Рынок фитнес-услуг Информационный меморандум
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Информационный меморандум
Рынок фитнес-услуг
Содержание
Основные тенденции рынка фитнес-услуг….………………………………………………………………………………………………4
Структура рынка фитнес-услуг……………………………………………………………………………………………………………...5
Спрос на услуги………………………………………………………………………….................................................................................6
Портрет потребителя………………………………………………………………………………………………………………………….7
Игроки рынка………………………………………………………………………………………………………………………………….8
Уровень конкуренции….………………………………………………………………………………………..............................................9
Барьеры входа в отрасль……………………………….…………………………………………………………………………………….11
Характер интеграции в отрасли……………………………………………………………………………………………………………..12
Бизнес-тенденции отрасли………...………………………………………………………………………………………...........................13
Способы организации бизнеса………………………………………………………………………………………………………………14
Создание бизнеса с нуля………………….………………………………………………………………………………………………….15
Пакет необходимых документов, необходимых при организации клуба………………………………………………………………..16
Создание бизнеса с помощью франшизы…………………………………………...……………………………………………………...18
Покупка готового бизнеса………………………..………………………………………………………………………………………….22
Оценка стоимости бизнеса…………………………………………………………………………………………………………………..23
Потенциальные инвесторы………………………………………………………………………………………………………………….24
Инвестиционная привлекательность рынка. Мнение эксперта…………………………………………………………………………..25
2
2
Информационные источники
В процессе подготовки аналитического материала были использованы следующие
информационные источники:
1. www.rbc.ru
2. www.vedomosti.ru
3. www.rg.ru
4. www.symbol-marketing.ru
5. www.expert.ru
6. www.e-mm.ru
7. www.ibk.ru
8. www.rbsys.ru
3
3Тенденции рынка фитнес-услуг
Россия
Емкость рынка 701 млн. долл.
Ф ранция
Германия Динамика рынка 130-140%
Великобритания
Рентабельность
США
рынка 30%
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00%
%
Рисунок 1. Доля занимающихся фитнесом, % от населения
Российский рынок спортивно-оздоровительных услуг – один из самых быстрорастущих, что подтверждают основные
доминантные характеристики отрасли(показатели, дающие общее представление об отрасли), представленные на слайде.
За последние четыре года число фитнес-клубов в Москве выросло более чем втрое — со 100 клубов в 2002 году
до 220−250 (оценки разнятся) в 2004−м и более 320 в 2006г.
Российский рынок фитнес-услуг имеет достаточный потенциал роста при ориентировании на западные тенденции, где,
например, в США фитнесом увлечены 14,1% населения, в Великобритании -6%, в то время, как в России фитнесом занимаются лишь
2% населения.
4
4Структура рынка фитнес-услуг
На клубы высшей категории, стоимость
Клубы
средней годовой карты в которых колеблется в пределах
категории, 1500-4000долл. и выше, приходится 72% оборота
28%
столичного рынка фитнеса.
Клубы среднего ценового сегмента (600-
Клубы
высшей
1000 долл. за годовую карту) приносят порядка 28%
категории, дохода фитнес-услуг.
72%
Резерв роста российского рынка фитнес-услуг заключается, прежде всего, в развитии среднего ценового сегмента.
В настоящее время премиум-сегмент заполнен уже на 70-90% и срок окупаемости клубов данного сегмента вырос до
5-6 лет. В связи этим многие игроки направляют свои усилия на освоение среднего ценового сегмента. Наибольшие перспективы
ожидают клубы, предоставляющие широкие возможности для семейного фитнеса, предлагая клиентам широкий спектр
сопутствующих услуг, новые групповые и индивидуальные программы, эксклюзивные разработки и оборудование,
соответствующее мировым стандартам. Не случайно в последнее время крупные сети уделяют особое внимание развитию этого
сегмента.
5
5Спрос на услуги
Согласно рис.2 наиболее выгодная позиция
Остальные, 7.40%
Спортивные танцы, Футбол, 1.50% в глазах потребителя у организаций, имеющих в своей
1.50%
Интеллектуальные Горные лыжи, 1.50% структуре бассейн, потому что наибольшей
игры, 2%
Единоборства, 2.20% Плавание, 31.10%
популярностью среди населения пользуется плавание
Восточные практики,
2.20% (31.1%). Поэтому часто при поиске фитнес-клуба,
Экстрим, 3%
Боулинг, 3% помимо основных услуг, входящих в клубную карту,
Стрелковый спорт, потребителя интересует наличие бассейна.
4.40%
Только в 22,2% случаев потребители
Бильярд, 5.20%
готовы получать весь комплекс фитнес-услуг. Как
Коньки, 12.60% правило, это тренажерный зал, различные виды
Фитнес,бодибилдинг,
22.20% аэробики, единоборства или восточные практики (йога,
Рисунок 2. Диаграмма потребительского спроса на фитнес-услуги1
гимнастика) и т.д.
Почти 11% потенциальных клиентов фитнес-клубов хотят заниматься в тренажерном зале. Доли остальных услуг в
общем спросе не превышают 5%. Например, на аэробику и восточные практики приходится по 3,3%, а на аква-эробику и
спортивные танцы - по 2,2%. Кроме того, в фокусе фитнес-услуг выявлен спрос на различные виды единоборств,
настольный теннис и сквош.
6
6Портрет потребителя
Активный спрос на фитнес со стороны женщин
80.00%
превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо
70.00%
этого среди по-спортивному активных женщин 71%
60.00% 71%
считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у
50.00%
мужчин эта доля не превышает 40% (рис.3). Большую роль
40.00%
в привлечении клиентов в фитнес-клубы в последнее время
30.00% 39.50%
играет наличие в фитнес-клубе универсального зала для
20.00%
игровых видов спорта.
10.00%
0.00%
Мужчины Женищ ны
Рисунок 3. Потребители фитнес-услуг2
Наиболее активной частью клиентов фитнеса старше 40 лет, младше 20 лет,
13.20% 5.30%
является возрастная группа в 20-29 лет (рис.4). Но при этом
сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей
возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет
30-39 лет,
приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие 26.30%
20-29 лет,
фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес- 55.20%
клубов разработки специальных программ для тех, "кому за 50".
Рисунок4. Возрастные группы потребителей фитнес-услуг
7Основные игроки рынка
№ Max S трен. Кол-во Кол-во групповых Всего часов
S зала(ов) Наличие комнаты
Клуб цена на зала(ов), тренажеро программ, в т.ч. групповых занятий, в Бассейн Балл
аэробики, м2 для детей
год, $ м2 в, шт аква неделю
World Class Пр.
1 1 800 1 000 160 450 105 151 да да 27.9
Вернадского
2 World Class Кунцево 2 100 800 150 400 125 150 да да 26.5
World Class
3 1 350 700 140 412 90 142 нет нет 24.9
Смоленский пассаж
4 World Class Житная 3 500 1 000 160 420 100 123 да да 24.8
5 Marina Club 1 180 700 124 580 92 87 да да 24.4
World Class
6 3500* 850 139 380 100 139 да да 23.9
Олимпийский
7 World Class Наметкина 3500* 760 120 300 105 152 нет да 22.9
8 World Class Lady's 1 800 700 120 460 85 116 да да 22.9
9 Атом 1 290 710 111 185 115 132 да да 22.6
10 «Правда» 1 340 1 600 118 125 56 183 да да 22.5
В настоящее время отдельных клубов больше, чем сетевых. Динамику соотношения определить достаточно
затруднительно, поскольку известно количество сетевых игроков на московском рынке, но нет точных данных о локальных
клубах.3
Крупнейшими игроками рынка фитнес-услуг можно признать World Class (29 клуба), «Планета Фитнес» (27 клуба)
и «Страта Партнерс» - сети клубов Orange Fitness, CityFitness (25 клуба). Высокая концентрация фитнес-клубов в Москве
заставляет крупных игроков осваивать новые регионы, продумывать стратегию освоения среднего ценового сегмента, а
конкуренция в больших городах - продумывать новые стратегии продаж клубных карт.
8
8Уровень конкуренции
в фитнес-индустрии
В настоящее время на отечественном рынке насчитывается порядка 1500 клубов, а в 2010 г. их будет уже порядка
2500 клубов.4
В условиях возрастающей конкуренции двигателем фитнес-бизнеса становятся демократичные цены, разнообразия
фитнес-услуг, и также расширение клиентской базы за счет проникновения на региональный рынок.
Основные игроки, присутствующие на рынке, не собираются его покидать. Возможен приход в Россию западных
игроков, но в этом случае им придется кого-то покупать, вкладывать огромные инвестиции, чтобы компенсировать то время,
которым существующие операторы смогли воспользоваться: это касается и мест размещения клубов, и клиентской базы, и
наработанного имиджа, и многого другого.5
Возрастающий спрос на фитнес-услуги влечет за собой рост предложений. В данном случае в выигрыше остается тот
участник рынка, чье предложение соответствует основным предпочтениям потребителя. Исследовательским центром League
Consulting были выявлен ряд моментов, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью образа фитнес-центра:
¾ оснащенность профессиональным оборудованием;
¾ широкий выбор вариантов клубных карт;
¾ во многих случаях клиенты обращают внимание на внешний облик фитнес-клуба, расположение и размер
залов, хорошую вентиляцию, наличие парковки;
¾ также немаловажную роль играет месторасположение клуба: близость к работе или дому.
Перечисленные факторы еще раз подтверждают, что развитие и уровень конкуренции постепенно смещается на
качество предоставляемых операторами услуг, начиная от месторасположения клуба, заканчивая продления клубной карты и
вариантами предоставляемых услуг.
9
9Уровень конкуренции
в фитнес-индустрии (продолжение)
Так, в настоящее время, многие фитнес-клубы предлагают конкурентные предложения по оплате. Время от времени
клубы объявляют о скидках (как правило, не более 15% от стоимости карты), предлагают особые условия для корпоративных
клиентов, пенсионеров и детей.
Для привлечения клиентов, многие фитнес-операторы предлагают перечень услуг, связанных не только с фитнесом,
но и с досугом: организация дня рождения, детские праздники, корпоративные и туристические мероприятия.
В фитнес-индустрии, так же как и на рынке услуг салонов красоты, одним из ключевых конкурентных преимуществ
остается кадровый состав фитнес-клуба, что немаловажно для поддержания существующей клиентской базы, так и ее
расширения.
Жесткая конкуренция в сегменте люкс уже сейчас подталкивает клубы к использованию различных маркетинговых
ходов, будь то уникальные программы тренировок или занятия на эксклюзивном оборудовании. Сегмент клубов для среднего
класса пока и свободен, но становится все привлекательнее для инвесторов из премиум-класса с точки зрения расширения
бизнеса и повышения его доходности.
10
10Барьеры входа в отрасль
К основным барьерам входа в фитнес-индустрию можно отнести:
дефицит помещений, удобных для создания фитнес-клуба;
возможность заключения долгосрочных договоров аренды на выбранные под фитнес-клуб помещения;
высокие арендные ставки на недвижимость;
во многом стартовые затраты при организации фитнес-клуба возрастут за счет повышения расходов на
создание и внедрение эксклюзивных предложений, технологических инноваций
подбор управленческого персонала, который сочетают в себе не только управленческие задатки, но и
компетентное знание самого рынка.
11
11Характер интеграции в отрасли
Российский рынок фитнеса достаточно молод и фрагментирован, поэтому тенденции к монополизации фитнес-индустрии не
наблюдается. Самой значительной и, пожалуй, единственной сделкой в отрасли можно назвать создание компании Russian Fitness Group,
как результат слияния сетей World Class, "Физкульт" и MaxiSport:
Июль 2007г. - топ-менеджеры управляющих компаний сетей World Class, "Физкульт" и MaxiSport заявили о слиянии своих сетей под
эгидой Russian Fitness Group.
Собственник объекта Максим Игнатьев
Собственник покупателя Alfa Capital Partners, Ольга Слуцкер, Владислав Мамулькин, Максим Игнатьев в сопоставимых долях
Цена сделки оценочно 90 млн. долл.
Выручка объединенной компании в 2007 году составит около $150 млн., что составляет 20% оборота рынка. Сеть будет включать 45
клубов, у ближайшего конкурентов – «Планеты-фитнес» – 31 клуб, у Strata Partners - 24 клуба под брендами Orange Fitness и CityFitness
примерно на 60 тыс. кв. м6.
Сделка стала результатом позитивного переговорного процесса двух заинтересованных сторон и была в первую очередь обусловлена
стремлением объединить усилия по дальнейшему развитию сетей, а также активизации формирования культуры потребления фитнес-услуг в
России. Главный плюс данной сделки - это объединение опыта, знаний и технологий обеих компаний, который позволит значительно
ускорить развитие бизнеса компании. Следует отметить, что подобного рода сделки в целом свидетельствуют о взрослении российской
фитнес-индустрии и выработке стандартов качества оказания услуг, на которые будут ориентироваться другие игроки рынка7.
Не смотря на очевидные выгодны слияния компаний, все же стоит заметить: как и в любом случае интеграций компаний, одной из
важнейших проблем может стать болезненное восприятие персоналом компании процесса объединения.
12
12Бизнес-тенденции отрасли
Расширяя границы бизнеса, фитнес-операторы выходят на middle-сегмент с целью получения новой целевой аудитории:
среднего класса. С другой стороны, определенные московские фитнес-клубы, декларирующих, что они ориентируются на средний класс,
просит от 1000 до 1500 долларов за годовую клубную карту, а 800 долл. может стоить карта ограниченным набором услуг и временем
посещения. Однако данный ценовой сегмент не всегда соответствует ожиданиям представителей среднего достатка. Средний класс ( 30%
населения с подушевым доходом в 6600 долларов в год) еще не готов тратить 800−1500 долларов — 12−23% своего годового дохода —
за занятия фитнесом)8. В то же время участники рынка не склонны снижать стоимость годовых клубных карт до 400-600долл, поскольку в
условиях стартовых и текущих затрат выйти на данный уровень достаточно сложно.
Регионы становятся все более привлекательными для фитнес-операторов. Наиболее интересными остаются города-
миллионники, где наилучшим образом развита инфраструктура и имеются все предпосылки для интенсивного развития, причем во всех
возможных сегментах рынка. Развитие бизнеса сетей фитнес-клубов в основном и происходит за счет интенсивной региональной экспансии.
Так в RFG уже включены фитнес-клубы в Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Ростове-на-Дону и др.
городах.
Рынок фитнес-услуг в России ближайшие годы будет активно расти и структурироваться. Он будет развиваться как
количественно, так и качественно. Вероятен вывод на рынок новых узкоспециализированных «продуктов», таких как студии и залы.
Возможно укрепление крупных сетей за счет приобретения и переоснащения различных спортивных объектов, которые в данный момент не
соответствуют требованиям рынка. Фитнес будет становиться все более доступным, будут открываться демократичные клубы, вовлекая
более широкие слои населения9.
13
13Способы организации бизнеса
Быстрорастущий рынок всегда является привлекательным как для специалистов отрасли, так и вновь приходящих игроков.
В фитнес-индустрии перед потенциальным инвестором стоит три возможных варианта инвестирования финансовых
средств:
¾ создание нового фитнес-клуба с нуля
¾ покупка готового бизнеса
¾ покупка франшизы действующей сети фитнес-клубов
Каждый из подходов к организации бизнеса имеет свои преимущества и недостатки, изложенные далее в информационном
меморандуме.
14
14Создание нового клуба с нуля
При самостоятельной организации фитнес-клуба размер первоначальных инвестиций во многом зависит от того сегмента рынка, на
котором планирует свою работу оператор.
В первую очередь очень важно пользоваться услугами специалистов данной области. Необходим грамотный технологический
проект, включающий в себя всю специфику будущего фитнес-клуба.
Дилетантский подход инвесторов не приемлем в процессе организации фитнес-клуба. Совсем необязательно проводить
диверсификацию бизнеса: организовывать боулинг, салон красот или кафе при ограниченной площади помещения.
При подборе оборудования важно учитывать, чтобы уровень оборудования соответствовал уровню создаваемого фитнес-клуба. Но с
другой стороны, ни в коем случае нельзя устанавливать домашнее или полупрофессиональное оборудование даже для клубов эконом-класса.
Основные инвестиционные затраты на организацию фитнес-клуба, общей площадью порядка 400 кв.м. приведены в таблице 10.
№ п/п Содержание услуг Сроки Стоимость, руб.
1 Разработка бизнес-плана 1 мес. 60 000
2 Набор и обучение персонала 1-2 мес. 75 000
3 Ремонт 3-4 мес. 7 800 000
3 Получение лицензий и разрешений 1 мес. 453 000
Постановка финансового учета (введение системы контроля и управленческой
4 1 мес. 50 000
отчетности)
5 Закупка оборудования 1-2 мес. 3 900 000
6 Закупка инвентаря 1 мес. 440 000
7 Содержание топ менеджмента клуба (дирекция) 2 мес. 78 000
8 Аренда помещения 2 мес. 694 000
9 Расходы на рекламу до запуска клуба 1 кв. 217 500
Итого: 13 768 000
15Пакет необходимых документов,
необходимых при организации клуба
Документы о регистрации фирмы (форма собственности и устав).
1. Договор аренды (с регистрацией в Москомимуществе).
2. Заключение СЭС.
3. Заключение пожарной инспекции.
4. Разрешение на деятельность от районной Управы (выдается бесплатно).
5. Разрешение на торговлю сопутствующими товарами (выдается районной Управой и заверяется в СЭС).
6. Ассортиментный перечень услуг.
7. Договор на вывоз и утилизацию ламп.
8. Договор на обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.
9. Договор на техническое обслуживание с ЖЭКом или РЭУ (электрика, водоснабжение).
10. Договор с компанией, обслуживающей кассовый аппарат.
11. Пакет документов на размещение вывески.
12. Наличие дипломов и медицинских книжек у всех работников.
13. Сертификат соответствия (выдается на добровольной основе).
16
16Внешние показатели
деятельности фитнес-клуба
Доплата
Согласно рис. 5 наибольший удельный
Текущие
тренерам с
индивид.
расходы с вес в структуре затрат занимает аренда
учетом
Занятий Налоги комунальных помещений (42%), а также зарплата
8% 10% платежей
9% сотрудников (31%), что является логичным,
если принимать во внимание барьеры входа в
Аренда данную отрасль (см. слайд 9).
помещений
Зарплата
42%
сотрудников Выручка фитнес-клуба подвержена
31%
сезонным колебаниям.
Рисунок 5. Структура текущих затрат
Расширение клиентской базы,
фитнес-клуба среднего класса
предлагаемых услуг, а также удержании
Выручка, мес. 530 500 руб. постоянных клиентов клуба позволит
увеличивать прибыль на 3-4% ежемесячно.
Прибыль, мес. порядка 40%
дохода фитнеса
17
17Создание фитнес-клуба
с помощью франчайзинга
В ближайшее время рост фитнес-индустрии в России будет происходить за счет регионов и в основном благодаря усилиям крупных
сетей. В настоящее время налицо перекос бизнеса в сторону Москвы: из 1,5 тыс. фитнес-центров России примерно каждый третий (около
500) — в столице. Что касается финансовых показателей, то из $701 млн. годового оборота в России порядка $470 млн. приходится на
Москву.
Тем не менее регионы имеют значительный потенциал развития. Практически все регионы с определенным отставанием по срокам и
масштабам начинают или будут копировать сценарий развития рынка Москвы. Пример: Санкт-Петербург, где с некоторыми особенностями
повторяется, хотя и с отставанием в 2—3 года, сценарий развития московского рынка.
Наиболее популярной формой региональной экспансии крупных игроков становится франчайзинг. За последний год свои клубы в
российских городах-миллионниках открыли «Планета Фитнес», Gold’s Gym, «Страта Партнерс», MaxiSport.
«Планета Фитнес» вышла за пределы двух столиц в 2002 году, открыв клуб в Киеве. В 2003-м первый проект стартовал в Самаре, в
2006—2007 годах к нему прибавились еще два проекта. В 2004 году открылся первый клуб сети в Казани, сейчас в регионе три клуба
«Планета Фитнес». В 2007г. запланировано открытие еще одного, к тому же два новых фитнес-центра находятся в стадии строительства. В
данный момент большая часть клубов «Планета Фитнес» расположена за пределами столицы — 14 клубов сейчас работают в Москве и 19 —
в других городах, включая страны СНГ и Швецию11.
18
18Пример готовой франшизы
компании «Планета Фитнес»
Франчайзинг "Планета Фитнес-Экспресс" предлагается для клубов площадью 1500 - 2000 м2.
При приобретении спортивного оборудования для полного оснащения фитнес-клуба компания «Планета Фитнес» в качестве скидки
может предоставить услугу по разработке компьютерной архитектурно-планировочной концепции помещений фитнес-клуба (в виде планов
зонирования помещений, экспликации и технического задания по отделочным материалам) или предоставить скидку в размере 10 %
от общей стоимости оборудования.
Предлагается два варианта стандартной комплектации:
• Класс «Премиум». Силовое оборудование — «Nautilus» (США), линия «Nitro», кардиооборудование «Star Trac» (США),
комплектация зала аэробики. Общая стоимость оборудования — 165 472 долл. США
• Класс «Эконом». Силовое оборудование — «Nautilus» (США), линия «Still», кардиооборудование «Sports Art» (Тайвань),
комплектация зала аэробики. Общая стоимость оборудования — 133 024 долл. США.
В стоимость поставки оборудования включено:
• поставка, монтаж, вводный инструктаж по использованию оборудования;
• компьютерная экспликации тренажерного зала (схема расстановки спортивного оборудования);
• гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Срок поставки: до 110 дней с момента оплаты счета.
19
19Пример готовой франшизы
компании «Планета Фитнес» (продолжение)
Реклама и маркетинг предоставляется комплект материалов, необходимый для продвижения клуба на рынке (макет
вывески, макет рекламных компаний, рекламно-информационная продукция, должностные инструкции менеджера отдела маркетинга и т.д.)
Продажи – предоставляется комплекс услуг в данном направлении (отбор и обучение персонала, должностные инструкции,
отчетность, комплект печатных материалов)
Администрация и рецепция клуба – предоставляется комплекс услуг по подбору и обучению кандидатов на позиции
менеджера клуба, а также персонала рецепции. Также предоставляются необходимые печатные материалы.
• Фитнес - отбор и обучение фитнес-персонала по основным программам (силовой тренинг, персональный тренинг, групповые занятия,
детский фитнес). В помощь предоставляется комплект печатных материалов.
Стоимость Базового комплекса услуг компании «Планета Фитнес» составляет 30 000 у.е.
Срок окупаемости франшиз колеблется в пределах 3-4 лет.
Стартовые инвестиции и срок окупаемости при организации бизнеса с помощью такого инструмента, как франшиза – это лишь часть
параметров, на которые потенциальный инвестор должен обратить внимание. Не менее важную роль в данном случае играют условия
договора между франчайзи и франчайзером.
Причины, пугающие франчайзи при заключении договоров:
жесткое требование приобретать оборудование и материалы только у одобренных поставщиков
франчайзеры, как правило, предоставляют ограниченный список компаний-разработчиков технологических и дизайн-проектов.
20
20Пример готовой франшизы
компании «Планета Фитнес» (продолжение)
соблюдение всех технологических процессов и перечня предоставляемых услуг, принятых в салонах компании-франчайзера.
Т.е. франчайзеры, пытаясь сохранить на рынке собственную репутацию, лишают партнеров творческого начала в организации бизнеса
спорные вопросы в отношении пролонгации контракта – франчайзи в большинстве случаев не освобождается от уплаты роялти
даже после пролонгации договорных отношений, хотя многие организационные вопросы по ведению бизнеса партнер решает вполне
самостоятельно.
Основная проблема для франчайзера заключается в том, что он всегда должен оставаться актуальным и интересным для франчайзи.
Последний должен всегда ощущать, что он что-то делает за счет франчайзера. Особенно это важно в регионах, ведь для местных салонов
франчайзинг - это «скорая помощь».
21
21Покупка готового бизнеса
Приобретение фитнес-клуба наиболее приемлемый вариант в том случае, если инвестор не имел практического опыта в данной
отрасли.
Основное преимущество покупки готового бизнеса – сокращение затрат времени на создание бизнеса с нуля, включающего подбор
необходимого помещения, оборудования, отбор персонала и т.д. При этом основная задача инвестора заключается в проверки
достоверности сведений, полученных от собственника бизнеса и максимально прояснить причины продажи бизнеса.
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание потенциальным инвесторам при покупке готового фитнес-клуба:
Площадь От 300 кв.м. Соответствие оборудования заявленному сегменту рынка,
продаваемого фитнес- которому принадлежит клуб
клуба
Основные условия аренды помещения
Доля зарплаты 20-30%
сотрудников в
Наличие заключения СЭС, наличие соответствующих
выручке
лицензий и согласований
Месторасположение фитнес-клуба
Рентабельность
12-14%
бизнеса
Наличие и размер возможных обязательств
22
22Оценка стоимости бизнеса
Существует несколько подходов к оценке фитнес-клуба:
1. Цена равна двухлетней прибыли. Эта сумма примерно вдвое превышает стандартный размер инвестиций в создание
собственного предприятия того же уровня12.
2. Цена равна валовой выручке за последний год13
3. Только что созданный фитнес-центр может быть оценен по себестоимости его создания с учетом премии продавца
бизнеса.
Основные плюсы приобретения готового бизнеса: Основные минусы приобретения готового бизнеса:
- покупка готового бизнеса: есть возможность избежать многих - сопротивление персонала политике нового владельца бизнеса.
рисков, связанных с запуском бизнеса. В текущей деятельности Возможен уход инструкторов, что повлечет за собой отток
инвестор может рассчитывать на вложение финансовых средств на постоянной клиентуры.
развитие бизнеса. - также возможно несоответствие реальной картины бизнеса
- инвестиционные затраты на покупку действующего фитнес-клуба на ожиданиям инвестора: допустим, нет возможности
порядок ниже, нежели при его создании. К примеру, действующий эффективного развития бизнеса или это потребует больших
клуб общей площадью порядка 400 кв.м. и ежемесячной прибылью в затрат, нежели запуск бизнеса с нуля
260 тыс. руб. потенциальному инвестору обойдется в 300 тыс. долл.
Создание центра такого уровня обойдется уже в 600 тыс.долл. Плюс к
этому необходимо учитывать все риски связанные с выходом нового
игрока на рынок: наличие клиентуры, месторасположение, мастеров и
т.д.
23
23Портрет потенциального инвестора
Условно потенциальных инвесторов можно выделить в три группы:
1. Частные инвесторы - обычно это физическое лицо, менеджер
высшего или среднего звена, который за время своей карьеры накопил
определенные средства, которые он хотел бы вложить в собственное дело.
Согласно обращениям определенный процент сделок заключается мужчинами,
желающие, как самим развивать довольной доходный бизнес, находящийся на
волне роста, так и доверить управление жене или подруге.
2. Профессионалы – владельцы средних или крупных фитнесов, сетей
фитнес-клубов, которые хотят открыть новые клубы. Причиной покупки бизнеса
владельцем существующего клуба может также послужить необходимость
расширения и повышения доходности бизнеса.
3. Бывшие фитнес-инструкторы или наемные управляющие фитнес-
клубов, желающие открыть собственное дело. Очень часто они уходят из клуба
вместе с частью инструкторов и клиентуры.
24
24Инвестиционная привлекательность рынка.
Экспертное мнение
Рынок фитнес-услуг достаточно привлекателен для потенциальных инвесторов в первую очередь с позиции динамики
доминантных показателей:
¾ потенциальная емкость российского рынка фитнес-услуг составляет порядка 2 млрд. долл. Этой величины рынок
может достичь через 5-6 лет14;
¾ услугами фитнес-клубов пользуется только 2% населения в Москве и менее 1% в регионах, в то время как потенциал
в Лондоне этот показатель – 20%, в Барселоне – 35%, а в Берлине – почти 60%. Таким образом, рынок может оцениваться с
десятикратным потенциалом;
¾ российский рынок услуг фитнеса находится в стадии становления и его величина все еще составляет менее 1% от
общемирового рынка, годовой оборот российской фитнес-индустрии в 20 раз меньше, чем в США. Значительное отставание
России от западных стран, рост спроса на услуги фитнеса, наблюдающийся дефицит заведений высокого класса обусловливает
перспективность данного рынка15;
¾ ежегодный темп роста рынка ожидается не ниже 125% и падения не ожидается, прежде всего, в регионах;
¾ среднеотраслевая рентабельность рынка фитнес-услуг составляет порядка 12-14%.
Жесткая конкуренция в сфере фитнес-услуг наблюдается в премиум сегменте. Результатом возрастающей конкуренции в
среднеценовом сегменте фитнес-индустрии двигателем становятся демократичные цены, разнообразия фитнес-услуг, и также
расширение клиентской базы за счет проникновения на региональный рынок.
В качестве основных стратегий развития бизнеса фитнес-операторы выбрали: освоение среднеценового сегмента рынка, и
интеграция в регионы, прежде всего города-миллионники, имеющие значительный потенциал развития.
25СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
По интересующим вопросам следует обращаться:
E-mail: info@deloshop.ru
Контактный телефон: (495)730-4130
261
Источник: "Российская Бизнес-газета" №528 от 18 октября 2005 г.
2
Источник: материалы Исследовательского центра агентства League Consulting
3
Комментарий руководителя консалтингового отдела World Class Дмитрия Коробейкина.
4
Источник: Magram Market Research
5
Комментарий пресс-секретаря компании World Class Анастасии Чернецкой
6
Собственные данные компаний
7
Комментарий председателя совета директоров CEO Russian Fitness Group Ольги Слуцкер
8
Источник: журнал «Эксперт»
9
Комментарии руководителя консалтингового отдела World Class Дмитрий Коробейкин.
10
Данные консультантов компании «Магазин Готового Бизнеса- Deloshop»
11
Комментарий Марианны Масленниковой, компания «Планета Фитнес».
12
Комментарий Александра Ходакова, компания «Салоны красоты под ключ».
13
Томас Л. Уэст. Эмпирические правила: что они собой представляют и как ими пользоваться.
14 «РБК.Исследования рынков» (http://marketing.rbc.ru/)
15 «РБК.Исследования рынков» (http://marketing.rbc.ru/)
27Вы также можете почитать
