Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Трубная промышленность России:
тенденции развития российского
рынка труб, современные вызовы
Малышев Игорь Александрович, директор
119049 Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а, офис 328. Оф. cайт: www.frtp.ru
Телефон/факс: (495) 955-00-72/43 E-mail: frtp@frtp.ru
О Фонде
Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 г.
8 трубными заводами:
Учредители:
Задачи:
Содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации;
Защита трубного рынка Евразийского экономического союза;
Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской
Федерации и Евразийского экономического союза;
Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
Популяризация достижений российской трубной отрасли.
ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК» входят в TOP-10 мировых производителей труб.
Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.
2
Изменение доли импорта стальных труб на российском рынке
Сегменты потребления труб 2005 2017
Магистральный трубопроводный
30% 0%
транспорт (ТБД)
Добыча углеводородов 13% менее 8%
Строительство и ЖКХ 6% менее 3%
В условиях запрета западных стран на поставку труб для российского ТЭК
проведенная отечественной трубной отраслью модернизация позволила исключить
зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных
магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со
сложными условиями добычи углеводородов.
3
Разработка и освоение производства инновационных
видов продукции
Виды труб, производимые российскими заводами, для добычи трудных углеводородов.
Обсадные и насосно-компрессорные Сферы применения:
трубы: - шельфовые проекты;
- c премиальными соединениями; - наклонное и горизонтальное бурение
- теплоизолированные; скважин, в том числе с гидроразрывом
пласта;
- с высоким сопротивлением смятию;
- устойчивые к сероводородному - сверхнизкие температуры;
растрескиванию; - глубокие и сверхглубокие скважины;
- с бессмазочными резьбовыми - скважины с высокоагрессивными средами.
соединениями.
Наибольший эффект импортозамещения был зафиксирован в фармацевтике, транспортном и
нефтегазовом машиностроении, в этих отраслях доля отечественной продукции выросла в
2017 году более чем на 10% - Дмитрий Медведев, май 2018 г.
4
Инвестиционные проекты трубных компаний в 2017 году
ПАО «ТМК» АО «ОМК» ПАО «ЧТПЗ»
Модернизация и реконструкция Создание новых и модернизация Модернизация производства труб
линий финишной отделки труб и существующих мощностей по большого диаметра для проекта
производства муфт для добычи производству нефтегазопроводных, «Северный поток – 2».
углеводородов. насосно-компрессорных и обсадных
Строительство участков для труб на ВМЗ с объемом инвестиций Установка нового оборудования для
термообработки труб для добычи более 40 млрд руб. повышения качества обработки
углеводородов и машиностроения. поверхности горячедеформированных
Реконструкция линии по Развитие Уральского завода бесшовных труб.
производству ТБД – повышение специального арматуростроения по
качества геометрии труб и покрытий. производству запорно-регулирующуей Расширение мощностей по
Строительство ведущего научно- арматуры для специальных условий производству нарезных труб.
исследовательского центра на базе эксплуатации.
технопарка «Сколково». Установка нового оборудования для
Реализация экологической Развитие комплексного предложения, осуществления контроля качества
программы, направленной на в т.ч. выпуск блочного оборудования холоднодеформированных труб.
снижение негативного влияния на для нефтегазовой отрасти.
окружающую среду.
Инвестиции около 12 млрд. руб. Инвестиции более 9 млрд руб. Инвестиции более 5 млрд рублей.
5
Вызовы:
Усиление протекционизма на
ключевых рынках потребления
стали и труб.
Недобросовестная конкуренция при
поставках стальных труб на рынок
ЕАЭС.
Рост цен на материалы для
производства труб, увеличение
прочих затрат трубных предприятий.
Ценовая неопределенность на
рынке стали.
Фальсификат на рынке труб - б/у трубы, трубы
из обечаек и др.
Снижение спроса на трубы большого диаметра
в России.
6
Динамика потребления труб в России по сегментам рынка
Источник: данные трубных компаний
4500
В 2017 году к 2016 году - рост 1,5%
Прогноз на 2018 год - рост 3%.
+1%
4000
+10%
3500
3000
2500
+2,5%
+12,5%
2000
+2,7%
1500
-25%
1000
4%
1%
+13%
+6,5%
500
0
ТБД OCTG НГП Индустриальные Трубы для
строительства и ЖКХ
2016 факт 2017 факт 2018 прогноз
7Динамика загрузки мощностей по производству ТБД в России
Ввод мощностей
7 000 Лискимонтажконструкция 100%
Ввод мощностей
Загорского трубного завода 6 047 6 047 90%
6 000
5 547
80%
5 047 5 047 5 047 69,8%
5 000 70%
59,4%
60%
4 000
Млн. тонн
46,0% 3 353 44,7% 44,0% 50%
3 000 38,8%
2 575 40%
2 140
2 000 1 782 30%
1 606 1 650
20%
1 000
10%
0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 прогноз
Мощности Потребление Загрузка мощностей
1. Российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 35%. По оценке в
2017 году сокращение потребности в ТБД составило 25%.
2. В 2016 - 2017 годах введены дополнительные избыточные мощности по производству ТБД в
объёме 1 млн. тонн.
8Конкурентная ситуация на рынке стран ЕАЭС
Компания / завод 2007 2012 2016 2017 17 к 07 17 к 07
ТМК 1 110 1 340 1 450 1 450 31% 340
ОМК / ВМЗ 300 400 450 450 50% 150
Гр. ЧТПЗ 250 330 400 400 60% 150
Прочие РФ 120 270 390 390 225% 270
ВрТЗ 120 240 240 240 100% 120
Уралтрубпром 120 120 100% 120
Ижорская Трубная Компания 30 30 30 100% 30
ТМК-КТП 40 40 40 100% 40
КСП-Стил 0 200 200 200 100% 200
Итого РФ и СНГ 1 780 2 580 2 930 2 930 65% 1 150
Мощности в РФ 1 780 2 340 2 690 2 690 51% 910
Мощности в СНГ 0 240 240 240 100% 240
Рынок РФ (ОТ + НКТ) 1 429 1 717 1 840 1 950 36% 521
Загрузка рынком РФ 80% 73% 68% 72%
1. На рынке стран ЕАЭС действует 8 производителей обсадных и НКТ труб.
2. Совокупная мощность превышает 3 млн. тонн в год при потреблении около 2 млн. тонн
по году. Средняя загрузка мощностей составляет 70 %.
9Изменение цен на основные материалы
(2014 год к 2017 году)
Индекс цен промышленных товаров 34%
Труба обсадная 245 30%
Индекс железнодорожных тарифов 31%
Ферросиликомарганец 49%
Чугун 44%
Заготовка квадратная , руб/т 37%
Стальной лом 3А 39%
ЖРС 37%
Г/к лист 4-12 мм 63%
Ферромарганец 92%
Феррохром 88%
Кокс металлургический 138%
Электроды 1000%
Рост цен на сырье и другие затраты значительно опережал рост цен на трубы.
10Цены на обсадные трубы в мире
(1 кв. 2018 года к 1 кв. 2017 года)
$1 600
+20%
$1 400
$1 200
+24%
$1 000 +18%
$800
$600
$400
$200 США, CPT Хьюстон РФ, CPT Западная Сибирь Китай, FOB Китай, DDP Западная Сибирь
(без учета АД пошлины)
$0
1кв 2016 2кв 2016 3кв 2016 4кв 2016 1кв 2017 2кв 2017 3кв 2017 4кв 2017 1кв 2018
Темп роста цен на обсадную трубу в РФ отстает от темпа роста цен в Китае.
11Современные ВЫЗОВЫ:
защитные расследования, совершенствование мер защиты
Рост протекционизма в
мире рынка ЕАЭС, наблюдение за импортом (автоматическое
лицензирование).
корректировка стоимости труб для компенсации роста
Рост производственных
затрат, ограничение роста издержек.
затрат
ограничение применения б/у труб, труб из обечаек, борьба с
Снижение спроса фальсификатом, развитие экспорта, расширение
применения труб в металлоконструкциях.
повышение технических требований к трубной продукции
Демпинг качества (стандартизация, сертификация, маркировка,
прослеживаемость, контроль оборота б/у труб).
12119049 Москва,
Ленинский проспект,
д. 2-2а, офис 328
Телефон / факс:
8 (495) 955-00-72 / 43
E-mail: frtp@frtp.ru
www.frtp.ruВы также можете почитать
