Четвертая Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже - Проекты по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Проекты по строительству, реконструкции и модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения в РФ
Четвертая
Отчетная сессия концессионеров
на Московской бирже
Москва, апрель 2018 г.
Сферы деятельности компании
Экономическая деятельность ООО «Концессии водоснабжения» регулируется
нормативно-правовыми актами, затрагивающими различные сферы отношений:
оказание услуг, реализацию проекта ГЧП, выпуск и обслуживание ценных бумаг.
ООО «КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении». Компания является гарантирующей
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и
водоотведение на территории Волгограда.
Концессионер, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и концессионным
соглашением.
Эмитент ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
ООО «Концессии водоснабжения»: гарантирующий поставщик услуг водоснабжения и
водоотведения в г. Волгограде
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Характеристики системы ВиВ Потребители услуг
ООО «Концессии водоснабжения» являются 939 500 чел. - каждый житель Волгограда
гарантирующей организацией, осуществляющей ежедневно является потребителем услуг компании:
холодное водоснабжение и водоотведение (ВиВ) на
территории муниципального образования город-герой 53 880 частных домовладений
Волгоград. В обслуживании компании находятся:
5 587 многоквартирных домов
7 водозаборных сооружений с насосными станциями 5 793 юридических лиц
первого подъема
14 артезианских скважин 318 УК, ТСЖ и ЖСК
6 водопроводных очистных станций 2017 год:
3 станции очистки сточных вод 60 779 действующих договоров на оказание услуг
водоснабжение и водоотведение
88 водопроводных насосных станций
50 канализационных насосных станций 204 354 обработанных обращений в круглосуточный
Контакт-центр компании
2209 км водопроводных сетей
1156 км канализационных сетей 17 048 новых приборов учета введено в
эксплуатацию
160 м - перепад высот системы водоснабжения от
нижней точки водозабора до верхней точки подачи 25 061 объектов обследовано на предмет проверки
воды абоненту соблюдения действующего Законодательства
3| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
ООО «Концессии водоснабжения»: компания - концессионер
КОНЦЕССИОНЕР
Дата заключения концессионного соглашения – 8 июня 2015 г
Начало операционной деятельности - c 01.07.2015 г
Срок концессионного соглашения – до 31 декабря 2044 г. (30 лет)
Концедент – муниципальное образование г. Волгоград
Концессионер – ООО «Концессии водоснабжения»
Объект соглашения – централизованные системы водоснабжения и водоотведения
(несколько тысяч наименований объектов недвижимого и движимого имущества). Балансовая
стоимость – 1,23 млрд руб.
Обязательства концессионера: а) оказание услуг по водоснабжению и водоотведению;
б) создание и/или реконструкция объектов концессионного соглашения.
Предельный объем инвестиций в течение первых 8 лет – 7,1 млрд руб.
Общий объем инвестиций до 2044 г. – 58,0 млрд руб.
Первоначальное финансирование проекта осуществлено посредством размещения
облигационных займов в рамках программы облигаций.
Показатели окупаемости: NPV – 1,32 млрд руб., IRR – 17,1%, срок окупаемости - 15 лет
4| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
ООО «Концессии водоснабжения»: эмитент облигаций
ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ
22.10.2015
Банком России зарегистрированы:
- проспект ценных бумаг
- программа облигаций
Условия выпуска облигаций
Вид ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Количество ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
максимальное количество Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы
облигаций 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Срок действия программы облигаций: 5 (Пять) лет с даты государственной регистрации
Программы облигаций.
Срок погашения облигаций: не позднее, чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала
размещения облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
5| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
Достижение эффектов от реализации инвестиционной программы с начала действия
концессионного соглашения 2015-2017 гг.
27,2% 35,4% 100% 15,8%
Снижение Снижение потерь Ликвидация сброса Снижение потребления
аварийности воды в сети, % неочищенных стоков электроэнергии
5882
5022 770 205,93
194,99
4557 38,7 644 181,37 173,46
34,9
млн.кВт.ч
28,8
25,0
0 0
2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
6| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
Исполнение инвестиционной программы компании
с начала действия концессионного соглашения 2015-2017 гг.
Объем инвестиций за 2015-2017 гг.
– 5,93 млрд руб.
4 000
3 425
3 500
Наименование мероприятий Инвестиционной 2015, 2016, 2017,
3 000 №
программы млн руб. млн руб. млн руб.
Объем инвестиций, млн руб. с НДС
2 500
1 Создание и реконструкция сетей ВиВ 346 1 325 675
2 Реконструкция ВНС и КНС 3 782 256
2 000
1 664 3 Реконструкция КОС на о. Голодный 70 155 219
1 173 Создание канализационного коллектора
1 500 4 102 641 249
«Разгуляевский»
838 5 Создание и реконструкция ОСК 53 57 151
1 000 6 Реконструкция существующих ВОС и РЧВ 37 146 57
7 Гидравлическая модель 138 187 49
500 Модернизация лабораторной базы и автотранспортного
8 48 80 4
цеха
0 9 Реконструкция систем электроснабжения 37 24 1
Млн руб. 2015 2016 2017 План 2018- 10 Установка блок-модульных хлораторных 4 27 3
2023
Итого по освоению 838 3425 1 664
7| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
Облигационные займы ООО "Концессии водоснабжения" 2015-2018 гг., руб.
Доход на
Дата Кол-во Сумма
Очередность Статус одну Дата
Выпуск размещени облигаций, % ставка купонного
купона купона облигацию, выплаты
я шт дохода, руб.
руб.
1-й Выплачен 14 140 210 000 000 02.12.2016
Выпуск 01 04.12.2015 1 500 000 2-й Выплачен 13 129,64 194 460 000 01.12.2017
3-й 11,25 112,19 168 285 000 01.12.2018
1-й Выплачен 12,5 125 237 500 000 18.05.2017
Выпуск 02 19.05.2016 1 900 000
2-й 12,25 122,16 232 104 000 18.05.2018
1-й Выплачен 12 120 228 000 000 05.10.2017
Выпуск 03 06.10.2016 1 900 000
2-й 11,5 114,68 217 892 000 05.10.2017
Выпуск 04 24.04.2017 1 100 000 1-й 12,5 125 137 500 000 24.04.2017
Выпуск 05 04.12.2017 1 100 000 1-й 11 110 121 000 000 04.12.2018
ИТОГО 7 500 000 1 746 741 000
8| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
Финансовая модель концессионного проекта и тарифы как источник возвратности
Структура и изменение тарифов* Концессионным соглашением
предусматривается компенсация за счет
млн руб. средств концедента возможных
4 500 8,0% 4,0% выпадающих доходов концессионера.
25,00
12,6%
4 000 12,5% 20,00
6,6%
9,9% При заключении концессионного
8,7% 8,1%
3 500 15,00соглашения концедент и концессионер
987
10,00согласовывают основные параметры
3 000 1 130 1 146 1 064
886 финансовой модели, предусматривающие
2 500 5,00
безусловный возврат инвестиций в
2 000 0,00 течение 15 лет, покрытие всех
1 500 -5,00эксплуатационных расходов и возврат
2 644 2 781 2 836 2 602 2 686
2 408 2 482 2 534 инвестиций (с учетом уровня процентных
1 000 -10,00
платежей) за счет устанавливаемых
500 -15,00
долгосрочных тарифов.
0 -20,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Долгосрочные параметры тарифного
Эксплуатационные расходы Инвестиции Рост тарифов
регулирования являются неотъемлемой
частью концессионного соглашения и не
*Источником выплаты процентов по облигационным займам в 2015-2017 гг. могут быть пересмотрены без согласия
выступал НДС к возмещению по инвестиционной деятельности.
концессионера и согласования с ФАС
России.
9| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018
ООО «Концессии водоснабжения» – отработанная система управления рисками
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ
Регулярные проверки Защита прав владельцев
результатов деятельности концессионных облигаций Проведение закупок на основе
компании аудиторскими институтом ПВО. конкурентных процедур
компаниями в соответствии с ФЗ-223
В качестве ПВО выступает ООО
В соответствии с РСБУ – «Администратор Фондов»,
3 проверки, в соответствии с действующее на основании Ежегодно - свыше 500 закупок
МСФО – 3 проверки статьи 29.1 ФЗ №39-ФЗ
Ежегодная проверка Регулярные проверки
концедентом исполнения контрольно-надзорными
концессионного соглашения органами государственной Постоянная работа с
власти (Ростехнадзор, комитетом ЖКХ
Создание Концедентом Росприроднадзор, ФНС и др.) администрации Волгограда и
рабочей группы по проверке Волгоградской области по
исполнения КС, оформление С момента заключения КС согласованию проектов
Акта проверки, публикация органами власти проведена 41
Акта на ресурсе Концедента плановая проверка
10| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018Постоянное взаимодействие с органами власти
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Концедентом подписаны акты о результатах контроля исполнения концессионного
соглашения за 2015 г. и 2016 г.
Внесены изменения в схему водоснабжения и водоотведения Волгограда в части переноса
сроков реализации по отдельным мероприятиям на период до 2022 г.
Получено согласие Концедента на внесение изменений в концессионное соглашение от
08.06.2015 г. и инвестиционную программу, учитывающих перенос сроков реализации мероприятий на 2015-2022 гг.
Получено согласие КТР Волгоградской области на изменение долгосрочных параметров регулирования
тарифов и плановых показателей деятельности Концессионера
Получено согласие УФАС по Волгоградской области на внесение изменений в концессионное
соглашение от 08.06.2015 г.
Подписано дополнительное соглашение к концессионному соглашению, учитывающее перенос
сроков реализации мероприятий на 2015-2022 гг., корректировку долгосрочных параметров регулирования тарифов и
плановых показателей деятельности Концессионера
Внесены изменения в инвестиционную программу Общества, учитывающие перенос сроков
реализации мероприятий на период 2015-2022 гг.
11| Отчетная сессия концессионеров на Московской биржеСистема раскрытия информации ООО «Концессии водоснабжения»
Дополнительное
Обязательное
раскрытие
раскрытие информации:
информации:
три вида
два вида
Как коммунальное
Как эмитент предприятие База данных «Зеленые»
Как концессионер
ценных бумаг с регулируемыми «Инвестинфра» инвестиции
тарифами
Раскрытие Раскрытие Раскрытие Дополнительное Дополнительное
информации как информации как информации об раскрытие раскрытие
участника рынка регулируемой исполнении информации об информации о
ценных бумаг организации концессионного исполнении деятельности
(эмитента): портал коммунального соглашения: концессионного организации в
раскрытия комплекса: комитет корпоративный сайт, соглашения на области устойчивого
корпоративной тарифного ежегодные портале НАКДИ развития и
информации регулирования, публичные отчеты «зеленых»
«Интерфакс», корпоративный сайт инвестиций на
корпоративный сайт портале НАКДИ
12| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018Ближайшие перспективы и 5 слагаемых потенциала развития концессионного проекта
Ожидаемая доходность по выпущенным Размещение пяти облигационных займов
облигациям – 12% годовых объемом 7,5 млрд. руб.
1. Монополия
Естественная монополия
и гарантия сбыта
2. Тариф 3. Компетенции 4. Бизнес 5. Рынок
Долгосрочный Привлечение Большой потенциал Высокая потребность
тариф, профессиональных для сокращения рынка в инвестициях –
специалистов, низкие риски
устанавливается издержек - резерв
сотрудничество с по расторжению КС
на основе экспертами из ВУЗов по исполнению
концедентом
концессионного и профессиональных финансовых
соглашения организаций в сфере ЖКХ обязательств
13| Отчетная сессия концессионеров на Московской биржеДостижения и успехи ООО «Концессии водоснабжения»
УСПЕШНОСТЬ КОНЦЕССИОННОГО ПРОЕКТА ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЧИСЛЕННЫМИ
НАГРАДАМИ
«Государственно-частное партнерство: сделка 2015 года»
в конкурсе Investor Awards
1 и 2 места на Чемпионате «RUSSIAN WATER CUP-2016»
Уникальный инвестиционный проект на «ПМЭФ 2016»
Лучшая практика АСИ для внедрения в регионах
2 и 3 место в VIII Открытом отраслевом конкурсе
профессионального мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017»
Всероссийская премия финансистов «Репутация 2017», номинация
«Культурная инициатива»
3 место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных
средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» IV Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES-2017
14| Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже-2018Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИЙ:
ФОТООТЧЕТРезультаты инвестиций: Прекращение сброса неочищенных стоков
и снижение негативного воздействия на окружающую среду
Создание канализационного коллектора «Разгуляевский» в Дзержинском и Центральном районах Волгограда
«Проломный овраг» в Дзержинском районе Волгограда
БЫЛО СТАЛО
2 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: Создание и реконструкция магистральных, разводящих и
квартальных сетей водоснабжения и водоотведения за 2017 год
БЫЛО
СТАЛО
3 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: Создание и реконструкция магистральных, разводящих и
квартальных сетей водоснабжения и водоотведения за 2017 год
БЫЛО
СТАЛО
4 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: выполнение мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду за 2017 год
Посёлок Аэропорт
БЫЛО СТАЛО
Посёлок Гумрак
БЫЛО СТАЛО
5 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: реконструкция системы электроснабжения ВОС за 2017 год
Реконструкция системы электроснабжения ВОС
БЫЛО СТАЛО
6 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: реконструкция ВНС и КНС за 2017 год
Обновление оборудования насосных станций
БЫЛО СТАЛО
7 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: реконструкция ВНС и КНС за 2017 год
Обновление оборудования насосных станций
БЫЛО СТАЛО
8 | Результаты инвестиций: фотоотчетРезультаты инвестиций: реализация первого этапа реконструкции на канализационных
очистных станциях о. Голодный и ГКНС
БЫЛО СТАЛО
БЫЛО СТАЛО
9 | Результаты инвестиций: фотоотчетВы также можете почитать
