ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОРОЖНОГО БИТУМА, ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОРОЖНОГО
БИТУМА, ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТА, ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронеж, 2016
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
преимущества размещения на территории ВО
• Размещение заводов на одной площадке позволит сроки строительства
оптимизировать время и стоимость строительных работ,
производственный процесс и создать эффективную логистическую 34 месяца
схему поставки сырья и реализации годовой продукции;
• Возможность приобретения полного набора современных требования к инфраструктуре
технологий и возможность маневра при ее эксплуатации;
• Строительство на территории области комплекса позволит Система водоснабжения и водоотведения;
выпускать качественную продукцию, соответствующую Система энергообеспечения;
современным экологическим и техническим требованиям; Система автомобильных и железных дорог.
• Привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации
комплекса по переработке нефтепродуктов и газового конденсата. максимальная проектная мощность
500 тыс. тонн в год
цель проекта
• Организовать экологическую и высокотехнологичную переработку
нефтепродуктов и газового конденсата;
• Обеспечить годовой объем производства битумов в объеме 500 объем инвестиций
тыс. тонн;
• Сформировать новую отрасль экономики Воронежской области – 1,95 млрд рублей
нефтепереработка.
2
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
основные финансовые показатели
основные финансовые показатели
Объем среднегодовой выручки, в
том числе:
в стоимостном выражении 14 390 506 тыс.
руб.
в натуральном выражении 500 тыс. тонн
Период планирования 9 лет
Чистая прибыль за период (10 лет) 17 404 018 тыс.
руб.
Запланирован выпуск следующего ассортимента:
IRR (Внутренняя норма доходности) 54,98 %
Дорожный битум с добавлением полимеров;
PI (Ставка внутренней доходности) 4.13
Бензины 5 класса (АИ-92, АИ-95);
NPV (чистая приведенная стоимость) 6 097 817 тыс. руб.
Дизельное топливо;
Срок окупаемости проекта 30 мес.
Светлое и темное печное топливо (СПТ и ТПТ);
Смесь бутана и пропана техническая (СПБТ);
Моторные масла и спецжидкости.
3
АНАЛИЗ РЫНКА
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные тенденции и перспективы развития рынка
Общий спрос на битум сегодня оценивается на уровне 102 млн. т. в год
90% мирового потребления битума приходится на отрасль дорожного строительства.
За последние 5 лет объем мирового производства битума в среднем составлял 108-110 млн. т. в год.
Структура глобального потребления нефтебитумов: Крупнейшие мировые экспортеры битума:
• США (29,22%); • Республика Корея (2453 218 т);
• Китай (9,38%); • Канада (1 614 112 т);
• Япония (6,59%); • Сингапур (1 605 402 т).;
• Российская Федерация (4,39%). • Россия (577 585 т.)
Крупнейшие мировые импортеры битума:
• Китай (3 165228 т);
• США (1 651 839 т);
• Франция (880 358 т).
5
Прогнозы развития рынка битумов
Объем импорта битума нефтяного на российский рынок в 2014 году вырос по сравнению с
прошлым годом 85% , что в стоимостном выражении составило 10 097 тыс. долл.
Объем российского экспорта битума нефтяного в 2014 году снизился по сравнению с прошлым
годом на 58%, что в стоимостном выражении составило 138 203 тыс. долл.
В России в 2014 году было произведено 5 747 тыс. тонн Наибольший объем производства битумов пришелся на битумы
нефтяные дорожные, производство которых составило 5 024,40
битума. тыс. тонн
Динамика рынка Структура рынка
битумов РФ битумов РФ
6
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ предложения: ведущие производители в России
32 крупных перерабатывающих предприятия с общей мощностью по переработке нефти 261,6 млн. тонн
80 мини-НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн тонн.
Крупнейшие производители на российском рынке:
• Роснефть - лидер;
• Газпромнефть;
• Лукойл.
Мини-НПЗ – основные конкуренты:
• ООО «ТНПЗ»;
• ЗАО "Мантуровский нефтеперерабатывающий завод«;
• ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод«;
• ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».
7
Потенциальные потребители
Структура потребления
нефтебитумов Спрос на нефтебитумы связан с увеличение дорожного
строительства - олимпийские объекты в Сочи и другие
масштабные проекты.
Цены на битум в РФ производители формируют, исходя
из цен на мазут.
Цена увеличивается в летний период, когда
активизируется строительство.
75% от общего производства битума в России идет на дорожные нужды
8
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Производственный план
Общая схема производства битума Технологический режим производства битумов
Наименование этапа Значение
температура, 0С:
сырья на выходе из печи 180 – 250
в окислительной колонне, не выше 290
битума на выходе из холодильника 170 – 200
налива битума в цистерны 170 – 180
давление в окислительной колонне, МПа 0,3 – 08
расход воздуха, м3 / т битума 50 – 400
тепловой эффект процесса, кДж / кг. битума 168 – 502
содержание кислорода в газообразных продуктах 3-11
окисления, %
отношение рециркулят: сырьё 6:1
10Принятая технология производства
Производство продукции за 2017-2026 гг.
№ Вид продукции Производство продукции по годам
01.02.17 – 01.02.18 – 01.02.19 – 01.02.20 – 01.02.21 – 01.02.22 – 01.02.23 – 01.02.24 – 01.02.25 –
31.01.18 31.01.19 31.01.20 31.01.21 31.01.22 31.01.23 31.01.24 31.01.25 31.01.26
1 СПТ - 29000 34800 34800 34800 34800 34800 34800 34800
2 ТПТ - 104000 124800 124800 124800 124800 124800 124800 124800
3 Битум - 116000 139200 139200 139200 139200 139200 139200 139200
4 АИ-92 - 50000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
5 АИ-95 - 25000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
6 ДТ - 33330 39996 39996 39996 39996 39996 39996 39996
7 СПБТ - 15000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
8 Масла моторные - 41500 49800 49800 49800 49800 49800 49800 49800
и спецжидкости
ИТОГО - 413 830 496 596 496 596 496 596 496 596 496 596 496 596 496 596
Реализация инвестиционного проекта предусматривает следующие этапы работ:
• Подготовка технического задания; • Приобретение и монтаж оборудования для участка переработки
• Разработка проектно-сметной документации; моторного масла;
• Монтаж инженерных коммуникаций; • Приобретение и монтаж очистного оборудования;
• Общестроительные работы по возведению производственных • Приобретение вспомогательного оборудования;
зданий и пристроенных помещениях; • Приобретение лабораторного оборудования;
• Приобретение и монтаж оборудования для участка производства • Закупка сырья и материалов;
битума; • Начало опытного производства;
• Закупка и монтаж оборудования для участка переработки • Серийный запуск производства.
газового конденсата;
11СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
График реализации проекта
Разработка ТЭО проекта
Разработка проектной документации на строительство
Строительство инфраструктуры и коммуникаций
Заказ основного и вспомогательного оборудования
Монтаж оборудования, пусконаладочные работы
Найм персонала
Закупка оборудования
Сентябрь 2016 Ноябрь 2016 Февраль 2017 Май 2017 Август 2017
12Обеспечение экологической и технической безопасности
Экология
Факторы, обеспечивающие безопасность окружающей среды:
• периодический контроль содержания вредных веществ,
исходных, промежуточных и конечных продуктов в воздухе
производственных помещений, населенных мест, в воде
водоемов и почве методами инструментального контроля в
соответствии с методиками, определенными Росгидрометом;
• площадка находиться на расстоянии более 1000 м от жилого
массива;
• для утилизации газов предусмотрен абсорбер отходящих газов;
• сточные воды (химзагрязненные) формируются после отстоя
“черного соляра” в емкости Е-3, отводится в подземную
дренажную емкость Е-7 и вывозится автотранспортом;
• схема аварийного освобождения аппаратов в аварийную
емкость для исключения пролива нефтепродуктов.
13Ценовая политика
Структура цены на бензин Цены на продукцию
Наименование
Цена за 1 тонну
продукции
СПТ 27 000
ТПТ 25 000
Битум 15 000
АИ-92 32 000
АИ-95 35 000
ДТ 32 000
СПБТ 22 000
Масла моторные и 35 000
спецжидкости
Цены на битум и топливо спрогнозированы на основе средних цен в ЦФО
15Планируемые объемы производства. Себестоимость продукции
Себестоимость продукции, 9 лет Доходы и расходы проекта, 9 лет
16Анализ конкурентной среды методом 5 сил Портера
средняя
средняя средняя
высокая
низкая
17СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
PEST-анализ
политические факторы
К числу политических факторов, способных повлиять на проект относится реализуемая
государственное финансирование и поддержка программ крупного дорожного
строительства. По результатам
экономические факторы проведенного
К экономическим факторам можно отнести растущий спрос на битум. PEST-анализа,
социальные факторы
внешняя среда в
целом
Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, привлечь дополнительные
средства в бюджеты всех уровней, создать условия для развития транспортной благоприятна для
инфраструктуры.
начала проекта.
технологические факторы
Для производства битума, переработки газового конденсата и производства
автомобильных масел и технических жидкостей выбрана технология, позволяющая
обеспечить высокое качество готовой продукции, соответствующей современным
экологическим и техническим требованиям.
18SWOT-анализ
Сильные стороны Слабые стороны
- короткое транспортное плечо между производителем и - высокая себестоимость продукции;
потребителями;
- проектом не предусмотрено приобретение оборудования,
- оптимизация работы перерабатывающих и нефтехимических
охватывающего весь спектр производимых работ;
мощностей;
- модернизация переработки, создание технологических - проектом не предусмотрена организация собственных точек
продаж продукции;
возможностей производства 100% моторных топлив;
- продажа нефтепродуктов конечным потребителям через
- повышение глубины переработки при повышении уровня
посредников.
загрузки;
- повышение энергоэффективности перерабатывающего
производства;
- совершенствование процессов, обеспечивающих минимизацию Угрозы
отрицательного воздействия на окружающую среду;
- зависимость цен на нефтепродукты от финансовых и
- формирование штата инженерно-технического персонала операционных показателей деятельности Компании;
высокого уровня квалификации.
- ухудшение ценовых условий реализации нефти и нефтепродуктов;
Возможности - проникновение на рынок посторонних конкурентов;
- конкуренция на рынке переработки и реализации нефтепродуктов
- рост потребности в нефтепродуктах; со стороны ряда компаний, в том числе крупнейших ВИНК,
превосходящих по масштабам деятельности;
- благоприятная конъюнктура на рынке нефтепродуктов;
- отсутствие контроля над деятельностью компаний при
- опережение конкурентов за счет внедрения инновационных
взаимодействии с монопольными поставщиками услуг по
разработок;
транспортировке нефтепродуктов. Сбои в процессе
- выход на новые международные рынки; транспортировки могут негативно повлиять на финансовые
- государственная поддержка; результаты деятельности.
- возможность разработки и внедрения эффективных технологий в
области переработки.
19Организационная структура на первую очередь строительства
Кадры – Заработная плата, 9 лет Кадры – Заработная плата с отчислениями, 9 лет
21СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОРОЖНОГО БИТУМА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные предположения
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
объем инвестиций по проекту объем среднегодовой выручки
средства инвестора – 1,95 млрд. руб. в стоимостном выражении (без НДС) – 14 390 506 тыс. руб.
в натуральном выражении – 500 тыс. тонн
Чистая прибыль за год: 1 933 780тыс. руб.
23Определение эффективности инвестиционного проекта
анализ ключевых показателей
EBITDA – 2 365 628тыс. руб. амортизация – 77 131 тыс. руб.
Балансовая прибыль за год: 2 475 677 тыс. руб. Средняя рентабельность за весь период: 13 %
Сумма накопленной амортизации по проекту составит: 694 179 тыс. руб.
срок окупаемости бюджетный эффект
Чистый дисконтированный доход областного
30 месяцев бюджета – 20 768 465,8 тыс. руб.
24Вы также можете почитать
