СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА - ДЕКАБРЬ 2008 Владислав Гуськов
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА
Владислав Гуськов
BTA_Research@bta.kz
Ольга Марзилович
ДЕКАБРЬ 2008
СОДЕРЖАНИЕ Глоссарий 4 Фармацевтический рынок - основные тенденции и выводы 6 Введение 9 Мировой фармацевтический рынок 10 Фармацевтический рынок стран СНГ 13 Российский фармацевтический рынок 14 Розничный сегмент фармацевтического рынка 15 Дистрибуция фармпрепаратов 16 Производство фармпрепаратов 16 Перспективы роста российского рынка 17 Фармацевтический рынок Казахстана 18 Отечественное производство фармацевтических препаратов 23 Ведущие предприятия по производству фармацевтических препаратов 25 Перспективы развития производства фармацевтических препаратов 26 Оптовый и розничный (аптечный) сегменты фармацевтического рынка 28 Экономические условия фармацевтического рынка 34 Госрегулирование в сфере обращения лекарственных средств 34 Влияние мирового финансового кризиса на фармацевтические рынки 35 Прогноз развития фармацевтического рынка РК на 2009-2013 годы 36 ДЕКАБРЯ 2008 3
Глоссарий
Фармацевтическая деятельность - деятельность, медицинского назначения (линзы контактные и для
осуществляемая в области здравоохранения, вклю- коррекции зрения, предметы и материалы, изделия,
чающая обеспечение безопасности, эффективности инструменты, устройства, приборы, аппаратура), ис-
и качества лекарственных средств, производство, пользуемые с целью диагностики, профилактики и
изготовление, уничтожение и реализацию (распре- лечения заболеваний;
деление) лекарственных средств;
Лекарственная субстанция - вещества различно-
Оптовая реализация лекарственных средств - го происхождения (растительного, животного, мине-
фармацевтическая деятельность, связанная с заку- рального, синтетического, биотехнологического или
пом, хранением, ввозом, вывозом и реализацией ле- иного), обладающие фармакологической активно-
карственных средств (за исключением реализации стью, используемые для производства и изготовле-
лекарственных средств населению) без ограничения ния лекарственных средств;
объемов, осуществляемая в соответствии с прави-
лами, утвержденными государственным органом; Лекарственная форма - определенное состояние
лекарственного средства, придаваемое для дости-
Розничная реализация лекарственных средств- жения удобства его применения и необходимого ле-
фармацевтическая деятельность, связанная с при- чебного и профилактического эффекта;
обретением (кроме ввоза), хранением, распреде-
лением, реализацией (кроме вывоза) населению Медицинская техника - аппараты, оборудование,
лекарственных средств, осуществляемая в соответ- приборы, устройства, применяемые в медицинских
ствии с правилами, утвержденными государствен- целях отдельно, в комплексах или системах для про-
ным органом; филактики, диагностики, лечения заболеваний, ме-
дицинской реабилитации, научных исследований
Производство лекарственных средств - фар- медицинского характера, в том числе протезы и им-
мацевтическая деятельность, включающая сово- плантанты серийного производства;
купность всех работ, необходимых для серийного
выпуска лекарственных средств, связанных с приоб- Парафармацевтики - биологически активные до-
ретением сырья, материалов и полуфабрикатов, тех- бавки, содержащие в своем составе лекарственные
нологическим процессом, в том числе с осуществле- средства в лечебных дозах;
нием одной из его стадий, хранением, реализацией
произведенной продукции, а также всеми видами Объекты фармацевтической деятельности - ап-
сопровождающего их контроля; тека, аптечный пункт в государственных организациях
здравоохранения, оказывающих первичную медико-
Изготовление лекарственных средств - фарма- санитарную, консультативно-диагностическую по-
цевтическая деятельность, связанная с изготовле- мощь, аптечный склад, склад временного хранения
нием лекарственных форм в аптеках по рецептам лекарственных средств, магазин оптики, магазин ме-
врачей, а также приобретением лекарственных суб- дицинской техники и изделий медицинского назначе-
станций, хранением, контролем качества, оформле- ния, склад медицинской техники и изделий медицин-
нием и реализацией изготовленных лекарственных ского назначения, лаборатории по сертификации и
средств; испытанию лекарственных средств, организации по
производству лекарственных средств
Лекарственный препарат - лекарственное сред-
ство в определенной лекарственной форме; Государственная регистрация лекарственного
средства - процедура определения необходимости
Лекарственное растительное сырье - части рас- присутствия на фармацевтическом рынке, оценки
тений (корни, корневища и клубни, трава, цветки, безопасности, эффективности и качества лекар-
плоды и семена, стебли, кора, листья), содержащие ственного средства и внесение лекарственного
биологически активные вещества и используемые средства на определенный срок в Государственный
как лекарственные средства, а также для производ- реестр лекарственных средств Республики Казах-
ства и изготовления лекарственных средств; стан;
Лекарственные средства - лекарственная субстан- Государственная фармакопея Республики Ка-
ция или комбинация лекарственных субстанций, при- захстан - сборник государственных стандартов и
меняемая для профилактики, диагностики, лечения положений, нормирующих качество и безопасность
заболеваний, а также для предотвращения беремен- лекарственных средств;
ности. К лекарственным средствам приравниваются
парафармацевтики, медицинская техника и изделия Международное непатентованное наименова-
4
ние (МНН) – это «имя» активного вещества, входя- Активное (действующее) вещество - каждое ле-
щего в лекарственный препарат. Это «имя» дается карство в своем составе содержит химическую фор-
при регистрации активного вещества. МНН является мулу или уникальную биологическую субстанцию,
названием активного вещества, но не всегда отража- которая оказывает лечебное действие на организм.
ет его формулу. Активных (действующих) веществ в составе одного
лекарственного препарата может быть несколько, в
Препараты-аналоги – это лекарства, которые ис- этом случае – это комбинированный лекарственный
пользуются для лечения одних и тех же заболеваний, препарат.
но содержат разные действующие вещества (МНН).
Лечебное воздействие у таких лекарств схоже, одна- ДЛО – дополнительное лекарственное обеспече-
ко существуют серьезные различия в противопока- ние.
заниях и побочных эффектах лекарств-аналогов.
Rx - препараты рецептурного отпуска.
Оригинальные препараты - фирме, которая первой
установила, что определенное химическое вещество ОТС - безрецептурные препараты.
может использоваться в качестве лекарства, дается
определенный срок для эксклюзивного права на вы- Госпитальный сектор - лечебно-профилактические
пуск лекарства, в котором в качестве действующего учреждения.
начала используется новое вещество, т.е. получает
патент на свое изобретение. Такое лекарство врачи Коммерческий (аптечный) рынок – розничная
и фармацевты именуют оригинальным препаратом. реализация лекарств через аптеки, аптечные пункты,
Оригинальные препараты лучше всего известны на киоски, отделы магазинов, торгующих медицински-
рынке, поскольку появились первыми. ми товарами.
Препараты синонимы - препараты, воспроизве- Дженерики - дешевые аналоги известных лекарств.
денные от оригинала, препараты-клоны. По своей Это препараты, зарегистрированные на основании
сути препараты-синонимы являются одним и тем же неполного досье (комплекта регистрационных до-
лекарством, но с разными торговыми названиями. кументов). В мировой практике дженерики в пода-
Поэтому в аптеке можно найти массу препаратов с вляющем большинстве случаев не испытываются в
одним названием, но от разных производителей. клинике. В недавнем прошлом их выпуск на рынок
Сегодня производителей готовых лекарственных осуществлялся на основе допущения, «если состав
форм в несколько раз больше, чем производителей и лекарственная форма воспроизведенного препа-
действующих веществ. Оригинальные препараты и рата весьма близки таковым инновационного, то и
препараты-синонимы производятся из одной и той терапевтические свойства также должны быть анало-
же субстанции, которая нередко изготавливается гичны». Однако с течением времени стали все более
одним и тем же крупным фармацевтическим пред- четко формулироваться требования подтверждения
приятием. терапевтической эквивалентности воспроизведен-
ных лекарственных средств их инновационным ана-
Торговое название – это «имя», под которым препа- логам, то есть препаратам, прошедшим клиническую
рат продается на рынке лекарственных средств. Оно оценку.
является торговой маркой фирмы-производителя и
охраняется патентным законодательством. Фирма
имеет эксклюзивное право на производство препа-
рата с конкретным торговым названием, и никакая
другая фармацевтическая компания не может, не за-
платив, его использовать.
ДЕКАБРЯ 2008 5
Фармацевтический рынок - основные тенденции и выводы
1. Фармацевтический рынок является одним из са- фармацевтике высокую прибыль;
мых высокодоходных и быстрорастущих секторов • активизация стран третьего мира с целью пере-
мировой экономики. Этому способствует специфич- устройства мирового фармацевтического рынка,
ность рынка, направленного на восстановление и в связи с истечением срока действия патентов на
поддержание здоровья людей. Темпы его роста со- большинство наиболее прибыльных оригинальных
ставляют примерно 6-11% в год, а чистая прибыль в препаратов, сосредоточением в этих странах боль-
среднем 18% от общего дохода. Увеличению продаж ных, нуждающихся в принципиально новых лекар-
ЛС способствуют: общий рост заболеваемости в ствах, недоступностью цен на новые лекарства для
мире под воздействием ухудшения экологии, старе- значительной части населения планеты. Стремление
ние населения в развитых странах, рост уровня до- преодолеть в ближайшие 10 лет превосходство За-
ходов населения в развивающихся странах. В 2007г. пада на мировом рынке лекарственных средств;
объём мирового рынка рецептурных лекарственных • новая стратегия лидеров мировой фармпро-
средств достиг 712 млрд. долл. США, а в 2010 году мышленности, предлагающих конкурентам - про-
оценивается на уровне 950 млрд. долл. США. изводителям дженериков из развивающихся стран
кооперацию и лицензирование своих основных па-
2. Основными тенденциями мирового фармацевти- тентованных продуктов. Открытие фармкомпаниями
ческого рынка являются: научных центров и клинических баз в Индии, Китае,
• высокий уровень концентрации производствен- Сингапуре в целях сокращения затрат на создание
ных мощностей по странам и компаниям, преиму- новых оригинальных препаратов;
щественно в развитых странах (доля США 50%, ЕС • замедление в 2008 году роста мировой торговли
- 27%, 50 крупнейших фармацевтических компаний фармацевтической продукцией из-за обострения
- более 80% рынка); конкуренции с более дешевыми дженериками, а в
• конкурентная борьба между транснациональны- последние месяцы в связи с мировым финансовым
ми фармацевтическими фирмами ведется не вокруг кризисом.
цен на препараты, а вокруг широкого использова-
ния достижений научно-технического прогресса в 3. Фармацевтический рынок СНГ, на котором лиди-
фармацевтической промышленности. Лидируют на руют Россия, Украина и Казахстан, в 2007г. составил
мировом рынке фирмы, широко использующие до- около 16 млрд. долл. США (2,2% мирового рынка).
стижения генетической и клеточной инженерии, био- Наиболее ёмким (70%) и перспективным является
технологии; российский рынок. Доля импортных препаратов в
• основные точки роста фармацевтического рынка: стоимостном выражении превалирует на фарма-
развитие сегментов биологически активных добавок цевтических рынках всех стран СНГ. Опережающими
(БАД) и дженериков, переход от преобладающей темпами развивается отечественное производство
сегодня химической технологии в производстве ле- фармпродукции в Украине и Беларуси, ввиду более
карств к биотехнологии, а также фармацевтических высокого уровня защиты отечественных рынков.
препаратов растительного происхождения, доля ко-
торых, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет 4. Фармацевтический рынок России является одним
превысит в общем объеме лекарственных средств из наиболее быстрорастущих в мире (ежегодно на
60%; 15%), основной фактор роста - переход на более до-
• нарастание противоречий между интересами рогостоящие препараты в связи с повышение уровня
фармацевтической промышленности Запада, ориен- жизни россиян. Особенности фармацевтического
тированной, прежде всего, на прибыли и выгодные рынка России:
разработки для лечения неинфекционных болезней, • значимая доля госзакупок фармпрепаратов (40%)
распространенных в развитых странах, и потребно- и импорта (75% рынка);
стями многочисленного населения бедных и разви- • активное развитие аптечных сетей (30%) и низкий
вающихся стран в лекарствах против инфекционных интерес к ним иностранных компаний (доля их 1%);
заболеваний. Большая фарминдустрия избегает • резкое сокращение числа дистрибьюторов (ТОП-3
участия в международных программах по созданию = 55%);
лекарств для борьбы с опасными инфекциями; • слабая, неконкурентоспособная отечественная
• рост затрат на разработку новых препаратов, кото- фармпромышленность (преобладают устаревшие,
рые достигают $800 млн. на 1 препарат, и по прогно- потерявшие клиническую эффективность ЛС);
зам экспертов эта сумма скоро превысит $1 млрд; • в сегменте производства волна поглощений, в ко-
• международное законодательство в области ин- торую вовлечены как отечественные, так и иностран-
теллектуальной собственности (до 20 лет монополь- ные производители;
ного права на свою разработку, не позволяя другим • перспективы роста российского фармрынка пре-
заводам выпускать ее дешевые копии) обеспечивает допределены высокими темпами роста его рознич-
6
ного сегмента и низким по сравнению с развитыми значимых финансовых вливаний. Более половины
странами уровнем потребления лекарств на душу пятилетних инвестиций пришлись на 2007 год;
населения. Высока вероятность возникновения ви- • позитивны высокие темпы роста экспорта фарма-
димых и скрытых барьеров для импорта, в целях раз- цевтических препаратов, благодаря которым доля
вития отечественной фармацевтической промыш- экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005г.
ленности; до 20,3% в 2007г. Но экспорт ограничен странами
• стратегия развития фармацевтической промыш- СНГ, хотя наблюдаются тенденции роста экспорта в
ленности России на период до 2020 года предпола- остальные страны с 6% в 2007г. до 10% в 2008г.;
гает рост доли продукции отечественного производ- • высокая концентрация отечественного производ-
ства в общем объеме потребления на внутреннем ства - ведущее предприятие АО «Химфарм» (47%
рынке в стоимостном выражении до 50%, рост доли отечественного производства в 2007г.), доля ТОП-5
инновационных препаратов до 75%, а экспорта в 8 в 2007г. составила 72%, а доля ТОП-20 - 94% отече-
раз. ственного производства;
• в оптовой торговле наблюдается чрезмерно боль-
5. В мировых масштабах фармацевтический рынок шое число дистрибьюторов и высокие темпы номи-
Казахстана весьма незначителен (порядка 800 млн. нального роста оптовой торговли фармацевтиче-
долл. США или 0,1% мирового рынка). Потребление скими и медицинскими товарами и инструментами
ГЛС на душу населения ниже уровня развитых стран в за 2001-2007гг. в 8 раз. Консолидация фармацевти-
6-12 раз, что свидетельствует о большом потенциале ческих дистрибьюторов на казахстанском рынке на-
роста лекарственного рынка. бирает силу, хотя остается значительно ниже уровня
развитых стран;
6. Особенности казахстанского фармацевтического • барьер для вхождения на рынок Казахстана до-
рынка следующие: статочно высок, лидирующие игроки рынка (преиму-
• высокие номинальные темпы роста внутреннего щественно иностранные компании) удерживая свои
фармацевтического рынка (в среднем за 2001-2007гг. сильные позиции, господствуют на фармацевти-
- 121%), обусловленные ростом экономики страны и ческом рынке, сдерживая развитие отечественных
благосостояния населения; компаний. В 1 полугодии 2008г., впервые в истории
• сдвиг покупательских предпочтений в сторону бо- казахстанского фармрынка, в ТОР-10 корпораций по
лее дорогих лекарств, сокращение доли дешевых ле- объему продаж в розничном секторе включен отече-
карств (от 1 до 5 долларов) до 48% рынка ГЛС; ственный производитель АО «Химфарм»;
• значимые доли государственных закупок лекар- • идёт укрупнение игроков, аптечных сетей. Откры-
ственных средств (около 50% рынка), неразвитость ваются новые аптеки, в основном, в рамках сетей,
страховых источников обеспечения населения ГЛС; а закрываются единичные аптеки, что обусловлено
• опережающие темпы развития (в 2,4 раза по большей эффективностью работы сетей. Меняются
сравнению с обрабатывающей промышленностью) отношения между производителями и аптеками, ко-
отечественной фармацевтической промышленно- торые, ориентируясь на потребителя начинают дик-
сти. Номинальный рост объёма производства за товать правила игры;
2000-2007гг. в 5 раз и реальный в 3,9 раза; • на казахстанском фармацевтическом рынке обе-
• низкая конкурентоспособность отечественной спечены достаточно льготные экономические усло-
фармацевтической промышленности, представ- вия как для дистрибьюторов, так и производителей.
ленной преимущественно дженериками на основе В комплексе с внедрением системы строгого фарм-
импортируемых субстанций и традиционными не- контроля они позволили обеспечить более высокую
дорогими лекарственными препаратами, ориенти- прозрачность рынка и снизить долю «теневого» рын-
рованными на внутренний рынок и рынок стран СНГ. ка;
Низкая доля отечественных лекарств на внутреннем • розничные цены на лекарственные средства регу-
рынке (10-12%), что вдвое ниже уровня рекомендо- лируются исключительно рынком. Высокий уровень
ванного ВОЗ для обеспечения стратегической безо- конкуренции между представительствами компаний,
пасности страны (20%); дистрибьюторами, розничными продавцами сдер-
• ухудшение позиций отечественной промышленно- живает рост цен и стимулирует расширение ассор-
сти на внутреннем рынке по мере смещения спроса тимента продукции. Торговая надбавка оптового и
населения в сторону более дорогой инновационной розничного звена в Казахстане ниже, чем в других
фармпродукции. Основная проблема в дешевом и странах СНГ, а многие импортные препараты прода-
узком отечественном ассортименте; ются по более низким ценам, чем в России;
• инвестиции в развитие отрасли способствовали • одной из насущных проблем, сдерживающих раз-
росту фармацевтического производства, но объём витие фармацевтического рынка, является высокая
их был весьма умеренным (4,9 млрд.тенге или 0,09% потребность в профильных специалистах, которая
всех инвестиций в промышленность), тогда как ка- обусловлена недостаточным уровнем профессио-
чественное преобразование отрасли требует более нальной подготовки и дефицитом квалифицирован-
ДЕКАБРЯ 2008 7
ных кадров. временных технологий, привлечение западных спе-
7. Под влиянием мирового финансового кризиса циалистов, обучение кадров потребует значительных
темпы развития казахстанского фармацевтического капиталовложений. В настоящее время интерес к
рынка в период 2013г. замедлятся. Реальные средне- созданию совместных производств проявляют аме-
годовые темпы роста за 2009-2013гг. составят 106%. риканские фармацевтические компании.
Номинальная ёмкость внутреннего рынка в 2013гг.
возрастет к уровню 2008г. в 1,8 раза. 9. В секторе торговли недостаток и ужесточение
Уже наблюдается сокращение производство фар- условий кредитования повлияет на темпы создания
мацевтической продукции, за 2008г. ИФО к 2007г. со- новых и развития действующих аптек, снизятся воз-
ставит 90%. Спад в фармацевтической отрасли про- можности торговых предприятий по закупке и рас-
должится в 2009г. В ближайшие пять лет темпы роста ширению площадей. Продавцы фармпродукции,
отечественного производства будут лишь незначи- чтобы выжить, вынуждены будут снижать свои затра-
тельно опережать рост внутреннего рынка. Средне- ты и оптимизировать свои подразделения. Следует
годовые реальные темпы роста за 2008-2013гг. соста- ожидать роста слияний и поглощений, региональной
вят 107%. Отношение отечественного производства экспансии. При этом, в условиях ограниченных кре-
к объёму реализации фармацевтической продукции дитов, возможно более широкое использование пу-
на внутреннем рынке существенно не изменится, бу- бличных финансовых инструментов. Приоритетное
дет на уровне 11-12%. развитие получат наиболее сильные аптечные сети,
за счет поглощения мелких сетей и вынужденных за-
8. Казахстан, имея большую территорию и выгод- крываться аптек.
ное географическое положение, богатый выбор рас- Развитие получат прямые связи аптечных сетей с
тительного лекарственного сырья и значительный производителями фармпродукции. Будет сокращать-
научно-технический потенциал в области разработки ся число дистрибьюторов, усилится конкуренция
и производства лекарственных препаратов расти- между участниками рынка, будет расширяться набор
тельного происхождения, в условиях мировой тен- дополнительных услуг в аптечных учреждениях. По-
денции опережающего развития этого направления, лучит развитие интернет-торговля ЛС.
имеет здесь определённые перспективы развития.
Хотя отечественным производителям, учитывая ин- Влияние на сектор дистрибьюторов окажет гряду-
новационный, наукоемкий и капиталоемкий характер щая реорганизация государственных закупок с ис-
современной фармацевтической промышленности, пользованием предлагаемого к внедрению механиз-
всё труднее будет сохранять свои позиции на рынке. ма обеспечения лекарственными средствами (ЛС)
госмедучреждений с выбором единого оператора-
Для опережающего рывка в развитии отечественно- концессионера.
го фармацевтического производства в стране пока
нет ни соответствующих технологий, ни людей, спо-
собных работать на таких производствах. Ведущие
иностранные компании не стремились размещать
свои производства в Казахстане. А приобретение со-
8
Введение Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критери- ем её экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтиче- скую промышленность страны считают показателем высокой инновационности её экономики. В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов. Как известно в организации лекарственного обеспечения, участвуют три типа бизнеса. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств, уполномоченные компании – дистрибью- торы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны и аптечными сетями, осуществляющими розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребите- лю. Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. Еще в 1994 году лекарственное обеспечение населения и государственного здравоохранения осущест- влялось централизовано через Государственную акционерную холдинговую компанию «Фармация», имевшую 1832 аптеки, в том числе: больничных аптек – 64 и самостоятельных - 1768. После демонополизации холдинга «Фармация» и приватизации аптечных учреждений централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, осно- ванной на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась приватизация фарм- производств, сети дистрибуции и аптечной сети, активный процесс создания частных аптек, киосков, складов и т.д. Уже к середине 1996 года полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются в настоящее время. В современных условиях фармацевтический рынок Казахстана является одним из развитых в СНГ, его ем- кость в стоимостном выражении к 2008 году возросла по сравнению с 2000 годом в 5 раз. Преодолен де- фицит и обеспечена насыщенность разнообразными видами готовых лекарственных средств и изде- лий медицинского назначения. Возросла культура обслуживания. Этому способствовали высокие темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния населения. Главным недостатком казах- станского фармацевтического рынка является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся бога- тый потенциал для развития отечественной фармацевтической отрасли задействован слабо. Главные мировые тенденции развития фармрынков – консолидация и развитие вертикально-интегрированных компаний наблюдаются и в Казахстане. Она происходит в дистрибьюторском, производственном и розничном секторах. Увеличивается количество аптечных сетей. Внедряются современные маркетинговые технологии. Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого сектора фармрынка Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам к 2020 г. до 80% коммерческого фармрынка страны будут контролировать ап- течные сети. Настоящий анализ современного состояния основных составляющих фармацевтического рынка – произ- водства, дистрибуции и аптечной торговли, тенденций, факторов и перспектив его развития направлен на оценку привлекательности основных сегментов фармрынка, как для заинтересованных инвесторов, так и для участников крупного, среднего и малого бизнеса. ДЕКАБРЯ 2008 9
Мировой фармацевтический рынок
Состояние и региональные направле- Динамика роста мирового фармацевтического
ния развития фармацевтического рынка рынка, млрд.долл.США
Фармацевтический рынок является одним из самых 1000 948
высокодоходных и быстрорастущих секторов миро- 900 862
вой экономики. Принимая во внимание специфич- 800
783
840
ность рынка, направленного на восстановление и 712 790
700 745
поддержание здоровья людей, наши современни- 587,9
643
ки всё меньше экономят на медикаментах, что под- 600 550
491,8 500
тверждает наблюдаемый на мировом рынке стабиль- 500
ный рост объемов продаж лекарственных средств. 400
397,1
Несмотря на общий спад в мировой экономике по-
300
следних лет, фармацевтический рынок продолжает 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
динамично развиваться, темпы его роста состав-
ляют примерно 6-11% в год. В отличие от других от- Оптимистичный прогноз
раслей, где чистая прибыль составляет в среднем Реальныйпрогноз, с учетом мирового кризиса
5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли Источник: IMS Health, расчеты БТА Аналитика
этот индекс достигает 18% в год. Согласно отчету IMS Розничный рынок ГЛС в странах мира, 2007г.
Health, реальный рост мирового рынка рецептурных 250 30%
лекарственных средств составил в 2007 году 6,4%, 205,6
26%
25%
объём его достиг 712 млрд. долл. США. При сохране- 200
нии тенденций роста в 2010 году мировой фармацев- 20%
150
тический рынок достигнет 950 млрд. долл. США. 13% 15%
100
11%
9%
Из региональных рынков продолжает оставаться 58,5 6%
8%
7%
10%
4% 5%
крупнейшим в мире рынок США, доля которого со- 50 4% 4% 31,6 29,3 3% 2% 5%
17,5 16,8 16,6 15,6 13,7
ставляет 26% от общего мирового рынка, хотя по- 10,3 9,4 8,7 8,3
0 0%
следние годы темпы роста объёмов продаж на этом
Япония
Германия
Великобритания
США
Италия
Бразилия
Мексика
Индия
Франция
Китай
Испания
Канада
Россия*
рынке снижаются и он уступает свои позиции. Темп
роста объёмов продаж в 2007 году в США был самым
низким, начиная с 1961 года (3,8%). В связи с чем, по
сравнению с 2004 годом (45%) доля продаж Север- объём рынка, млрд.долл США темпы роста, %
ной Америки снизилась в 1,7 раза. Источник: Источник: IMS Health, DSM Group
Продажи рецептурных лекарственных препаратов * Объём фармрынка России по данным DSM Group
на основных европейских рынках – Франции, Герма-
рынков составил 11,6%..
нии, Великобритании, Италии и Испании совокупно
Таким образом, хотя рост продаж отмечен во всех
составили 140 млрд. долл. США, увеличившись по
основных регионах, опережающие темпы наблю-
сравнению с 2006 г. на 4,8%. Причем, на остальной
даются в развивающихся странах, имеющих срав-
части континента, они имеют более высокие темпы
нительно низкий уровень душевого потребления
прироста (10,9% до $ 81,6 млрд.). Самые высокие тем-
лекарств. Закономерно, что рынки развитых стран,
пы роста в Европе были отмечены в России (+20,2%)
имеющие очень высокий уровень потребления ГЛС
и Турции (+17,2%).
на душу населения, снизили темпы роста.
В странах Евросоюза рынок фармацевтической
Топ-10 компаний по объемам продаж в США
продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от
составили: Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck&Co.,
мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе
Johnson&Johnson, AstraZeneca, Amgen, Novartis,
продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее
Roche, Sanofi–Aventis и Eli Lilly. Лидером среди брен-
всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее
дов по-прежнему остается Lipitor (atorvastatin) ком-
динамично развивался китайский рынок, который вы-
пании Pfizer - $13,5 млрд. (-2,8%), дальше следуют
рос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превы-
Plavix (clopidogrel) Sanofi-Aventis - $7,3 млрд. (+20,5%)
сил аналогичный показатель восточноевропейского
и Nexium (esomeprazole) AstraZeneca - $7,2 млрд.
рынка. Наименее развитыми сегодня являются фар-
(+5,3%). Замыкает десятку блокбастеров Aranesp.
мацевтические рынки Африки, некоторых арабских
Европейские компании упрочивают лидерство бла-
стран и ряда стран Латинской Америки.
годаря ряду слияний, в том числе покупке Schering
концерном Bayer и приобретению группой Merck
Объем фармрынка Индии увеличился на 13%, Юж-
64,5% акций Serono в 2006 году.
ной Кореи – на 10,7% Прирост латиноамериканских
10
Основные факторы роста мирового • наличие собственных исследовательских лабора-
рынка лекарственных средств торий;
Росту продажи лекарств на мировом рынке спо- • выпуск продукции ориентированной на различные
собствуют множество факторов. Прежде всего, это сегменты рынка;
общий рост заболеваемости из-за усиливающегося • гарантия безопасности применения выпускаемых
влияния техногенных факторов и ухудшения экологи- лекарств;
ческой обстановки. Во-вторых, это тенденция «ста- • разработка новых видов лекарств;
рения населения» в развитых странах. В-третьих, в • репутация фирм (работа на рынке долгие годы).
Китае, Индии, России, странах Восточной Европы,
рост уровня доходов населения приводит к исполь- Тенденции и проблемы мирового рынка
зованию более дорогостоящих и качественных пре- лекарственных средств
паратов. Анализ мирового рынка лекарственных средств
показывает ряд тенденций, характерных для совре-
Растет фармацевтический рынок также благодаря менной фармацевтической отрасли, в частности, по-
быстрому развитию таких сравнительно новых на- вышение цен на инновационные препараты, увели-
правлений как сегмент биологически активных доба- чение количества фальсифицированной продукции,
вок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов серьезные противоречия между интересами фарма-
известных лекарств. Сегодня доля дженериков на цевтической промышленности Запада и потребно-
рынках США, Великобритании, Канады и Германии стями многочисленного населения бедных и разви-
достигает уже 30% и, по мнению специалистов, бу- вающихся стран.
дет увеличиваться и дальше. Ключевая проблема фармацевтического рынка -
В результате мирового «разделения труда» в сфе- рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена
ре производства лекарственных препаратов, из 50 разработки одного нового препарата составляет $
крупнейших фармацевтических компаний, занимаю- 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в ско-
щих более 80% рынка, 20 компаний находятся на тер- ром будущем перевалит за $ 1 млрд.
ритории США (39,2% мирового фармрынка), 18 ком- Международные фонды финансируют программы
паний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии по созданию лекарств для борьбы с опасными ин-
(7,8% рынка) и 1 в Израиле. фекциями, прежде всего это СПИД, малярия и ту-
беркулез. Но большой фарминдустрии, имеющей
Мировой рынок лекарственных средств относит- соответствующий научный потенциал, невыгодно
ся к рынкам монополистического конкурентного участвовать в таких проектах. Разработка и выпуск
типа. При этом конкурентная борьба между транс- новых эффективных лекарств для лечения смертель-
национальными фармацевтическими фирмами про- ных болезней, распространенных преимущественно
должается сегодня не вокруг цен на препараты, а в бедных странах, не сулит больших прибылей. В ито-
вокруг широкого использования достижений научно- ге, за последние 25 лет, лишь один из 100 вводимых
технического прогресса в фармацевтической про- новых препаратов предназначен для лечения таких
мышленности. заболеваний.
Международное законодательство в области ин-
Лидирующее положение фирм на мировом рынке теллектуальной собственности (производитель в
увязывают с широким использованием достижений течение 20 лет имеет монопольное право на свою
генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, разработку, не позволяя другим заводам выпускать
позволяющих фирмам разрабатывать и производить ее дешевые копии) способствовало тому, что фарма-
препараты со значительно улучшенными фармакоки- цевтика стала наиболее прибыльной индустрией.
нетическими свойствами, хорошей переносимостью Фармацевтическая промышленность, которая всег-
и высокой стабильностью. Конкурентные преимуще- да была самой гуманной, сегодня, став одной из
ства ведущих транснациональных фармацевтических богатейших отраслей мировой экономики, ориенти-
фирмам следующие: руется, прежде всего, на прибыли. Производители
• широкая сеть дилеров и дистрибьюторов; вкладывают средства в экономически более выгодные
• наличие сети заводов в различных странах; разработки - для лечения рака, артрита, а также неин-
• относительно низкие цены на препараты аналоги фекционных хронических болезней (сахарный диабет,
других фирм - за счет наличия заводов и широкой ди- сердечнососудистые, иммунные заболевания, пар-
лерской сети; кинсонизм, болезнь Альцгеймера и т.п.), распростра-
• единый для всех заводов товарный знак; ненных в основном в развитых странах. И поскольку
• единая рекламная компания для всех заводов платежеспособность населения здесь высока, меди-
производителей и дистрибьюторов; цинская помощь доступна, существует медицинское
• широкий ассортимент и номенклатура продук- страхование, фарминдустрия охотнее производит
ции; средства для лечения этих групп заболеваний. Та-
ДЕКАБРЯ 2008 11кую продукцию можно продавать по высокой цене и разработке и продажам оригинальных препаратов.
иметь стабильно высокие доходы. Многие эксперты считают это вполне возможным,
Еще одна особенность сегодняшней фармацевти- поскольку в Индии налицо непрерывный рост эко-
ческой индустрии - сосредоточение производствен- номики, значительные достижения в науке, имеются
ных мощностей преимущественно в развитых странах. опытные, владеющие английским языком, специали-
В объеме мирового рынка лекарственных средств сты фармацевтической промышленности, большая
(уже превышающем 450 млрд $ в год) доля США часть из которых работала в США. Ведущие индий-
составляет примерно 50%, Европейского Союза - ские фармацевтические компании, такие как Ranbaxy,
27%, остальных стран - 23%. Доля первых 25 компа- Dr. Reddy’s, Piramal, Biocon, Wockhardt, имеют разви-
ний в общемировом объеме продаж лекарственных тые производственные центры.
средств достигает 60%. Все эти фармацевтические
гиганты являются американскими или европейскими В настоящее время слабой стороной индийской
(кроме четырех японских). фармации является отставание в развитии биотех-
Столь высокая концентрация производственных нологии, поскольку до сих пор здесь уделялось вни-
мощностей не может сохраняться дальше по следую- мание в основном химическим технологиям, но есть
щим причинам: основания полагать, что этот недостаток будет бы-
- истечение срока действия патентов на большин- стро устранен. Согласно опубликованным данным,
ство наиболее прибыльных оригинальных препара- годовой научный бюджет Ranbaxy составляет 60 млн
тов; $, а Dr. Reddy’s - 40 млн $. Низкие производственные
- основная часть больных, нуждающихся в новых затраты, позволяют руководителям этих фирм заяв-
поколениях существующих групп препаратов и прин- лять, что на создание нового оригинального препа-
ципиально новых лекарствах, находится преимуще- рата им потребуется не более 50 млн $, тогда как на
ственно в третьих странах; Западе это стоит в среднем 800 млн $.
- недоступность цен на новые лекарства для зна- В Китае и Бразилии также начались масштабные
чительной части населения планеты стала стимулом преобразования в фармацевтической промышлен-
для начала масштабной «атаки» со стороны ряда ности. Все ресурсы для развития фармацевтики
стран третьего мира с целью переустройства миро- имеют Россия, Украина, Казахстан. Но они пока не
вого фармацевтического рынка. спешат включиться в реструктуризацию мировой
фармацевтической индустрии, хотя имеют потенци-
В связи с этим нынешние лидеры мировой фармпро- ал для развития производства дженериков и разра-
мышленности осуществляют новую стратегию. Отка- ботки новых лекарств.
зываясь от конфронтации, они все чаще предлагают Согласно годовому прогнозу IMS, мировой рост
фирмам-конкурентам - производителям дженериков продаж фармацевтической продукции несколько за-
из развивающихся стран кооперацию и лицензиро- медлится в 2008 году из-за обострения конкуренции
вание своих основных патентованных продуктов. За- с более дешевыми дженериками и появления новых
падные фармкомпании намечают также значительное рынков сбыта.
сокращение затрат на создание новых оригинальных
препаратов, открывая научные центры и клинические Хотя дженерики широко известных патентованных
базы в Индии, Китае, Сингапуре. Кроме того, начался лекарств и снизят прибыль некоторых крупных фар-
постепенный переход от преобладающей сегодня хи- мацевтических компаний, новые дорогие лекарства
мической технологии в производстве лекарств к био- от рака и другие специальные лекарственные сред-
технологии. Следует отметить, что на Западе имеет ства поддержат общие доходы компаний, заявля-
место серьезное противодействие общественности ет IMS. Темпы роста составят по прогнозам 5-6% в
использованию биотехнологий. Но это, конечно, не 2008г. по сравнению с 6-7% в 2006 и 2007гг., а общие
может остановить прогресс медицинской науки. продажи на мировом рынке 735-745 млрд. долл..
Отмечается, что впервые в 2008г. семь крупнейших
На первом месте среди стран, стремящихся в бли- в мире рынков обеспечат лишь половину роста фар-
жайшие 10 лет преодолеть превосходство Запада на мацевтического рынка, в то время как на долю семи
мировом рынке лекарственных средств, находится новых рынков будет приходиться почти 25 процентов
Индия, на втором - Китай, на третьем - Бразилия. Они роста.
имеют большой научный потенциал, огромный вну- В Соединенных Штатах и на пяти крупнейших ев-
тренний рынок и меняют стратегию в области произ- ропейских рынках, рост объема продаж в 2008г. со-
водства лекарств. Например, Индия, которая до сих ставит, как ожидается, 4-5% процентов, что является
пор являлась лидером в копировании оригинальных исторически низким показателем для США, а в Япо-
препаратов, с 2005 г. приняла условия Всемирной нии сократится до 1-2% по сравнению с 4-5% в 2007г.
торговой организации в области охраны интеллекту- В Китае, Бразилии, Мексике, Южной Корее, Индии,
альной собственности и имеет амбициозные планы Турции и России, рост продаж, как предполагается,
стать за 10 лет первой среди мировых лидеров по возрастет на 12-13% и составит 85-90 млрд. долл.
12Фармацевтический рынок стран СНГ
Фармацевтический рынок содружества незави- Структура объёма фармацевтического рынка
симых государств (СНГ) в 2007г. составил около 16 стран СНГ в 2007г., в %
млрд. долл. США (или 2,2% мирового рынка). Лидер-
Россия 69,6
ство по объемам рынков в стоимостном выражении
Украина 13,9
сохраняют за собой Россия, Украина и Казахстан.
Большинство стран СНГ демонстрируют высокие Казахстан 5,8
темпы роста фармрынка, что свидетельствует о боль- Беларусь 3,5
шом потенциале его развития. Наибольший прирост Узбекистан 3,4
показывают Азербайджан и Беларусь. В Беларуси это
Азербайджан 1,3
связано с ослаблением государственного влияния
на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением Грузия 1,2
цен фармпроизводителями вследствие привязки их Молдова 0,7
к евро, а также переориентацией многих дженерико- Армения 0,6
вых компаний на ОТС-рынок (безрецептурные пре-
параты). 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Наиболее высокие показатели потребления ле- Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
карств на душу населения — в России и Казахстане, Фармацевтические рынки России, Украины и Ка-
самые низкие — в Узбекистане, где низкие доходы захстана развиваются постоянно и относительно
населения, недостает внимания государства к про- быстро и являются наиболее привлекательными для
блемам здравоохранения и велика доля так называе- производителей, число которых в этих странах мак-
мого «серого» рынка. симально. Лидерами по количеству торговых марок,
представленных в розничном коммерческом секторе,
В структуре фармацевтических рынков стран СНГ являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрын-
преобладают рецептурные препараты, ввиду отсут- ки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуют-
ствия аналогов подобной эффективности в безре- ся наименьшими количественными показателями в
цептурном сегменте. Наибольшая доля рецептурных связи с малопривлекательными перспективами для
препаратов в Узбекистане (93%), а наименьшая в иностранных производителей и слабой поддержкой
Украине (56%). отечественного фармпроизводства.
Доля импортных препаратов в стоимостном вы- В странах СНГ лидерами по объемам продаж явля-
ражении превалирует на фармацевтических рынках ются группы препаратов для лечения заболеваний
всех стран СНГ, что объясняется более высокими це- пищеварительного тракта и нарушений метаболиз-
нами на препараты. Наибольшая доля отечественных ма, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхатель-
препаратов наблюдается в России, Украине и Бела- ной систем.
руси, что связано с поддержкой государством отече-
ственных производителей. Исходя из ТОП-10 ведущих компаний на фармацев-
тических рынках стран СНГ, можно судить о конкурен-
Ценовой анализ продаж в странах СНГ свидетель- ции. Десятка лидирующих корпораций удерживает в
ствует о влиянии уровня доходов населения на уро- странах СНГ от 65% (Казахстан) до 81% (Армения)
вень цен наиболее потребляемых препаратов. Так, объёмов фармрынков. Барьер для вхождения на рын-
наибольшая доля (40%) препаратов по цене за упа-
ковку ниже 1 USD отмечена в Узбекистане, что яв- Характеристика фармрынков стран СНГ по числу
ляется существенным показателем низкого уровня торговых марок и производителей, 2007г.
доходов населения (цена является определяющим 1 203
Россия 4 059
фактором выбора препарата). Второе место по по-
Украина 1 569
треблению дешевых препаратов делят Грузия и Бе- 4 032
635
ларусь. В Армении доля инновационных препаратов Казахстан 3 199
наименьшая, что является явным признаком потре- Беларусь 333
2 501
бления препаратов более низкой ценовой категории Грузия 345
2 164
(инновационные препараты стоят существенно доро- Армения 309
1 801
же). Но в Армении высоки денежные доходы населе- Азербайджан 400
3 451
ния и в то же время очень сильны позиции дженери- 380
Узбекистан
ковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих 1 872
Молдова 273
производителей в Армении выше, чем в других стра- 1 776
нах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
продаж лекарственных средств среднего ценового Торговые марки Корпорации
диапазона (5—10 USD).
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
ДЕКАБРЯ 2008 13ки стран СНГ достаточно высок: лидирующие игроки высока, в ТОП -10 входят 6 фармкомпаний из СНГ.
рынка (преимущественно иностранные компании) Это одна отечественная СП Журабек Лабораториз,
стараются удержать свои сильные позиции, господ- российские (Отечственные лекарства и Фармцентр
ствуя на этом рынке. В 2007 году лидирующие пози- ), белорусская (Борисовский завод медицинских
ции в СНГ занимала компания Гедеон Рихтер (Вен- препаратов РУП ), украинская (Артериум ) и казах-
грия) и Санофи-Авентис (Франция), которые входят станская (Химфарм).
в ТОП-10 в восьми из 9 стран СНГ. Следует отметить, что на фармрынках стран СНГ
растет роль государства: реализуются различные
Среди стран СНГ с наибольшим количеством оте- национальные программы, осуществляется государ-
чественных корпораций лидируют Украина (Дарница, ственная политика поддержки отечественных произ-
Артериум и Фармак) и Беларусь (Борисовский завод водителей. Во многих странах СНГ идет реформиро-
медицинских препаратов РУП и Белмедпрепараты вание системы здравоохранения в соответствии со
РУП). Это обусловлено сильной поддержкой отече- стратегическими целями: улучшение демографиче-
ственных производителей государством. В России в ской ситуации, повышение качества жизни и реаль-
ТОП-10 входит лишь одно отечественное предприя- ных доходов населения, обеспечение относительной
тие (Фармстандарт), которое занимает второе место независимости страны от импорта жизненно необхо-
в ТОП-10. В Казахстане в 10 лидеров по итогам 2007 димых лекарств. Одновременно происходит совер-
года вошел отечественный Химфарм. шенствование фармацевтического рынка по всем
В Узбекистане, где концентрация компаний не так направлениям.
Российский фармацевтический рынок
Российский фармрынок демонстрирует неуклон- Емкость фармацевтического рынка России в
ный рост с 2000 года. В среднем в 2000–2004 годах конечных ценах, млрд.долл. США
его объем увеличивался на 15% ежегодно. В то вре- 16 000
мя коммерческий сектор рынка составлял около 80% 14 000
и сектор бюджетных госпитальных закупок 20%. В 12 000
2005 году стартовала программа дополнительного 10 000
7 432
лекарственного обеспечения (ДЛО), и на рынке по- 6 036
8 000
явился еще один бюджетный сектор. Первоначаль-
6 000
но доля ДЛО составляла около 16% рынка, а в 2006 2 359 3 080
4 000
году она выросла почти до 24%; доля коммерческого
2 000 3 857 3 758
сектора составила 62%. Таким образом, государство
стало активным участником фармотрасли, установив 0
2006 2007
контроль почти за 40% рынка (учитывая сектор ДЛО и
Госсектор ГЛС Коммер. сектор ПФ Коммерч. сектор ГЛС
14%, пришедшиеся на госпитальные закупки).
Источник: DSM Group
С началом реализации программы ДЛО темпы ро- Соотношение продаж импортных и отечествен-
ста увеличились до 30% в год, и российский рынок ных ГЛС, в закупочных ценах аптек с НДС
стал одним из самых быстрорастущих в мире. За 6000
2003-2007 гг. объем российского фармацевтиче- 5000 1355
ского рынка вырос вдвое. Но в 2007 году произошло
4000 1097
резкое — почти шестикратное — замедление темпов
роста до 5%. 3000
2521 2423
4275
2000
По экспертным оценкам, снижение темпов главным 3476
образом было обусловлено сокращением финанси- 1000
1224
1161
рования по программе ДЛО. Если в 2005г. финанси- 0
рование этой программы составило 1,4 млрд долла- 2006 2007 2006 2007
ров, а в 2006-м увеличилось до 2,5 млрд, чем и был стоимостной объём, млн.$ натуральный объём, млн.уп
вызван гипертрофированный рост рынка, то в 2007г.
импортые отечественные
объем финансирования ДЛО сократился до 1,85 млрд
Источник: DSM Group
долларов, или на 26%. При этом коммерческий сек-
тор рынка увеличился на 16,5% (против 20% в 2006г.), (чуть более 2,4 млрд долларов). В связи с этим в цен-
госпитальный — на 5% (против 7% в 2006-м). тре маркетинговых исследований «Фармэксперт»
На 2008 год государство запланировало увеличение прогнозируют, что в текущем году объем фармрынка
объемов финансирования ДЛО до 60 млрд рублей в целом вырастет более чем на 20% — до 13,5 млрд
14долларов. Если на рынке не произойдет потрясений рынка. Средняя стоимость упаковки отечественного
и государство стабилизирует, как это планируется, происхождения составила 0,56 долл. США, а импорт-
финансирование программы ДЛО, то в 2012 году ной 3,49 долл. или в 6,2 раза выше.
объем российского фармрынка достигнет 22,2 млрд
долларов. Причем рост обеспечит преимущественно Тенденции последних лет, когда с ростом благо-
коммерческий сектор рынка, который будет расши- состояния люди стали покупать более дорогие им-
ряться примерно на 12% ежегодно. портные препараты в больших по объему упаковках,
повлияли на рост фармацевтического рынка в стои-
Среди главных факторов, стимулирующих развитие мостном выражении, при сокращении его в упаков-
российского фармрынка, эксперты отмечают рост ках на 8%. По мере роста спроса на российском рын-
благосостояния россиян, смещение спроса на доро- ке лекарственных средств, растёт объём импорта. В
гостоящие медикаменты, маркетинговую активность 2007 году он достиг 7,3 млрд. долл. США, что на 14%
производителей лекарственных средств, а также выше показателя 2006 года и в 2,5 раза выше объёма
рост заболеваемости в стране. Так, например, сред- импорта в 2004 году (2,9 млрд. долл. США).
няя цена упаковки лекарственного препарата, про- Важной характеристикой российского фармацев-
данной в России, увеличилась с 2–5 долларов в 2004 тического рынка является высокая контролирующая
году до 4–10 долларов в 2007-м. роль государства, осуществляемая через жесткое ли-
На улучшение этих показателей значительно влияет цензирование и сертифицирование, законодатель-
программа ДЛО. Ценовая сегментация в этом секто- ные ограничения рекламы лекарственных средств,
ре рынка отличается от розничного сектора. Сейчас организации продаж препаратов и т.д.
в аптеках более половины продаж в денежном вы-
ражении приходится на лекарства стоимостью 1–3 Розничный сегмент фармацевтического
доллара за упаковку. В секторе ДЛО самые большие рынка
объемы реализации у препаратов стоимостью 5–25 Аптечный розничный сегмент РФ в 2007г. характери-
долларов, а на средства стоимостью более 100 дол- зуется высокими темпами роста. Особенностью раз-
ларов приходится около 20% продаж. вития этого сегмента в 2004-2006 гг. было увеличение
количества точек и представленности в регионах, а в
Хотя российский фармрынок крупнейший в СНГ 2007 и 2008гг. приоритетными стали эффективность
(70%), доля России в мировом объёме продаж ле- бизнеса и развитие уже существующих точек.
карственных средств невелика, она составила в Об этих тенденциях наглядно говорит динамика
2007г. 1,3%. Но фармацевтический рынок России яв- ТОП-10 аптечных сетей, существующие точки про-
ляется одним из наиболее быстрорастущих в мире. даж которых возросли в 2006г. и 2007г. соответствен-
В 2007г. объём его, в ценах конечного потребления, но на 66 и 21%, а оборот на 57 и 52% (источник DSM
составил 14,3 млрд. долл. США и превысил уровень Group).
2006г. (12,2 млрд. долл. США) на 16%. В отличие от 2006г., когда было проведено большое
количество сделок по покупке сетей, в 2007г. слияния
Наиболее высокими темпами растет рынок пара- игроков из ТОП аптечных сетей не было. Покупались
фармацевтики, на 31% до 3,1 млрд. долл. США, в том в основном мелкие региональные сети аптечной се-
числе сегмент БАД (биологически-активных добавок тью «36,6». Остальные ведущие игроки наращивали
- рост 20%) растет медленнее, а на первое место вы- количество своих сетей за счёт открытия новых точек
шел сегмент продаж косметики в аптеках (рост 75%). продаж. Доля оборота ТОП-10 аптечных сетей воз-
Основным фактором роста является переход потре- росла с 6% в 2003 году до 21% в 2007 году, а в 2008
бителей на более дорогостоящие препараты в связи году оценивается на уровне 25%.
с повышение уровня жизни россиян. Индекс цен на
коммерческом сегменте рынка ГЛС составил 3,6%, На розничном рынке продолжается активное раз-
что втрое ниже уровня инфляции в 2007 году (11,9%). витие аптечных сетей, на долю которых приходится,
по данным экспертов, порядка 30 %, а в городах-
Доля госсектора ГЛС снизилась с 32% в 2006 году до миллионниках эта цифра значительно выше.
26% в 2007 году, ввиду сокращения объема продаж Крупнейшие по обороту межрегиональные сети
на 3% по причине экономии бюджета на программу страны: Аптеки 36,6 - 674 млн.дол., Ригла - 320, Фар-
ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение). макор - 217, Имплозия - 177, Столичные аптеки - 165,
Доктор Столетов – 157 млн.дол.
Согласно сведениям «DSM Group» отечественные Основным фактором, влияющим на дальнейшее
лекарственные средства в натуральном выражении развитие сетей, является наличие финансовых
преобладают на российском коммерческом рынке средств. Несмотря на то, что российский аптечный
ГЛС. Их доля в 2006 году составляла 68%, а в 2007 рынок находится в ожидании иностранных инвести-
году 66%. Но в стоимостном выражении доля отече- ций, иностранные аптечные сети проявляют только
ственных ЛС составляет только четвёртую часть этого
ДЕКАБРЯ 2008 15намерения и участвуют в тендерах на покупку сетей. в обеспечении лекарствами программы ДЛО эта
Доля иностранного капитала в аптечных сетях не пре- компания стала лидером среди российских дистри-
вышает 1% оборота аптечного рынка. бьюторов.
В 2007г. только три крупных аптечных сети пользо- Пятерка ведущих дистрибьюторов по итогам 2007г.
вались заемными средствами для развития бизнеса. следующая: «СИА Интернейшнл» – 2686 млн.дол.,
Это Фармакор, 36,6 и Доктор Столетов. В современ- «ЦВ ПРОТЕК» - 2451 млн.дол., РОСТА – 1300 млн.дол.,
ных условиях ожидать легкого получения денег не Катрен – 1220 млн.дол., Alliance Healthcare – 665 млн.
приходится. Поэтому российский аптечный рынок дол. Наибольший темп прироста оборота в 2007г.
нуждается в приходе иностранных денег, так как соб- был у компаний РОСТА, Катрен, Alliance Healthcare и
ственных денег на полномасштабное развитие сети Генезис (69-77%).
может не хватить.
В 2008г. изменены правила работы программы
В 2008г. состоялось первое серьёзное приобре- ДЛО, что привело к существенному снижению уча-
тение финской компанией Oriola KD российского стия ведущих дистрибьюторов в этой программе. В
дистрибьютора «Морон» и аптечной сети «Старый связи с чем, на первое место выходит работа дистри-
лекарь», которая занимала 10 строчку в рейтинге ап- бьюторов на коммерческом сегменте рынка.
течных сетей. Иностранцы представлены также в ап- На фармрынке России последние годы наблюда-
течной сети «Моя любимая аптека» (компания Alliance ется резкое сокращение числа дистрибьюторов.
Healthcare), которая сейчас насчитывает около 40 ап- Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков при-
тек. ходится более 50% рынка, типична для большинства
фармрынков развитых стран (в США эта цифра со-
Важной особенностью работы аптечных сетей яв- ставляет 94 %). В России в 2005-2007гг. ТОП-10 за-
ляется увеличение доли парафармацевтической нимали соответственно 81%, 84% и 91% оборота дис-
продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ас- трибьюторов, а доля ТОП-3 составляла 57%, 53% и
сортимента в данном сегменте приводят к тому, что 56%.
нелекарственная доля в обороте средней классиче-
ской аптеки составляет 15-20 %, а в сетевой достига- Приход в дистрибьюторский сегмент фармрынка
ет 40% оборота. РФ иностранных компаний был весьма актуальным в
Переделу на розничном рынке и укрупнению аптеч- 2007г.. Переговоры велись со многими кампаниями.
ных сетей способствовала рлизация государствен- В том числе ЦВ ПРОТЕК подписан протокол намере-
ной программы ДЛО. Участие в Программе – это ний с европейским фармдистрибьютором «Celesio»,
«длинные деньги», и, очень немногие отечественные СИА Интернейшнл» продаёт 50% американскому
компании могли позволить себе кредитовать проект. инвестиционному «TPG Capital», а финский дистри-
Участие в Программе ведёт к ускоренному укрепле- бьютор Oriola KD приобретает контрольные пакеты
нию сильных игроков рынка. акций компании «Витим», которой принадлежит дис-
трибьютор «Морон».
Лекарственный ассортимент российских аптек до-
статочно широк, но каждый год появляются новые Доля иностранного капитала в сегменте «Дистри-
лекарства. В большинстве это дженерики с новым бьюции» возросла с 4% в 2005г. до 10 и 13% в 2006
торговым названием, но встречаются и совершенно и 2007гг.. Если сделки СИА Интернейшнл» и «Морон»
новые, оригинальные препараты. В 2004г. в аптеках завершаться в 2008г., то более четверти дистрибью-
появилось около 150 новых торговых наименований, торского рынка (до 28%) будет контролироваться
в 2005г. 160, в 2006г. около 130 новых торговых наиме- иностранными кампаниями.
нований. 2007г. стал рекордным по появлению новых Продолжается диверсификация бизнеса крупней-
торговых наименований, их появилось на прилавках ших компаний в дистрибьюторском секторе, как в на-
аптек около 250 новых наименований. Но большая правлении развития производства препаратов, так и
часть новых лекарственных средств (140) приходится организации некоторыми дистрибуторами собствен-
на зарубежных производителей. ной розницы.
Дистрибуция фармпрепаратов Производство фармпрепаратов
Дистрибьюторы – важнейшее звено фармацевти- Слабым звеном фармацевтического рынка России
ческого рынка. До 2007г. лидером дистрибьютор- является слабая и неконкурентоспособная отече-
ского сектора фармацевтического рынка РФ была ственная фармпромышленность. Начиная с сере-
компания «ЦВ ПРОТЕК». В связи с пожаром на её дины 1990-х годов российский фармацевтический
московском складе в мае 2006г., компания «СИА Ин- рынок, по сути, формируют иностранные произво-
тернейшнл» догнала этого лидера и они в 2006г. за- дители. Их доля на рынке РФ (включая три сектора)
нимали равные доли на рынке, порядка 23%. в стоимостном выражении составляет в настоящее
В 2007г., за счет роста участия «СИА Интернейшнл» время около 80% и продолжает расти. По итогам
16Вы также можете почитать
