ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ПРЕДПРИЯТИЯ Ж/Д МАШИНОСТРОЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЗА СЧЕТ ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Т ИЕ »
А З ВИ
Д О РР
«Ж ЕЛ
АЦИ Я
СО ЦИ
АС
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
НА ПРЕДПРИЯТИЯ Ж/Д МАШИНОСТРОЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
Александр Сергеевич Мельников, ЗАО «Трансмашхолдинг»
Экономика пассажирских перевозок: проблемы
млрд. руб. Дальнее следование (ОАО «ФПК»)
250 Субсидирование пассажирских перевозок
направлено только на покрытие операционных
16
24 затрат перевозчиков, инвестиционных ресурсов
200 21
23
компаний на количественное и качественное
30 23 обновление парка недостаточно.
»
150 Качество услуги по перевозки повсеместно не
Т ИЕ
улучшается, что приводит к оттоку пассажиров на
И
В
другие виды транспорта и дальнейшему снижению
З
100 190 194 190
А
175 164 экономической эффективности пассажирских
Р
164
О Р
перевозок.
Д
50
Л
Исходя из итогов 10 месяцев, в 2015г. можно ожидать
«Ж Е дальнейшего падения объема пассажирских
Я
0
перевозок не менее, чем на 4-5% к уровню 2014г.
ЦИ
2012 2013 2014
И А
Пригородное сообщение (ППК с участием ОАО «РЖД»)
Ц
Пассажирские перевозки
О
млрд. руб.
С
Расходы Инвестиции Субсидии Доходы
АС
70
Пригородное сообщение (ППК с участием ОАО «РЖД»)
5 млн. чел.
60 12 8
1000
8
969 967
8
50 8 942
950
40 рост за счет МТУ
900
30 57 60 Дальнее следование ( ОАО «ФПК»)
54 53
50 млн. чел.
46
20 150
114
109 99
10 100
0 50
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД», ОАО «ФПК»
2
Инвестиции в обновление парка: структура и динамика
Дальнее следование
млрд. руб.
40 1318 ваг. 86 млрд. руб. С 2010г. годовой объем инвестиций в
Тальго Сапсан РИЦ одноэтажные двухэтажные обновление парка вагонами
35
21% отечественного производства:
30 – для дальнего следования – не
40%
превышал 13,5 млрд. руб.
»
25 Импорт
Е
– для пригородного сообщения – не
Т И
20 превышал 10 млрд. руб. (пик 2014г.
З ВИ
обусловлен привлечением
Локализация 79%
А
15
Р
собственных средств ОАО «ЦППК»).
Р
60%
О
10 Пики общего объема инвестиций
Л Д
Производство РФ
Е
5 2012-2014гг. связаны с закупкой
«Ж
нишевых продуктов не для массовых
Я
0
И
перевозок, производство которых не
Ц
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012-2015
А
было освоено в России.
СО ЦИ Из 1318 вагонов для дальнего
следования, приобретенных за 2012-
АС
Пригородное сообщение
млрд. руб. 1743 ваг. 83 млрд. руб. 2015гг. 79% произведено в РФ (с
35
18% учетом локализации РИЦ). На долю
30 Desiro/Ласточка Электропоезда - РЖД Электропоезда - ППК отечественного машиностроения
25
48% пришлось 60% инвестиций компаний-
перевозчиков.
20
ИЗ 1743 вагонов для пригородного
15 Импорт 82% сообщения, приобретенных в 2012-
Локали 2015гг. 82% произведено в РФ (с
10 зация 52% учетом локализации). На долю
5 Производство РФ отечественного машиностроения
0
пришлось 52% инвестиций компаний-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012-2015 перевозчиков.
Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», данные ЗАО «ТМХ»
3
Парк пассажирского подвижного состава : износ и потребность в обновлении
Дальнее следование (ОАО «ФПК»)
25 В среднесрочной перспективе вероятно дальнейшее
Парк, ваг. 24,0
уменьшение парка пассажирского подвижного состава и
20 Средний возраст, лет 22,0 увеличение степени его износа. К 2022г. прогнозируется:
19,5
20,0 – парк вагонов локомотивной тяги – 16,7 тыс. ваг. (↓ на
19,2 20,0
18,2
25% к 2015г.)
15 18,0
»
– парк электропоездов – 13,6 тыс. ваг. ( на уровне
Е
18,0
Т И
2015г.).
ВИ
10 16,0 В 2016-2022гг. среднегодовая потребность в инвестициях
З
24,7 23,7 22,3 18,6 16,7
А
на обновление парка оценивается:
РР
14,0
О
– по вагонам для дальнего следования – не менее 20
Д
5
Л
млрд. руб. (440 ваг.)*;
Е
12,0
«Ж
– по пригородным электропоездам – не менее 25 млрд.
Я
0 10,0
руб. (560 ваг.)*.
ЦИ
2009 2012 2015 2018 2022
ЦИ А
О
Пригородное сообщение (ОАО «РЖД» и ППК) Потребность в обновлении парка
С
25
АС
24,0
ваг.
Парк, ваг. 1600 1 472 вагоны
20 22,0
Средний возраст, лет 20,0 1400 электропоездов
19,6
20,0 вагоны
18,4 1200
15 локомотивной тяги
18,0 1000
15,5 800
10 16,0 612
14,0 547
593 585 601
600 523 535 540
15,0 14,2 13,3 13,6 13,6 14,0
5 400
217 226 247
203
12,0 200 118
0 10,0 0
2009 2012 2015 2018 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* В средних ценах 2015г.
Источник: данные ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК», анализ ЗАО «ТМХ» 4
Состояние вагоностроительных предприятий: проблемы и перспективы
Численность персонала предприятий
тыс. чел.
С 2008г. численность занятых в производстве
10,0
пассажирского ПС сократилась почти в два раза. Два
9,0 ОАО «ТВЗ»
предприятия отрасли фактически прекратили
8,0
существование.
7,0
В 2016г. загрузка мощностей ОАО «ДМЗ» ожидается
»
6,0
ниже критического уровня, прогнозируется дальнейшее
ИЕ
5,0
сокращение численности и консервация производства к
ИТ
ОАО «ДМЗ»
В
4,0 2017г.
А З В 2016г. ОАО «ТВЗ» будет загружено на минимально
3,0
2,0 ЗАО «Вагонмаш»
х
Д О РР
ОАО «ТорВЗ» ? допустимом уровне, что в перспективе также может
Л
1,0 привести к консервации производства.
?
0,0 х
«Ж Е К 2017-2018гг. в России могут быть утрачены
Я
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 компетенции в области производства low-cost продуктов
И АЦ И для пассажирских ж/д перевозок с максимальной
долей отечественных комплектующих.
ССО Ц Загрузка мощностей ОАО «ДМЗ» ваг. Загрузка мощностей ОАО «ТВЗ»
А
ваг. Выпуск
800
1200
700 Мощности
600 1000
500 800
400
600
Загрузка
300 Загрузка 22% 28%
400
200
34% 16%
200
100
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: годовые отчеты предприятий, анализ ЗАО «ТМХ»
5
Новые разработки ЗАО «ТМХ» для пассажирских перевозок
«Двухэтажный экспресс»:
Уменьшение стоимости пассажироместа и
оптимизация эксплуатационных затрат
перевозчиков;
Высокая вариативность исполнения и
использования вида тяги в рамках единой
платформы и существующей инфраструктуры;
Т ИЕ »
И
Предложение пассажирам комфорта поездки в
«купе» по цене «плацкарта».
Р А ЗВ
Электропоезда с асинхронным ТД:
Л Д О Р
Уменьшение суммарных затрат на владение по
«Ж Е
И Я
сравнению с имеющимися на рынке
АЦ
предложениями;
ЦИ
Современный дизайн и конструкция
СО
подвижного состава, формирование
АС
положительного имиджа пассажирских ж/д
перевозок в пригородном (массовом)
сообщении.
Короткосоставные поезда:
Доступная цена приобретения;
Уменьшение эксплуатационных расходов на
маршрутах с небольшим пассажиропотоком, в
том числе за счет регулирования составности
поезда на маршруте;
Возможность использования существующей
эксплуатационной инфраструктуры.
Источник: данные ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК», анализ ЗАО «ТМХ»
6
Требуемые меры государственной поддержки отрасли
Дальнее следование: Пригородное сообщение:
ОАО «РЖД» - ОАО «ФПК» - ОАО «ТВЗ» ОАО «РЖД» - ОАО «ФПК» - ОАО «ЦППК» и прочие ППК
- ОАО «ТВЗ» - ОАО «ДМЗ»
Снижение ставки НДС на пассажирские перевозки в Введение на постоянной основе ставки НДС 0% на
дальнем следовании до 10% не менее, чем на три года. пригородные пассажирские перевозки и предоставление
Продление действия постановления Правительства РФ от
»
субсидий пригородным компаниям на инфраструктурную
19.11.2014 № 1223, в том числе с увеличением до 24 мес.
срока предоставления субсидии покупателям и увеличение
составляющую тарифа.
ИТ ИЕ
Разработка и принятие долгосрочной программы развития
размера субсидии до 250 тыс.руб. на вагон.
А З В
пригородных ж/д перевозок с учетом баланса парка
Р
Р
Продление действия постановления Правительства РФ от подвижного состава, потребностей по его обновлению и
12.03.2015 № 214.
Поддержка
ЕЛ Д О финансированию, в том числе с использованием лизинга,
«Ж
проекта «Двухэтажный экспресс» с возможности привлечения средств НПФ, РФПИ и других
Я
сохранением социальных тарифов, в том числе в части источников.
создания
И АЦИ
соответствующей инфраструктуры и
предоставления кредитных ресурсов на льготных условиях.
Выделение в 2016г. субсидий ОАО «РЖД», субъектам РФ на
приобретение электропоездов производства ОАО «ДМЗ» в
О Ц
Выделение в 2016г. из федерального бюджета средств на
С
размере не менее 7,0 млрд. руб.
АС
закупку специального подвижного состава для нужд МВД
России, Минкомсвязи России и Минобороны России в
размере не менее 3,0 млрд. рублей.
Предоставление целевого финансирования АО «ФПК», ОАО «ЦППК» и пригородных
компаний для обновления парка поездов, в том числе инновационного типа, а также
реализации программы импортозамещения;
Разработка и принятие механизма возмещения части затрат российских лизинговых
компаний при предоставлении скидки лизингополучателям пассажирского подвижного
состава на долгосрочной основе;
Государственная поддержка экспортных поставок пассажирского подвижного состава
отечественного производства, в том числе за счет предоставления межгосударственных
кредитов. 7
Т ИЕ »
А З ВИ
Д О РР
«Ж ЕЛ
АЦИ Я
СОЦИ
АС Спасибо за внимание.Вы также можете почитать
