ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО АПК: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ - Институт аграрных исследований
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
«АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОССИИ: ФАКТОРЫ РОСТА»
ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО
АПК: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Институт аграрных
исследований КАРЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Москва, 9 апреля 2019
Продукция АПК в структуре российского экспорта
Экспорт (всего), в текущих ценах, Экспорт (кроме минеральных
млн. долл. продуктов), в ценах 2010 года,
млн. долл.
180000
500000
160000
400000 140000
120000
300000 100000
80000
200000
60000
40000
100000
20000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Конкурентоспособность экспорта растет
Структура российского экспорта по товарам с
выявленными сравительными преимуществами
(ВСП)
Экспорт всего – 1200 товарных позиций, 13,9% 15,0% 12,5%
из них с ВСП:
17,1%
• 2014 год – 117, 22,4%
40,6%
• 2016 год – 163.
А/п экспорт – 180 товарных позиций,
69,0%
из них с ВСП: 62,6%
46,9%
• 2014 год – 17,
• 2016 год – 27.
2014 2015 2016
Товары ТЭК с ВСП Прочие товары с ВСП
Товары, не имеющие ВСП
План развития агропродовольственного экспорта
Прогноз динамики экспорта, мрлд. долл.
208,3%
45,0
Прочая
41,0
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 5,2 208,0%
Мясная и молочная
Рыба и морепродукты 34,0 5,3
Зерновые 8,6 252,9%
Масложировая
28,0
3,4 7,4
2,8 466,7% Акцент на
25,7
24,0 25,0 2,4 6,1 2,5 продукции
23,0
21,6 2,8
2,1
1,8 4,7 2 8,5 193,2% верхнего и
2,5
3,5
0,7
2,2
3,7
4,1
1,6
7,5
среднего
3,5 6,7
3,4
5,2 0,9 1,1
1,3
6 передела
0,6 5,5
5,1 5,4 11,4 152,0%
4,4 10,7
9,1
10,5 7,9 8,3
7,6 7,6
7,5
6,7 7,6 8,6 277,4%
3,6 4 4,4 5
3,1 3,2
2017 2018 (факт) 2018 (план) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Диверсификация а/п экспорта в сторону
несырьевых товаров ограничена
США 2016 год, HS4 Китай
Россия
Бразилия Канада
млн. долл.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
США 80 000
Китай
Германия
Франция
Нидерланды
Бразилия
Индонезия
Испания
Италия
Бельгия
Великобритания
Канада
Индия
Австралия
Аргентина
Новая Зеландия
Экспорт продовольственных товаров (левая ось)
Польша
Дания
Мексика
Турция
Швейцария
Чили
Австрия
Россия
Корея
Чехия
(не включая сельхозсырье)
Южная Африка
Португалия
Япония
Швеция
Венгрия
Греция
Морокко
Литва
Болгария
Румыния
Словакия
Роль импорта в производстве продовольственных товаров для экспорта
Финляндия
Казахстан
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте (правая ось)
Эстония
Латвия
Интеграция в глобальные продуктовые цепочки
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%Риск завышения внутренних цен
Свинина Мясо птицы Молокопродукты Сахар
200 150 150 150
30 150 50 150
150 40
100 100 100 100
20 100 30
100
20
50 50 50 10 50 50
50 10
0 0 0 0
0 0 0 0
Пшеница Подсолнечник Масло подсолнечное
20 200 30 150 100 200
Уровень самообеспеченности, %
15 150 75 150
20 100 (прав.ось)
10 100 50 100
Внутренняя цена производителя,
10 50 руб./кг
5 50 25 50
Мировая (справочная) цена, руб./кг
0 0 0 0 0 0Риск невозможности вывоза нового объема продукции
• Проблемы экспортной инфраструктуры.
Мощности портов Черного моря, растительные масла:
текущие мощности по перевалке – 1800 тонн/год
объем перевалки к 2024 году – 5030 тонн/год
дефицит мощностей – 3230 тонн/год
Отсутствие подъездных путей к терминалу в Тамани.
• Согласование ветеринарных сертификатов.
Фитосанитарный запрет на поставки подсолнечного шрота в Китай.
• Барьеры для российской продукции на внешних рынках.
Заградительная пошлина на импорт подсолнечного масла в Индии.
• Реформа контрольно-надзорной деятельности.
• Нестабильность геополитической и мировой ситуации.Риск высокой экологической нагрузки
В ряде ключевых регионов РФ доля подсолнечника достигла или уже превышает
допустимые нормы*Методика оценки экспортного потенциала АПК регионов
Критерии и условия отбора экспортных проектов
1. Массовые продукты, которые уже 2. Массовые продукты, которые пока 3. Продукты не массового
вывозятся в значительных объемах вывозятся в меньших объемах производства
А. Прямой К: рост вывоза в стоимостном выражении (за К: рост вывоза в стоимостном выражении (за К: Новизна продукта вывоза
экспорт из счет увеличения объемов или качества) счет увеличения объемов или качества) У: Обоснование наличия спроса
региона У: Обоснование наличия спроса на У: Обоснование наличия спроса на заявленных на заявленных рынках
заявленных рынках рынках
У:Заключение экологической экспертизы о не У: Заключение экологической экспертизы о не
критичности увеличения экологической критичности увеличения экологической нагрузки
нагрузки
В. Поставка К: Рост поставок экспортирующей/им К: Рост поставок экспортирующей/им Не рассматривается
сырья или компании/ям в физическом объеме компании/ям в физическом объеме
более У: Наличие кооперационных связей У: Наличие кооперационных связей (контракты
низких (контракты на поставку, межрегиональное на поставку, межрегиональное соглашение и
переделов соглашение и т.п.) т.п.)
К–критерии, У–условияЭкспорт продукции АПК Воронежской области:
приоритетные направления
К-Т
К-т К-т экспортной
ЭКСПОРТНОГО
Наименование продукции ОКПД2 производственной специализации
ПОТЕНЦИАЛА >1
специализации >1 >1
Продукция сельского хозяйства
Пшеница 01.11.1 3,0 1,8 5,39
Кукуруза 01.11.2 6,5 1,2 7,77
Ячмень 01.11.31 5,0 0,9 4,54
Рожь 01.11.32 2,3 0,0 0,00
Овес 01.11.33 1,7 0,0 0,00
Гречиха 01.11.49.110 0,5 2,2 1,03
Просо 01.11.42 5,1 0,0 0,00
Горох сушеный 01.11.75 1,4 7,0 9,91
Семена рапса 01.11.93 4,7 0,0 0,00
Семена подсолнечника 01.11.95 8,6 0,3 2,25
Крупный рогатый скот 01.41.1, 01.42.1 1,3 0,0 0,00
Овцы и козы 01.45.11, 01.45.12 0,0 2,3 0,00
Свиньи 01.46.1 1,2 0,0 0,00
Продукция пищевой промышленности
Производство мяса в охл. виде 10.11.1 2,1 0,0 0,00
Производство пищ. субпродуктов в охл. виде 10.11.2 2,0 0,0 0,00
Производство нераф-го подсолнечного масла 10.41.24 4,2 0,4 1,84
Производство раф-го подсолнечного масла 10.41.54 7,6 4,7 35,48
Производство маргариновой продукции 10.42 2,7 1,4 3,78
Производство сливочного масла и пр. 10.51.3 2,4 1,1 2,76
Производство сыра и сырных продуктов 10.51.4 3,1 0,1 0,23
Производство сахара 10.81 4,4 6,4 28,07
Производство сидра и прочих плодовых вин 11.03 1,7 0,0 0,00
Производство солода 11.06 2,7 0,9 2,50Экспорт продукции АПК Воронежской области:
отбор проектов
ПРОДУКЦИЯ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТЕР
ВЫВОЗ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ Пшеница, кукуруза, ячмень Создание инфраструктуры для вывоза "Агрочерноземье", "АгроИнвест"
высокая произвосдтвенная и
экспортная специализация
МАССОВЫЕ ПРОДУКТЫ,
Горох Диверсификация экспортных рынков сбыта ООО "Придонье"
Масложировая продукция (масло Увеличение мощностей по переработке и
ГК «Благо», ООО «Бунге СНГ»
растительное, маргарин) хранению
ООО «Садовский сахарный завод», ОАО
Сахар, меласса,
Создание инфраструктуры для вывоза «Ольховатский сахарный комбинат», ОАО
гранулированный жом
«Елань-коленовский сахарный завод».
производственной слабая экспортная специализация либо ее
Создание мощностей по переработке с
высокая производственная специализация,
Продукты глубокой переработки ООО "СП "Дон" (кукурузный крахмал), АО
МАССОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЫВОЗ В
использованием преимуществ в
зерна "Мукомольный комбинат Воронежский" (мука)
специализации на пр-ве зерна
НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ
Модернизация мощностей, продвижение на
Кондитерские изделия ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
зарубежных рынках
отсутствие
Увеличение объемов собственного сырья,
ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ООО
Мясная продукция расширение мощностей по переработке,
«Мясокомбинат Бобровский»
доведение стандартов
Увеличение объемов собственного сырья, ООО «Воронежросагро», ООО
Молочная продукция (сливочное
повышение качества молока, «Землянскмолоко», ООО «Фермерское
масло, сыры, творог, сухое
модернизация мощностей, доведение черноземье», ГК «ЭкоНива», ПАО "Молочный
молоко)
стандартов комбинат Воронежский"
ПРОИЗВОДСТВА
НЕМАССОВОГО
Увеличение объемов пр-ва качественного
специализации
Солод ООО "Авангард-Агро-Воронеж"
ПРОДУКТЫ
пивоваренного ячменя
наличие
Органическая продукция Доведение стандартов до мировых Формирование экокластера, "ЭкоНива"Благодарим за внимание
Институт аграрных исследований
Карлова Наталия Алексеевна, зав. отделом исследований
аграрных рынков
E-mail: nkarlova@hse.ru
Tel: +7 (495) 772 95 90 доб. 23 309
www.inagres.hse.ruВы также можете почитать
