ВСЕ НА СТАДИОН! ОБЗОР СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО РЫНКА СПОРТА ДО 2020 ГОДА - ОБЗОР ИНДУСТРИИ СПОРТА ОТ PWC
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
www.pwc.ru Обзор индустрии спорта от PwC Все на стадион! Обзор североамериканского рынка спорта до 2020 года
Содержание
Введение 3
Доходы от реализации
4
билетов
Доходы от продажи прав 8
медиаправ
9
Доходы от спонсоров
Доходы от продажи 11
атрибутики
13
Приложение
Контактные лица 14
Все нВ настоящий обзор включен Последние пять лет были связаны с периодом
Введение обновленный пятилетний прогноз
выручки до 2020 года по четырем основным
посткризисного восстановления, локаутами и
перезаключением медийных контрактов, однако
сегментам спортивного рынка в Северной Америке: прогнозируется, что после 2016 года спортивный
реализация билетов, медиаправ, спонсорство и рынок должен стабилизироваться.
продажа атрибутики.
Мы рады представить вашему вниманию новый Правообладатели, поставщики услуг и компании,
выпуск Обзора индустрии спорта за 2016 год, Согласно нашим прогнозам, совокупный годовой работающие в спортивной индустрии, будут активно
подготовленный практикой консультирования темп роста выручки североамериканской индустрии вкладываться в рынок, стараясь не упустить
спортивных организаций PwC в США. спорта по четырем проанализированным сегментам возможности для роста.
составит 3,5% (прогнозируется рост с 63,9 млрд долл.
В данной публикации мы расскажем о последних США в 2015 году до 75,7 млрд долл. США в 2020 году).
финансовых результатах, возможностях и точках
роста в индустрии спорта.
Североамериканский рынок спортивной индустрии с разбивкой по сегментам
Определения сегментов
Для целей данного обзора спортивный рынок
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR был поделен на следующие сегменты:
млн долл. США
Доходы от реализации Доходы от реализации билетов – первичный
16 115 15 821 17 372 17 707 18 265 18 721 19 372 19 789 20 318 20 818 2,7% рынок продаж билетов на спортивные
билетов
мероприятия;
Доходы от медиаправ 10 800 11 619 12 262 14 595 16 305 18 218 18 876 19 868 20 533 21 289 5,5%
Доходы от продажи медиаправ – доходы от
Доходы от спонсоров 12 615 13257 13 900 14 989 15 481 16 301 16 931 17 541 18 128 18 741 3,9% продажи прав на трансляцию спортивных
соревнований по общедоступным и кабельным
Доходы от продажи
атрибутики
12 482 12 771 13 144 13 439 13 806 13 966 14 200 14 422 14 624 14 822 1,4% телевизионным сетям, радиостанциям, через
интернет-платформы и мобильные устройства;
Итого 52 012 53 468 56 678 60 484 63 857 67 206 69 379 71 620 73 603 75 670 3,5%
Доходы от спонсоров – вознаграждения за то,
Изменение в сравнении с предшествующим годом, % чтобы бренд ассоциировался с командой,
лигой, стадионом или спортивным
Доходы от реализации -1,8% 9,8% 1,9% 3,1% 2,5% 3,5% 2,2% 2,7% 2,5%
соревнованием, в том числе за права на
билетов
нейминг и за право быть эксклюзивным
7,6% 4,2% 18,8% 11,7% 11,7% 3,6% 5,3% 3,3% 3,7%
Доходы от медиаправ спонсором в товарной категории;
5,1% 4,9% 5,1% 5,4% 5,3% 3,9% 3,6% 3,3% 3,4% Доходы от продажи атрибутики – продажа
Доходы от спонсоров
лицензионных товаров с логотипами команды
Доходы от продажи 2,3% 2,9% 2,7% 2,3% 1,2% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4%
или лиги, с изображениями игроков, а также
атрибутики
доходы от других видов интеллектуальной
2,8% 6,0% 6,7% 5,6% 5,2% 3,2% 3,2% 2,8% 2,8%
Итого собственности, за исключением доходов,
связанных с кейтерингом.
CAGR – среднегодовой темп роста. Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 3сохранить баланс между извлечением выгоды из В основе новой модели реализации сезонных
Доходы от краткосрочных проектов, возникающих в силу
высокой динамичности рынка, и необходимыми
абонементов лежит пересмотр программ лояльности
и цен на билеты для постоянных клиентов. В новые
реализации долгосрочными мерами, такими как развитие
бренда, прозрачный подход к ценообразованию и
программы входят пакеты привилегий и более
широкие возможности выбора даты посещения
улучшение условий для владельцев абонементов. стадиона и места на трибунах.
билетов Новая модель реализации сезонных
Также продолжается развитие бонусных программ,
подробно рассмотренных нами в прошлогоднем
абонементов обзоре: сегодня почти 50% клубов крупнейших
В индустрии спорта продолжается трансформация профессиональных лиг предлагают болельщикам
Прогнозируемый совокупный годовой темп роста системы взаимоотношений с болельщиками, различные системы начисления бонусов (в прошлом
доходов от продажи билетов составит 2,7 % (18,3 приобретающими сезонные абонементы, в рамках году – 42%), более чем в половине случаев такие
млрд долл. США в 2015 году и 20,8 млрд долл. США которой клубы стремятся укрепить связи с программы доступны исключительно для владельцев
в 2020 году). Спрос на посещение спортивных лояльной аудиторией и развивать дальнейшие сезонных абонементов.
соревнований становится более динамичным, что отношения с данным сегментом. Одним из
требует (а) большей вариативности ценовых показательных решений, свидетельствующих о Новая модель реализации сезонных абонементов и
предложений, основанных на знаниях о зрителях, внедрении целостного подхода к держателям сопутствующие инициативы могут не привести к
(б) гибкости тарифов в рамках одного сезона, а абонементов, стало изменение терминологии: успеху, если руководство клубов не будет при этом
также (в) создания особой атмосферы вокруг вместо привычных «владельцев» билетов теперь постоянно сосредотачивать усилия на дальнейшем
просмотра игры на стадионе, не сравнимой с клиентов называют «членами» клубных совершенствовании базовых билетных категорий/
просмотром трансляции матча. Эти три ключевые программ – сегодня так официально обращаются к уровней и сегментации мест на стадионе, а также на
составляющие успеха были рассмотрены в болельщикам 55% клубов крупнейших обеспечении целостности усовершенствованной
предыдущих выпусках нашего ежегодного обзора. профессиональных лиг. ценовой структуры посредством фиксации базовых
На протяжении периода, анализируемого в данной цен или размера скидок.
публикации, прогнозируется дальнейший рост
выручки от реализации билетных программ,
поскольку возможное снижение доходов, связанное Как называют участников абонементных программ в крупнейших профессиональных
с развитием конкуренции и ценовой борьбой, будет североамериканских лигах
нивелироваться постоянным внедрением
инноваций в области обустройства концептуально
новых зрительских зон, структурирования NFL
абонементных и билетных предложений,
улучшения предложений по программам
лояльности. MLB
Кроме того, на размер каждого сегмента окажут NBA
положительное влияние такие единовременные
факторы, как открытие новых спортивных объектов
и расширение лиг в анализируемый период. Однако NHL
ограничивающими факторами по-прежнему будут
недостаточная вместимость стадионов, заполненных MLS
практически на 100% во время популярных матчей,
перепродажа билетов на вторичном рынке и риск 0% 20% 40% 60% 80% 100%
возможного экономического спада в случае, если
компаниям отрасли в какой-то момент не удастся Члены клубных программ Владельцы сезонных абонементов
Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 4Гибкость абонементных предложений Среди материальных привилегий наиболее на основании совокупной стоимости сезонного
популярны скидки на розничные товары на абонемента. Клиент может тратить данную сумму по
При формировании пакетных билетных стадионе (более 80% клубов крупнейших своему усмотрению на розничные товары, закуски и
предложений клубы переходят от абонементов с профессиональных лиг), на втором месте – напитки, реализуемые на стадионе.
фиксированными датами/местами к более гибкому парковка (40%), на третьем – скидки на услуги
варианту – предоплате на право получения кейтеринга (35%). Большинство клубов сегментируют и распределяют
определенного количества билетов. На такой материальные бонусы между владельцами сезонных
формат перешли более 40% клубов крупнейших Как правило, при реализации сопутствующих абонементов на основании типа абонемента; в других
профессиональных лиг: теперь владельцы товаров используется модель скидок, при которой клубах привилегии распределяются на основании
частичных абонементов могут выбирать дату и (или) цены для владельцев абонементов ниже, чем для «стажа» болельщика и категории места. В среднем
места для посещения матча. Наиболее активно других зрителей. Еще одна заслуживающая максимальный размер скидки на розничные товары,
такие абонементы внедряют клубы MLB и MLS. внимания, но менее распространенная модель закуски и напитки, предоставляемый постоянным
Кроме того, болельщикам предоставляется право предусматривает предоставление владельцу зрителям на основании их «стажа», на 65% больше,
обмена билетов в рамках полного или частичного абонемента определенной суммы, рассчитываемой чем размер скидки, предоставляемой исключительно
абонемента: неиспользованные билеты на на основании типа абонемента.
прошедший матч можно обменять на билеты на
предстоящую игру. Право обмена билетов до матча
предоставляется чаще, чем после матча (у 35% и 15%
клубов крупнейших профессиональных лиг Сезонные абонементы: примеры материальных привилегий с разбивкой по клубам
соответственно), и имеет меньше ограничений крупнейших профессиональных лиг
(необходимость доплаты, количество билетов,
которые можно сдать, выбор игр, на которые можно
сходить вместо пропущенного матча). Таким
NFL
образом, ввиду повышения гибкости использования
билетов во всех типах абонементов
дифференциация ценообразования и пакеты
MLB
привилегий играют ключевую роль в удержании
клиентов, покупающих полные абонементы, и в
дальнейшем развитии предложений для клиентов,
NBA
выбирающих частичные абонементы.
Материальные привилегии
NHL
Предоставление владельцам сезонных абонементов
эксклюзивного контента и организация для них
мероприятий с прямым доступом к команде и клубу MLS
стали ключевыми привилегиями в рамках пакета
услуг, способствующими дифференциации 0% 20% 40% 60% 100%
абонементов и дальнейшей сегментации их типов.
Тем не менее именно материальные привилегии, Скидка на услуги Скидка на парковку Скидка на розничные товары
предоставляемые в рамках сезонного абонемента, кейтеринга
наряду с собственно выгодой от посещения матчей Бесплатные закуски и напитки в Бесплатная парковка в рамках Бесплатные розничные товары на стадионе
рамках предоставленного депозита предоставленного депозита в рамках предоставленного депозита
по абонементу, по-прежнему имеют существенное
значение для болельщиков, оценивающих для себя Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
экономические выгоды того или иного пакета.
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 5Билетная политика Рынок премиальных билетов
Крупнейшие профессиональные лиги:
С учетом нового позиционирования абонементов VIP-места являются ключевой составляющей объем продаж премиальных мест
как годового членства, поддерживаемого билетных предложений спортивных организаций;
программой лояльности и эксклюзивными на их долю приходится более 15% инфраструктуры Всего: 7,3 млрд долл. США
мероприятиями, клубы внедряют сквозные спортивных объектов в странах Северной Америки
тарифные планы и политики автоматического и до 40% совокупного дохода клубов от продажи 8 млрд долл. США
продления абонемента: около 20% клубов билетов. От продажи VIP-мест клубы пяти
крупнейших профессиональных лиг переходят на крупнейших профессиональных лиг получают 7 млрд долл. США
автоматическую пролонгацию абонементов, при более 7,3 млрд долл. США, включая доход от
этом многие предлагают возможность прекращения продажи VIP-абонементов и билетов, а также от 6 млрд долл. США 1,9 млрд долл. США
действия абонемента с компенсацией внесенной сопутствующих услуг и кейтеринга в ложах, 0,2 млрд долл. США
предоплаты. клубных зонах и в VIP-секторах трибун. 5 млрд долл. США
Новая модель реализации сезонных абонементов Инфраструктура премиальных мест продолжает
4 млрд долл. США
также способствует внедрению более агрессивной развиваться. Появляются новые концепции зон для 1,8 млрд долл. США
билетной политики, включающей отсроченную VIP-болельщиков, такие как клубные рестораны и
3 млрд долл. США 0,8 млрд долл. США
доставку билетов во избежание их скупки и вместительные общие ложи, которые в
последующей перепродажи, ограничения на ассортиментном ряду располагаются между
2 млрд долл. США
перепродажу и комиссии за передачу билета традиционными частными ложами и VIP-зонами на
другому владельцу. Так, около 20% клубов общих трибунах. Как было описано в выпуске
1 млрд долл. США
крупнейших профессиональных лиг установили обзора за 2014 год, эти концепции активно
ограничения на перепродажу билетов; наиболее используются практически во всех новых 2,6 млрд долл. США
0 млрд долл. США
активно новые правила внедряются клубами MLB и спортивных объектах, кроме того, они внедряются и
NHL. Ограничения на перепродажу регламентируют на действующих стадионах за счет реконструкции
разрешенные каналы продаж, объем перепродаж и избыточного количества привычных VIP-лож. Продажа VIP-билетов VIP-кейтеринг
(или) устанавливают нижние и верхние ценовые
VIP-абонементы Клубные зоны/общие ложи
границы. Политика реализации билетов онлайн и
отсроченной доставки билетов способствует Абонементы в VIP-ложи
укреплению ограничений на перепродажу
благодаря повышению прозрачности операций: Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
около 30% клубов крупнейших профессиональных
лиг устанавливают электронный способ доставки
билетов по умолчанию или как единственный
доступный способ доставки. Пять крупнейших профессиональных
Вышеописанные действия в отношении билетных лиг получают более
программ являются частью масштабной отраслевой
7,3 млрд долл. США
стратегии, направленной на усиление контроля над
вторичным рынком. Она включает в себя создание
официальных вторичных площадок реализации
билетов, а также другие инновационные решения,
такие как динамическое ценообразование на от продажи премиальных мест
первичном рынке, прямое участие в официальном
обмене билетов, налаживание партнерских
отношений со сторонними платформами, контроль
деятельности билетных брокеров и перспективные
программы по выкупу ранее проданных билетов.
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 6
.Стадионы крупнейших профессиональных лиг: количество премиальных мест
900 000
800 000
700 000
Премиальные места
600 000
Крытая арена
(хоккей, баскетбол)
500 000
Открытый стадион
400 000
Бейсбольный стадион
300 000
Футбольный стадион
(для «европейского» футбола)
200 000
100 000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
В последнее время в профессиональных и
Премиальные зоны на нижних ярусах трибун на стадионах крупнейших
студенческих лигах намечается тенденция
миграции части премиального билетного профессиональных лиг
инвентаря на нижние ярусы трибун. Перемещение
VIP-зон ближе к полю/площадке позволяет Футбольный
организаторам предлагать своим самым ценным стадион 82%
клиентам незабываемое зрелище с эффектом
погружения. Около 60% стадионов крупнейших Крытая
профессиональных лиг оборудованы одной или арена
59%
несколькими премиальными зонами на нижних
ярусах, многие из которых предусматривают Бейсбольный
эксклюзивный доступ к тому, что остается за стадион 59%
кадром, в том числе возможность увидеть игроков
и тренеров вне поля. Большинство премиальных
Открытый
зон на нижних ярусах расположены в 43%
стадион
подтрибунных помещениях и оборудованы
выходами к определенным секторам на трибунах.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ввиду конструктивных ограничений премиальные
зоны с видом на поле/площадку составляют только С видом на поле Без вида на поле
около 35% от всех премиальных зон на нижних
Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
ярусах.
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 7Весьма вероятно, что сохранение приобретенных Прямые трансляции или передачи в записи
Доходы от прав на трансляцию останется приоритетной
задачей в отрасли как минимум в течение
доступны для просмотра в различных
технологичных форматах, таких как
продажи следующего цикла сделок; компании будут
стремиться избежать существенных изменений в
персонализированное видео, 3D, виртуальная и
дополненная реальность.
существующей сетке каналов вещания и возможного
медиаправ дальнейшего размывания прибыли от реализации
прав. Отдельные трансляции или пакетные
Появление подобных цифровых продуктов будет
несомненно оказывать влияние на доходные статьи
предложения, предлагаемые напрямую конечному спортивных организаций. Насколько быстро
потребителю, будут больше ориентированы на иммерсивный опыт потребления контента приведет
Прогнозируемый совокупный годовой темп роста новую аудиторию, не являющуюся традиционными к изменению доходов от зрителей и
доходов от продажи медиаправ составит 5,5% абонентами телеканалов, и будут рекламодателей, во многом зависит от грамотного
(16,3 млрд долл. США в 2015 году и 21,3 млрд долл. позиционироваться как более интересная с точки выстраивания дорожной карты внедрения и
США в 2020 году). зрения пользовательского опыта альтернатива внимания к деталям, таким как креативная и
традиционному телесмотрению. техническая персонализация контента,
Ожидается, что устойчивый интерес зрителей и интерактивность, возможность бесперебойного
Кроме того, возникают новые цифровые продукты, просмотра картинки самого высокого качества в
рекламодателей к трансляциям матчей и прочему
предоставляющие аудитории премиальный контент режиме реального времени.
спортивному контенту сохранится. Поэтому
и контент с эффектом погружения в спортивное
медийные права будут пользоваться спросом как у
действо.
традиционных спортивных вещателей, так и у
совершенно новых дистрибьюторов, что усилит
конкуренцию вокруг прав. Правообладатели, как
правило, по-прежнему предпочитают реализовывать
контент с помощью посредников, однако сегмент
прав на трансляцию, вероятно, сохранит тенденцию к
диверсификации, так как все больший объем
спортивного контента монетизируется через каналы
лиг или цифровые медиа, включая как прямой доход
от покупателей контента, так и доход от
рекламодателей.
Спортивные организации делают ставку на цифровые
продукты и продукты с эффектом погружения в
дополнение к традиционным трансляциям, стремясь
привлечь новую аудиторию и удержать постоянных
клиентов.
В рамках следующего цикла сделок предоставления
прав достижение такого же уровня доходов от
вещателей, как и в текущем цикле, маловероятно.
Насколько изменятся доходы от предоставления
телеправ, и их структура в следующем цикле сделок
по сравнению к текущим будет зависеть от того,
насколько кабельное вещание сдаст свои позиции, и
от того, насколько быстро будет внедряться и как
будет развиваться цифровое и онлайн-вещание.
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 8Доходы от спонсоров Прогнозируемый среднегодовой темп роста доходов от cпонсорских поступлений составит 3,9% (от 15,5 млрд долл. США в 2015 году до прогнозируемых 18,7 млрд долл. США в 2020 году). В 2015 году доходы от реализации медиаправ превысили доходы от спонсоров, однако прочные показатели данного сегмента и второй по величине прогнозируемый темп роста обеспечивают ему третье место по прибыльности в структуре доходов (на четвертом – продажи атрибутики). По сравнению с предыдущим выпуском обзора прогнозируемый темп роста доходов от спонсорства в пятилетней перспективе снизился с 4,5% до чуть менее чем 4%, так как основной рекламный инвентарь, который ранее высвободился в связи с завершением ряда крупных сделок, теперь включен в новые многолетние контракты. Ожидается, что ограниченный объем инвентаря окажется сдерживающим фактором по отношению к объему сделок к концу прогнозного периода. При этом спонсорские опции, охватывающие такие новые рекламные возможности, как цифровые медиа, рекламу на форме*, нейминг-права на новые стадионы и рекламные площади в подтрибунных помещениях, пока будут реализовываться в более медленном темпе. Отдача от новых спонсорских возможностей, упомянутых выше, вероятно материализуется лишь в конце прогнозного периода. Это связано с тем, что необходимо время как на обкатку новых технологий, так и на то, чтобы спонсоры обратили свое внимание на новые каналы коммуникации. В результате реализация нового инвентаря перейдет в активную стадию по мере развития технологий, а также в связи с расширением спонсорского пула. * В НБА реклама на форме команд была ранее запрещена. «Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 9
Доходы от спонсоров включают в себя различные
категории прав и опций.
Прогнозируется рост
Соотношение доходов от различных сегментов
спонсорства спонсорства в прогнозном периоде изменится:
в категориях «цифровая в течение пяти лет категории «цифровая реклама» и
«поддержка социальных проектов» увеличат свою
реклама» и «поддержка совокупную долю с 20% до почти 34% по мере
поступления доходов от новых спонсоров и
социальных проектов» изменения содержания контрактов с текущими
спонсорами. Цифровой контент, пользующийся
большим спросом, а также современные
технологичные платформы будут способствовать
увеличению трафика и степени вовлеченности
потребителей, что, как ожидается, привлечет новых
спонсоров и укрепит позиции диджитал-медиа среди
каналов активации.
Североамериканский рынок спортивной индустрии с разбивкой по сегментам Также прогнозируется увеличение объема
спонсорства проектов социальной направленности
(например, поддержка клубных благотворительных
46% фондов, образовательных проектов и т. д.) в связи с
тем, что на маркетинговые расходы брендов
Прогноз на 2016 год обращает пристальное внимание их целевая
аудитория. Из-за этого компании внимательно
Прогноз на 2020 год
относятся к тому, в каком именно контексте они
34% ассоциируются со спортом.
28%
20%
19%
17%
14%
12%
5%
1%
Наружная Цифровая Прочая клубная Права на Поддержка
реклама* реклама* реклама или товарную социальных
реклама на категорию* проектов*
стадионе*
* Описание категорий приведено в приложении.
Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 10Доходы от
продажи
атрибутики
Прогнозируемый совокупный годовой темп роста
доходов от продажи лицензированной сувенирной
продукции и атрибутики составит 1,4% (13,8 млрд
долл. США в 2015 году и 14,8 млрд долл. США в 2020
году). Темпы роста сегмента по-прежнему во многом
зависят от экономической ситуации в целом и в
течение следующих пяти лет сохранятся на уровне
существенно ниже исторических пиков ввиду
ограничений, созданных условиями насыщенного
рынка и макроэкономическими факторами.
Кроме того, на внутренний рост сегмента может
негативно повлиять стремление отрасли
присутствовать на международных рынках: онлайн-
торговля и цифровой охват аудитории клубами Модели ведения розничного бизнеса: основные преимущества
крупнейших профессиональных лиг делает стратегию
роста за счет выхода на новые рынки более легко
реализуемой и привлекательной по сравнению с Преимущества собственного отдела розничной торговли Преимущества аутсорсинга функции
перспективами развития на относительно зрелом
внутреннем рынке. Глубокое понимание портрета своей целевой аудитории Широта охвата аудитории, экономия за счет крупных масштабов
деятельности подрядчика
Дальнейшее внедрение инноваций как в продукцию,
Интеграция с другими бизнес-направлениями и функциями Глубокие знания подрядчика в области розничной торговли и
так и в совершенствование моделей продаж будет передовых отраслевых решений
способствовать дополнительному росту сегмента на
Независимое ценообразование Минимизация рисков, связанных с запасами и накладными расходами
внутреннем рынке. Фрагментированный спрос
стимулирует компании отрасли и их лицензионных и Полный контроль качества продукции и сопутствующих услуг Низкая потребность в инвестициях
розничных партнеров применять многоканальный
Сбор и использование данных о покупках в режиме реального Интеграция всей торговли на стадионе в единую систему в случае,
подход, уделять внимание таким аспектам, как если для организации продажи атрибутики, еды и напитков привлечен
времени
кастомизация предложений, максимальное удобство один и тот же подрядчик
процесса покупки и маркетинг в реальном времени. Получение всей прибыли (то есть отсутствие расходов на оплату
сервисного сбора)
В последние годы соотношение клубов крупнейших
профессиональных лиг, управляющих операциями в Гибкость, возможность оперативного внедрения изменений и
сфере розничной торговли собственными силами, и долгосрочного планирования
клубов, привлекающих стороннего ретейлера, не
Самостоятельный выбор поставщиков, партнерские проекты с
изменилось (40% и 60% соответственно). различными брендами
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 11Товарооборот в офлайн-магазинах продолжает Среди других тенденций, способствующих
снижаться на фоне развития онлайн-торговли; будущему развитию продаж, можно отметить
при этом чаще всего онлайн покупают интерес к менее развитым товарным категориям.
спортивную одежду, обувь и аксессуары. В
Продолжающееся расширение MLS и появление
результате прогнозируемого роста сектора
европейской клубной сувенирной продукции и
онлайн-продаж и изменений, которые в связи с
атрибутики на североамериканском рынке влияют
этим возникают в традиционном
на рост продаж футбольных товаров; данный вид
производственно-сбытовом цикле, клубы больше
спорта демонстрирует самые высокие темпы
инвестируют в инструменты электронной
годового роста выручки в сравнении с другими
коммерции и в кросс-платформенный
маркетинг, чтобы максимизировать
профессиональными видами спорта. Внутренние
синергетический эффект и отдачу как от Футбол («европейский» футбол) также существенно департаменты
классических точек продаж, так и от цифровых выигрывает за счет своей аудитории, в основном мерчандайзинга есть
контактов. принадлежащей к поколению миллениалов,
известных привычкой к покупкам онлайн и через примерно у
Стремясь повысить эффективность продаж, лиги
40%
мобильные приложения, а также интересом к
делают выбор в пользу сокращения числа
новинкам и премиальным продуктам.
лицензиатов и выстраивают максимально
вертикальную структуру ретейла. Кроме того, продолжается рост сегмента товаров
Клубы и лиги также уделяют внимание сбору
для женщин. Крупные спортивные ретейлеры клубов крупнейших
детальных данных о покупателях и их анализу,
расширяют свой женский ассортимент, а лиги и профессиональных лиг
лицензиаты следуют их примеру: они
внедряют новые технологии в офлайн-магазины,
диверсифицируют свои продуктовые линейки за
реализуют инновационные партнерские
счет премиальной и модной повседневной одежды
программы. Анализ данных об аудитории
спортивного стиля и других товаров, пользующихся
продолжает раскрывать все новые и новые
спросом у женщин.
возможности в более точном планировании
маркетинговых инициатив, в генерации
предложений, релевантных для покупателя, и,
следовательно, в повышении ценности каждого
контакта.
По мере того как ассортимент товаров,
доступных онлайн, расширяется, пространство
полок и объемы товарных запасов офлайн-
магазинов сокращаются, уступая место
современному дизайну, инсталляциям,
обеспечивающим эффект погружения, и
уникальным возможностям по кастомизации
товаров в присутствии покупателя.
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 12Глоссарий
Приложение CAGR – среднегодовой темп роста.
Определения категорий спонсорства
MLB – Главная лига бейсбола. Наружная реклама – нейминг-права и
постоянное размещение рекламы на фасаде
MLS – Высшая футбольная лига. стадиона, в подтрибунных помещениях, на
Исторические данные статичных рекламных щитах, в ротации на
NBA – Национальная баскетбольная ассоциация.
Оценка исторических данных и прогноз будущих LED-щитах и на видеоэкране/табло.
NFL – Национальная футбольная лига.
показателей осуществлялись на основании данных
из различных источников, включая Цифровая реклама – размещение рекламных
NHL – Национальная хоккейная лига.
конфиденциальные и частные источники материалов и промо-проекты на официальных
информации. Также были использованы сайтах, в социальных сетях, в рассылке по
сторонние открытые источники информации, CRM-базе, мобильных приложениях и прочих
включая торговые ассоциации и государственные цифровых каналах.
учреждения.
Прочая клубная реклама и реклама на
стадионе – разовое размещение рекламы на
Методология прогнозирования стадионе, размещение логотипа на форме,
партнерские проекты.
Все прогнозные значения, приведенные в обзоре,
получены на основании исторических и текущих Права на товарную категорию –
данных, а также допущений, основанных на
официальное право называться партнером
экономических, демографических, поведенческих,
клуба/лиги, лицензионные права на
технологических, конкурентных и других факторах,
пользование логотипом.
которые с наибольшей долей вероятности окажут
влияние на будущие тенденции, а также на
Поддержка социальных проектов –
информации, полученной от экспертов рынка.
спонсорская поддержка социальной
деятельности спортивных организаций.
Темпы роста
В настоящем отчете представлены рассчитанные
нами годовые темпы роста и среднегодовые темпы
роста (CAGR). Показатели CAGR отражают
средний годовой рост в течение пяти лет
(с 2016 по 2020 г.) в каждом сегменте, они были
рассчитаны по следующей формуле:
CAGR = 100 * [(значение в 2020 г. /значение в
2015 г.) 1/5 – 1].
«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 13Контакты
pwc.com/us/sports
pwc.ru/ru/sports-new
Спортивная практика PwC Руководители отраслевых направлений
в США
Майкл Кинан Скотт Д. Берман
michael.keenan@pwc.com Руководитель практики по работе с предприятиями
гостиничного бизнеса и индустрии отдыха, PwC в США
Грег Петерсон scott.berman@pwc.com
gregory.j.peterson@pwc.com
Дебора Ботун
Эндрю Рей Руководитель практики по оказанию услуг компаниям
andrew.rey@pwc.com индустрии развлечений и СМИ, PwC в США
Арчи Фэгот deborah.k.bothun@pwc.com
archie.fagot@pwc.com
Джон Симко
Руководитель практики по оказанию услуг компаниям
Спортивная практика PwC индустрии развлечений и СМИ, PwC в Канаде
в России john.b.simcoe@ca.pwc.com
Олег Малышев
oleg.malyshev@ru.pwc.com
Александр Кардаш
aleksander.kardash@ru.pwc.com
©2017 PwC. Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.
В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и
творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223
000 сотрудников в 157 странах.
Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы,
входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.Вы также можете почитать
