ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии
Презентация для инвесторов
ООО «Брайт Финанс»
Одна облигация = 1 000 рублей
Доходность от 100 = Годовая карта
облигаций фитнес - клуба
Ориентир доходности 12,75%
Ключевая ставка Банка России + 5%
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-П01, в количестве 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3640-й день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющей
идентификационный номер 4-00403-R-001P-02E от 09.11.2018.
1
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии История
Рынок фитнеса в России является молодым.
Первые клубы начали появляться в 90-ых в Москве и в самых
крупных городах России. Долгое время, до 2000-х годов,
практически все клубы работали только в сегменте «премиум» и
«бизнес».
Начиная с 2000-х, рынок начал расти в среднем сегменте,
сначала в Москве, потом в крупных городах. На данный момент
клубы открываются даже в небольших городах численностью
100-150 тыс. человек.
118,9
113,6
107,1 109,9
103,4
87
72,8
63,4
55,8
+13,6 % +14,8 % +19,5 % +18,9 % +3,6 % +2,6 % +3,4 % +4,7 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, (млрд.руб.)
2
Инвестируй и зарабатывай Рынок России
на фитнес - индустрии
за 2018 год
Весь рынок фитнес-услуг России по прогнозу РБК
составит порядка 119 млрд. руб.
по разным данным от 2% до 3% населения занимается
в фитнес-клубах;
в городах миллионниках эта цифра достигает 5-6%.
В некоторых новых районах комплексной застройки,
доля занимающихся в фитнес-клубах может доходить до 8-10 %;
все кому сейчас 35 лет, продолжат заниматься фитнесом и в
45 лет. Все кому сейчас 10-15 лет, через 5-10 лет тоже будут
заниматься в фитнес-клубах. Т.е. на расширение количества
клиентов фитнес-клубов влияет не только увеличение реальных
доходов населения, но и распространение культуры здорового
образа жизни;
рынок характеризуется увеличением количества занимающихся
фитнесом, с одной стороны, и уменьшением стоимости
фитнес-услуг, с другой стороны;
рынок фитнес-услуг является сильно фрагментированным,
доля сетей минимальна.
На данный момент практически все участники списка Топ-20 в РФ
имеют возможности войти в число компаний, которые будут играть
ведущую роль на рынке фитнеса в России и участвовать в его консолидации.
Клубы под брендом «Брайт Фит» уже входят в 15 крупнейших игроков
по количеству клубов в России.
3
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Бренд «Брайт Фит»
Персональные
тренировки
МИССИЯ:
«Мы делаем качественный фитнес доступным, помогая нашим
клиентам ярко, интересно и увлекательно достигать
Платные групповые
результатов в работе над собой».
тренировки
Бренд «Брайт Фит» - новый формат современных фитнес-клубов,
которые объединяют ярких, активных, целеустремленных молодых
Детский
людей.
клуб
ЦЕННОСТИ:
Массажные
кабинеты
Честность Оптимизм Дружелюбие
Фитнес
Бар
Творчество Стремление к совершенству
Перечень
платных услуг клуба
4
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Уникальность
Яркий клуб Персонал Дополнительные Атмосфера
услуги
Нет больше ни одного места кроме магазинов продуктов и обеденных кафе куда бы люди приходили так часто и надолго как
в фитнес-клуб.
Бренд «Брайт Фит» предполагает, что фитнес-клубы могут стать тем самым «третьим местом» после дома и работы, которое
люди посещают, чтобы отвлечься от ежедневных проблем, получить заряд хорошего настроения, пообщаться с
единомышленниками. Своей целью Бренд «Брайт Фит» видит формирование именно такой атмосферы. 5
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Брайт Фит сейчас
14
14 клубов
800 человек в команде
25 835 общей площади
6
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии География
кв.м
25 835
Динамика увеличения площадей
24 235
16 635
10 660
5 060
3 440
2 090
1 250
год
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
кв.
За 7 лет Бренд «Брайт Фит» открыл 14 клубов, прошел начальный этап становления, получил опыт работы с клубами, которые находятся в разных
локациях с разным перечнем предоставляемых услуг, и теперь способен открывать до 5-6 клубов в год, не теряя качество управления.
7
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Динамика по клиентам
Динамика клиентской базы
количество клиентов
30 000
25 000
20 000
15 000
32 000 38 000
21 249
10 000
5 000 9 236
6 320
3 295
0
год
2014 2015 2016 2017 2018 План
Количество клиентов в клубах под брендом «Брайт Фит» в июле 2018 года превысило 28 000 человек, а по итогам года - 32 000 человек.
При этом, как минимум 70% от этого количества систематически, т.е. минимум один раз в 10 дней посещают клубы сети.
8
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Потенциал
Стратегия Бренда «Брайт Фит» - масштабирование
бизнес-модели и развитие франшизы.
Принцип выбора локации для фитнес-клубов:
Достаточная концентрация платежеспособного населения;
Слабая конкуренция в среднем ценовом сегменте.
Денежные средства, привлечённые от размещения биржевых
облигаций, будут направлены на открытие новых клубов под
брендом «Брайт Фит», что способствует развитию
фитнес-индустрии страны и приобщению большего количество
людей к здоровому образу жизни.
План развития сети фитнес-клубов под брендом «Брайт Фит»:
3 3 4
клуба клуба клуба
2019 год 2020 год 2021 год
9
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии
7
За 7 лет:
Накоплен опыт и полное понимание отрасли
Доказана устойчивость бизнес-модели
Сформирована команда эффективных управленцев
Отработана схема оптимального инвестирования в новые клубы
Разработана собственная система программных решений
Построена масштабируемая бизнес-модель
Развитие персонала:
Создание «Уральского института фитнеса»
Два раза в год аттестация всего персонала
10Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Награды / достижения
11Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Выручка
830
800
млн.рублей
642
700
600
500 472
400
311
300
200 169
117
100 57
25
год
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
План
г о д
Общая выручка всех клубов под брендом «Брайт Фит» стабильно растёт за счёт открытия новых клубов, а также постепенного выхода «молодых»
клубов на плановые показатели. В 2018-м году общая выручка составила 642 млн. рублей, а в 2019-м она планируется в районе 830 млн. рублей.
12Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии Доходность дополнительных услуг
млн.рублей
Выручка по картам Выручка по дополнительным услугам Доля дополнительных услуг в общей выручке, %
260 000 000 35,0%
32,1%
240 000 000 28,8% 30,0%
220 000 000
25,0%
22,8%
200 000 000
20,0%
180 000 000
15,0%
160 000 000
10,0%
140 000 000
5,0%
120 000 000
0,0% год
100 000 000
2016 2017 2018 ( план )
Одним из ключевых показателей деятельности клуба является показатель процента доли дополнительных услуг в общем доходе клуба.
Упор делается на постоянный рост этого показателя от года к году. Экономика требует постоянного снижения цен на карты,
увеличение продаж дополнительных услуг помогает сохранить прибыль клуба.
13Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии EBITDA
млн.рублей
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
65,9 114,3
63,0
30 000 000
20 000 000
10 000 000 19,8
13.2
год
2015 2016 2017 2018 2019
План
Анализируя динамику EBITDA видно, что произошел резкий рост в 2017 году. Это связано это с тем, что клубы, построенные в период с конца
2015 по 2016 год вышли на плановую загрузку. Аналогичный эффект ожидается в 2019-м, поскольку в 2017-2018 годах было введено в
эксплуатацию сразу семь клубов.
14Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах.
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг:
Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг
денежных средств.
Полученные денежные средства от размещения биржевых облигаций Эмитент планирует направить на
рефинансирование существующего кредитного портфеля и на инвестирование в создание новых клубов под
брендом «Брайт Фит».
Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.
Источником исполнения обязательств по ценным бумагам будут являться денежные средства Эмитента,
поручителей, а также компаний, работающих под брендом «Брайт Фит», полученные в ходе операционной
деятельности. SPV будет направлять полученные от размещения денежные средства на рефинансирование
текущих займов, а также на создание и развитие новых клубов, после запуска которых денежные средства
от операционной деятельности будут служить средствами для возврата долга.
Страница, на которой размещён Устав Компании,
Сайт компании: Ссылка на Телеграмм:
а также иная информация для инвесторов:
Данное предложение не является публичной офертой. Презентационный материал носит информационный характер. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых. Приобретение ценных бумаг эмитента может быть связано с рисками потери инвестиций. Вся информация, представленная в презентации, действительна только на момент ее публикации. Юридические лица,
упомянутые в настоящей презентации, не несут ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых получателем документа. Данная презентация подлежит распространению исключительно на территории Российской Федерации. Данная
презентация не является рекламой ценных бумаг, иных товаров и/или услуг. До момента приобретения ценных бумаг инвесторам рекомендуется обратиться за консультацией к финансовому консультанту.
15ООО «Брайт Финанс»
Выпуск БО-П01
Объем 220 000 000 RUB
Начало Размещения 28 марта 2019 года
Валюта RUB
Ставка купона (эффективная доходность к оферте) 12.75% (эфф. 13.37%)
Порядок определения
размера ставки купона Ключевая ставка Банка России + 5%
Купонный период 91 день
Срок обращения 10 лет
Оферта 2 года
Организатор Финансовое ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ)
16Организатор выпуска: Финансовое ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ»)
По вопросам приобретения облигаций:
8 800 250 44 20 (бесплатно по РФ)
investor@grottbjorn.com www.grottbjorn.com
17Вы также можете почитать
