#1CB Analytics - Первое кредитное бюро
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Ежемесячный информационно-аналитический дайджест,
на 01 ноября 2018 г. #1CB Analytics
www.1cb.kz
АВТОКРЕДИТЫ: ВОТ ЭТО РОСТ!
• Рынок автокредитов за год увеличился
на 20%
• Снижение кредитной активности в
октябре
• Количество выдач ПКО ПКБ превысили
годовые объемы прошлого года
Читайте подробнее в нашем
ежемесячном дайджесте.
#1CB Analytics: Car loans market Рынок автокредитования в Казахстане увеличился на 20% Об этом сообщил Аналитический центр Первого кредитного бюро. Так, по состоянию на 01.10.2018 года портфель автокредитов составил 380,5 млрд. тенге. На аналогичную дату прошлого года данный показатель составил 316,7 млрд. тенге. Асем Нургалиева, Исполнительный директор Первого кредитного бюро комментирует изменения рынка: «Мы видим существенное изменение показателей по рынку автокредитов в сравнении с прошлым годом. Так в 2017 году за 9 месяцев было выдано 22,2 тысячи займов на сумму 73,5 млрд. тенге, в то время как в 2018 – 36,6 тысяч на сумму 127,2 млрд. тенге. При этом средняя сумма выдач практически не изменилась и составила 3,3 млн. тенге. В данном сегменте наращивает свою долю и сектор МФО. Если в 2017 году доля выдач МФО напротив БВУ составляла 22%, то в 2018 году – 25%. При этом сумма выдач МФО составила 32,1 млрд. тенге в текущем году, напротив 16,2 млрд. тенге в предыдущем». Также эксперты отмечают и снижение доли проблемных займов в сегменте. В 2017 году NPL сегмента автокредитов составлял 11,1%, в 2018 – 8,6%. ТОО «Первое кредитное бюро» было организовано 13 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации в бюро является более 300 организаций. В базе данных ПКБ насчитывается более 40 миллионов контрактов.
#1CB Analytics: Key Message
По итогам октября 2018 года совокупная ссудная задолженность по Направления розничного кредитования в Структура задолженности на 01.11.2018
кредитам физических лиц вплотную приблизилась к уровню 6 трлн. октябре 2018
Потребительски
тенге, составив 5,96 трлн. тенге, что на 1,5% больше чем по итогам е кредиты с Автокредиты
сентября. Относительно начала года прирост составил 13,5%. Что Чуть более 60% от совокупных объемов залогом 6,5%
касается выданных в октябре кредитов, то их объемы почти сопоставимы выдач пришлось на потребительские 15,0%
с объемами кредитования в сентябре. Приостановился и довольно кредиты без залога, доля которых в
бурный рост объемов ипотечного кредитования. Средний чек выдач в структуре задолженности составляет
октябре составил 444 тыс. тенге. 53,1%. Доля ипотеки в выдачах составила
Накопительно за 10 месяцев текущего года прирост выдач к 23%, автокредитования – 6,8%, примерно Ипотека
аналогичному периоду прошлого года составил 42,8% по количеству похожая картина по данным сегментам в 24,3%
кредитов и 27,7% по совокупной сумме выдач. портфеле (24,3% и 6,5% соответственно).
Потребительские кредиты с залогам
Индекс кредитной активности (ИКА), рассчитываемый ПКБ, уменьшился продолжили терять популярность: их
Потребительские
на 1 пункт, составив 21 пункта. Это связано с тем, что количество доля в выдачах сократилась на более чем кредиты без залога Кредитные
запрошенных кредитных отчетов выросло по сравнению с предыдущим 1% до 5,5%, а в портфеле данный сегмент 53,1% карты
месяцем более значительно, чем количество открытых кредитных составил 15% против 15,4% месяцем 1,1%
договоров. раннее. На кредитные карты пришлось
около 1% от всей суммы выданных
Качество кредитов розничного портфеля за октябрь ухудшилось: так, кредитов, а в портфеле они занимают
доля NPL (по сумме) составила 14,9% против 14,2% месяцем раннее, долю в 1,1%.
однако это меньше, чем на начало года (15,7%). Доля плохих заемщиков
остается стабильной. Так: Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), Сектор кредитования юридических лиц заметно не изменился
рассчитываемый ПКБ остался на уровне 67. Т.е. доля «хороших» Портфель бизнес-кредитования по итогам октября также как и розничный прибавил 1,5% и достиг уровня 16,9
заемщиков составила 66,9%, находящихся в дефолте – 19,1%, а трлн. тенге. 50,1% в структуре портфеля занимают малые предприятия, 21% - крупные и 10,1% - средние. На
количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от кредитование индивидуальных предпринимателей приходится доля в 5,4% (включая 1,2% розничные кредиты
рыночной конъюнктуры – 13,9%. ИП).#1CB Analytics: FCB INDEX
Credit Health Index. Индекс кредитного здоровья #1CB Analytics. FCB INDEX.
74%
72% 72% 73% 73% 74% Индекс кредитной активности (ИКА) по итогам октября потерял еще 1 пункт, опустившись на уровень 21
70%
68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 68% 68% 69% 68% 68% 68% 68%
пункт, это объясняется следующим:
67% 67% 67% 67% 67%
66%
64% 65% 65%
Количество запрошенных кредитных отчетов выросло по сравнению с предыдущим месяцем в то время
как количество открытых кредитных договоров изменились не существенно.
Индекс Кредитной активности – отношение количества открытых кредитных договоров к
запрошенным кредитным отчетам в периоде.
СЕН. 16
СЕН. 17
ИЮЛ. 16
НОЯ. 16
ЯНВ. 17
ИЮЛ. 17
НОЯ. 17
ЯНВ. 18
МАЙ 18
ИЮЛЬ 18
АВГ 18
МАЙ. 16
АВГ. 16
МАЙ. 17
АВГ. 17
АПР. 17
АПР. 18
ДЕК. 16
ФЕВ. 17
МАР. 17
ДЕК. 17
ФЕВ. 18
МАР. 18
ОКТ 18
ОКТ. 16
ОКТ. 17
СЕН 18
ИЮН. 16
ИЮН. 17
ИЮНЬ 18
#1CB Analytics. FCB INDEX. Credit Activity Index. Индекс кредитной активности
Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) уже пятый месяц подряд остается на уровне 67 пунктов. Т.е. доля
«хороших» заемщиков составила 66,9%. При этом доля находящихся в дефолте незначительно подросла 31%31%
30%30% 30%
28% 29%
(19,1% против 19%), количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной
26%27%27%
28%
26%
28% 27%28%27%27% 28%27%
26% 25%
конъюнктуры снизилось с 14,3% до 13,9%. 25% 25% 24% 24%24%
23%22% 22% 22%
22% 21% 22% 21%
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными 20%19%19% 19%
обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого
скоринга ПКБ (FCB Be Score)
ДЕК. 15
МАР. 16
ДЕК. 16
МАР. 17
ДЕК. 17
МАР. 18
СЕН. 15
АПР. 16
СЕН. 16
АПР. 17
СЕН. 17
АПР. 18
АВГ 18
ОКТ 18
ЯНВ. 16
ИЮЛ. 16
ЯНВ. 17
ИЮЛ. 17
ЯНВ. 18
МАЙ 18
ОКТ. 15
ФЕВ. 16
АВГ. 16
ОКТ. 16
ФЕВ. 17
АВГ. 17
ОКТ. 17
ФЕВ. 18
ИЮЛЬ 18
НОЯ. 15
МАЙ. 16
ИЮН. 16
НОЯ. 16
МАЙ. 17
ИЮН. 17
НОЯ. 17
ИЮНЬ 18
СЕН 18#1CB Analytics: B2C
Financial Literacy Index. Индекс финансовой грамотности #1CB Analytics. FCB Hit Rate INDEX.
4,25% 4,25%
3,60% Индекс результативности ПКБ (FCB Hit Rate Index) – отображает коэффициент успешных ответов на
каждые 100 запросов в ПКБ. Индекс учитывает запросы на кредитную историю и указывает в
2,31% динамике на рост населения с кредитными историями (относительно запросов кредитного рынка).
Также индекс указывает на полноту и качество базы данных ПКБ.
1,34%
0,32% 0,56% Индекс Hit Rate продолжил рост и по итогам октября составил 95.8. База данных ПКБ содержит
0,03% 0,08%
информацию о наличии задолженности более 300 кредитных (и некредитных) организаций
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 СЕНТЯБРЬ 2018 ОКТЯБРЬ 2018 регулируемого и нерегулируемого рынка РК.
Hit Rate Index. Индекс результативности ПКБ
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в октябре не изменился, оставшись на 95,4 95,7 95,8 95,8 95,8
94,8 94,8 94,8
уровне 4,25 пункта. Количество выдач ПКО в октябре по сравнению с сентябрем снизилось на 94,2 94,5
93,5 93,7 93,3
1,8%, однако это на 25,8% больше чем в октябре прошлого года. Всего за 10 месяцев текущего 93 92,8 93 92,8 93,2
91,9 91,6 92,3 92,4
года ПКБ выдало через различные каналы порядка 325,3 тысяч ПКО, что на 19,8% больше чем за 91,4 91,1 91,5 91,1 91,7
90,8
аналогичный период прошлого года и превысило суммарные значения 2017 года (323,1 тысяч).
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение
полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству
СЕН. 16
ДЕК. 16
МАР. 17
АПР. 17
СЕН. 17
ДЕК. 17
МАР. 18
АПР. 18
АВГ 18
ОКТ 18
ИЮЛ. 16
ЯНВ. 17
ИЮЛ. 17
ЯНВ. 18
МАЙ 18
АВГ. 16
ОКТ. 16
ФЕВ. 17
АВГ. 17
ОКТ. 17
ФЕВ. 18
ИЮЛЬ 18
ИЮНЬ 18
СЕН 18
МАЙ. 17
ИЮН. 17
НОЯ. 16
НОЯ. 17
экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В
текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за
истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.#1CB Analytics: Retail lending
Структура задолженности на 01.11.2018
Потребительские Автокредиты
кредиты с залогом 6,5%
15,0%
По итогам октября 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц
составила 5,96 трлн. тенге, увеличившись относительно предыдущего месяца на 1,5%. По Структура выдач за октябрь 2018 год
сравнению с началом года прирост рынка составил 13,5%. Количество кредитов выросло на 2,4%
Ипотека
за месяц и на 19,8% с начала года, составив 11,1 млн. ед. МФО
24,3%
6,0%
ОНЛАЙН
2,4%
Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования Потребительски
ПРОЧИЕ
0,2%
е кредиты без Кредитные
5 956 залога карты
5 627 5 867
5 246 5 373 53,1% 1,1%
4 651 4 633
4 090 10 893 11 154
3 591 9 842 10 309
9 314
7 127 7 633
6 632
5 678 БВУ
91,4%
2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 окт 2018
Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед. В структуре задолженности наиболее заметные изменения произошли в сегменте ипотечного
кредитования, доля которого прибавила 0,5% на фоне роста выдач ипотечных кредитов. Доля
потребительских кредитов с залогами продолжила снижаться (-0,4%), составив 15%. На потребительские
кредиты без залога пришлось 53,1% против 53,3% месяцем раннее. По остальным сегментам
кредитованиям заметных изменений не произошло.
Выдачи по продуктам, регионам, а также типам финансовых организаций Кто больше всех выдавал: на БВУ в совокупных объемах выданных кредитов по-прежнему приходится
доступны в модуле FCB Visual Analytics. Запросите бесплатный доступ. доля более 90%, хотя кредитование с их стороны немного снизилось. МФО в октябре вновь смогли
нарастить выдачи, доля которых в общем объеме поднялась до 6% Кредитование Онлайн-компаниями
второй месяц подряд продолжило восходящий: их доля в октябрьских выдачах составила 2,4%.#1CB Analytics: Retail lending
Средний размер задолженности и кредита Качество кредитов:
Уровень NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности
1 000 926 1,70 по итогам октября 2018 года поднялся на 0,7 процентных пункта и составил 14,9%, если смотреть к
897 893 895 904
868 877 873 1,68 908
началу года, то доля плохих кредитов потеряла 0,8 процентных пункта.
1,65
800 1,64
632 653
617 607 1,60 1,60
600 563 546 546 539 534
NPL (в том числе со списанными и условно списанными кредитами) в разрезе
1,56 1,55 продуктов, регионов, а также винтажный анализ и другие отчеты по рискам
400
доступны в модуле FCB Visual Analytics. Запросите бесплатный доступ.
1,50
200
1,45 1,45 Динамика NPL
1,43
1,42 1,42
0 1,40 21,0% 20,5%
2013 2014 2015 2016 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 окт 2018 19,5%
17,0% 17,1% 17,3%
16,4% 15,7% 16,1% 15,9%
Средний размер задолженности на чел., тыс тенге 14,9%
14,2%
Средний размер кредита, тыс тенге
кредиты/заемщики 550 636 641
201 589 597 597 610 629
108 624 585
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам октября 2018 составила 908 тыс. тенге, против
904 месяцем раннее. С начала года показатель прибавил 3,6%. В то же время средний размер кредита
продолжил снижаться (на 0,9% за месяц и на 5,2% с начала года, составив 534 тыс. тенге). Отношение
количества кредитов к числу заемщиков по итогам октября, достигло уровня 1,7 против 1,68 месяцем 733 758 841 682 692 730 739 731 767 795 746 794
раннее т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика выросла.
2013 2014 2015 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 окт 2018
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %#1CB Analytics: The Strongest Kazakhstan
Информации мало не бывает. Получите дополнительную информацию по юридическому лицу, используя портал бизнес-
информации www.thestrongest.kz. Информация о компании, ее конкурентах, рынке и закупках. Все самое актуальное и полезное.
Список потенциальных Самая актуальная информация из реестра
Досье на организацию –
имеющаяся информация о компании. клиентов НПП «Атамекен»
Предоставляется бесплатно. рынок потенциальных потребителей
товаров, работ и услуг компании
Ищите информацию о вашем заемщике
Список поставщиков Факт прошлых закупок
интересующих товаров, работ и услуг -информация по состоявшимся Пополняйте Базу Данных о вашем клиенте
для вашей компании закупкам компании
Все отчеты предоставляются в формате
ТОР Рыночных игроков Инфо о закупках Excel и вы можете загружать их в скоринг
- информация об актуальных планах
- игроки рынка, на котором или CRM
закупа определенных товаров, работ и
работает ваша компания услуг
Для банков и МФО существует метод постоплаты за
Средние закупочные цены предоставленные отчеты. Запросите форматы отчетов у
Список конкурентов – на основании данных сотрудника ПКБ. Как по казахстанским, так и по европейским
- Список потенциально фактических закупок компаниям.
возможных конкурентов на рынке#1CB Analytics: Business lending
Ссудная задолженность по рынку бизнес- На 01.11.2018 структура ссудной задолженности бизнес-кредитов выглядит следующим образом: малые
кредитования предприятия** занимают около половины портфеля (50,1%). Крупные предприятия - 21%, доля средних
предприятий - 10,2%. Доля ИП снизилась до 4,2%, а сегмент розничных кредитов ИП, напротив, вырос с
16 397 16 315 16 830 16 842 16 692 16 935 0,8% до 1,2%.
15 524 15 452 15 698
14 235
Объемы выданных бизнес-кредитов снизились в октябре 2018-го. В структуре выдач по типам
кредитующих организаций доля БВУ повысилась до 92,6%, МФО – чуть увеличили объемы кредитования
и их доля составила 1,3%. В то же время у прочих организаций (включающие организации с гос.
участием) объемы месячного кредитования снизились и их доля сократилась до 6,1%.
Структура задолженности на 01.11.2018
2015 IV кв 2016 I кв 2017 II кв 2017 III кв 2017 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 III кв 2018
ИП Структура выдач за октябрь 2018
Сумма задолженности, млрд. тенге Юр. лица ; 4,2% Розничные
н.д.; 13,3% кредиты ИП
; 1,2%
По итогам октября 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу
(ИП и юридическим лицам*) выросла на 1,5%, составив 16,9 трлн. тенге. Рост БВУ
относительно начала года составил 3,8%. Малые Крупные 92,6%
предприятия; предприятия;
50,1% 21,0%
Отчеты по бизнес кредитованию с выделенными модулями отчетов по ИП, МФО
категориям клиентов, в разрезе отраслей доступны в модуле FCB Visual Средние
1,3%
Прочие
Analytics. Запросите бесплатный доступ. предприятия; 6,1%
10,1%
* Без учета межбанковских кредитов ** определяется в соответствии со справочником предприятий
Комитета по статистике РК#1CB Analytics: B2C
Динамика получения ПКО
323 098 325 307
Персональные кредитные отчеты для физических
лиц предоставляются один раз в год бесплатно.
Для кредитных организаций ПКБ предлагает
206 520 сервис оказания трансфер-агентских услуг по
предоставлению кредитных отчетов вашим
119 784
клиентам в точках обслуживания, а также в
50 040 Интернет-банкингах.
28 916
6 902
2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-окт 2018 Каналы получения ПКО
Получение ПКО
off-line
Где получить свой ПКО? 13%
Получение ПКО on-line
87%
ПКО – персональный кредитный отчет#1CB Analytics FCB Visual Analytics – аналитический облачный
модуль, позволяющий интегрировать данные
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,
осуществляющий обработку статистических данных по рынку публичных и непубличных источников и
банковского кредитования. Вся аналитика основывается на реальных предоставлять в виде графической аналитики.
данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана,
имеющими соответствующие лицензии.
FCB Visual Analytics - сервис, предоставляемый
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе компаниями ПКБ и SAS.
многих показателей, важных при определении маркетинговых
стратегий и новых бизнес-моделей.
Тестовый доступ предоставляется бесплатно.
Модуль работает с обновлением информации в
Вы можете проконсультироваться или заказать
режиме он-лайн.
исследование/аналитику в нашем центре, оставив заявку по адресу
research@1cb.kz или обратившись по телефону +7 (727) 300-01-92.
Крупные банки и МФО уже получают отчеты из
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является
данного статистического модуля. Попробуйте и
рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании вы!
ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро #1CB Analytics обязательна.Вы также можете почитать
