МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
Сентюрин Алексей Владимирович - Исполнительный директор
Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
1
26 марта 2018 г.
Об Ассоциации «Русская Сталь» Источник: Ассоциация «Русская Сталь» 2
Доля Ассоциации «Русская Сталь»
в общероссийском производстве
Чугун Сталь и прокат Трубы
98% 90% 60%
3
1
Диагностика состояния
отечественного сектора
4
Медленное восстановление
макроэкономики в РФ
Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду
2015 2016 2017 2018 п
5,4%
4,4% 4,7%
2,5% 2,6%
2,1%
1,5%
1,0%
0,4%
-0,6%
-3,3% -3,7% -4,0%
-3,9%
-9,0%
-9,9%
ВВП в реальном выражении Инвестиции в основной капитал
Промышленное производство Металлопотребление
Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат, Металл Эксперт, Ассоциация «Русская Сталь» 5
Динамика в
металлопотребляющих отраслях
2017 год: изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям
Машины и Автомобиле- Бытовая Строительство Трубы
В целом Метизы
оборудование строение техника и металло- (строительные
торговля и ТБД)
26%
11%
9%
5,4%
4%
-4%
-8%
Восстановление Рост спроса у потребителей Замедление роста стоимости
инвестиционной активности (стабилизация реальных импортных комплектующих,
в РФ, снижение стоимости доходов, снижение как следствие замедление
кредитных ресурсов. инфляции). роста стоимости продукции
(для автомобиле- и
машиностроения).
Источник: Ассоциация «Русская Сталь», 6
данные компаний
Рост потребления
и стагнация производства
Производство стали в РФ, млн. т Баланс проката* в РФ, млн. т
Экспорт Импорт
70,5 69,4 69,8
Производство Видимое потребление
1,9 1,7 1,4
21,2 19,9 21,5 6,4
4,4 4,2 6,2
40,3 38,7 40,8 41,9
46,7 47,2 46,5
64,0 64,1 64,3 64,9
2014 2015 2016
-28,2 -29,6 -29,7 -29,4
Мартеновская Электросталь Конвертерная
2015 2016 2017 2018П
Потребление в 2017г. выросло (+5,4%), но Рынок РФ остается одним из самых
рост был обеспечен импортным металлом, а «открытых» рынков для импорта металла.
объемы производства удалось сохранить на
уровне прошлого года за счет сохранения
позиций на экспортных рынках.
Источник: Ассоциация «Русская Сталь», Металл Эксперт, Росстат 7
* Баланс проката рассчитан по плоскому, сортовому прокату и п/ф с корректировкой на экспорт/импорт трубной продукции
Инвестиции позволили
снизить износ основных средств
В млрд. руб.
204
188
182
173 170
159 156
141 137
135
128
122
101
81
36
31 29
23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 П
Инвестиции в чёрную Благодаря инвестициям
металлургию за 2000 - износ основных средств
2017 гг. составили В 2017 г. наблюдается снизился с 53,5% в 2000 г.
около 2,2 трлн. рублей снижение инвестиций до 42% в 2015-ом и
сохраняется на этом уровне
Источник: Росстат, Ассоциация «Русская сталь»
2
Ключевые параметры
состояния внешних рынков
9
Положительная динамика
ключевых рынков
Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам
Мир EU СНГ NAFTA Центр. и Ближний Азия (без Китая) Китай
Юж.Америка Восток и Океания
2,8% 4,9% 4,7% 4,8% 4,3%
2,8% 3,6% 3,8% 3,0%
2,5% 2,5% 1,5% 2,7% 3,7%
1,0% 1,6% 1,4% 1,2% 1,3% 0,5%
-1,5% -1,4%
-2,7%
-13,5%
2016 2017о 2018п
Баланс рынка Китая
710 672 681 684 В 2016 году мировое металлопотребление выросло на
1%, в 2017 году ожидается рост 2,8%. Прогноз на 2018 год:
+1,6%
823 804 808 831
По некоторым металлопотребляющим регионам сильная
негативная динамика сменилась на стабилизацию.
- 93 - 112 - 108 - 75
2014 2015 2016 2017 Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г. и
+81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьёзное давление
Экспорт Производство на цены стальной продукции. В 2017 году экспорт
резко снизился (-30%)
Металлопотребление
Источник: worldsteel, 10
Ассоциация «Русская Сталь»Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков
ГКП, ХКП
Прокат с
покрытиями
Эл/тех сталь
Сортовой прокат Антидемпинг
Трубы и др.
Специальные защитные меры
ГКП 17,6 - 96,5€/т
Фитинги 23,8% Ввозные пошлины
ХКП 36%
Трансф.пр. 21% Квоты, цены
Бш. трубы 35,8%
Св. трубы 20,5% ЕС Другое
Эколог. Арматура
требования
Лицензирование Украина
Акцизный
Узбекистан налог до 20%
Турция
Трос 0,5$/кг
Арматура 30%
Источник: Ассоциация «Русская сталь» 11Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков
Антидемпинг
Специальные защитные меры
Ввозные пошлины
Квоты, цены
ХКП 20% Другое
ГКП 20%
Арматура 26%
Электротех 10%
ХКП 16% 15%
Заготовка,
Арматура 8% сляб.
Марокко Иран
Египет
ХКП 16%
ППП 20% ССАГПЗ
ХКП 15%
ГКП 15%
Арматура 15%
Оцинко- 15% Прокат с
ванный полим. 20%
прокат покрытием
Источник: Ассоциация «Русская сталь» 12Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков
ХКП 5%
ГКП 5%
ГКП 489$/т Оцинко- 5%
ванный
ГКП 561$/т ГКП 24% - 35%
Арматура 13,9%
ГКП 10% ГКП, ТЛП 40% Полуфабр. 21,3%
ХКП 10% Индия Тайланд Вьетнам
ГКП 10%
Сляб 7,5%
Сорт 7,5%
Малайзия Индонезия
Сертиф.
ГКП 10,4% Арматура 10,5%
Арм. 13% БШ.обс. 27,2 Rp/kg
Прутки 5,5%
ГКП 20%
Антидемпинг
Прокат 15% -20%
Специальные защитные меры
Ввозные пошлины
Квоты, цены
Другое
Источник: Ассоциация «Русская сталь» 13Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков
ГКП 185%
США
Толстый лист 185%
2015 год
Катанка 756,93%
232 Статья 25%
введено и продлено
Более 20 мер, ограничивающих
стальной экспорт России
Толстый лист 36,8%
2016 год
ГКП 21–29,3%
Мексика
ХКП 15%
начаты 12 новых расследований Слябы 15%
(6 антидемпинговых,
6 специальных защитных) Колумбия
Эквадор
2017 год Сорт, фасон, трубы 15–20% Арматура 21%
Введено 8 новых мер Бразилия
ГКП 74,1% Антидемпинг
2018 год
(временно не действет)
Специальные защитные меры
Введено 3 новые меры
Ввозные пошлины
Аргентина
Квоты, цены
Декларирование
Другое
Источник: Ассоциация «Русская сталь» 14Динамика цен в основных
регионах мира
Динамика внутренних цен на г/к прокат
USD/тн 794
800
688 675 685 670 680
700
636
592 594 608
584 575 588
600 560 565 569 563 565
548
513 520 521 Рост цены
477 489
500 1 кв.2018 / 1 кв.2017
412
400 Europe 14,8%
Turkey 16,1%
300
Shanghai 20,5%
200 US Midwest 15,4%
100
Russia 5,1%
0
1 кв.2017 2 кв.2017 3 кв.2017 4 кв.2017 1 кв.2018
HRC Ex-Works Europe HRC Ex-Works Turkey HRC Ex-Warehouse Shanghai
HRC Ex-Mill US Midwest Г/к лист 4-12 мм EXW Россия
Средний уровень цен в РФ в 3
Российские цены следуют кв.2017 – 1 кв. 2018 был
Для металлургии характерна
за мировыми трендами, но с ниже, чем в Европе и MENA и
высокая ценовая
некоторым временным сопоставим с котировками
волатильность.
лагом. Китая. Прирост к уровню 1 кв.
2017 г. по РФ минимальный.
Источник: Steel Orbis, Металл Эксперт 15
Ассоциация «Русская Сталь»Динамика цен на электроды Резкий рост спотовых цен с 2-3 тыс. долл США за тонну до 20-30 тыс. долл США за тонну; ситуация до сих пор не стабилизировалась. ЭНЕРГОПРОМ единственный поставщик в ЕАЭС, не может обеспечить более 40% потребности. Как следствие более 60% вынужденно и безальтернативно импортируется. Необходимость отмены Антидемпинговой пошлин 16-32% из Индии и импортных пошлин 5-8% из всех стран. Источник: Asianmetal 16
Динамика цен
Динамика ценнанаметаллолом
лом черных металлов
Стальной лом 3А, FCA, Московская обл, руб./т без НДС
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Начиная с января 2016 наблюдается рост цен на лом черных металлов более чем на 80%.
Тенденция к росту цен на лом сохраняется.
Источник: Металл-Курьер 17Факторы нестабильности
текущего этапа развития
Внешние факторы:
• Высокая волатильность рынков, резкие колебания цен
на сырье и продукцию
• Дефицит отдельных сырьевых категорий
• Протекционизм
• Избыточные мощности и политика субсидирования
неэффективных мощностей, в том числе в ЕАЭС
• Непредсказуемость регулирования (прежде всего,
экологическое, налоговое)
Более 50 торговых
Оценка избыточных
Рост цен на барьеров и мер торговой
мощностей в мире - около
графитированные защиты в отношении
600 млн тонн стали.
электроды в 10 раз российской
металлопродукции
18Факторы нестабильности
текущего этапа развития
Внутренние факторы:
• Опережающий рост тарифов естественных монополий
темпами выше инфляционных
• Нестабильность налоговой системы
• Экологические новеллы в отрыве от реалий отрасли
• Инерционность системы защиты рынков
• Перераспределение доходов между секторами
промышленности инструментами государственного
регулирования
ЖД тариф:
2015 — 10% и 13,4% экспортная Передача части налоговых Утилизационный сбор на
надбавка;
льгот на региональный средства производства
2016 — 9%;
уровень – де факто отмена тяжелого и
2017 — 6% и 10% экспортная
надбавка; ранее действовавших энергетического
2018 – 5,4% и 8% экспортная льгот машиностроения (7%)
надбавка.
19СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
20Вы также можете почитать
