ФОРУМ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТЧИКОВ: РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ 2016 - Хранение и переработка зерна
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ISSN
ISSN 2306-4498
2306-4498
№5 (202)
май
2016
IIII Международная
Международная конференция
конференция
ФОРУМ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ - 2016
22-23 сентября, г. Одесса
Извлечь максимум из Вашего
зерна.
Это означает максимальную пропускную способность и максимальный выход продукции в процессе переработки
сырья, такого как пшеница, ячмень, рожь, овес и рис. SORTEX А отличается своей исключительной точностью и
эффективностью сортировки. Его прочная конструкция и интуитивно-понятный пользовательский интерфейс делают
SORTEX А идеальным оптическим сортировщиком для мукомольно-крупяной промышленности. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: www.buhlergroup.com
SORTEX А - для выпуска
продукции наивысшего
качества
Исключительная производительность
– Выдающаяся пропускная способность.
– Высочайшее качество сортировки.
Высокая доходность
– Максимальный выход продукции.
– Выгодное вложение, быстрая
окупаемость.
Максимальная надёжность
– Превосходная работоспособность,
максимальная продолжительность
эксплуатации.
– Неизменно высокое качество сортировки
для максимальной безопасности
продукции.
Непревзойденная гибкость
– Высокая пропускная способность при
минимальной занимаемой площади.
– Интуитивно-понятный, многоязычный
интерфейс пользователя.
Бюлер АГ Представительство Бюлер АГ в Украине Innovations for a better world.
CH-9240 Уцвиль, Швейцария ул. Шумского Юрия, д. 1а, офис 118
Тел. +41 71 955 11 11 02098, Киев, Украина
Факс +41 71 955 39 49 Тел./факс: +38 044 520 55 85
www.buhlergroup.com office.kiev@buhlergroup.com
УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проектирование зернохранилищ
Изготовление металлических
вентилируемых силосов
Изготовление элеваторного оборудования
Монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования
Сервисное обслуживание
г. Николаев, ул. Айвазовского 19/1
(0512) 63-96-96 www. td-ugelevator.com (0512) 63-95-95
01034, Україна, м. Київ,
вул. Золотоворітська, 6-Б
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА тел./факс: +38 044 239 93 74
«БОРОШНОМЕЛИ УКРАЇНИ» e-mail:office@ ukrmillers.com
http://ukrmillers.com
Об’єднуємося для спільної цілі!
ДОБРА ГОСПОДИНЯ РІВНЕ
БОРОШНО
№ 5 (202) МАЙ 2016 «Х РА Н Е Н И Е И П Е Р Е РА Б О Т К А З Е Р Н А»
ежемесячный научно-практический журнал
РЕ Д АКЦИОННА Я КОЛЛЕГИЯ
Бутковский В.А. (Москва)
Васильченко А.Н. (Киев)
СОДЕРЖАНИЕ
Ган Е.А. (Астана)
Дмитрук Е.А. (Киев)
Дробот В.И. (Киев) ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Жемела Г.П. (Полтава)
Капрельянц Л.В. (Одесса) ЗЕРНОВОЙ РЫНОК
Кирпа Н.Я. (Днепропетровск) Обзор внебиржевого рынка зерновых Украины................................................................................... 7
Ковбаса В.Н. (Киев) Рынок продуктов переработки зерна Украины...................................................................................... 9
Кожарова Л.С. (Москва) Россия: обзор внебиржевого рынка зерновых культур....................................................................11
Кругляк В.И. (Днепропетровск) Россия: обзор внебиржевого рынка продуктов переработки зерновых культур................12
Лебедь Е.М. (Днепропетровск)
Просянык А.В. (Днепропетровск)
ТЕМА
Пухлий В.А. (Севастополь)
Смешивание зерна на элеваторах в Украине: найти компромисс...............................................14
Ткалич И.Д. (Днепропетровск)
Фабрикант Б.А. (Москва) Экспорт муки из Украины (июль-2015 – апрель-2016).......................................................................17
Цыков В.С. (Днепропетровск)
Чурсинов Ю.А. (Днепропетровск) МНЕНИЕ
Шаповаленко О.И. (Киев) В нестабильных условиях важен жесткий контроль над всеми
Шемавнев В.И. (Днепропетровск) бизнес-процессами – «РОСТОК-ХОЛДИНГ».............................................................................................20
Главный редактор РАСТЕНИЕВОДСТВО
Соя и ГМО!? Суть проблемы...........................................................................................................................23
Рыбчинский Р.С. chief@apk-inform.com
zerno@apk-inform.com
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ
Подписка/реклама Терминал COFCO Agri: инвестициям в зерновую логистику Украины быть!............................29
Ткаченко С.В. zerno2@apk-inform.com Реалізація автоматичного режиму сушіння зерна...............................................................................32
Техническая группа
ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ
Чернышева Е.В., Гришкина Е.Н., Гречко О.И. Ячмінь у вітчизняній круп’яній промисловості: перспективи та нові можливості
Материалы печатаются на языке оригинала. для використання...............................................................................................................................................39
Точка зрения авторов может не совпадать с мнени- Технологічні та фізичні властивості гранульованих сумішей.........................................................41
ем редакции. Редакция не несет ответственности Экструдированные кормовые бобы в рационах свиней..................................................................43
за достоверность информации, опубликованной в
рекламе (материалы, обозначенные знаком ®, печа- ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
таются на правах рекламы). Перепечатка материалов, Вивчення можливості використання овочевого пюре в технології маффінів........................47
опубликованных в журнале, допускается только по
согласованию с редакцией. Научно-практические ма-
териалы печатаются по решению ученого совета Ин-
ститута зернового хозяйства НААН Украины № 16 от
14 сентября 2001 г. Внесен в Высшую аттестационную
комиссию по техническим наукам (постановление
президиума ВАК Украины от 23.02.2011 г. №1-05/2)
Адрес для переписки:
Абонентский ящик №591,
г. Днепропетровск, 49006, Украина
Адрес редакции:
ул. Чичерина, 21, г. Днепропетровск, 49006 Украина
тел/факс: +380 56 370-99-14
+380 562 32-07-95
e-mail: zerno@apk-inform.com
Основатель и издатель
ООО ИА «АПК-Информ»
Год основания: 31.01.2000
Украина, г. Днепропетровск, ул. Чичерина, 21
Свидетельство о государственной регистрации КВ
17842-6692ПР
Изготовитель: ДП «АПК-Информ»,
г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 56
Подписной индекс в каталоге «Укрпошты» - 22861
Подписано в печать 27.05.2016
Формат 60х84 1/8. Тираж 2 000 экз.
Печать офсетная, отпечатано на полиграфическом
комплексе ИА «АПК-Информ» ©
| №5 (202) май 2016
Украина
О бъем производства хлеба и хлебобулочных изделий в
Украине в январе-апреле т.г. составил 373 тыс. тонн, что на
3,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом со-
общила Государственная служба статистики Украины.
В частности, в апреле производство данной продукции составило
94,9 тыс. тонн, что на 1% уступает показателю за март т.г. и на 1,5% мень-
ше результата за аналогичный месяц 2015 г.
Также сообщается, что отечественные мукомольные предприятия в
январе-апреле т.г. произвели 624 тыс. тонн муки, что на 3,7% меньше по-
казателя за указанный период 2015 г. В т.ч. в апреле произведено 164 тыс. тонн муки, что на 1,7% ниже показателя мар-
та, однако на 1,5% выше результата за апрель годом ранее.
ПАО «Государственная продовольственно-зерновая кор-
порация Украины» выполнило контракт на поставку 5
тыс. тонн муки в Ливию. Об этом 10 мая заявил директор департамента пе-
реработки ГПЗКУ Вячеслав Цегельник, сообщила пресс-служба корпорации.
«Для госкорпорации такое соглашение – это новый опыт продажи муки
именно судовыми партиями. Мы – единственные, кто заключил подобный
контракт в этом МГ», - отметил руководитель департамента.
Он также добавил, что ГПЗКУ и в дальнейшем намерена расширять географию экспорта муки и выйти на первое
место по отгрузкам продукции из Украины.
В
начале мая группа «Прометей» приобрела зернохранили-
ще в Кировоградской области (с. Зализничное), на железно-
дорожной станции Йосиповка. Мощность единовременного хране-
ния сельхозкультур на предприятии составляет 45 тыс. тонн. Об этом 11
мая сообщила пресс-служба компании.
Хлебоприемное предприятие находится в рабочем состоянии, на
его базе продолжается приемка зерновых и масличных культур. В со-
став предприятия входят 12 складов напольного типа хранения. Ком-
плекс оснащен пятью точками приемки, больше половины складов
оборудованы системой верхних и нижних галерей, а также автомо-
бильными весами. Доработка зерна осуществляется при помощи трех
сушилок и трех сепараторов. Лаборатория зернохранилища аттестована для анализа пшеницы, ячменя, подсолнеч-
ника и кукурузы. Предприятие расположено на базе железнодорожной ветки, что позволяет осуществлять отгрузку
на ж/д транспорт.
К омпания «Астарта» увеличит мощности элеваторов в Винницкой и
Хмельницкой областях. В частности, мощности Войтовецкого элева-
тора в Хмельницкой области планируется нарастить на 55% – до 56 тыс. тонн,
а элеватора в Винницкой области (г. Хмельник) – в 4,4 раза, до 80 тыс. тонн с 18
тыс. тонн. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба компании.
На Войтовецком элеваторе компании, рассчитанном на единовременное
хранение 36 тыс. тонн сельхозкультур, будут установлены четыре дополнитель-
ных силоса суммарной емкостью 20 тыс. тонн. Проект планируется завершить к уборочной кампании 2016 г.
Также на элеваторе в Винницкой области «Астарта» планирует поставить девять новых силосов. Отмечается, что
работы уже выполнены на 25%. Начало эксплуатации первой группы новых силосов планируется для ранних зерно-
вых, в полном объеме они должны быть задействованы в хранении поздних культур.
2
ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ №5 (202) май 2016 |
ОДО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» инвести-
ровало 500 тыс. евро в проект по модернизации
оборудования. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба облгосадми-
нистрации.
В частности, на предприятии установлена новая линия по произ-
водству хлебобулочных изделий (батона).
В сообщении отмечается, что Ивано-Франковский хлебокомбинат
ежедневно реализует около 50 тонн хлебобулочных изделий.
В Украине вырос объем потребления макаронной продук-
ции из мягких сортов пшеницы. Об этом заявил генеральный
директор компании «Чумак» Константин Шевченко.
По его словам, увеличение потребления более дешевых макарон
связано с тем, что потребители вынуждены экономить.
З апасы зерна в аграрных предприятиях Украины (кроме ма-
лых) и предприятиях, занимающихся его хранением и пе-
реработкой, к 1 апреля 2016 г. составили 12,925 млн. тонн, что на
20% ниже показателя на аналогичную дату 2015 г. Об этом сообщи-
ла Государственная служба статистики Украины.
В частности, запасы пшеницы к указанной дате составляли 6,284
млн. тонн (к аналогичной дате годом ранее – 5,288 млн. тонн), ячменя –
1,112 млн. тонн (1,208), кукурузы – 4,928 млн. тонн (8,865), ржи – 70,9 тыс.
тонн (150,3).
С огласно официальным данным, в марте и апреле 2016 г. в
Украину было импортировано 2,2 и 5,3 тыс. тонн ржи соот-
ветственно. Таким образом, общий объем импорта зерновой за июль-
апрель 2015/16 МГ (7,58 тыс. тонн) уже превысил суммарный итог пред-
ыдущих 10 сезонов (2,4 тыс. тонн).
Отметим, что увеличение показателя в текущем сезоне произо-
шло за счет поставок из Беларуси, которые достигли 7,55 тыс. тонн, или
99,6% совокупных объемов импорта ржи.
К
омпания COFCO Agri Ukraine, входящая в состав китайской
государственной COFCO Corporation, 19 мая открыла новый
зерновой терминал в Николаевском морском порту. Объем инве-
стиций в реализацию строительства составил $75 млн.
Общая мощность нового терминала составляет 2 млн. тонн продук-
ции в год. Комплекс оснащен двумя зернохранилищами, в состав кото-
рых входят 16 силосов общей мощностью 120 тыс. тонн и 4 силоса мощ-
ностью более 1,5 тыс. тонн соответственно.
Станции для разгрузки автомобильного и железнодорожного транс-
порта на терминале позволяют принимать до 10 тыс. тонн продукции в
сутки, мощность отгрузки зерна достигает 20 тыс. тонн в сутки.
Комплекс оборудован зерносушилкой и зерноочистителем мощностью 50 т/ч. Также функционирует лаборатория
для проверки качества зерна.
www.hipzmag.com 3
| №5 (202) май 2016
ПАО «Хорольский механический завод» приступило к
производству оборудования для завода по пере-
работке сои в Сумской области. Оборудование будет установлено
для очистки принимаемого сырья и рушально-веечного отделения на
комплексе компании «Элит-Ойл» мощностью 200 тыс. тонн сои в год. За-
пуск нового завода запланирован на март 2017 г.
ГП «Луцкий комбинат хлебопродуктов №2» в Волынской
области за январь-апрель т.г. переработало 4,34 тыс.
тонн пшеницы, что на 34% превышает прошлогодний показатель.
Было произведено 3,18 тыс. тонн муки. Об этом 30 мая заявил дирек-
тор предприятия Вадим Гранюк, сообщила пресс-служба облгосадми-
нистрации.
По его словам, на элеваторах завода хранится 9,6 тыс. тонн зерна, в
т.ч. зерна Госрезерва – 6,8 тыс. тонн, ГПЗКУ – 0,5 тыс. тонн, ПАО «Аграр-
ный фонд» – 2,2 тыс. тонн.
«На сегодня комбинат готов к сезонной приемке урожая», - отметил руководитель.
Кроме того, В.Гранюк добавил, что запланирован переход предприятия в структуру ПАО «Аграрный фонд».
Зарубежье
В январе-апреле т.г. объем производства пшеничной и
пшенично-ржаной муки в России составил 2,9 млн. тонн,
что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода годом
ранее. Также по итогам первых 4 месяцев 2016 г. отмечен рост объе-
мов производства гречневой крупы – на 15,5%, до 127 тыс. тонн, пше-
на – на 9,6%, до 24,7 тыс. тонн и кондитерских изделий – на 4,4%, до 1,1
млн. тонн.
К итайская аграрная корпорация HengFeng рассматривает
возможность строительства в Ростовской области завода
по переработке зерна. Для строительства завода компании требует-
ся участок площадью не менее 25 га с доступной инженерной, транс-
портной инфраструктурой. Корпорация планирует реализовать проект
в течение 3-5 лет, инвестировав на первом этапе около $30 млн.
HengFeng специализируется на переработке пшеницы, гороха и ку-
курузы, получая из них муку, крахмал и клейковину. Производственные
мощности компании позволяют в настоящее время перерабатывать до
40 млн. тонн пшеницы и 150 тыс. тонн гороха в год.
ООО «Семенные Глобальные Технологии» начало стро-
ительство завода по доработке семян в Липецкой
области РФ. Об этом 25 мая заявил директор компании Сергей Хохлов.
По его словам, завод будет обрабатывать зерновые, масличные и зер-
нобобовые культуры. Технологический процесс подготовки предусма-
тривает прием зерна, его очистку, сортировку, калибровку и дальней-
шее распределение семян по размеру, весу, форме и цвету.
Первичная очистка рассчитана на обработку 50 тонн семян в час,
отбор – 10 т/ч, а общая продуктивность предприятия составит около 20
4ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ №5 (202) май 2016 |
тыс. тонн семян в год. Основной объем высококачественных семян будет поставляться на внутренний рынок, а не-
большая доля – экспортироваться.
Также директор компании добавил, что семенные линии на заводе планируется запустить в конце 2016 г. Дополни-
тельные склады для готовой продукции, сушилки и лаборатория будут построены в течение 2017-2018 гг.
К
омпания «Мега Микс», крупнейший российский
производитель кормов для сельхозживотных и
птиц, 26 мая ввела в эксплуатацию новый завод по произ-
водству премиксов в ОЭЗ «Тербуны» (Липецкая обл. РФ).
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
«Завод проектной мощностью 140 тыс. тонн премиксов в
год сможет обеспечить до половины потребности внутрирос-
сийского рынка», - сказал на церемонии открытия генераль-
ный директор компании «МегаМикс» Василий Фризен.
Он также добавил, что общий объем инвестиций в созда-
ние завода составил около 1,5 млрд. руб. и с учетом уже дей-
ствующей производственной площадки в г. Волгоград компания станет крупнейшим производителем премиксов в
России.
Технологическими партнерами проекта выступили концерн BASF и голландский производитель оборудования
компания Ottevanger Milling Engineers.
С огласно данным территориальных управлений Россель-
хознадзора, за период с 1 января по 23 мая т.г. объем экс-
порта зерна и продуктов его переработки из РФ составил 12,295
млн. тонн, в т.ч. пшеницы – 7,04 млн. тонн (57% от общего объема).
Об этом 23 мая сообщила пресс-служба российского ведомства.
«С начала 2015/16 МГ (с 1 июля) по состоянию на 23 мая на экспорт из
России было отгружено 35,21 млн. тонн зерна, в т.ч. 23,1 млн. тонн пше-
ницы (66%)», - уточняется в сообщении.
Также в Россельхознадзоре напомнили, что за 11 месяцев преды-
дущего сезона (июль-май) из РФ было экспортировано 34,57 млн. тонн
зерна, в т.ч. 21,05 млн. тонн пшеницы.
С огласно данным Комитета таможенного контроля Мини-
стерства финансов Казахстана, в марте т.г. страна значи-
тельно увеличила объем экспорта отрубей. За отчетный месяц на
внешние рынки поставлено 26,4 тыс. тонн продукции, что является ре-
кордным объемом за последние 10 лет. Отметим, что в марте 2015 г. экс-
порт отрубей составлял 10,7 тыс. тонн.
Всего за июль-март текущего МГ экспорт указанной продукции вы-
рос на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период 2014/15
МГ и составил 121,2 тыс. тонн.
И з Казахстана с начала МГ по состоянию на 26 мая на внеш-
ние рынки было отгружено 7,6 млн. тонн зерна с учетом
муки. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.
В частности, экспорт зерна составил 4,9 млн. тонн, муки – 1,8 млн.
тонн.
В министерстве уточнили, что экспортный потенциал казахстанско-
го зерна реализован на 92,5%.
www.hipzmag.com 5| №5 (202) май 2016
Х олдинговая компания «Узвиносаноат-холдинг» до конца
2017 г. планирует построить первый для Узбекистана ком-
плекс по глубокой переработке пшеницы. Пшеница, используемая
холдингом, отправляется на производство спирта. На предприятии
планируют создать производство клейковины или глютена, который не
производится в стране и импортируется.
Отмечается, что общая стоимость проекта составляет около $22
млн. После выхода производства на проектную мощность на предпри-
ятии планируется производить до 8 тыс. тонн глютена ежегодно.
О дно из ведущих мукомольных предприятий Канады уком-
плектовало мелькомбинат в Квебеке оборудованием Alapala.
Данное предприятие имеет более чем 34-летний опыт работы в мукомоль-
ной отрасли. Мельница мощностью 200 т/сут. была установлена за 5 меся-
цев и введена в эксплуатацию в I квартале т.г.
Турецкая компания Ulusoy Flour Mills планирует инвестиро-
вать $10 млн. в увеличение производственных мощностей
по производству муки. Об этом заявил глава материнской компании
«Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret AS» Gunhan Ulusoy, сообщило агентство
Bloomberg.
По его словам, инвестирование указанных средств позволит Ulusoy
Flour Mills увеличить суточный объем производства муки с нынешних 600 тонн до 1,7 тыс. тонн.
«Увеличение объема производства позволит компании нарастить экспорт муки в страны Африки и Юго-Восточной
Азии, в частности в Анголу и на Филиппины», - добавил G.Ulusoy.
А налитики USDA в майском прогнозе повысили оценку ми-
рового производства пшеницы в текущем МГ, понизили –
кукурузы. Валовой сбор пшеницы в 2015/16 МГ ожидается на уровне
734,05 млн. тонн (733,14 – предыдущий прогнозный показатель), что так-
же превосходит результат сезоном ранее (725,47 млн. тонн). Понижа-
тельная корректировка затронула в т.ч. страны Евросоюза, США, Украи-
ну, Турцию, Казахстан. Кроме того, эксперты озвучили первый прогноз
урожая зерновой в мире в 2016/17 МГ на уровне 726,99 млн. тонн.
Урожай кукурузы в мире в текущем сезоне прогнозируется в объеме 968,86 млн. тонн, что на 3,27 млн. тонн ниже
предыдущей оценки экспертов и уступает результату предыдущего МГ (более 1 млрд. тонн). Прогноз понижен, в частно-
сти, для Китая и Мексики. При этом прогноз валового сбора зерновой на новый сезон озвучен на уровне 1,01 млрд. тонн.
IGC ожидает, что объем мировой торговли пшеничной
мукой в сезоне-2016/17 превзойдет рекордный по-
казатель текущего сезона. Рост активности торговли мукой из мяг-
ких сортов пшеницы продолжится третий сезон подряд. В новом сезо-
не объем торговли достигнет 15,05 млн. тонн в зерновом эквиваленте,
что на 0,04 млн. тонн больше, чем в текущем сезоне, и на 0,797 млн. тонн
больше, чем в 2014/15 МГ.
Мировым лидером по экспорту муки останется Турция, которая экс-
портирует 4,656 млн. тонн (4,550 млн. тонн в текущем сезоне). Турция обосновалась на первом месте по экспорту муки
с сезона-2012/13. До этого она соперничала за первое место с Казахстаном. Второе место среди мировых поставщи-
ков муки в следующем сезоне займет Казахстан – 2,85 млн. тонн (2,75 млн. тонн). Таким образом, доля Турции и Казах-
стана в общем объеме мировой торговли мукой вырастет до 50% против 40% всего несколько лет назад. В следую-
щем сезоне турецкая и казахстанская мука продолжит пользоваться высоким спросом в близлежащих странах Ближ-
него Востока и СНГ. Крупными экспортерами муки в следующем сезоне также будут: Евросоюз (1 млн. тонн), Аргенти-
на (0,75 млн. тонн), ОАЭ (0,65 млн. тонн) и Пакистан (0,6 млн. тонн).
Первое место по импорту пшеничной муки останется за Ираком. Он импортирует 2,3 млн. тонн, как и в текущем
сезоне. Второе место займет Афганистан – 1,8 (2) млн. тонн. За ними следуют Узбекистан – 1,25 (1,2) млн. тонн, ЕС – 1
млн. тонн и Сирия – 0,45 (0,5) млн. тонн. Страны Африки импортируют 2,57 (2,478) млн. тонн. Увеличение импорта про-
изойдет из-за растущей популярности продуктов из пшеничной муки в странах к югу от Сахары.
6ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №5 (202) май 2016 |
Обзор внебиржевого рынка зерновых
Украины
В
апреле-мае на украинском рынке основ- 4430 и 4000-4380 грн/т EXW соответственно. В начале
ных зерновых наблюдались ценовые изме- мая цены на зерновую составляли 4150-4480 и 4050-4430
нения, вызванные характерными для этого грн/т EXW соответственно, а в конце месяца они варьи-
рынка факторами. ровались уже в диапазонах 4150-4530 грн/т EXW и 4050-
Так, часть перерабатывающих компа- 4480 грн/т EXW.
ний, имевших достаточные запасы, закупала лишь мало- Сельхозпроизводители незначительно корректи-
тоннажные партии зерна и зачастую снижала цены спро- ровали цены, но в основном озвучивали цены предложе-
са. Другая часть компаний, нуждавшихся в пополнении ния в пределах 4000-4700 грн/т EXW на пшеницу 2 класса
запасов, сдерживала или даже повышала цены, чтобы и 3900-4400 грн/т EXW – 3 класса.
привлечь крупнотоннажные партии.
Экспортно-ориентированные компании также разде-
лились на тех, кому было необходимо пополнить запасы Продовольственная рожь
и они были готовы повышать цены спроса, и на тех, кто
не имел такой острой необходимости и, соответственно, Рынок продовольственной ржи достаточно стаби-
сдерживал цены. Кроме того, экспортеры активно кор- лен. В период с конца марта по конец мая существенных
ректировали цены спроса в зависимости от изменений ценовых изменений не отмечалось.
курса национальной валюты. Сохранялся некоторый дефицит предложения высо-
Сельхозпроизводители, как и ранее, сдерживали ре- кокачественного зерна. Ввиду этого многие перераба-
ализацию крупных партий зерна и при увеличении спро- тывающие компании на фоне низких темпов реализации
са повышали отпускные цены. муки не имели возможности пересматривать закупоч-
ные цены и продолжали озвучивать их в прежнем диапа-
зоне – 3500-4000 грн/т СРТ.
Продовольственная пшеница Аграрии считали целесообразным сдерживать про-
дажи оставшихся на складах запасов данной культуры,
В апреле цены переработчиков на пшеницу 2 и 3 ожидая роста цен. Однако с целью пополнения оборот-
класса стартовали с 4300-4500 и 3850-3900 грн/т СРТ и ных средств реализовали малотоннажные объемы ржи
закончили месяц в пределах 4200-4350 и 4000-4150 грн/т по ценам покупателей.
СРТ соответственно.
В начале мая цены составляли 4200-4600 и 4000-
4400 грн/т СРТ соответственно на пшеницу 2 и 3 класса, Фуражная пшеница
а в конце месяца они варьировались уже в диапазонах
4100-4500 и 3800-4450 грн/т СРТ. В начале апреля цены перерабатывающих пред-
Экспортно-ориентированные компании начали приятий на данную культуру составляли 3400-4200
апрель с ценой спроса на пшеницу 2 класса 3900-4280 грн/т СРТ, колеблясь при этом на 50-100 грн/т. При этом
грн/т EXW и 3800-4230 грн/т EXW на пшеницу 3 класса, приобретать зерно удавалось зачастую по приближен-
а закончили месяц, декларируя цены в пределах 4100- ным к максимальным закупочным ценам. В конце месяца
Средние цены на продовольственные зерновые (предложение, EXW), грн/т
01.04.2016 08.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 06.05.2016 13.05.2016 20.05.2016 27.05.2016
Пшеница 1 кл. 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 450 4 450 4 450
Пшеница 2 кл. 4 250 4 250 4 250 4 250 4 300 4 350 4 350 4 350
Пшеница 3 кл. 4 050 4 050 4 050 4 050 4 100 4 150 4 150 4 150
Рожь 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Средние цены на фуражные зерновые (спрос, EXW), грн/т
01.04.2016 08.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 06.05.2016 13.05.2016 20.05.2016 27.05.2016
Пшеница 4 кл. 3 880 3 880 3 870 3 870 3 900 3 930 3 940 3 945
Пшеница 5 кл. 3 840 3 850 3 840 3 840 3 890 3 900 3 920 3 925
Пшеница 6 кл. 3 820 3 830 3 820 3 820 3 870 3 900 3 920 3 925
Ячмень 3 800 3 790 3 770 3 780 3 800 3 810 3 810 3 820
Кукуруза 3 950 3 930 3 900 3 910 4 080 4 200 4 300 4 400
www.hipzmag.com 7| №5 (202) май 2016
цены варьировались в пределах 3500-4250 грн/т СРТ. От- Кукуруза
метим, что приобретать данную культуру зачастую уда-
валось партиями, не превышающими 100-200 тонн. Основная часть переработчиков в начале апреля
В начале мая цены спроса озвучивались в диапазо- осуществляла закупки сырья по ценам в диапазоне 3550-
не 3500-4250 грн/т СРТ, а уже к концу месяца фиксирова- 4350 грн/т СРТ. Отметим, что приобретать зерно покупа-
лись в пределах 3600-4400 грн/т СРТ. телям удавалось преимущественно по приближенным к
Экспортно-ориентированные компании в нача- максимальным закупочным ценам. И уже к концу месяца
ле апреля озвучивали цены в диапазоне 3500-4100 грн/т с целью пополнения объемов сырья они были вынужде-
EXW. Колеблясь в пределах 50-100 грн/т, цены к кон- ны повышать цены в среднем на 100-150 грн/т – до 3650-
цу мая повысились до 3700-4350 грн/т EXW. Однако, за- 4400 грн/т СРТ. Зачастую на фоне высокой конкуренции
купив необходимые объемы, трейдеры снизили цены потребители испытывали сложности с закупкой необхо-
спроса в среднем на 100 грн/т. димых объемов зерна.
Аграрии в начале апреля фиксировали цены в пре- В мае многие перерабатывающие компании вели
делах 3500-4250 грн/т EXW. Стоит отметить, что предло- закупки, оставляя цены спроса неизменными. Однако
жения крупнотоннажных партий зерна поступали на ры- основная часть перерабатывающих компаний для форми-
нок, как правило, по приближенным к максимальным от- рования объемов высококачественного зерна повышала
пускным ценам. К концу месяца диапазон изменился не- закупочные цены до 3750-4650 грн/т СРТ. При этом неко-
значительно и составлял 3600-4350 грн/т EXW. торые потребители, считая установившиеся цены на зер-
В течение мая сельхозпроизводители существенно новую неприемлемо высокими, временно приостанови-
цены не меняли. Таким образом, цены варьировались ли закупки, работая на ранее приобретенных объемах.
в диапазоне 3650-4400 грн/т EXW. Отметим, что в неко- Большинство экспортно-ориентированных ком-
торых регионах присутствовало зерно с низкими каче- паний на фоне укрепления национальной валюты в на-
чале апреля считали целесообразным снижать закупоч-
ственными показателями.
ные цены на 50-100 грн/т – до 3600-4300 грн/т EXW. При
этом ряд трейдеров, как и ранее, озвучивал прежние
цены спроса. Однако к концу месяца цена увеличилась
Ячмень до 3750-4550 грн/т EXW. По словам трейдеров, данная
Большинство перерабатывающих компаний в на- ситуация была обусловлена срочной необходимостью
чале апреля осуществляли закупки данной культуры формирования крупных партий для выполнения ранее
по ценам спроса в пределах 3400-3850 грн/т СРТ. Отме- заключенных контрактов.
тим, что приобретать крупнотоннажные партии зерно- В мае ситуация на рынке была схожей: экспортеры, не
вой удавалось лишь по приближенным к максимальным нуждавшиеся в пополнении объемов, удерживали цены
закупочным ценам. К концу апреля цены незначитель- прежними, а прочие участники рынка планомерно уве-
но выросли и достигали 3450-3900 грн/т СРТ. В некото- личивали их до 3900-4800 грн/т EXW.
рых случаях покупатели информировали о сложностях с Многие сельхозпроизводители реализовали в на-
приобретением необходимых объемов. чале мая зерновую, как правило, малотоннажными пар-
В мае большая часть переработчиков существен- тиями, не меняя отпускных цен (3550-4350 грн/т EXW).
но цены не меняла. Однако те, кто нуждался в срочном Однако к концу месяца вследствие стабильно высокого
пополнении запасов, увеличивали цены спроса сначала спроса на данную культуру они увеличивали цены пред-
ложения на 150-200 грн/т – до 3700-4550 грн/т EXW. Стоит
до 3500-3900 грн/т СРТ, а затем и до 3550-3900 грн/т СРТ.
отметить, что на рынке возросло количество предложе-
При этом в ряде случаев покупатели испытывали слож-
ний зерновой на условиях самовывоза из хозяйств.
ности с приобретением зерновой.
В апреле на фоне стабильно высокого спроса на зер-
Многие экспортно-ориентированные компании в
но аграрии считали целесообразным увеличивать цены
апреле продолжали вести закупки зерна, не меняя ранее
предложения до 3800-4650 грн/т EXW. Вследствие ста-
сложившихся цен. При этом другая часть трейдеров фик-
бильно высокого спроса цены предложения к концу ме-
сировала цены в диапазоне 3500-3800 грн/т EXW, к концу
сяца выросли до 3900-5000 грн/т EXW. Вместе с тем, не-
месяца увеличив их до 3600-4000 грн/т EXW. которые аграрии сдерживали продажи кукурузы, ожи-
В мае некоторые трейдеры не приобретали зерно- дая более высоких цен спроса в перспективе.
вую, рассчитывая возобновить закупки с поступлением
на рынок зерна нового урожая. Отдельные экспортеры, Закупочные цены на пшеницу экспортно-
наоборот, были вынуждены незначительно увеличить ориентированных компаний на конец мая 2016 г.
цены спроса – до 3600-4050 грн/т EXW. (EXW), грн/т
Аграрии в течение рассматриваемого периода озву- Регион Пшеница 2 кл. Пшеница 3 кл.
чивали цены в диапазоне 3400-3850 грн/т EXW. При этом Центральный 4200-4400 4130-4350
в зависимости от конъюнктуры рынка наблюдались ко- Северный 4250-4350 4150-4300
лебания в пределах 50-100 грн/т. Как правило, на рынок Западный 4250-4350 4150-4300
Восточный 4150-4300 4050-4250
предлагались небольшие объемы зерна по приближен- Южный 4350-4530 4250-4480
ным к максимальным отпускным ценам. Классификация по ДСТУ-3768:2010
8ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №5 (202) май 2016 |
Рынок продуктов переработки зерна
Украины
Пшеничная мука среднем на 50-100 грн/т EXW. Затем некоторые участни-
ки рынка восточного и центрального регионов сообща-
Рынок пшеничной муки в апреле-мае был подвержен ли о росте цен на 50-200 грн/т EXW. Сложившаяся ситуа-
характерным для него факторам влияния: цена на гото- ция была обусловлена повышением себестоимости про-
вую продукцию варьировалась в различных регионах в изводства пшеничной муки.
зависимости от стоимости помольной партии, активиза- В середине месяца единичные участники рынка вос-
ции спроса потребителей или, наоборот, излишнего на- точного и южного регионов сообщали о повышении цен
копления запасов на складах. в среднем на 100 грн/т. А единичные операторы рынка
центрального региона, наоборот, снижали отпускные
Так, в начале апреля в большинстве регионов отпуск- цены в среднем на 50-100 грн/т ввиду высокой конкурен-
ные цены на муку высшего и 1 сорта составляли 5100- ции на рынке и низкого спроса потребителей.
6300 и 5000-6100 грн/т EXW соответственно. Отдельные Таким образом, в конце мая отпускные цены устано-
представители южного региона снижали максимальные вились в диапазонах 5100-6300 и 4900-6100 грн/т EXW
цены до 6200 и 5800 грн/т EXW соответственно. К сере- на муку высшего и 1 сорта соответственно. Отметим, что
дине месяца некоторые мукомолы восточного регио- вследствие снижения спроса и конъюнктуры рынка сы-
на снизили максимальные цены на продукцию 1 клас- рья единичные мукомольные компании считали целесо-
са до 5900 грн/т EXW. Во второй половине месяца из-за образным сократить объемы производства пшеничной
низкого спроса в южном регионе максимальные отпуск- муки 2 сорта.
ные цены на муку высшего сорта отдельными произво-
дителями были снижены в среднем на 100 грн/т – до 6100
грн/т EXW. В конце апреля мукомолы центрального реги- Ржаная мука
она снизили цены в среднем на 100-200 грн/т – до 5000-
6200 и 4900-6100 грн/т EXW на муку высшего и 1 сорта В период с конца марта и по конец апреля предста-
соответственно. При этом единичные участники рынка вители мукомольных компаний большинства регионов
западного региона сообщали о повышении максималь- информировали о росте отпускных цен. При этом цены
ных отпускных цен на муку 1 сорта на 50 грн/т – до 5650 предложения на продукцию фиксировались в диапазо-
грн/т EXW. не 4900-5800 грн/т EXW, что в среднем на 100 грн/т до-
Май в большинстве регионов начался с отпускных роже, чем месяцем ранее. Данная тенденция была обу-
цен на муку высшего и 1 сорта в пределах 5000-6300 и словлена конъюнктурой рынка сырья. Вместе с тем, еди-
4900-6100 грн/т EXW соответственно. Однако единичные ничные участники рынка восточного региона сообща-
участники рынка центрального региона практически ли о снижении максимальных отпускных цен в среднем
сразу же информировали о повышении отпускных цен в на 100 грн/т – до 5400 грн/т EXW. Сложившаяся ситуация
Цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), грн/т
8400
7400
6400
5400
4400
3400
2400
1400
400
апр15
апр16
июл14
июл15
фев15
фев16
июн14
июн15
сен14
сен15
янв15
янв16
авг14
мар15
авг15
мар16
май16
май14
май15
дек14
дек15
ноя14
ноя15
окт14
окт15
Мука в/с Мука 1 с. Мука 2 с. Мука ржа на я Отруби пшеничные
www.hipzmag.com 9| №5 (202) май 2016
была обусловлена снижением спроса потребителей на статочным количеством предложений на фоне активно-
ржаную муку. го спроса. При этом отпускные цены повысились в сред-
В период с конца апреля по конец мая перерабаты- нем на 100-200 грн/т – до 2800-3000 грн/т EXW.
вающие компании большинства регионов продолжа-
ли озвучивать прежние цены предложения в диапазоне
4850-5650 грн/т EXW. Вместе с тем, единичные операто- Крупы
ры рынка западного и центрального регионов информи-
ровали о снижении минимальных отпускных цен до 4850 В апреле наблюдалось повышение цен на ряд круп.
и 4900 грн/т EXW соответственно, что в среднем на 150 Так, в начале месяца операторы рынка гороховой кру-
грн/т дешевле, чем месяцем ранее. Сложившаяся ситу- пы информировали о повышении цен предложения на
ация была обусловлена высокой конкуренцией в регио- 300 грн/т – до 9500-11300 грн/т EXW. На рынке гречне-
нах вследствие увеличения импорта ржаной муки бело- вой крупы в течение всего месяца сохранялся рост от-
русского происхождения, которая предлагалась по бо- пускных цен: часть переработчиков повысила макси-
лее низким ценам. мальные цены еще в начале апреля в среднем на 1000
грн/т – до 32000 грн/т EXW, а к концу месяца они до-
стигали 27500-34600 грн/т EXW. Сложившаяся ситуация
Пшеничные отруби была обусловлена активным спросом потребителей, а
также ограниченным количеством предложений сырья
В апреле-мае ценовые колебания на рынке пше- на рынке. Кроме того, единичные производители пше-
ничных отрубей в различных регионах были вызва- ничной крупы сообщали о повышении максимальных
ны интенсивностью спроса, в том числе экспортно- цен предложения в среднем на 300 грн/т – до 7300 грн/т
ориентированных компаний. EXW.
В сегменте рисовой крупы, напротив, отмечалась
Отпускные цены на пшеничные отруби в начале понижательная ценовая тенденция. Участники рынка
апреля составляли 2100-3500 грн/т EXW. Некоторые пе- снижали максимальные цены в среднем на 400 грн/т, что
реработчики информировали о повышении отпускных позволило ценам закрепиться в пределах 13500-19800
цен на продукцию в среднем на 100-200 грн/т – до 2700 грн/т EXW.
грн/т EXW. К середине месяца большинство переработ- В сегменте кукурузной крупы в середине месяца
чиков информировали о росте минимальных цен пред- также отмечался рост максимальных цен предложения
ложения на продукцию. Таким образом, диапазон соста- вследствие увеличения спроса потребителей. Некото-
вил 2200-3500 грн/т EXW. рые переработчики информировали о повышении мак-
Большинство операторов рынка озвучивали преж- симальных отпускных цен в среднем на 200 грн/т, что
ние цены предложения на продукцию, которые фикси- расширило диапазон цен до 5800-8400 грн/т EXW.
ровались в пределах 2200-3500 грн/т EXW. Вместе с тем, На рынке манной крупы переработчики сообщали
во второй половине апреля участники рынка централь- о снижении минимальных отпускных цен в среднем на
ного региона снизили максимальные отпускные цены 200 грн/т в середине месяца и повторно – в конце. Таким
до 3200 грн/т EXW. Данная тенденция была обусловлена образом, в последнюю неделю апреля цены предложе-
снижением покупательской активности. ния на манную крупу варьировались в диапазоне 5800-
Отпускные цены на пшеничные отруби в начале 8800 грн/т EXW.
мая фиксировались в диапазоне 2200-3500 грн/т EXW. В секторах ячневой и перловой круп часть операто-
При этом участники рынка центрального региона уве- ров рынка отмечала снижение минимальных цен пред-
личили максимальные отпускные цены до 3300 грн/т ложения в среднем на 100 грн/т. Отпускные цены на дан-
EXW. В середине мая единичные переработчики за- ные крупы зафиксировались в диапазонах 5100-7000 и
падного и южного регионов также информировали 5100-7200 грн/т EXW соответственно.
о повышении отпускных цен на пшеничные отруби в В мае на рынке круп наблюдались разнонаправлен-
среднем на 100-200 грн/т – до 3000 и 3400 грн/т EXW ные тенденции. Так, в начале месяца в сегменте ячневой
соответственно. и перловой круп отмечалось снижение минимальных
Данная тенденция сохранилась, и в конце месяца цен предложения в среднем на 100 грн/т EXW. В сегмен-
большинство участников рынка сообщали о повышении те пшеничной крупы также наблюдалось снижение ми-
цен на продукцию. Данный тренд был обусловлен недо- нимальных цен предложения в среднем на 100-200 грн/т
Цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), грн/т
01.04.2016 08.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 29.04.2016 06.05.2016 13.05.2016 20.05.2016 27.05.2016
Мука в/с 5 800 5 700 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 700
Мука 1 с 5 600 5 500 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 500
Мука 2 с 4 900 4 900 4 900 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Мука ржаная 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Отруби пшеничные 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 800
10ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №5 (202) май 2016 |
EXW ввиду низкого спроса потребителей. Так, ценовой продолжали озвучивать прежние цены предложения –
диапазон составил 5000-7300 грн/т EXW. 13500-20000 грн/т EXW.
В секторе гречневой крупы единичные переработ- В середине месяца в сегменте гороховой крупы
чики центрального региона информировали о повыше- операторы рынка информировали о повышении отпуск-
нии цен на 1000-3400 грн/т EXW. При этом максималь- ных цен в среднем на 200 грн/т ввиду активизации спро-
ные отпускные цены на гречневую крупу достигли 37000 са. Так, цены предложения фиксировались в диапазоне
грн/т EXW. Только в конце мая единичные операторы 9500-12000 грн/т EXW. В сегменте манной крупы пере-
рынка центрального региона информировали о повы- рабатывающие компании информировали о повышении
шении максимальных отпускных цен до 40000 грн/т. максимальных отпускных цен в среднем на 50-150 грн/т,
На рынке рисовой крупы некоторые участники рын- что было обусловлено конъюнктурой рынка сырья. Так,
ка западного региона также повышали максимальные цены на крупу зафиксировались в пределах 5800-8950
цены предложения в среднем на 200 грн/т EXW. Одна- грн/т EXW. Отметим, что активность продаж продукции
ко многие представители перерабатывающих компаний оставалась низкой.
Россия: обзор внебиржевого рынка
зерновых культур
Н
а протяжении первой половины мая в Средние цены на продовольственную пшеницу
большинстве регионов на рынке продо- (предложение, EXW), руб/т
вольственной и фуражной пшеницы суще- Регион 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16
ственных ценовых изменений не фиксирова-
Пшеница 3 класса
лось. Вместе с тем, в Южном регионе цены на
Центрально-Черноземный 10800 10800 11000 11200
зерно повышались активными темпами за счет высоко-
Поволжский 11000 11000 11000 11200
го спроса перерабатывающих предприятий. Многие пе-
Южный 12300 12800 13100 13200
реработчики, нуждаясь в срочном пополнении сырье-
вой базы, значительно повышали цены на зерновую. При Уральский 11500 11500 11500 12000
этом трейдеры практически не закупали данную культу- Западно-Сибирский 10900 10900 10900 10900
ру, сосредоточившись на выполнении ранее заключен- Пшеница 4 класса
ных контрактных обязательств. Центрально-Черноземный 10400 10400 10400 10600
Существенный рост цен на пшеницу, как в европей- Поволжский 10600 10600 10600 10700
ской части, так и в Уральском и Западно-Сибирском ре- Южный 11500 11900 12500 12500
гионах, фиксировался в последнюю неделю отчетного Уральский 10600 10600 10600 11000
периода. Отметим, что основная часть участников рын- Западно-Сибирский 10400 10400 10400 10400
ка сообщала о дефиците предложения зерна и была вы-
нуждена увеличивать цены спроса с целью привлечения
необходимых для работы объемов. Представители жи-
Средние цены на фуражные зерновые
вотноводческих комплексов нередко были вынуждены (предложение, EXW), руб/т
заменять фуражную зерновую в рецептуре кормов пше-
ницей 4 класса, ввиду чего указанная зерновая была наи- Регион 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16
более востребованной на рынке. В свою очередь, агра- Пшеница
Центрально-Черноземный 10100 10100 10400 10500
рии реализовали на рынок пшеницу лишь по мере необ-
Поволжский 9700 9700 9700 10200
ходимости пополнения оборотных средств и освобож-
Южный 10900 11500 11800 11900
дения складских помещений, постепенно повышая от-
Уральский 10100 10100 10100 10600
пускные цены.
Западно-Сибирский 9800 9800 9800 10000
На протяжении мая на рынке продовольственной Ячмень
ржи отмечалась относительно стабильная ценовая ситу- Центрально-Черноземный 9800 9800 9800 9800
ация. Количество предложений зерна было ограничен- Поволжский 9700 9700 9700 9700
ным. Аграрии предлагали на рынок сырье партиями не- Южный 10700 10700 10700 10700
больших объемов, в ряде случаев озвучивая приближен- Уральский 9900 9900 9900 9900
ные к максимальным отпускные цены. В европейской ча- Западно-Сибирский 9000 9200 9200 9200
сти РФ цены предложения на данную зерновую состав- Кукуруза
ляли 9700-11700 руб/т. Качественные показатели ржи Центрально-Черноземный 9900 10100 10100 10300
в большинстве случаев соответствовали требованиям Поволжский 9800 10000 10200 10400
ГОСТа. Южный 10400 10600 11000 11500
www.hipzmag.com 11| №5 (202) май 2016
Спрос на зерновую был невысоким. Отметим, что спрос животноводческих предприятий был достаточно
основная часть покупателей продолжала работать на высоким, в то время как количество предложений яч-
ранее сформированных запасах и не проявляла интере- меня – ограниченным. Многие аграрии предпочитали
са к закупкам. В то же время некоторые переработчики сдерживать продажи зерновой, рассчитывая на рост цен
информировали о трудностях с приобретением данной в ближайшей перспективе.
культуры и были вынуждены фиксировать приближен-
ные к максимальным цены спроса. На протяжении первой половины мая в секторе
фуражной кукурузы фиксировались разнонаправлен-
На рынке фуражного ячменя в течение мая в боль- ные ценовые тенденции. Так, в ряде регионов европей-
шинстве регионов сохранялась относительная ценовая ской части цены на зерно повышались за счет сокра-
стабильность. Многие переработчики приостановили щения количества предложений на фоне увеличения
закупки, планируя возобновить их в период поступле-
спроса со стороны перерабатывающих и экспортно-
ния на рынок зерновой урожая 2016 г. по более низким
ориентированных компаний. Наряду с этим, в Ураль-
отпускным ценам. Вместе с тем, покупатели, продолжав-
ском регионе ценовая ситуация существенных измене-
шие формировать запасы сырья с высокими качествен-
ными показателями, нередко озвучивали максимальные ний не претерпевала.
и приближенные к ним цены. Сельхозпроизводители Отметим, что в последнюю неделю мая в большин-
осуществляли продажи ячменя преимущественно не- стве регионов фиксировался стремительный рост цен
большими партиями, существенно не меняя отпускные – в среднем на 500-1000 руб/т. Многие покупатели были
цены. Вместе с тем, зерновая более низкого качества по- вынуждены повышать закупочные цены с целью срочно-
ступала на рынок достаточно активно ввиду необходи- го привлечения необходимых для работы объемов сы-
мости срочного освобождения складских помещений рья. Аграрии предпочитали сдерживать продажи зер-
под зерно нового урожая. новой, реализуя на рынок преимущественно малотон-
В Уральском и Западно-Сибирском регионах нажные партии. Качественные показатели поступавшей
торгово-закупочная деятельность осуществлялась по на рынок кукурузы нередко оценивались как несоответ-
приближенным к максимальным ценам. Отметим, что ствующие требованиям ГОСТа.
Динамика цен предложения на пшеницу Динамика цен предложения на фуражные зерновые
в европейской части России, EXW, руб/т в европейской части России, EXW, руб/т
12000
10500
11000
9500
10000
8500
9000
8000 7500
7000 6500
6000
5500
5000
4500
апр.15
апр.16
ноя.14
ноя.15
июл.14
июл.15
июн.15
окт.14
окт.15
фев.15
фев.16
сен.14
сен.15
мар.15
мар.16
май.15
май.16
янв.15
янв.16
авг.14
дек.14
авг.15
дек.15
июл.14
июл.15
июн.15
сен.14
мар.15
сен.15
мар.16
май.15
май.16
янв.15
янв.16
авг.14
дек.14
авг.15
дек.15
апр.15
апр.16
ноя.14
ноя.15
окт.14
окт.15
фев.15
фев.16
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница фур.
Ячмень фур. Кукуруза фур. Пшеница фур.
Россия: обзор внебиржевого рынка
продуктов переработки зерновых культур
В
первой половине мая основная часть участ- продовольственной пшеницы для переработки, а также
ников рынка пшеничной муки фиксирова- недостаточным количеством предложений вышеуказан-
ла цены предложения на готовую продукцию ной зерновой на рынке.
в ранее установившихся диапазонах вслед- В последнюю неделю отчетного месяца рост цен на
ствие умеренного спроса со стороны потре- пшеничную муку был характерен для большинства реги-
бителей. Наряду с этим, переработчики Южного регио- онов страны. Данная тенденция была обусловлена зна-
на планомерно повышали отпускные цены на муку, что чительным увеличением затрат на приобретение продо-
было обусловлено увеличением затрат на приобретение вольственной пшеницы для переработки. Также давле-
12ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №5 (202) май 2016 |
Динамик а цен на пшеничную муку в России Динамик а цен на ржаную мук у
(предлож ение, EXW), руб/т с НДС в России (предлож ение, EXW), руб/т с НДС
190 00 136 00
128 00
170 00
120 00
150 00
112 00
130 00 104 00
960 0
110 00
880 0
янв .15
янв .16
ав г.14
ав г.15
дек.14
дек.15
мар.15
май.15
мар.16
май.16
сен.14
сен.15
ноя.14
апр.15
июн.15
ноя.15
апр.16
окт.14
окт.15
июл.14
июл.15
фев .15
фев .16
800 0
сен.14
сен.15
янв .15
янв .16
ноя.14
июн.15
ноя.15
апр.15
апр.16
ав г.14
ав г.15
окт.14
окт.15
июл.14
июл.15
фев .15
фев .16
дек.14
дек.15
мар.15
май.15
мар.16
май.16
му ка в /с х/п ев ропейская часть РФ
му ка в /с х/п Западно-Сибирский регион
му ка 1 с. х/п ев ропейская часть РФ
му ка 1 с. х/п Западно-Сибирский регион Ев ропейская часть РФ Уральский регион Западно-Сибирский регион
ние на цены оказывало недостаточное количество пред- Динамика цен на пшеничны е отруби
ложений продовольственной пшеницы высокого каче- в России (предлож ение, EXW), руб/т с НДС
ства. 670 0
На протяжении мая на рынке ржаной муки отмеча- 620 0
570 0
лась относительно стабильная ценовая ситуация. По ин- 520 0
формации из большинства регионов, цены предложения 470 0
на готовую продукцию оставались неизменными. Дан- 420 0
ный тренд был вызван рядом факторов: 370 0
320 0
- высокой конкуренцией среди производителей дан- 270 0
ного вида продукции; 220 0
- снижением спроса потребителей.
сен.15
сен.14
янв .15
янв .16
июн.15
ноя.15
ноя.14
апр.16
апр.15
ав г.15
ав г.14
окт.15
окт.14
июл.15
июл.14
фев .16
фев .15
дек.15
дек.14
мар.15
май.15
мар.16
май.16
В целом в отчетный период цены предложения на
Ев ропейская часть РФ Уральский регион Западно-Сибирский регион
данную муку в европейской части РФ в среднем состав-
ляли 13200-13800 руб/т, в Западно-Сибирском и Ураль-
ском регионах – 13300 руб/т и 12700 руб/т соответствен-
но. Средние цены на продукты переработки зерновых
(предложение, EXW), руб/т
Некоторые переработчики европейской части сооб-
щали о поступлении на рынок ржаной муки белорусско- Регион 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16
го производства по более низким ценам (10000-12500 Мука в/с
руб/т CPT). Центрально-Черноземный 15600 15600 16000 16200
В первых трех декадах мая на рынке пшеничных Поволжский 16400 16400 16400 16500
Южный 17300 17500 18000 18500
отрубей не отмечалось существенных ценовых изме-
Уральский 17600 17600 17600 17600
нений. Основная часть операторов рынка фиксирова-
Западно-Сибирский 16500 16500 16500 16500
ла цены предложения на продукцию в ранее установив-
Мука 1 сорт
шемся диапазоне ввиду сезонного фактора и невысокой
Центрально-Черноземный 14000 14000 14200 14700
покупательской активности. Лишь в конце указанного Поволжский 15100 15100 15100 15100
периода ввиду активизации спроса на данную продук- Южный 16600 17000 17300 17700
цию отмечался рост цен в Центрально-Черноземном ре- Уральский 16700 16700 16700 16700
гионе. Западно-Сибирский 15500 15500 15500 15500
В последнюю неделю мая в секторе пшеничных от- Отруби пшеничные
рубей отмечалась повышательная ценовая тенденция. Центрально-Черноземный 5800 5800 6000 6700
Сложившаяся ситуация была обусловлена активизацией Поволжский 5700 5700 5700 6500
спроса на отруби комбикормовых заводов и животно- Южный 6800 6800 6800 7000
водческих предприятий, а также влиянием конъюнкту- Уральский 6000 6000 6000 6500
ры фуражной группы зерновых. Западно-Сибирский 5500 5500 5500 6000
www.hipzmag.com 13| №5 (202) май 2016
Смешивание зерна на элеваторах
в Украине: найти компромисс
Экспортный потенциал зернового рынка Украины растет с каждым годом и в текущем МГ, по данным Минагропро-
да, достигнет почти 38 млн. тонн. В связи с этим не теряют актуальности вопросы развития зерновой инфраструк-
туры, а также изменения условий приема и отгрузки зерна на элеваторах.
Основной документ, регулирующий операции с зерном на элеваторах в Украине, – «Инструкция о ведении учета и
оформлении операций с зерном и продуктами его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих пред-
приятиях». Инструкция была утверждена приказом Минагропрода №661 еще в октябре 2008 года. Инструкцией опре-
делена процедура ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами его переработки на элеваторах, хлеб-
ных базах, хлебоприемных, мукомольных и комбикормовых предприятиях независимо от их формы собственности.
Правки в этот документ вносились в 2012 и 2014 годах, и вот весной 2016 года у Минагропрода и профильных ассоциа-
ций снова появились предложения по внесению поправок.
Что предлагают ЕБА и GAFTA Позиция Минагропрода
Все началось с того, что в марте Европейская биз- Министерство аграрной политики и продовольствия
нес ассоциация (ЕБА) выступила с инициативой предо- не намерено спускать это вопрос «на тормозах» и про-
ставить экспортерам возможность смешивания зерна и должает разработку документа о внесении правок в ин-
формирования объединенной экспортной партии как на струкцию. Первый замминистра аграрной политики и
линейных, так и портовых элеваторах. продовольствия Украины Ярослав Краснопольский про-
Менеджер комитета зерновых и масличных куль- комментировал позицию Минагропрода следующим об-
тур ЕБА Ирина Душник напомнила, что на сегодняшний разом: «На портовых элеваторах министерство одно-
день учет зерна, его прием, хранение и отгрузка прово- значно поддерживает идею смешивания зерна и не ви-
дятся исключительно в соответствии с ГОСТ, то есть от- дит в этом проблемы, а на линейных – однозначно нет.
дельно по классам. «Но практически все международ- Также как вариант предлагается рассмотреть воз-
ные контракты требуют некоторых улучшенных показа- можность смешивания партий зерна в транспорте,
телей качества, которые достигаются только смешива- который идет в портовые элеваторы. Но тут нужно
нием классов. Поэтому для формирования экспортных еще подумать и найти правильные нормативные реше-
партий зерна и ведения фактического учета необходи- ния, потому что возникает вопрос: как выписать товаро-
мы изменения в инструкцию по учету зерна», - отмети- транспортную накладную, если в машине зерно уже сме-
ла она. шано?» По его мнению, самым правильным было бы раз-
Комитетом зерновых и масличных культур ЕБА пред- деление зерна на продовольственное и непродоволь-
лагается производить смешивание только по письмен- ственное, но пока Украина не готова к таким изменени-
ному заявлению поклажедателя (владельца зерна) пу- ям. «Нам еще необходимо отработать технологии, чтобы
тем переоформления складских документов на зерно. было больше продовольственного зерна, иначе то, что
«Это необходимо для того, чтобы была возможность от- сегодня нам еще дает цену на уровне продовольствен-
следить всю цепочку. Фактическое смешивание зерна ного зерна, мы просто для себя экономически потеряем,
может проводиться как при хранении (при наличии поэтому мы на это не идем», - отметил замминистра.
свободных емкостей для хранения и технической
возможности элеватора), так и при отгрузке непо- Комментируя данный вопрос, директор департамен-
средственно в транспортное средство», - проинфор- та стратегии и экономического развития Минагропрода
мировала И.Душник, добавив, что после проведения ра- Андрей Кинщак напомнил, что при заготовке зерна ли-
бот по смешиванию элеватор должен выдать акт выпол- нейный зерновой склад руководствуется договорами на
ненных работ. хранение зерна с поклажедателями и не имеет в нали-
По словам эксперта, при этом полностью сохраня- чии экспортного контракта. Экспортные контракты за-
ется процедура приема зерна – она по-прежнему будет ключаются, исходя из имеющегося зерна на зерновом
проводиться по классам в соответствии с ГОСТ. складе, по количеству и качеству. По мнению Минагро-
прода, отсутствие государственного надзора (контроля)
Международная ассоциация торговли зерном и кор- при осуществлении операций по формированию объе-
мами (GAFTA) на заседании регионального торгового ко- диненных экспортных партий грозит тем, что такая пар-
митета в конце марта приняла решение поддержать ини- тия может не соответствовать требованиям к качеству
циативу ЕБА и затем обратилась в Минагропрод с прось- продовольственной пшеницы по экспортному контрак-
бой ускорить процедуру доработки проекта приказа о ту, либо быть слишком высокой по качеству для фураж-
внесении изменений в указанную выше инструкцию. ной пшеницы. «Это даст возможность под видом фураж-
14ТЕМА №5 (202) май 2016 |
ных партий отгружать более качественную – продоволь- заявлению владельца сельхозпродукции и при наличии
ственную пшеницу, и наоборот», - подчеркнул руководи- технологических возможностей зернового склада.
тель департамента. Замдиректора подчеркнул, что внесение изменений
По его словам, сельхозпроизводители опасаются, в данную инструкцию относительно линейных элевато-
что, например, ближайший к ним элеватор может отка- ров повлечет за собой необходимость редактирования
заться от приема зерна на хранение, побуждая таким об- всех остальных действующих нормативно-технических
разом продавать его сразу после уборки (в период низ- документов в данной сфере, некоторые из которых изда-
ких цен) для смешивания партий. ны еще в 80-х годах.
«В действующем законодательстве не предусмотрен «На первый взгляд, положительные последствия
порядок формирования «объединенных экспортных оптимизации емкости на линейных зерновых скла-
партий», и отсутствует прозрачный учет полученного дах за счет формирования экспортной партии мо-
результата. Не учтены интересы отечественной перера- гут привести к обезличиванию высококачествен-
батывающей отрасли и продовольственной безопасно- ных партий зерна и усреднению партии. В резуль-
сти государства, которые заинтересованы в продоволь- тате – потеря сельхозпроизводителем мотивации
ственной пшенице высокого качества и соблюдении, в выращивать более качественную пшеницу, т.к. ка-
первую очередь, требований для производства муки», кую бы пшеницу он ни вырастил, ее примут по средним
- отметил А.Кинщак. показателям без дополнительных надбавок в цене. Та-
Также он добавил, что для ПАО «Аграрный фонд» и Го- кая ситуация приведет к недовольствам, работе в режи-
сударственного агентства резерва важны класс зерна и ме подозрения и взаимным обвинениям между элева-
год урожая, тогда как в предложенных ЕБА изменениях тором и производителем сельхозпродукции», - считает
предлагается исключить из учета понятие года урожая. А.Григоренко.
Кроме того, глава департамента считает, что состав По его мнению, неизбежными станут и разногласия
комиссии по зачистке партий зерна на элеваторе (руко- по определению качества зерна между линейным зер-
водитель предприятия, бухгалтер и начальник лаборато- новым складом и портовым элеватором. Линейные эле-
рии) открывает широкое поле действий для злоупотре- ваторы потеряют контроль по принятым партиям и не
блений и создания неучтенных излишков зерна. смогут гарантировать качество зерна в экспортных пар-
«Исходя из вышесказанного, предлагаем: формиро- тиях. Сформированная на таком элеваторе усредненная
вание объединенных экспортных партий осущест- партия не всегда сможет быть использована при отгруз-
влять на припортовых зерновых складах, а на ли- ке на экспорт и не будет отвечать фактическому качеству
нейных зерносберегающих предприятиях – непо- зерна.
средственно на транспортном средстве в соответ- «Не следует забывать, что, храня свое зерно на ли-
ствии с требованиями имеющегося экспортного нейном элеваторе, сельхозпроизводитель не всегда со-
контракта», - сформулировал А.Кинщак позицию Мин бирается продавать его на экспорт. Но после объедине-
агропрода. При этом он отметил, что предложенные ЕБА ния эти партии пшеницы уже не смогут быть использова-
упрощения не дадут ни авторитета, ни выгоды, как для ны на мукомольные цели, т.к. будут другими по показате-
элеваторной отрасли, так и для сельхозпроизводителя. лям и не будут соответствовать мукомольным качествам
Кроме внесения изменений в инструкцию, министер- зерна», - добавил замгендиректора.
ство предлагает разработать «Регламент хранения зер-
на и продуктов его переработки», в котором будут опре- Также своим видением ситуации с АПК-Информ поде-
делены требования по ведению учета и операций с зер- лился руководитель группы компаний «Прометей» Ра-
ном при формировании объединенных экспортных пар- фаэль Гороян. Он отметил, что сегодня крупные между-
тий на припортовых зерновых складах. народные зерновые трейдеры в Украине «уходят в пор-
ты», инвестируют в перевалочные портовые терминалы.
Проект приказа Минагропрода о внесении измене- В портах создается здоровая конкуренция услуг пере-
ний в инструкцию №661 был разослан профильным ассо- валки. «Предполагаем, что международные трейдеры за-
циациям и обсужден на заседании рабочей группы ми- интересованы в изменениях регламента экспорта из-за
нистерства по рынку зерна 12 мая. того, что международная классификация зерна отлича-
ется от украинских стандартов. Смешивание при экспор-
те – необходимая процедура для формирования партии.
Предложения участников рынка На европейском рынке принято разделять зерно на про-
довольственное и некондиционное (фураж). При этом
Заместитель генерального директора компании «Ни- покупатель дополнительно оговаривает с поставщиком
булон» по торговле и логистике Александр Григорен- остальные качественные показатели товара», - проин-
ко солидарен с позицией Минагропрода. Он сообщил, формировал Р.Гороян.
что поддерживает внесение изменений в инструкцию По его мнению, украинским компаниям нужно учить-
№661 только в части формирования экспортных пар- ся ориентироваться на потребности покупателя, миро-
тий на портовых элеваторах, путем поступления и пере вой рынок, поскольку покупатель учитывает, в первую
оформления накопленных партий в зерновом складе по очередь, цели переработки и будущую продукцию из
www.hipzmag.com 15Вы также можете почитать
