АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА ЗАСТРОЙЩИКА НА РЫНКЕ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
68 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
УДК 69.003 DOI: 10.14451/1.198.68
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА
ЗАСТРОЙЩИКА НА РЫНКЕ
© 2021 Конников Евгений Александрович
кандидат экономических наук, доцент, Высшая инженерно-экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
© 2021 Чорная Софья Александровна
Высшая инженерно-экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: sonya.chornaya@mail.ru
Строительная отрасль является одной из наиболее уникальных, с точки зрения экономического
взаимодействия производителей и потребителей блага. Данный факт в первую очередь обуслов-
лен уникальной ценностной спецификой объектов строительства. Данная специфика определяет
значимость подготовительного этапа потребления, в первую очередь подразумевающего исследо-
вание рынка. Следовательно, эффективное многомерное представление строительной компании
в информационной среде определяет результативность ее деятельности. В рамках данной статьи
представлены результаты комплексного анализа структуры строительной отрасли в контексте вли-
яния информационной среды на позиционирование бренда застройщика на рынке.
Ключевые слова: строительная компания, информационная среда, тональность, внешняя среда.
Строительная отрасль отличается наличи- застройщика необходимо провести изучение
ем определенного уровня консервативности. воздействия двух групп факторов: объективных
До недавнего времени ключевыми факторами и информационных.
макросреды, оказывающими воздействие на В рамках данного исследования производит-
деятельность и финансовый результат строи- ся определение конкурентных преимуществ и
тельных компаний, выступали цены на стро- положения в строительной отрасли на примере
ительные материалы (в т. ч. и на естественные строительной компании АО «Эталон ЛенСпец-
монополии), динамика процентной ставки по СМУ», являющейся Санкт-Петербургской дочер-
кредитам, нормативно-правовое регулирование ней компанией «ГК Эталон». Отметим также, что
деятельности строительных компаний и без- исследование проводилось для компаний, опе-
условно уровень конкуренции в отрасли. Но с рирующих в рамках г. Санкт-Петербурга и ЛО.
развитием цифровых технологий и распростра- Для целей анализа был определен набор сле-
нением разного рода цифровых маркетинговых дующих факторов информационной среды: то-
механизмов, значимость такого фактора, как нальность информационной среды вокруг брен-
«репутация застройщика» выросла в несколько да застройщика и уровень заинтересованности
раз. Потребитель стал более ответственно под- целевой аудитории в конкретном застройщике.
ходить к приобретению жилья, что выражается Фактор результативности строительных работ,
в проведении предварительного анализа рын- выполняемых застройщиком, был определен к
ка недвижимости, выставляемой на продажу, и группе объективных факторов макросреды. И в
застройщиков в рамках конкретного субъекта качестве фактора, характеризующего состояние
Российской Федерации. В связи с этим име- внутренней среды компаний, был использован
ют место такие факторы цифровой (диджитал) Коэффициент рентабельности продаж.
среды, как «количество запросов» в поисковых Построение стратегии развития компании
системах Google и Яндекс и состояние тональ- предполагает оценку и сравнение показате-
ности информационного фона вокруг наимено- лей анализируемой компании относительно ее
вания бренда застройщика. Таким образом, при конкурентов. В связи с этим возникает необхо-
реализации анализа внешней среды компании- димость проведения анализа структуры строи-Экономика и управление народным хозяйством 69
тельной отрасли, результаты которого позволят емого предприятия: Холдинг Setl Group, Группа
определить пул ключевых конкурентов АО «Эта- ЛСР, Группа ЦДС, Glorax Development, СК Даль-
лон ЛенСпецСМУ» и оценить положение рассма- питерстрой и СПб Реновация (см. таблицу 1) [1].
триваемой компании в отрасли. Следующий этап анализа предполагает под-
Проведем первичный анализ рынка застрой- робное рассмотрение конкурентов анализиру-
щиков Санкт-Петербурга на основании данных емого предприятия и определение примерной
специализированного портала «Единый ресурс рыночной позиции компании. Для наглядности
застройщиков, с целью формирования выборки анализа была составлена карта стратегических
компаний-ключевых конкурентов анализируе- групп конкурентов АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
мого застройщика. (см. рисунок 1 и 2).
Рынок застройщиков Санкт-Петербурга но- Карта стратегических групп требует наличия
сит вариативный характер. Ранжирование ком- данных по ряду показателей. В рамках данного
паний может быть произведено по нескольким анализа карта строилась по показателям выручки,
критериям: по объему текущего строительства, коэффициента результативности работ и зани-
по объему ввода жилья в эксплуатацию, а также маемой доли на рынке на конец 2019 и 2020 года.
по потребительским качествам жилых комплек- На основании найденных в открытом досту-
сов. Ввиду фактора задержки сдачи объектов не- пе данных составим рейтинг основных, действу-
движимости, выражающемся в переносе сроков ющих на рынке, компаний-застройщиков Санкт-
их окончательной сдачи и приемки, для целей Петербурга. Исследование будет проводиться на
данного исследования отрасли, при составлении основании данных Единого ресурса застройщи-
собственного первичного рейтинга компаний- ков. На сайте ЕРЗ представлено несколько рей-
застройщиков Санкт-Петербурга, было принято тингов застройщиков, в рамках данного анали-
решение в качестве приоритетного критерия за будут использованы рейтинг застройщиков
использовать количество объектов, введенных г. Санкт-Петербург «по объему текущего строи-
в эксплуатацию на конец конкретного перио- тельства» и «по объему ввода жилья в эксплуата-
да. Кроме того, в качестве аргумента в пользу цию» на 01.01.2020 и 01.01.2021 [1].
использования данного критерия с целью ран- Как было указано ранее, рынок застройщи-
жирования строительных компаний выступает ков Санкт-Петербурга довольно разнообразен,
специфика признания выручки строительных по данным Единого Ресурса Застройщиков на
компаний: зачастую признание выручки проис- нем задействовано более 90 компаний. В связи с
ходит после заключения акта о передачи права этим будет логичным составить топ‑7 основных
собственности на объект недвижимости, а как игроков рынка строительства.
известно, данный документ может быть подпи- В качестве дополнения к данным официаль-
сан после того, как объект строительства полно- ных рейтингов был разработан коэффициент ре-
стью сдан (в т. ч. введен в эксплуатацию). зультативности строительных работ. Так, произ-
Изучение данных об объемах введен- ведем расчет коэффициента результативности
ных в эксплуатацию объектов недвижимости строительных работ для отобранных компаний
компаний-застройщиков Санкт-Петербурга по за 2019 и 2020 гг. Полученные данные ранжиро-
состоянию на конец 2020 года позволило выде- вания за 2019 год отображены в таблице 2, а за
лить шесть основных конкурентов рассматрива- 2020 год в таблице 3.
Таблица 1. Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга по объему введенных в эксплуатацию объектов
за 2019 и 2020 гг.
год 2019 2020
№ Застройщик Введено, м3 Застройщик Введено, м3
1 Холдинг Setl Group 524 222 Холдинг Setl Group 703 052
2 Группа ЛСР 360 266 Группа ЛСР 361 822
3 СК Дальпитерстрой 217 379 Группа Эталон 219 176
4 Группа Эталон 142 642 Glorax Development 200 273
5 СПб Реновация 114 105 Группа ЦДС 187 171
6 Glorax Development 73 130 СПб Реновация 177 833
7 Группа ЦДС 66 602 СК Дальпитерстрой 59 27170 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
Таблица 2. Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга за 2019 год
Коэффициент
Доля в регионе Выручка, млн.
№ Застройщик Строится, м2 Введено, м3 результатив-
на 2019 г руб.
ности работ
1 Холдинг Setl Group 2 558 202 524 222 17% 0,20 98 091
2 Группа ЛСР 2 702 256 360 266 15% 0,13 37 613
3 СК Дальпитерстрой 446 434 217 379 4% 0,49 1 991
4 Группа Эталон 469 913 142 642 2% 0,30 17 182
5 СПб Реновация 286 222 114 105 3% 0,40 3 512
Нет информа-
6 Glorax Development 269 836 73 130 3% 0,27
ции
7 Группа ЦДС 610 923 66 602 5% 0,11 112 811
Таблица 3. Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга за 2020 год
Коэф. резуль-
Доля в регио- Выручка, млн.
№ Застройщик Строится, м2 Введено, м3 тативности
не на 2020 г руб.
работ
1 Холдинг Setl Group 2 115 024 703 052 20% 0,33 116 505
2 Группа ЛСР 2 301 874 361 822 16% 0,16 35 892
3 Группа Эталон 462 563 219 176 5% 0,47 17 118
Нет информа-
4 Glorax Development 69 748 200 273 3% 2,87
ции
5 Группа ЦДС 422 695 187 171 5% 0,44 51 877
6 СПб Реновация 92 826 177 833 3% 1,92 3 432
7 СК Дальпитерстрой 352 918 59271 2% 0,17 2 101
Крезультативности = Sввед / Sст, (1) ранжирование (т. е. в зависимости от объемов
сданных объектов и текущего строительства),
Где Sввед — площадь объектов, введенных в размер доли компании на рынке застройщиков
эксплуатацию за период; Sст — объем текущего был определен, как среднее значение долей, за-
строительства на конец периода. нимаемых той или иной компанией на рынке
Коэффициент результативности работ стро- застройщиков, определяемых по данным крите-
ительной компании отображает соотношение риям.
введенных в эксплуатацию объектов и строя- Карта стратегических групп составляется в
щихся объектов на конец периода (в данном слу- соответствии со следующими условиями:
чае на конец 2019 и 2020 гг). Оценка результа- 1) по горизонтальной оси Х отражается
тивности работ производится с ориентировкой доля, занимаемая организацией на рынке за-
на условие, что чем ближе коэффициент резуль- стройщиков Санкт-Петербурга;
тативности к единице, тем выше эффективность 2) по вертикальной оси Y отражается зна-
и быстрота возведения строительных объектов. чение рассчитанного ранее коэффициента ре-
Превышение объемов сданных объектов отно- зультативности работ компании-застройщика;
сительно объемов текущего строительства (т. е. 3) размер шара эквивалентен размеру вы-
когда Крезультативности > 1) говорит о снижении ручки, полученной компанией-застройщиком
активности застройщика на рынке строитель- за анализируемы период [2].
ства, обусловленное отсутствием проектов и фи- Отметим, что при составлении карт стра-
нансирования. В данном случае возникает риск тегических групп Glorax Development была ис-
банкротства застройщика. ключена, т. к. данных о выручке компании нет
В связи с тем, что доля, занимаемая ком- в открытом доступе. На основании выявлен-
панией на рынке может изменяться в зависи- ных данных построим карту стратегических
мости от критерия, по которому проводилось групп отрасли «строительство», которая способ-Экономика и управление народным хозяйством 71
на отразить примерное положение АО «Эталон зано с повышенным уровнем цен на недвижи-
ЛенСпецСМУ» на рынке среди конкурентов в мость у данного застройщика.
2019 (см. рисунок 1) и 2020 гг. (см. рисунок 2). Заметим, что такие компании, как «СК Даль-
Ориентируясь на представленную выше кар- питерстрой», «Группа Эталон», «СПб Реновация»
ту стратегических связей, можно сделать вывод занимают примерно равную долю рынка, следо-
о том, что лидерами по результативности работ, вательно, в этой стратегической группе может
за рассматриваемый период являются компании существовать высокий уровень конкуренции.
«СК Дальпитерстрой» и «СПб Реновация». Копа- Но, анализируемая компания «Эталон ЛенСпец-
нии с наибольшей занимаемой долей рынка: СМУ» в сравнении с конкурентами «СК Даль-
«Setl Group», «ЛСР» имеют меньшую результа- питерстрой» и «Лидер групп» имеет не такой
тивность выполнения проектов по возведению высокий коэффициент результативности, что в
объектов недвижимости (это обусловлено на- некоторой степени может оказать влияние на
личием отсрочек введения объектов недвижи- дальнейшее положение компании на рынке.
мости в эксплуатацию), вероятно большая доля Далее рассмотрим положение компаний в
на рынке обеспечивает также и больший объем отрасли на конец 2020 года. И произведем срав-
выручки данных компаний. нение с 2019 годом (см. рисунок 2).
Обратим внимание на положение Группы Так, карта стратегических связей за 2020 год
«ЦДС»: компания занимает не большую долю отразила следующие изменения:
рынка застройщиков, имеет низкий процент 1) Рост доли занимаемого рынка компани-
результативности, но тем не менее имеет наи- ями: «Setl Group», «ЛСР», «Эталон». Положение
большую выручку в 2019 году. Данный факт остальных компаний, относительно процента
объясняется спецификой отрасли. Во-первых, занимаемого рынка не изменилось.
особенностью учета и признания выручки стро- 2) Снижение коэффициентов результатив-
ительных компаний (как было установлено в ности работ у большинства строительных ком-
части анализа нормативно-правового регули- паний. Исключение: «СПб Реновация» — имеет
рования отрасли, выручка признается после за- коэффициент результативности 1,92, что связа-
ключения актов о передаче прав собственности но с сокращением текущих проектов строитель-
на объект недвижимости), т. е. вероятно, данный ства объектов недвижимости.
застройщик, имея пониженную результатив- 3) Рост результативности у «ЦДС», что сде-
ность работ и периодические сдвиги в датах сда- лало данную компанию ключевым конкурентом
чи объектов, признал выручку по ряду договоров в рамках сегмента компании «Эталон».
позже. Во-вторых, данное положение компании 4) Сокращение результативности «СК Даль-
на карте стратегических групп может быть свя- питерстрой», обусловленное снижением коли-
0,60
1 991
0,50
Коэф.результативности
3 512
0,40
Холдинг Setl Group
17 182 Группа ЛСР
0,30
СК Дальпитерстрой
98 091
Группа Эталон
0,20
СПб Реновация
110 438 Группа ЦДС
0,10 112 811
-
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Доля на рынке Санкт-Петербурга
Рисунок 1. Карта стратегических групп конкурентов АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
по состоянию на конец 2019 года.
Рисунок 1. Карта стратегических групп конкурентов АО «Эталон
ЛенСпецСМУ» по состоянию на конец 2019 года.72 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
2,40
2,20
2,00 3 432
1,80
Коэф.результативности
1,60 Холдинг Setl Group
1,40 Группа ЛСР
1,20 СК Дальпитерстрой
1,00
СПб Реновация
0,80
51 877 17 118 Группа ЦДС
0,60
0,40 116 505 Группа Эталон
0,20 118 052
2 101
-
-5% (0,20) 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Доля на рынке Санкт-Петербурга
Рисунок 2. Карта стратегических групп конкурентов АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Рисунок 2. Карта стратегических групп
по состоянию на конец конкурентов
2020 года. АО «Эталон
ЛенСпецСМУ» по состоянию на конец 2020 года.
чества сданных объектов на конец 2020 года, не Известно, что компания не смогла обеспечить
стоит исключать, что данная динамика является реализацию проекта Ligovsky City, и прибегла к
результатом введения карантинных мер в связи финансированию со стороны ПАО «ПИК».
с пандемией COVID‑19, что стало результатом Тем не менее компания «Эталон ЛенСпец-
временной приостановки строительных работ СМУ» имеет хорошие перспективы развития,
во втором квартале 2020 года. известно, что в 2019 году произошло слияние
В совокупности можно заметить, что отрасль ГК «Эталон» и «Лидер-Инвест» (Эталон выкупи-
статична: имеется ряд ключевых «игроков», со- ли 51% акций Лидер-Инвеста), что в долгосроч-
ставляющих конкуренцию друг другу, новых ной перспективе позволит Эталону расширить
крупных застройщиков за рассматриваемый пе- спектр своей деятельности (за счет дополни-
риод не возникло. Увеличение занимаемых до- тельных средств от «Лидер-Инвест») и укрепить
лей на рынке строительства является следстви- свои позиции на строительном рынке и соста-
ем естественного функционирования компаний вить конкуренцию более крупным компаниям в
в данной отрасли. Напомним: распределение лице «ЛСР» и «Setl Group». Кроме того, положе-
долей рынка производилось на основании дан- ние данной компании относительно показате-
ных о непосредственном функционировании лей карты стратегических связей не сильно из-
компаний на рынке, а именно на основании менилось, что говорит о наличии определенного
наличия текущего строительства и объема сдан- уровня устойчивости к изменениям во внешней
ных объектов в конкретном году. Кроме того, среде (например, ограничения COVID‑19 не ска-
данные изменения на рынке застройщиков так- зались на величине коэффициента результатив-
же выступают следствием роста количества сде- ности строительных работ).
лок слияния и поглощения в результате высокой В дополнение к представленным выше от-
кредитной нагрузки на компании отрасли. Мел- раслевым особенностям, а также упомянутым
ким застройщикам недостаточно финансирова- ранее потенциальным факторам макросреды
ния для реализации проектов (в силу, например, (объективным и информационным), необходи-
малоизвестности и как следствие, недоверия со мо отметить следующую гипотезу: ввиду спец-
стороны инвесторов и потенциальных покупа- ифики формирования финансового результата
телей) из-за чего они прибегают к переговорам с компаний строительной отрасли, обозначим две
более крупными представителями отрасли и как ключевые группы внешнего воздействия: инве-
следствие, банкротятся. Примером подобной си- сторы (заказчики) и потребители. Заметим, что
туации выступает история исключенного ранее в данном случае государство не упоминается, т. к.
из выборки застройщика «Glorax Development». в силу специфичности его воздействия (законо-Экономика и управление народным хозяйством 73
дательно) оно имеет превалирующий вес над жилье. Кроме того, в данном случае, мнение о
остальными факторами внешней среды, т. е. под жилье/новостройке в сознании потребителя эк-
воздействие нормативно-правовых актов попа- вивалентно мнению о компании-застройщике.
дают не только застройщики, но также заказчи- На основании этого можно провести оценку
ки и физические лица (потребители, дольщики). востребованности строительной компании на
В силу развития бизнеса, появления и развития рынке жилой недвижимости. Данный фактор
тенденций консолидации отрасли, сопровожда- информационной среды хорошо дополняется
ющееся укрупнением и усилением влияния не- оценкой тональности отзывов о застройщике на
скольких компаний, занимающих наибольшую специализированных форумах.
долю в отрасли, потенциальным инвесторам и Анализ тональности текста — это класс ме-
покупателям недвижимости сложнее принять тодов контент-анализа в компьютерной линг-
решение о вложении средств в проект того или вистике, предназначенный для автоматизиро-
иного застройщика только на основании его ванного определения в текстах эмоционально
объемов, скорости возведения и сдачи объектов окрашенной лексики и эмоциональной оценки
недвижимости. И отметим, что данный факт со- авторов (мнений) по отношению к объектам,
провождается постоянным ростом применяе- речь о которых идёт в тексте. Тональность — это
мости информационных (в т. ч. маркетинговых) эмоциональное отношение автора высказыва-
технологий. В соответствие с этим формируется ния к некоторому объекту (объекту реального
фактор «репутации» бренда застройщика. По- мира, событию, процессу или их свойствам/атри-
тенциальный потребитель или инвестор перед бутам), выраженное в тексте. Эмоциональная
тем, как вложить свои средства, производит не- составляющая, выраженная на уровне лексемы
кий анализ репутации того или иного застрой- или коммуникативного фрагмента, называется
щика, ориентируясь на информацию, представ- лексической тональностью (или лексическим
ленную в сети Интернет. На основании этого сентиментом). Тональность всего текста в целом
можно предположить, что тональность (уровень можно определить как функцию (в простейшем
позитивности или негативности) информаци- случае сумму) лексических тональностей состав-
онного фона вокруг бренда строительной ком- ляющих его единиц (предложений) и правил их
пании влияет на объемы поступаемых от ре- сочетания. При провидении анализа новостного
ализации работ и услуг средств (то есть на ее фона также может быть применена токениза-
Выручку или Кредиторскую задолженность). ция, — разбиение текста на составляющие, кото-
Данный факт формирует необходимость вы- рые в последствии могут быть квантифицирова-
деления такого этапа анализа, как «подробная ны и подвержены более точному анализу [3].
оценка тональной компоненты» бренда «Эталон Таким образом, элементы информаци-
ЛенСпецСМУ» и ключевых ее конкурентов. онной среды можно дифференцировать на
На данном этапе развития цифровых техно- содержательно-тематическую и тональную ком-
логий, любая компания почти каждой отрасли поненту. И на основании этого оценка инфор-
подвержена влиянию информационной сре- мационной среды вокруг бренда строительной
ды. Строительные компании не исключение. В компании подразумевает следующие этапы ана-
связи с этим имеют место такие факторы, как лиза:
«количество запросов» в поисковых системах 1) Оценка общей заинтересованности ин-
Google, Яндекс и иных. Зачастую такие запросы дивидуумов в приобретении объекта недвижи-
вводятся целевой аудиторией компании. Пре- мости в рамках конкретного субъекта Россий-
жде чем приобрести жилую недвижимость, че- ской Федерации.
ловек, потенциальный потребитель, проводит 2) Квантификация уровня заинтересован-
поверхностный анализ рынка недвижимости, ности индивидуумов в конкретном застройщи-
выставляемой на продажу. Анализ может осу- ке.
ществляться через ввод тех или иных запросов 3) Оценка тональной компоненты инфор-
в поиске, а затем при помощи наиболее реле- мационного фона вокруг конкретного застрой-
вантных сайтов в выдаче осуществляется сбор щика.
информации о средней стоимости, площади, 4) Анализ и сопоставление результатов
местоположении и, главное, оценка обществен- оценки информационного фона с конкурентами
ного мнения (комментариев) о том или ином компании.74 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
Этап 1. Оценка общей заинтересованности в Санкт-Петербурге отражена на графике рисун-
индивидуумов в приобретении объекта недвижи- ка 3.
мости в рамках Санкт-Петербурга. Так, цен- Таким образом, за период с 2016 по 2020 гг
ность анализа заключается в проведении оцен- интерес пользователей в приобретении жилья
ки комплексного уровня заинтересованности в Санкт-Петербурге увеличился более, чем в 2,5
потребителя в приобретении объекта недвижи- раза, что отразилось на количестве запросов
мости в Санкт-Петербурге. пользователей по тегу «купить квартиру спб». В
Уровень заинтересованности в приобрете- дополнение в статистике запросов было произ-
нии жилья в Санкт-Петербурге отражается в ведено построение линии тренда на два периода
количестве запросов пользователей по реле- вперед (2021–2022 гг), что подтвердило наличие
вантным данной тематике тегам. Дальнейший тенденции роста показателя заинтересованно-
анализ будет проведен на основании статисти- сти.
ки запросов пользователей поисковой системы Этап 2. Оценка уровня заинтересованности
Google. Для целей сбора данных для проведения индивидуумов в конкретном застройщике. После
дальнейшего анализа применяется официаль- того, как пользователь провел поверхностный
ный сервис от Google по сбору статистики по- анализ рынка квартир в Санкт-Петербурге у
исковых запросов и отслеживанию тенденций него сформировалось первичное представление
в обществе «Google Trends». Анализ запросов о рынке застройщиков в данном регионе. Далее
на тему приобретения недвижимости в Санкт- пользователь начинает анализировать наиболее
Петербурге (по России), показал, что в ходе из- релевантных его предпочтениям (по цене, райо-
учения жилищного вопроса пользователи чаще ну расположения объекта недвижимости, класса
всего использовали тег «купить квартиру спб». В объекта недвижимости и иных) застройщиков.
таблице 4 представлена выгрузка статистики по Анализ информации о застройщике может про-
количеству запросов по данному тегу за 2017– изводиться путем осуществления поиска по тегу
2020 гг, Для удобства динамика уровня заинте- с наименованием бренда застройщика. Напри-
ресованности россиян в приобретении квартир мер «ЛенСпецСМУ».
Таблица 4. Статистика поисковых запросов по тегу «купить квартиру СПб» за 2017–2020гг
Квартал Прирост за год
год Итого за год
1 2 3 4 кол-во запросов %%
2017 595 573 717 713 2598 1340 106,5%
2018 667 604 848 801 2920 322 12,4%
2019 830 622 865 811 3128 208 7,1%
2020 741 665 981 936 3323 195 6,2%
Динамика уровня заинтересованности
5000
4000
3000
3128 3323
2920
2000 2598
1000
1258
0
2016 2017 2018 2019 2020
кол-во запросов Линейная (кол-во запросов)
Рисунок
Рисунок 3. Динамика
3. Динамика уровня заинтересованности
уровня заинтересованности россиян
россиян в приобретении в приобретении
жилья в Санкт-Петербурге
жилья в Санкт-ПетербургеЭкономика и управление народным хозяйством 75
На основании этого был произведен сбор ницы может быть следствием статистической
статистики по запросу «ЛенСпецСМУ» (см. та- неточности, обусловленной, например, попада-
блицу 5 и рисунок 4). Для целей исследования нием результатов, относящихся к другому реги-
уровня заинтересованности был разработан ону. Результаты расчета коэффициента заинте-
специальный коэффициент — Кз. ресованности представлены в таблице 6.
Статистика запросов по наименованию
Кз = (кол-во запросов по тегу «Имя бренда бренда «ЛенСпецСМУ» показала снижение ко-
застройщика») / (кол-во запросов по тегу «Ку- личества поисковых запросов в 2019 году на 24%,
пить квартиру СПб») (2) а в 2020 году на 14%. Что также нашло отражение
в динамике коэффициента заинтересованности
Коэффициент заинтересованности отражает (см. таблицу 6)
долю запросов пользователей по наименованию Этап 3. Оценка тональной компонен-
бренда компании-застройщика в общем коли- ты информационного фона вокруг конкрет-
честве запросов по тегу «Купить квартиру СПб». ного застройщика. В ходе изучения данных о
Оценка по данному критерию производится от 0 компании-застройщике непосредственного по-
до 1, превышение величины коэффициента еди- купателя в первую очередь интересует качество
Таблица 5. Статистика поисковых запросов по тегу «ЛенСпецСМУ» за 2017–2020гг
Квартал Прирост за год
год Итого за год
1 2 3 4 кол-во запросов %%
2017 176 184 220 204 784 -101 -11,4%
2018 238 170 218 183 809 25 3,2%
2019 157 159 149 147 612 -197 -24,4%
2020 114 130 170 113 527 -85 -13,9%
Динамика количества запросов по тегу
1000 "ЛенСпецСМУ" за 2017-2020 гг
900
800 885
700 784 809
600
500 612
400 527
300
200
100
0
2016 2017 2018 2019 2020
кол-во запросов по тегу "ЛенСпецСМУ"
Рисунок 4. Динамика количества запросов по тегу «ЛенСпецСМУ» за 2017–2020 гг
Рисунок 4. Динамика количества запросов по тегу «ЛенСпецСМУ» за 2017-
Таблица 6. Коэффициент заинтересованности потребителя в бренде «ЛенСпецСМУ» за 2017–2020 гг
Год
2020 гг Коэф. заинтересованности
2016 0,70
2017 0,30
2018 0,28
2019 0,20
2020 0,1676 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
приобретаемого объекта недвижимости. В дан- Для реализации данной цели был определен наи-
ном случае подключается механизм «сарафан- более релевантный (на основании количества
ного радио», но в рамках информационной сре- отзывов о застройщике) сайт с отзывами о за-
ды. Действия механизма выражается в отзывах стройщиках Санкт-Петербурга https://novostroy.
о застройщике на тематических форумах. Соот- spb.ru/. Так, поиск отзывов о застройщике «Эта-
ношение позитивности и негативности отзывов лон ЛенСпецСМУ» показал 209 отзывов разного
о строительной компании влияет на формиро- объема и содержания, за временной промежу-
вание «портрета» компании в голове у потен- ток с 2011 по 2020 год включительно, при этом
циального потребителя (или инвестора), что в данные на сайте не статичны, то есть количе-
последствие влияет на принятие решения о вло- ство отзывов может изменяться. Для целей ав-
жении средств в тот или иной проект компании. томатизации процесса формирования совокуп-
Таким образом, тональность информаци- ности токенов содержательно-тематической
онного фона может использоваться в наборе компоненты информационной среды исполь-
предполагаемых стратегических факторов ком- зовался язык программирования Python 3. Ал-
пании. В силу данного утверждения имеет место горитм, сбора и анализа Dataframe приведен на
гипотеза о воздействии уровня позитивности рисунке 5.
тона информационного фона вокруг бренда за- Результирующим показателем алгоритма
стройщика на формирование его финансового анализа информационного фона вокруг компа-
результата или кредиторской задолженности нии выступает Коэффициент тональности ин-
(ранее в ходе анализа внутренней среды ком- формационной среды — Ктон.
пании, а также нормативно-правового регули-
рования строительной отрасли было выявлено, Ктон = Кpos / Кneg, (3)
что средства инвесторов и покупателей недви-
жимости (дольщиков, например) в первую оче- Где Кpos — коэффициент уровня позитив-
редь отражаются в краткосрочной кредиторской ности тона набора лексем; Кneg — коэффициент
задолженности, а далее после подписания актов уровня негативности тона набора лексем.
приемки-передачи прав на объект недвижимо- Оценка тональности с использованием дан-
сти производится признание выручки на сумму ного коэффициента производится при соблю-
переданных объектов недвижимости, что делает дении следующей закономерности: чем выше
показатель «Выручка» менее релевантным для величина коэффициента тональности, тем выше
проведения оценки воздействия информацион- привлекательность бренда застройщика для це-
ного фона на сумму поступаемых в компанию левой аудитории.
средств). Далее произведем укрупненное рассмотре-
В соответствии с обозначенной гипотезой ние этапов реализации автоматизированного
необходимо проведение оценки тональности алгоритма сбора, квантификации и последую-
отзывов о застройщике «Эталон ЛенСпецСМУ». щей оценка характеристики информационной
Экспертная оценка Экспертная фильрация
Сбор первичного полноты массива данных с целью
иключения лексем,
массива данных сформированого обладающих низкой
массива данных. содержательной значимостью
Формирование единого массива токенов
Формирование результирующего
и проведение оценки тональности
массива данных с учетом
каждого элемента при помощи
коэффициента тональности
коэффициента тональности
информационной среды
информационной среды
Рисунок 5. Алгоритм формирования совокупности токенов содержательно-тематической
Рисунок 5. Алгоритм
компоненты формирования
информационной совокупности
среды и оценки токенов
тональности содержательно-
информационной среды
тематическойспециализированного
компоненты информационной
сайта с отзывамисреды и оценки[4]тональности
о застройщике
информационной среды специализированного сайта с отзывами о
застройщике [4]Экономика и управление народным хозяйством 77
среды строительной компании. Отметим, что автоматизированной и объективной оценки
данный алгоритм применим в рамках конкрет- тона отобранных компонент (отзывов) приме-
ного, обозначенного ранее портала отзывов о няется инструментарий библиотеки Dostoevsky,
застройщиках Санкт-Петербурга. В силу этого позволяющий произвести автоматизирован-
алгоритм может быть применен для любого за- ную фильтрацию массива текстовых данных на
стройщика (строительной компании), отзывы о несколько категорий: позитивную, негативную,
котором представлены на данном сайте. нейтральную.
Этап 1. Автоматизированный сбор массива В целях данного исследования производит-
данных о компании-застройщике. Парсинг сайта ся оценка тональности отзывов о строительной
с отзывами о застройщике. В рамках данного компании с применением коэффициента то-
этапа производится автоматизированный сбор нальности (см. формулу 3). Сперва производится
массива с отзывами о строительной компании. поэтапный анализ каждого отзыва и определя-
Для осуществления быстрого автоматизирован- ется уровень его позитивности и негативности,
ного сбора массива данных было предложено эти данные сохраняются в отдельные одноимен-
использовать библиотеку Requests. Инструмен- ные списки. Далее задается формула расчета ко-
тарий данной библиотеки предназначен для эффициента тональности отзыва. Результатом
легкого и с минимальным количеством кода является сформированный массив данных (от-
взаимодействия с веб-приложениями (с сай- зывов) о компании-застройщике, с вычислен-
тами). Еще одним важным инструментом сбо- ной величиной коэффициента тональности.
ра данных является библиотека BeautifulSoup4, В результате квантификации и последующей
т. к. применение функций данной библиотеки, в выгрузки данных о тональности информаци-
контексте разработанного в данной работе кода, онного фона вокруг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»,
позволяет производить автоматизированную для целей анализа применяется усредненный
выгрузку текстовых компонент с заданного сай- коэффициент тональности за период с 2017 по
та. 2020 гг. Динамика коэффициента представлена
Далее возникает необходимость выгрузки на рисунке 6.
массива с отзывами о застройщике, полученного Далее произведем проверку гипотезы о вли-
в результате парсинга заданного сайта. Для реа- янии позитивности информационного фона во-
лизации данной задачи применяется библиоте- круг бренда компании на изменение кредитор-
ка Pandas, позволяющая сохранить имеющийся ской задолженности предприятия. Реализуем
массив в формате Excel. данную проверку с использованием пакета ана-
Этап 2. Токенизация сформированного масси- лиза данных MS Excel, а именно Регрессионного
ва с отзывами о строительной компании и оцен- анализа. Для этого произведем выгрузку данных
ка тональности отзывов. Для осуществления о коэффициенте «позитивности» Kpos. В резуль-
0,70
0,60
0,62
0,50 0,55
0,54
0,40
0,30
0,32
0,20
0,10
-
2017 2018 2019 2020
"Усредненный Коэф. тональности"
Рисунок 6. Динамика тональности информационного фона вокруг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Рисунок 6. Динамика тональности информационного
за период 2017–2020 гг. фона вокруг АО
«Эталон ЛенСпецСМУ» за период 2017 – 2020 гг.78 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
тате получив следующий набор данных (см. та- отсутствие зависимости в контексте данной ги-
блицу 7) проведем анализ регрессии (см. рису- потезы объясняется наличием временного лага.
нок 7). Величина стандартизированной ошибки Так же стоит иметь в виду, что потенциаль-
14%, что говорит о низком качестве данной мо- ный клиент или заказчик в ходе проверки со-
дели и отсутствии зависимости между анализи- ответствия компании-застройщика его субъек-
руемымиДалее
факторами.произведем проверку тивным гипотезы о влиянии
требованиям, позитивности
ориентируется на отзывы
Выявленное в результате регрессионного предыдущих лет и проектов. То есть, снижение
информационного
анализа фона вокруг
отсутствие зависимости между бренда компании натональности
изме- коэффициента изменениеинформационной
кредиторской
нениями тональной компоненты и размеров компоненты в 2020 году не означает резкое сни-
задолженности
кредиторской предприятия.
задолженности Реализуем
объясняется спец- жение данную проверку
активности с использованием
поступления средств в этом
ификой анализируемой отрасли. Как было отме- же году, т. к. в 2019 году оценка тональности была
пакета анализа данных MS Excel, а именно Регрессионного анализа. Для этого
чено ранее строительная отрасль, как и ее про- значительно выше и потенциальный инвестор
произведем
дукт, выгрузку
имеют довольно статичныйданных
характер,очтокоэффициенте
и/или потребитель«позитивности» Kpos. заВ
может посчитать отзывы
в том числе обусловлено длительностью сроков 2019 год более весомыми, относительно 2020 и
результате
создания новогополучив
продукта,следующий
его реализациинабор
и т. д. данных (см. таблицу
затем, вложить 7) проведем
свои средства анализ
в проект 2021 года.
Процесс приобретения недвижимости довольно Таким образом, фактор тональности инфор-
регрессии
длителен, (см.с рисунок
в связи 7). Величина
тем, что потребителю не- стандартизированной ошибки в14%,
мационного фона может выступать что
качестве
обходимо пройти несколько этапов проверки одного из стратегических и имеет место при
говорит о на
застройщика низком качестве
соответствие данной модели
определенным и отсутствии
формировании зависимости
диджитал- между
ориентированной
критериям. То есть вложение средств редко об- стратегии, учитывающей наличие «накопитель-
анализируемыми
ретают факторами.
спонтанный характер. Иными словами, ного» характера тональности информационного
Рисунок 7. Результат проведения регрессионного анализа.
Рисунок 7. Результат проведения регрессионного анализа.
Таблица 7. Данные для осуществления проверки наличия связи между Кредиторской задолженностью
и Кpos
год Краткосрочная КЗ Кpos
20 575 545 0,15
16 854 329 0,38
2 017
21 193 432 0,10
23 486 780 0,06
25 593 811 0,09
22 918 703 0,07
2 018
23 922 209 0,04
25 552 614 0,10
27 527 687 0,11
26 255 644 0,09
2 019
25 074 901 0,14
26 988 830 0,15
26 306 652 0,14
25 704 209 0,27
2 020
22 945 653 0,14
17 758 577 0,11Экономика и управление народным хозяйством 79
фона. Для подтверждения влияние тональности компании имеют схожий уровень заинтересо-
информационного фона на финансовый резуль- ванности/актуальности у потребителя. Данный
тат компании необходимо проведение более факт говорит о высоком уровне конкуренции
длительного исследования. среди данной группы застройщиков Санкт-
Этап 4. Анализ и сопоставление результатов Петербурга. Далее произведем расчет всех упо-
оценки информационного фона с конкурентами мянутых ранее стратегических показателей для
компании. В рамках данного этапа анализа фак- ключевых конкурентов АО «Эталон ЛенСпец-
торов информационной среды подразумевается СМУ» (см. таблицу 8).
проведение комплексного анализа положения Итак, произведем анализ положения АО
компании АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на рынке «Эталон ЛенСпецСМУ» по данным карты ком-
застройщиков в сопоставлении с ключевыми плексного сравнения стратегических показа-
конкурентами в лице: Холдинга «Setl Group», телей (см. рисунок 9). Отметим, что в ходе ана-
Группы ЛСР и Группы ЦДС. Результаты анализа лиза показателей будет сформирован рейтинг
удобнее представить в виде трансформирован- компаний-застройщиков по характеристикам
ной карты стратегических групп, где по оси-Х каждого из показателей в отдельности. Далее
отражается величина коэффициента тонально- будет произведено составление комплексного,
сти, по оси-Y уровень заинтересованности це- усредненного рейтинга компаний.
левой аудитории в бренде застройщика. Размер 1) Коэффициент тональности информацион-
кругов соответствует размеру выручки компа- ной среды вокруг бренда застройщика.
нии (см. рисунок 8). Ранжирование ключевых игроков рынка
Таким образом, по карте стратегических застройщиков Санкт-Петербурга по критерию
групп видно, что все рассматриваемые компа- положительности информационного тона от-
нии осуществляют свою деятельность в преде- зывов (Ктон) показало, что проекты компании
лах одного тонального сегмента. Кроме того, ЦДС имеют наиболее высокую признательность
Карта стратегических связей (информационная среда)
0,25
Коэф.заинтересованности
0,20
17 118 118 052
0,15 51877
116 505
0,10
0,05
-
- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Коэф. тональности
ЛенСпецСМУ ЛСР Setl Group ЦДС
Рисунок 8. Карта стратегических групп на основании данных показателей информационной среды.
Рисунок 8. Карта стратегических групп на основании данных показателей
информационной
Таблица 8. Результаты среды.показателей
расчета стратегических
Коэф. заинтересо- Коэф рентаб.
Компания Коэф. тональности Коэф. результ
ванности продаж
ЛенСпецСМУ 0,58 0,16 0,47 0,48
ЛСР 0,80 0,18 0,16 0,10
Setl Group 0,73 0,13 0,33 0,14
ЦДС 1 0,15 0,44 0,0280 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
у конечного потребителя, т. к. анализ массива от- По состоянию результативности работ на ко-
зывов о данном застройщике показал наиболее нец 2020 года АО «ЭТалонЛенСпецСМУ» имеет
высокое значение коэффициента тональности наиболее высокий показатель, что делает ее ли-
информационной среды. Данный факт делает дером при ранжировании по данному критерию.
компанию ЦДС лидером в анализируемой кате- Группа ЦДС, являющаяся прямым конкурентом
гории. Компании ЛСР и Setl Group имеют при- «ЛенСпецСМУ» (по данным предварительного
мерно одинаковую оценку. Эталон ЛенСпецСМУ анализа отрасли, см. рисунок 8) имеет прибли-
занимает низшую позицию в рейтинге, в связи женные к ЛенСпецСМУ показатели результатив-
с тем, что средняя величина коэффициента то- ности. Примем во внимание результаты срав-
нальности имеет значение 0,58 единиц, то есть, нения по данному критерию, представленные
лишь 58% конечных потребителей считают про- на рисунке 9: зеленым кругом обозначены три
дукт компании «хорошим» (см. таблицу 9). компании, оперирующие в относительно рав-
2) Коэффициент заинтересованности россиян ном сегменте. То есть, прямыми конкурентами
в бренде застройщика (табл. 10). АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по результативности
В результате ранжирования по критерию строительных работ являются компании «ЦДС»
заинтересованности россиян в бренде застрой- и «Setl Group». Примечательно, что «ЛСР», яв-
щика определено, что наиболее часто пользова- ляющаяся прямым конкурентом «Setl Group»,
тели ищут информацию по застройщику «Груп- имеет наименьшее значение коэффициента
па ЛСР». «ЛенСпецСМУ» имеет второе место по результативности на конец 2020 года, что при
заинтересованности пользователей. С другой дальнейшем сохранении подобной тенденции
стороны, если представить результаты ранжиро- может привезти к ослаблению ее конкуренто-
вания в виде схемы на рисунке 9, видно, что все способности.
рассматриваемые застройщики имеют схожий 4) Коэффициент рентабельности продаж
уровень «публичности». компаний-застройщиков (табл. 12).
3) Коэффициент результативности строи- Оценка рентабельности продаж показала,
тельных работ (табл. 11). что АО «Эталон ЛенСпецСМУ» имеет наиболь-
Таблица 9. Ранжирование по критерию положительности информационного тона отзывов
о застройщике
Место Компания К тональности
1 ЦДС 1,00
2 ЛСР 0,80
3 Setl Group 0,73
4 ЛенСпецСМУ 0,58
Таблица 10. Ранжирование по критерию заинтересованности россиян в бренде застройщика
Место Компания Коэф. заинтересованности
1 ЛСР 0,18
2 ЛенСпецСМУ 0,16
3 ЦДС 0,15
4 Setl Group 0,13
Таблица 11. Ранжирование по критерию результативности застройщика.
Место Компания К результативности
1 ЛенСпецСМУ 0,47
2 ЦДС 0,44
3 Setl Group 0,33
4 ЛСР 0,16Экономика и управление народным хозяйством 81
Таблица 12. Ранжирование по критерию рентабельности продаж компаний-застройщиков
Место Компания К рентаб. продаж
1 ЛенСпецСМУ 0,48
2 Setl Group 0,14
3 ЛСР 0,10
4 ЦДС 0,02
шую прибыльность от осуществления своей дея- В результате составления комплексного рей-
тельности, что делает ее более привлекательной тинга предварительная оценка расположения
для инвесторов. Прямой конкурент ЛенСпецСМУ, компаний в отрасли подтвердилась. АО «Эталон
Группа ЦДС имеет наименьшую рентабельность ЛенСпецСМУ» и «Группа ЦДС» являются пря-
продаж на конец 2020 года, что является след- мыми конкурентами. На основании этого да-
ствием высокой себестоимости реализуемых лее необходимо провести анализ показателей,
проектов. Лидеры отрасли (по данным предва- улучшение которых позволило бы АО «Эталон
рительного анализа) Setl Group» и «ЛСР» име- ЛенСпецСМУ» повысить конкурентоспособность
ют примерно один уровень рентабельности. На и превзойти ЦДС (или как минимум, не позво-
рисунке 9 компании, принадлежащие к одному лить «поглотить»). В ходе анализа было выявле-
сегменту доходности обозначены зеленым кру- но, что ключевым преимуществом ЦДС является
гом. высокий уровень позитивности обратной связи
Далее составим комплексный рейтинг за- от потребителя. С другой стороны, ЛенСпецСМУ
стройщиков, с целью понять истинное поло- имеет незначительный уровень преимущества
жение анализируемого предприятия на рынке по показателю результативности строительных
компаний-застройщиков Санкт-Петербурга (см. работ, что делает этот фактор значимым в ключе
таблицу 13). конкурентоспособности компании.
Рисунок 9. Сравнение
Рисунок стратегических
9. Сравнение показателей
стратегических показателей компаний-застройщиков
компаний-
застройщиков
Таблица 13. Рейтинг застройщиков по состоянию на конец 2020 года.
Доля Итого
Компания К тон К заинт К результ К рентаб. Выручка
рынка рейтинг
ЛенСпецСМУ 4 2 1 1 3 4 3
ЦДС 1 3 2 4 3 3 3
Setl Group 2 4 3 2 1 2 2
ЛСР 3 1 4 3 2 1 282 Экономические науки • 2021 • № 5 (198)
Как было заявлено ранее, ключевой особен- отмечено ранее, ключевым конкурентом АО
ностью данной исследовательской работы явля- «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках информацион-
ется внедрение элементов диджитал (цифровой) ной среды выступает Группа ЦДС, т. к. на конец
среды в стратегию строительной компании АО 2020 года компании занимают почти равную
«Эталон ЛенСпецСМУ». долю на рынке застройщиков Санкт-Петербурга
Стратегия компании подразумевает оценку и имеют относительно один уровень резуль-
не только показателей макросреды, но также и тативности работ (см. рисунок 9 и 2). Уровень
квантификацию изменений показателей вну- заинтересованности потенциальных потреби-
тренней среды под воздействием разного рода телей в приобретении жилья от конкретного
факторов. Анализ рентабельности показал, что застройщика определяет также некий уровень
предприятие несмотря на повышенный уровень «массовости» застройщика. Компани ЦДС имеет
обязательств, является прибыльным. Приме- высокую оценку тональности информационного
чательно, что высокая рентабельность — это то, фона, что в свою очередь делает ее более привле-
что выделяет АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на фоне кательной для потенциальных инвесторов(за-
прямых конкурентов (см. рисунок 9) и является казчиков) и покупателей недвижимости. Эталон
ее конкурентным преимуществом. В качестве же имеет наиболее низкий уровень тонально-
индикатора эффективности функционирования сти информационной среды. Но стоит отметить,
компании с точки зрения оперативности реали- что ЦДС за последние несколько лет расшири-
зации проектов строительства далее можно ис- ли спектр оказываемых услуг: компания зани-
пользовать динамику значений коэффициента мается реализацией проектов строительства
результативности строительных работ, т. к. он жилья не только классов «комфорт» и «бизнес»,
отражает соотношение объема сданных объек- но также и «эконом», что в первую очередь ска-
тов и текущего строительства. Как известно оба зывается на уровне «массовости» компании, т. е.
показателя объема находят прямое отражение расширяет ее целевую аудиторию, а это в свою
в отчетности компании. Так, в силу специфики очередь приводит к росту освещения компании
учета доходов компании, выручка признает- в сети Интернет и сказывается на общем уровне
ся лишь после передачи прав собственности на тональности отзывов о данном застройщике.
тот или иной объект недвижимости, что осу- Динамика данных факторов информацион-
ществимо лишь после полной сдачи объекта в ной среды в перспективе способна оказать вли-
эксплуатацию. Иными словами, на основании яние на общий уровень доходов компании, т. к. в
особенностей законодательного регулирования силу особенностей строительной отрасли (дли-
строительной деятельности и специфичности тельность реализации проектов, длительность
учета входящих денежных потоков, коэффици- принятия решения потребителем о приобрете-
ент результативности может считаться отраже- нии жилья) имеет место наличие временной за-
нием определенного уровня инвестиционной держки реакции потребителей (или инвесторов)
привлекательности компании-застройщика, что на тональность информации в сети о застрой-
может быть использовано в качестве стратеги- щике. В силу данных обстоятельств разработка
ческого фактора. диджитал-ориентированной стратегии будет
В качестве стратегических факторов дид- предполагать работу над составлением каче-
житал-среды может быть использован фактор ственного, наиболее привлекательного для це-
тональности новостного и общего информаци- левой аудитории образа компании.
онного фона вокруг бренда компании. Как было
Библиографический список
1. Портал «Единый Ресурс Застройщиков» — рейтинг застройщиков URL: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/
sankt-peterburg?topType=0&date=210101
2. Портал «Интерфакс», раскрытия отчетности компаний — URL: https://www.e-disclosure.ru/?attempt=1
3. Конников Е.А., Чорная С. А. статья «Особенности формирования стратегического портфеля факторов внеш-
ней среды строительной компании» — Журнал «Экономические науки» № 193 декабрь 2020 — URL: https://
ecsn.ru/articles/index/202012
4. Ершова А.В., Родионов Д. Г., Конников Е. А., Конникова О. А. «Системный анализ привлекательности банков
для представителей вип-сегмента потребителей в рамках цифровой информационной среды» -[Электрон-
ный ресурс] — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44755666Вы также можете почитать
