,0% 2,2% 2,3%
1,5%
из-за девальвации рубля. 0,1% 0,8%
-1,2% -0,5%
-2,4%
-4,5%
Розничная торговля 13,7%
Оборот розничной торговли, %, г/г
и грузоперевозки
6,5% 7,1% 6,3% Объем перевезенных автотранспортом грузов, млрд тонн
• Розничная торговля
3,9%
и автоперевозки оказались 2,7% 2,8%
1,6% 2,0% 2,5% 2,7%
1,3%
одними из наиболее
чувствительных к кризису
секторов. Негативное влияние -4,8%
на них в 2020 году может -5,1%
оказать смена кредитного 6893
цикла и замедление роста -10,0%
кредитования.
• Долгосрочным драйвером 5842
5663 5635 5417 5607
розницы и грузоперевозок 5240 5236 5357 5397 5404 5446 5472 5519 5568
будет являться развитие
онлайн-торговли. ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’21п* ’22п*
Источники: Минэкономразвития России, BMI, Oxford Economics, * п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние
Росстат, Банк России, Всемирный банк, EIU. коронавируса (COVID-19) и последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи
нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 7 Автомобильный рынок России и СНГ
Восстановление инвестиционной активности и строительного
сектора оказывает поддержку рынку грузовиков
Строительный сектор Кризис Кризис
• Резкий рост строительства в 2018 году 2008 г. 2014-2016 гг.
связан с реализацией крупных
инфраструктурных проектов. Их
завершение привело к циклическому 12,8%
Строительство, темп прироста, %
замедлению роста в 2019 году, после
которого ожидается восстановление 5,0% 5,1% 6,3%
с темпами не выше 2% в год. 2,5% 1,6% 2,0% 1,9%
0,1%
• Ключевыми драйверами выступят -2,3% -2,1% -1,1%
реализация крупных проектов -3,9% 0,6%
в энергетике, госсекторе, дорожном
строительстве и других отраслях.
Промышленное производство, темп прироста, %
Промпроизводство и инвестиции -13,2%
Прирост реальных инвестиций в основной капитал, %
• Промпроизводство – один из самых
быстрорастущих секторов третий год
7,3%
подряд, поддерживаемый трендом 5,0%
3,4% 2,5% 2,2% 2,1% 2,9% 2,4% 1,5% 1,5% 1,4%
к импортозамещению на фоне 0,6% 0,4%
ограничительных мер со стороны -0,8%
западных стран. Ключевой драйвер роста –
обрабатывающие секторы, такие
-10,7%
как пищевая промышленность, химическая 10,8%
отрасль и металлургия. 6,0% 6,6%
4,1% 4,3%
9,9% 2,0% 3,1% 3,6% 3,3%
• Инвестиционная активность в экономике
-0,2% -1,5% -0,9%
также восстанавливается, но достижению
докризисных темпов роста мешают -15,7% -8,4%
ограничительные меры против России
и ослабившийся рубль. ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’21п* ’22п*
Источники: Минэкономразвития России, Oxford Economics, Росстат. * п – прогноз.
Страница 8 Автомобильный рынок России и СНГ
Среди факторов спроса на коммерческую технику повышается роль
инвестиций в инфраструктурные проекты
Инвестиции в инфраструктуру, млрд рублей Инфраструктурные инвестиции в 2018-2020 годах:
распределение по индустриям
+3,5%
6100 6320 17% Энергетика
5700 5900
5520 5520
35% Индустриальный сектор
37% 36%
4200 4400 34% 37% Госсектор
41% 37% 16%
НТС**
43%
51%
Автомобили и транспорт
64% 5% 14%
63% 66% 63% 63% Другое
59% 13%
49% 57%
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19п* ’20п* ’21п* Крупнейшие проекты в 2018-2020 годах
Госинвестиции Частные инвестиции Ямал СПГ 1620
Высокоскоростная железная
• При сдержанных темпах роста экономики среди дорога Москва-Казань
1500
драйверов спроса на грузовые автомобили
повышается роль крупных инфраструктурных Амурский 1300
инвестиций. газоперерабатывающий завод
• В то же время это может увеличивать цикличность ООО «Автодор-Платные
Дороги» ООО
1300
спроса и конкуренцию для новых автомобилей – различные проекты
со стороны подержанных, поступающих на рынок
ПАО «НК «Роснефть» – 890
после завершения проектов. различные проекты
Байкало-Амурская 560
магистраль***
* п – прогноз.
Источник: Росстат. ** НТС – недвижимость, туризм, строительство.
*** Модернизация Байкало-Амурской магистрали, первый этап (до 2020 года).
Страница 9 Автомобильный рынок России и СНГ
Состояние мирового автомобильного рынка
На мировом авторынке второй год подряд фиксируется снижение
продаж новых автомобилей
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Сокращение мирового авторынка в 2019 году
в мире, млн ед. на 4,4% было самым значительным после
рецессии 2008 года по следующим причинам:
95,1 96,0
94,4
93,0 92,4 • Снижение продаж в Китае (-8,3%), который тем
89,1 90,2 90,3 не менее сохраняет мировое лидерство.
87,3
84,4 36,8 36,5 38,8 Отрицательная динамика фиксируется второй
35,6 год подряд из-за торможения экономического
81,1 35,3 35,5 37,0
35,5 35,2
32,8 роста, медленного роста кредитования,
3,7 3,7
конкуренции со стороны автомобилей
3,6 3,7
32,7 3,7 3,9 3,7 3,7 с пробегом и ужесточения стандартов
3,4 3,4 4,0 4,0
3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 выбросов.
3,1 4,9 5,2
3,3 2,9 2,9 5,2 4,9 • Продажи в США, втором по величине
5,0 5,1 4,9 4,9
3,2 5,3 5,5 авторынке мира, в 2019 году ниже показателей
5,3 предыдущего года на 1,4%, что обусловлено
17,5 17,2 17,2 16,6 торговыми разногласиями с Китаем
17,0 16,8 16,5
15,6 17,4 и замедлением экономики.
16,4
14,5 • Снижение продаж в Индии обусловлено
ограниченной доступностью кредитов
и замедлением экономического роста.
Негативное влияние в 2020 году может оказать
28,0 28,6 27,7 28,1 ужесточение экологических стандартов.
24,7 24,9 25,4 25,9 26,6
22,1 23,6 • Продажи в Западной Европе немного
увеличились (+0,8%), динамика различается
по странам: в Германии зафиксирован рост
на 4%, в Великобритании – снижение на 2%
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’21п* ’22п* в связи с выходом из ЕС.
• В числе прочих стран наиболее позитивная
Китай Япония Германия динамика отмечена на рынке Бразилии,
США Индия Прочие где после кризисного 2016 года продажи
растут третий год подряд в среднем на 10%.
* п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние
коронавируса (COVID-19) и последствия прекращения действия
Источник: LMC Automotive.
соглашения об ограничении добычи нефти между Россией
и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 11 Автомобильный рынок России и СНГСтраны БРИКС внесут основной вклад в прирост мировых продаж в
ближайшие пять лет
Загрузка мощностей и ожидаемый темп прироста продаж • Ввиду существенного сокращения
по странам в период с 2019 по 2025 год* объемов рынков Китая и Индии загрузка
мощностей в странах БРИКС ниже
90% по сравнению с западными странами,
Южная Корея однако они станут основным драйвером
85% восстановления мирового спроса
в будущем.
80% Япония
США • В 2020 году на крупнейших рынках
Средняя загрузка предприятий в 2019 году, %
предвидится либо снижение, либо
Канада
сохранение продаж на уровне 2019
75% года. Ожидается, что в 2021-2022 годах
Франция
мировой спрос восстановится
70% Германия и достигнет исторического максимума.
• Рост автомобильного рынка
65% в Северной Америке будет ограничен
Великобритания
нестабильностью ситуации вокруг
ввозных пошлин и прочих защитных
60% Индия
мер.
Италия
• Высокая плотность парка автомобилей
55% в Западной Европе ограничивает
Бразилия
потенциал роста продаж новых
50% автомобилей.
Китай Россия • Существенное влияние на конъюнктуру
45% рынка окажет рост проникновения
электрических автомобилей, услуг
Размер круга соответствует объему продаж в 2019 году
мобильности и ужесточение
40%
экологических стандартов
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% в развивающихся странах.
Ожидаемый среднегодовой темп прироста продаж в физическом выражении
в период с 2019 по 2025 год
* Прогноз не учитывает возможное влияние коронавируса (COVID-19) и
Источник: LMC Automotive.
последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи
нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 12 Автомобильный рынок России и СНГВ среднесрочной перспективе ожидается существенный прирост
объемов продаж легковых электромобилей в мире
Объем продаж электромобилей в мире, млн ед. Изменение емкости и стоимости батареи,
используемой в электромобилях
Чистый электромобиль Неполный гибрид 50,5
Полный гибрид 800 800
35%
500 500
23%
18,3
28%
37% 42%
6,6 27% Стоимость батареи (доллар США/кВт*ч)
4,6 28% 100 100
5% 54% 18% 34% Емкость батареи (МДж/л)
67%
’18 ’19о* ’22п** ’30п** ’11 ’12 ’13 ’23п**
Объем продаж электромобилей в ключевых Ключевые драйверы мирового рынка
регионах мира, млн ед. 37,3
электромобилей:
81% 14% • Государственная политика, направленная
на ужесточение экологических норм и развитие
67% 68% 74% инфраструктуры для владения электромобилями,
43%
а также стимулирование продаж.
• Развитие технологий, применяемых в производстве
14,8 электромобилей, приведет к существенному
19% увеличению емкости батареи и, соответственно,
39% дальности хода.
43%
4,5
3,1 26% 23% • Значительное снижение стоимости батареи, которая
45% 45% 42%
31% является основным дорогостоящим элементом.
29%
’18 ’19о* ’22п** ’30п** электромобиля.
Доля в мировых продажах, % Северная Америка Китай Европа * о – ожидание.
Источники: LMC Automotive, анализ EY.
** п – прогноз.
Страница 13 Автомобильный рынок России и СНГРынок легковых и легких коммерческих автомобилей
Замедление экономического роста в России в 2019 году привело к снижению
продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2,3%
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих • Согласно данным Ассоциации европейского
автомобилей в России, тыс. ед. бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких
коммерческих автомобилей в 2019 году
сократились на 2,3%. Оба сегмента
продемонстрировали сопоставимое снижение.
205
• Причинами стало замедление экономического
193 роста, снижение цен на нефть, девальвация рубля
и, как следствие, снижение потребительской
175 активности.
• Негативное влияние на спрос оказало уменьшение
объемов государственной поддержки
потребителей и рост цен на автомобили выше
уровня инфляции – в среднем на 9%, – что являлось
138 135 следствием ряда факторов:
2734 119 128 • завершение контрактов промышленной
2585 сборки рядом производителей и поставщиков,
2316 121 что увеличило ввозные пошлины на компоненты;
• рост ставки НДС до 20%;
1663 1625
• девальвация рубля;
1483 1468 • объявление об индексации утилизационного
1305 сбора с января 2020 года, что привело
к заблаговременной индексации цен некоторыми
автопроизводителями уже в конце 2019 года.
• Снижение продаж в 2019 году было отчасти
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 обусловлено дополнительными покупками
автомобилей в 2018 году в ожидании роста
Легковые автомобили
цен в 2019 году из-за повышения НДС.
Легкие коммерческие автомобили
Источники: АЕБ, LMC Automotive, анализ EY.
Страница 15 Автомобильный рынок России и СНГПозиции России в мировом рейтинге по объемам продаж
автомобилей значительно ухудшились по сравнению с 2012 годом
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по странам, млн ед.
2012 2019 2022п*
Китай 22,1 Китай 25,4 Китай 28,1
США 14,5 США 17,0 США 16,6
Япония 5,3 Япония 5,1 Япония 4,9
Бразилия 3,6 Германия 3,9 Индия 4,0
Германия 3,3 Индия 3,4 Германия 3,7
Индия 3,2 Великобритания 2,7 Бразилия 3,0
Россия 2,9 Бразилия 2,7 Великобритания 2,8
Великобритания 2,3 Франция 2,7 Франция 2,7
Франция 2,3 Италия 2,1 Италия 2,2
Канада 1,7 Канада 1,9 Россия 2,0
Италия 1,5 Россия 1,8 Канада 1,9
Южная Корея 1,5 Южная Корея 1,7 Южная Корея 1,8
Таиланд 1,4 Испания 1,5 Испания 1,6
Авcтралия 1,1 Мексика 1,3 Мексика 1,4
Иран 1,0 Авcтралия 1,0 Авcтралия 1,1
В 2019 году, как и в предыдущем, Россия заняла одиннадцатое место в мире и пятое среди европейских стран
по емкости рынка.
* п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние
Источники: LMC Automotive, АЕБ. коронавируса (COVID-19) и последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи
нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 16 Автомобильный рынок России и СНГАвтомобильный рынок России консолидируется, крупнейшие игроки
с собственным производством наращивают доли
Динамика продаж по 10 крупнейшим игрокам Динамика рыночной доли крупнейших игроков
400 Размер круга
соответствует
объему продаж LADA 36%
350 41% 39% 38%
Продажи в 2019 году, тыс. ед.
в 2019 году 44%
52% 51% 50%
300
6% 6%
7% 6%
250 6% 6% 6%
5% 6%
KIA 8%
5% 6% 7% 5% 9% 8%
200 8%
6% 6% 5% 8%
Hyundai 10% 10%
6% 8% 8% 10% 10%
150 10%
Renault 6% 7% 13%
7% 11% 13%
10% 10%
6% 7% 8%
100 Volkswagen
Škoda
Toyota 20% 21%
Nissan 18% 16% 16% 17% 19% 20%
50 Mercedes-Benz
BMW ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
0
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
LADA Hyundai Volkswagen Прочие
Прирост продаж в 2019 году KIA Renault Toyota
Ключевые тенденции:
• Лидерами рынка на протяжении последних лет неизменно являются LADA, Kia, Hyundai и Renault, которые существенно
нарастили долю с 2012 года.
• В перспективе ожидается продолжение консолидации рынка в пользу массового сегмента по причине направления
наибольших объемов государственной поддержки российским и высоколокализованным автопроизводителям как
в части поддержки спроса, так и субсидий игрокам. Кроме этого, перечисленные бренды предлагают рынку широкую
продуктовую линейку и доступные кроссоверы, спрос на которые характеризуется самыми высокими темпами роста
по сравнению с другими классами.
• Примечателен рост продаж автомобилей премиум-класса, таких как Merсedes-Benz и BMW. Сегмент менее чувствителен
к экономическому спаду, в результате роста в 2019 году его рыночная доля увеличилась до 10% с 8% в 2018 году.
Источники: AEБ, Автостат.
Страница 17 Автомобильный рынок России и СНГВслед за сокращением продаж автомобилей в 2019 году российское
производство также продемонстрировало спад на 1,2%
Баланс рынка и загрузка производственных мощностей • Существенное сокращение рынка и производства
после 2012 года привело к недозагрузке
мощностей, которые остаются избыточными
69%
65% вплоть до 2019 года (загрузка менее 50%).
53% • В течение последних двух лет произошло
47% 48% перераспределение мощностей между
39% производителями – закрылись компания
37% 36% 34%
32% «ДерВейс», заводы по производству Ford в
28% Татарстане и Ленинградской области с общей
2938 22% мощностью 492 тыс. автомобилей в год.* В то же
19% 17% 17% 17%
2777 время в 2019 году были запущены новые
2491 заводы Haval (мощностью 150 тыс. ед. в год)
и Mercedes-Benz (мощностью 20 тыс. ед. в год).
Также объявлены планы по открытию заводов
2132 Sollers-Isuzu в 2021 году и «Юнисон»
2080 1801 1760 с потенциальной мощностью 7 тыс. ед. и 98 тыс.
1602 1596 ед. автомобилей в год соответственно.**
1822 1426 • Доля импорта устойчиво снижалась в 2012-2017
годах ввиду политики государства по поддержке
1682 1661 спроса на локализованные бренды и
1319 1462 стимулирования развития производств в России.
1232
• Существенная индексация утилизационного
1076 сбора с января 2020 года на 112-146%***
894 (в зависимости от объема двигателя)
703
350 267 268 302 302 и продолжение политики государства
по стимулированию локализованных игроков
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 могут оказать негативное влияние на импорт
в 2020 году.
Производство, тыс. ед. Загрузка мощностей, %
Импорт, тыс. ед. Доля импорта в продажах,%
* https://www.autostat.ru/news/38227/
Продажи, тыс. ед. https://www.autostat.ru/news/40728/
** https://www.autostat.ru/news/36240/ *** Для автомобилей с объемом двигателя более 1000
https://www.autostat.ru/news/36902/ кубических сантиметров.
Источники: АЕБ, LMC Automotive, данные ФТС, анализ EY. http://www.sollers-auto.com/ru/press-center/news/index.php?id35=878
https://www.autostat.ru/news/37421/
Страница 18 Автомобильный рынок России и СНГЭкспорт продукции автопрома из России в 2019 году вырос на 12%
и достиг 3,8 млрд долларов США, 44% экспорта составляют автокомпоненты
Экспорт продукции автопрома из России, • Экспорт продукции автопрома из России
млрд долларов США в 2019 году достиг 3,8 млрд долларов США
и впервые превысил пиковый докризисный
Автокомпоненты* уровень 2013 года (3,7 млрд долларов США).
CKD-комплекты
Автобусы • Экспорт автомобилей и CKD-комплектов
Грузовые автомобили вырос на 18% и достиг 2,1 млрд долларов
Легковые и легкие коммерческие
США:
автомобили +12% • легковые и легкие коммерческие
3,8
автомобили: 1,6 млрд долларов США
(+24%);
3,4
• грузовые автомобили: 0,4 млрд долларов
3,1 США (+6%).
1,7(44%) +6%
2,6
2,4 1,6 (47%) • Экспорт автокомпонентов вырос на 6%
1,3 (42%) до 1,7 млрд долларов США.
0,9 (37%)
0,9 (38%)
0,4 (10%) +6% • Экспорт автопрома на 13% превысил
0,3 (11%) 0,4 (11%) оптимистичный сценарий, зафиксированный
0,5 (18%) 0,4 (15%) в Стратегии развития экспорта автопрома**
(3,4 млрд долларов США), за исключением
1,6 (42%) +24% сегмента грузовиков.
1,3 (44%) 1,3 (38%)
1,1 (44%) 1,1 (46%)
2015 2016 2017 2018 2019
* Коды ТНВЭД в соответствии со Стратегией развития экспорта автомобильной промышленности в РФ на период до 2025 года.
Источники: данные ФТС, анализ EY.
** Распоряжение Правительства № 1877-p от 31 августа 2017 года.
Страница 19 Автомобильный рынок России и СНГАктивное развитие услуг мобильности увеличивает долю
корпоративных клиентов в общем объеме продаж автомобилей
Объем парка каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге, тыс. ед. • Рост проникновения услуг мобильности,
каршеринга, лизинга меняет
конфигурацию рынка
Москва 62,5
и увеличивает долю продаж
Санкт-Петербург корпоративным клиентам.
53,8 13,1 • Так, в 2019 году Москва вышла
в мировые лидеры по развитию
9,2 каршеринга, обогнав Токио.
В мегаполисе совершается около
41,6
140 тыс. поездок на каршеринговых
5,0 автомобилях в день.
33,6
• Услуга каршеринга доступна уже
3,5 более чем в 20 российских городах,
охватывает практически все
49,4 «миллионники» и еще несколько
44,6
18,0 региональных центров, таких как
36,6
2,0 Калининград, Тула, Липецк, Рязань,
30,1
а также Сочи.
16,0
• К концу 2019 года 95% парка
3,3 6
каршеринга приходится на Москву
1,6 0,1 и Санкт-Петербург.
0,4 2,7
’15 0,4 ’16 1,5 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’22п* ’24п* • На конец 2019 года более 90% парка
каршеринга консолидируют три
Ведущие каршеринговые компании: Яндекс.Драйв, Делимобиль, BelkaCar, YouDrive,
компании: Яндекс.Драйв, Делимобиль,
МатрешCar, Карусель, Rentmee. BelkaCar.
Источники: Автостат, анализ EY. * п – прогноз.
Страница 20 Автомобильный рынок России и СНГВпервые с 2016 года в России зафиксировано снижение продаж на
рынке подержанных автомобилей
Динамика продаж легковых автомобилей с пробегом, млн ед. • Рынок подержанных легковых автомобилей
по итогам 2019 года снизился на 0,4%
и составил 5404 тыс. ед., что также
является следствием замедления
экономического роста и снижения
потребительской активности.
• Изменяется структура рынка
с увеличением доли продаж подержанных
5,8 6,1
5,4 4,9 5,2 5,3 5,4 5,4 автомобилей через дилеров. В настоящий
момент она составляет 15-16% в среднем
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 по России с наибольшей долей в Москве
и мегаполисах.
• В структуре продаж традиционно лидерство
Структура рынка легковых автомобилей с пробегом удерживает LADA, на долю которой
приходится 25% продаж в 2019 году. За ней
следуют японские и корейские марки:
Toyota (11%), Nissan (6%), Hyundai (5%),
26% 25% KIA (5%).
29% 29%
2018 2019
3% 11% 3% 11%
4% 4%
4% 4% 6% 4% 4% 6%
4% 4% 5% 4% 5% 5%
LADA Hyundai Volkswagen Mitsubishi
Toyota Kia Ford Остальные
Nissan Chevrolet Renault
Источник: Автостат.
Страница 21 Автомобильный рынок России и СНГСравнение плотности парка автомобилей с другими странами указывает на
наличие потенциала долгосрочного роста российского рынка
Плотность парка ЛА и ЛКА* в зависимости от ВВП на душу населения • Фундаментальным драйвером
долгосрочного роста российского
рынка является относительно
70 меньшая плотность парка по
ВВП на душу населения по ППС в 2019 году, тыс. долларов США
сравнению с западными странами.
США
• По итогам 2019 года количество ЛА
Германия и ЛКА* на 1000 человек взрослого
населения в России составило
Франция около 383 ед., тогда как в Западной
50 Канада Европе аналогичный показатель
составляет 660 ед. Лидером
Южная Корея Япония Великобритания
является США с показателем в 777
ед. на 1000 человек.
Италия • С другой стороны, сдерживающими
Испания
факторами спроса являются
30 Россия индексация утилизационного сбора,
макроэкономические риски, такие
Китай как риск снижения цен
на нефть и девальвации рубля,
снижение государственной
поддержки спроса и развитие
Бразилия
шэринговой экономики. Так,
10
Индия проникновение услуг мобильности
Размер круга соответствует объему продаж и совместного использования
в 2019 году автомобилей увеличивает их
утилизацию и ограничивает
50 150 250 350 450 550 650 750 850
потребность в наращивании парка.
Плотность парка ЛА и ЛКА в 2019 году (ед. на 1000 человек взрослого населения)
Азия Америка Европа
Источники: Oxford Economics, LMC Automotive. * ЛА – легковые автомобили; ЛКА – легкие коммерческие автомобили.
Страница 22 Автомобильный рынок России и СНГПрогноз российского рынка учитывает менее благоприятные макроусловия
по сравнению с периодом восстановления 2017-2018 годов
Прогноз продаж легковых автомобилей и легких коммерческих • В 2020 году падение продаж может
автомобилей в России, млн. ед. продолжиться и составить 3%.
• Прогноз учитывает сложившиеся
макроэкономические тенденции
0,2 и умеренные ожидания экономического роста
0,2 без учета значительных колебаний цен на
нефть и курса рубля.
0,2
• Основным негативным фактором спроса в 2020
году является индексация величины
утилизационного сбора,
что окажет повышательное давление
на цены, особенно в сегменте импортных и
0,2
низколокализованных автомобилей.
0,1
0,1 0,1 0,1
• Также на структуру рынка может оказать
2,7 0,1 влияние внедрение дифференцированного
0,1
2,6 подхода к промышленным субсидиям со
2,3 0,1 стороны государства. Производители
автомобилей с низкой локализацией
1,8 в большей степени будут вынуждены включать
1,7 1,6 1,7 в цены увеличение утилизационного сбора.
1,6
1,5 1,5
1,3 • Негативное воздействие на продажи оказывает
снижение государственной поддержки спроса.
Правительство РФ сохраняет адресные
программы «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль» и прорабатывает возможность
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’21п* ’22п* единой лизинговой субсидии, которая может
заменить разрозненные программы на единый
Легковые автомобили механизм льготного лизинга со скидкой на
Легкие коммерческие автомобили авансовый платеж.
* п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние коронавируса (COVID-19) и
Источники: АЕБ, Минпромторг, РОАД, LMC Automotive, анализ EY. последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи нефти
между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Страница 23 Автомобильный рынок России и СНГДилерские сети и автомобильное финансирование
В 2019 году количество дилерских центров в России увеличилось
впервые после кризиса
Сравнительная динамика количества дилеров и объема продаж • Рост размера дилерской сети в 2019
легковых и легких коммерческих автомобилей в России году, несмотря на снижение продаж
автомобилей, в основном обусловлен
активностью китайских брендов.
3,0 4,2
• Так, объем их дилерской сети в 2019
4,10 году увеличился на 16% до 645 центров
(что соответствует 19%
2,5 4,0 от общего количества дилеров
2,49 в России).
• Отмеченный рост, в первую очередь,
Количество дилеров, тыс. ед.
3,80
2,0 3,8 произошел за счет брендов JAC,
Объем продаж, млн ед.
1,80 1,76
который заключил контракты
1,60 1,60
с 49 компаниями, и Haval, который
1,43 увеличил количество дилеров
1,5 3,6
на 54 после открытия собственного
3,41 автозавода в России.
3,51 3,38
1,0 3,36 3,4
• Наибольшие сокращения отмечены
у Ford – на 53 центра – вслед
за объявлением об уходе из легкового
сегмента в России.
0,5 3,2
• В условиях стагнирующего рынка
и снижения рентабельности
традиционных продуктов (продажа
3,0 новых автомобилей и сервис)
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
источником дополнительной прибыли
дилеров могут быть операции
Объем продаж (левая шкала) Количество дилеров (правая шкала)
с подержанными автомобилями
и усиление кооперации с другими
игроками в части развития услуг
мобильности.
Источники: АЕБ, РОАД, Автостат.
Страница 25 Автомобильный рынок России и СНГАвтокредитование продолжает восстанавливаться благодаря
продлению адресных программ государственной поддержки
Структура продаж автомобилей в кредит в 2019 году • Проникновение продаж в кредит
продолжает расти после кризиса, вклад
4% в развитие автокредитования вносит
продление действия адресных программ
«Первый автомобиль» и «Семейный
44%
автомобиль», а также снижение уровня
Новые С пробегом процентных ставок.
56% • При этом увеличивается доля сделок
с подержанными автомобилями,
основным драйвером которых является
96% увеличение активности дилеров в этом
сегменте. Доля таких сделок составляет в
Доля продаж в кредит Прочие продажи среднем 25% от всего объема выданных
автокредитов.
Портфель автокредитов и доля кэптивных банков • Существует потенциал роста объемов
в общем портфеле автокредитов России кредитования подержанных
автомобилей, поскольку в общем объеме
25,1% 25,9% 25,6% 24,9% рынка автомобили с пробегом,
19,6% реализованные в кредит, составляют
15,3% всего 4%.
• Доля кэптивных банков в общем
портфеле автокредитов по результатам
первого полугодия 2019 года остается на
915 817 872
712 596 684 уровне 25%, что существенно меньше
показателя западных стран в размере
75%. Это указывает на потенциал роста
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 1п’19
общего кредитного портфеля при
Портфель автокредитования, млрд рублей активном развитии производителями
Доля портфеля кэптивных банков в общем портфеле программ финансирования через
кэптивные банки.
Источники: Автостат, НБКИ, Банки.ру, Банк России.
Страница 26 Автомобильный рынок России и СНГРынок грузовых автомобилей и автобусов
В 2019 году продажи грузовых автомобилей в России
сократились на 2%
Историческая динамика продаж и прогноз грузовых • Сегмент грузовых автомобилей более
автомобилей**, тыс. ед. чувствителен к макроэкономическим изменениям
по сравнению с легковыми автомобилями.
Замедление роста экономики в 2019 году,
128,9 выраженное в снижении активности
110,7
88,1 80,2 82,3 80,7 80,2 81,5 87,1 в таких секторах, как розничная торговля
51,2 53,3 и строительство, негативно отразилось
на продажах грузовой техники.
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20п* ’21п* ’22п*
• Также на объемы продаж негативное влияние
Возраст парка грузовых автомобилей в зависимости оказало завершение в 2018 году цикла
от ВВП на душу населения и грузооборота обновления парка.
60
Нидерланды
• Более существенного падения удалось избежать
9 благодаря дополнительным закупкам техники
55 Бельгия Германия
10
в преддверии увеличения ставок утилизационного
9
50
сбора с 1 января 2020 года.
в 2019 году, тыс. долларов США
ВВП на душу населения по ППС
Великобритания • Учитывая сдержанные ожидания по росту
8
45 Италия экономики и индексацию утилизационного сбора,
14 Франция
8 Испания в 2020 году также ожидается снижение продаж
40 13 грузовых автомобилей.
35
Чешская Республика • В долгосрочной перспективе ключевыми
16 драйверами восстановления рынка будут являться
Россия Польша необходимость в замене устаревшей техники,
30 14
20 Турция
16 т.к. средний возраст грузовиков в РФ составляет
25 20 лет, что в два раза больше, чем в Западной
Китай Европе, а также рост объемов автомобильных
6
20
Размер круга соответствует среднему возрасту перевозок в связи с развитием розничной
парка грузовых автомобилей торговли, в частности онлайн-торговли.
15
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 1 500
Грузооборот, тыс. т-км на один грузовик, 2019 год
* п – прогноз. Прогноз не учитывает возможное влияние коронавируса (COVID-
19) и последствия прекращения действия соглашения об ограничении добычи
Источники: Автостат, LMC Automotive, BMI, Oxford Economics, анализ EY.
нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
** Грузоподъемность свыше 3,5 тонн.
Страница 28 Автомобильный рынок России и СНГВ период кризиса доля российских производителей увеличивается
ввиду переключения потребителей на более дешевые грузовики
Динамика рыночной доли 10 крупнейших игроков • Экономический спад влияет
на потребительские предпочтения,
создавая условия для роста
рыночной доли отечественных
25% 25% производителей.
26% 26%
35%
31% 32% 30% • В период восстановления рынка
в 2017–2018 годах в связи
с увеличением экономической
5% 5% 5%
6% активности и более благоприятными
7% 5% макроэкономическими условиями
7% 4% 6%
9% 9%
4% 4% 6% потребительский спрос сместился
11% 6% 6%
4% 3% 4% 5% в пользу дорогостоящих
7%
4% 6% 5% 5% 3% 7% 8% европейских брендов.
6% 6% 6%
2%
7%
7% • Лидерами рынка неизменно
14% 8% являются КАМАЗ и ГАЗ, которые
5% 6% 4% 14%
11% увеличили свои доли в 2019 году
6% 10% 10%
10% 11% на 3% и 1% соответственно.
9% • В перспективе рыночная доля
российских автопроизводителей
может быть поддержана
38%
34% 33% 31%
34% инвестициями в обновление
29% 30%
24% модельного ряда и фокусированием
государственной поддержки
на российских брендах.
’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
КАМАЗ Volvo MAN МАЗ
ГАЗ Scania Mercedes-Benz Прочие
Источник: Автостат.
Страница 29 Автомобильный рынок России и СНГПродажи автобусов в России в 2019 году сопоставимы
с уровнем 2018 года
Историческая динамика продаж автобусов,* тыс. ед. • Основными потребителями в сегменте автобусов
являются транспортно-пассажирские компании,
крупные производственные предприятия, а также
муниципальные образования.
• В период кризиса частные компании отложили
замену автопарка, которая возобновилась
14,1 14,0 с 2016 года. Дополнительную поддержку рынку
11,4 12,1
10,6 оказали поставки к чемпионату мира по футболу.
8,9
• На рынке автобусов доминируют отечественные
производители с лидерством у Группы ГАЗ.
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 • Драйверами роста сегмента в будущем будут
являться потребность в замене парка, а также
Продажи автобусов по маркам развитие общественного транспорта в крупных
городах России.
17% 16% 16% 18% 17%
25% • Отдельно необходимо выделить ужесточение
3% 3% 3% 1% 4% 3% экологических требований к автобусам в крупных
1% 10% 7% 6% 5%
13% городах. Как следствие, возрастает потребность
8% 8% 9%
12% в электрических автобусах. В частности, в Москве
10% 12% 17% 11%
12% в декабре 2019 года был запущен 300-й
электробус. На текущий момент используются
электробусы компаний ЛиАЗ, входящей в Группу
60% ГАЗ, и автобусы производства КАМАЗ.
56% 56% 54% 52% 54%
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
ПАЗ НЕФАЗ Волжанин
ЛиАЗ ГАЗ Прочие
Источники: BMI, LMC Automotive, АСМ-холдинг. * Максимальная допустимая масса более шести тонн.
Страница 30 Автомобильный рынок России и СНГАвтомобильный рынок СНГ
Автомобильные рынки Казахстана и Узбекистана
Казахстан – динамика продаж и структура рынка
• В Казахстане прирост рынка легковых
и легких коммерческих автомобилей
22%
замедлился с 25% в 2018 году до 19%
27%
в 2019 году. При этом четвертый год
140,4
подряд растет доля автомобилей
2019 локального производства в общем
86,8 5% объеме продаж, достигнув
20%
52,5
63,4 6% по итогам 2019 года 60%.
40,8
38,4
20% • Лидирующие позиции занимают
11,3 8,6 4,9 5,8 5,6 5,5
автомобили LADA (доля в 2019 году –
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 22%), Toyota (20%) и Hyundai (20%).
LADA Chevrolet
Легковые автомобили, тыс. ед.
Toyota Kia
Легкие коммерческие автомобили, тыс. ед.
Hyundai Прочие
Узбекистан – динамика продаж и структура рынка • По итогам 2019 года прирост продаж
4% легковых и легких коммерческих
2%
автомобилей в Узбекистане составил 24%,
достигнув 167,6 тыс. ед.
• Доминирующее положение на рынке
155,9 124,1 2019 занимают автомобили локальной сборки
149,9
104,1 Chevrolet (94%). Второй год подряд
98,7
79,9 наращивает долю LADA
94%
(4% в 2019 году против 2% в 2018 году).
31,6 43,5
21,7 29,5 20,5 21,4
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 Chevrolet
Легковые автомобили, тыс. ед. Lada
Легкие коммерческие автомобили, тыс. ед. Прочие
Источники: LMC Automotive, АКАБ.
Страница 32 Автомобильный рынок России и СНГАвтомобильные рынки Беларуси и Украины
Беларусь – динамика продаж и структура рынка*
• По итогам 2019 года объем продаж
легковых и легких коммерческих
26%
автомобилей в Беларуси вырос до 60,5 тыс.
27%
ед., что на 13% больше, чем в 2017 году.
Такой результат объясняется внедрением
57,3 2019 привлекательных финансовых инструментов
44,3 43,6
49,5 6% дилерами, которые сделали автомобили
33,4 более доступными. Доля продаж в кредит
30,1 10% 20%
у большинства дилеров составляет 60%.
11%
• В Беларуси самыми популярными по итогам
5,7 4,8 2,4 3,8 4,2 3,2 2019 года стали марки LADA (27%),
LADA Geely
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 Renault (20%) и Volkswagen (11%).
Renault Skoda
Легковые автомобили, тыс. ед.
Volkswagen Прочие
Легкие коммерческие автомобили, тыс. ед.
Украина – динамика продаж и структура рынка
13%
• На автомобильном рынке Украины, несмотря
на конкуренцию со стороны возросшего
импорта подержанных автомобилей,
12% отмечен рост продаж новых автомобилей на
97,0 54% 2019 6%.
82,2 81,8 88,1 9% При этом рекордный рост наблюдался
65,3 в декабре 2019 года – на 31% по сравнению
46,3 6% с аналогичным периодом 2018 года.
6%
5,7 4,0 6,3 8,0 8,5 8,0
• Renault стала наиболее популярной
’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 Renault Skoda
маркой в 2019 году (13%), второе
и третье места – у Toyota и KIA.
Легковые автомобили, тыс. ед. Toyota Volkswagen
Легкие коммерческие автомобили, тыс. ед. Kia Прочие
Источники: LMC Automotive, автомобильная ассоциация * С учетом серого импорта.
«БАА», Укравтопром.
Страница 33 Автомобильный рынок России и СНГОказание услуг предприятиям автомобильной отрасли
Специалисты компании EY применяют комплексный подход к оказанию профессиональных
услуг предприятиям автомобильной отрасли.
Для оказания профессиональных услуг EY занимает лидирующие позиции в сфере В России, как и в других странах мира, EY
предприятиям автомобильной отрасли компания оказания услуг компаниям автомобильного располагает квалифицированной группой
EY применяет целенаправленный и комплексный сектора: специалистов по оказанию услуг предприятиям
подход. Наша репутация как одной из самых автомобильной отрасли. Мы предоставляем
► EY — лидер среди аудиторских фирм,
авторитетных компаний по обслуживанию этой клиентам услуги по аудиту и проверкам,
обслуживающих предприятия автомобильной
отрасли сформировалась благодаря высокой консультируем их по вопросам налогообложения
отрасли, включенные журналом Forbes
квалификации наших специалистов, юридических и физических лиц, оказываем содей-
в список 2000 крупнейших компаний мира
ориентированных на предоставление услуг ствие в решении юридических вопросов
в 2019 году. Мы являемся аудитором 29,4%
клиентам в автомобильном секторе. Группы и разъясняем особенности местного
компаний автомобильной отрасли,
опытных отраслевых специалистов EY, законодательства, предлагаем финансовые
включенных в этот список*.
обладающих значительным опытом работы решения и услуги по независимым комплексным
► EY — лидер среди аудиторских фирм и
с автомобилестроительными компаниями проверкам, а также по анализу рынка
обслуживает 30,3% компаний автомобильной
и производителями комплектующих, занимаются и разработке стратегии бизнеса для успешного
отрасли, включенных в индекс Russel 3000
разработкой эффективных решений и оказывают ведения деятельности в СНГ. Ключевые области
в 2019 году*.
клиентам содействие в их внедрении. нашей специализации включают подробный
Международный центр EY по обслуживанию анализ рынка, разработку прогнозов, бизнес-
предприятий автомобильной отрасли насчитывает планов и планов расширения деятельности,
более 14 000 специалистов, которые подготовку технико-экономических обоснований,
предоставляют клиентам услуги по всему миру. содействие в поиске деловых партнеров, а также
Международный центр EY ориентирован планирование налогообложения, таможенного
на разработку детальных практических решений регулирования и проверки расчетов по НДС.
по вопросам аудита, налогообложения EY является членом Комитета производителей
и сопровождения сделок. Мы также предлагаем автокомпонентов в Ассоциации европейского
консультационные услуги в области бизнеса в Российской Федерации (АЕБ).
корпоративных финансов, слияний и поглощений,
недвижимости, информационной безопасности
и управления бизнес-рисками.
* Данные об аудиторах по состоянию на январь 2020 года.
Страница 34 Автомобильный рынок России и СНГКонтактная информация
Андрей Томышев Алексей Иванов
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг Партнер, руководитель практики
предприятиям автомобильной отрасли в СНГ консультационных услуг по сделкам в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9673 Тел.: +7 (495) 228 3661
andrey.tomyshev@ru.ey.com alexei.ivanov@ru.ey.com
Ксения Багинян Сергей Павлов
Партнер, руководитель направления по оказанию Партнер, руководитель группы по оказанию
услуг предприятиям промышленного услуг в области стратегического
производства, Центральная, Восточная, Юго- консультирования
Восточная Европа и Центральная Азия Тел.: +7 (495) 664 7842
Тел.: +7 (495) 755 9884 sergey.pavlov@ru.ey.com
ksenia.baginian@ru.ey.com
Александр Костюков Андрей Сулин
Менеджер, группа по оказанию услуг Партнер, руководитель группы по оказанию
предприятиям автомобильной отрасли в СНГ налоговых и юридических услуг компаниям
Тел.: +7 (495) 755 9700 сектора промышленности в РФ и СНГ
alexander.kostyukov@ru.ey.com Тел.: +7 (495) 755 9743
andrei.sulin@ru.ey.com
Федор Латкин
Старший консультант, группа по оказанию услуг
предприятиям автомобильной отрасли в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9700
fedor.latkin@ru.ey.com
Страница 35 Автомобильный рынок России и СНГEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о компании EY EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 специалистов. Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com © 2020 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» Все права защищены.
Вы также можете почитать
