Результаты деятельности Группы Транснефть за 2016 год
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Результаты деятельности Группы Транснефть за 2016 год данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО
Важное замечание Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она считает надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту. Данные материалы могут содержать заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления. Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данной презентации не создает основу какого либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией. 2
Основные события, оказавшие влияние на результаты деятельности 2016 года Задачи и основные результаты Протяженность магистральных нефтепроводов составила 52,84 тыс. км (на 31.12.2016) УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ В 2016 году выполнены следующие объемы основных работ: МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ осуществлена замена 1 488 км трубы на линейной части МН и МНПП; завершено строительство и реконструкция 65 резервуаров общим объемом 1 313 тыс. м3 Благодаря внедрению комплекса организационных и технических мероприятий в рамках Программы ПОВЫШЕНИЕ энергосбережения и повышения энергетической эффективности произошло снижение в сопоставимых ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на 1,73% Производительность труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении в 2016 году ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ составила 17,5 млн. ткм на человека, что выше аналогичного показателя 2015 года на 3,5% ТРУДА Производительность труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 2016 году составила 4,7 тыс. руб. на человеко-час, что выше аналогичного показателя 2015 года на 5,6% В 2016 году завершена реализация следующих инвестиционных проектов: Строительство магистрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе»; Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет»; РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт ПРОЕКТОВ Приморск до 15 млн. тонн в год (Проект «Север»); Реконструкция подходной дамбы специализированного морского нефтеналивного порта «Козьмино» с целью обеспечения подхода танкеров дедвейтом 150 тыс. тонн. 4
Основные финансовые и операционные показатели 2016 года Основные показатели Ед.изм. 2015 год 2016 год Откл., +/- Откл., % Объем сдачи нефти грузополучателям млн.тн 481,4 483,4 2,0 0,4 Грузооборот нефти млрд.ткм 1 185,0 1 219,1 34,1 2,9 OIL Products Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям млн.тн 32,2 33,1 0,9 2,8 Revenue Выручка млрд.руб. 815,7 848,1 32,4 4,0 EBITDA EBITDA* млрд.руб. 371,5 408,8 37,3 10,0 Net Profit Чистая прибыль млрд.руб. 143,4 232,9 89,5 62,4 Debt/ EBITDA Долг / EBITDA ед. 2,4 1,7 -0,7 х CapEx Финансирование капитальных вложений млрд.руб. 332,6 337,5 4,9 1,5 * Без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией 5
Результаты Группы Транснефть в рейтингах показателей крупнейших российских и мировых компаний Рейтинг Platts крупнейших в мире компаний по транспортировке и хранению нефти Рейтинг информационной открытости российских компаний ТЭК в декабре 2016 года Место в 10-ке рейтинга Место в 10-ке рейтинга Место в 10-ке рейтинга Место в 10-ке рейтинга декабря 2016 года декабря 2015 года Средний балл 2016 года 2015 года 1 США 1 1 1 8,40 2 Россия 6 2 2 8,35 8 3 6 8,28 3 США 4 4 8,15 4 Бразилия - Транснефть Транснефть 3 5 5 8,10 5 США поднялась на 2 место в рейтинге стабильно входит в 10 крупнейших компаний мира 6 3 7,95 6 США 7 10-ку рейтинга 7 Канада 4 по транспортировке 7 10 7,87 информационной открытости 8 США - и хранению нефти 8 - 7,80 российских компаний ТЭК 9 США - 9 - 7,62 10 9 7,50 Агентство политических и 10 США - Источник Источник экономических коммуникаций Рейтинг крупнейших компаний России Рейтинг наиболее прибыльных компаний России по объему реализации продукции по итогам 2015 года, млн. руб. по итогам 2015 года (по чистой прибыли), млн. руб. 1 5 984 738 1 805 199 2 5 173 541 2 761 573 3 4 122 000 3 350 000 4 2 663 700 4 292 745 5 1 990 959 5 222 900 6 1 199 500 Транснефть 6 143 804 Транснефть 7 1 140 000 стабильно входит в 7 143 427 поднялась на 7 место в рейтинге 8 1 002 605 10 крупнейших компаний РФ 8 105 772 10 наиболее прибыльных 9 950 613 по данным Эксперт РА 9 104 056 компаний России по данным Эксперт РА 10 815 652 10 81 602 Источник Источник 6
ПАО «Транснефть» оказывает услуги на основе тарифов на транспортировку нефти и транспортировку нефтепродуктов в соответствии с приказами ФСТ России и ФАС России Тариф ПАО «Транснефть» за перекачку нефти в сравнении с аналогичными тарифами в странах СНГ и Европы по итогам 2016 года, USD на 100 ткм ОАО «Полоцктранснефть Дружба» средний тариф 0 ,57 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» средний тариф 0 ,6 9 ПАО «Транснефть» средний тариф 0 ,7 7 TAL Pipeline (Италия, Австрия, Германия) участок Триест – Ингольштадт 0 ,8 7 Przyjaźń (Польша) средний тариф 1 ,0 5 АО «КазТрансОйл» (Казахстан) внутренний рынок 1 ,1 7 АО «Укртранснафта» средний тариф в направлении Венгрии, Словакии 1 ,3 0 Transpetrol (Словакия) 1 ,6 9 АО «КазТрансОйл» (Казахстан) на экспорт 1 ,7 5 МН «Баку-Тбилиси-Джейхан» (консорциум BTC Co) средний тариф 1 ,7 8 Transnafta (Сербия) средний тариф 2 ,2 4 MERO (Чехия) 2 ,8 7 JANAF (Хорватия) средний тариф 3 ,1 4 7
За 2016 год Группа Транснефть обеспечила транспортировку около 85% добываемой в России нефти и более 26% производимых в России светлых нефтепродуктов Динамика доли транспортировки в системе «Транснефть» добытой в РФ нефти по годам Доля «Транснефти»* 88,6% 88,1% 87,4% 87,0% 85,0% 518,0 523,5 526,3 533,6 547,3 480,4 481,1 477,5 481,4 483,4 2012 2013 2014 2015 2016 OIL Объем добычи нефти в РФ, млн. тонн Сдача нефти грузополучателям предприятиями системы «Транснефть», млн. тонн Динамика доли транспортировки в системе «Транснефть» производимых в РФ светлых нефтепродуктов по годам Доля «Транснефти» 25,8% 24,8% 25,8% 26,3% 23,3% 117,9 120,1 125,8 124,9 125,9 27,5 31,0 31,2 32,2 33,1 2012 2013 2014 2015 2016 OIL - Products Объем производства светлых нефтепродуктов в РФ, млн. тонн Сдача нефтепродуктов грузополучателям предприятиями системы «Транснефть», млн. тонн * за исключением объемов транспортировки нефти других стран через территорию Российской Федерации 9
Динамика и структура сдачи нефти и нефтепродуктов грузополучателям Динамика и структура сдачи нефти грузополучателям Динамика и структура сдачи нефтепродуктов грузополучателям по направлениям, млн. тонн по направлениям, млн. тонн 481,4 483,4 32,2 33,1 477,5 31,2 4,5% 4,6% 3,9% 40,3% 43,1% 45,3% 69,0% 70,8% 68,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,8% 2,2% 3,8% 54,9% 52,0% 50,7% 30,2% 27,0% 28,1% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 на экспорт в страны ближнего зарубежья на экспорт в другие страны на экспорт в страны дальнего зарубежья на экспорт в страны таможенного союза перевалка в систему КТК-Р на НПЗ России на внутренний рынок России 10
Динамика и структура выручки Группы Транснефть Динамика и структура выручки от транспортировки нефти Динамика и структура выручки от реализации нефти и нефтепродуктов и нефтепродуктов, млн. руб. и прочих доходов, млн. руб. 226 356 199 568 616 084 678 624 169 510 548 024 12,7% 13,2% 14,3% 10,9% 14,0% 9,0% 50,2% 52,7% 54,3% 8,8% 9,3% 75,0% 9,5% 74,4% 71,9% 41,0% 38,0% 36,2% 2,0% 0,9% 1,7% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Реализация Реализация Реализация Прочее* Транспортировка нефти Транспортировка Транспортировка нефтепродуктов нефти на экспорт нефти на на внутренний рынок нефтепродуктов нефти на экспорт внутреннем рынке * в составе прочей выручки учтена выручка от реализации услуг по компаундированию нефти, по хранению нефти и нефтепродуктов, от оказания услуг связи, услуг по диагностике, услуг по строительству, услуги по подключению объектов к системе магистральных нефтепроводов, услуги по расширению пропускной способности магистральных нефтепроводов, информационных услуг, связанных с транспортировкой нефти, от сдачи имущества в аренду, деятельности по организации перевозок грузов, выручка от оказания прочих услуг 11
Показатель EBITDA* в 2016 году вырос на 37,3 млрд. руб. или 10% относительно показателя прошлого года и составил 408,8 млрд. руб. Факторный анализ изменения показателя EBITDA, млн. руб. 2015 2016 +37 321 (+10,0%) +19 781 +2 542 +17 267 408 780 371 459 -2 269 EBITDA Изменение объема Изменение объема Изменение дохода Изменение операционных EBITDA 2015 г. транспортировки транспортировки от прочих видов расходов и тарифов 2016 г. нефти и грузопотоков нефтепродуктов деятельности транспортировки и грузопотоков OpEx EBITDA Other EBITDA OIL OIL Products Tariff * без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией 12
Операционные расходы* в 2016 году снизились на 14,3 млрд. руб. или 3,2% относительно инфлированного показателя прошлого года Факторный анализ изменения операционных расходов, млн.руб. 2015 2016 -14 310 (-3,2%) 454 227 +3 051 +1 140 +4 126 +3 813 439 917 - 967 -2 199 -2 534 -20 740 Операционные Расходы на Электроэнергия Материалы Услуги по Налоги (кроме Чистое изменен. Прочие расходы Себестоимость Операционные расходы оплату труда, транспортировке налога на резервов под реализованных расходы 2015 г. страховые нефти ж/д прибыль) снижение товаров 2016 г. (инфлировано к взносы и соц. транспортом стоимости и на 2016 году) расходы ликвидацию ОС OPEX TAX ∆ Res. OPEX Sales * без учета износа и амортизации. Расчет ПАО «Транснефть» произведен с учетом показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 13
Факторный анализ изменения расходов на электроэнергию* в 2016 году Изменение тарифов и объемов мощности Факторный анализ изменения расходов на электроэнергию*, млн. руб. Изм. тарифа,руб. ∆ тарифа, руб.кВт кВт 713 932 +219 (+30,7%) Изменение грузооборота**, млрд. ткм 1 227,1 1 263,2 +36,1 (+2,9%) Изм. объема, тыс. кВт 1 506 1 560 +54 (3,6%) +4 120 + 442 + 985 41 313 37 242 2015 2016 -1 476 Изменение тарифов и объемов электроэнергии Изм. тарифа, руб. кВт∙ч +4 071 (+10,9%) 1,76 1,65 -0,11 (-6,2%) Изм. объема,млн. ∆ объема, млн. кВт∙ч кВт∙ч 13 867 14 492 2015 Средневзвеш. Объем Тариф на Объем 2016 +625 (+4,5%) тариф на мощности покупную покупной мощность э/энергию электроэнергии 2015 2016 * в расчете расходов на электроэнергию использованы агрегированные данные по РСБУ по блоку нефтетранспортных и нефтепродуктотранспортных предприятий Группы Транснефть ** изменение валового (брутто) грузооборота нефти и нефтепродуктов, используемого для оценки объемов потребления электроэнергии 14
Анализ формирования чистой прибыли Группы Транснефть в 2016 году Факторный анализ формирования чистой прибыли в 2016 году, млн.руб. Net EBITDA Profit -175 873 (-43,0%) 408 780 +9 665 +19 519 232 907 -128 523 -7 456 -68 515 -563 EBITDA Износ и Расходы по налогу Результат Чистые Доля в прибыли Прочие расходы Чистая 2016 г. амортизация на прибыль от продажи финансовые зависимых и прибыль нефти в КНР доходы совместно 2016 г. контролируемых компаний Net Fin Depr Tax Share Other China Income 15
Чистая прибыль в 2016 году выросла на 89,5 млрд. руб. или 62,4% относительно показателя прошлого года и составила 232,9 млрд. руб. Факторный анализ изменения чистой прибыли, млн. руб. 2015 2016 +89 480 (+62,4%) +76 877 232 907 +37 321 +23 638 143 427 -9 756 +10 175 -46 389 -2 386 Чистая прибыль Изменение Износ и Расходы по налогу Результат Прочие расходы Доля в прибыли/ Чистые Чистая прибыль 2015 год EBITDA амортизация на прибыль от продажи убытке зависимых финансовые 2016 год нефти в КНР и совместно доходы/ контролируемых расходы компаний Net Net Fin Net EBITDA Depr Tax Other Share Profit China Items Profit 16
Факторный анализ изменения и структура удельных операционных затрат по транспортировке нефти * Изменение удельных затрат по транспортировке нефти, руб. на 100 ткм Структура удельных затрат по транспортировке нефти, руб. на 100 ткм Удельные затраты 2015 г. 17,43 (инфлировано к 2016) Грузооборот нефти, млрд. ткм 1 185,0 1 219,1 Изменение грузооборота - 0,49 +34,1 (+2,9%) Затраты на эксплуатацию, +0,07 капитальный ремонт и диагностику Топливно-энергетичекие +0,14 17,43 17,68 ресурсы Расходы на оплату труда, страховые +0,26 Расходы на оплату труда, взносы и социальные расходы 33,4% страх. взносы и соц. расходы 33,5% Услуги связи -0,17 (-1,0%) +0,12 Услуги охраны 7,3% 7,1% Услуги охраны +0,01 Услуги связи 11,6% 11,8% Прочее +0,13 Топливно - энергетические 20,2% 20,1% ресурсы Удельные затраты 2016 г. 17,68 Затраты на эксплуатацию, 16,4% кап. ремонт и диагностику 16,1% Исключение новых объектов - 0,42 Прочие 11,1% 11,4% Удельные затраты 2016 г. 2015 г. 2016 г. 17,26 за искл. расходов на новые объекты (инфлировано к 2016) * При расчете удельных затрат используется показатель операционных затрат, сформированный на основе агрегированных данных по РСБУ (за исключением амортизации и расходов по налогам) с учетом приведения показателя прошлого года к сопоставимым условиям отчетного периода, в т.ч. с использованием показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 17
Факторный анализ изменения и структура удельных операционных затрат по транспортировке нефтепродуктов* Изменение удельных затрат по транспортировке нефтепродуктов, руб. на тн Структура удельных затрат по транспортировке нефтепродуктов, руб. на тн Удельные затраты 2015 г. (инфлировано к 2016) 725,44 Объем транспортировки н/п, млн. тн Изменение 32,2 33,1 объема транспортировки - 20,73 OIL +0,9 (+2,8%) Products Затраты на эксплуатацию, капитальный + 26,89 ремонт и диагностику Топливно-энергетичекие ресурсы + 2,86 725,44 724,37 Расходы на оплату труда, страховые Расходы на оплату труда, взносы и социальные расходы - 23,74 страх. взносы и соц. расходы 40,4% 36,0% Услуги связи -3,38 (-0,5%) - 5,89 Услуги охраны Услуги охраны + 12,91 Услуги связи 13,0% 11,5% 5,4% 6,3% Прочее + 6,63 Топливно - энергетические 9,4% 9,3% ресурсы Удельные затраты 2016 г. 724,37 Затраты на эксплуатацию, 23,1% 20,0% кап. ремонт и диагностику Исключение новых объектов - 2,31 12,5% Прочие 13,1% Удельные затраты 2016 г. 2015 г. 2016 г. за искл. расходов на новые объекты 722,06 (инфлировано к 2016) * При расчете удельных затрат используется показатель операционных затрат, сформированный на основе агрегированных данных по РСБУ (за исключением амортизации и расходов по налогам) с учетом приведения показателя прошлого года к сопоставимым условиям отчетного периода, в т.ч. с использованием показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 18
Динамика показателей производительности труда и средней удельной численности на приведенную линейную часть магистральных нефтепроводов Динамика средней удельной численности на приведенную Динамика производительности труда линейную часть магистральных нефтепроводов, чел. на 100 км 2012 снижение на 17,9% 2016 +3,5% +5,6% -4,9% -4,5% -4,8% -5,0% 17,5 4,7 16,9 4,4 16,2 15,4 14,7 14,0 13,3 2015 2016 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Производительность труда Производительность труда в натуральном выражении в стоимостном выражении (млн. ткм/чел) (тыс. руб./чел.-час.) 19
Анализ движения денежных средств за 2016 год по видам деятельности Анализ формирования чистого денежного потока за 2016 год, млн. руб. Profit before NCF Tax +128 523 +16 896 -19 519 301 422 -48 481 317 570 -46 246 -15 025 -319 958 +61 939 +7 311 -50 151 -2 388 -22 359 -5 648 Прибыль до Износ Доля в Изменение Нетто-сумма Уплата Прочие Денежный Приобре- Свободный Нетто Прочая Привлечен./ Прочая Чистый налогообл. и аморти- прибыли в операц. платежей процентов корректи- поток от тение ОС денежный реализация инвестиц. погашение финансовая денежный зация зависим. активах и по налогу ровки операцион. (нетто) поток долговых деятел. кредитов деятел. отток и совместно обязател. на прибыль деятел. цен. бумаг и и займов контролир. закрытие компаний депозитов Working Other ∆ Other Depr Share capital ∆ Tax % Other OCF CapEx FCF Invest loans Fin 20
Структура заимствований и стоимость долга Структура долга ПАО «Транснефть» по видам заимствований, млрд. руб. Стоимость долга (средневзвешенные ставки), % 865 759 702 134 10,39 10,08 569 580 156 79 9,17 61 204 169 169 66 77 7,25 7,17 90 652 542 6,14 5,69 5,61 5,43 6,65 310 334 432 5,82 5,34 5,22 4,20 4,99 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2012 2013 2014 2015 2016 Кредиты Еврооблигации Рублевые облигации Плавающая ставка Средняя ставка Фиксированная ставка Структура долга по сроку погашения Валютная структура долга 41,5% 15,6% Более 5 лет Менее 1 года 702 71,0% млрд. руб. б. 29,0% 42,9% От 1 года USD до 5 лет 21
Показатели долговой нагрузки Группы Транснефть Долг / EBITDA Долг / Собственный капитал 2012 2016 2012 2016 2,4 2,2 0,6 0,6 1,8 1,7 0,5 1,6 0,4 0,4 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 22
По результатам 2015 года ПАО «Транснефть» направило на выплату дивидендов 100% чистой прибыли по РСБУ Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года Структура начисленных и выплаченных в 2016 г. дивидендов по видам акций Выплата дивидендов по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2015 года осуществлена в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению По обыкновенным 90% государственным имуществом от 30 июня 2016 г. №520-р в общей акциям сумме 12 801 млн. руб., в том числе: 12 801 По привилегированным - по обыкновенным акциям (5 546 847 шт.) млн. руб. акциям в размере 11 521 млн. руб. (2 077,08 руб. на одну акцию); 10% - по привилегированным акциям (1 554 875 шт.) в размере 1 280 млн. руб. (823,31 руб. на одну акцию). Динамика начисления и выплат дивидендов, млн. руб. Выплаты госкомпаниями дивидендов за 2015 год 100,0% 70, 2% 302 РЖД 95% 45, 7% 25, 0% 25, 0% 25, 0% 12 801 Транснефть 100% 15 011 РусГидро 50% 12 801 124 529 НК «Роснефть» 52% 7 901 4 865 2 784 2 946 186 784 Газпром 46% 1 223 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Сумма выплаченных дивидендов по Доля дивидендов от чистой прибыли Доля дивидендов от чистой прибыли по РСБУ госкомпаниям за 2015 год, млн. руб. материнской компании по РСБУ* * расчет произведен на основании отчетности, опубликованной на официальных сайтах компаний 23
Модернизация активов Наименование работ Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 Замена линейной части* км 1 019 1 041 1 426 1 326 1 488 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ВЛ км 536 431 638 407 791 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт шт 97 98 139 85 74 резервуаров Реконструкция и капитальный ремонт автоматики НПС систем 13 17 38 20 39 Система измерения количества и качества нефти (СИКН) шт 32 19 11 32 6 Капитальный ремонт и замена насосного оборудования шт 77 133 28 28 76 Капитальный ремонт и замена запорной арматуры шт 233 260 598 466 439 Капитальный ремонт и замена электродвигателей МНА И ПНА шт 166 173 135 159 179 * замена трубы на линейной части включает замену трубы на подводных переходах 24
Инвестиции в развитие отрасли Инвестиционная политика ПАО «Транснефть» направлена на реализацию стратегических задач в части развития инфраструктуры системы магистральных трубопроводов, диверсификации нефтяных и нефтепродуктовых потоков, укрепления позиции на традиционных рынках сбыта, увеличения поставок нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также выхода на новые рынки сбыта, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона В основе формирования инвестиционной политики ПАО «Транснефть» лежит необходимость решения государственных и общенациональных задач, определяемых Президентом и Правительством Российской Федерации для обеспечения энергетической безопасности государства Основные проекты ПАО «Транснефть», реализуемые в настоящее время Развитие магистральных нефтепроводов: Строительство магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» Объемы финансирования капитальных вложений, млрд. руб. Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» Техническое Расширение ТС ВСТО Новые Период перевооружение Расширение пропускной способности нефтепровода «Сковородино – Мохэ» до 30 млн. тонн проекты и реконструкция нефти в год 2015 г. 136,8 195,8 Развитие магистральных продуктопроводов: 2016 г. 154,4 183,1 Проект «Юг» Проект «Север» Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов 2017-2020 гг. 292,8 707,4 транспортировки нефтепродуктов в Московский регион 25
Анализ инвестиций Группы Транснефть в новые проекты Финансирование инвестиционной программы по проектам в 2016 году, млн. руб. 32 279 30 145 25 312 18 637 17 804 17 393 11 013 1 854 Строительство Строительство Проект «Север» Проект «Юг» Расширение Реконструкция системы Расширение Прочие проекты магистрального магистрального ТС ВСТО магистр. трубопроводов пропуск. способности нефтепровода нефтепровода для увеличения объемов нефтепровода «Заполярье – Пурпе» «Куюмба – Тайшет» транспортировки н/п «Сковородино – Мохэ» в Московский регион до 30 млн. тн нефти в год Динамика инвестиций в новые проекты по годам, млн. руб. 144 499 154 436 143 399 136 775 137 095 122 133 2015 2016 2017 Освоение инвестиционной программы Финансирование инвестиционной программы 26
03. Реализуемые инвестиционные проекты 27
Строительство магистрального нефтепровода «Заполярье - Пурпе» Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 485 32 (с возможностью Пропускная способность, млн. тн в год увеличения до 45) Нефтеперекачивающие станции, шт. 3 строительство новых НПС, шт. 2 расширение существующих НПС, шт. 1 Объем резервуарного парка, тыс. м 3. 440 Автономные дизельные электростанции, шт. 2 Ключевые результаты 2016 года Завершено строительство и введено в эксплуатацию 485 км нефтепровода и 40 км – резервных ниток ППМН, в том числе 305 км – надземная прокладка линейной части и 220 км – подземная прокладка. Завершено строительство 2-х новых нефтеперекачивающих станций, реконструкция существующей перекачивающей станции «Пур-Пе». Построено 22 резервуара общей ёмкостью 440 тыс. м3. Объекты введены в эксплуатацию. Построены и введены в эксплуатацию АДЭС на ГНПС №1 и НПС №2. Подано напряжение по постоянной схеме на ЗРУ-10 кВ насосных станций. Цель и сроки реализации проекта В составе проекта выполнено строительство вспомогательных объектов эксплуатации и инфраструктуры магистрального нефтепровода, в том числе: здание районного нефтепроводного Обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов нефти новых управления в г. Новый Уренгой, здания и сооружения центральной ремонтной службы с базой месторождений районов Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского производственного обслуживания в пос. Коротчаево. Начат прием нефти от нефтяных компаний, в том числе: от ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» – с 1 края: Уренгойской группы месторождений ПАО «Газпром», Сузунского, Тагульского, сентября 2016 года; от ЗАО «Мессояханефтегаз» – с 20 сентября 2016 года. Русского, Русско-Реченского месторождений ПАО «НК «Роснефть», Мессояхского и В стадии практической реализации находится резервная нитка ППМН через р. Пур общей Восточно-Мессояхского месторождений (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть») протяженностью 14 км. Выполнена сварка дюкера, проведены гидравлические испытания. Ведется Пякяхинского месторождения (ПАО «ЛУКОЙЛ») разработка траншеи в русловой части подводного перехода. Завершены строительно-монтажные работы на объекте ППН на км 419, не задействованном в Планируемые сроки реализации: технологическом процессе перекачки нефти на этапе запуска нефтепровода. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2017 года. Цель проекта достигнута в 2016 году Процент завершенности проекта: 100% 28
Линейная часть магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» участок надземной прокладки, вдольтрассовая линия электропередач 29
Нефтеперекачивающая станция «Пурпе» магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» 30
Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба - Тайшет» Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 700 1 этап - 8,6 (завершён в 2016 году) Пропускная способность, млн. тн в год 2 этап - 15 (план завершения - 2023 год) Нефтеперекачивающие станции, шт. 5 строительство новых НПС, шт. 4 расширение существующих НПС, шт. 1 Объем резервуарного парка, тыс. м 3. 160 Объекты ВЭС, км ≈ 329 Ключевые результаты 2016 года Завершено строительство и введено в эксплуатацию 700 км нефтепровода и 13 км – резервных ниток ППМН. Завершено строительство 2-х новых нефтеперекачивающих станций, реконструкция существующей перекачивающей ГНПС «Тайшет». Построено 8 резервуаров общей ёмкостью 160 тыс. м3. Объекты Цель и сроки реализации проекта введены в эксплуатацию. Завершен полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных Обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» работ по объектам ВЭС, подано напряжение на ЗРУ-10 кВ ГНПС №1, НПС №2 по нефти новых месторождений Красноярского края - Куюмбинского (ПАО «НК «Роснефть», постоянной схеме. ПАО «Газпром нефть») и Юрубчено-Тохомского (ПАО «НК «Роснефть») Начиная с ноября 2016 года осуществляется прием нефти от ПАО «Восточно- Сибирская нефтегазовая компания». Планируемые сроки реализации: В стадии практической реализации находится строительство вспомогательных I этап - пропускная способность до 8,6 млн. т/год (завершён в 2016 году) объектов эксплуатации: ЛАЭС при НПС-4, ЦРС и БПО в пос. Ангарский. Ввод II этап - пропускная способность до 15 млн. т/год (план завершения - 2023 год) объектов в эксплуатацию запланирован в 2017 году. Процент завершенности проекта: I этап – 100%, II этап - 0% 31
Специальный переход через р. Ангара линии электроснабжения 110 кВ магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» 32
Головная нефтеперекачивающая станция №1 магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» 33
Расширение пропускной способности нефтепровода «Сковородино – Мохэ» до 30 млн. тонн нефти в год Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Пропускная способность, млн. тн в год 30 Нефтеперекачивающие станции, шт. 2 строительство новых НПС, шт. - расширение существующих НПС, шт. 2 3 Объем резервуарного парка, тыс. м . 150 Реконструкция ПСП, ед. 1 Ключевые результаты 2016 года По всем объектам завершено проектирование, рабочая документация утверждена «в производство работ». Завершено строительство РВСП 50 000 м3 на НПС № 21. Цель и сроки реализации проекта Завершены работы по устройству фундаментов двух РВСПК – 50 000 м3 на ГНПС «Тайшет», выполняются работы по монтажу и сварке Обеспечение поставок нефти в Китайскую Народную Республику металлоконструкций резервуаров. Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2017 год Процент завершенности проекта: 75% 34
Расширение ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Пропускная способность, млн. тн в год 80 Нефтеперекачивающие станции, шт. 9 строительство новых НПС, шт. 6 расширение существующих НПС, шт. 3 3 Объем резервуарного парка, тыс. м . 50 Объекты ВЭС, км ≈ 906 Ключевые результаты 2016 года По объектам НПС №№ 3, 6, 9 завершен монтаж несущих и ограждающих конструкций зданий, выполняются работы по внутренней отделке зданий, по сборке и сварке трубопроводов инженерных сетей и технологических трубопроводов, монтажу кабельной продукции. Цель и сроки реализации проекта По объектам ВЭС НПС №№ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, ВЛ 220 кВ «Пеледуй» завершены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно- Увеличение пропускной способности трубопроводной системы «ВСТО-1» до 80 млн. монтажные работы. тонн и трубопроводной системы «ВСТО-2» до 50 млн. тонн для обеспечения По объекту НПС № 7 завершена государственная экспертиза проектной транспортировки нефти на экспорт в Китайскую Народную Республику и в документации, разработана рабочая документация, сметная часть рабочей направлении СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы документации находится на экспертизе заказчика. Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «ННК - Хабаровский НПЗ», АО «ВНХК») По объектам НПС №№ 2, 5 и ВЭС НПС №№ 2, 5 – выполняется разработка проектной документации. Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2020 год Процент завершенности проекта: 35% 35
Расширение ТС ВСТО на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» до 50 млн. тонн год Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Пропускная способность, млн. тн в год 50 Нефтеперекачивающие станции, шт. 7 строительство новых НПС, шт. 4 расширение существующих НПС, шт. 3 3 Объем резервуарного парка, тыс. м . 100 Ключевые результаты 2016 года На НПС №29 завершается монтаж металлоконструкций зданий и сооружений, выполняется сборка и сварка технологических трубопроводов, монтаж кабельной продукции, ведутся отделочные работы в зданиях. По объекту «Внешнее электроснабжение НПС №29» выполняются Цель и сроки реализации проекта работы по строительству ПС 220/10 кВ. По объектам НПС №№ 23, 26, 32 завершена государственная Увеличение пропускной способности трубопроводной системы «ВСТО-2» до 50 млн. тонн для экспертиза технической части проектной документации, выполняется обеспечения транспортировки нефти на экспорт через СМНП «Козьмино», а также на разработка рабочей документации. нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «ННК - Хабаровский НПЗ», АО «ВНХК») По объектам ВЭС НПС №№ 23, 26, 32 – завершается разработка проектной и рабочей документации. Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2019 год Процент завершенности проекта: 15% 36
Проект «Юг». 1 этап Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк – Новороссийск» Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 90 Пропускная способность, млн. тн в год 6 Перекачивающие станции, шт. 4 строительство новых ПС, шт. - расширение существующих ПС, шт. 4 Объем резервуарного парка, тыс. м 3. 70 Ключевые результаты 2016 года Строительно-монтажные работы по объектам линейной части и площадочным Цель и сроки реализации проекта объектам (Тихорецкая, Нововеличковская, Крымская, Грушовая) завершены, выполнено подключение 89,4 км лупингов МН «Тихорецк – Новороссийск - 3» Обеспечение поставок дизельного топлива на участке «Тихорецк – Новороссийск» в порт Новороссийск в объеме до 6 млн. тонн в год Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2017 год Процент завершенности проекта: 75% 37
Проект «Юг». 2 этап Строительство МНПП «Волгоград - Тихорецк» Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 495 Пропускная способность, млн. тн в год 6 Перекачивающие станции, шт. 2 строительство новых ПС, шт. 2 расширение существующих ПС, шт. - 3 Объем резервуарного парка, тыс. м . 80 Сливная ж/д эстакада, шт. 1 Ключевые результаты 2016 года Цель и сроки реализации проекта Выполнена сварка линейной части магистрального нефтепродуктопровода 482 км из 495 км. Обеспечение поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке «Волгоград – Тихорецк» в порт Новороссийск с нефтеперерабатывающих заводов Ведется строительство ГПС «Тингута». Выполняется монтаж металло- Российской Федерации и обеспечение возможности приема нефтепродуктов конструкций 4-х РВС 20 000 м3, монтаж металлоконструкций лаборатории, КТП железнодорожным транспортом и ЩСУ, операторной ЗРУ, КТП, насосной станции пожаротушения, пожарного Планируемые сроки реализации: депо, закрытой стоянки техники, служебно-бытового корпуса с узлом связи, I этап - основные объекты, обеспечивающие транспортировку, объекты монтаж трубопроводов и колодцев инженерных сетей. эксплуатации и инфраструктуры - 2017 год II этап - сливная ж/д эстакада - 2018 год III этап - объекты дальнейшего расширения МНПП до 11 млн. т/год - 2020 год Процент завершенности проекта: 60% 38
Проект «Юг». 3 этап Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 726 Пропускная способность, млн. тн в год 11 Перекачивающие станции, шт. 12 строительство новых ПС, шт. 6 расширение существующих ПС, шт. 6 Ключевые результаты 2016 года Цель и сроки реализации проекта Обеспечение транспортировки дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке Выполняются проектно-изыскательские работы Самара - Волгоград в объеме до 6 млн. тонн в год с расширением участка от Волгограда до Новороссийска до 11 млн. тонн в год для поставки на внутренний рынок Российской Федерации и на экспорт через порт Новороссийск Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2020 год Процент завершенности проекта: 0% 39
Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 15 млн. тонн в год (Проект «Север») Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 15 Пропускная способность, млн. тн в год 15 Перекачивающие станции, шт. 24 строительство новых ПС, шт. 4 расширение существующих ПС, шт. 20 Объем резервуарного парка, тыс. м3. 60 Ключевые результаты 2016 года В рамках проекта выполнено: строительство 15 км лупинга МНПП «Уфа – Западное направление»; строительство 4-х перекачивающих станций (ППС «Быково-3», ППС «Ярославль-2», ГПС «Староликеево-4» со строительством 4-х резервуаров общим объёмом 40 тыс.м3, ПС «Тиньговатово-1»); реконструкция 19-и перекачивающих станций (ЛПДС «Черкассы», ЛПДС «Языково», ЛПДС «Субханкулово», НПС «Степаньково», ППС «Второво», ГПС Цель и сроки реализации проекта «Ярославль», ЛПДС «Ярославль», НПС «Быково-1», ППС «Быково», ППС «Некоуз», НПС «Правдино-2», НПС «Палкино», ППС «Песь», НПС «Песь-2», ГПС «Кириши», НПС «Кириши-1», ППС «Невская», НПС «Невская-1», НПС «Сестрорецкая»). В том числе Увеличение объемов перекачки дизельного топлива с 8,5 млн. тонн до 15 млн. тонн в год в осуществлено строительство 2-х резервуаров общим объёмом 20 тыс.м3, замена направлении порта Приморск роторов магистральных насосов, замена ФГУ, строительство подводящих трубопроводов, СИКН, реконструкция зданий и сооружений и пр.; Планируемые сроки реализации: очистка 805 км магистральных нефтепроводов «Ярославль – Кириши» и «Кириши – Приморск» для перекачки светлых нефтепродуктов; Цель проекта достигнута в 2016 году работы по тех. перевооружению нефтеналивного терминала в г. Приморске. Процент завершенности проекта: 100% 40
Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. тонн в год (Проект «Север») Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 55 Пропускная способность, млн. тн в год 25 Перекачивающие станции, шт. 14 строительство новых ПС, шт. 3 расширение существующих ПС, шт. 11 Объем резервуарного парка, тыс. м3. 155 Ключевые результаты 2016 года По объектам инвестиционного проекта завершены проектно- Цель и сроки реализации проекта изыскательские и начаты строительно-монтажные работы. Увеличение объемов перекачки дизельного топлива до 25 млн. тонн в год в направлении Выполнен ввод в эксплуатацию построенного участка трубопровода порта Приморск протяженностью 67 км и установки ввода противотурбулентной присадки. Планируемые сроки реализации: Завершение проекта запланировано на 2018 год Процент завершенности проекта: 35% 41
Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион Укрупненная схема Основные технические показатели проекта З апланировано П ок азатель на вес ь проек т Общая протяженность, км 78 Пропускная способность, млн. тн в год - Перекачивающие станции, шт. 7 строительство новых ПС, шт. 1 расширение существующих ПС, шт. 6 Объем резервуарного парка, тыс. м3. 240 Сливная ж/д эстакада, шт. 1 Ключевые результаты 2016 года По объектам реконструкции перекачивающих станций и перевода трубопроводов под перекачку нефтепродуктов выполняются проектно- изыскательские работы. Завершен монтаж металлоконструкций 14 резервуаров общей Цель и сроки реализации проекта емкостью 100 тыс.м3, начато строительство 10 резервуаров общей Увеличение объемов транспортировки светлых нефтепродуктов (автобензин, дизельное емкостью 90 тыс.м3 на площадках ЛПДС «Володарская», НС топливо, авиакеросин) и расширение номенклатуры автомобильных бензинов для «Солнечногорская», НС «Нагорная» и ГПС «Шилово-3». потребителей Московского региона Выполняется строительство новой станции - ГПС «Шилово-3». По объекту строительства линейной части от ГПС «Шилово-3» до НПС Планируемые сроки реализации: «Рязань» выполнена сварка 74 км из 78 км трубопровода. Завершение проекта запланировано на 2018 год Процент завершенности проекта: 35% 42
04. Приложения 43
Инновационное развитие Расходы на инновационные проекты, Динамика финансирования инновационных проектов, включая НИОКР включая НИОКР, % от выручки В период с 2010г. по 2016г. произошло увеличение объемов финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, с 0,2% до стабильного уровня в 1,39-1,41% от выручки, что превышает среднемировой уровень зарубежных компаний - мировых 1,39 1,40 1,41 1,40 1,40 1,40 лидеров в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. За период 2011-2016 гг. все проекты вышли с проектной стадии на стадию реализации и внедрения в производственную деятельность. Программой инновационного развития предусмотрены мероприятия на 8 специализированных предприятиях Компании по реконструкции и расширению выпуска новых технологий. 0,21 За 6 лет реализации Программы на заводах Компании налажена система выпуска продукции, являющейся результатами ранее 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 выполненных НИОКР. Основные разработки НИОКР в 2016 году Планово реализуется проект по разработке и модернизации Разработан модельный ряд электроприводов с В 2016 году успешно испытан и введен в высокоточных внутритрубных диагностических приборов. максимальным крутящим моментом до 50 000 Н*м с промышленную эксплуатацию на произ- В 2016 году изготовлено 16 приборов, в том числе выносной пусковой аппаратурой (блоком управления), водственном объекте опытный образец новейший ультразвуковой диагностический комплекс для особенностью которых является отечественной трубо- выявления дефектов произвольной ориентации, перенос блока управления и поршневой пове- 11 многоканальных профилемеров части силовых элементов рочной установки с навигационной системой, электропривода в обогреваемое ТПУ-4000 м3/ч для 2 комбинированных помещение, что позволяет систем измерения повысить отказоустойчивость количества и пока- диагностических и эксплуатационную зателей качества комплекса и 2 магнитных технологичность. нефти. дефектоскопа. Патентование Количество патентов, шт. В период с 2012г. по 2021г. предусмотрено получение более 300 патентов, общий патентный портфель к 2021 году составит 61 более 600 патентов. 40 42 35 33 В рамках реализации проекта по строительству магистрального нефтепровода «Заполярье – НПС «Пурпе» осуществляется международное патентование, в том числе предусмотрено получение патентов в США, Германии, Канаде. 2012 2013 2014 2015 2016 44
Охрана окружающей среды Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу Удельные выбросы вредных веществ Прикладная экология в атмосферу, кг/т Снижение удельных выбросов вредных веществ в атмосферу в 2016 году произошло за счет: -10% -6,95% -1% эффективной работы установки рекуперации паров нефти на 0,189 0,170 0,158 0,156 нефтеналивном терминале ООО «Транснефть-Порт Козьмино» и струйно-абсорбционной установки на ж/д нефтеналивной эстакаде «Кротовка» «АО «Транснефть-Приволга»; реконструкции резервуарных парков; 2013 2014 2015 2016 реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Транснефть» Текущие затраты по охране природы, млн.руб. Водоотведение нормативно-очищенных сточных вод +9,7% +23,0% -12,2% +24,8% В рамках реализации Программы инновационного развития в 2016 На сегодняшний день во всех организациях системы году были построены и введены в эксплуатацию 10 очистных «Транснефть» (ОСТ) внедрена и сертифицирована Система сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых 1 769 1 937 экологического менеджмента. Все ОСТ получили 1 438 1 552 международные сертификаты DQS и IQNet соответствия сточных вод общей производительностью 1745 м3/сут. Проведена 1 312 реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт стандарту ISO 14001. 6 очистных сооружений общей производительностью 505 м3/сут. Из В соответствии с Экологической политикой ПАО «Транснефть» общего объема строительства и реконструкции очистных сооружений планирует проведение ежегодных инспекционных аудитов с 2012 2013 2014 2015 2016 привлечением международных аудиторов DQS на 2016 года 5 станций очистки сточных вод суммарной производительностью 695 м3/сут для объектов НПС «Зензеватка» подтверждение соответствия Системы экологического АО «Транснефть-Приволга» и инвестиционного проекта МН «Куюмба- Инвестиции на охрану окружающей менеджмента Компании требованиям международного Тайшет» были произведены, смонтированы и выведены на проектный среды, млн.руб. экологического стандарта ISO 14001-2004 во всех ОСТ. режим работы силами Тюменского РМЗ АО «Транснефть-Сибирь». Комплекс природоохранных мероприятий, реализуемый при -4,7% -28,0% в 2,4 раза строительстве и эксплуатации объектов Компании, в полной Финансирование охраны окружающей среды 3 400 мере обеспечивает экологическую безопасность Объемы финансирования программы экологической безопасности, 2 066 1 969 промышленных объектов, делает минимальной степень строительства и реконструкции объектов природоохранного 1 417 воздействия процессов производства на окружающую среду, назначения, приобретения природоохранного оборудования предоставляет реальную возможность оптимального сочетания обеспечивают ПАО «Транснефть» соответствие самым жестким экономического развития и экологической безопасности 2013 2014 2015 2016 Российским и международным экологическим требованиям производства. 45
КОНТАКТЫ: Адрес: 119180, г. Москва, ул.Большая Полянка, д.57 Телефон: (495) 950-81-78 Факс: (495) 950-89-00, (495) 950-81-68 Эл. почта: transneft@ak.transneft.ru Отдел по связям с общественностью и органами государственной власти (495) 950-88-83 Пресс-секретарь ПАО «Транснефть» (для сотрудников СМИ) (499) 799-83-42
Вы также можете почитать