ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru

 
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                                                                  на фитнес - индустрии

                                          Презентация для инвесторов
                                             ООО «Брайт Финанс»

                                              Одна облигация = 1 000 рублей

                                         Доходность от 100       =        Годовая карта
                                            облигаций                     фитнес - клуба

                                            Ориентир доходности               12,75%
                                                 Ключевая ставка Банка России + 5%

 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-П01, в количестве 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
  номинальной стоимостью 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3640-й день с даты начала
 размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющей
                                      идентификационный номер 4-00403-R-001P-02E от 09.11.2018.
                                                                                                                                        1
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                              на фитнес - индустрии                                 История

Рынок фитнеса в России является молодым.

Первые клубы начали появляться в 90-ых в Москве и в самых
крупных городах России. Долгое время, до 2000-х годов,
практически все клубы работали только в сегменте «премиум» и
«бизнес».
Начиная с 2000-х, рынок начал расти в среднем сегменте,
сначала в Москве, потом в крупных городах. На данный момент
клубы открываются даже в небольших городах численностью
100-150 тыс. человек.
                                                                           118,9
                                                                  113,6
                                                107,1    109,9
                                      103,4

                             87

                  72,8
         63,4
 55,8

        +13,6 %   +14,8 %   +19,5 %   +18,9 %   +3,6 %   +2,6 %   +3,4 %   +4,7 %

 2010    2011     2012      2013      2014      2015     2016     2017     2018

Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, (млрд.руб.)
                                                                                              2
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай                        Рынок России
                           на фитнес - индустрии
                                                                             за 2018 год
Весь рынок фитнес-услуг России по прогнозу РБК
составит порядка 119 млрд. руб.

по разным данным от 2% до 3% населения занимается
в фитнес-клубах;

в городах миллионниках эта цифра достигает 5-6%.
В некоторых новых районах комплексной застройки,
доля занимающихся в фитнес-клубах может доходить до 8-10 %;

все кому сейчас 35 лет, продолжат заниматься фитнесом и в
45 лет. Все кому сейчас 10-15 лет, через 5-10 лет тоже будут
заниматься в фитнес-клубах. Т.е. на расширение количества
клиентов фитнес-клубов влияет не только увеличение реальных
доходов населения, но и распространение культуры здорового
образа жизни;
рынок характеризуется увеличением количества занимающихся
фитнесом, с одной стороны, и уменьшением стоимости
фитнес-услуг, с другой стороны;

рынок фитнес-услуг является сильно фрагментированным,
доля сетей минимальна.

На данный момент практически все участники списка Топ-20 в РФ
имеют возможности войти в число компаний, которые будут играть
ведущую роль на рынке фитнеса в России и участвовать в его консолидации.
Клубы под брендом «Брайт Фит» уже входят в 15 крупнейших игроков
по количеству клубов в России.

                                                                                           3
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                          на фитнес - индустрии                Бренд «Брайт Фит»

                                                                                         Персональные
                                                                                          тренировки
МИССИЯ:

«Мы делаем качественный фитнес доступным, помогая нашим
клиентам ярко, интересно и увлекательно достигать

                                                                                         Платные групповые
результатов в работе над собой».

                                                                                            тренировки
Бренд «Брайт Фит» - новый формат современных фитнес-клубов,
которые объединяют ярких, активных, целеустремленных молодых

                                                                                         Детский
людей.

                                                                                          клуб
ЦЕННОСТИ:

                                                                                         Массажные
                                                                                          кабинеты
          Честность         Оптимизм       Дружелюбие

                                                                                         Фитнес
                                                                                          Бар
             Творчество      Стремление к совершенству
                                                                                     Перечень
                                                                           платных услуг клуба
                                                                                                             4
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                      на фитнес - индустрии                                           Уникальность

 Яркий клуб            Персонал          Дополнительные           Атмосфера
                                             услуги

Нет больше ни одного места кроме магазинов продуктов и обеденных кафе куда бы люди приходили так часто и надолго как
в фитнес-клуб.
Бренд «Брайт Фит» предполагает, что фитнес-клубы могут стать тем самым «третьим местом» после дома и работы, которое
люди посещают, чтобы отвлечься от ежедневных проблем, получить заряд хорошего настроения, пообщаться с
единомышленниками. Своей целью Бренд «Брайт Фит» видит формирование именно такой атмосферы.                            5
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
   на фитнес - индустрии      Брайт Фит сейчас

        14
     14 клубов

800 человек в команде

25 835 общей площади

                                                 6
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                          на фитнес - индустрии                                                                География
кв.м

                                                                                                                       25 835
                                               Динамика увеличения площадей
                                                                                                       24 235

                                                                                       16 635

                                                                       10 660

                                                       5 060

                                       3 440

                       2 090

       1 250

                                                                                                                                     год

       2011             2013            2014            2015            2016            2017            2018            2019
                                                                                                                          кв.

За 7 лет Бренд «Брайт Фит» открыл 14 клубов, прошел начальный этап становления, получил опыт работы с клубами, которые находятся в разных
локациях с разным перечнем предоставляемых услуг, и теперь способен открывать до 5-6 клубов в год, не теряя качество управления.

                                                                                                                                            7
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                                          на фитнес - индустрии                             Динамика по клиентам

                                                                Динамика клиентской базы
                   количество клиентов
          30 000

          25 000

          20 000

          15 000
                                                                                                       32 000              38 000

                                                                                           21 249
          10 000

          5 000                                                           9 236
                                                        6 320
                                         3 295
            0
                                                                                                                                     год

                                         2014           2015               2016             2017        2018                План

Количество клиентов в клубах под брендом «Брайт Фит» в июле 2018 года превысило 28 000 человек, а по итогам года - 32 000 человек.
При этом, как минимум 70% от этого количества систематически, т.е. минимум один раз в 10 дней посещают клубы сети.

                                                                                                                                           8
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                   на фитнес - индустрии                    Потенциал

Стратегия Бренда «Брайт Фит» - масштабирование
бизнес-модели и развитие франшизы.

Принцип выбора локации для фитнес-клубов:

Достаточная концентрация платежеспособного населения;
Слабая конкуренция в среднем ценовом сегменте.

Денежные средства, привлечённые от размещения биржевых
облигаций, будут направлены на открытие новых клубов под
брендом «Брайт Фит», что способствует развитию
фитнес-индустрии страны и приобщению большего количество
людей к здоровому образу жизни.

План развития сети фитнес-клубов под брендом «Брайт Фит»:

  3                     3                      4
 клуба                 клуба                  клуба

2019 год             2020 год             2021 год
                                                                        9
ООО "Брайт Финанс" Презентация для инвесторов - Boomin.ru
Инвестируй и зарабатывай
                    на фитнес - индустрии

   7
За 7 лет:

 Накоплен опыт и полное понимание отрасли

 Доказана устойчивость бизнес-модели

 Сформирована команда эффективных управленцев

 Отработана схема оптимального инвестирования в новые клубы

 Разработана собственная система программных решений

 Построена масштабируемая бизнес-модель

Развитие персонала:
Создание «Уральского института фитнеса»
Два раза в год аттестация всего персонала

                                                              10
Инвестируй и зарабатывай
на фитнес - индустрии      Награды / достижения

                                                  11
Инвестируй и зарабатывай
                               на фитнес - индустрии                                                             Выручка

                                                                                                                   830
    800
           млн.рублей

                                                                                                     642
    700

    600

    500                                                                                472

    400
                                                                         311
    300

    200                                                   169
                                             117
    100                            57
                        25
                                                                                                                                    год
       0
                        2012      2013       2014         2015          2016          2017           2018          2019
                                                                                                                   План

                                                                  г                        о                                  д
Общая выручка всех клубов под брендом «Брайт Фит» стабильно растёт за счёт открытия новых клубов, а также постепенного выхода «молодых»
клубов на плановые показатели. В 2018-м году общая выручка составила 642 млн. рублей, а в 2019-м она планируется в районе 830 млн. рублей.

                                                                                                                                          12
Инвестируй и зарабатывай
                            на фитнес - индустрии           Доходность дополнительных услуг

              млн.рублей

                           Выручка по картам    Выручка по дополнительным услугам   Доля дополнительных услуг в общей выручке, %
260 000 000                                                                                                                        35,0%
                                                                                                                32,1%

240 000 000                                                           28,8%                                                        30,0%

220 000 000
                                                                                                                                   25,0%
                           22,8%

200 000 000
                                                                                                                                   20,0%

180 000 000

                                                                                                                                   15,0%

160 000 000

                                                                                                                                   10,0%
140 000 000

                                                                                                                                   5,0%
120 000 000

                                                                                                                                   0,0%    год
100 000 000
                           2016                                        2017                                  2018 ( план )

Одним из ключевых показателей деятельности клуба является показатель процента доли дополнительных услуг в общем доходе клуба.
Упор делается на постоянный рост этого показателя от года к году. Экономика требует постоянного снижения цен на карты,
увеличение продаж дополнительных услуг помогает сохранить прибыль клуба.
                                                                                                                                                 13
Инвестируй и зарабатывай
                                  на фитнес - индустрии                                                            EBITDA

              млн.рублей

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000
                                                                                           65,9                 114,3
                                                                    63,0
30 000 000

20 000 000

10 000 000                                      19,8
                           13.2
                                                                                                                                    год

                           2015                 2016                2017                   2018                  2019
                                                                                                                 План

Анализируя динамику EBITDA видно, что произошел резкий рост в 2017 году. Это связано это с тем, что клубы, построенные в период с конца
2015 по 2016 год вышли на плановую загрузку. Аналогичный эффект ожидается в 2019-м, поскольку в 2017-2018 годах было введено в
эксплуатацию сразу семь клубов.
                                                                                                                                          14
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах.
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг:

Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг
денежных средств.
Полученные денежные средства от размещения биржевых облигаций Эмитент планирует направить на
рефинансирование существующего кредитного портфеля и на инвестирование в создание новых клубов под
брендом «Брайт Фит».

Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.
Источником исполнения обязательств по ценным бумагам будут являться денежные средства Эмитента,
поручителей, а также компаний, работающих под брендом «Брайт Фит», полученные в ходе операционной
деятельности. SPV будет направлять полученные от размещения денежные средства на рефинансирование
текущих займов, а также на создание и развитие новых клубов, после запуска которых денежные средства
от операционной деятельности будут служить средствами для возврата долга.

Страница, на которой размещён Устав Компании,
                                                                                                                        Сайт компании:                                                             Ссылка на Телеграмм:
а также иная информация для инвесторов:

Данное предложение не является публичной офертой. Презентационный материал носит информационный характер. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых. Приобретение ценных бумаг эмитента может быть связано с рисками потери инвестиций. Вся информация, представленная в презентации, действительна только на момент ее публикации. Юридические лица,
упомянутые в настоящей презентации, не несут ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых получателем документа. Данная презентация подлежит распространению исключительно на территории Российской Федерации. Данная
презентация не является рекламой ценных бумаг, иных товаров и/или услуг. До момента приобретения ценных бумаг инвесторам рекомендуется обратиться за консультацией к финансовому консультанту.
                                                                                                                                                                                                                                               15
ООО «Брайт Финанс»

Выпуск                                                          БО-П01

Объем                                                   220 000 000 RUB

Начало Размещения                                    28 марта 2019 года

Валюта                                                             RUB

Ставка купона (эффективная доходность к оферте)    12.75% (эфф. 13.37%)
Порядок определения
размера ставки купона                 Ключевая ставка Банка России + 5%

Купонный период                                                 91 день

Срок обращения                                                   10 лет

Оферта                                                           2 года

Организатор                 Финансовое ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ)

                                                                          16
Организатор выпуска: Финансовое ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ»)
             По вопросам приобретения облигаций:
               8 800 250 44 20 (бесплатно по РФ)

   investor@grottbjorn.com                   www.grottbjorn.com

                                                                  17
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена