Обзор лесопромышленного комплекса России - 2018 год - При поддержке
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Содержание Введение 1 Оценка ресурсной базы лесопромышленного комплекса России 2 Краткий анализ перспективных сегментов ЛПК 5 Исторические объемы и динамика развития сегментов ЛПК 6 Пиломатериалы 8 Древесные пеллеты 10 Целлюлоза 12 Санитарно-гигиеническая бумага 14 Упаковочные материалы (бумага/картон) 16 ДСП 18 OSB 19 MDF/HDF 20 Фанера 22 Инновации в ЛПК 24 Инвестиции в ЛПК РФ 26 Меры государственной поддержки 30 Заключение 39 Контактная информация 40
Введение В настоящий момент лесная промышленность России динамично развива- ется. Темпы роста целого ряда ее сегментов, в том числе производство OSB1, ДСП и топливных гранул, в последние годы значительно превышали темпы роста российской экономики. Тем не менее, имеется значительный нереали- зованный потенциал для развития отрасли как в части ресурсного обеспе- чения, так и в части увеличения глубины переработки древесины. При этом инвестиции в лесную промышленность России в основном носят частный характер и для дальнейшего опережающего роста отрасли необходимо обеспечить ее высокую инвестиционную привлекательность. Вопросам развития лесопромышленного комплекса России (ЛПК РФ) Игорь Прутов в настоящий момент уделяется большое внимание. Целый ряд профильных Партнер, руководитель группы министерств и ведомств, а также институтов развития разрабатывают по оказанию услуг предприятиям лесопромышленного и внедряют меры, направленные на повышение инвестиционной привлека- комплекса в СНГ тельности отрасли и устранение сдерживающих ее рост факторов. Также 20 сентября 2018 года Правительством РФ была утверждена +7 916 825 2309 Igor.Prutov@ru.ey.com Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. В результате реали- зации стратегии ожидается увеличение вклада ЛПК в ВВП России с 0,5% в 2016 г. до 1% в 2030 году. Компания EY при поддержке Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО) провела исследование с целью ответить на следующий ключевой вопрос: какие сегменты российского лесного комплекса имеют наибольший потенциал развития и какие меры поддержки предприятий ЛПК необходимы для реализации этого потенциала? В рамках исследования был проведен опрос предприятий ЛПК России. Общая доля рынка опрошенных компаний составляет от 50% до 70% в зависимости от сегмента лесной промышленно- сти. Результаты опроса приводятся в данной брошюре. Отчет об исследовании включает следующие основные разделы: Сергей Малков • оценка ресурсной базы ЛПК РФ; Член Правления АСБО (Ассоциация Специалистов • краткий анализ перспективных сегментов ЛПК; Бумажной Отрасли) • инвестиции в ЛПК РФ; +7 925 000 1011 info@asspi.ru • меры государственной поддержки отрасли. Мы надеемся, что наше исследование будет интересно отраслевым игрокам, инвесторам и всем, кто интересуется проблематикой развития лесной промышленности РФ. 1 OSB — ориентированно-стружечная плита (англ. Oriented Strand Board). Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 1
Оценка ресурсной базы лесопромышленного комплекса России СЗФО ДФО Территория леса: Территория леса: 88,6 млн га 295,3 млн га Запас древесины на корню: Запас древесины на корню: 10 420 млн куб. м 20 490 млн куб. м Расчетная лесосека: Расчетная лесосека: 119,7 млн куб. м 91,5 млн куб. м Доля лесозаготовки Доля лесозаготовки от расч. лесосеки: 44% от расч. лесосеки: 18% ЦФО СФО Территория леса: Территория леса: 22,6 млн га 276,7 млн га Запас древесины на корню: Запас древесины на корню: 3 972 млн куб. м 33 233 млн куб. м Расчетная лесосека: Расчетная лесосека: 56,3 млн куб. м 267,5 млн куб. м Доля лесозаготовки Доля лесозаготовки от расч. лесосеки: 41% от расч. лесосеки: 27% ЮФО СКФО ПФО УФО Территория леса: Территория леса: Территория леса: Территория леса: 3 млн га 1,7 млн га 37,8 млн га 69,5 млн га Запас древесины на корню: Запас древесины на корню: Запас древесины на корню: Запас древесины на корню: 526 млн куб. м 278 млн куб. м 5 691 млн куб. м 8 124 млн куб. м Расчетная лесосека: Расчетная лесосека: Расчетная лесосека: Расчетная лесосека: 2,1 млн куб. м 0,7 млн куб. м 67,6 млн куб. м 98,6 млн куб. м Доля лесозаготовки Доля лесозаготовки Доля лесозаготовки Доля лесозаготовки от расч. лесосеки: 30% от расч. лесосеки: 20% от расч. лесосеки: 48% от расч. лесосеки: 15% В России сосредоточена почти четверть Крупнейшие страны по запасам Лидирующие страны мирового запаса древесины. Однако древесины (% от мирового запаса по объему лесозаготовок, около 65% лесной площади РФ располо- древесины), 2017 г. млн куб. м, 2017 г. жено в условиях сурового климата, что ведет к низкой продуктивности Россия 21% США 419 и фрагментарности древостоев, а также Бразилия 13% Индия 355 к высоким издержкам при заготовке и транспортировке древесины. Канада 8% Китай 332 Около 76% лесного фонда занимают США 8% Бразилия 257 хвойные насаждения, значительная Китай 5% Россия 214 доля которых приходится на лиственни- цу, имеющую ограниченное использова- ДР Конго 4% Канада 157 ние в лесной промышленности. Австралия 4% Индонезия 120 Величина расчетной лесосеки на конец Индонезия 2% Эфиопия 112 2016 г. составила 703 млн куб. м, но в реальности осваивается не более Судан 2% ДР Конго 88 30% от допустимого объема изъятия Индия 2% Нигерия 76 древесины. Другие 32% В соответствии со Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 г., Источник: «Площадь лесных земель», Источник: «Регионы России. Социально-экономические при увеличении освоения расчетной «Лес онлайн, лесная промышленность», показатели 2017», данные ЕМИСС, анализ EY. мониторинг на 30.09.2018 г. лесосеки до 41% запланированный уровень заготовки древесины для новых производств составит 286 млн куб. метров. 2 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ в РФ, тыс. га 1200 147% 1135 160% 1071 1074 1065 1017 1013 140% 1000 914 122% 923 112% 870 857 840 864 839 120% 821 816 829 813 803 800 734 671 100% 658 102% 622 75% 74% 600 88% 80% 84% 83% 81% 80% 60% 400 263 230 40% 195 191 171 197 187 187 182 178 200 20% n/a 0 0% 2000 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Сплошные рубки, тыс. га Лесовосстановление, тыс. га в т. ч. искусственное Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, % Источник: Минпромторг, Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г., анализ EY. Увеличение освоения расчетной лесосе- За 2010-2016 гг. накопленная площадь батывающего оборудования в Россию ки ограничено: невосстановленных вырубок составила вырос на 60,7% после снижения • удаленностью лесных ресурсов около 1,4 млн га. Обеспеченность на 15,6%, наблюдавшегося в 2016 от железнодорожных и лесных сплошных рубок лесовосстановлением году. Назревшую необходимость магистралей и речных артерий; снизилась с уровня 147% в 2000 г. замены производственных мощностей до 74% в 2016 году. подтверждают и участники отрасли, • неполным использованием расчетной принявшие участие в опросе. лесосеки по действующим договорам По данным стратегии развития, к 2030 аренды лесных участков; году планируется повышение доли ЛПК • Нехватка квалифицированного пер- • низкой актуальностью данных в ВВП с 0,5% до 1%, рост количества сонала, которая вызвана в том числе о лесном фонде; занятых в лесной отрасли с 500 невысоким уровнем оплаты труда до 820 тыс. чел., а также увеличение работников отрасли (в среднем по • недостаточной эффективностью налоговых поступлений от предприятий регионам составляет 60-65% от уровня лесовосстановления, необходимого лесной отрасли в бюджеты всех уровней оплаты труда в других секторах). для обеспечения воспроизводства с 90 до 190 млрд рублей. хозяйственно ценных лесов на наибо- • Недостаточное законодательное лее продуктивных и транспортно- При этом в секторе есть ряд проблем: стимулирование строительства доступных лесных землях. и эксплуатации лесных дорог, неопре- • Износ техники (в настоящее время деленность в отношении прав аренда- В последние 10 лет площадь сплошных этот показатель составляет 60-70%). торов лесных участков, занимающих- рубок стабильно превышает площадь Работа в данном направлении пред- ся строительством и эксплуатацией лесов, на которых осуществляется приятиями отрасли уже ведется — лесных дорог. Лесные дороги не вхо- лесовосстановление. по итогам 2017 г. импорт деревообра- дят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориаль- ного планирования. • Лесозаготовительная отрасль, в отличие, например, от целлюлоз- но-бумажной, недостаточно консоли- дирована — в секторе присутствует относительно много небольших игроков. В результате проводимой политики по увеличению глубины переработки древесины и ужесточе- ния требований к включению проекта в перечень приоритетных может возникнуть необходимость консолида- ции мелких игроков рынка. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 3
Важным ресурсом Протяженность лесных дорог, км на 1000 га лесного фонда Сбор и переработка макулатуры в России, млн т для ЛПК является 4,3 4,6 макулатура Германия 45 3,5 3,3 3,7 3,4 Австрия 36 В 2017 г. в РФ образовалось около США 10 8,8 млн т макулатуры. Однако объем Россия 1,4 сбора в 2017 г. составил всего 3,5 млн т 2017 2018 (44%). Сегодня основным источником (прогноз) Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная для сбора макулатуры являются рознич- организация Объединенных Наций, «Состояние лесов Мощности по переработке макулатуры ные сети, типографии и офисы. мира 2016». Объем переработки Объем переработки макулатуры Объем сбора макулатуры с 2000 г. увеличился в 10 раз, в то время Источник: журнал «Лесная индустрия», №7-8, 2018 г. как перерабатывающие мощности за этот период выросли в 11 раз. Ожидания инвесторов по объему сбора Тенденции, которые, по мнению участников отрасли, окажут макулатуры не оправдались, что под- наибольшее влияние на развитие ЛПК России в ближайшие 3-5 лет тверждается дефицитом сырья, который Ввод новых производственных мощностей на сегодняшний день составляет около предприятиями 65% 1 млн тонн. Закрытие неэффективных производственных мощностей 65% Этот дефицит привел к низкой доле бумажной и картонной продукции Развитие глубокой переработки древесины 47% из переработанного сырья — всего 32%. Интеграция и укрупнение лесозаготовительных Для сравнения, аналогичный показатель предприятий 47% в Европе составляет 72%. Развитие инновационных продуктов из древесного сырья 29% Активный рост рынка гофроупаковки Развитие самостоятельной генерации энергии является драйвером развития перера- с использованием древесного сырья 29% ботки макулатуры — с 2000 г. объем Переход на интенсивную модель лесопользования 29% производства гофрокартона увеличился более чем в 4 раза. При этом большая Развитие инновационной техники, 12% роботизации в отрасли часть тарных картонов, которые являют- Приобретение российских компаний ся полуфабрикатом для производства зарубежными производителями 12% гофрированного картона, производится Освоение новых рынков российскими из макулатуры. С 2000 г. доля макула- компаниями 12% турных тарных картонов в составе Приобретение российскими компаниями зарубежных активов 0% сырья для гофропроизводства выросла в 7 раз. Другое 29% Источник: опрос EY и АСБО. 4 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Краткий анализ перспективных сегментов ЛПК В настоящем исследовании анализиру- Динамика развития ЛПК России на ближайшие 3-5 лет по мнению ются основные сегменты лесопромыш- участников опроса ленной отрасли (кроме производства мебели). В рамках анализа по каждому Падение ~ 0% / Рост из них были рассмотрены мировые 1-3% /год год 1-3% /год >3% /год объемы, доля российского рынка, Пиломатериалы а также темпы роста в 2013-2017 годах. Древесные пеллеты По результатам опроса (см. таблицу справа) и с учетом итогов анализа Целлюлоза (см. следующий разворот) мы выделили Санитарно-гигиеническая бумага следующие наиболее перспективные ДСП сегменты рынка: MDF/HDF • пиломатериалы; OSB • древесные пеллеты; Бумага (в целом) • целлюлоза; Картон (в т.ч. тарный картон) • санитарно-гигиенические материалы; Талловое масло • упаковочные материалы (бумага, картон); Фанера Круглый лес • ДСП; Газетная бумага • OSB; Источник: опрос EY и АСБО. • MDF/HDF2; • фанера. Развернутые комментарии по текущей ситуации и перспективам развития этих сегментов представлены далее. Мировые темпы роста выделенных сегментов ЛПК CAGR 2012-16 5,9% 1,4% 5,3% 16,5% 7,9% В общем результаты опроса совпадают с анализом исторических темпов роста CAGR 2016-30 1,7% 1,8% н.д. 3,5% 4,1% (см. следующий разворот) и коррелиру- ют с прогнозами по мировому рынку 595 572 (график справа). По отношению к данным по миру 465 в целом в России выделяется сегмент 440 416 производства фанеры: из-за особенно- стей состава лесов наибольшее распро- 370 странение в стране получило производ- 291 ство березовой фанеры, которая не так популярна за рубежом. 225 2012 183 160 2016 118 2030 47 28 15 Пиломатериалы, ЦБП, Древесные плиты, Деревесные Фанера, млн куб. м млн т млн куб. м пеллеты, млн т млн куб. м Источники: Стратегия развития ЛПК России до 2030 г., FAOSTAT 2 MDF/HDF - древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (англ. Medium/High-Density Fibreboard). Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 5
Исторические объемы и динамика развития сегментов ЛПК Мировое 233,8 Деловой круглый лес 10,5% производство 2017 201,1 (млрд долл. США, Топливная нелинейная шкала) 124,1 древесина 117,2 0,8% 82,9 77,7 Доля России на мировом 53,2 Рекуперированная бумага рынке 45,5 40,7 1,2% Древесная щепа 39,2 Древесный 33,1 уголь 3,4% 23,9 0,1% Газетная Механическая 22,5 бумага древесная масса Оберточная 19,0 3,3% бумага Шпон 6,3% 9,2% 11,8 10,5 9,8 6,8% Оргалит 7,8 7,1% 6,0 3,8% 4,8 Полуцеллюлоза 4,0 -5,5 -2,6 -2,3 -1,2 0 0,4 0,7 1,1 1,2 1,2 1,3 Источник: анализ EY. 6 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Сегменты 2,4% Упаковочные материалы с наибольшими Пиломатериалы темпами роста 8,5% Фанера Целлюлоза Масса 2,3% из рекуперированного 4,1% волокна 0,1% 1,5% MDF/HDF Гигиеническая и бытовая 2,9% бумага ДСП 8,0% OSB Древесные пеллеты 3,3% 4,3% 1,6 2,1 2,2 2,5 3,3 3,9 4,2 6,3 7,3 11,6 CAGR 2013-17, % (нелинейная шкала) Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 7
Пиломатериалы Основные показатели При этом наиболее низкие цены были на пиломатериалы из России и Северной Топ 5 стран-экспортеров пиломатериалов, 2017 г. структуры Америки. Экспорт, Доля экспорта/импорта Учитывая стабильное состояние эконо- тыс. долл. США в мировом экспорте мик США и Европы, можно ожидать, пиломатериалов что спрос на пиломатериалы в мире Канада 8 330 940 22% в России продолжит расти. Россия 3 989 662 10% Согласно стратегии развития отрасли, США 3 792 074 10% В 2017 г. мировой объем торговли к 2030 г. ожидается увеличение внутри- Швеция 3 209 384 8% хвойными пиломатериалами вырос российского спроса на пиломатериалы Германия 2 141 912 6% до 126 млн куб. м, увеличившись до 22,6-28,8 млн куб. м. Спрос на 28% по сравнению с 2008 годом. на российские пиломатериалы на зару- Источник: FAOSTAT. Производство хвойных пиломатериалов бежных рынках вырастет до 26,9-30,0 в США достигло в 2017 г. рекордных млн куб. м, преимущественно за счет Топ 5 стран-импортеров значений за последние 10 лет. Китая. Планируется увеличение произ- пиломатериалов, 2017 г. В то же время Канада сократила экспорт водства пиломатериалов в России Импорт, Доля хвойных пиломатериалов на 4,8%, что до 49,5-58,7 млн куб. м. Новые объемы тыс. долл. в мировом скорее всего стало следствием введения будут направлены как на внутренний США импорте в США антидемпинговых пошлин. рынок, так и на экспорт, в основном Китай 8 124 891 27% в Китай. Производство пиломатериалов США 7 148 092 24% Финляндии вышло на максимальный Для удовлетворения спроса в 2030 г. Япония 2 128 126 7% за последние 10 лет уровень. Драйве- потребуется ввод дополнительных мощ- ностей по производству пиломатериалов Великобритания 2 086 459 7% ром роста стало увеличение спроса на пиломатериалы, в том числе в Китае. в объеме 7,3-16,5 млн куб. м (с учетом Германия 1 363 893 5% дозагрузки и выбытия существующих … В последние два года цены на хвойные мощностей). пиломатериалы в Китае стабильно рос- Россия 7 001 0,02% ли, достигнув максимальных значений. Источник: FAOSTAT. 8 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Российский экспорт и импорт пиломатериалов 3% 7,8% Доля Германии в структуре Доля Японии в структуре российского экспорта российского экспорта пиломатериалов пиломатериалов 118 млн долл. США 306 млн долл. США Составил экспорт (443 тыс. т) пиломатериалов из России Составил экспорт в Германию в 2017 году пиломатериалов из России в Японию в 2017 году 5,1% 5,8% >50% Доля Египта в структуре Доля Узбекистана в структуре Китай занимает лидирующую позицию в структуре российского экспорта российского экспорта российского экспорта пиломатериалов, на эту страну пиломатериалов пиломатериалов приходится более 50% от его совокупного объема 201 млн долл. США 229 млн долл. США 1,96 млрд долл. США (10,8 млн т) Составил экспорт Составил экспорт Составил экспорт пиломатериалов из России пиломатериалов из России пиломатериалов из России в Китай в 2017 году в Египет в 2017 году в Узбекистан в 2017 году Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. Динамика объемов производства, импорта и экспорта пиломатериалов в России за 2008-2017 гг. 45 000 40 584 40 000 36 794 33 500 34 600 34 500 35 000 31 215 32 230 29 650 28 870 40 000 27 163 27 293 26 932 24 440 25 000 22 293 20 286 20 900 19 701 20 000 17 690 15 258 16 200 15 000 10 000 5 000 23 16 30 34 31 46 38 62 20 29 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс.куб.м Экспорт, тыс.куб.м Импорт, тыс.куб.м Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 9
Древесные пеллеты Основные показатели Структура российского экспорта древесных пеллет, 2017 г. Структура мирового потребления древесных пеллет, 2016 г. структуры экспорта/ 3% импорта древесных 12% 8% пеллет в России 4% 8% (в стоимостном выражении) 4% 5% 44% Среднегодовой темп прироста мирового спроса на древесные пеллеты в период 7% 2013-2017 гг. составил 11,5%. При этом в 2013-2017 гг. в Европе, которая явля- ется основным потребителем пеллет 8% в мире, этот показатель снизился до 9,4%. 81% 8% Потребителей пеллет можно разделить 9% Европа Япония и Южная Корея на две основные группы: промышлен- Дания Великобритания Северная Америка Прочие ные предприятия и домохозяйства, Италия Латвия Источник: Минпромторг, Стратегия развития лесного использующие пеллеты для обогрева Бельгия Финляндия комплекса РФ до 2030 г. Южная Корея Прочие домов. Основными факторами роста по- Швеция требления пеллет является стимулирова- ние на государственном уровне, приня- Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. тие законов, касающихся использования возобновляемых источников энергии (Европа, Япония), и предоставление субсидий домохозяйствам (Европа). Производство пеллет в России в 2017 г. 10 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
составило 1,34 млн т, при этом внутрен- Топ 5 стран-экспортеров древесных Топ 5 стран-импортеров древесных нее потребление фактически отсутству- пеллет, 2017 г. пеллет, 2017 г. ет. Почти весь производимый объем поставляется за рубеж — объем экспорта Экспорт, Доля Импорт, Доля тыс. долл. в мировом тыс. долл. в мировом в 2017 г. превысил объем производства США экспорте США импорте при минимальных значениях импорта. США 666 545 26% Великобритания 1 237 328 43% Согласно Стратегии развития лесного Канада 305 562 12% Италия 362 535 13% комплекса РФ до 2030 г. к этому году производство пеллет в России может Латвия 186 531 7% Дания 298 148 10% увеличиться до 2,7-5,1 млн т в зависи- Австрия 151 919 6% Бельгия 179 638 6% мости от рыночной конъюнктуры. Про- Россия 142 579 5% Южная Корея 173 121 6% дукция преимущественно будет направ- Источник: FAOSTAT. Источник: FAOSTAT. ляться на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в диапазоне 5-8%. Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесных пеллет К 2030 г. ожидается рост общемирового в России за 2012-2017 гг. спроса на пеллеты до 41-52 млн т. Рост 1600 1439 в промышленном потреблении будет 1400 определяться успешностью реализации 1200 1073 планов по увеличению доли возобновля- 935 1000 879 емых источников тепловой энергии 729 744 в мировом энергобалансе (главным 800 1343 образом в Европе, Южной Корее 600 913 974 1013 и Японии), а также развитием и ростом 400 791 684 доступности иных источников альтерна- 200 1,11 1,47 1,34 2,18 2,80 4,89 тивной энергии, таких как ветер, солнеч- 0 ная энергия и т. п. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс.тонн Экспорт, тыс.тонн Импорт, тыс.тонн Еще одним фактором, оказывающим Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. влияние на динамику спроса на пелле- ты, является уровень цен на газ. На российском рынке в настоящий момент отсутствуют ярко выраженные экономические и регуляторные предпо- сылки для использования пеллет в значительных объемах. Принимая во внимание относительно низкую сто- имость газа и дров в нашей стране, для развития рынка потребления древесных пеллет в России необходимо принятие дополнительных мер стимулирования со стороны государства (по примеру Европы и Японии). На внутреннем рынке РФ перспектив- ным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 11
Целлюлоза Среднегодовой прирост мирового спро- Россия является вторым по величине Топ 5 стран-экспортеров беленой са на целлюлозу в период 2013-2017 гг. производителем в мире после США. сульфатной целлюлозы, 2017 г. составил 1,4%. Наибольший темп Другим динамично развивающимся Экспорт, Доля среднегодового прироста производства тыс. долл. в мировом направлением с высокой добавленной целлюлозы в период 2013-2017 гг. США экспорте стоимостью является производство зафиксирован в Уругвае (17,8%), Бразилия 5 213 361 19% растворимой целлюлозы. Однако на Индии (10,7%), Бразилии (6,4%), текущий момент российские предпри- Канада 4 409 138 16% Китае (6,2%) и Франции (6,0%). ятия практически не выпускают такую США 4 263 014 15% В России этот показатель соответствует продукцию. среднемировому — 1,3%. Согласно дан- Чили 2 160 610 8% ным FAOSTAT, она занимает 10 место Таким образом, доля России на рынке Финляндия 1 939 876 7% в мире по производству целлюлозы. высокотехнологичных, дорогих сортов … целлюлозы не высока. Для модерниза- В России целлюлозно-бумажная про- Россия 933 511 3% ции производства целлюлозы согласно мышленность представлена оставшими- общемировым трендам необходим боль- Источник: FAOSTAT. ся после распада СССР предприятиями. шой объем инвестиций и поддержка Страна является одним из лидирующих со стороны государства. Топ 5 стран-импортеров беленой производителей древесной массы. сульфатной целлюлозы, 2017 г. Среднегодовой прирост производства За последние 10 лет среднегодовой древесной массы в России в 2013-2017 прирост производства целлюлозы Импорт, Доля гг. составил 6,7%, в то время как миро- в России составил 1,4%. Для развития тыс. долл. в мировом США импорте вое производство снизилось на 2,3%. этого направления необходимо строи- тельство новых целлюлозно-бумажных Китай 9 026 678 31% Беленая сульфатная целлюлоза на комбинатов в стране. Последняя волна США 2 600 580 9% текущий момент является крупнейшим инвестиций в модернизацию существую- Германия 2 400 076 8% и одним из наиболее перспективных щих производств началась в 2008- направлений в мировом производстве Италия 1 964 167 7% 2009 гг., а с 2014 г. они стабилизирова- целлюлозы. В России преобладает вы- Франция 1 119 300 4% лись на уровне 33 млрд руб. в год. пуск небеленой сульфатной целлюлозы, … что обусловлено недостаточно развитой технологической базой. На этом рынке Россия 105 671 0,4% Источник: FAOSTAT. 12 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Структура мирового потребления Сравнение структуры потребления целлюлозы в мире и в России, 2017 г. продуктов ЦБП, 2017 г. 80% 70% 14% 70% 63% 60% 50% 5% 40% 29% 30% 24% 20% 10% 7% 1% 1% 1% 4% 0% 0% Сульфатная Сульфатная Сульфитная Сульфитная Растворимая беленая небеленая беленая небеленая целлюлоза 81% В мире В России Источник: FAOSTAT. Целлюлоза* Полуцеллюлоза Древесная масса *Без учета вторичного целлюлозного волокна и целлюлозы из недревесного растительного сырья Источник: FAOSTAT. Динамика объемов производства, импорта и экспорта целлюлозы в России за 2008-2017 гг. 6000 5463 5552 5669 5193 5314 5325 5010 4922 5080 5000 4610 4000 3000 2008 2068 2147 2113 1754 1789 1772 1879 2000 1580 1686 1000 59 41 60 93 114 137 155 145 141 144 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс. тонн Экспорт, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. На текущий момент запланировано • восстановление производства цел- • целлюлозный комбинат в Амурске строительство семи новых ЦБК: люлозы в Енисейском районе Красно- Хабаровского края, компания ярского края, Segezha Group (предпо- China Paper (500 тыс. т сульфатной • лесохимический комплекс в Енисей- ложительные инвестиции 1,5-3 млрд целлюлозы в год; инвестиции ском районе Красноярского края, долл. США); 1,5 млрд долл. США); ООО «Сибирский Лес» (930 млн т целлюлозы в год; объем инвестиций — • лесопромышленный комплекс • cтроительство Амазарского ЦБК более 115 млрд руб.); в Богучанском районе Красноярского в Могочинском районе Забайкальского края, АО «Краслесинвест» края (230 тыс. т небеленой сульфат- • целлюлозный завод в Череповецком (830 тыс. т целлюлозы в год); ной целлюлозы в год). районе Вологодской области (1,33 млн т воздушной целлюлозы • целлюлозно-бумажный комбинат в год; запланированные инвестиции — в Усть-Илимске Иркутской области, 2,2 млрд евро); группа «Илим» (130 тыс. т целлюлозы в год; запланированные инвестиции — 1 млрд долл. США); Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 13
Санитарно-гигиеническая бумага Среднегодовой прирост мирового низкой эластичностью спроса на про- В перспективе уровень потребления спроса на санитарно-гигиеническую дукты данного сегмента, а также низким санитарно-гигиенической бумаги бумагу в период 2013-2017 гг. составил уровнем проникновения СГБ на россий- на 1 человека в России продолжит расти 2,1%. Наибольший темп среднегодового ском рынке. и приближаться к среднеевропейскому. прироста производства СГБ в период По оценке Минэкономики, к 2030 г. 2013-2017 гг. зафиксирован в Казахста- На текущий момент уровень потребле- в стране будет производиться 990 тыс. т не (98,9%), Марокко (97,4%) и Кыргыз- ния СГБ в России составляет около СГБ ежегодно. стане (75,5%), в основном за счет 3 кг бумаги в год, это ниже, чем в Китае. низкой базы. В России этот показатель составил 8,3%. Сравнительная динамика объемов потребления СГБ на человека Падение импорта СГБ в Россию начиная за 2008-2017 гг., кг на человека с 2015 г. обусловлено девальвацией 22,1 22,1 22,0 рубля и локализацией иностранными 21,9 21,9 21,9 21,4 21,6 21,7 21,9 компаниями производства в стране. Это способствует решению задачи им- портозамещения этого продукта 15,3 15,6 в России. 12,8 Российский рынок СГБ в основном 11,9 11,0 представлен производством туалетной 9,6 10,3 9,3 9,4 бумаги, доля которой составляет около 8,3 75%. Согласно исследованию компании 6,5 6,7 6,7 5,9 5,9 6,1 NeoAnalytics, в 2017 г. объем внутрен- 4,4 4,8 5,6 4,3 него производства туалетной бумаги 3,0 3,0 3,2 3,0 2,3 2,5 2,5 вырос на 11% по сравнению с 2016 г. 1,5 1,4 1,6 и составил 4 254 млн рулонов. На протяжении последних 10 лет рынок 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 СГБ в России показывает стабильную Россия Китай Польша США динамику. Рост производства санитар- но-гигиенической бумаги обусловлен Источник: анализ EY; FAOSTAT. 14 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Российский экспорт и импорт СГБ* 18,6% 33,7% Доля Германии в структуре Доля Казахстана в структуре российского импорта СГБ российского экспорта СГБ 14,2 млн долл. США 31,6 млн долл. США Составил импорт СГБ Составил экспорт СГБ из Германии в 2017 году в Казахстан в 2017 году 13,9% 14,0% Доля Польши в структуре российского экспорта СГБ Доля Китая в структуре российского импорта СГБ 13,0 млн долл. США 10,7 млн долл. США Составил экспорт СГБ в Польшу в 2017 году Составил импорт СГБ из Китая в 2017 году Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. * Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 4803 и 4818 (бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения в листах и рулонах шириной более 36 см, и в рулонах шириной не более 36 см соответственно). Динамика импорта и производства СГБ* в России за 2013-2017 гг. Структура импорта СГБ в Россию, 491 492 2017 г. 500 445 11,5% 420 400 21,2% 333 300 200 1,7% 20,7% 100 31 6 51 30 7 6 14 5 32 6 0 12,3% 2013 2014 2015 2016 2017 Производство (тыс. тонн) Импорт (тыс. тонн) Экспорт, тыс. т Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. *Бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения в листах и рулонах шириной более 36 см. 32,6% Бумага и пр. материалы более 36 см (4803) Динамика импорта и экспорта СГБ*(шириной менее 36 см) в России Бумага туалетная (4818) за 2013-2017 гг. Платки носовые, косметические салфетки (4818) Скатерти и салфетки (4818) 70 62 Одежда и ее принадлежности (4818) 60 57 Прочие изделия СГИ из бумажной массы (4818) 50 50 42 40 48 Источник: статистика внешней торговли по данным 35 35 29 32 ФТС России. 30 26 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 Импорт (тыс. тонн) Экспорт, тыс. т Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. * Бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения в листах и рулонах шириной не более 36 см. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 15
Упаковочные материалы (бумага/картон) Сегмент упаковочных материалов • Ящики складные из гофробумаги Топ 5 стран-экспортеров упаковочных из бумаги и картона включает в себя или гофрированного картона, объем материалов, 2017 г. различные подсегменты, для которых выпуска которых в целом по России Экспорт, Доля характерна разнонаправленная динами- в 2017 г. увеличился почти на 5%, тыс. долл. в мировом ка. Например, подсегмент оберточной в 2016 г. — более чем на 6%. В 1 кв. США экспорте бумаги в период 2013-2017 гг. сокра- 2018 г. производство ящиков и ко- США 7 503 789 16% щался, в то время как картонная упаков- робок из гофрированной бумаги или ка демонстрировала стабильный рост. Германия 5 954 201 12% картона выросло на 5,4%. Швеция 5 180 682 11% К наиболее динамично растущим Одним из основных драйверов спроса на сегодняшний момент как в мире, так Финляндия 3 621 243 8% на упаковочные материалы является и в России продуктам сегмента бумаж- электронная коммерция. По данным Китай 3 378 533 7% ных и картонных упаковочных материа- Министерства торговли США, в 2017 г. … лов можно отнести данные ниже. продажи интернет-магазинов в стране Россия 885 110 2% • Тарный картон, производство которого выросли на 16% на фоне общего роста Источник: FAOSTAT. в 2017 г. выросло на 1%, а в 2016 г. розничной торговли на 4,4%. Доля объемы выпуска этой продукции уве- электронной коммерции в розничной Топ 5 стран-импортеров MDF/HDF, личились более чем на 5%. В первую торговле в 2017 г. составила 8,9% 2017 г. очередь это связано со стабильным (в 2016 г. — 8%). Импорт, Доля спросом на картонную тароупаковоч- По данным АКИТ, темп роста россий- тыс. долл. в мировом ную продукцию в рознично-торговой ского рынка электронной коммерции США импорте сети. В 1 кв. 2018 г. в целом по России в 1 пол. 2017 г. составил 22%. Однако Германия 4 341 650 9% было изготовлено около 459 тыс. т от роста объемов российской интер- США 3 220 023 7% тарного картона, что на 4,3% больше, нет-торговли выигрывают в основном чем за аналогичный период предыду- китайские производители картонной Италия 2 369 145 5% щего года. упаковки, т. к. по данным за 2016 г. 90% Мексика 2 000 568 4% • Картон гофрированный, объем выра- товаров, купленных россиянами в интер- Канада 1 923 862 4% ботки которого по итогам 1 кв. 2018 г. нет-магазинах, приходится на Китай. … увеличился на 4% и составил 677 млн Россия 845 600 2% кв. м. Рост по этому подсегменту Источник: FAOSTAT. за 2017 г. составил 1,6%. 16 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Российский экспорт и импорт упаковочных материалов 77,1 млн долл. США 79,3 млн долл. США Составил экспорт упаковочных Составил экспорт упаковочных материалов из России материалов из России в Беларусь в 2017 г. в Китай в 2017 г. Основные материалы: Основной объем пришелся картонки, ящики, коробки, на крафт-бумагу и крафт- мешки и др. упаковочная тара картон немелованные из бумаги, картона. в рулонах и листах (более 97%). 79,2 млн долл. США 56,4 млн долл. США Составил экспорт упаковочных материалов из России Составил экспорт упаковочных материалов из России в Италию в 2017 г. в Казахстан в 2017 г. Основные материалы, экспортировавшиеся Из России в Казахстан в основном экспортировались в Италию — крафт-бумага и крафт-картон картонки, ящики, коробки, мешки и др. упаковочная немелованные в рулонах и листах. тара из бумаги, картона. Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. Динамика объемов производства, импорта и экспорта упаковочных материалов в России за 2008-2017 гг. 6000 5679 5693 5154 5000 4846 4867 4665 4345 4000 3628 3425 3000 2622 2000 916 1265 1268 1343 483 971 1083 1103 925 777 800 1000 730 704 745 798 870 814 771 748 760 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс.тонн Экспорт, тыс.тонн Импорт, тыс.тонн Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 17
ДСП Мировой спрос на ДСП вырос с 75 млн Российский экспорт ДСП составляет В соответствии со Стратегией развития куб. м в 2012 г. до 92 млн куб. м около 20% от объема производства. лесного комплекса РФ до 2030 г., спрос в 2017 г. Среднегодовой прирост мирово- В 2017 г. экспорт увеличился на 10% на ДСП в России будет расти средне- го спроса за этот период составил 4,2%. по сравнению с 2016 г. Основные годовыми темпами в 0,7% и к 2030 г. Основными потребителями ДСП в мире импортеры российского ДСП — страны составит 6,4 млн куб. метров. являются Китай, на который приходится СНГ, их доля в общей структуре Новые производства ДСП общей мощно- четверть мирового потребления, в 2017 г. составила 74%. Положительное стью 390 тыс. куб. м должны заработать и Европа, потребляющая еще 40%. воздействие на динамику экспорта в Брянской, Кемеровской и Калужской В России спрос на ДСП стагнирует — ДСП в Европу оказала девальвация областях. Увеличение мощностей дей- среднегодовые темпы падения в период российского рубля: по этому направле- ствующих предприятий оценивается 2013-2017 гг. составили 0,9%. нию наблюдалось почти двукратное в 0,5 млн куб. м (рост с текущих 7,0 до увеличение объема по сравнению 7,5 млн куб. м в 2030 г.). Для удовлетво- Несмотря на недавний спад российско- с 2015 г. Девальвация национальной рения спроса в 2030 г. потребуется ввод го потребления, ДСП остается широко валюты и оптимизация транспортных дополнительных производственных используемым видом плит в России. издержек позволили российским про- мощностей в объеме 0,5-2,1 млн куб. м Объемы этого рынка достаточно велики, изводителям также увеличить экспорт в зависимости от сценария развития. однако возраст более трети мощностей ДСП в Китай — в абсолютном выраже- В России 70% потребляемой ДСП исполь- по изготовлению ДСП превышает 35 лет. нии прирост составил около 17,5 тыс. зуется в производстве мебели, в сегменте В 2017 г. объем производства ДСП куб. м. Однако доля Китая в структуре толстых MDF доля мебели еще выше. Со- в России составил 7,5 млн куб. м, российского экспорта ДСП пока остается ответственно, развитие и экономическое а потребление на внутреннем рынке — незначительной. состояние мебельной отрасли можно 6,0 млн куб. метров. назвать одним из ключевых драйверов российского рынка ДСП и MDF. Совокуп- ный годовой прирост объемов мебельной отрасли России в 2017 г. составил 8,7%. Топ 5 стран-экспортеров ДСП, 2017 г. Топ 5 стран-импортеров ДСП, 2017 г. Она заняла четвертое место по темпам роста среди всех 24 отраслей обраба- Экспорт, Доля Импорт, Доля тывающей промышленности (после тыс. долл. в мировом тыс. долл. в мировом США экспорте США импорте автотранспорта, фармацевтики и группы «прочие готовые изделия»). Ранее, Австрия 703 467 13% Германия 566 770 11% в 2016 г., объем производства мебели Германия 538 018 10% Польша 337 261 7% вырос на 5% относительно предыдущего Франция 360 447 7% США 333 457 6% года. Соответственно, есть основания по- лагать, что падение продаж на внутрен- Тайланд 323 499 6% Франция 255 674 5% нем рынке, зафиксированное в 2015 г. Канада 272 141 5% Великобритания 248 117 5% (более чем на 13% в денежном выраже- … … нии), прекратилось. Россия 249 084 5% Россия 60 662 1% Основные импортеры российского Источник: FAOSTAT. Источник: FAOSTAT. ДСП, 2017 г. Динамика объемов производства, импорта и экспорта ДСП в России 14% за 2008-2017 гг. 26% 2% 8000 7460 2% 7000 6634 6723 6573 3% 6555 6591 6183 3% 6000 5751 5429 6% 5000 4562 4000 6% 3000 26% 6% 2000 1016 1703 6% 764 784 1544 575 562 1257 Казахстан Кыргызстан 411 377 423 231 324 430 1000 472 248 229 Узбекистан Китай 253 233 254 Азербайджан Литва 0 Польша Украина 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Таджикистан Прочие страны Производство, тыс.куб.м Экспорт, тыс.куб.м Импорт, тыс.куб.м Беларусь Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Источник: FAOSTAT. 18 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
OSB Основные показатели структуры экспорта/ импорта OSB в России Мировой спрос на плиты OSB в 2017 г. составил 30,1 млн куб. м, среднегодо- вой рост потребления в период 2013- 2017 гг. в целом по миру был на уровне Мощности анонсированных проектов за такой же период. Минстрой прогно- 7,2%, а в России — 18,1%. по созданию новых производств OSB зирует дальнейшую положительную Мировой рост потребления OSB в первую на период до 2023 г. оцениваются динамику в 2018 году. Также позитивно очередь связан с тенденцией замещения в 1,8 млн куб. м в год. повлиять на строительный рынок может хвойной фанеры и аналогичных матери- субсидирование ставок по кредитам Баланс производства и потребления алов в конструкциях деревянных домов. на покупку деревянных домов заводско- фанеры и OSB напрямую зависит Высокие темпы роста обусловлены го изготовления (временное снижение от состояния российской экономики развитием деревянного домостроения, процентной ставки с 15% до 10%). и макроэкономических факторов, а также прочего строительства и ремон- влияющих на основной сегмент потре- та домов. Лидерами по потреблению бления — строительство. По данным Основные импортеры российских OSB являются США, Европа и Канада, Росстата в 2017 г. наблюдалось сниже- OSB, тыс. куб. м на которые в структуре мирового спроса ние темпов прироста ввода жилья Казахстан 41 приходится 58%, 20% и 8% соответст- в сравнении с 2016 г. на 2,1%. Однако по венно. Украина 6 итогам 1 квартала 2018 г. в целом В России в период 2013-2016 гг. доля по России было введено около 15,7 млн Великобритания 4 импорта OSB (в денежном выражении) кв. м общей площади жилых помеще- Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС снижалась в связи с активным развитием ний, что на 19,6% больше, чем год назад России. отечественного производства (в 2017 г. произошел небольшой рост). Ожидается, Топ 5 стран-экспортеров OSB, 2017 г. Топ 5 стран-импортеров OSB, 2017 г. что в связи с вводом дополнительных мощностей вытеснение импортных OSB Экспорт, Доля Импорт, Доля тыс. долл. в мировом тыс. долл. в мировом с российского рынка продолжится. США экспорте США импорте На сегодняшний день произведенная Канада 1 537 886 55% США 1 451 866 51% в России продукция потребляется пре- Румыния 198 618 7% Германия 185 779 7% имущественно на внутреннем рынке Беларусь 144 992 5% Великобритания 94 694 3% и направлена на его насыщение. С 2016 г. в РФ не ввозится продукция Латвия 133 126 5% Россия 83 651 3% из Канады и США. OSB североаме- Германия 127 733 5% Бельгия 68 673 2% риканского производства полностью …. Источник: FAOSTAT. замещены российскими и белорусскими Россия 25 018 1% аналогами. Последняя партия OSB канадского производства была постав- Источник: FAOSTAT. лена в декабре 2015 г. и около 80% Динамика объемов производства, импорта и экспорта OSB в России импорта OSB в Россию на сегодняшний за 2008-2017 гг. момент поставляется из Беларуси. 1200 В незначительных объемах российские 1013 1000 OSB экспортируются в ближнее зарубе- 797 жье и страны Европы. 800 710 571 547 618 В 2017 г. объем потребления OSB 600 в России впервые вышел на один уро- 390 372 367 393 400 298 360 вень с потреблением фанеры. Происхо- 297 197 101 дит замещение фанеры низких сортов 200 30 114 64 9 68 в сегменте малоэтажного строительства: 20 37 15 40 0 в кровле, ограждающих конструкциях, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 обшивке стен и потолков, временных Производство, тыс.куб.м Экспорт, тыс.куб.м Импорт, тыс.куб.м строениях. Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 19
MDF/HDF Основные показатели при этом наблюдается рост экспорта. Так, в 2017 г. он составил около 0,9 млн Топ 5 стран-экспортеров MDF/HDF, 2017 г. структуры экспорта/ куб. м, увеличившись по сравнению Экспорт, Доля с 2015 г. почти в 1,5 раза. импорта MDF/HDF тыс. долл. США в мировом экспорте Плиту MDF можно назвать перспектив- в России ным продуктом на российском рынке Китай 1 092 648 17% благодаря ее свойствам, позволяющим Бельгия 602 475 9% Среднегодовой прирост мирового спро- эффективно замещать другие виды Германия 527 302 8% са на MDF/HDF в период 2013-2017 гг. плит в строительстве и мебельной составил 3,8%. Во многом это связано Тайланд 389 611 6% промышленности. Согласно Стратегии с увеличением спроса на ламинирован- развития лесного комплекса РФ Австрия 317 337 5% ные полы и частичным вытеснением до 2030 г., ожидается, что спрос на MDF … фанеры и ДСП при производстве внутри страны будет расти на 4% в год Россия 251 405 4% мебели. Наибольший темп среднегодо- и в 2030 г. составит 3,8 млн куб. метров. вого прироста производства MDF/HDF Источник: FAOSTAT. в период 2013-2017 гг. наблюдался С 2014 г. мощности по производству в Колумбии (40,9%), России (17,7%), MDF в России увеличились примерно Топ 5 стран-импортеров MDF/HDF, Иране (16,9%) и Индонезии (16,9%). на 1,6 млн куб. метров. До конца 2018 г. 2017 г. Среднегодовой темп прироста спроса планируется дополнительное введение Импорт, Доля на внешних рынках, на которые исто- в эксплуатацию производственных мощ- тыс. долл. в мировом рически ориентировались российские ностей на 0,6 млн куб. м в год. США импорте экспортеры (Казахстан, Узбекистан, В Стратегии развития лесного комплекса США 1 072 221 16% Беларусь, Турция) за последние 5 лет РФ до 2030 г. планируется ввод Иран 399 735 6% был на уровне 6,4%. 2,3 млн куб. м мощностей по произ- Великобритания 331 060 5% В 2017 г. объем производства MDF/HDF водству MDF/HDF в семи субъектах РФ: Канада 328 015 5% в России составил 2,97 млн куб. метров. Смоленской, Ленинградской, Томской, Япония 238 533 3% Импорт занимает незначительную долю Калужской и Калининградской областях, в структуре потребления MDF/HDF Хабаровском крае и в Республике … (менее 0,26 млн куб. м в 2017 г.), Татарстан. Россия 131 749 2% Источник: FAOSTAT. 20 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Российский экспорт и импорт MDF/HDF 10,4% 18% Доля Румынии в структуре Доля Казахстана в структуре российского экспорта MDF/HDF российского экспорта MDF/HDF 28,2 млн долл. США 49,8 млн долл. США Составил экспорт Составил экспорт MDF/HDF MDF/HDF из России из России в Казахстан в Румынию в 2017 году в 2017 году 24,4% 22% 24,2% Доля Беларуси в структуре импорта Доля Узбекистана в структуре Доля Китая в структуре импорта MDF/HDF в Россию. Беларусь являет- российского экспорта MDF/HDF. MDF/HDF в Россию. Китай — второй ся одним из ключевых поставщиков Узбекистан занимает лидирующую по значимости импортер данной данной товарной группы позицию товарной группы 49,8 млн долл. США 58,5 млн долл. США 49,3 млн долл. США Объем импорта MDF/HDF из Беларуси Составил экспорт MDF/HDF из России Объем импорта MDF/HDF в Россию в 2017 году в Узбекистан в 2017 году из Китая в Россию в 2017 году Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. Динамика объемов производства, импорта и экспорта MDF/HDF в России за 2008-2017 гг. 3500 2970 3000 2595 2500 2230 2000 1885 1500 1316 1171 1197 1078 1110 1003 903 1000 702 689 628 618 344 548 193 193 435 500 100 292 264 171 177 184 246 255 75 336 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс.куб.м Экспорт, тыс.куб.м Импорт, тыс.куб.м Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Планируемая суммарная мощность Однако для удовлетворения спроса производств составит 4,9 млн куб. при реализации оптимистичного сцена- метров. Ожидается, что ее будет доста- рия может понадобиться ввод дополни- точно для покрытия спроса в 2030 г. тельных производственных мощностей в соответствии с консервативным в объеме 0,8 млн куб. метров. сценарием развития отрасли. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 21
Фанера Основные показатели Основными драйверами потребления фанеры являются развитие строитель- Топ 5 стран-экспортеров фанеры, 2017 г. структуры экспорта/ ства и мебельного производства, что Экспорт, Доля обусловлено спросом на жилье в связи импорта фанеры с увеличением населения и его доходов, тыс. долл. США в мировом экспорте в России а также ростом спроса со стороны авто- Китай 5 266 509 34% транспортного сегмента. (в стоимостном выражении) Индонезия 2 243 465 14% Согласно Стратегии развития лесного Россия 1 103 323 7% В структуре производства фанеры в РФ комплекса РФ до 2030 г. к этому году Малайзия 1 052 774 7% на березовую фанеру приходится 95% ожидается увеличение мирового в связи с особенностями состава лесов спроса на фанеру до 291 млн куб. м Финляндия 637 305 4% (из 63 фанерных заводов 62 производят со среднегодовым темпом роста 4,3%, Источник: FAOSTAT. березовую фанеру). Доля березовой в первую очередь за счет Китая. фанеры на мировом рынке фанеры Однако исторически Китай в основном составляет 3-4%. является потребителем хвойной фане- ры. Доля березовой фанеры составляет Топ 5 стран-импортеров фанеры, В 2017 г. фанерные комбинаты столкну- менее 1% от общего потребления, поэто- 2017 г. лись с дефицитом сырья на рынке му спрос на нее будет расти медленнее, из-за вывоза древесины. В результате Импорт, Доля чем спрос на фанеру в целом. Ожида- в 2017 г. производство фанеры в России тыс. долл. в мировом ется, что спрос на березовую фанеру США импорте впервые с 2009 г. сократилось (на 2,2% к 2030 г. вырастет на 2,0 млн куб. м по сравнению с 2016 г.). Дополнитель- США 2 916 762 20% преимущественно за счет рынков России ное давление на рынок сырья оказал Япония 1 477 245 10% и Европы. высокий спрос на фанкряж со стороны Германия 866 804 6% Китая. В 2017 г. объем экспорта березо- вого фанкряжа из России в Китай вырос Республика 754 432 5% Корея на 23% (г/г) до 1,6 млн куб. метров. Великобритания 672 701 5% … Россия 37 027 0,3% Источник: FAOSTAT. 22 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Российский экспорт и импорт фанеры 10,6% 12% Доля США в структуре Доля Германии российского экспорта в структуре российского фанеры экспорта фанеры 8,8 млн долл. США 9,5 млн долл. США Составил экспорт фанеры Составил экспорт фанеры из России в США в 2017 из России в 2017 году году 15% 90% Доля Египта в структуре российского экспорта фанеры. Доля Китая в структуре российского импорта фанеры. Египет — основной импортер российской фанеры Китай является основным экспортером фанеры в Россию 12,6 млн долл. США 2 млн долл. США Составил экспорт фанеры из России в Египет в 2017 г. Составил импорт фанеры из Китая в Россию 2017 г. Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России. Динамика объемов производства, импорта и экспорта фанеры в России за 2008-2017 гг. 3500 3759 3729 3540 3607 3000 3303 3150 3040 2500 2689 2458 2470 2592 2206 2000 2107 1969 1717 1758 1600 1500 1512 1326 1334 1000 500 252 244 222 115 53 35 43 75 58 67 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Производство, тыс.куб.м Экспорт, тыс.куб.м Импорт, тыс.куб.м Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 23
Инновации в ЛПК Инновационные Применение каких современных инновационных технологий сможет оказать наибольшее влияние на развитие отраслей ЛПК? технологии в ЛПК Внедрение на предприятии технологии Smart Factory на всех этапах производства 65% Цифровые технологии уже стали не- Использование беспилотных летательных аппаратов отъемлемой частью работы предприятий для мониторинга состояния лесов и предотвращения лесных 53% ЛПК. На большинстве технологических пожаров и незаконных вырубок международных выставок компании, Внедрение технологий, позволяющих объединить и обработать 53% потоки данных всех участников в цепочке логистики древесины занимающиеся разработкой оборудова- ния для обработки древесины, активно Использование беспилотных летательных аппаратов для учета лесных площадей 29% демонстрируют оборудование, зачастую с элементами IoT, способное интегриро- Внедрение технологии цифровой аутентификации в лесозаготовке (т.н. «цифровые паспорта») с целью борьбы с незаконными 29% ваться в работу умной фабрики. вырубками леса и дальнейшим оборотом получаемого сырья Внедрение технологий, позволящих в режиме реального времени В 2017 г. на североамериканский рынок передавать информацию о местонахождении, рабочем состоянии, 29% вывели новую облачную платформу, расходе топлива и возможных неисправностях которая обеспечивает динамический Внедрение технологии Blockchain с целью обеспечения прозрачности производственных и коммерческих процессов 18% доступ к данным с каждого этапа на предприятии производственного процесса в режиме Использование онлайн-маркетплейсов, интернет-платформ, позволящих объединить участников отрасли и потребителей 18% реального времени, а также позволяет контролировать весь процесс производ- Источник: опрос EY и АСБО. ства со смартфона. Компаниями разрабатываются системы • В Хабаровском крае уже запуще- • Японская компания, занимающаяся мониторинга работы станков по всему на система «Кедр», создан модуль строительством жилья, благодаря миру. Система позволяет накапливать мобильного приложения для работы внедрению автоматического центра по статистику, оптимизировать нагрузку оперативных сотрудников, который производству бревенчатых домов вы- и предсказывать изменения рабочего позволяет выявлять незаконные пускает ежедневно по готовому дому. состояния оборудования. рубки, анализируя информацию • Деревянное многоэтажное домостро- По прогнозам производителей станков, со спутников. До конца 2018 г. запла- ение можно в целом назвать сегодня к 2025 г. программное обеспечение нирован запуск беспилотных само- мировым трендом. Например, в Нор- будет составлять около 50% стоимости летов и вертолетов, которые смогут вегии в декабре 2018 г. планируется инструментального оборудования. летать на сотни километров. завершение строительства 18-этажно- Также велик интерес на сегодняшний • В Кировской области в 2017 г. уже го деревянного небоскреба в полутора момент к применению технологии допол- было запущено в работу бесплатное часах езды от Осло. В 2015 г. уже ненной реальности в лесном хозяйстве мобильное приложение, позволяющее завершилось строительство 14-этаж- и сегменте лесозаготовок за счет созда- любому пользователю отметить ного дома высотой 51 м в Бергене. ния цифровых близнецов — компьютер- на интерактивной карте информацию Многие участники отрасли сходятся во ных 3D-моделей лесов, на которых про- о возгорании в лесном фонде области. мнении, что цифровая трансформация исходит заготовка. С помощью данной Система уже позволила предотвратить необходима для успешной работы. технологии можно не только отслежи- распространение ряда пожаров. вать лесозаготовительные работы, При этом основная проблема на рос- Все большее распространение в мире но и получать информацию о существу- сийском рынке — скорость внедрения сегодня получают технологии, ющих деревьях, видеть, как они разви- отдельных технологий. Сдерживающим развивающие деревянное домострое- ваются, какой объем можно получить фактором в данном случае является ние. Производители активно внедряют в следующие 10 или 20 лет. нехватка у персонала необходимых как современные прочные материалы, навыков и неготовность использовать Еще одна технология, отмеченная боль- в основе которых лежит древесное имеющиеся технологии. Также нередко шинством респондентов и уже активно сырье, так и технологии, позволяющие ввиду удаленности производств от ре- внедряемая в жизнь, — это удаленный ускорить возведение конструкций гиональных центров сказывается частое мониторинг состояния лесов с помощью и сделать их более устойчивыми. отсутствие высокоскоростного Интерне- беспилотных летательных аппаратов та и мобильной связи. и интерактивных карт. 24 | Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год
Инновационные Отдельное место занимают материалы с эффектом самовосстановления, в ко- • При производстве пищевых доба- вок активно используют продукты продукты в ЛПК торых в случае деформации молекулы термохимической и биохимической «вспоминают» свое исходное поло- переработки древесины (олигомеры Мировые производители продукции ЛПК жение и в течение короткого времени гемицеллюлоз, ксилоолигосахариды, и профильные НИИ на сегодняшний мо- вновь возвращаются в него. фитостерины и пр.). Такие пищевые мент активно занимаются разработкой добавки применяются в медицине • В качестве замены пластмассы актив- инновационных материалов. К наиболее и фармацевтической отрасли (произ- но разрабатываются биоразлагаемые динамично развивающимся группам водство пребиотиков, гормональных полимеры. Примером может служить можно отнести инновационные упако- препаратов, препаратов для лечения молочная кислота, получаемая при вочные материалы, инновационные опухолевых заболеваний и т.д.). ферментативной переработке геми- строительные материалы, биоразлагае- целлюлоз. Молочная кислота является Необходимо отметить, что крупные мые полимеры и биотопливо. сырьем для производства полилак- российские производители, наряду • Инновационные упаковочные тида, использующегося в качестве с зарубежными, активно занимаются материалы обладают повышенной биодеградируемого пластика. разработками инновационных продуктов физико-механической прочностью, из древесного сырья. • Инновационное биотопливо, (такое повышенной воздухопроницаемо- как бутанол, биомасло, синтез-газ, За последние 20 лет методы промыш- стью и влагозащищенностью. Такие биотопливо на базе лигноцеллюлозной ленной биотехнологии нашли приме- материалы могут заменить картон или биомассы, торрефицированные грану- нение на различных стадиях процесса пластмассу и при этом полностью лы), более эффективно по сравнению выработки и переработки целлюлозы, состоять из натуральных ингредиен- с традиционными видами биотоплива. биообработки древесного сырья и пр. тов. Отдельные разработки, обладаю- Оно имеет большую энергетическую Благодаря генной инженерии (в сочета- щие хорошими барьерными свойства- ценность при меньшем уровне выбро- нии с традиционной селекцией) откры- ми против жира, кислорода и запахов, сов CO2 и позволяет снизить риски лись большие возможности для ускоре- используются в упаковке продуктов воспламенения при транспортировке ния роста и улучшения характеристик питания. и хранении. древесины. • Активно применяются инновационные В последнее время распространение Огромное практическое значение для от- разработки в строительной отрасли получила концепция биорефайнинга, расли имеет создание быстрорастущей (нанодревесина, Mineral Hybrid Fiber, в рамках которой один поток сырья породы древесины с низким содержа- материалы на базе гемицеллюлоз, лиг- подвергается фракционированию нием лигнина или модифицированной носульфоната и пр.). Новые материа- и преобразуется в разнообразные структурой лигнина. лы имеют высокую удельную проч- товары. Заводы по биорефайнингу ность (могут превосходить прочность Мы считаем, что благодаря своим потре- можно интегрировать в состав дей- металлов, многих сплавов, керамики бительским и экологическим свойствам ствующего целлюлозно-бумажного и Е-стекловолокна), улучшенные у инновационных материалов ЛПК есть производства или нефтеперераба- противопожарные свойства, могут большой потенциал и что те участники, тывающего комплекса, процессы быть устойчивы к радиации и обла- которые первыми выходят с ними на трансформации биомассы могут быть дать дезинфицирующими свойствами. рынок, получают существенное конку- встроены в общую цепочку переработ- рентное преимущество. ки сырья. Появление/распространение каких инновационных продуктов из древесного сырья, по Вашему мнению, сможет оказать наибольшее влияние на рынок в ближайшие 3-5 лет? Инновационные упаковочные материалы 72% Инновационные строительные материалы 44% Биоразлагаемые полимеры (в качестве замены пластмассы) 44% Биодизель 28% Пищевые добавки 11% Другое 11% Источник: опрос EY и АСБО. Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год | 25
Вы также можете почитать