РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА - КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА СЕЗОН-2018/2019 - PWC
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Чемпионат мира 2018 года убедительно доказал, Рады представить вам второй выпуск ежегодного что Россия является настоящей футбольной страной! исследования, которое мы проводим в партнерстве с Российской Премьер-Лигой. В новый сезон Премьер-Лига вступила обновленной – с новым брендом и новыми стадионами. Впервые В год Чемпионата мира многие болельщики впервые в истории Лиги абсолютное большинство матчей будет открыли для себя российский футбол – звездных игроков, сыграно на комфортных современных аренах. Атмосфера современные стадионы. Мы рады поддержать этот футбольного праздника, которую мы наблюдали летом, интерес, вновь открыто публикуя данные о коммерческой по-прежнему наполняет города России. Очень приятно деятельности ведущих футбольных клубов России. видеть полные трибуны. На фоне открытия новых арен приятно отметить рост В соавторстве с нашим стратегическим партнером – билетной выручки. Отдельный блок в исследовании компанией PwC – второй год подряд публикуется мы посвятили различным аспектам коммерциализации подробный отчет о работе клубов РПЛ. На мой взгляд, инфраструктуры, а также самым доходным блокам иследование будет полезно специалистам, интересно стадионов – ложам и VIP-секторам. широкой аудитории, и, надеюсь, даст дополнительный стимул в развитии отечественного футбола. Также в этом выпуске исследования мы узнали у клубов, как они работают над привлечением подрастающего поколения к тренировкам, какие планы имеют Сергей Прядкин относительно виртуального футбола и киберспорта Вице-президент Российского футбольного союза в целом и какие спонсорские опции пользуются у действующих партнеров клубов наибольшей Президент Российской Премьер-Лиги популярностью. Член стратегического совета УЕФА Уверены, что положительный импульс, подаренный по профессиональному футболу нашему футболу прошедшим Чемпионатом, позволит клубам и дальше развиваться, чтобы радовать Член Совета директоров Европейской ассоциации болельщиков яркой игрой и безупречным сервисом. профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) Олег Малышев Заместитель председателя комитета УЕФА по статусу Партнер, руководитель практики оказания и переходам футболистов, деятельности агентов консультационных услуг компаниям и матч-агентов спортивной индустрии, PwC в России
Сезон-2018/2019: вызовы и достижения 4 Содержание Обзор инфраструктуры клубов РПЛ 10 Коммерческая деятельность клубов РПЛ 18 Финансовые аспекты деятельности клубов РПЛ 28 Посещаемость матчей РПЛ 34 Кадровый резерв клубов РПЛ 38 Развитие детского и юношеского футбола 40
Сезон-2018/2019: вызовы и достижения Восемнадцатый сезон Прошедший сезон-2017/2018 стал Перед началом сезона Лига провела Российской Премьер- рекордным по посещаемости ребрендинг, сменив название, логотип за последние десять сезонов. и разработав новый фирменный Лиги стартовал на волне При этом показатели посещаемости стиль. Подобные изменения призваны высокого интереса могут продолжить рост и в новом улучшить позиционирование Лиги к футболу в нашей сезоне, учитывая повышенный интерес и клубов, в том числе с визуальной зрителей к футболу после Чемпионата точки зрения, как на внутренней, стране, ставшей хозяйкой мира, прошедшего в июне-июле так и на международной арене. Чемпионата мира. 2018 года в России, и потенциал Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ» Болельщиков ждали новые обновленной инфраструктуры. заключили новый контракт комфортные арены и звезды Так, три клуба начали сезон-2018/2019 на трансляцию матчей, рассчитанный национальной сборной. на новых аренах, введенных на четыре года. Телевещатель также в эксплуатацию незадолго до ЧМ- запустил новый премиальный канал Лига же в преддверии сезона 2018. Также в марте 2019 года, «МАТЧ ПРЕМЬЕР», на котором провела ряд изменений, согласно полученной от ФК «Динамо» показываются игры чемпионата. чтобы встретить информации, планируется открытие Лига подписала соглашение об после реконструкции домашней любителей футбола арены клуба – стадиона «ВТБ Арена». эксклюзивном партнерстве с Konami, в новом современном образе. разработчиком серии компьютерных игр PES. Сотрудничество предполагает появление полностью лицензированной РПЛ в новой части игры, а также совместное развитие киберфутбольного направления. В сезоне-2018/2019 пройдет тестирование системы видеопомощника судьи (VAR) на российских стадионах. Так, система будет использоваться во время переходных матчей РПЛ, а также в отдельных играх чемпионата. Клубы Российской Премьер-Лиги, в свою очередь, продолжают совершенствовать различные аспекты коммерческой деятельности, о чем свидетельствуют данные исследования, для удобства представленные в сравнении с показателями прошлого сезона. 4 PwC
Итоговая турнирная таблица РПЛ в сезоне-2017/2018 Клуб Год основания Город Результаты сезона Сезонов в РПЛ 1-е место (чемпион, выход «Локомотив» 1922 Москва в групповой этап Лиги 17 чемпионов) ЦСКА 1911 Москва 2-е место (выход в групповой 17 этап Лиги чемпионов) 3-е место (выход в 3-й «Спартак» 1922 Москва квалификационный раунд 17 Лиги чемпионов) Pantone 871 C Pantone 186 C на красном «Краснодар» 2008 Краснодар 4-е место (выход в групповой 8 этап Лиги Европы) 5-е место (выход в 3-й Pantone 871 C Pantone 186 C на белом «Зенит» 1925 Санкт-Петербург квалификационный раунд 17 Лиги Европы) 6-е место (выход во 2-й «Уфа» 2010 Уфа квалификационный раунд 5 Лиги Европы) «Арсенал» 1946 Тула 7-е место 4 «Динамо» 1923 Москва 8-е место 16 «Ахмат» 1958 Грозный 9-е место 12 «Рубин» 1958 Казань 10-е место 16 «Ростов» 1930 Ростов-на-Дону 11-е место 16 «Урал» 1930 Екатеринбург 12-е место 6 «Амкар» 1994 Пермь 13-е место 14 (стыковые матчи) «Анжи» 1991 Махачкала 14-е место 9 (стыковые матчи) «Тосно» 2013 Тосно 15-е место 1 (вылет в ФНЛ) «СКА-Хабаровск» 1946 Хабаровск 16-е место 1 (вылет в ФНЛ) Клуб Год основания Город Результаты сезона Сезонов в РПЛ «Оренбург» 1976 Оренбург 1-е место в ФНЛ 2 (прямой выход в РПЛ) «Крылья 1942 Самара 2-е место в ФНЛ 15 Советов» (прямой выход в РПЛ) «Енисей» 1937 Красноярск 3-е место (выход в РПЛ 1 через стыковые матчи) Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 5
РЕБРЕНДИНГ Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, обеспечил значительное повышение интереса к игре и продемонстрировал болельщикам, насколько комфортным и интересным может быть посещение стадиона. Для Российской Премьер-Лиги турнир, в свою очередь, стал позитивным импульсом для дальнейшего развития. Одним из самых значимых Также были проведены Разработка фирменного проектов, осуществленных в рамках глубинные интервью с ключевыми стиля и системы визуальных Стратегии развития 2020, стал стейкхолдерами: спонсорами, ребрендинг Лиги. партнерами, руководителями атрибутов клубов, журналистами; На этапе разработки визуальных Основной целью ребрендинга сформулированы основные атрибутов и фирменного стиля было создание системы визуальных ожидания от бренда чемпионата. изменения коснулись, в первую атрибутов (фирменного стиля) для формирования целостного очередь, названия Лиги, которая Разработка стратегической была переименована в Российскую визуального восприятия продукта чемпионата. платформы нового бренда Премьер-Лигу (РПЛ), и логотипа Лиги Лиги, центральным элементом Проект также предполагал полное которого стал символичный образ переосмысление стратегической Платформой позиционирования медведя; важной частью нового и визуальной платформы бренда нового бренда Лиги выбрана бренда стал официальный шрифт и состоял из следующих этапов: индустрия развлечений; в процессе РПЛ. На базе элементов нового работы были сформулированы фирменного стиля была создана Масштабное исследование основные инсайты и разработаны новая графика телевизионных аудитории футбола ключевые стратегические трансляций матчей РПЛ, визуально элементы: миссия, ценности оформлены сайт, социальные По результатам количественных и манифест. С учетом выбранной и качественных исследований были сети и контент, стадионы. стратегии продвижения бренда Элементы фирменного стиля обозначены и описаны портреты Лиге предстоит установить приоритетных целевых групп: также внедрены в игровую новые стандарты деятельности форму команд, используются • молодые люди и девушки (14–24 и коммуникации, выстроить в деловой документации лет), поколение цифрового мира; более прочную эмоциональную и на других носителях. связь между игроками, клубами • семейная аудитория (35–45 лет), и болельщиками, обеспечить поколение переходного периода необходимый уровень комфорта от советского к российскому и безопасности на стадионах. футболу; • старшее поколение (50+ лет), хранители традиций, историй и легенд советского футбола. 6 PwC
Целевые аудитории Молодежь Семейные Со стажем 14–24 лет 35–45 лет 50+ лет Generation Z Поколение переходного Поколение советского периода футбола Первое цифровое поколение, От СССР к РФ, от аналоговой эры дети глобального мира к «цифре», из XX века в XXI век Ожидания стейкхолдеров от бренда чемпионата Клубы Спонсоры Медиа Баланс спорта и шоу Открытость Открытость Позитив Интрига Общая идея Самореализация Гордость Честная борьба Противостояние Самовыражение Клубный геном Сегодня Завтра — от спортивного соревнования — к бескомпромиссному противостоянию — от номинальной «российскости» — к уникальному российскому продукту — от скандальной повестки — к истории преодоления — от географического разнообразия — к богатству культур и традиций Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 7
ТЕЛЕ АУДИТОРИЯ Перед началом сезона-2018/2019 было объявлено о запуске нового канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» в системе телеканалов «Матч ТВ». Новый канал предназначен для показа всех матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире на основе платной подписки. При этом 60 игр сезона будут также транслироваться в эфире федерального Количество матчей РФПЛ в федеральном эфире телеканала «Матч ТВ». В трансляциях матчей будет использоваться обновленная графика, которая была разработана с учетом нового визуального стиля РПЛ. 60 Подобные изменения связаны Количество матчей РФПЛ в федеральном эфире 98 84 с трансформацией модели 30 33 31 32 20 медиапотребления, одним Количество матчей РПЛ в федеральном 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 эфире 2016/2017 2017/2018 2018/2019* из признаков которой является сокращение телеаудитории *По итогам 10 туров спортивных трансляций в пользу 60 просмотра спортивного контента 98 84 в цифровой среде. Несмотря на то, 30 33 31 32 20 что телерейтинги матчей РПЛ пока остаются стабильными, Лига уже 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019* активно ищет наиболее эффективные *По итогам 10 туров способы взаимодействия со своей аудиторией онлайн, в особенности с подрастающим поколением болельщиков. Рейтинг матчей РФПЛ, аудитория М18+ Рейтинг матчей РПЛ, аудитория М18+ 5,0 4,8 4,1 Рейтинг матчей РФПЛ, аудитория 2,0 М18+ 2,1 0,5 0,6 0,0 5,0 Сезон-2016/2017 Сезон-2017/2018 4,8 4,1 Максимальный Минимальный 2,0 2,1 0,5 0,6 0,0 Среднее количество абонентов платного телевидения с матчами РПЛ, тыс. чел. Сезон-2016/2017 Сезон-2017/2018 Максимальный Минимальный 329 351 Август 2017 г. Август 2018 г. Источник: РПЛ, анализ PwC 8 PwC
5 Киберспорт 11 Чемпионат РПЛ по киберфутболу 2018 года Есть Место проведения: г. Москва Отсутствует В апреле 2018 года Российская Даты проведения: Премьер-Лига совместно 28–29 апреля 2018 года с Международной федерацией футбола и телеканалом «Е» провела Победитель: второй Чемпионат по киберфутболу Роберт «Ufenok77» Фахретдинов eFootball RFPL Championship. (ФК «Локомотив») Впервые в истории отечественного киберспорта Лига получила Наличие киберфутболиста Проведение киберспортивных право разыграть две путевки в штате клуба, Наличие киберфутболиста турниров длякиберспортивных Проведение болельщиков, на европейский турнир – % турниров от всех для болельщиков, клубов РПЛ в штате % клуба, от всех количество клубов РПЛ клубов на платформах Xbox и PlayStation – количество клубов как признание активной работы Лиги в киберпространстве. Сильнейшие игроки клубов Премьер- Лиги и победители открытых квалификаций боролись за право 5 представлять отечественный киберфутбол на европейском 7 отборочном турнире FIFA 9 eWorldCup 2018. На консоли Xbox 11 лучшим стал Павел «JhonnyGrime» Пурювкин, а на PS4 – представитель киберфутбольной команды ФК «Локомотив» Loko eSports Team Роберт «Ufenok77» Фахретдинов. Есть Проводят Бронзовую медаль завоевал Антон «Antoxa1337» Жуков (ФК «Рубин»). Отсутствует Не проводят 1 июля 2018 года Российская Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Премьер-Лига и Konami Digital Entertainment, разработчик компьютерной игры PES, подписали соглашение об эксклюзивном партнерстве. Появление полностью лицензированной РПЛ в PES 2019, новой части футбольного симулятора, Проведение киберспортивных стало частью глобальной стратегии турниров для болельщиков, разработчика по развитию своего % от всех клубов РПЛ продукта. Российская Премьер-Лига, в свою очередь, получит возможность для взаимовыгодного сотрудничества с новой киберспортивной аудиторией. Сегодня у клубов уже есть профессиональные контракты с киберспортсменами; все активнее 7 используются возможности 9 киберспорта для продвижения брендов и коммуникации с аудиторией, регулярно проводятся турниры для болельщиков по киберфутболу и по другим киберспортивным дисциплинам. Проводят Не проводят Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 9
Классификация домашних арен клубов РПЛ Домашние Домашние Домашние Домашние стадионы стадионы стадионы стадионы клубов клубов клубов клубовРПЛ РПЛ РПЛ РПЛ Домашние Домашние Домашние Домашние стадионы стадионы стадионы стадионыклубов клубов клубов клубов РПЛ РПЛРПЛ РПЛ по по попо категории, категории, категории, категории,сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 по по попо типу типу типу типу Домашние футбольного футбольного футбольного футбольного газона, газона,РПЛ стадионыгазона, газона, клубов Домашние стадионы клубов РПЛ сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 посезон-2018/2019 типу футбольного газона, по категории, сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 14 1414 14 9999 6666 2222 Источник: РФПЛ, анализ PwC 1111 Высшая Высшая Высшая Высшая Первая Первая Первая Первая Вторая Вторая Вторая Вторая Натуральный Натуральный Искусственный Натуральный Натуральный Искусственный Искусственный Искусственный Домашние Домашние Домашние стадионы стадионы стадионы клубов клубов клубов РПЛРПЛ РПЛ по по году году Домашние Домашние Домашние Домашние Домашние стадионы стадионы стадионы стадионы стадионы клубов клубов клубов клубовРПЛ РПЛ РПЛ клубовРПЛ РПЛ Домашние Домашние стадионы стадионыклубов клубовРПЛ РПЛпопо году году по году ввода ввода ввода в эксплуатацию, по по по по повместимости, вместимости, вместимости, вместимости, вместимости,сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 ввода вводавв вэксплуатацию, эксплуатацию, вэксплуатацию, эксплуатацию,сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 1111 2222 3333 5555 8888 9999 4444 81% 81% 81% 81% додо до до 1515 15 15 тыс. тыс. тыс. мест тыс. мест мест мест додо до до 2000 2000 2000 года 2000 года года года отот от от 1515 15 15 додо до до 3030 30 30 тыс. тыс. тыс. мест тыс. мест мест мест 2000–2009 2000–2009 2000–2009 гг.гг.гг. 2000–2009 гг. отот от от 3030 30 30 додо до до 4545 45 45 тыс. тыс. тыс. мест тыс. мест мест мест 2010–2018 2010–2018 2010–2018 гг.гг.гг. 2010–2018 гг. свыше свыше свыше 4545 свыше 45 45 тыс. тыс. тыс. мест тыс. мест мест мест Источник: РПЛ, анализ PwC Источник: Источник: Источник: Источник: РФПЛ, РФПЛ, РФПЛ, РФПЛ, анализ анализ PwC анализ анализ PwC PwC PwC В рамках прохождения клубами Среди стадионов клубов РПЛ «Уфа» и «Оренбург», что связано процедуры лицензирования сезона-2018/2019 единственной с географическим положением для участия в соревнованиях ареной второй категории является и соответствующими климатическими под эгидой Российского футбольного «Газовик», на котором проводит условиями. союза производится, в том числе, домашние матчи футбольный клуб Активное развитие спортивной сертификация стадионов «Оренбург». При этом уже подготовлен инфраструктуры способствует тому, и тренировочных полей с присвоением проект реконструкции стадиона, что большинство клубов РПЛ проводят категории. Для проведения матчей который позволит арене соответствовать свои матчи на современных и РПЛ требуется наличие высшей или требованиям первой категории комфортных футбольных аренах. первой категории; в исключительных согласно классификации РФС. Так, девять стадионов были построены случаях отдельным решением РФС за последние восемь лет, а еще четыре Почти все стадионы оборудованы к играм могут быть допущены стадиона являются относительно натуральным газоном, исключением стадионы второй категории. новыми и были возведены в период являются домашние арены клубов с 2000 по 2009 год. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 11
Использование инфраструктурыДополнительные варианты использования инфраструктуры клубами РПЛ, % от всех клубов РПЛ Дополнительные варианты использования инфраструктуры клубами РПЛ, количество клубов 9 7 6 Наличие клубного Проведение Возможность магазина атрибутики экскурсий коммерческой загрузки на стадионе на стадионе стадиона в нематчевые дни Используемые варианты коммерческой загрузки домашнего стадиона в нематчевые дни клубами РПЛ, количество клубов 5 5 5 5 4 Сдача стадиона Cдача в аренду Cдача в аренду Проведение Cдача в аренду в аренду для проведения VIP-лож для прилегающей коммерческих клубного развлекательных мероприятий к стадиону фото/видео ресторана и деловых мероприятий территории сессий Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Источник: РФПЛ, анализ PwC Среднее количество премиального билетного инвентаря на стадионах клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 3000 2850 2562 2500 12 PwC 2000
Сдача стадиона Cдача в аренду Cдача в аренду Проведение в аренду для проведения VIP-лож для прилегающей коммерческих Премиальные места развлекательных мероприятий к стадиону фото/видео и деловых мероприятий территории сессий и VIP-ложи 75% клубов РПЛ планируют расширение билетного VIP-инвентаря в течение ближайших трех сезонов Среднее количество премиального билетного инвентаря на стадионах клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 Среднее количество премиального билетного инвентаря на стадионах клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 3000 2850 2562 2500 2000 1500 1000 902 612 500 0 36 Количество мест Количество мест в VIP-ложах повышенной комфортности на центральных VIP-секторах Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Все стадионы клубов РПЛ вне Повышение интереса к футболу зависимости от года ввода и рост посещаемости матчей в эксплуатацию оборудованы российских футбольных клубов VIP-ложами, среднее количество приводит к увеличению спроса которых составляет 38. Также на всех и на премиальный билетный аренах, за исключением стадиона инвентарь. Так, три четверти клубов «Газовик», предусмотрены места РПЛ планируют увеличить количество повышенной комфортности, обычно мест повышенной комфортности расположенные на центральных на центральных секторах и в VIP-ложах секторах. в ближайшие сезоны. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 13
Строительство и реконструкция стадионов РПЛ «Екатеринбург Арена» Город Екатеринбург Клуб ФК «Урал» Год открытия 2018 Вместимость 35 696 мест Авторы проекта Никулин К. К., Васильев С. А., Владимирский Ю. А «Ростов Арена» Город Ростов-на-Дону Клуб ФК «Ростов» Год открытия 2018 Вместимость 43 564 мест Авторы проекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» «Самара Арена» Город Самара Клуб ПФК «Крылья Советов» Год открытия 2018 Вместимость 42 724 мест Авторы проекта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 14 PwC
Весной 2018 года в преддверии перепланировка и отделка внутренних Чемпионата мира по футболу были помещений, ремонт мачт освещения, введены в эксплуатацию три стадиона, замена всех посадочных мест, установка которые стали основными домашними современных систем безопасности аренами клубов РПЛ в сезоне-2018/2019: и входных групп, а также благоустройство «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена» прилегающей территории. Кроме того, и «Самара Арена». Таким образом, две трибуны стадиона обустроены из всех стадионов клубов РПЛ половина для доступа людей с ограниченными была построена за последние пять лет. физическими возможностями. Общая вместимость стадиона уменьшилась Кроме того, в 2017–2018 гг. была с 22,5 тысяч человек до 15 тысяч человек. реконструирована домашняя арена ФК «Енисей» – стадион «Центральный», – В апреле 2018 года, по ходу которая также будет задействована для сезона-2017/2018, была увеличена проведения культурных мероприятий вместимость стадиона «Краснодар» во время XXIX Зимней универсиады 2019 г. за счет добавления 76 VIP-мест. В июле- августе 2018 года было добавлено Проектом реконструкции стадиона, 295 мест на общие сектора, а в октябре – построенного в 1967 году, была еще 180 VIP-мест. Текущая вместимость предусмотрена реставрация арены, стадиона составляет 34 652 места. усиление технических конструкций, Стадион «Центральный» (Красноярск) «Стадион «Краснодар» Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 15
Резервные стадионы клубов РПЛ Согласно регламенту РПЛ каждый возможно проведение игр. К их клуб должен заявить на сезон числу относятся домашние арены основной и как минимум один ФК «Динамо» (стадион «Арена резервный стадион для проведения Химки») и ФК «Уфа» (стадион игр чемпионата. «Нефтяник»), а также стадионы «Фишт» и «Уралмаш». Нововведением сезона-2018/2019 является запрет на проведение В прошедших турах сезона только домашнего матча на домашнем один клуб проводил домашние игры стадионе команды-соперника, даже на резервной арене. Так, до введения если соответствующий стадион был в эксплутацию после реконструкции заявлен в качестве резервного. стадиона «Центральный» На случай возникновения подобной (Красноярск) ФК «Енисей» сыграл ситуации Лигой определен список четыре домашних матча на стадионе резервных стадионов, на которых «Геолог» в Тюмени. «Олимпийский стадион «Фишт» Город Сочи Домашний клуб ФК «Сочи» (ФНЛ) Год открытия 2013 (реконструирован в 2017 г.) Вместимость 43 700 мест Категория высшая Покрытие натуральный газон Стадион «Уралмаш» Город Екатеринбург Домашний клуб отсутствует Год открытия 1936 (реконструирован в 2015 г.) Вместимость 10 000 мест Категория первая Покрытие натуральный газон 16 PwC
Обеспечение безопасности на стадионах Количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на матчах РФПЛ, в среднем за ма Увеличение общей вместимости Количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на матчах РПЛ, стадионов клубов РПЛ и рост в среднем за матч, чел. посещаемости матчей привели к увеличению количества 1 336 1 368 1 260 1 244 сотрудников, необходимых для обеспечения порядка 991 975 987 и безопасности на играх. 874 При этом соотношение количества 750 1 189 1 169 1 013 данных сотрудников к среднему 1 132 577 771 749 числу зрителей остается 614 438 стабильным. Сумма штрафов, уплаченных клубами за нарушения 147 128 199 231 220 226 260 312 409 болельщиков, продолжает 2009 2010 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ сокращаться в среднем на 18% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 за сезон на протяжении последних шести сезонов. Сотрудники полиции Контролеры-распорядители Среднее число зрителей по отношению к числу сотрудников, обеспечивающих безопасност Среднее число зрителей по отношению к числу сотрудников, обеспечивающих безопасность, по категориям, чел. 94 85 65 56 52 45 39 36 34 10 11 11 13 15 14 17 25 24 2009 2010 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее число зрителей, приходящихся на одного сотрудника полиции Среднее число зрителей, приходящихся на одного контролера-распорядителя Источник: РПЛ, анализ PwC Сумма штрафов, уплаченная клубами за нарушения болельщиков, Сумма в штрафов, среднем уплаченная за матч, тыс. руб. клубами за нарушения болельщиков, в среднем за матч, тыс. -18% 141,0 73,6 83,1 75,7 69,0 53,3 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Источник: РПЛ, анализ PwC Материальный ущерб, причиненный стадионам, тыс. руб. 5 575,8 5 024,6 Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 17 2 095,2 2 083,8
Коммерческая деятельность клубов РПЛ 18 PwC
Клубы РПЛ уделяют По сравнению с сезоном-2017/2018 В целом работа клубов существенно выросло число клубов, по обеспечению качественного все больше внимания организующих как собственные, сервиса в дни матчей, в том числе организации так и спонсорские развлекательные транспортной доступности стадионов, развлекательных зон зоны и мероприятия перед матчем ведется на прежнем хорошем уровне. и в перерыве. Насыщенная и мероприятий Внедрение таких технологичных развлекательная программа сервисов, как доставка еды в день матча способствует повышению на зрительское место, пока затруднено посещаемости матчей, причем в связи с инфраструктурными значительная часть болельщиков (в случае старых стадионов) приходит на стадион к началу и организационными (в случае программы, то есть за 2–3 часа до матча. новых стадионов) ограничениями. Количество клубов, предлагающих сервисы для болельщиков Сервисы, предлагаемые клубами РФПЛ для болельщиков в день матча в день матча Точки продаж атрибутики на стадионе 15 15 Развлекательные мероприятия перед матчем / в перерыве 9 14 Спонсорские развлекательные площадки 11 13 Детский / семейный сектор 12 12 Особый режим работы общественного транспорта 6 6 Сервис доставки еды на место болельщика 3 4 Скидки и преференции на услуги такси для болельщиков 2 2 сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 Источник: клубы РФПЛ, анализ PwC Дополнительные варианты использованияКак показывают данные Способы организации инфраструктуры клубами РПЛ, исследования, из двух клубов, стационарного кейтеринга на % от всех клубов РПЛ сообщавших во время прошлого стадионе в сезоне-2018/2019, количество клубов исследования о планах по внедрению сервиса доставки еды, один успешно справился с реализацией задачи. 1 1 Ситуация с организацией стационарного кейтеринга остается также стабильной: один клуб занимается обеспечением питания самостоятельно, еще один клуб дополнительно привлекает внешние ресурсы, остальные же 14 клубы пользуются только услугами подрядчика. Самостоятельно С помощью подрядчика Комбинированно Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 19
Абонементы и билетные программы Структура билетной выручки клубов РПЛ во всех турнирах, %, тыс. руб. Структура билетной выручки клубов РПЛ во всех турнирах, %, тыс. руб. Структура билетной выручки клубов РПЛ во всех турнирах, %, тыс. руб. Структура билетной выручки клубов РПЛ во всех турнирах, %, тыс. руб. Суммарная выручка клубов3 023 844 23 264 3 023 844 3,02 млрд руб. (0,8%) 23 264 453 112 (0,8%) +54,6% (15,0%) 3 023 453 112844 23 264 +54,6% (15,0%) (0,8%) 453 112 +54,6% (15,0%) 575 909 (19,0%) 575 909 (19,0%) 1 955 908 575 909 6 929 1 955 908 (0,4%) (19,0%) 201 990 6 929 (10,3%) 201 990 (0,4%) 695 700 283 561 (10,3%) 1 955 908 (23,0%) 695 700 6 929 (14,5%) 283 561 (0,4%) (23,0%) 201 990 (14,5%) (10,3%) 695 700 551 331 283 561 (23,0%) (28,2%) (14,5%) 551 331 (28,2%) 551 331 (28,2%) 1 275 858 (42,2%) 1 275 858 912 097 (42,2%) (46,6%) 912 097 Билеты на Кубок России (46,6%) 1 275 858 Билеты на Кубок России (42,2%) Билеты на Лигу Европы 912 097 Билеты на Лигу Европы (46,6%) Билеты на Лигу чемпионов Билеты на Кубок России Билеты на Лигу чемпионов Сезон-2016/2017* Сезон-2017/2018** Абонементы Билеты на Лигу Европы Сезон-2016/2017* Сезон-2017/2018** Абонементы Билеты на матчи РПЛ на Лигу чемпион Билеты Билеты на матчи РПЛ Сезон-2016/2017* Сезон-2017/2018** Абонементы * Без учета клубов, покинувших РПЛ по итогам сезона-2016/2017, и ФК «Анжи» Билеты на матчи РПЛ ** Без учета клубов, покинувших РПЛ по итогам сезона-2017/2018 Домашние стадионы клубов РПЛ Домашние по вместимости, стадионы клубов РПЛ сезон-2018/2019 по вместимости, сезон-2018/2019 Среднее соотношение выручки от продажи билетов и абонементов в клубе РПЛ, % Домашние стадионы клубов РПЛ по вместимости, сезон-2018/2019 25% 20% 25% 20% 25% 20% 75% 75% 80% 80% 75% 80% Сезон-2016/2017 Сезон-2017/2018 Сезон-2016/2017 Сезон-2017/2018 Билеты Сезон-2016/2017 Билеты Сезон-2017/2018 Абонементы Абонементы Билеты Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Абонементы 20 PwC Поменяются данные в графике про среднее соотношение в сезоне 2017/2018:
Значительный рост посещаемости матчей РПЛ в сезоне-2017/2018 Особенности Особенности билетных билетных программ, программ, количество % от клубов всех клубов РПЛ способствовал росту ОсобенностиОсобенности суммарной билетных программ, билетных%программ, от всех клубов РПЛ клубов РПЛ % от всех билетной выручки клубов почти Реализация билетов онлайн на 55%.билетов Также онлайн существенно выросла Реализациия Реализациия 14 билетов онлайн выручка клубов от реализации 16 88% 88% билетов на матчи Лиги чемпионов Система скидок для студентов 100% / пенсионеров 100% и Лиги Европы. 10 Система скидок для студентов Система / пенсионеров скидок для студентов / пенсионеров 14 Несмотря на повышение стоимости 63% 63% билетов на матчи внутренних Бесплатное распространение 88% билетов в рамках промо-кампаний 88% соревнований и абонементов, 13 Бесплатное распространение Бесплатное билетов в рамках распространение промо-кампаний билетов в рамках промо-кампаний билетные программы клубов на 13 81% 81% матчи еврокубков становятся более Пакеты билетов 81% на несколько 81% матчей доступными для болельщиков. 11 Пакеты билетов на несколько Пакеты матчей билетов на несколько матчей 10 Клубы успешно работают над 69% 69% расширением каналов продаж 63% Офлайн 63% продажа билетов через подрядчиков 8 билетов Офлайн продажаи билетов абонементов. Офлайн Так, через подрядчиков черезбилетов продажа подрядчиков 10 в текущем сезоне все клубы50% РПЛ 50% реализуют билеты онлайн, при 63% Точки продаж 63% вне стадиона 7 Точкиэтом доля продаж внеонлайн-продаж Точки стадиона билетов продаж вне стадиона 10 и абонементов увеличивается. 44% 44% 63% 63% Клубы стараются активнее Реализация абонементов онлайн* Реализация абонементов Реализация онлайн абонементов задействовать билетных операторов онлайн 7 как в офлайн, так и в онлайн- продажах. Увеличивается 44% и число 44% Курьерская доставка билетов / абонементов* клубов, Курьерская организующих доставка билетов Курьерская точки / абонементов доставка билетов / абонементов 4 продаж билетов вне стадиона. 25% 25% сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 * Исторические показатели отсутствуют сезон 2017-2018 сезон сезон 2018-2019 гг. 2017-2018 гг. гг 2018-2019 гг сезон Источник: клубы РФПЛ, анализ PwC Источник: клубы РФПЛ, анализ Источник: Используемые клубыPwC РФПЛ, онлайн-продаж каналы анализ PwC билетов, Доля онлайн-продаж по продуктам, % количество клубов Только самостоятельно Абонементы Только через билетных операторов Билеты Только самостоятельно Только самостоятельно Билеты Билеты Комбинированно лько через Только билетных операторов через билетных операторов Абонементы Абонементы Комбинированно 2 Комбинированно 2 13% 3 3 21% 4 4 30% 30% 7 7 29% 46% 39% 46% 39% сезон-2017/2018 гг. сезон-2016/2017 7 7 43% 43% 7 7 сезон-2018/2019 гг сезон-2017/2018 44% сезон-2017/2018 сезон-2017/2018 сезон-2016/2017 сезон-2016/2017 44% сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2017/2018 сезон-2017/2018 50% Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 21
Работа с аудиторией Детальное изучение Проведение исследований Постепенно растет число Домашние стадионы болельщиков, клубов количество РПЛ клубов клубов РПЛ, использующих аудитории приобретает Домашние стадионы клубов РПЛ по вместимости, сезон-2018/2019 CRM-системы для сбора Домашние стадионы клубов РПЛ все большее по значение по вместимости, для сезон-2018/2019 вместимости, сезон-2018/2019 информации о болельщиках, клубов и их спонсоров ее анализа и построения эффективной коммуникации на персонализированной основе. 5 31% 31% Большая часть клубов в качестве инструмента анализа аудитории также проводит исследования 11 болельщиков. Результаты 69% 69% подобных исследований важны как для самих клубов, так и для действующих и потенциальных Да спонсоров и партнеров. Да Да Нет Нет Нет Источник: РФПЛ, анализ PwC Источник: РФПЛ,РФПЛ, Источник: анализанализ PwC PwC Использование внутриклубных инструментов Наличие CRM-системы, количество клубов коммуникации с болельщиками, количество клубов Есть Есть E-mailE-mail рассылки рассылки Отсутствует СМС-рассылки СМС-рассылки Отсутствует Планируется внедрение Планируется внедрение Контакт-центр Контакт-центр в ближайшем сезонесезоне в ближайшем 4 4 11 11 10 10 5 11 11 55 5 5 5 10 7 7 7 7 10 9 9 6 6 сезон-2017/2018 сезон-2017/2018 сезон-2017/2018 сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 сезон-2018/2019 Источник: клубы РПЛ, анализ PwC 22 PwC
Программы лояльности Домашние стадионы клубов РПЛ по вместимости, сезон-2018/2019 Наличие программы лояльности для болельщиков, количество клубов Одним из инструментов повышения 3 4 вовлеченности болельщиков являются Есть программы лояльности Отсутствует 12 13 Сезон-2017/2018 Сезон-2018/2019 Источник: РФПЛ, анализ PwC Опции, предлагаемые участникам программы лояльности, количество клубов Особенности билетных программ, % от всех клубов РПЛ Скидки на билеты, абонементы, атрибутику 11 12 Нефинансовые бонусы (например, бронь билетов, посещение открытых тренировок) Есть Есть 11 Отсутствует Отсутствует 10 Скидки у партнеров и спонсоров клуба 11 81% 10 Накопление бонусных баллов за покупки 6 75% 6 Сезон 2018-2019 гг 25% Сезон 2017-2018 гг. Эксклюзивный новостной и медиаконтент* 6 сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 * Исторические показатели отсутствуют Источник: клубы РПЛ, анализ PwC сезон 2016- С каждым сезоном также Интересной опцией программ сезон 2017- увеличивается количество клубов, лояльности является предлагающих программы предоставление болельщикам лояльности для своих болельщиков. доступа к эксклюзивному клубному В большинстве случаев данные медиаконтенту. Данную опцию программы включают в себя предполагают чуть менее половины скидки на приобретение (46%) программ лояльности билетов, абонементов или клубов РПЛ. клубной атрибутики, чуть реже – Такое же количество программ нефинансовые бонусы и скидки лояльности использует в основе у партнеров и спонсоров клуба. механизма своего действия начисление бонусных баллов за покупки. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 23
Клубная атрибутика Клубы РПЛ продолжают Особенностибилетных организации продаж Особенности программ, % клубной атрибутики, от всех клубов РПЛ количество клубов развивать продажи атрибутики как Наличие официального клубного магазина самостоятельно, так и 13 13 через партнеров Продажа атрибутики в магазинах-партнерах 10 14 Наличие официального интернет-магазина 10 12 Наличие лицензионных партнеров 8 11 В то время как продажа игровой формы болельщикам осуществляется Продажа атрибутики в мультибрендовых онлайн-магазинах всеми клубами, пятнядцать клубов 4 также имеют линейку брендированной 5 атрибутики, которая может включать в себя шарфы, бейсболки, прочую повседневную одежду и аксессуары. сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 Тринадцать клубов имеют Источник: клубы РПЛ, анализ PwC официальные клубные магазины, которые обычно расположены на стадионе, в популярных торговых В соответствии с данной тенденцией партнеры. Кроме того, на три клуба центрах, аэропортах или на вокзалах. по сравнению с прошлым сезоном увеличилось количество клубов РПЛ, количество клубов с действующим имеющих лицензионные соглашения, Популярность интернет-продаж интернет-магазином в Лиге позволяющие партнерам производить приводит к тому, что клубы сокращают увеличилось на два. и реализовывать продукцию под количество магазинов. Так, данные клубным брендом. исследования показывают, что Клубы также активно развивают в сезоне-2018/2019 в среднем у клуба продажи атрибутики через К числу возможных каналов продаж РПЛ работают 1–2 точки продаж, партнеров. Так, уже четырнадцать атрибутики относятся и в то время как в сезоне-2017/2018 клубов реализуют официальную мультибрендовые онлайн-магазины, данный показатель составлял 2–3. продукцию через магазины- в которых представлена продукция уже пяти клубов. 24 PwC
64% Использование сайта Соглашения со СМИ Соглашения и социальных медиа об инфопартнерстве с социальными медиа Каналы онлайн-коммуникации в спонсорской интеграции об инфопартнерстве К числу основных Совокупная онлайн-аудитория клубов РПЛ, цифровых платформ млн человек* присутствия клубов 11,86 14,20 РПЛ в сезоне-2018/2019 3,12 2,21 добавилась социальная Подписчиков в клубных Уникальных посетителей сеть Facebook социальных сетях клубных сайтов в месяц * По состоянию на 1 августа 2018 года Сайты клубов РПЛ по мультиязычности, Общий охват онлайн-аудитории количество 9 футбольных клубов в Интернете 8 6 6 продолжает расти. Так, суммарное количество подписчиков в социальных 2 1 сетях клубов увеличилось на 20%, а количество уникальных посетителей 1 язык 2 языка Более 2 языков клубных сайтов выросло на 41%. Наличие соглашений об инфопартнерстве, Почти все клубы РПЛ имеют количество клубов действующие соглашения 15 14 об информационном партнерстве 10 со средствами массовой информации. 6 В то же время на четыре снизилось количество клубов РПЛ, заключивших Со СМИ С социальными медиа партнерские соглашения с социальными сетями. Это связано сезон-2017/2018 сезон-2018/2019 как со сменой состава участников Лиги, так и с переводом одним из клубов своего партнерства с социальной сетью «ВКонтакте» из формальных договоренностей в неформальные рабочие отношения. Отдельно стоит отметить работу «Зенита», который первым среди Теперь все клубы РПЛ представлены клубов РПЛ завел аккаунт на пяти цифровых платформах, в мобильном приложении для обмена вИспользование digital-инструментов том числе на Facebook. Также клубами фото- иРФПЛ видеоконтентом Snapchat, значительно выросло количество а также вслед за «Крыльями Советов» клубов, представленных в соцсети создал собственную страницу «Одноклассники». в китайской сети микроблогов Weibo. Использование digital-инструментов, количество клубов 16 16 16 16 16 10 6 4 4 1 2 Источник: клубы РПЛ, анализ PwC Источник: клубы РФПЛ, анализ PwC Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 25
Взаимодействие со спонсорами Топ-5 категорий спонсоров клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 по профилю деятельности Топ-5 категорий спонсоров клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 по профилю деятельности, количество спонсоров 20 14 12 8 8 Компании пищевой Производители Компании легкой Компании Букмекеры промышленности автомобилей, и тяжелой энергетического и общественного комплектующих промышленности сектора питания и сопутствующих товаров; автозаправки Количество размещенных логотипов спонсоров на игровой форме клубов РПЛ в сезоне-2018/2019 16 14 11 10 7 6 5 Титульный На спине Рукав На груди Задняя На спине Передняя часть спонсор игровой футболки игровой игровой часть шорт игровой футболки шорт (под номером) футболки футболки (над номером) Источник: открытые источники, анализ PwC 26 PwC Количество размещенных логотипов спонсоров на игровой форме клубов РПЛ в сезоне-
Количество титульных спонсоров клубов РПЛ в сезонах 2002–2018/2019 по категориям 1 Компании энергетического сектора 4 Промышленные компании 7 Компании пищевой промышленности 2 Транспортные компании 5 Банки 8 Букмекеры 3 Инвестиционные и управляющие компании 6 Благотворительные фонды и организации 9 Другие 16 15 14 13 7 9 12 6 8 11 10 9 8 7 5 4 6 9 9 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Клубы РПЛ работают над возможность рекламироваться во Сезон-2018/2019 является привлечением спонсоров для время спортивных трансляций и уже рекордным по количеству повышения коммерческих доходов. вошли в топ-5 категорий спонсоров. титульных спонсоров у клубов В текущем сезоне в среднем у одного с момента основания РПЛ. Среди В текущем сезоне на игровой клуба присутствует восемь спонсоров. них стабильно присутствуют форме клубов РПЛ размещены компании энергетического сектора, Уверенное первое место по количеству 69 логотипов спонсоров и партнеров. в то же время разнообразие спонсорских соглашений с клубами Место титульного спонсора на груди партнеров по профилю их РПЛ занимают компании пищевой становится все более популярным, деятельности в последнее время промышленности и общественного в то время как количество логотипов увеличивается. К числу прочих питания. На втором месте находятся на рукаве игровой футболки в разные сезоны относились компании еще одного B2C сегмента – сократилось с 13 до 11. Вторым компании автомобильной отрасли, автомобильной отрасли. Среди B2B по количеству размещенных производители электроники, сегментов наибольшее присутствие логотипов теперь стало место телекоммуникационные в российском футболе имеют компании под игровым номером на спине. компании, компании рынка промышленного и энергетического Лидером по количеству спонсорских недвижимости и строительного секторов. Также стоит отметить логотипов на игровой форме остается сектора, авиакомпании, а также активность букмекерских компаний, «Спартак», который увеличил туристические бренды. которые только с 1 апреля 2017 года их число до двенадцати. получили законодательную Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 27
Финансовые аспекты деятельности клубов РПЛ 28 PwC
Финансовые результаты клубов РПЛ Доходы клубов РПЛ в 2012-2017 гг., млрд руб. Доходы Доходы клубов клубов Доходы РПЛ РПЛ клубов в в 2012-2017 РПЛ 2012-2017 гг., гг.,млрд гг., в 2013–2017 млрдруб. млрд руб. руб. 56,1 53,7 59,1 63,3 56,8 38,7 56,1 53,7 59,1 63,3 63,3 56,8 38,7 56,1 53,7 59,1 56,8 38,7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Расходы клубов Расходы РПЛРПЛ клубов в 2012-2017 гг.,гг., в 2013–2017 млрд руб. млрд руб. Расходы Расходы клубов клубов РПЛ РПЛ в в 2012-2017 2012-2017 гг., гг., млрд млрд руб. руб. 61,7 68,5 60,1 59,8 68,5 58,5 42,3 59,8 61,7 61,7 68,5 60,1 60,1 58,5 42,3 59,8 58,5 42,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Финансовые результаты клубов РПЛ в 2012-2017 гг., млрд руб. Финансовые Финансовые результаты результаты клубов клубов РПЛ РПЛ в в 2012-2017 2012-2017 гг., гг., млрд млрд руб. руб. Финансовые результаты клубов РПЛ в 2013–2017 гг., млрд руб. 3,2 3,2 3,2 -1,7 -3,6 -3,7 -1,7 -3,6 -3,7 -1,7 -3,6 -3,7 -8,0 -9.4 -8,0 -8,0 -9.4 -9.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Источник: клубы РФПЛ, СПАРК, анализ PwC Источник: Источник: клубы РФПЛ, СПАРК, анализ PwC Источник:клубы клубыРФПЛ, СПАРК,анализ РПЛ, СПАРК, анализ PwC PwC Доходы и расходы клубов РПЛ Важным фактором, влияющим анализировались за каждый на изменение динамики доходов и расходов, финансовый год. Совокупные является изменяющийся год от года значения расходов включают в себя состав участников первенства РПЛ. все операционные и неоперационные Основной причиной отрицательного затраты клубов, в том числе издержки финансового результата в 2017 году стало по обслуживанию долга и прочие сокращение доходов клубов, не связанных финансовые расходы, а также с коммерческой деятельностью. В то же часть затрат, являющихся время общий уровень расходов остается неденежными. К ним, например, почти стабильным, что связано, в первую относится амортизация регистраций очередь, с долгосрочными контрактными (трансферных контрактов) игроков. обязательствами клубов. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 29
Доходы клубов РПЛ Структура общих доходов клубов РФПЛ, % от общей суммы Структура общих доходов клубов РПЛ, % от общей суммы 3,2% 2,6% 3,5% 4,1% 3,5% 4,6% 3,1% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 3,7% 7,7% 5,5% 4,7% 8,6% 6,7% 7,6% 25,7% 13,8% 21,3% 14,7% 15,1% 33,9% 44,0% 34,9% 45,4% 43,2% 51,9% 38,4% 30,0% 27,3% 23,0% 22,6% 14,5% 13,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Медиаправа (внутренний чемпионат) Доходы от билетов и матчевых мероприятий Поступления от УЕФА Целевые поступления Спонсорские и прочие коммерческие доходы Прочие доходы Источник: клубы РПЛ, СПАРК, анализ PwC Билетные и рекламные Благодаря новой инфраструктуре коммерческих доходов клубов РПЛ, и работе с болельщиками клубы напрямую связанных с футбольной доходы клубов РПЛ РПЛ продолжают увеличивать свои деятельностью, что соответствует продолжают наращивать доходы от продажи билетов и матчевых финансовой политике европейского свою долю в структуре мероприятий. Спонсорские клубного футбола. и коммерческие доходы также доходов Необходимо учитывать, что данные продолжают расти, причем их доля о поступлениях от УЕФА составляет уже более 50%. В то же время представлены в соответствии прочие доходы клубов, куда входят с отчетностью клубов РПЛ и могут доходы от трансферной деятельности, отличаться от данных УЕФА операций с недвижимостью и прочей в связи с особенностями российской деятельности, не связанной с футболом, учетной политики и разницей значительно сокращаются. в валютных курсах, С учетом стабильности поступлений использовавшихся при отражении по другим источникам дохода данная соответствующих поступлений ситуация свидетельствует о росте в отчетности. 30 PwC
Структура общих доходов клубов РФПЛ, млрд рублей Динамика общих доходов клубов РПЛ, млрд руб 63,3 59,1 2,2 3,0 56,8 56,1 2,4 1,4 53,7 2,6 2,7 4,2 1,7 2,1 1,9 4,4 2,4 5,1 2,5 8,7 4,3 14,4 8,7 11,4 8,6 38,7 1,3 1,7 2,1 27,8 13,1 26,8 19,6 23,2 29,5 14,9 17,3 16,8 12,4 13,4 7,4 5,6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Медиаправа (внутренний чемпионат) Доходы от билетов и матчевых мероприятий Поступления от УЕФА Целевые поступления Спонсорские и прочие коммерческие доходы Прочие доходы Источник: клубы РПЛ, СПАРК, анализ PwC Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 31
Призовые от участия в соревнованиях УЕФА Совокупные призовые клубов РФПЛ от участия в соревнованиях УЕФА, млн евро Совокупные призовые клубов РПЛ от участия в соревнованиях УЕФА, млн евро 63,3 62,1 59,8 1,3 6,5 1,7 54,3 7,2 0,2 6,2 4,5 0,2 0,2 20,8 8,2 45,5 16,4 24,2 26,2 7,0 20,0 0,5 0,2 13,4 15,2 0,2 18,2 19,2 3,2 23,7 17,9 5,1 0,3 0,6 0,6 5,4 6,4 0,2 4,7 2013 2014 2015 2016 2017 ФК «Ростов» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» ФК «Зенит» ФК «Спартак» ПФК ЦСКА ФК «Кубань» ФК «Анжи» ФК «Динамо» ФК «Рубин» Источник: УЕФА, анализ PwC Источник: УЕФА, анализ PwC Для расчета призовых клубов РПЛ Лидером по общей сумме полученных от участия в соревнованиях УЕФА призовых за последние пять лет было сделано предположение, является ПФК ЦСКА, заработавший что клубы признают выручку более 94 млн евро. На втором месте от «рыночного пула» призовых, находится ФК «Зенит», который а также выручку от участия суммарно получил 88 млн евро в групповом этапе турнира после за исследуемый период. его окончания в первой половине Совокупные доходы остальных клубов сезона (до Нового года), а выручку от выплат призовых УЕФА за последние от стадии плей-офф – во второй пять лет составили 102 млн евро. половине сезона (после Нового года). 32 PwC
Трансферная деятельность клубов РПЛ Совокупные призовые клубов РФПЛ от участия в соревнованиях УЕФА, млн евро Трансферные доходы клубов РПЛ в 2013–2017 гг., млн евро 366,7 210,1 84,1 117,2 111,0 122,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Трансферные расходы клубов РПЛ в 2013–2017 гг., млн евро 434,6 328,4 139,6 184,2 127,6 45,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Сводный трансферный баланс клубов РПЛ в 2013–2017 гг., млн евро 65,7 70,5 -67,9 -10,4 -62,2 -244,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Суммарная трансферная стоимость составов клубов РПЛ в 2013–2017 гг., млрд евро 1,54 1,23 1,22 1,10 1,02 0,88 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Источник: Transfermarkt, анализ PwC Трансферная Источник : деятельность футбольных Необходимо учитывать, что в связи клубов оказывает Transfermarkt анализ PwCсущественное с волатильностью курсов валют влияние на их финансовые результаты. и особенностями учета трансферных Справочно мы привели информацию доходов и расходов в финансовой о трансферных доходах и расходах отчетности спортивных клубов клубов РПЛ, а также суммарной прямая корреляция с финансовыми трансферной стоимости их составов показателями клубов отсутствует. за последние шесть лет по оценке портала Transfermarkt. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 33
Посещаемость матчей РПЛ 34 PwC
Статистика по посещаемости Суммарная посещаемость матчей РФПЛ по турам в сезоне 2016/2017, тыс. человек Средняя посещаемость одного матча РПЛ, тыс. чел. 12,9 12,3 12,9 13,0 14,0 12,1 11,5 10,2 11,0 11,4 2008 2009 2010 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Заполняемость арен клубов РПЛ в сезоне-2017/2018, % от общей вместимости Заполняемость арен клубов РПЛ в сезоне-2017/2018, % от общей вместимости тыс. мест 50 25 78% 67% 74% 52% 55% 71% 47% 60% 23% 58% 46% 46% 36% 24% 28% 32% 0 » » о» » » » а» и» » » л» » » » в» КА ит ак ат ив ал ин ск ар ар но ам ф нж ра то ен С рт хм ов от уб ен мк ос од «У Ц «У ос ин «А «З па ом «Р ар «А «Т рс «А сн «Р «Д «С аб «А ок ра -Х «Л «К КА «С Источник: Источник: РПЛ, РФПЛ,анализ PwC анализ PwC Ввод в эксплуатацию новых После переезда на новый стадион комфортабельных стадионов посещаемость петербургского клуба и увеличение интереса к футболу выросла на 174%. привели к росту посещаемости Заполняемость нового стадиона матчей РПЛ. Так, средняя «Краснодара» во втором сезоне посещаемость одной игры выросла на 24 п.п. по сравнению в сезоне-2017/2018 выросла с сезоном-2016/2017. Данный почти на четверть по сравнению рост посещаемости позволил с предыдущим сезоном и стала краснодарскому клубу стать вторым рекордной за последние десять в лиге по заполняемости стадиона. сезонов. На третьем месте по заполняемости Лидером сезона-2017/2018 домашней арены расположился по заполняемости стадиона стал «Ростов», который провел часть «Зенит», который теперь играет матчей сезона-2017/2018 на новом на самой вместительной арене стадионе «Ростов Арена». среди всех клубов РПЛ. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 35
82 % клубов РПЛ имеют положительную динамику посещаемости матчей Динамика средней посещаемости матчей клубов РПЛ, % тыс. чел. 50 +174,1% -5,4% +47,3% 25 +8,4% +1,1% +23,9% +10,0% +27,5% +6,1% +53,7% -5,7% +197,1% +66,2% +87,1% +1,6% -21,1% 0 » » и» » а» » » л» » » » в» * »* »* КА ар ал ар о» ин ат ит ак ив нж ф но ра ск то од хм ен мк ам ен уб С рт от «У ов ос ос «У Ц «А «Р «З па ом рс сн «А «А ин «Р «Т ар «А ра «С ок «Д аб «К «Л -Х КА «С сезон-2016/2017 сезон-2017/2018 * Для данных клубов учитывается посещаемость матчей ФНЛ в сезоне-2016/2017 Источник: РПЛ, анализ PwC Источник: РФПЛ, анализ PwC 36 PwC
10% 0% Спортивные результаты клубов оказывают 1925 1930 1956 1957 1959 1967 1969 2002 2003 2008 2011 2013 2014 2016 2016 2017 заметное влияние на посещаемость матчей Соотношение количества побед и средней заполняемости стадионов у клубов РПЛ в сезоне-2017/2018 20 ср. знач. 18 16 Количество побед в сезоне Pantone 871 C Pantone 186 C на красном 14 12 Pantone 871 C Pantone 186 C на белом ср. знач. 10 8 6 4 2 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Средняя заполняемость стадиона Источник: РПЛ, анализ PwC Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 37
Кадровый резерв клубов РПЛ 38 PwC
Средняя численность различных департаментов в клубах РПЛ в сезоне-2018/2019, чел. 50 49 40 30 21 20 18 16 14 11 10 8 5 3 3 2 1 0 Спортивный Коммерческий Пресс-служба / Отдел организации IT-департамент департамент департамент PR служба мероприятий / ивент / матч-менеджмент Источник: РПЛ, анализ PwC 241 человек – средняя Для обеспечения успешной К числу сотрудников пресс- спортивной и коммерческой службы или PR-службы относятся численность сотрудников деятельности футбольные клубы специалисты, отвечающие в штате клуба РПЛ привлекают в свой штат специалистов за взаимодействие со СМИ Минимальное значение различных направлений. Средняя Среднее значение Максимальное значение и болельщиками, а также работу численность штата клубов РПЛ с сайтом и социальными сетями клуба. в текущем сезоне составляет Отдел организации мероприятий 241 человек, включая спортсменов, включает в себя специалистов, тренерский штаб и административно- отвечающих за успешное проведение управленческий персонал. матча и всех сопутствующих Одним из основных событий, в том числе спонсорских административных блоков, активаций. непосредственно связанных Сотрудниками IT-департамента с футбольной деятельностью клуба, являются специалисты, отвечающие является спортивный департамент, за успешное функционирование всех куда входят селекционеры, скауты информационно-коммуникационных и спортивные аналитики. систем, задействованных как В состав коммерческого на стадионе, так и в бизнес- департамента обычно входят отделы процессах клуба. К их числу могут продаж, маркетинга, реализации относиться CRM-системы, билетные билетов и прочие коммерческие системы, системы контроля службы. и управления доступом и т.д. Российская Премьер-Лига. Комплексное исследование экономики российского футбола 39
Вы также можете почитать