Инвестиционная деятельность в Санкт-Петербурге - в январе-июне 2018 года - Аналитическая справка - Администрация Санкт-Петербурга
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Комитет по информатизации и связи
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр
Инвестиционная деятельность в Санкт-Петербурге
в январе-июне 2018 года
Аналитическая справка
Санкт-Петербург
сентябрь 2018
1
Основные результаты исследования
Объем инвестиций в основной капитал организаций экономики Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года достиг
205,4 млрд руб. При этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал (далее — ИФО) снизился
до 80,7% к соответствующему периоду 2017 года.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 164,6 млрд руб. при индексе
физического объема 84,5%. В том числе максимальная (25,6%) доля сформирована по операциям с недвижимым
имуществом, где объем капитальных вложений равен 42,2 млрд руб., но динамика роста замедляется (ИФО 67,6%).
Снижение темпов роста инвестиций наблюдается по большинству видов экономической деятельности.
Основным источником финансирования капитальных вложений в Санкт-Петербурге остаются собственные
средства инвесторов (65,8% объема). При этом в части привлеченных средств высока доля бюджетной системы
(17,4%), в том числе доля регионального бюджета составляет 11,3% объема капитальных вложений.
Вес банковского кредитования по-прежнему невелик (5,3%), а доля средств из-за рубежа незначительна (0,2%).
Объем финансовых инвестиций крупных и средних организаций Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года
составил 4 542,5 млрд руб., в том числе на долгосрочные вложения приходилось только 8,8% их объема
(400,9 млрд руб.), но даже эта сумма в 2,4 раза превышает объем капитальных вложений по сопоставимому кругу
организаций экономики региона (164,6 млрд руб.).
2
2
Задачи исследования
Задачи:
1. Проанализировать динамику капитальных вложений организаций экономики региона
2. Рассмотреть факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
3. Выделить основные источники финансирования инвестиционной деятельности
4. Представить динамику строительной деятельности и жилищного строительства
Источники данных:
Федеральная служба государственной статистики
Центральный Банк Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
NAI Becar (российское подразделение NAI Global, лидера мирового рынка коммерческой недвижимости)
3Динамика инвестиций в основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал экономики Санкт-Петербурга, млрд руб.
периоду предыдущего
к соответствующему
131,1%
1000 140%
98,0% 120%
800 94,3%
года
100%
600 80%
101,7%
400 60%
80,7% 40%
200
205,1 678,6 249,8 658,5 205,4 20%
0 0%
янв-июн 2016 2016 янв-июн 2017 2017 янв-июн 2018
Объем инвестиций в основной капитал организаций экономики
Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года достиг 205,4 млрд руб.
При этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал Распределение объема инвестиций
(ИФО), измеряющий рост в сопоставимых ценах, снизился в основной капитал по регионам
до 80,7%. Одновременно в целом по России ИФО составил 103,2%, в составе СЗФО на 01.07.2018, млрд руб.
по Северо-Западному федеральному округу (далее — СЗФО) — 94,7%,
а в Ленинградской области — 130,1%.
Региональная доля Санкт-Петербурга формирует 30,8% объема Санкт-Петербург
инвестиций в основной капитал по СЗФО и 3,4% по России в целом.
Ленинградская область
Удорожание продукции инвестиционного назначения
11,1
в Санкт-Петербурге выражено более существенно, чем в СЗФО и в среднем 24,6 14,1
Архангельская область
по стране: региональный индекс цен в первом полугодии 2018 года
38,9
составил 106,0% (годом ранее — 103,3%). Республика Коми 42,2 205,4
Индекс цен на продукцию инвестиционного Калининградская область
51,5
115
назначения, % к соответствующему периоду предыдущего года 51,8
146,0
110 Вологодская область 81,0
105 Мурманская область
100 Новгородская область
108,5
104,1
110,6
107,9
103,3
101,4
102,7
102,3
106,0
106,0
103,7
103,7
4
95 Республика Карелия
янв-июн 2016 янв-июн 2017 янв-июн 2018
Санкт-Петербург Ленинградская область СЗФО Россия Псковская областьОтраслевая структура инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций на 1 июля 2018 года составил 164,6 млрд руб. (ИФО 84,5%).
Максимальная (25,6%) доля сформирована по операциям с недвижимым имуществом, где объем капитальных вложений (далее — ОКВ) равен
42,2 млрд руб. (ИФО 67,6%). Снижение темпов роста инвестиций наблюдается по большинству видов экономической деятельности.
Деятельность
Обеспечение Деятельность
Строительство профессиональная,
эл.энергией, финансовая научная
газом и паром; 8,9 млрд руб. и страховая и техническая
Деятельность кондиционирование ИФО 63,5% ▼ ИФО 108,8% ▲
воздуха ИФО 57,7%▼ доля в ОКВ 4,8% доля в ОКВ 3,9%
по операциям Обрабатывающие Транспортировка 11,0 млрд руб. доля в ОКВ
с недвижимым производства и хранение ИФО 87,1% ▼ 5,4% Государственное
доля в ОКВ 6,7% управление и обеспеч.
имуществом 25,2 млрд руб. 22,5 млрд руб. воен.безопасности;
социал.обеспечение [P] ▲
42,2 млрд руб. Деятельность ИФО 240% ▲
[E]▼
в области Торговля
ИФО 87,1% ▼ ИФО 93,5% ▼ и ремонт
доля в ОКВ 3,2%
информации
ИФО 67,6% ▼ доля в ОКВ 15,3% доля в ОКВ 13,7% и связи 8,6 млрд руб. Деятельность
в обл. культуры,
доля в ОКВ 25,6% 8,9 млрд руб. спорта, орг.досуга
ИФО 134,8% ▲ ИФО 73,1% ▼ и развлечений [N]▲ [Q] ▲ [I] ▲
доля в ОКВ 5,4% доля в ОКВ 5,2% ИФО 200% ▲
доля в ОКВ 2,8%
5ИНВЕСТИЦИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инвестиции в промышленное
ПРОМЫШЛЕННОСТИ производство
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Объем и динамика инвестиций в основной капитал
организаций промышленности в январе-июне 2018 года, млн руб.
-12,9% -12,9% -7,6%
30000
20000 10 963
10000 25 150 3 948
0
обрабатывающие производства обеспечение электрической энергией, водоснабжение, водоотведение,
газом и паром; кондиционирование воздуха организация сбора и утилизации отходов,
прирост / снижение к аналогичному периоду 2017 года деятельность по ликвидации загрязнений
Динамика инвестиций в основной капитал Структура инвестиций в основной капитал
обрабатывающих производств в первом обрабатывающих производств в январе-июне 2018 года
полугодии 2018 года
3,8%
3,6%
8,9%
8,7%
4,9%
4,5%
5,6%
26,5% 13,9% 15,0%
к первому полугодию 2017 года
2,5% 2,1%
69,1% автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы
133,0% прочие транспортные средства и оборудование
95,0% напитки
88,7% машины и оборудование, не включенные в другие группировки
87,5% компьютеры, электронные и оптическик изделия
102,8% пищевые продукты
58,0% лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях
1,9 р. химические вещества и химические продукты
1,9 р. готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования
69,6% электрическое оборудование
2,1 р. производство резиновых и пластмассовых изделий
другие виды деятельности
В январе-июне 2018 года замедление инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности
6
по сравнению с первым полугодием 2017 года (ИФО 87,1%) наблюдается в целом ряде крупных секторов.
Так в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов зафиксировано снижение
объема инвестиций в основной капитал на 30,9% (ИФО 69,1%) при максимальной доле сектора в общем
объеме капитальных вложений обрабатывающих производств (26,5%).Производство продукции инвестиционного назначения
Индекс Объем отгруженной продукции Динамика производства
Вид обрабатывающего
промышленного электрического оборудования
производства, в первом полугодии 2018 года,
производства к первому
к первому млрд руб. к первому полугодию 2017
полугодию 2017
полугодию 2017
Производство
электрического 125,8% 37,4 105,1% электрических
оборудования аккумуляторов и 279,1%
аккумуляторных батарей
Производство
автотранспортных
108,7% 195,1 112,8%
средств, прицепов
и полуприцепов прочего электрического
87,5%
оборудования
Производство машин
106,4% 45,7 100,9%
и оборудования
Производство
компьютеров, Динамика производства
95,3% 53,2 100,8% автотранспортных средств,
электронных
и оптических изделий прицепов и полуприцепов
в первом полугодии 2018 года,
Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе-июне к первому полугодию 2017
2018 года составил 103,5%, объем отгруженной промышленной продукции
в городе составил 1 448,3 млрд руб. (115,8% к первому полугодию 2017 года).
Наиболее высокие темпы роста в машиностроении достигнуты комплектующих
производителями электрического оборудования (125,8%), где увеличился выпуск и принадлежностей
119,5%
свинцовых аккумуляторов для запуска поршневых двигателей. В секторе для автотранспортных
средств
производства автотранспортных средств (108,7%) выросло производство
комплектующих и принадлежностей, а в производстве машин и оборудования
(106,4%) увеличились объемы выпуска экскаваторов и бурильных машин,
7
отдельных видов насосов и компрессоров, гидравлических турбин, а также легковых автомобилей 107,4%
существенно выросло производство мостовых электрических кранов.
Объем производства товарного бетона в регионе в первом полугодии 2018
года составил 1,2 млн м3 (рост 108,8% к первому полугодию 2017).Инвестиции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга
Значимые сделки на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года
Параметры объекта
Сегмент рынка Объект Продавец Покупатель Площадь, Цена,
тыс.м2 млрд руб.
12 зданий сети магазинов
Торговля «К-Раута» (в том числе Kesko Leroy Merlin 126 12
8 в Санкт-Петербурге)
Два корпуса апарт-отеля Lotos Tower, ИСК «Московский
JetBrains 30 2,5
реконструкция под бизнес-центр двор»
Особняк Свиягина ООО Торговый дом
Офисы ООО «Орхис Хаус» 1,5 0,8
с участком парка «Тихий отдых» «Экспортлестрейд»
АО «Приморское
Особняк генерала Тутолмина ПАО «Ростелеком» 6,0 0,5
объединение»
Гостиницы Courtyard Marriott Pushkin Hotel 4* ООО «Стройпрогресс» АО «Инрусинвест» 16,6 2,0
Гатчинский ДСК,
Производство производственная площадка «Группа ЛСР» АО «ТОРОС» н/д 2,0
для выпуска железобетонных изделий
Склады Склад и участок «АКМ Лоджистикс» ООО «Виламет» 63,4 0,6
150
Динамика рынка 500% По оценке NAI Becar за первое полугодие 2018 года общий объем инвестиций
инвестиций в недвижимость на региональном рынке недвижимости (коммерческая недвижимость и земельные участки)
Объем сделок, млрд руб. составил 61,2 млрд руб., в текущих ценах увеличившись в полтора раза по сравнению
100
с первым полугодием 2017 года. Порядка 60% объема инвестиций в недвижимость было
300%
Темп прироста к соответствующему направлено на приобретение земельных участков для развития жилищного строительства.
периоду прошлого года
Активность застройщиков объясняется стремлением пройти экспертизу и получить
184,3% разрешения на строительство до 1 июля 2018 года, то есть до перехода на новую схему
50 53,8% финансирования, чтобы сохранить возможность привлечения средств дольщиков.
100% 8
До конца 2018 года ожидается продажа Фондом имущества Санкт-Петербурга
нескольких расположенных в центре города зданий, освободившихся после переезда ряда
14,0 39,8 61,2 комитетов в административно-деловой комплекс «Невская ратуша».
0 -100%
янв-июн 2016 янв-июн 2017 янв-июн 2018Ввод производственных и социальных объектов
по состоянию на 01.07.2018
Введено, единица измерения
Вид экономической деятельности Тип объекта
мощности объекта
Обрабатывающие производства Производственные здания 25,5 тыс.м2 общей площади
Обеспечение электрической энергией,
Газификация 14,4 км
газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация Водопроводные сети 11,1 км
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений Канализационные сети 6,5 км
Торговые предприятия 46,1 тыс. м2 общей площади
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
АЗС 3 единицы
Автомобильные дороги
10,6 км
общего пользования
Транспортировка и хранение Трамвайные пути 6,9 км
Общетоварные склады 7,5 тыс. м2 общей площади
Деятельность по операциям
Капитальные гаражи 192 машиноместа
с недвижимым имуществом
Деятельность в области культуры, спорта, Физкультурно-оздоровительные
4 единицы
организации досуга и развлечений комплексы
Предоставление прочих видов услуг Культовые сооружения 4 единицы
Дошкольные образовательные
Образование 530 мест 9
организации
С учетом завершения строительства общественно-делового комплекса «Лахта Центра» ожидается, что в 2018 году объем
ввода офисных площадей в Санкт-Петербурге составит около 270 тыс.м2Строительная деятельность и ввод жилья
Динамика объема работ в Санкт-Петербурге Динамика строительства жилья в Санкт-Петербурге
по виду экономической деятельности «Строительство»
5000 тыс.м2
млрд руб. 128,6% 140%
4500
103,0% 100,4% 101,9% 113,5%
800 4000 102,8% 120%
к соответствующему периоду
700 100%
3500 88,0% 100%
600 70,5% 72,7% 3000
80% 3 536,1
прошлого года
500 626,1 80%
2500 3 116,3
60%
400 497,8 2000 60%
300 40% 1500 58,8%
40%
200 1000
20% 20%
100 168,5 201,4 227,1 500
1 272,1 1 636,0 961,4
0 0% 0 0%
янв-июн 2016 2016 год янв-июн 2017 2017 год янв-июн 2018 янв-июн 2016 2016 год янв-июн 2017 2017 год янв-июн 2018
В первом полугодии 2018 года организациями экономики Санкт-Петербурга выполнены работы по виду деятельности
«строительство» в объеме 227,1 млрд руб., что формирует 51,5% объема по СЗФО и 7,8% по России. Наблюдается ускорение динамики
объема работ (101,9%). Однако динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге снижается (58,8% к первому полугодию 2017 года) на фоне
высоких прошлогодних показателей, а также в связи с увеличением числа отказов Службы государственного строительного надзора
и экспертизы в выдаче разрешений на ввод построенных объектов из-за невыполнения застройщиками требований по пусконаладке систем
теплоснабжения и по проведению комплексного благоустройства территорий.
Доля Санкт-Петербурга в объеме ввода жилья по СЗФО снизилась до 24,4% (годом ранее — 41,1%).
Распределение объема работ, выполненных Распределение объема ввода жилья
по виду деятельности «Строительство» по регионам в составе СЗФО
по регионам в составе СЗФО в январе-июне 2018 в январе-июне 2018
Санкт-Петербург 3,5%
0,4% 2,0%
2,7% Ленинградская область
3,2% 2,5%
3,3% 1,7% Вологодская область 3,0%
2,7% 3,9%
3,0% Калининградская область 24,4%
Архангельская область 10,6%
13,3% 51,5% Новгородская область 6,4% 10
9,3% Мурманская область 43,3%
9,4%
Республика Коми
Республика Карелия
Псковская областьРазвитие ипотечного жилищного кредитования
В первом полугодии 2018 четвертая часть объема кредитования населения Санкт-Петербурга (25,5% по договорам в рублях)
предоставлена заемщикам на условиях ипотечного жилищного кредитования (далее — ИЖК). При этом в портфеле задолженности
населения города перед банками доля ИЖК составляет уже 49,1%.
Жителями Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года заключено 32,4 тыс. договоров ИЖК в рублях, общий объем кредитования
по которым составил 85,6 млрд руб. Высокий темп выдачи ИЖК обеспечивается сохранением платежеспособного спроса населения
на улучшение жилищных условий, который поддерживается программами государственного субсидирования. Тенденция понижения годовой
процентной ставки по ИЖК сопровождается удлинением срока кредитования и не приводит к уменьшению размера платежей.
Средний объем договора по ИЖК в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.07.18 составляет 2,6 млн руб., средний срок — 187 месяцев
(более 15 лет), а средняя процентная ставка — 9,6% (годом ранее — 11,4%). Снижение ставок по ИЖК (что открывает заемщикам
возможность рефинансирования) сопровождается удлинением сроков кредитования. Средним параметрам ИЖК по состоянию на 01.07.18
соответствует аннуитетный платеж по 27,2 тыс.руб. ежемесячно, что составляет 46,0% от средней начисленной номинальной заработной
платы одного работника в Санкт-Петербурге за январь-июнь 2018 года (59,1 тыс.руб.). Исходя из средней цены общей площади жилья на
первичном рынке 106,8 тыс.руб./м2 (во втором квартале 2018 года), общая площадь жилья, приобретение которой финансируется заемщиком
за счет использования ИЖК, составляет в среднем 24,7 м2.
Увеличение доступности ипотеки поддерживает спрос на жилую недвижимость и одновременно выступает фактором её удорожания.
Динамика показателей ипотечного Динамика средних параметров ипотечного
млрд руб.
жилищного кредитования жилищного кредитования
по договорам в рублях по договорам в рублях
темп прироста (снижения) за 12 месяцев к отчетной дате (площадь круга соответствует размеру
16,0 ежемесячного платежа, тыс.руб.)
400
+30,7% на 01.07.18
Срок ипотечного кредита, лет
01.07.16 01.07.17 01.07.18 15,8
350
на 01.07.17
15,6 27,2
300 +17,8% 330,816
15,4
250 28,2
253,017 15,2
200
214,798 на 01.07.16
11
15,0
150 +64,3%
14,8 26,2
100 +18,4%
50 85,555 14,6 11
43,994 52,069 14,4
0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
Выдано ИЖК с начала года Задолженность по ИЖК
Ставка кредитования, % годовыхСтруктура инвестиций в основной капитал
Видовая структура инвестиций в основной капитал
по направлениям использования, % к итогу
янв-июн 2016
янв-июн 2017
50
47,4 ▲46,3
37,6 ▲39,2 37,0 янв-июн 2018
40 32,3
30 22,7
20 16,4
▼10,6
10 3,9 2,7 ▲3,9
0
жилища здания (кроме жилых), сооружения, транспортные средства, ИКТ другие направления использования
расходы по улучшению земель оборудование, прочие машины
и оборудование
По состоянию на 01.07.2018 по направлениям использования Источники инвестиций в основной капитал
инвестиций заметен структурный сдвиг в сторону уменьшения доли крупных и средних организаций
вложений в жилища (-12,1 п.п.) и увеличение доли вложений в первом полугодии 2018 года
в транспортные средства, ИКТ оборудование, прочие машины 0,6%
0,2%
и оборудование (+9,3 п.п). собственные средства
5,3% 6,1%
В структуре источников инвестиций в основной капитал
4,6%
крупных и средних организаций экономики региона в первом
полугодии 2018 года две трети объема (65,8%) сформировано бюджетные средства
собственными средствами инвесторов.
В части привлеченных средств традиционно высока доля кредиты банков 17,4%
бюджетной системы России (17,4% всего объема вложений), в том 65,8%
числе доля регионального бюджета составляет 11,3%. собственные
Вклад банковского кредитования как источника прочие источники средства
финансирования капитальных вложений в Санкт-Петербурге инвесторов
невелик — 5,3% в силу недостаточно высокого интереса кредитных средства, привлеченные
организаций к инвестиционному кредитованию. для долевого 12
Незначительная (0,2%) доля в объеме капитальных вложений строительства
крупных и средних организаций экономики Санкт-Петербурга заемные средства других
профинансирована за счет привлечения средств из-за рубежа. организацийФинансовые вложения крупных и средних организаций
Динамика финансовых и нефинансовых вложений
крупных и средних организаций экономики Санкт-Петербурга
инвестиции в основной капитал (нефинансовые) долгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения
8000
6000 7 204,2
6 402,5
4000
993,4 4 141,6
2000 2 872,1 1 111,8 3 154,2 477,2 400,9
135,8 577,5 454,9 195,2 300,8 164,6
0
янв-июн 2016 2016 год янв-июн 2017 2017 год янв-июн 2018
Объем финансовых инвестиций крупных и средних организаций Санкт-Петербурга в январе-июне 2018 года составил 4 542,5 млрд руб.,
в том числе на долгосрочные вложения (сроком более 1 года) приходилось только 400,9 млрд руб. (8,8% объема финансовых инвестиций), но даже
эта сумма в 2,4 раза превышает объем капитальных вложений по сопоставимому кругу организаций экономики региона (164,6 млрд руб.). В периоды
высокой макроэкономической и геополитической неопределенности финансовые инвестиции с приемлемым уровнем доходности становятся
привлекательнее капитальных вложений.
Основная часть финансовых вложений крупных и средних организаций экономики Санкт-Петербурга сформирована банковскими депозитами,
в основном краткосрочными (2 075,8 млрд руб.). Вместе с тем, в 2018 году продолжается снижение базового уровня доходности депозитов, поскольку
российские банки не испытывают дефицит ликвидности и не предлагают клиентам высокие процентные ставки. Снижение доходности банковских
депозитов стимулирует использование свободных денежных средств уже не в форме финансовых инвестиций, а как ресурса для ведения реальной
экономической деятельности нефинансовыми организациями экономики региона.
Структура долгосрочных финансовых вложений Структура краткосрочных финансовых вложений
крупных и средних организаций крупных и средних организаций
Санкт-Петербурга в первом полугодии 2018 года Санкт-Петербурга в первом полугодии 2018 года
0,5%
1,5% банковские депозиты
33,1% 12,6%
предоставленные займы
0,03% 11,6%
прочие вложения 50,1%
8,0% 13
долговые ценные бумаги
64,9% и депозитные сертификаты 17,7%
паи и акции и другие
формы участия в капиталеВыводы
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 164,6 млрд руб. при индексе
физического объема 84,5%. Снижение темпов роста инвестиций наблюдается по большинству видов экономической
деятельности.
Максимальная (25,6%) доля сформирована по операциям с недвижимым имуществом, где объем капитальных вложений
равен 42,2 млрд руб. (ИФО 67,6%).
В январе-июне 2018 года заметно торможение инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности
региона по сравнению с первым полугодием 2017 года (ИФО 87,1%), которое наблюдается в целом ряде крупных
секторов. Так в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов зафиксировано снижение объема
инвестиций в основной капитал (ИФО 69,1%) при максимальной доле сектора в общем объеме капитальных вложений
обрабатывающих производств (26,5%).
В первом полугодии 2018 года организациями экономики Санкт-Петербурга выполнены работы по виду деятельности
«строительство» в объеме 227,1 млрд руб., что формирует 51,5% объема по СЗФО и 7,8% по России. Наблюдается
ускорение динамики объема работ (101,9%).
Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге в январе-июне 2018 года существенно замедлилась (58,8%), а доля региона
в объеме ввода жилья по СЗФО снизилась до 24,4% (годом ранее — 41,1%).
14
14Вы также можете почитать
