Инициативы по повышению выручки сети кинотеатров "Конец фильма"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Инициативы по повышению выручки сети кинотеатров «Конец фильма» Коммерческое предложение 25 марта 2013 McKinsey Business Diving 2013
Executive summary
Новые технологии, репертуар, ценовая политика, а также увеличение прочих доходов
и расширение сети обеспечат 87-процентный ежегодный рост выручки компании
Краткое резюме проекта Группы инициатив и прогноз выручки сети в 2015 г., млн. руб. Основные инициативы группы
Сеть «Конец фильма» отстает от Прирост выручки в 1-ый год Прирост выручки во 2-ой год
основных конкурентов по всем
основным операционным
Выручка без
показателям реализации мер 961
Реализация предлагаемых инициатив (прогноз)
позволит повысить выручку на зал Установка цифрового
до уровня основных конкурентов и Внедрение
70 оборудования в кинотеатрах
выйти на сравнимый темп роста сети. современных Прокат 3D фильмов
59
технологий
Основные группы инициатив
представлены ниже: Замена некассовых фильмов на кассовые
Изменение Прокат фильмов со дня премьеры в РФ
репертуарной Уменьшение числа дней проката фильмов
Внедрение современных 213 318
политики Подбор репертуара под целевую аудиторию
технологий
Введение показов поздним вечером
Изменение репертуарной политики
Изменение ценовой Изменение цен на билеты
Изменение ценовой политики и политики Уменьшение величины и количества скидок
использование дополнительных и использование 323 382
Увеличение прочих доходов1
каналов поступления выручки доп.каналов Установка системы «Рамблер Касса» для
Расширение сети кинотеатров поступления выручки
онлайн-продаж билетов
Расширение сети 205 Открытие цифрового кинотеатра в Нижнем
Внедрение всех предлагаемых мер кинотеатров 101 Новгороде
обеспечит компании 87% рост Открытие IMAX в Тольятти
выручки ежегодно в течение двух Покупка кинотеатра в Омске
лет, что делает нецелесообразными Выручка после
продажу сети и выход из бизнеса 2633
реализации мер (2015)
Примечания: 1Доходы от продажи продуктов питания, рекламы и услуг игровой зоны. Примеры возможных инициатив: продвижение продукции кафе, cross-promotion, реклама в залах и на
билетах, организация игровой зоны, открытие новых точек продаж продуктов питания т.п. 2
Источники: данные клиента, аналитика SettlesОбзор ситуации
Рост сети «Конец фильма» может быть выше среднерыночного, если ее
операционные показатели будут доведены до уровня крупнейших конкурентов
1 Сеть «Конец фильма» отстает от рынка по всем
операционным показателям деятельности кинотеатров 2 При этом наибольшее отставание наблюдается от
лидеров рынка
Дезагрегация выручки «Конца фильма» и сравнение с рынком Сравнение крупнейших сетей по выручке на зал и приросту залов
Среднерыночные показатели Показатели сети «Конец фильма» Выручка на зал в 2012 году, млн. руб. Темп роста количества залов 09-12, %
Х / Х Среднегодовой темп роста рынка РФ и сети «Конец фильма»
Каро фильм 33,3 Киномакс 12,4
Выручка сети, млн. руб.1 2
Кронверк 28,6 Синема парк 9,7
2
Киномакс 26,4 Кронверк 8,2
+23,1% 3
Синема парк 23,0 Конец фильма 2,6
832 842 868 900 -79%
+2,7% Конец фильма 11,1 Каро фильм 1,8
-67%
3 Улучшение этих показателей до уровня конкурентов
2009 2010 2011 2012
позволит сети расти значительно быстрее рынка
Кассовые сборы на зал, Прочая выручка на зал, Количество залов,
млн. руб. млн. руб. единиц1 Прогноз объема рынка и выручки «Конца фильма», млрд. руб
Рынок CAGR 09-12 CAGR 13-15
+8,1% +19,7% +10,7% 50,9
Конец фильма 46,4
38,5 42,2
75 75 81 81 34,0
9,8 9,9 9,5 9,8 +0,1% +0,1% +2,6% 30,4 +19,7% +9,8%
1,3 1,3 1,2 1,3 22,4
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
2,7 +2,7% +87%
0,8 0,8 0,9 0,9 1,3 2,0
Посещаемость на зал, тыс. чел. Средняя цена, рублей 2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П
-2,3% +10,7%
Сеть «Конец фильма» отстает по всем основным операционным
57 55 48 171 181 197 215 показателям от рынка и особенно от крупнейших конкурентов
46 -7,3% +7,9%
Сеть сможет расти быстрее рынка, если улучшит операционные
показатели до уровня лидирующих игроков
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Примечания: 1Абсолютные среднерыночные значения этих показателей несравнимы и поэтому не приведены в диаграммах 2Включая «Формулу кино» 3Данные за 2011 год
Источники: Невафильм Research, Euromonitor, Коммерсант, Ведомости, пресс-релизы кинотеатров, данные клиента, аналитика Settles 3Внедрение современных технологий и изменение репертуарной политики
Установка цифрового оборудования, прокат большого числа 3D фильмов и смена
некассовых фильмов на кассовые позволят увеличить выручку сети на 18% ежегодно
1 Переход на цифру вынужден, но при этом повысит
выручку на 3% благодаря высокому качеству показов 3 Замена некассовых фильмов на кассовые увеличит
выручку сети на 11%
Цифровые и аналоговые залы в кинотеатрах России и в сети «Конец Кассовые сборы фильмов репертуара сети «Конец фильма», тыс. р.
фильма» и доля только цифровых релизов дистрибьюторов, % Фильмы в репертуаре одного из кинотеатров «Конец фильма»
Х Доля только цифровых релизов дистрибьюторов Пример фильма, отсутствующего в репертуаре кинотеатра сети
Аналоговые залы Цифровые залы
Фильмы, которые необходимо исключить из репертуара
Удовлетворенность
Соотношение типов залов на рынке и у сети Фильм Сборы в РФ на копию, тыс. руб. Место2
потребителя1
5% 18% 35% 45% 55% Мстители 1061 1
37% 28% 20% Цифровые Мадагаскар 3 877 5
60% 61% 46% 70%
показы
72% 80% Аналоговые
Ледниковый период 4 785 7
54% 63% 40%
40% 39% показы Новый человек-паук 478 8
Конец фильма 2010 2011 2012П 2013П 2014П Король лев 398 36
2012
Старый Новый год 184 48
2 Увеличение доли 3D в цифровых залах может повысить Матч 102 н/д
среднюю цену билетов и поднять выручку на 4% От винта 3D 87 441 н/д
Средневзвешенная цена билета на 3D- и 2D-сеансы в различных Заклинательница акул 51 н/д
киносетях в 2011 году (рублей) и доля 3D в их репертуаре (%) 4 дня в мае 17 н/д
Доля 3D Джон Картер 1057 2
Название сети Цена на сеансы 2D 3D
фильмов
320 Переход дистрибьюторов на только цифровые фильмы
Формула кино 495
45%
вынуждает сеть переводить залы в цифровой формат
304 Тем не менее, цифровые показы обеспечивают большую
Синема парк 399 Цена на 42%
3D выше удовлетворенность зрителей, что повысит выручку сети 3%
270 Рост выручки от показа 3D-фильмов, а также замена
Кронверк синема 315 на 35% 33%
некассовых фильмов на кассовые позволят повысить общую
196
Конец фильма 265
10% выручку сети на 15% ежегодно
Примечания: 1Комплексный показатель на основе оценок качества изображения (разрешение, число артефактов, и т. п.) и звука 2По сборам в РФ на копию
Источники: Невафильм Research, Crocus Group, Кинопоиск, Бюллетень кинопрокатчика, данные клиента, аналитика Settles 4Изменение репертуарной политики
Оптимизация дневного расписания кинотеатров, показ фильмов со дня премьеры в
РФ и уменьшение числа дней показа фильмов увеличат выручку на 33% ежегодно
1 Начало показа фильма со дня премьеры позволит
на 10% ежегодно увеличивать сборы с одного зала 3 Более эффективное использование времени
увеличит число сеансов и повысит выручку на 11%
Сборы в РФ от проката фильма по дням с даты релиза1, млн. руб. Дневное расписание сеансов 4 залов кинотеатра сети и конкурента
Рабочие дни Выходные дни Фильмы начинаются 2 зала Большие паузы «Конец фильма»
в одно время2 простаивают между фильмами не работает
Синема парк Конец фильма
37% сборов
50 Зал 1
Релиз фильмов в сети «Конец фильма» Зал 2
происходит в среднем на 8 дней Зал 3
позже премьеры Зал 4
Зал 1
Зал 2
Зал 3
Зал 4
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00
0
1-ая неделя показа 2-ая неделя показа 3-ая неделя показа 4-ая неделя показа
4 Показ фильмов для их целевой аудитории в под-
ходящее зрителям время повысит выручку на 5%
2 Увеличение эффективности использования залов Возрастная структура зрителей по времени сеансов кинотеатра
позволит увеличить выручку на 7% ежегодно 9.00 - 12.00 2% 45% 44% 8% школьники
Эффективность использования кинозалов при показе фильмов студенты
13.00 - 17.00 39% 30% 29% 2%
Кол-во фильмов на зал, шт. прочие
2,5 Сеть «Конец фильма» 18.00 - 20.30 2% 36% 56% 6% пенсионеры
показывает меньше фильмов на
зал и держит их в репертуаре
дольше конкурентов
Показ фильмов со дня премьеры и их более быстрая ротация
увеличат эффективность использования залов
Оптимизация дневного расписания (например, включение
поздних сеансов, уменьшение промежутков между фильмами)
0,0 Длительность позволит увеличить количество проданных билетов
показа одного Все предложенные инициативы увеличат выручку на 33%
20 50 фильма, дней
Примечания: 1 Распределение сборов фильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»; 2Начало большинства фильмов в репертуаре в одинаковое время в течение всего дня
создает большие промежутки между сеансами и не позволяет случайным посетителям совершить импульсную покупку билета 5
Источники: Kinopoisk.ru, данные клиента, данные «Синема парк», Невафильм Research, аналитика SettlesИзменение ценовой политики и использование дополнительных каналов поступления выручки
Изменение ценовой политики и использование дополнительных каналов
поступления выручки увеличат выручку на 20% ежегодно
1 Снижение цен утром в будни и повышение цен вече-
ром в будни и выходные повысит выручку на 5% 3 Увеличение прочих доходов и покупка онлайн-системы
продажи билетов повысят выручку на 12% в год
Цены на 2D сеансы сети и конкурентов в будни и выходные Сравнение каналов продаж билетов и прогноз роста онлайн-продаж
Цены билетов сети «Конец фильма» Цены ближайших конкурентов в Москве Сравнение онлайн и офлайн каналов Прогноз роста доли онлайн-продаж
320 330 продажи билетов билетов сети4
302
Понедельник -
Время на покупку билета, мин. Офлайн Онлайн
+24%
четверг
235 235 15
258 258 Офлайн касса
-26%
кинотеатра 63% 75%
175 200 Онлайн касса кинотеара 95%
420 440 Приложение для 37% 25%
воскресенье
370 смартфонов
Рамблер Касса 5%
Пятница -
0
280 +53% До Крупнейшие После
245 0 30 внедрения конкуренты внедрения
Охват аудитории,%
274 274
242 242 Сравнение с конкурентами и прогноз доли прочих доходов
Доля прочих доходов у сети и конкурентов Возможные решения5
9:00-11:00 11:00-14:00 14:00-17:00 17:00-21:00 21:00-1:00
2
Кассовые сборы Залы торговли и питания Игровая зона и др.
Введение скидок только по некоторым дням для Прочая выручка Реклама и cross-promotion
Продвижение продукции
части репертуара повысит выручку на 3% в год кафе (включая cross-
70% 75% promotion)
Величина скидок в разное время у сети и у конкурентов1 88%
Доля фильмов Продажа рекламных мест в
22% 19% залах и на билетах
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс со скидкой3 12% 5% 3% 4% 2%
Конец Сети Конец фильма Открытие новых кафе и
фильма
Конец
9:00-17:00 -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% фильма России (цель)4 игровых зон в кинотеатрах
17:00-1:00 -30%2 -30% -30% -30%2 -30% -30% -30%
Текущие ценовая политика и политика скидок лишают сеть части
выручки из-за слишком больших скидок, а также низких цен в
-20%
Синема
9:00-17:00 -20%2 2 популярное время и высоких – в непопулярное.
парк
Развитие онлайн-продаж билетов и меры по росту прочих доходов
17:00-1:00 вместе с остальными инициативами повысят выручку сети на 20%
Примечания: 1На примере скидок школьникам 2Включая скидки студентам и пенсионерам 3Доля фильмов в репертуаре, на которые распространяется скидка 4На основе лучших практик
5Требуются более детальные данные по имеющимся точкам продаж и маркетинговой деятельности
6
Источники: Невафильм Research, Rambler, официальные сайты кинотеатров, аналитика SettlesРасширение сети
Открытие и покупка кинотеатров в крупных и ненасыщенных регионах, таких как
Нижний Новгород, Омск и Тольятти, повысят выручку сети на 16% ежегодно
1 Стоит развиваться в городах с достаточным большим
размером рынка и низкой насыщенностью 3 В выбранных городах возможно развиваться за счет
строительства кинотеатров в новых торговых центрах
Сравнение городов по размеру рынка и уровню насыщенности Оценка возможностей развития в целевых городах
Подходящие по критериям ТЦ2 Не подходящие по критериям ТЦ2
Города, подходящие по критериям отбора1
6 Доля сетевых IMAX в
План введения новых торговых площадей в городах
Количество экранов
на 100 тыс. человек
игроков городе
Новосибирск Санкт-Петербург
Самара 35%
Московский регион Омск 20%
4
Омск
Самара
Волгоград 70%
Волгоград Тольятти 65%
2
Саратов Нижний Новгород Саратов 30%
Тольятти Нижний
Водный мир Печерский
Новгород 40%
0
2013 2014 2015
0,0 0,2 0,4 1,6 4,6
Город Что открывать Где открывать CAGR
2 Среди возможных вариантов расширения сети есть
несколько наиболее целесообразных
Омск Покупка кинотеатра одного из
независимых игроков
+13%
Сравнение различных вариантов расширения сети Тольятти Открытие 6 цифровых залов и 1
зала IMAX +1%
Вариант развития Достоинства Недостатки Нижний Открытие кинотеатра на 10
Новгород цифровых залов +2%
Строительство Полный контроль Невозможно осуществить в
кинотеатра Свобода выбора места отведенные 2 года
Приоритетными для развития городами с точки зрения размера и
Открытие в ТЦ
Большой человекопоток
Готовая инфраструктура
Высокая стоимость
аренды
насыщенности рынка являются Омск, Волгоград, Самара и ряд
других городов
В течение двух лет будет открыто более 17 новых залов (из них 1
Покупка
конкурента
Быстрый рост выручки
Реализация синергий
Затраты на
переоборудование
Мало продавцов
IMAX) в Нижнем Новгороде и Тольятти и будет куплен
независимый кинотеатр в Омске, что повысит выручку на 16%
Примечания: 1количество залов на 100 тыс. человек менее 4 (европейский уровень), размер рынка более 250 млн. руб. (минимальное значение для целесообразности открытия залов)
2Основные критерии: отсутствие информации о планируемых открытиях конкурентов в ТЦ, наличие достаточной площади в ТЦ под открытие кинотеатра
7
Источники: Невафильм Research, Ведомости, Коммерсант, аналитика SettlesЦелесообразность продажи
Реализация предлагаемых улучшений окажется выгоднее, чем продажа сети сейчас,
несмотря на благоприятную ситуацию на рынке слияний и поглощений
1 Вактивность
последние годы на рынке наблюдается высокая
по слияниям и поглощениям крупных сетей 3 Улучшения приведут стоимость бизнеса к
рыночной, а сейчас продавать сеть не стоит
Ключевые сделки M&A на рынке кинотеатров РФ в 2011-2012 гг. Стоимость сети «Конец фильма» до и после улучшений,
млн. долл.
Цена за зал,
Оценка стоимости сети «Конец фильма», млн. долл. млн. долл.
Покупатель
Справедливая
До улучшений
51
стоимость сети
Покупаемая
компания Премия 16
Дата Цена продажи
покупки 2011 2012 2013 сети
67 0,82
-52%
2 Средняя рыночная цена покупки одного зала составляет
После улучшений
Справедливая
примерно 1,7 млн. долл. стоимость сети
139
Цена покупки сети в расчете на один зал, млн. долл.
Премия 37
Средний диапазон цен за 1 зал кинотеатра
/ Сильное/слабое увеличение стоимости компании
Цена с премией 176 1,7
Название Синергии с Ситуация в поку-
покупаемой сети Стоимость зала, млн. долл (оценка)1 покупателем паемой компании2
0 1 2 3 Найти покупателя будет возможно, поскольку есть
хорошая история сделок в последние годы
Однако сейчас выгоднее реализовать предлагаемые
инициативы, чем продавать бизнес, поскольку
стоимость компании на рынке занижена
После реализации инициатив стоимость компании
повысится до рыночной
Примечания: 1На основе оценок экспертов в аналитических обзорах и деловой прессе 2Финансовое положение и прочие факторы, влияющие на стоимость приобретения компании
Источники: Ведомости, Коммерсант, РИА Новости, AK&M Рынок слияний и поглощений, «Газета», пресс-релизы кинотеатров, данные клиента, аналитика Settles 8Выводы
Результатами реализации предложенной стратегии станет увеличение выручки
в 2,9 раза и операционные показатели, соответствующие уровню лидеров рынка
Предлагаемые инициативы в рамках стратегии по повышению выручки
Основные мероприятия по повышению выручки сети «Конец фильма»
Затраты1 на ини- Эффект от ини-
Группа инициатив Инициатива Прогноз роста выручки после реализации инициатив
циативы, млн. руб. циатив1, млн. руб.
Внедрение Установка цифрового 105 121 Расширение сети
современных оборудования в кинотеатрах 133 191 Ценовая политика и доп. каналы выручки
технологий Прокат 3D фильмов
Изменение репертуарной политики
Замена некассовых фильмов на кассовые 207 517 3,0
Внедрение современных технологий
Изменение Прокат фильмов со дня премьеры в РФ 209 418
2,5 Рост без инициатив
репертуарной Уменьшение числа дней проката фильмов 114 286
политики Подбор репертуара под целевую аудиторию 168 240
2,0
Введение показов поздним вечером 370 528
Изменение цен на билеты 101 252 1,5
Изменение ценовой
Уменьшение величины и количества скидок 60 151
политики и
использование доп. Увеличение прочих доходов2 104 209 1,0
каналов выручки Установка системы «Рамблер Касса» для 157 314
онлайн-продаж билетов 0,5
Открытие новых цифровых залов 510 470
Расширение сети Открытие IMAX 0,0
кинотеатров 146 81
Покупка кинотеатра 2012 2013 2013 2014 2014 2015
68 65
6 мес. 6 мес. 6 мес.
Предварительный план проекта Следующие шаги
Апрель Май Июнь Июль
Разработка основных рекомендаций Информационный запрос Проведение интервью
Презентация отчета с предлагаемыми мерами
Доработка и согласование рекомендаций Ассортимент кафе, цены, Ответственный за прокат
Проработка детального плана реализации мер способы продвижения фильмов
Утверждение итогового проекта Структура выручки от Руководитель финансовой
рекламы в кинотеатрах службы
Создание группы реализации инициатив
Используемые каналы Глава отдела маркетинга
Проведение обучающих сессий и доп. консультации маркетинга, Руководитель отдела развития
Внедрение инициатив группой реализации позиционирование сети бизнеса
Примечания: 1Суммарные затраты и эффект за два года реализации инициатив с начала второго полугодия 2013 года до конца первого полугодия 2015 года 2Примеры возможных
инициатив: продвижение продукции кафе, cross-promotion, реклама в залах и на билетах, организация игровой зоны, открытие новых точек продаж продуктов питания т.п. 9
Источники: данные клиента, аналитика SettlesВы также можете почитать
