Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id

Страница создана Божена Степанова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id
www.pwc.ru

              Киберспорт: спорт,
              развлечение, медиа

Ноябрь 2018
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id
Почему киберспорт? Эффект Криса Манимейкера

Аудитория финала LoL сопоставима с аудиторией
финалов крупнейших спортивных лиг (2017 г.)                                                       ~ Призовой
                                                             Название             Разработчик                   Турниров
                                                                                                 фонд (2017), $
                                                       Dota 2                   Valve              38 000 000       159
        124
                                                       CS:GO                    Valve              19 250 000       894

                                                       League of Legends        Riot Games         12 000 000       153
                                                                                Blizzard
                                                       Heroes of the Storm                          4 800 000        31
                                                                                Entertainment
                                                       Call of Duty: Infinity
                                                                                Infinity Ward       4 000 000        72
                                                       Warfare
                                                                                Blizzard
                                                       Hearthstone                                  3 500 000       112
                                                                                Entertainment
                        58                                                      Blizzard
                                                       Overwatch                                    3 500 000       259
                                                                                Entertainment
                                                                                Blizzard
                                 38                    StarCraft II             Entertainment       3 400 000       612
                                           32
                                                       Halo 5: Guardians        343 Industries      1 750 000        14

                                                 11    SMITE                    Hi-Rez Studios      1 500 000        8

                                                       Другие игры                        -        21 500 000       1 619

        NFL            LoL       MLB       NBA   NHL   Total                                      113 200 000      3 933

   Источник: PwC Media Outlook
   Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                        Ноябрь 2018
   PwC                                                                                                                    2
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id
Позиция рынка киберспорта в индустрии
развлечений

      Телевидение                       Игры   Музыка   Кино   Киберспорт

           268$                         117$    95$     42$     ~ 1$
           млрд                         млрд   млрд     млрд    млрд

Источник: PwC Media Outlook

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                             Ноябрь 2018
PwC                                                                         3
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id
Глобальный рынок киберспорта демонстрирует
уверенный рост. К индустрии киберспорта.
Прогноз роста рынка киберспорта в мире,
млн долл. США.

                                                                                     +18% CAGR             1 580
                                                                                                 1 389

                                                                                       1 195

                                                                             994
                                          +56% CAGR                   805

                                                              620

                                                        432
                                       298
                      193
      86

   2013Ф             2014Ф           2015Ф            2016Ф   2017Ф   2018   2019П     2020П     2021П     2022П

Источник: PwC Media Outlook
*CAGR спортивной индустрии на ближайшие 3-5 лет: около 7%

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                    Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                4
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа - www.pwc.ru - runet-id
Как выглядит киберспорт изнутри?
Экосистема киберспорта и движение денежный средств

                                                               Реклама
                Спонсор                                                                                 Платформа

                   Спонсорские и членские сборы; доля прибыли (от основных мероприятий)
                                                                                                         Права на
                                                                                                         Трансляцию,
                                                                                                         Партнерство
                                           Денежная награда                      Оплата                  по стриму
     Реклама

                                 Соревнование                   Команда                   Игрок
                                                                                                             Права на
                                                                                                          трансляцию
               Инфлюенсер               Соревновательный сбор
                                                                   Лиги                                Создание
                                                                                                       Лиг

                                                          Профессиональный
                                                             киберспорт
       Пожертвование фанатов                                                              Права,
   Покупки билетов и продукции                                                            Платежи за
                                                                                          создание
                                                                                          команд
                               Игровое                       Внутриигровые покупки
      Букмекеры                                                                                           Издатели
                             сообщество
               Ставки, выигрыши                           Подписка на премиум контент

                                                                   Реклама

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                             Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                         5
Из чего состоит глобальный рынок?

1.Доходы рынка киберспорта в мире                                                 2. Доходы индустрии спорта в США
в 2018 году.                                                                      в 2018 году.

                                               Доходы от                          $71 млрд
                                              реализации                            +3% CAGR
                                                билетов                             2018 - 2022
                Доходы от                        $55M
         пользовательских                                            Доходы
                 платежей                                            от рекламы        27%        Доход от реализации билетов
                  $129М                            7%                в стримах
                                22%                                  $163M
                                                               20%                     20%        Доход от продажи лицензий

                                    $805M
         Доходы от                    +18% CAGR                                        24%        Спонсорские доходы
        реализации
        медиа прав        16%         2018 - 2022
           $181M
                                                                                       28%        Доход от реализации медиа прав
                                                     34%

                                                    Спонсорские доходы
                                                    $277M
Источник: PwС, Informa Telecoms & Media, Ovum, Sports Outlook 2018

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                                  Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                              6
Среди основных рынков – США и Азия

Лидеры киберспортивного рынка в 2018-2022 гг., млн долл. США.
1 800                                                                                                                                            30,00%

            1580                                                                                             27%
1 600
                                                                                                                                                 25,00%
1 400
                                                                                                                                 21%
                                                        21%                                    21%
1 200                                                                                                                  20%             19%       20,00%
            18%                                                                   19%
                              18%
1 000
                                                                                                                                                 15,00%
         805
 800                                                                 13%
                                           13%

 600                                                                                                                                             10,00%
                            467

 400                                                   338
                                          306
                      240                                                                                                                        05,00%
                                    189
 200                                             158
                                                                   113
                                                              68
                                                                            31 61         23 48          16 42     15 31     15 32     8   16
    -                                                                                                                                            00,00%

Источник: PwC Media Outlook                                   2018         2022         CAGR 2018-2022

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                                                      Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                                                  7
Из чего состоит рынок в России?

Доходы российского киберспорта в 2018 году,
млн долл. США.

                                                                                   32
                                                              +21% CAGR             4     Пользовательские платежи
                                                                            28
                                                                             4
                                                                     24             7     Медиа права
                                                                      3      6
                                                              19
                                                               3      5
                                                       15                           10    Спонсорство
                                                               3             9
                                                        2
                                           10                         8
                                                        3
                                                   2           6
                                    6      2            5                           7     Реклама в трансляциях/стримах
                                                                             6
                              4    1           3                      5
                                     1                         4
               2                   2                    3
    1                                2
                                                   2
                                                               3      3      4      4     Доход от билетных программ
                                   1       1            2

 2013Ф       2014Ф      2015Ф     2016Ф   2017Ф        2018   2019   2020   2021   2022

Источник: PwC Media Outlook

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                       Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                   8
Медийная составляющая – драйвер киберспорта
на ведущих рынках

Доходы ведущих киберспортивных рынков в сравнении с Россией, 2018 г., %

           7%                     6%         6%
                                                     13%     Доход от билетных
                                 13%                         программ
                                            20%
           24%
                                                     22%
                                                             Реклама в
                                                             трансляциях/стримах
                                 39%
                                            37%
           33%
                                                     33%     Спонсорство

                                 22%
           22%                              23%              Медиа права
                                                     18%

                                 20%
           14%                              15%      14%     Пользовательские платежи

          США                 Южная Корея   Китай   Россия

Источник: PwC Media Outlook

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                              Ноябрь 2018
PwC                                                                                          9
Перспективы развития киберспорта

Должен ли киберспорт быть включен в программы Олимпийских игр?
Доля респондентов.

                                                        Не знаю/воздержусь от ответа
                                                       5.9%           Да, киберспорт должен стать
                Нет, киберспорт должен                                частью олимпийского движения
                                                              10.4%   в ближайшее время
               развиваться независимо
                                           29.0%

                                                                        Пока нет, требуется сначала
                                                                  26.7% создать международный
                                                                        руководящий орган

            Нет, киберспорт не является
                          видом спорта         28.0%

Источник: анализ PwC Sport Survey, N=404

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                       Ноябрь 2018
PwC                                                                                                  10
Чему киберспорт может научить?

Чему представители традиционного спорта могут научиться у киберспорта, топ-5 ответов.
Доля респондентов, множественный выбор (до трех возможных вариантов)

                               Работа с болельщиками                                73.8%

Инновационные форматы игр и соревнований                           45.5%

         Производство увлекательного контента                   39.9%

                        Глобальный охват аудитории             38.4%

                        Построение бренда команды      12.6%

Источник: анализ PwC Sport Survey, N=404

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                          Ноябрь 2018
PwC                                                                                     11
Что думают традиционные участники рынка?

1. Какой подход должны использовать организации из                2. Зарубежные владельцы спортивных клубов уже
традиционных видов спорта в отношении киберспорта?                приобретают киберспортивные команды.
Доля респондентов.

                                                                                    Кибер                    Спортивные команды
                                                                     Город                     Владелец
                                                                                   команда                         во владении
         Занять выжидательную позицию                                                                     Denver Nuggets (NBA)
                                                                                             Стэн и Джо   Colorado Avalanche (NHL),
                                                                  Лос Анджелес Gladiators
                                                                                             Кронки       Arsenal (Premier league), Los
                   17.9%                    Не знаю/воздержусь                                            Angeles Rams (NFL)
                                            от ответа                                                     New England Patriots (NFL),
                                                                  Бостон         Uprising    Роберт Крафт New England Revolution
                                  7.2%                                                                    (MLS)
                                                Отказаться от     Нью Йорк       Excelsior   Джефф Вилпон New York Mets (MLB)
                                           4.5% выхода на рынок                              Comcast
                                                                  Филадельфия Fusion                      Philadelphia Flyers (NHL)
                                                                                             Spectator
                                                                  Лондон         Spitfire    Джек Этини   Cloud9 eSports
                                                                  Лос Анджелес   Valiant     Ноан Винстон Immortals eSports
                                                                  Майами -
                                                                                 Mayhem      Бен Спунт      Misfit eSports
                                                                  Орландо
                                                                  Сан
                                                                                 Shock       Энди Миллер    NRG eSports
                                                                  Франциско
                                                                                             Команда EnVy
                                                                  Даллас         Fuel                       Team EnVy eSports
                                                                                             Us
           70.5%                                                  Хьюстон        Outlaws     Нил Лейбман    Optic eSports
                                  Разработать стратегию           Шанхай         Dragons     NetEase
                                  выхода на рынок                 Сеул           Dynasty     Кем ин Чу

Источник: анализ PwC Sport Survey, N=403

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                                                        Ноябрь 2018
PwC                                                                                                                                   12
Какую стратегию выбрать?

Выбор стратегии для выхода на киберспортивный рынок.
Доля респондентов, выбор между двумя вариантами.

 Организовать команду по виртуальной                           Организовать несколько команд для
    спортивной дисциплине, близкой к                           участия в турнирах по различным
вашему виду спорта (например, по FIFA          64%     36%     дисциплинам (например, League of
      19, если вы – футбольный клуб)                           Legends, Dota 2, Counter-Strike)

    Приобрести команду или выступить
                                                               Организовать киберспортивное
         в партнерство с действующей            74%     26%    подразделение с нуля
                            командой

         Реализовать киберспортивные                           Создать отдельный бренд под
     проекты под собственным брендом             84%     16%   киберспортивные проекты

       Ориентироваться на совершенно                           Ориентироваться на свою традиционно
                     новую аудиторию             83%     17%   лояльную аудиторию

Источник: анализ PwC Sport Survey, N=220-267

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                                  Ноябрь 2018
PwC                                                                                             13
Крупнейшие спортивные лиги на поле киберспорта

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа     Ноябрь 2018
PwC                                                14
Twitch завоевывает традиционный спорт

Киберспорт: спорт, развлечение, медиа   Ноябрь 2018
PwC                                              15
Киберспорт меняет спорт

                                        Болельщик сегодня может:
                                        • Выбрать команде название, цвета формы, город,
                                          где она будет проводить домашние игры
                                        • Поучаствовать во всех управленческих решениях –
                                          от цен на билеты до отбора девушек в группу
                                          поддержки
                                        • Почувствовать себя тренером и проголосовать
                                          за замены

                                         Но это еще не все!

                                         Теперь на игроках будут датчики, собирающие
                                         всю игровую статистику в реальном времени для
                                         Twitch-трансляций. А стадион станет настоящей
                                         медиастудией.
Киберспорт: спорт, развлечение, медиа                                              Ноябрь 2018
PwC                                                                                         16
Спасибо за внимание!

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые
и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений,
открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223 000 сотрудников
в 157 странах.
Бренд «PwC» объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
«PwC в России» означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России

© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2018. Все права защищены.
Под «PwC» понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» и/или, в зависимости от контекста, другие фирмы,
входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является
самостоятельным юридическим лицом.
Вы также можете почитать