#1CB Analytics - Первое кредитное бюро
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Ежемесячный информационно-аналитический дайджест,
на 01 мая 2018 г. #1CB Analytics
www.1cb.kz
Онлайн кредитование:
война без конечностей
• Новый индекс результативности ПКБ
вырос до отметки 95%.
• Рынок он-лайн кредитования
показывает снижение объемов
• Количество активных кредитных
контрактов достигло 9,9 млн.
Читайте подробнее в нашем
ежемесячном дайджесте.
#1CB Analytics: Key Message
По итогам апреля 2018 года совокупная ссудная задолженность по Направления розничного кредитования в Структура задолженности на 01.05.2018
кредитам физических лиц составила 5,47 трлн. тенге, увеличившись на апреле 2018
1,7% по сравнению с прошлым месяцем. Относительно начала года Автокредиты
изменение составило 4,2%. Объемы выдач также продолжили расти Потребительские кредиты без залога Потребительски 6,2%
е кредиты с
(+15%), а вот количество выданных кредитов даже немного снизилось (- увеличили свой вклад в кредитование – в
залогом
2%), что сказалось на увеличении среднего чека апрельских выдач. Если апреле на них пришлось еще большая 17,3%
смотреть накопительно январь-апрель к аналогичному периоду часть выдач, чем месяцем раннее (66%).
прошлого года, то прирост составил 65,6% по количеству кредитов и 31% Но наибольший прирост выдач пришелся
по сумме выдач. на кредитные карты (+23%) и Ипотека
потребительские кредиты с залогом 24,9%
Доля NPL (по сумме) продолжила расти и по итогам апреля 2018 года (+21,5%). А вот автокредиты, напротив, по
составила 16,4%, увеличившись за месяц на 0,3%. По доле плохих сравнению с предыдущим месяцем
заемщиков ситуация не ухудшилась. Так, Индекс кредитного здоровья потеряли 4,7%. В структуре портфеля Потребительски
(ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, остался на уровне 68. Т.е. доля «хороших» потребительские залоговые кредиты е кредиты без Кредитные
заемщиков составила 67,7%, находящихся в дефолте - 19,0%, а прибавили 0,3% и составили 17,3%, а залога карты
количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от беззалоговые потребы по-прежнему 50,6% 1,0%
рыночной конъюнктуры - 13,2%. занимают долю более чем в 50%.
Сектор кредитования юридических лиц снизился
ПКБ ввело новый индекс результативности ПКБ – FCB Hit Rate Index.
Индекс показывает коэффициент успешных ответов на запросы
Портфель бизнес-кредитования снизился в апреле (-1,1% или на 191 млрд. тенге) и составил 16,6 трлн. тенге.
кредитных организаций. На сегодняшний день 95% заемщиков,
Более 59% в структуре портфеля занимают малые предприятия, около 10% - средние и 21,3% - крупные.
обращающихся за займами имеют кредитную историю.
Кредитование индивидуальных предпринимателей занимает 4,7% в портфеле.#1CB Analytics: FCB INDEX
Credit Health Index. Индекс кредитного здоровья #1CB Analytics. FCB INDEX.
74%
72%72% 73%73%74% Индекс кредитной активности (ИКА) в апреле потерял 1 пункт и составил 28 пунктов, при этом:
70%
68%68% 68%68%68%68%69%68%68%69%68%68%68%
66% -Роста количества открытых кредитных договоров в апреле практически не происходило, а вот прирост
64%63%63%64%65%65%
59%
количества запрашиваемых кредитных отчетов был более ощутим, что и сказалось на некотором
снижении ИКА. Таким образом, можно говорить о том, что финансовые организации чуть сдержанней
подходили к кредитовании розницы в апреле.
СЕН. 16
СЕН. 17
НОЯ. 16
НОЯ. 17
ЯНВ. 17
ЯНВ. 18
АПР. 17
АПР. 18
МАР. 17
МАР. 18
ИЮН. 16
ИЮН. 17
ФЕВ. 17
ФЕВ. 18
АВГ. 16
АВГ. 17
ИЮЛ. 16
ИЮЛ. 17
МАЙ. 16
МАЙ. 17
ОКТ. 16
ОКТ. 17
ДЕК. 16
ДЕК. 17
ЯНВ. 16
АПР. 16
ФЕВ. 16
МАР. 16
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к
запрошенным кредитным отчетам в периоде.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Credit Activity Index. Индекс кредитной активности
31% 31%
Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) третий месяц подряд остается стабильным (на уровне 68 пунктов). 30% 30% 30%
28% 29% 28%
Т.е. доля «хороших» заемщиков составила 67,7% (против 68,0% месяцем раннее). При этом доля 26%27%27% 28% 26% 28% 27% 28% 27% 27%
26%
25% 25% 24%
находящихся в дефолте подросла с 18,9% до 19,0%, а количество заемщиков, находящихся в сильной 22%
зависимости от рыночной конъюнктуры выросло с 13,1% до 13,2%. 21%
20%19%19% 19%
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными
обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого
МАР. 16
ДЕК. 16
МАР. 17
ДЕК. 17
МАР. 18
АПР. 16
СЕН. 16
АПР. 17
СЕН. 17
АПР. 18
ЯНВ. 16
ИЮЛ. 16
АВГ. 16
ЯНВ. 17
ИЮЛ. 17
АВГ. 17
ЯНВ. 18
ФЕВ. 16
ИЮН. 16
ОКТ. 16
ФЕВ. 17
ИЮН. 17
ОКТ. 17
ФЕВ. 18
МАЙ. 16
НОЯ. 16
МАЙ. 17
НОЯ. 17
скоринга ПКБ (FCB Be Score)#1CB Analytics: B2C
Financial Literacy Index. Индекс финансовой грамотности #1CB Analytics. FCB Hit Rate INDEX.
4,03% 4,19%
3,60% Индекс результативности ПКБ (FCB Hit Rate Index) – отображает коэффициент успешных ответов на
каждые 100 запросов в ПКБ. Индекс учитывает запросы на кредитную историю и указывает в динамике
2,31% на рост населения с кредитными историями (относительно запросов кредитного рынка). Также индекс
указывает на полноту и качество базы данных ПКБ.
1,34%
0,32% 0,56% Индекс Hit Rate уверенно растет 3-й месяц и по итогам марта составил 94.8. База данных ПКБ содержит
0,03% 0,08%
информацию о наличии задолженности более 300 кредитных (и некредитных) организаций
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 МАРТ 2018 АПРЕЛЬ 2018 регулируемого и нерегулируемого рынка РК.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) уверенно вырос в апреле, прибавив Hit Rate Index. Индекс результативности ПКБ
0,16 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 4,19 пункта. На росте
индекса сказалось увеличение выдач ПКО, которые в апреле составили рекордные 35,3 тысяч, 94,8
94,2 94,5
что на 24,6% больше чем в предыдущем месяце и на 28,8% больше чем в апреле прошлого года. 93,5 93,7 93,3
93 92,8 93 92,8 93,2
Всего с начала года ПКБ выдало через различные каналы порядка 125,8 тысяч ПКО, что на 32,4% 91,9 91,6 92,3 92,4
больше чем в аналогичном периоде прошлого года. 91,4 91,1 91,5 91,1 91,7
90,8
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение
полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему
количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется
СЕН. 16
ДЕК. 16
МАР. 17
СЕН. 17
ДЕК. 17
МАР. 18
ИЮЛ. 16
ЯНВ. 17
АПР. 17
ИЮЛ. 17
ЯНВ. 18
АВГ. 16
ОКТ. 16
АВГ. 17
ОКТ. 17
ФЕВ. 17
МАЙ. 17
ИЮН. 17
ФЕВ. 18
НОЯ. 16
НОЯ. 17
по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом
фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до
конца года.#1CB Analytics: Retail lending
Структура задолженности на 01.05.2018
Потребительски Автокредиты
е кредиты с 6,2%
залогом
17,3%
По итогам апреля 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц
составила 5,47 трлн. тенге, увеличившись относительно мартовских показателей на 1,7%. По
сравнению с началом года рынок вырос на 4,2%. Количество кредитов тем временем продолжило
Ипотека Структура выдач за апрель 2018 год
расти и составило почти 10 млн. ед. 24,9%
МФО
4,5%
Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования Потребительски ОНЛАЙН
е кредиты без Кредитные 2,5%
5 246 5 373 5 465 залога ПРОЧИЕ
5 116 карты
4 651 4 633 4 624 4 809 50,6% 0,0%
1,0%
4 090
3 591 9 842 9 994
9 314
8 208 8 686
7 633 7 920
7 127
6 632
5 678
БВУ
93,0%
2013 2014 2015 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 I кв 2018 апр 2018
Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.
По состоянию на 1 мая 2018 структура портфеля изменилась не существенно: доля потребительских
беззалоговых кредитов потеряла 0,2% (и составила 50,6% от совокупной суммы ссудной задолженности).
Доля залоговых потребительских кредитов при этом выросла с 17% до 17,3%. Что касается остальных
продуктов, то заметных изменений по ним не наблюдалось.
Выдачи по продуктам, регионам, а также типам финансовых организаций В апрельском объеме выдач доля БВУ составила 93% (против 92% месяцем раннее), Онлайн-компании
доступны в модуле FCB Visual Analytics. Запросите бесплатный доступ. заметно потеряли свои позиции - их доля в выдачах сократилась до 2,5%. Доля МФО составила 4,5%
(прибавив 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем).#1CB Analytics: Retail lending
Средний размер задолженности и кредита Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по
1 000 926 1,65 итогам апреля 2018 года составила 16,4%, увеличившись за месяц на 0,3%. С начала года прирост
897 893 887 877 873 883
868 845 859
1,60 1,61 доли плохих кредитов составил 0,7%.
800 1,60
632 653 1,56
617 607 589
584 586 NPL (в том числе со списанными и условно списанными кредитами) в разрезе
600 563 546 547 1,55
1,51 продуктов, регионов, а также винтажный анализ и другие отчеты по рискам
400 1,50
доступны в модуле FCB Visual Analytics. Запросите бесплатный доступ.
1,47
1,45 1,45
200
1,42 1,42
1,43 1,45 Динамика NPL
0 1,40 21,0% 20,5%
2013 2014 2015 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 I кв 2018 апр 2018 19,5%
17,0% 17,1% 17,3%
Средний размер задолженности на чел., тыс тенге 16,4% 15,7% 15,9% 15,8% 16,1% 16,4%
Средний размер кредита, тыс тенге 550
201 610 621
589 597 597 588 621
кредиты/заемщики 108 624 585
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам апреля 2018 составила 883 тыс. тенге,
увеличившись за месяц на 1,1%, к началу года прирост показателя составил 0,7%. Средний размер
кредита почти не изменился и составил 547 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу
заемщиков по итогам апреля достигло 1,61 (увеличившись с уровня 1,60 месяцем раннее), а на начало 733 758 841 682 692 730 739 731 738 737 767 793
т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика продолжает расти.
2013 2014 2015 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 янв 2018 фев 2018 I кв 2018 апр 2018
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %#1CB Analytics: Business lending
Ссудная задолженность по рынку бизнес- Объемы выданных кредитов бизнесу снизились в апреле 2018-го, что и в принципе и отразилось в
кредитования 16 397 16 315 16 830 16 639
снижении портфеля. БВУ, по-прежнему занимают долю чуть выше 90% в суммарных объемах месячных
15 524 15 452 15 698 выдач, хотя и уменьшили объемы кредитования на 32% по сравнению с мартом. Выдачи МФО, напротив,
14 235 по сравнению с предыдущим месяцем подросли на 0,4% и их доля в объемах составила 2% против 1,3%
в марте. Доля прочих финансовых организаций в апрельских выдачах составила 6,3% (снизившись на 2%
9 952 против предыдущего месяца).
8 076 8 636
Структура задолженности на 01.05.2018
Юр. лица н.д. ИП
5,5% 3,8%
2012 2013 2014 2015 IV кв 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 I кв 2018 апр 2018
Розничные Структура выдач за май 2018
кредиты ИП
Сумма задолженности, млрд. тенге 0,9%
Малые
предприятия
По итогам апреля 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП 59,0% Крупные
и юридическим лицам*) составила 16,6 трлн. тенге. Снижение относительно марта предприятия
21,3%
составило 1,1%, однако к началу года бизнес-кредитование в заметном плюсе (+2%).
БВУ
90,1%
Средние МФО
Отчеты по бизнес кредитованию с выделенными модулями отчетов по ИП, предприятия 1,4%
Прочие
категориям клиентов, в разрезе отраслей доступны в модуле FCB Visual 9,5%
8,5%
Analytics. Запросите бесплатный доступ.#1CB Analytics: B2C
Динамика получения ПКО (физическими лицами) Персональные кредитные отчеты для физических
323 098
лиц предоставляются один раз в год бесплатно. Для
кредитных организаций ПКБ предлагает сервис
206 520 оказания трансфер-агентских услуг по
предоставлению кредитных отчетов вашим
119 784 125 759 клиентам в точках обслуживания, а также в
Интернет-банкингах.
50 040
28 916
6 902
2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-апр. 2018
Каналы получения ПКО
Где получить свой ПКО? Получение ПКО
off-line
13%
Получение ПКО on-line
87%
ПКО – персональный кредитный отчет#1CB Analytics FCB Visual Analytics – аналитический облачный
модуль, позволяющий интегрировать данные
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,
осуществляющий обработку статистических данных по рынку публичных и непубличных источников и
банковского кредитования. Вся аналитика основывается на реальных предоставлять в виде графической аналитики.
данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана,
имеющими соответствующие лицензии.
FCB Visual Analytics - сервис, предоставляемый
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе компаниями ПКБ и SAS.
многих показателей, важных при определении маркетинговых
стратегий и новых бизнес-моделей.
Тестовый доступ предоставляется бесплатно.
Модуль работает с обновлением информации в
Вы можете проконсультироваться или заказать
режиме он-лайн.
исследование/аналитику в нашем центре, оставив заявку по адресу
research@1cb.kz или обратившись по телефону +7 (727) 300-01-92.
Крупные банки и МФО уже получают отчеты из
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является
данного статистического модуля. Попробуйте и
рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании вы!
ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро #1CB Analytics обязательна.Вы также можете почитать
