Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы

Страница создана Камиль Майоров
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Трубная промышленность России:
 тенденции развития российского
рынка труб, современные вызовы
           Малышев Игорь Александрович, директор

   119049 Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а, офис 328. Оф. cайт: www.frtp.ru
             Телефон/факс: (495) 955-00-72/43 E-mail: frtp@frtp.ru
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
О Фонде

              Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 г.
                               8 трубными заводами:

Учредители:

Задачи:
   Содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации;
   Защита трубного рынка Евразийского экономического союза;
   Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской
    Федерации и Евразийского экономического союза;
   Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
   Популяризация достижений российской трубной отрасли.

     ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК» входят в TOP-10 мировых производителей труб.
           Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.

                                                                                          2
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Изменение доли импорта стальных труб на российском рынке

    Сегменты потребления труб                 2005              2017

Магистральный трубопроводный
                                              30%                0%
транспорт (ТБД)

Добыча углеводородов                          13%            менее 8%

Строительство и ЖКХ                           6%             менее 3%

В условиях запрета западных стран на поставку труб для российского ТЭК
проведенная отечественной трубной отраслью модернизация позволила исключить
зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных
магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со
сложными условиями добычи углеводородов.
                                                                              3
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Разработка и освоение производства инновационных
                           видов продукции
  Виды труб, производимые российскими заводами, для добычи трудных углеводородов.

     Обсадные и насосно-компрессорные            Сферы применения:
     трубы:                                      - шельфовые проекты;
     - c премиальными соединениями;              - наклонное и горизонтальное бурение
     - теплоизолированные;                       скважин, в том числе с гидроразрывом
                                                 пласта;
     - с высоким сопротивлением смятию;
     - устойчивые к сероводородному              - сверхнизкие температуры;
     растрескиванию;                             - глубокие и сверхглубокие скважины;
     - с бессмазочными резьбовыми                - скважины с высокоагрессивными средами.
     соединениями.

Наибольший эффект импортозамещения был зафиксирован в фармацевтике, транспортном и
нефтегазовом машиностроении, в этих отраслях доля отечественной продукции выросла в
2017 году более чем на 10% - Дмитрий Медведев, май 2018 г.
                                                                                            4
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Инвестиционные проекты трубных компаний в 2017 году

          ПАО «ТМК»                                АО «ОМК»                               ПАО «ЧТПЗ»

 Модернизация     и    реконструкция    Создание новых и модернизация          Модернизация    производства труб
  линий финишной отделки труб и           существующих      мощностей     по      большого диаметра для проекта
  производства муфт для добычи            производству   нефтегазопроводных,      «Северный поток – 2».
  углеводородов.                          насосно-компрессорных и обсадных
 Строительство      участков     для     труб на ВМЗ с объемом инвестиций       Установка нового оборудования для
  термообработки труб для добычи          более 40 млрд руб.                      повышения     качества   обработки
  углеводородов и машиностроения.                                                 поверхности горячедеформированных
 Реконструкция        линии       по    Развитие      Уральского     завода     бесшовных труб.
  производству ТБД – повышение            специального арматуростроения по
  качества геометрии труб и покрытий.     производству запорно-регулирующуей     Расширение        мощностей     по
 Строительство ведущего научно-          арматуры для специальных условий        производству нарезных труб.
  исследовательского центра на базе       эксплуатации.
  технопарка «Сколково».                                                         Установка нового оборудования для
 Реализация            экологической    Развитие комплексного предложения,      осуществления   контроля  качества
  программы,     направленной      на     в т.ч. выпуск блочного оборудования     холоднодеформированных труб.
  снижение негативного влияния на         для нефтегазовой отрасти.
  окружающую среду.
Инвестиции около 12 млрд. руб.          Инвестиции более 9 млрд руб.            Инвестиции более 5 млрд рублей.

                                                                                                                  5
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Вызовы:

Усиление      протекционизма    на
ключевых      рынках   потребления
стали и труб.
Недобросовестная конкуренция при
поставках стальных труб на рынок
ЕАЭС.

                               Рост цен на материалы для
                               производства    труб,   увеличение
                               прочих затрат трубных предприятий.
                               Ценовая    неопределенность       на
                               рынке стали.

                  Фальсификат на рынке труб - б/у трубы, трубы
                  из обечаек и др.
                  Снижение спроса на трубы большого диаметра
                  в России.

                                                                  6
Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы
Динамика потребления труб в России по сегментам рынка
                                                                Источник: данные трубных компаний
4500
       В 2017 году к 2016 году - рост 1,5%
       Прогноз на 2018 год - рост 3%.

                                                                                                     +1%
4000

                                                                                              +10%
3500

3000

2500

                                   +2,5%
                          +12,5%
2000
                 +2,7%

1500
          -25%

1000

                                                       4%
                                                 1%

                                                                               +13%
                                                                       +6,5%
500

   0
         ТБД             OCTG                   НГП            Индустриальные              Трубы для
                                                                                      строительства и ЖКХ
                             2016 факт     2017 факт    2018 прогноз

                                                                                                           7
Динамика загрузки мощностей по производству ТБД в России

                                                                                            Ввод мощностей
             7 000                                                                      Лискимонтажконструкция                      100%
                                                                Ввод мощностей
                                                           Загорского трубного завода              6 047            6 047           90%
             6 000
                                                                              5 547
                                                                                                                                    80%
                     5 047           5 047                5 047 69,8%
             5 000                                                                                                                  70%
                                      59,4%
                                                                                                                                    60%
             4 000
 Млн. тонн

                      46,0%                                    3 353            44,7%               44,0%                           50%
             3 000                                                                                                   38,8%
                                             2 575                                                                                  40%
                                                                                      2 140
             2 000           1 782                                                                                                  30%
                                                                                                           1 606            1 650
                                                                                                                                    20%
             1 000
                                                                                                                                    10%

                0                                                                                                                   0%
                       2013            2014                 2015                 2016                2017          2018 прогноз

                                               Мощности        Потребление         Загрузка мощностей

1.           Российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 35%. По оценке в
             2017 году сокращение потребности в ТБД составило 25%.
2.           В 2016 - 2017 годах введены дополнительные избыточные мощности по производству ТБД в
             объёме 1 млн. тонн.

                                                                                                                                         8
Конкурентная ситуация на рынке стран ЕАЭС

       Компания / завод            2007     2012     2016     2017 17 к 07 17 к 07
ТМК                                 1 110    1 340    1 450    1 450  31%      340
ОМК / ВМЗ                             300      400      450      450  50%      150
Гр. ЧТПЗ                              250      330      400      400  60%      150
Прочие РФ                             120      270      390      390 225%      270
                            ВрТЗ     120      240      240      240   100%    120
                   Уралтрубпром                        120      120   100%    120
       Ижорская Трубная Компания               30       30       30   100%     30
ТМК-КТП                                        40       40       40   100%      40
КСП-Стил                               0      200      200      200   100%     200
                  Итого РФ и СНГ   1 780    2 580    2 930    2 930    65%   1 150
                  Мощности в РФ    1 780    2 340    2 690    2 690    51%    910
                 Мощности в СНГ        0     240      240      240    100%    240
Рынок РФ (ОТ + НКТ)                1 429    1 717    1 840    1 950    36%    521
Загрузка рынком РФ                   80%      73%      68%      72%
1. На рынке стран ЕАЭС действует 8 производителей обсадных и НКТ труб.

2. Совокупная мощность превышает 3 млн. тонн в год при потреблении около 2 млн. тонн
   по году. Средняя загрузка мощностей составляет 70 %.

                                                                                     9
Изменение цен на основные материалы
                                 (2014 год к 2017 году)

Индекс цен промышленных товаров       34%

              Труба обсадная 245     30%

Индекс железнодорожных тарифов       31%

           Ферросиликомарганец             49%

                            Чугун          44%

      Заготовка квадратная , руб/т     37%

                 Стальной лом 3А       39%

                             ЖРС       37%

                  Г/к лист 4-12 мм           63%

                  Ферромарганец                    92%

                      Феррохром                    88%

           Кокс металлургический                         138%

                       Электроды                                    1000%

 Рост цен на сырье и другие затраты значительно опережал рост цен на трубы.

                                                                            10
Цены на обсадные трубы в мире
                                  (1 кв. 2018 года к 1 кв. 2017 года)
$1 600
                                                                                                                        +20%
$1 400

$1 200
                                                                                                                        +24%

$1 000                                                                                                                  +18%

 $800

 $600

 $400

 $200                США, CPT Хьюстон          РФ, CPT Западная Сибирь     Китай, FOB          Китай, DDP Западная Сибирь
                                                                                               (без учета АД пошлины)

   $0
          1кв 2016     2кв 2016     3кв 2016      4кв 2016     1кв 2017   2кв 2017      3кв 2017     4кв 2017    1кв 2018

         Темп роста цен на обсадную трубу в РФ отстает от темпа роста цен в Китае.

                                                                                                                            11
Современные ВЫЗОВЫ:

                            защитные расследования, совершенствование мер защиты
Рост протекционизма в
мире                        рынка ЕАЭС, наблюдение за импортом (автоматическое
                            лицензирование).

                            корректировка стоимости труб для компенсации роста
Рост производственных
                            затрат, ограничение роста издержек.
затрат

                            ограничение применения б/у труб, труб из обечаек, борьба с
Снижение спроса             фальсификатом,     развитие      экспорта,    расширение
                            применения труб в металлоконструкциях.

                            повышение технических требований к трубной продукции
Демпинг качества            (стандартизация,       сертификация,          маркировка,
                            прослеживаемость, контроль оборота б/у труб).

                                                                                    12
119049 Москва,
Ленинский проспект,
 д. 2-2а, офис 328

   Телефон / факс:
8 (495) 955-00-72 / 43

 E-mail: frtp@frtp.ru
    www.frtp.ru
Вы также можете почитать